使⽤⼿順書
2 スマートデバイスの基本操作...3 ●名刺検索...4 ●企業名刺入れ...5 ●タスク...11 ●商談情報...13 ●ユーザー...16 ●プロフィール...17 ●個人名刺入れ...18 ●ツールボックス...18 ブラウザ画面基本操作...24 ●企業管理者アカウント作成...24 ●ユーザーアカウント作成...25 ●「一般ユーザー」名刺画面...27 ●「タスク」管理画面...29 ●「すべての商談」管理画面...32 ●ユーザー一覧...33 ●管理者ユーザー機能...34 ●ツールボックス...42 ●ログインするには...44
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スマートデバイスの基本操作
画面上のメインメニューをタップすると下記の画面が表示されます。各メニューをタップ して、各種の操作を行います。
4 ●名刺検索 名前や企業名から名刺検索を行えます。 企業内で共有される「企業名刺入れ」と個人で扱う「個人名刺入れ」のそれぞれから検索 することができます。 Android iPhone
5 ●企業名刺入れ １．登録した名刺が表示されます。 ２．画面右上のフィルタをタップすると「作成した名刺」のほか、「共有された名刺」や「部 下の名刺」などの項目から名刺情報を確認することができます。 Android iPhone
6 ３．「企業タグ」から「既存顧客」や「見込顧客」などのタグ別に名刺情報を確認すること ができます。※管理者アカウントでログインすると「企業タグ」を作成することができま す。（例：既存顧客、見込顧客、潜在顧客など） 。 【名刺交換】 １．名刺交換する端末について、設定から位置情報をON にします。 「名刺交換」から「同時タップ」を選択し、名刺交換ボタンを長押しします。 Android iPhone
7 丸ボタンを長押し
Android iPhone
8 ２．「招待に同意」をタップすると名刺交換が完了します。
【名刺を撮影】
１．「名刺を撮影」をタップするとカメラが起動します。
9 ２．名刺を撮影します。
３．撮影後、自動で画像補正を行い、OCR によりデータ変換されます。
４．完了ボタンを選択します。
10 【名刺を追加】
１．名刺情報は「アドレス帳」やスキャナーから追加することができるほか、「手動」での
入力が行えます。
11 ●タスク １．自分のタスクを管理することができます。 「タスクを追加」からタスク名、期日、メモなどを入力できます。 チェックボックスにチェックマークをつけると、「完了」に移動します。 Android iPhone
12 ２．自分のタスクのほか、部下のタスクも管理することができます。
期限が近づくと、アラート表示を行います。
13 ●商談情報 １．すべての商談履歴を表示します。 インストール方法 ２．「自分の商談」のほか、「部門別」、「部下の商談」の内容を確認することができます。 Android iPhone
14 ３．商談リストの名前をタップすると名刺情報が表示されます。
「商談情報」をタップすると個別の商談履歴が表示されます。
15 ４．画面右上の＋ボタンをタップすると商談を追加することができます。
５．商談内容の入力のほか、撮影した写真の追加も行えます。 また、打ち合わせ先などの位置情報を登録することができます。
16 ●ユーザー
１．部門別にスタッフが交換した名刺情報や商談内容、タスクなどを確認することができ ます。
17 ●プロフィール 個人アカウントのプロフィールを変更することができます。 「名刺を撮影」や「撮り直し」のほか、名刺情報をSMS やメールで送信することができま す。 Android iPhone
18 ●個人名刺入れ ユーザー個人が登録した名刺が表示されます。 ●ツールボックス 【メール一斉送信】 選択した名刺情報宛にメールを送信することができます。 ※「名刺交換」、「名刺を撮影」、「名 刺を追加」については、「企業名刺 入れ」の手順をご確認ください。 Android iPhone
19 【SMS を送る】
選択した名刺情報宛にSMS を送信することができます。
20 【CRM にエクスポート】
Salesforce などに名刺情報をエクスポートすることができます。
管理者は、エクスポートする前にブラウザ画面から設定する必要があります。 Android
21 【連絡先アカウントを設定(iPhone)】 連絡先アカウントをON に設定すると、名刺情報を iPhone の連絡先に保存することができ ます。 【プライベートタグ】 個人名刺入れの名刺情報について、「新規顧客」や「既存顧客」などのタグを作成すること ができます。 iPhone Android iPhone
22 【メールテンプレートを設定】 よく使うメールテンプレートを設定することができます。 【認識言語を設定】 名刺撮影時に読み込む言語を選択することができます。 Android iPhone
23 【システムのカメラを使用(Android)】 端末に搭載されているカメラアプリを使用します。 【フィードバック】 ご意見、ご要望などのお問い合わせ先になります。 【製品情報】 製品バージョンや利用規約、及び、プライバシーポリシーを表示します。 【ログアウト】 CAMCARD 法人版からログアウトします。 Android iPhone
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ブラウザ画面基本操作
●企業管理者アカウント作成
１．CamCard Bisiness のサイト https://b.camcard.com/user/register から企業管理アカ ウントを作成します。
２．登録メールアドレス宛に招待メールを送信します。 「アカウントを有効化」をクリックすると登録完了します。
25 ●ユーザーアカウント作成
１．「設定」画面から「ユーザーを招待」を選択します。
26 ３．企業管理者から招待メールを受信したユーザーは登録リンクをクリックしてください。
４．基本情報を入力します。 登録が完了します。
27 ●「一般ユーザー」名刺画面
名刺を撮影し、アップロードした名刺情報の一覧が表示されます。
28 【名刺を追加】
29 【タスクの入力】 名刺情報にタスクを関連づけて管理することができます。 ●「タスク」管理画面 自分のタスクのほか、部下のタスクも管理することができます。 タスク管理では、チェックボックスにチェックマークをつけると、「完了したタスク」に移 動します。「未完了」「完了したタスク」をそれぞれ確認することができます。
30 【タスクを追加】
31 【商談情報を追加】
32 ●「すべての商談」管理画面
すべての商談履歴を表示します。
33 ●ユーザー一覧
34 ●管理者ユーザー機能
【アカウント情報】
現在のプランやユーザー数を表示します。 高精度校正が可能な枚数を表示します。
35 【共有設定】
登録した名刺や商談情報を全社で共有することができます。 また、管理者の設定や、上司/部下の設定を行うことができます。
36 【部門管理】
組織部門の登録、追加登録が行えます。
部門の登録は第8 階層まで設定することができます。
37 【ユーザー管理】
ユーザーの権限管理、上司・部下の設定などのほか、新規ユーザーを招待することができ ます。
38 「退会済みのメンバー」が企業名刺入れに追加した名刺情報の引き継ぎ設定や「未加入の メンバー」の確認をすることができます。
39 【名刺の復元】 削除した名刺リストから、選択した名刺を復元することができます。 ※「完全に削除」で削除された名刺は復元することができなくなります。 【企業CRM 設定】 CRM システムの選択、設定を行うと、連絡先をエクスポートすることができます。
40 【企業タグ管理】 「既存顧客」や「潜在顧客」などの企業タグを任意で設定することができます。 【セキュリティ設定】 ブラウザの管理者画面では、部門、ユーザーごとにIP アドレスによるアクセス制限を設定 することができます。
41 スマートデバイスでは、部門、ユーザーごとにIMEI によるアクセス制限を設定することが できます。 端末制限を設定する場合、端末のログイン画面から端末ID を企業管理者に送信する必要が あります。 Android iPhone
42 ●ツールボックス
【Excel へエクスポート】
43 【CRM へエクスポート】 登録した名刺情報はCRM（Salesforce）にエクスポートすることができます。 【Excel からインポート】 Excel 上に登録している名刺情報をインポートすることができます。 【パスワード変更】
44 パスワードを変更することができます。
●ログインするには
http://b.camcard.com/user/login にアクセスし、メールアドレスとパスワードを入力しま す。ログインできない場合はパスワードリセットを行います。
