ASEANの新たな開発モデル

(1)

ASEAN-Japan Centre and ITI

ASEAN 設立 50 周年記念シンポジューム（ II ）

ASEAN 経済統合の 50 年政治経済統合を中心に〜魅力と課題〜

（ 2017 年 9 月 13 日）

ASEAN の新たな開発モデル

慶應義塾大学経済学部教授

東アジア・アセアン経済研究センター（ ERIA ）チーフエコノミスト木村福成

1

(2)

１．新たな開発モデルを提示する ASEAN

• グローバル・ヴァリュー・チェーン（ GVCs ）の積極的利用

– GVCs 利用のティア構造

• 製造業ベースの経済成長

– 持続的経済成長、迅速な貧困撲滅

• 生産拠点としてだけでなく、市場あるいは人と

人の連結性という面でも重要度を増しつつあ

る。

(3)

グローバル・ヴァリュー・チェーンへの関与のティア構造

Connectivity

基本グレード  ハイ・グレード  ターンパイク・グレード Innovation

プロセス innov.  プロダクト innov.

工業化以前の伝統的社会経済

グローバル・ヴァリュー・チェーンへの接続（第1のアンバンドリング）：資源ベース・労働集約的産業

生産ネットワークへの参加（第2のアンバンドリング）：機械産業を中心とする工業化の開始

産業集積の形成：

技術移転・漏出の活性化

イノヴェーション・

ハブの創出：都市アメニティ、人的資源の誘引・育成

3 [カンボジア、ラオス、ミャンマー]

[ベトナム、フィリピン、インドネシア]

[タイ、マレーシア、シンガポール]

(4)

ASEAN諸国の1人当たりGDP

（USドル、名目価格ベース）

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

シンガポール 38,577 46,570 53,089 54,452 55,617 55,904 52,744 ブルネイ 28,454 32,063 42,431 42,446 44,560 41,505 30,942 マレーシア 7,216 8,772 10,259 10,671 10,771 11,153 9,657

タイ 4,214 5,071 5,484 5,853 6,156 5,892 5,737

インドネシア 2,359 2,977 3,498 3,564 3,636 3,526 3,357 フィリピン 1,829 2,147 2,363 2,597 2,738 2,855 2,851

ベトナム 1,232 1,338 1,543 1,755 1,908 2,053 2,109

ラオス 913 1,079 1,262 1,443 1,613 1,741 1,831

カンボジア 735 785 882 952 1,017 1,105 1,199

ミャンマー 538 811 1,127 1,190 1,209 1,277 1,246

出所：ASEAN Secretariat webpage (http://asean.org/?static_post=macroeconomic-indicators).

(5)

5

(6)

第２のアンバンドリング

第１のアンバンドリング

(7)

Number of destination countries in exports of machinery parts & components to the world, by HS 6-digit product

0 50 100 150 200

Number of destinations

0 100 200 300 400 445 (Max)

HS 6-digit products (in order of the descending N. of destinations)

2007 2013

Indonesia

0 50 100 150 200

0 100 200 300 400 445 (Max)

2007 2013

Malaysia

0 50 100 150 200

0 100 200 300 400 445 (Max)

2007 2013

Philippines

0 50 100 150 200

0 100 200 300 400 445 (Max)

2007 2013

Singapore

0 50 100 150 200

0 100 200 300 400 445 (Max)

2007 2013

Thailand

7

Source: Obashi and Kimura (2017).

(8)

Number of destination countries in exports of machinery parts & components to the world, by HS 6-digit product (conti.)

0 25 50 75

0 100 200 300 400 445 (Max)

2007 2013

Brunei

0 25 50 75

0 100 200 300 400 445 (Max)

2007 2013

Cambodia

0 25 50 75

0 100 200 300 400 445 (Max)

2007 2013

Laos

0 25 50 75

0 100 200 300 400 445 (Max)

2007 2013

Viet Nam

0 25 50 75

0 100 200 300 400 445 (Max)

2007 2013

Myanmar

Source: Obashi and Kimura (2017).

(9)

Note: The circle of 100km is added by the author (Original source: Board of Investment, Thailand) Source: ERIA (2010).

Industrial agglomeration in Bangkok Metropolitan Area

9

(10)

(11)

Figure 4.3.1. City Size with Nighttime Light from Satellite (conti.)

Source: ERIA-IDE GSM Team. Appeared in ERIA (2015).

11

(12)

Figure 4.3.1. City Size with Nighttime Light from Satellite (conti.)

Source: ERIA-IDE GSM Team. Appeared in ERIA (2015).

(13)

Figure 4.3.1. City Size with Nighttime Light from Satellite (conti.)

Source: ERIA-IDE GSM Team. Appeared in ERIA (2015).

13

(14)

国都市集積 2015 2030 国都市集積 2015 2030 カンボジアプノンペン 1,731 2,584 マレーシアクアラルンプール 6,837 9,423 インドネシアジャカルタ 10,323 13,812 ジョホール・バル 912 1,249

スラバヤ 2,853 3,760 ミャンマーヤンゴン 4,802 6,578

バンドン 2,544 3,433 マンダレー 1,167 1,654

メダン 2,204 2,955 ネピトー 1,030 1,398

スマラン 1,630 2,188 フィリピンマニラ 12,946 16,756

マッカサル 1,489 2,104 ダバオ・シティ 1,630 2,216 パレンバン 1,455 1,888 セブ・シティ 951 1,278

バタム 1,391 2,486 サンボアンガ・シティ 936 1,313

プカンバル 1,121 1,731 シンガポールシンガポール 5,619 6,578 デンパサール 1,107 1,870 タイバンコク 9,270 11,528

ボゴール 1,076 1,541 サムット・プラカン 1,814 3,139

バンダル・ランプン 965 1,350 ベトナムホーチミン・シティ 7,298 10,200

バタン 903 1,254 ハノイ 3,629 5,498

サマリンダ 865 1,291 カントー 1,175 1,902

マラン 856 1,156 ハイフォン 1,075 1,569

タシクマラヤ 787 1,305 ダナン 952 1,365

ラオスビエンチャン 997 1,782 ビエンホア 834 1,225

データ出所： United Nations (2015).

表１ ASEAN の主要都市の人口推移予測（単位：千人）

(15)

２．開発格差の含意

• 生産ネットワーク拡大の原動力

• 開発格差の推移

– 国 vs. 国

• 先発国 vs. 後発国

• “The Great Convergence” （ Baldwin (2016) ）

– 国内：都市 vs. 農村、フォーマル vs. インフォーマル

• 格差が生み出す統合へのインセンティヴ

– ASEAN – 東アジア

• 将来

– スーパーリッチ対応

– 社会保障の universal coverage – 高齢化

15

(16)

(17)

17

(18)

Source: World Bank, PovcalNet. http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/index.htm (accessed 3 February 2015).

The Trend of Population Distribution by ‘Income Class’

in Seven ASEAN Member States

Source: Intal, et al. (2015).

(19)

３．さらなる挑戦

• 上位中所得経済（ティア１ a ）から高所得経済

（ティア１ b ）への道

– 外資依存の強さ

– イノヴェーション能力、人的資源の不足 – 製造業を有することの強みはあるか？

• グローバリゼーション下のイノヴェーション

– グローバル・ハブとネットワーク – サービス産業とイノヴェーション – 内外の高度人材と都市アメニティ

19

(20)

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

図１粗研究開発支出（対 GDP 比、 %)

オーストラリア中国インド日本ニュージーランド韓国シンガポール世界平均

データ出所： OECD ウェブサイト。

(21)

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

図１粗研究開発支出（対 GDP 比、 %) （続）

カンボジアインドネシアラオスマレーシアミャンマーフィリピンタイベトナム

データ出所： OECD ウェブサイト。

21

(22)

４． ASEAN 経済統合

• 発展途上地域ではもっとも先進的な経済統合

– ASEAN 経済共同体（ AEC ）： 2015 から 2025 へ

– ASEAN+1 FTAs 、東アジア地域包括的経済連携協定（ RCEP ）

– 環太平洋パートナーシップ協定（ TPP ）のインパクト、 TPP11 （ - α ）の可能性

• ティア 3/2 からティア 1a/1b へのウェイトシフト

(23)

Tier 3:

Hook up with GVCs Tier 2:

Participate in production networks

Tier 1a:

Form industrial agglomeration

Tier 1b:

Create an innovation hub

International commercial policies

- Usage of generalized system of preferences (GSP)

- Tariff removal (esp.

machineries)

- Trade facilitation (e- customs, customs clearance, trucks across borders, and others)

- Investment

liberalization (esp.

machineries)

- Tariff Removal - NTB removal (TBT and others)

- Trade/transport facilitation (single windows and others) - Services

liberalization (esp.

production-

supporting services) - Investment

liberalization (esp.

manufacturing in general, production- supporting services) - Movement of

natural persons (esp.

businessman)

- NTB removal (SPS, standard and conformance, and others)

- Services

liberalization (general) - Investment

liberalization (general) - Movement of

natural persons (highly educated) - IPR protection - Competition policy - SOE reform

Policies required for each tier: international commercial policies

23

(24)

Tier 3:

Hook up with GVCs Tier 2:

Participate in production networks

Tier 1a:

Form industrial agglomeration

Tier 1b:

Create an innovation hub

Development agenda

- Investment promotion (export processing zones and others)

- Transport infrastructure development (medium grade)

- Labor-intensive manufacturing development - SME development (cottage industry and others)

- Investment promotion (one-stop services, special economic zones, and others)

- Economic infrastructure services (for SEZs and others)

- Transport infrastructure development (high grade, esp. medium distance) - SME development (ag.

Exports, tourism, and others)

- Investment promotion (investment prom.

Agencies, industrial estate services, and others) - Economic infrastructure services (metropolitan development,

mass/stable supplies, and others)

- Transport services development (turnpike quality, metropolitan transport network, full- scale port/airport) - Legal system and economic institutions (reducing transaction costs)

- SME development (participate in supporting industry)

- Consumer protection - Nurture human capital - Accumulation of R&D stock

- Urban amenities: 1) Varieties of consumption (services, consumption goods), 2) Aesthetics and physical setting

(culture/art, smart city), 3) Public policy

(education, security), 4) Speed (urban transport, international exchange) - SME development (venture business, start- up support)

Policies required for each tier: development agenda

(25)

[ 単一市場と生産基地 ]

・モノの自由な移動

・サービスの自由な移動

・投資の自由な移動

・資本のより自由な移動

・熟練労働者の自由な移動

・優先統合セクター

・食料・農業・林業

[ 競争力のある経済地域 ]

・競争政策

・消費者保護

・知財保護

・インフラ開発

・税制

・電子商取引

[ 公平な経済発展 ]

・中小企業振興

・ ASEAN 統合イニシアティヴ（ IAI ）

[ グローバル経済への統合 ]

・対外経済関係についての一貫したアプローチ

・グローバル・サプライ・チェーンへの参加促進

出所： ASEAN (2015a), p. 5 。

表 1 ASEAN 経済共同体（ AEC ） 2015 の４つの柱

25

(26)

[高度に統合されまとまりのある経済]

・財貿易

・サービス貿易

・投資環境

・金融統合・金融包括・

金融安定性

・熟練労働者・ビジネスマンの移動円滑化

・グローバル・サプライ・

チェーンへの参加促進

[競争力のあるイノヴェーティヴでダイナ

ミックなASEAN]

・効果的な競争政策

・消費者保護

・知財保護協力の強化

・生産性主導成長、イノヴェーション、R&D、技術商業化

・税制協力

・良好なガヴァナンス

・効果的・効率的・一貫した・応答の良い規制、

良好な規制施行

・持続可能な経済発展

・グローバル・メガトレンドと貿易関連課題

[連結性向上とセクター協力]

・輸送

・情報通信技術

・電子商取引

・エネルギー

・食料・農業・漁業

・観光

・ヘルスケア

・鉱業

・科学技術

[弾力的・内包的・人間と向き合い・人間中心の

ASEAN]

・極小・小・中企業の役割強化

・民間部門の役割強化

・官民連携（PPP）

・開発格差縮小

・地域統合努力へのステークホルダーの貢献

[グローバルなASEAN]

出所： ASEAN (2015b) 。

表 2 ASEAN 経済共同体（ AEC ） 2025 の 5 つの柱

(27)

５． ASEAN の自己認識

• ERIA 、 ASEAN50 周年を記念する 5 冊本を出版予定。

• その中で、 ASEAN10 カ国の 2,322 人の学生、

労働者、ビジネスマン、官僚、市民団体、学者その他を対象にアンケート調査を行った。

• ASEAN についての認識、 ASEAN 市民としての自覚は予想以上に高い。

27

(28)

Awareness of ASEAN

Source: Intal and Ruddy (2017) .

(29)

Feeling of Being an ASEAN Citizen

Source: Intal and Ruddy (2017) .

29

(30)

６．より緊密な関係に向けて

• ASEAN の課題

– 生産ネットワークへの参加 [Tier 2]

– 産業集積 [Tier 1a]

– イノヴェーション・ハブ？ [Tier 1b]

• 日本の課題

– 供給サイドのアベノミクス、少子高齢化の下での潜在的経済成長率の向上

• 労働市場改革（女性、外国人、．．．）

• 地域振興（観光、農業＋、．．．）

• 多くの分野で ASEAN と日本は協働可能。

(31)

参考文献

• Ando, Mitsuyo and Kimura, Fukunari. (2013) “Production Linkage of Asia and Europe via Central and Eastern Europe.” Journal of Economic Integration, 28(2): 204-240.

• Association of Southeast Asia Nations (ASEAN). (2015a) A Blueprint for Growth – ASEAN Economic Community 2015: Progress and Key Achievements. Jakarta: The ASEAN.

• Association of Southeast Asia Nations (ASEAN). (2015b) ASEAN Economic Community Blueprint 2025. Jakarta: The ASEAN Secretariat.

• Baldwin, Richard. (2016) The Great Convergence: Information Technology and the New Globalization. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press.

• Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) (2010), Comprehensive Asia Development Plan. Jakarta: ERIA.

• Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) (2015) The Comprehensive Asia Development Plan 2.0 (CADP 2.0):

Infrastructure for Connectivity and Innovation. Jakarta: ERIA.

• Intal, Ponciano, Jr.; Anbumozhi, Venkatachalam; Zen, Fauziah; Nishimura, Hidetoshi; and Prassetya, Rully. (2015) Framing the ASEAN Socio-Cultural Community Post-2015. Jakarta: Economic Research Institute for ASEAN and East Asia.

• Intal, Ponciano, Jr., and Ruddy, Lydia, eds. (2017)ASEAN@50, Volume 2, Voices of ASEAN: What Does ASEAN Mean to ASEAN Peoples?

Jakarta: Economic Research Institute for ASEAN and East Asia.

• 木村福成、安藤光代（forthcoming -> 2016）「多国籍企業の生産ネットワーク：新しい形の国際分業の諸相と実態」。木村福成、椋寛編『国際経済学のフロンティア：グローバリゼーションの拡大と対外経済政策』、東京大学出版会。

• Kimura, Fukunari and Chang, Mateus Silva. (2017) “Industrialization and Poverty Reduction in East Asia: Internal Labor Movements Matter.” Journal of Asian Economics, 48: 23-37.

• Obashi, Ayako and Kimura, Fukunari. (2017) “Deepening and Widening of Production Networks in ASEAN.” Asian Economic Papers, Volume 16, No. 1: 1-27.

• United Nations (2015), World Urbanization Prospects: The 2014 Revision. New York: United Nations.

31

ASEANの新たな開発モデル

ASEAN-Japan Centre and ITI

ASEAN 設立 50 周年記念シンポジューム（ II ）

ASEAN 経済統合の 50 年 政治経済統合を中心に 〜魅力と課題〜

（ 2017 年 9 月 13 日）

ASEAN の新たな開発モデル

慶應義塾大学経済学部教授

東アジア・アセアン経済研究センター（ ERIA ）チーフエコノミスト 木村 福成

１．新たな開発モデルを提示する ASEAN

• グローバル・ヴァリュー・チェーン（ GVCs ）の積 極的利用

– GVCs 利用のティア構造

• 製造業ベースの経済成長

– 持続的経済成長、迅速な貧困撲滅

• 生産拠点としてだけでなく、市場あるいは人と

人の連結性という面でも重要度を増しつつあ

る。

グローバル・ヴァリュー・チェーンへの関与の ティア構造

Connectivity

基本グレード  ハイ・グレード  ターンパイク・グレード Innovation

プロセス innov.  プロダクト innov.

ASEAN諸国の1人当たりGDP

（USドル、名目価格ベース）

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

シンガポール 38,577 46,570 53,089 54,452 55,617 55,904 52,744 ブルネイ 28,454 32,063 42,431 42,446 44,560 41,505 30,942 マレーシア 7,216 8,772 10,259 10,671 10,771 11,153 9,657

タイ 4,214 5,071 5,484 5,853 6,156 5,892 5,737

インドネシア 2,359 2,977 3,498 3,564 3,636 3,526 3,357 フィリピン 1,829 2,147 2,363 2,597 2,738 2,855 2,851

ベトナム 1,232 1,338 1,543 1,755 1,908 2,053 2,109

ラオス 913 1,079 1,262 1,443 1,613 1,741 1,831

カンボジア 735 785 882 952 1,017 1,105 1,199

ミャンマー 538 811 1,127 1,190 1,209 1,277 1,246

出所：ASEAN Secretariat webpage (http://asean.org/?static_post=macroeconomic-indicators).

第２のアンバンドリング

第１のアンバンドリング

Number of destination countries in exports of machinery parts & components to the world, by HS 6-digit product

Source: Obashi and Kimura (2017).

Number of destination countries in exports of machinery parts & components to the world, by HS 6-digit product (conti.)

Source: Obashi and Kimura (2017).

Industrial agglomeration in Bangkok Metropolitan Area

Figure 4.3.1. City Size with Nighttime Light from Satellite (conti.)

Source: ERIA-IDE GSM Team. Appeared in ERIA (2015).

Figure 4.3.1. City Size with Nighttime Light from Satellite (conti.)

Source: ERIA-IDE GSM Team. Appeared in ERIA (2015).

Figure 4.3.1. City Size with Nighttime Light from Satellite (conti.)

Source: ERIA-IDE GSM Team. Appeared in ERIA (2015).

国 都市集積 2015 2030 国 都市集積 2015 2030 カンボジア プノンペン 1,731 2,584 マレーシア クアラルンプール 6,837 9,423 インドネシア ジャカルタ 10,323 13,812 ジョホール・バル 912 1,249

スラバヤ 2,853 3,760 ミャンマー ヤンゴン 4,802 6,578

バンドン 2,544 3,433 マンダレー 1,167 1,654

メダン 2,204 2,955 ネピトー 1,030 1,398

スマラン 1,630 2,188 フィリピン マニラ 12,946 16,756

マッカサル 1,489 2,104 ダバオ・シティ 1,630 2,216 パレンバン 1,455 1,888 セブ・シティ 951 1,278

バタム 1,391 2,486 サンボアンガ・シティ 936 1,313

プカンバル 1,121 1,731 シンガポール シンガポール 5,619 6,578 デンパサール 1,107 1,870 タイ バンコク 9,270 11,528

ボゴール 1,076 1,541 サムット・プラカン 1,814 3,139

バンダル・ランプン 965 1,350 ベトナム ホーチミン・シティ 7,298 10,200

バタン 903 1,254 ハノイ 3,629 5,498

サマリンダ 865 1,291 カントー 1,175 1,902

マラン 856 1,156 ハイフォン 1,075 1,569

タシクマラヤ 787 1,305 ダナン 952 1,365

ラオス ビエンチャン 997 1,782 ビエンホア 834 1,225

データ出所： United Nations (2015).

表１ ASEAN の主要都市の人口推移予測（単位：千人）

２．開発格差の含意

• 生産ネットワーク拡大の原動力

• 開発格差の推移

– 国 vs. 国

• 先発国 vs. 後発国

• “The Great Convergence” （ Baldwin (2016) ）

– 国内：都市 vs. 農村、フォーマル vs. インフォーマル

• 格差が生み出す統合へのインセンティヴ

– ASEAN – 東アジア

• 将来

– スーパーリッチ対応

– 社会保障の universal coverage – 高齢化

The Trend of Population Distribution by ‘Income Class’

in Seven ASEAN Member States

Source: Intal, et al. (2015).

３．さらなる挑戦

• 上位中所得経済（ティア１ a ）から高所得経済

（ティア１ b ）への道

– 外資依存の強さ

ASEAN 経済統合の 50 年政治経済統合を中心に〜魅力と課題〜

東アジア・アセアン経済研究センター（ ERIA ）チーフエコノミスト木村福成

• グローバル・ヴァリュー・チェーン（ GVCs ）の積極的利用

グローバル・ヴァリュー・チェーンへの関与のティア構造

国都市集積 2015 2030 国都市集積 2015 2030 カンボジアプノンペン 1,731 2,584 マレーシアクアラルンプール 6,837 9,423 インドネシアジャカルタ 10,323 13,812 ジョホール・バル 912 1,249

スラバヤ 2,853 3,760 ミャンマーヤンゴン 4,802 6,578

スマラン 1,630 2,188 フィリピンマニラ 12,946 16,756

プカンバル 1,121 1,731 シンガポールシンガポール 5,619 6,578 デンパサール 1,107 1,870 タイバンコク 9,270 11,528

バンダル・ランプン 965 1,350 ベトナムホーチミン・シティ 7,298 10,200

ラオスビエンチャン 997 1,782 ビエンホア 834 1,225

図１粗研究開発支出（対 GDP 比、 %)

図１粗研究開発支出（対 GDP 比、 %) （続）

• 発展途上地域ではもっとも先進的な経済統合

– ASEAN+1 FTAs 、東アジア地域包括的経済連携協定（ RCEP ）

– 環太平洋パートナーシップ協定（ TPP ）のインパクト、 TPP11 （ - α ）の可能性

[ 単一市場と生産基地 ]

・サービスの自由な移動

・投資の自由な移動

・資本のより自由な移動

・熟練労働者の自由な移動

[ 競争力のある経済地域 ]

・ ASEAN 統合イニシアティヴ（ IAI ）