ロシアおける和牛輸出戦略仮説和牛輸出戦略仮説 ( ロシア ) 仮説 1 Target 外食レストラン和食専門店和食レストランチェーン高級レストランチェーン ( Ginza Project など ) 高級ステーキハウス Product ステーキ薄切り肉 ( すき焼き用しゃぶしゃぶ用 ) P

(1)

91 ○ 牛肉及び茶の輸出に関する調査

２．ロシアにおける牛肉輸出に関する調査

３．フィリピンにおける牛肉輸出に関する調査

４．中東における肉輸出に関する調査

１．ＥＵにおける牛肉輸出に関する調査

(2)

ロシアおける和牛輸出戦略仮説

92 和牛輸出戦略仮説（ロシア）

仮説①

Target



外食レストラン

• 和食専門店

• 和食レストランチェーン

• 高級レストランチェーン（”

Ginza Project”など）

• 高級ステーキハウス

Product



ステーキ



薄切り肉（すき焼き用、しゃぶしゃぶ用）

Place



モスクワ市、サンクトペテルブルグ市



極東主要都市（ウラジオストク市、ハバロフスク市等）

Price



10,000円／1人前以上

Promotion



モスクワで開催されるフード際（

Taste of Moscow,

Food festival in Gorky park 等）



当該レストランで期間限定販売



モスクワの

TV番組を通じた紹介

• 番組例：モスクワ

24 Moscow in one plate

（外食紹介番組であり、

Marugame（丸亀）も紹介）

仮説②

Target



富裕層の内食

Product



ステーキ



薄切り肉（すき焼き用、しゃぶしゃぶ用）

Place



モスクワ市、モスクワ州、サンクトペテルブルグ市他、

100万人以上の地方都市におけるプレミアム食材

スーパーマーケット

• 例：

Azbuka Vkusa（モスクワ市）

Price



3,000円（1,000ルーブル）／100グラム

Promotion



各店舗でのプロモーション



TV料理番組を通じた紹介

(3)

①輸入規制

93 項目

概要

輸入規制

輸入禁止、関税割当

日本でのBSE発生により、2001年10月から日本産の反すう動物の生きた動物、受精卵、骨付き牛肉、羊肉、反すう動物の臓物などの副産物、その他の原料の輸入が禁止されている。ほか、日本での新型インフルエンザ感染拡大を受け、大阪府、兵庫県、滋賀県産の、生きた豚、および2009年5月20日以降に生産され、セ氏80度以上で30分以上加熱処理していない豚肉・同加工品の輸入が禁止されている。特定の国を対象として輸入が制限されることに関する情報は、連邦動植物衛生監督局のウェブサイト（www.fsvps.ru）で入手することができる。 輸入割当が定められている。割当量は品目や原産国によって異なる。（530千トン／年（冷凍）、40千トン／年（冷蔵）） 関税は、WTOに準じて、輸入割当範囲以内で15％、それ以外55%である。（2012年度平均関税率25％）

包装規制

ラベル表示

（言語、表示内容など）

食品のラベル表示に関する要件は、1992年2月7日付連邦法第2300-1号「消費者の権利の保護について」、および2000年1月2日付連邦法第29-FZ号「食品の品質と安全性について」に定められている。これらの法律は、食品に表示すべき情報を定めている。その情報は次のとおりである。技術規則の参照、法令順守の義務的確認が行われたことを示すマーク、主要成分（栄養補給剤および生物活性補給剤の名称を始めとする成分、遺伝子組み換え生物に由来する成分（0.9%を超える場合）、特定の疾病に関連する使用禁止情報）など。

包装容器

（素材、包装方法など）

2012年7月1日から「関税同盟のパッケージに関する安全・技術規則」（2011年08月16日付関税同盟委員会決議 No.769承認）の適用が始まり、食品パッケージもその対象となっている。同規則では、人体への影響、自然環境保護、大気汚染防止などを考慮した、製品の輸送手段、保管方法、廃棄方法についての安全規則を規定している。

品質規制

食品添加物

__{使用が認められた食品添加物は、SanPin第2.3.2.1293-03号の付属資料1-3の中に定められている。}

遺伝子組換え食品

遺伝子組み換えを使用した食品は、「適合申告書」に加え、「関税同盟国家登録証明書」が必要。

事業者規制

輸入業者関連

__{輸入者は、通関に先立ち、輸入商品が品質と安全性に関して適用されるすべての義務的要求事項を順守していることを確認し} なければならない。実際には、以下に示した書類を通関前に取得する必要がある。これらの書類は、製品をロシアに輸入する時点またはそれ以前に税関に提出する。

1.適合証明書（Certificate of Conformity）または適合申告書（Declaration of Conformity）：輸入製品が、強制認証または適合確認の対象となる製品のリストに明記されている場合

2.衛生・疫学証明書（Sanitary-epidemiological Certificate）：特定種類の輸入製品に関するロシア連邦の法律に規定されている場合

3.人間に脅威を与える可能性のある特定種類の製品、ならびに、ロシアに初めて輸入される特定種類の製品の国家登録証明

書（Certificate on State Registration）：ロシア連邦の法律に規定されている場合

4.獣医証明書（Veterinary Certificate、動物検疫証明書に当たる）：ロシア連邦の法律に規定されている場合

5.植物検疫証明書（Phyto-sanitary Certificate）：ロシア連邦の法律に規定されている場合

6.輸入許可証（Import License）：ロシア連邦の法律に規定されている場合

出所）Rosselhoznadzor, Eurasian Commission Website、

JETRO「ロシアの食品輸入制度法令マニュアル（2009年9月）」

(4)

②輸出国

94 国

2008年 2009年 2010年 2011年 2012年

1位

Brazil

404,000 331,385 283,360 227,834 249,472

2位

Paraguay

83,280 47,732 64,518 50,822 119,722

3位

Uruguay

88,908 68,367 77,246 77,924 66,197

4位

USA

18,780 3,230 21,814 39,479 46,454

5位

Australia

69,056 16,409 41,337 65,826 34,500

参考

Japan

データなし

単位：トン

出所）UN Comtrade Databaseより

ロシアの牛肉輸入量の推移（総量）

上位5カ国からの輸入量の推移

単位：トン

404,000 331,385 283,360 227,834 249,472 83,280 47,732 64,518 50,822 119,722 88,908 68,367 77,246 77,924 66,197 18,780 3,230 _21,814 39,479 46,454 69,056 16,409 41,337 65,826 34,500 147,859 187,753 139,521 143,900 144,611 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年輸入量（トン）その他 Australia USA Uruguay Paraguay Brazil

(5)

②輸出国

【参考】上位五カ国×HSコード別のデータ

95 国

HSコード

2008年

2009年

2010年

2011年

2012年

1位

Brazil

2.01 牛の肉（生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。）

35 13 69

468 3,107

2.02 牛の肉（冷凍したものに限る。）

_{403,851 331,234 283,199 227,315 246,365}

210.20 －牛の肉

1602.50

－牛のもの

_{115 138 92 51}

2位

Paraguay

2.01 牛の肉（生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。）

2.02 牛の肉（冷凍したものに限る。）

_{83,280 47,732 64,518 50,822 119,722}

210.20 －牛の肉

1602.50

－牛のもの

3位

Uruguay

2.01 牛の肉（生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。）

_{0 17 1}

2.02 牛の肉（冷凍したものに限る。）

_{88,908 68,366 77,230 77,922 66,197}

210.20 －牛の肉

1602.50

－牛のもの

4位

USA

2.01 牛の肉（生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。）

_{203 119 413 832}

_1,048

2.02 牛の肉（冷凍したものに限る。）

_{18,567 3,055 21,382 38,647 45,406}

210.20 －牛の肉

1602.50

－牛のもの

_{10 57 19 0 0}

5位

Australia

2.01 牛の肉（生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。）

_{1,154 866}

_{1,070 961}

_1,090

2.02 牛の肉（冷凍したものに限る。）

_{67,901 15,542 40,263 64,858 33,410}

210.20 －牛の肉

1602.50

－牛のもの

_{2 1 4 6}

参考 Japan

2.01 牛の肉（生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。）

データなし

2.02 牛の肉（冷凍したものに限る。）

210.20 －牛の肉

1602.50

－牛のもの

出所）UN Comtrade Databaseより

(6)

③インポーター（ディストリビューター）

1/2

96 出所）SPARK Database, Company Data

企業名

APK Miratorg

ZAO TD RPK

AVK Exima

Australian Trade House

本社住所

17, Prechistenskaya nab.,

Moscow, 119034

Moscow, Varshavskoye shosse 33

Moscow, Skatertnyi pereulok 5 Moscow, Lianozovsky proezd 3

電話番号

+7 (495) 775-06-50 +7-499-231-2987 +7 (495) 690-24-80 +7 (495) 787-00-49

FAX番号

+7 (495) 933-29-37 +7-499-234-0176 +7 (495) 691-22-77 +7 (495) 787-00-49

Emailアドレス

info@agrohold.ru tdrpk@mslink.ru info@exima.ru sales@austradehouse.ru

ホームページ

http://www.miratorg.ru N/A http://exima.ru http://www.oaoikma.ru

代表者氏名

Viktor Linnik CEO Alexander Lededev Nikolay Demin Andrei Kochkarev

売上高

USD 1 billion （約1,000億円） USD 216 Million （約216億円） USD 13 Million （約13億円） USD 27 Million （約27億円）

主な取扱商品

豚肉、牛肉および食肉加工品類 肉類 肉類 オーストラリア製牛肉 ※N/A箇所は、今回の調査では把握することが出来なかった。

(7)

③インポーター（ディストリビューター）

2/2

97 出所）SPARK Database, Company Data

③インポーター（ディストリビューター）と

同じものを記載というかコピペ

牛肉を扱っているところをハイライト

（ヒアリングしてみないと。。。）

企業名

Ikma

Rublevskiy Trade

House

Cherkizovo Group

Ostankino Group

本社住所

Moscow, Izhorskaya ulitsa 3 Moscow, Gorbunova, 4 Moscow, Lesnaya 5 Moscow, ogorodny proyezd

電話番号

+7 (495) 4866600, +7 (495) 7717114 +7 (495) 788-3232 +7 (495) 980-5390

FAX番号

+ 7 (495) 486-50-10 +7 (495) 502-1421 +7 (495) 788-3233 + 7 (495)- 6190312

Emailアドレス

ikma@mail.ru info@rublevskiy.ru info@cherkizovo-group.com info@sosiska.ru

ホームページ

http://www.oaoikma.ru/i www.rublevskiy.ru http://www.cherkizovo-group.ru http://ompk.ru

代表者氏名

Igor Shvets Dmitry Lyndin Sergei Mikhailov Mikhail Popov

売上高

USD 5.6 Million （約5.6億円） USD 17 Million （約17億円） USD 225 Millon （約225億円） USD 850 Million （約850億円）

主な取扱商品

肉類、冷凍品、 肉類、ソーセージ 肉類 肉類 ※N/A箇所は、今回の調査では把握することが出来なかった。

(8)

④国内生産

98 牛肉の国内生産量の推移

産地情報

出所）ロシア統計局、会社情報

1750 1740 ₁₇₂₇ 1626 1647 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年

2008年

2009年

2010年

2011年

2012年

1,750

1,740

1,727

1,626

1,647

単位：トン

単位：千トン



国内生産が占める割合は、牛肉

20%、豚肉31%、鶏肉

45%である。



2000年から牛肉国内生産は14%減少している。（豚肉は

62%成長、鶏肉は372%成長）



国内製牛肉は牛乳のサブプロダクトの位置づけで、輸入

品に対して競争力が低い。



一人当たり肉消費量は

74キロ／年（肉類2012年）であ

る。



牛肉国内生産の場合投資返済時期（

ROI）は10年間であ

り、投資収益性が低い。



牛肉の値段が豚肉や鶏肉より高く、食肉加工企業は豚肉

と鶏肉を利用することが多い。

(9)

⑥リテーラー（現地消費量）

99 牛肉の国内消費量の推移

消費動向

出所）ロシア統計局

1220 1157 1122 1045 1075 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年

2008年

2009年

2010年

2011年

2012年

1,220

1,157

1,122

1,045

1,074

単位：トン

単位：千トン



消費の

74%は冷凍品である。



冷凍品の内

95%は輸入品である。



輸入量

70%以上は南米から輸入している。



生産量のうち

70%以上はソ、ーセージ、冷凍ラザニア、ハン

バーガー等に加工されている。

1272

1579

Total Meat

Sausage

2012年の肉類生産量（トン）

ソーセージ類が、国内肉類の

生産量を上回っている。

109

93

83 ₇₆

74

78 一人当たり消費量（ｋｇ）

(10)

Copyright（C） 2014 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 76,518 88,086 104,212 122,448 143,871 167,178 79,885 89,138 96,564 105,976 109,327 105,069 -50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Mar k et S iz e s ( 億円 )

Modern Grocery Retailers Traditional Grocery Retailers

⑦小売

100 近代小売の状況

国内小売市場の推移（総額）

＜牛肉の取り扱い状況＞



スーパーで取り扱われている牛肉は、メンチ類ま

たはカットされたものが多い。



生肉は、国産品が中心である。



高級品を含め、輸入牛肉は真空パックで陳列さ

れており、賞味期限は

2週間以上が通例である。



高級品は、

_{Azbuka VkusaやMETROで販売さ}

れている。

伝統小売の状況

＜牛肉の取り扱い状況＞



農家の市場が人気である。



骨付き牛肉（ボリシチと他のスープ類用）

を中心に販売。



若者は品質または表示された保存期

間を信用していないため、市場ではなく

スーパーで購入することが多い。



地方部では都心部と比較して市場での

購入比率が高い。

出所）ユーロモニター、Company website

Brand Company name 2013 （億円）

Magnit Magnit OAO 18,611

Pyaterochk a X5 Retail Group NV 12,476 Auchan Auchan Group SA 7,500

Lenta Lenta OOO 5,081

O'Key Dorinda

Holding SA 4,446

(11)

⑦小売

参考）日本食材に特化した or 日本食材の多い小売店（1/2）

101 企業名

Azbuka Vkusa

Nippon

Yakitoriya Magazin Globus Grumet

Japro

本社住所

Moscow Kutuzovskiy

prospekt, 36, building 3, entrance 4

Moscow, Kravchenko 4-1 Moscow,

Novoslobodskaya 20

Moscow, Kutuzovskiy prospect, 48

Moscow, Prospect Mira, 79, buil.,1

電話番号

+7(495)504-34-87 +7(901) 550-01-55 +7 (495) 973-32-52 +7 (495) 221-66-71 +7 (495) 979-8987

FAX番号

+7(495)504-34-77 N/A N/A +7 (495) 221-66-71 N/A

Emailアドレス

sadovin@azbukavkusa.ru info@nipponmoscow.ru info@vci.ru info@globusgurme.ru info@japro.ru

ホームページ

www.azbukavkusa.ru http://www.nipponmoscow.r u http://www.vci.ru/ru/front_e nd_vci/pages/view_page/8 4 http://globusgurme.ru/index .php http://www.japro.ru

代表者氏名

Vladimir Sadovin N/A N/A N/A N/A

取り扱っている日本食材

高級食料品スーパチェーン 和食コナーに、寿司関連商品（米、海苔、酢、わさび、ガリ等）、インスタント味噌汁、醤油・ソース類、日本酒、梅酒など60点以上 ソース類、海苔製品、ソフトドリンク、お菓子・スナック類など 寿司関連商品（海苔、わさび、ガリ等）、冷凍海産物、醤油・ソース類、日本酒、焼酎、梅酒、即席麺、ソフトドリンク、箸、食器、その他日用品など 寿司関連商品（海苔、わさび、ガリ等）、インスタント味噌汁、醤油・ソース類、日本酒、梅酒など。 寿司関連商品（米、海苔、酢、わさび、ガリ等）、醤油・ソース類、冷凍海産物、即席麺類、カレー粉、日本茶、コーヒー、お菓子・スナック類、日本酒、焼酎、梅酒、箸、食器、その他お土産、化粧品、日用品など

出所）Company website、JETRO「ロシア・ウクライナ日本食品消費動向調査（2013年3月）」

※N/A箇所は、今回の調査では把握することが出来なかった。

(12)

⑦小売

参考）日本食材に特化した or 日本食材の多い小売店（2/2）

102 企業名

Mega Tsentr Italia

Gastranom No.1

Alie Parusa

Eliseevskiy

本社住所

Moscow, St. Akademika Pilyugina, 10 Moscow, Krasnaya Ploshadi, 3, 3-rd line on 1-st floor, ”GUM” Moscow, St.Aviatsionnaya, 66 Moscow, St.Tverskaya, 14

電話番号

+7 (495) 223-3431 +7 (495)620-3010/3015 +7 (495) 925-27-90 +7 (495) 650-4643

FAX番号

N/A N/A +7 (495) 925-27-83 N/A

Emailアドレス

N/A

（※HP にお問合せページ有）

office@podnesi.ru assol@redsails.ru assol@redsails.ru

ホームページ

http://www.megaitalia.ru http://www.gum.ru/projects/ gastronome

http://www.alieparusa.ru/ru/ univers

http://www.eliseevskiy.ru

代表者氏名

N/A N/A N/A N/A

取り扱っている日本食材

インスタント味噌汁、生焼きそば、そば、醤油・ソース類、ソフトドリンク（ポッカ，シンガポール）など インスタント味噌汁、そば、ふりかけ類、醤油・ソース類、ウイスキーなど 米、インスタント味噌汁、醤油、コーヒー、日本酒、梅酒など 米、インスタント味噌汁、醤油・ソース、日本酒、梅酒など

出所）Company website、JETRO「ロシア・ウクライナ日本食品消費動向調査（2013年3月）」

(13)

Copyright（C） 2014 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 3,026 3,186 3,662 4,531 5,671 6,907 11,742 11,129 11,595 12,536 13,757 14,972 -5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Mar k et S iz e s ( 億円 )

Chained Consumer Foodservice Independent Consumer Foodservice

2,972 3,129 3,596 4,451 5,570 6,784 11,532 10,930 11,388 12,312 13,511 14,704 -5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ma rket S iz es (U S $ M)

Chained Consumer Foodservice Independent Consumer Foodservice

⑧レストラン

103 チェーン店の状況

外食市場の推移（総額）

＜牛肉の取り扱い状況＞



ハンバーガーまたはハム向けが中心である。特

にファストフードでの取り扱いが多い。伝統的に

ハンバーグが食され、マクドナルドは特に人気が

ある。



ステーキは高級品として取り扱われている。

• NYステーキの平均価格は5,000円である。

• イタリア製牛肉も近年販売され始め、また、ト

スーカナステーキも提案されている。

個人店の状況

＜牛肉の取り扱い状況＞



ステーキハウスも人気があり、チェーン展開している企業もある。ただし、ス

テーキ専用グローバルチェーン（

Outback等）は未参入である。

• アメリカンレストランのステーキも、人気が高い。

出所）ユーロモニター、会社情報、各種公開情報 Brand Company name 2012 （億円） McDonald' s McDonald's Corp 1,858 Burger King Burger King Worldwide Inc 302 Subway Doctor's Associates Inc 256 KFC Yum! Brands Inc 243 Shokoladni tsa Gallery Alex OOO 185

Goodman Steak Houseで提供されているステーキ

(14)

⑧レストラン（参考：Asian Full-Service Restaurants）

104 Brand Company

name

(GBO)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Planeta Sushi Rostik's International Inc

10 16 24 32 60 65 65 84 86

Eurasia

Eurasia Holding

5 7 11 14 22 25 30 41 48

Yakitoriya

Vesta Centre International

7 10 24 30 32 30 27 36 47

Tanuki

Lite Life Holding

2 4 7 9 12 11 17 22 27

Dve Palochki

Set' Restoranov Dve Palochki ZAO

-

1 2 3 4 8 11 15 23

Asian Full-Service Restaurants売上上位（億円）

出所）ユーロモニター

(15)

⑧レストラン参考）日本料理の多いレストラン（1/2）

105 企業名

Makoto

MEGU

夢

桜

青空

ZENQ

レストラン名

Makoto Megu Yume Sakura Aozora ZENQ

本社住所

Moscow, Krasnopresnenskaya nab 12 Moscow, Novinskiy 8, building 3 Moscow. Pokrovka 38a, building 2 Moscow, Krasina 7, building 1 Moscow、Leninskiy prosp. 38 Moscow, Nikolskaya 10

電話番号

+ 7-495-258-18-14 +7-495-745-10-00 +7-495-621-78-40 +7-499-254-0805 +7-495-930-58-30 +7-495-641-32-02

Emailアドレス

Makoto.toro@yandex.r u N/A pokrovka38@mail.ru (to Administrator)  INFO@SAKURA-RESTAURANT.RU menu@aozzora.com N/A

ホームページ

www.makotomoscow.r u www.megurestaurants. com www.u-me.ru  www.sakura-restaurant.ru www.aozzora.ru www.restlook.ru/place s/restaurants-and-bars/zenq

代表者氏名

Ms. Evgeniya （PR担当）

Natalya Lapshina N/A N/A Mr. Arum Mr. Arum

営業所数

1店舗 1店舗 1店舗 1店舗 1店舗 1店舗

取り扱っている日本

食材

和食全般 和牛取扱 高級和食 和牛取扱 和食全般 和食全般 和食全般 和牛取扱（12,000円以上） 和食全般

客層

日本人 現地ロシア人 日本人、韓国人 現地ロシア人 日本人 現地ロシア人 日本人 現地ロシア人 日本人 現地ロシア人 日本人 現地ロシア人

出所）Company Website

(16)

⑧レストラン参考）日本料理の多いレストラン（2/2）

106 出所）Company Website

企業名

美郷

誠司

さいぜん

RPcom

Restaurant

Novikov Group

レストラン名

Misato Seiji Saizen Goodman

Filimonova Wendy’s Yoko (和食）など高級レストランを展開

本社住所

Moscow, Myasnitskaya 47 Moscow, Komsomolskiy prospekt 5/2 Leninskiy Prospekt 158, Salut floor 1

Moscow, 3ya ulitsa Yamskogo polya 2-12

Moscow, Krasina 21

電話番号

+7-495-725-03-33 +7-499-246-76-24 +7-495-234-94-30 +7 495 788-13-96 +7 495 739 5765

Emailアドレス

info@misato.ru

vadim@misato.ru

siji2004@mail.ru N/A office@rp-com.ru pr@novikovgroup.ru

ホームページ

www.misato.ru www.seiji.ru www.saizen.ru http://www.rp-com.ru http://novikovgroup.ru

代表者氏名

Vadim Dryabin (Director) Natalya Itegilova (Director) N/A 購買担当者 zakupka@rp-com.ru Arkadiy Novikov

営業所数

1店舗 1店舗 1店舗 20店舗 40店舗

取り扱っている日本

食材

高級和食 高級和食 和食全般 なし 魚類など

客層

日本人 現地ロシア人 日本人 現地ロシア人 日本人 現地ロシア人 日本人含む外国人 現地ロシア人 日本人 現地ロシア人 ※N/A箇所は、今回の調査では把握することが出来なかった。

(17)

⑨現地価格形成

107 店頭の価格帯と価格の異なる背景

プレミアム

1,000円/KG



ロシア産



Ekol company製品



ビフストローガノフ

（牛肉の細切クリー

ム煮）向けに利用

1,200円/KG



ロシア産



Ekol company製品

2,000円/KG



ロシア産



Miratorg company

製品

2,500円/KG



ロシア産



Lipetsk Beef



リペツク市で生産

5,000円/KG



オーストラリア産



Aussie Beef

(18)

主要なバイヤーリスト（1/2）

108 出所）SPARK Database, Company Data

企業名

APK Miratorg

ZAO TD RPK

AVK Exima

Australian Trade House

本社住所

17, Prechistenskaya nab.,

Moscow, 119034

Moscow, Varshavskoye shosse 33

Moscow, Skatertnyi pereulok 5 Moscow, Lianozovsky proezd 3

電話番号

+7 (495) 775-06-50 +7-499-231-2987 +7 (495) 690-24-80 +7 (495) 787-00-49

FAX番号

+7 (495) 933-29-37 +7-499-234-0176 +7 (495) 691-22-77 +7 (495) 787-00-49

Emailアドレス

info@agrohold.ru tdrpk@mslink.ru info@exima.ru sales@austradehouse.ru

ホームページ

http://www.miratorg.ru N/A http://exima.ru http://www.oaoikma.ru

代表者氏名

Viktor Linnik CEO Alexander Lededev Nikolay Demin Andrei Kochkarev

売上高

USD 1 billion （約1,000億円） USD 216 Million （約216億円） USD 13 Million （約13億円） USD 27 Million （約27億円）

主な取扱商品

豚肉、牛肉および食肉加工品類 肉類 肉類 オーストラリア製牛肉 ※N/A箇所は、今回の調査では把握することが出来なかった。

(19)

主要なバイヤーリスト（2/2）

109 出所）SPARK Database, Company Data

③インポーター（ディストリビューター）と

同じものを記載というかコピペ

牛肉を扱っているところをハイライト

（ヒアリングしてみないと。。。）

企業名

Ikma

Rublevskiy Trade

House

Cherkizovo Group

Ostankino Group

本社住所

Moscow, Izhorskaya ulitsa 3 Moscow, Gorbunova, 4 Moscow, Lesnaya 5 Moscow, ogorodny proyezd

電話番号

+7 (495) 4866600, +7 (495) 7717114 +7 (495) 788-3232 +7 (495) 980-5390

FAX番号

+ 7 (495) 486-50-10 +7 (495) 502-1421 +7 (495) 788-3233 + 7 (495)- 6190312

Emailアドレス

ikma@mail.ru info@rublevskiy.ru info@cherkizovo-group.com info@sosiska.ru

ホームページ

http://www.oaoikma.ru/i www.rublevskiy.ru http://www.cherkizovo-group.ru http://ompk.ru

代表者氏名

Igor Shvets Dmitry Lyndin Sergei Mikhailov Mikhail Popov

売上高

USD 5.6 Million （約5.6億円） USD 17 Million （約17億円） USD 225 Millon （約225億円） USD 850 Million （約850億円）

主な取扱商品

肉類、冷凍品、 肉類、ソーセージ 肉類 肉類 ※N/A箇所は、今回の調査では把握することが出来なかった。

(20)

レストランリスト（1/2）

110 企業名

Makoto

MEGU

夢

桜

青空

ZENQ

レストラン名

Makoto Megu Yume Sakura Aozora ZENQ

本社住所

Moscow, Krasnopresnenskaya nab 12 Moscow, Novinskiy 8, building 3 Moscow. Pokrovka 38a, building 2 Moscow, Krasina 7, building 1 Moscow、Leninskiy prosp. 38 Moscow, Nikolskaya 10

電話番号

+ 7-495-258-18-14 +7-495-745-10-00 +7-495-621-78-40 +7-499-254-0805 +7-495-930-58-30 +7-495-641-32-02

Emailアドレス

Makoto.toro@yandex.r u N/A pokrovka38@mail.ru (to Administrator)  INFO@SAKURA-RESTAURANT.RU menu@aozzora.com N/A

ホームページ

www.makotomoscow.r u www.megurestaurants. com www.u-me.ru  www.sakura-restaurant.ru www.aozzora.ru www.restlook.ru/place s/restaurants-and-bars/zenq

代表者氏名

Ms. Evgeniya （PR担当）

Natalya Lapshina N/A N/A Mr. Arum Mr. Arum

営業所数

1店舗 1店舗 1店舗 1店舗 1店舗 1店舗

取り扱っている日本

食材

和食全般 和牛取扱 高級和食 和牛取扱 和食全般 和食全般 和食全般 和牛取扱（12,000円以上） 和食全般

客層

日本人 現地ロシア人 日本人、韓国人 現地ロシア人 日本人 現地ロシア人 日本人 現地ロシア人 日本人 現地ロシア人 日本人 現地ロシア人

出所）Company Website

(21)

レストランリスト（2/2）

111 出所）Company Website

企業名

美郷

誠司

さいぜん

RPcom

Restaurant

Novikov Group

レストラン名

Misato Seiji Saizen Goodman

Filimonova Wendy’s Yoko (和食）など高級レストランを展開

本社住所

Moscow, Myasnitskaya 47 Moscow, Komsomolskiy prospekt 5/2 Leninskiy Prospekt 158, Salut floor 1

Moscow, 3ya ulitsa Yamskogo polya 2-12

Moscow, Krasina 21

電話番号

+7-495-725-03-33 +7-499-246-76-24 +7-495-234-94-30 +7 495 788-13-96 +7 495 739 5765

Emailアドレス

info@misato.ru

vadim@misato.ru

siji2004@mail.ru N/A office@rp-com.ru pr@novikovgroup.ru

ホームページ

www.misato.ru www.seiji.ru www.saizen.ru http://www.rp-com.ru http://novikovgroup.ru

代表者氏名

Vadim Dryabin (Director) Natalya Itegilova (Director) N/A 購買担当者 zakupka@rp-com.ru Arkadiy Novikov

営業所数

1店舗 1店舗 1店舗 20店舗 40店舗

取り扱っている日本

食材

高級和食 高級和食 和食全般 なし 魚類など

客層

日本人 現地ロシア人 日本人 現地ロシア人 日本人 現地ロシア人 日本人含む外国人 現地ロシア人 日本人 現地ロシア人 ※N/A箇所は、今回の調査では把握することが出来なかった。

(22)

主要な関連見本市、商談会等

112 出所）JETRO 見本市・展示会データベース（J-messe)

名称

期間

開催地域

主要な展示内容

規模

Gorky Park Food Festival 2014年8月（予定） モスクワ/ ロシア モスクワ市内で一番有名なGorky Parkで毎年開催。

http://prazdnik.eda.ru/ － Taste of Moscow 2014年9月（予定） モスクワ/ ロシア（Luzhniki Stadium） ロンドンで始まり、ドバイ、アムステルダム、ミラノ、モスクワ、メルボルン、ダブリン、ムンバイ、シドニー、ヨハネスブルクなど世界の大都市で開催されてきた食のワールドイベント。約20店舗のレストランブースが設置。 http://tastefestival.ru/ 2013年実績来場者数: 8,000人 日本の秋 2014年10月 モスクワ/ ロシア 在ロシア日本国大使館主催のイベント。－ PRODEXPO 2013 2013年02月11日～ 2013年02月15日 モスクワ/ ロシア 食品、飲料、食品加工、その他。 2012年実績来場者数: 94634 人（うち海外から：9464 人）出展社数: 2191 社（うち海外から: 784 社） InterFood St. Petersburg 2013 2013年04月10日～ 2013年04月12日  サンクトペテルブルグ/ ロシア 食品、飲料、食品・飲料成分。 2012年実績来場者数: 4100 人出展社数: 120 社

VIV (Vakbeurs Intensieve Veehouderij) Russia 2013 2013年05月21日～2013 年05月23日 モスクワ/ ロシア フィーディング、肉加工。 2011年実績来場者数: 6441 人出展社数: 184 社（うち海外から: 166 社） WorldFood Moscow2013 - 22nd International Food & Drinks Exhibition 2013年09月16日～2013 年09月19日 モスクワ/ ロシア 日用雑貨、冷凍生産、菓子/パン、保存、油、脂肪/ソース、乳製品、肉、家禽、ドリンク、魚介類、果物/野菜、紅茶、コーヒー。 2012年実績来場者数: 26336 人出展社数: 1602 社 InterFood Siberia 2013年11月06日～2013 年11月08日 ノボシビルスク/ ロシア 乳製品、アルコール、ソフトドリンク、冷凍生産、果物や野菜、食料品、肉、家禽、油、脂肪/ソース、魚/魚介類、菓子、ベーカリー、工業用洗浄システム、瓶詰め、パン/菓子機器、等。 2012年実績来場者数: 5000 人出展社数: 199 社 Ingredients Russia 2014 - 17th International Exhibition Food ingredients, Additives and Flavourings 2014年03月18日～2014 年03月21日 モスクワ/ ロシア ペストリー、肉、オイル、乳製品、ビール、他の食品原料、製造用食品添加物・成分。 2013年実績来場者数: 5003 人出展社数: 189 社 WorldFood Moscow2014 - 23rd International Food & Drinks Exhibition 2014年09月15日～2014 年09月18日 モスクワ/ ロシア 日用雑貨、冷凍生産、菓子/パン、保存、油、脂肪/ソース、乳製品、肉、家禽、ドリンク、魚介類、果物/野菜、紅茶、コーヒー。 2013年実績来場者数: 26666 人出展社数: 1634 社

VIV (Vakbeurs Intensieve Veehouderij) Russia 2015 2015年05月19日～2015 年05月21日 モスクワ/ ロシア フィーディング、肉加工。 2013年実績来場者数: 6538 人出展社数: 350 社

91

○ 牛肉及び茶の輸出に関する調査

２． ロシアにおける牛肉輸出に関する調査

３． フィリピンにおける牛肉輸出に関する調査

４． 中東における肉輸出に関する調査

１． ＥＵにおける牛肉輸出に関する調査

ロシアおける和牛輸出戦略仮説

92

和牛輸出戦略仮説（ロシア）

仮説①

Target



外食レストラン

•

和食専門店

•

和食レストランチェーン

•

高級レストランチェーン（”

Ginza Project”など）

•

高級ステーキハウス

Product



ステーキ



薄切り肉（すき焼き用、しゃぶしゃぶ用）

Place



モスクワ市、サンクトペテルブルグ市



極東主要都市（ウラジオストク市、ハバロフスク市等）

Price



10,000円／1人前 以上

Promotion



モスクワで開催されるフード際 （

Taste of Moscow,

Food festival in Gorky park 等）



当該レストランで期間限定販売



モスクワの

TV番組を通じた紹介

•

番組例：モスクワ

24 Moscow in one plate

（外食紹介番組であり、

Marugame（丸亀）も紹介）

仮説②

Target



富裕層の内食

Product



ステーキ



薄切り肉（すき焼き用、しゃぶしゃぶ用）

Place



モスクワ市、モスクワ州、サンクトペテルブルグ市他、

100万人以上の地方都市におけるプレミアム食材

スーパーマーケット

•

例：

Azbuka Vkusa（モスクワ市）

Price



3,000円（1,000ルーブル）／100グラム

Promotion



各店舗でのプロモーション



TV料理番組を通じた紹介

①輸入規制

93

項目

概要

輸入規制

２．ロシアにおける牛肉輸出に関する調査

３．フィリピンにおける牛肉輸出に関する調査

４．中東における肉輸出に関する調査

１．ＥＵにおける牛肉輸出に関する調査

10,000円／1人前以上

モスクワで開催されるフード際（

_{403,851 331,234 283,199 227,315 246,365}

－牛の肉

－牛のもの

_{115 138 92 51}