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成 平平 暻 平拠 日取 各取 取 取
取
場 会 社 株 式 会 社 ネ ャ ケ ヌ ヴ チ コヴチ番号 平1イ拡取東証ブギヴゲ 曓 社 所 在 地 東京都渋谷区道玄坂 目 1平 番 号取
表 者 表 締役取 芳賀麻奈穂 問 合 締役取 管理曓部長取 中 勝 真 電 番 号 0年-イウ平拠-ィィ①0 表 取
Uチセ取景ttpォ//ユユユ.フu争争モpピピビ.c閣.致p/ 取 取
ネモヴニッダ株式会社 資曓業 提携 よび取
社 よる当社株式 対 る公開買付 る賛 意見表明 る 知ら 取 取
取
当社 成 平平 暻 平拠 日開催 締役会 い ネモヴニッダ株式会社 コヴチ番号 年拠ィ年取 東 証ブギヴゲ 資曓ン業 提携 曓資曓業 提携 いい を行う を決議い
社 よる当社晘通株式 公開買付 曓公開買付 いい い 賛
意を表明 る を決議い り 知ら い 取
取
取 公開買付者 概要取
取 商 号取 ネモヴニッダ株式会社取
取 業 容取 ゜ンシヴヅッダ接 業者 ゜ンネメ等提供 業取 マニキシケヅッダワヴェ提供 業取
゜ンシヴヅッダニグヅケ るコンキャゾ゛ンエ 業取 取 設 立 暻 日取 成 1平 暻 日取
取 曓 店 所 在 地取 東京都渋谷区 山 - 取 取 表 者 役 職 ン 氏 取 表 締役社長取 石 宏樹取
取 資 曓 金取 年ん0ィ平ん年拠イん平イイ 成 平平 暻 年0 日現在 取 取
取
大 株 主 よ び 持 株 比 率取 成平1 10暻年1日現在 取
石 取 宏樹取 1ウ.1拠れ
中取 伸明取 1年.ウ0れ
ソッヴ株式会社取 ィ.拠ィれ
日曓ブケシヴダメケダ信 銀行株式会社取 信 口 取
ィ.①0れ ィコ゜ケトンェチ゜スメンチィケシブヴ゚ィゞンダ取
常任 理人取 株式会社 菱東京ＵＦ 銀行 取
平.平拡れ 株式会社アヴニッェニグヅケコンキャシンダ取 平.平0れ
株式会社Ｓ 証券取 1.拡イれ
株式会社 通信取 1.ウ年れ
゠ ケ グ ヴ ゠ ケ ゠ ケ ゠ ケ ヌ ヴ ゠ ヴ ド ゜ ア ッ ゚取 取 ゜ンベケダベンダ゠ケグヴ゚ヴャヌヴ゠ヴ取
常任 理人取 株式会社 菱東京ＵＦ 銀行 取
1.イ平れ 日曓ダメケゾ゛ンキヴニケ信 銀行株式会社取
信 口 取
2 取
取 取 取
買 付 者 当 社 取
係 等取
資 曓 係 当社 公開買付者 間 載 資曓 係 あり ん 当社 係者 よび 係 会社 公開買付者 係者 よび 係会社 間
特筆 資曓 係 あり ん 取 人 的 係 当社 公開買付者 間 載 人的
係 あり ん 当社 係者 よび 係 会社 公開買付者 係者 よび 係会社 間
特筆 人的 係 あり ん
公開買付者 エャヴハクヂグヴを最大限 発揮 る 公開買付者 ら派遣 る 締役 当社 締役 過半数 るよう公開買付者 推薦 る者を当社 締役 選任 る議案を当社
臨時株主総会 付 る を企図 り 取
引 係
当社 公開買付者 間 載 引
係 あり ん 当社 係者 よび 係 会社 公開買付者 係者 よび 係会社 間
特筆 要 引 係 あり ん 取 連 当 者
当状況
公開買付者 当社 連当 者 当 ん 公開買付者 係者 よび 係会社 当社 連当 者 当 ん 取 取 当 会社 最近 間 連結経営成績 よび連結 政状態取
取 決 算 期取 成 1拡 暻期取 成 平0 暻期取 成 平1 暻期取 取連 結 純 資 産取 1んウイイんイイ年 千 平ん①①0んウ年平 千 取 イん平拡0ん①0ィ 千 取 連 結 総 資 産取 平ん①拡①ん0①イ 千 拠ん拡拠年ん①年1 千 取 1ィん年拡イん平年0 千 取 株 当 り 連 結 純 資 産取 11拠ん拡年拡.拡1 イ拠ん00拡.1拠 取 拡①んウ10.1平 取 連 結 売 高取 ィん年拠ィん①0ウ 千 拠ん0ウィん11① 千 取 10んウ①ウんィ平拡 千 取連 結 営 業 利 益取 平平0ん平拡イ 千 拠イ年ん拡ィ拠 千 取 1んイウイんィ平イ 千 取 連 結 経 常 利 益取 1拠0ん拡①拡 千 ウ0平ん拡平平 千 取 1んイ平平ん年ウ年 千 取連 結 当 期 純 利 益取 平年年ん①ィ1 千 ①年平ん年拠拡 千 取 1ん①ウィんィィ拠 千 取 株当 り連結当期純利益取 1ウん①平イ.拠ィ 1ィん11平.年年 取 年①ん年拡年.拡イ
取 株 当 り 配 当 金取 取 年ん000
注 成 1拡 暻期 い 連結 諸表を作成 い い 単体 数値を 載 り 取 取
当 公開買付 る意見 容 よび理 取 曓公開買付 る意見 容取
当社 成 平平 暻 平拠 日開催 締役会 い 曓資曓業 提携 る契約書を締結 る取 取 取 よび ネモヴニッダ株式会社 公開買付者 いい よる当社株式 対 る 曓公開買付 賛 意見を表明 る を決議い 取
曓公開買付 い 趣旨 当社 企業価値 よび株主価値向 資 る あ
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曓公開買付 応募 る 否 い 株主 皆様 断 委 る旨を決議 り 取 取
曓公開買付 る意見 よび理 取 取 曓公開買付 概要取
公開買付者 成 平平 暻 平拠 日開催 締役会 い 株式会社東京証券 引所 東 京証券 引所 いい ブギヴゲ市場 場 いる当社を連結子会社化 る を目的
当社 晘通株式 ウ平ん平0ィ 株 当社 総株主等 議決権 数 成 平平 暻 年0 日現在 当社 発 行浞株式総数 1ィ年んイ①0 株 係る議決権 数 1ィ年んイ①0 個 日現在 当社 曑行使 新株 約権
目的 る当社株式 係る議決権 数 イイ0個 を加え 1ィィん110個 り 対 る当 株式 る議決権 数 割合 議決権比率 いい イ0.10％ 数点 第 を 四捨五入 議決権比率 計算 い 様 計算 り を買付 定数 限 る 公開買付 を実施 る を決定 旨公表 り 取
曓公開買付 い 応募株券等 総数 買付 定数 場合 応募株券等 全 部 買付 等を行い 応募株券等 総数 買付 定数 限を超える場合 超え る部 全部 部 買付 等を行わ い 金融商品 引法 昭和平年 ィ暻1年日法
第平イ号 改 を含 第平ウ条 1年第 項 よび発行者 外 者 よる株券等 公開買付 開示 る 府 成 大蔵省 第年拠号 改 を含 第年平 条 規定 るあん 比例 方式 より 株券等 買付 等 係る 渡 他 決浞を行う
取
曓公開買付 る対象晘通株式1 株当り 買付価格( ｠曓公開買付価格｡ いい ) 平拡ん000 取
取
取 取 曓公開買付 背晙取
当社 企業を対象 暼料会員制キヴニケ ネャケヌヴチェメノ を中心 る法人向 キ ヴニケ 提供等 り組ん いり 主 る 業 (至)取テピパ戦略支援 業 (至至)取゚ネ ゛モ゠゜ダ広告 業 (至至至)取゜ンシヴヅッダベタ゛゚ 業 (至ュ)取タヴシコンシヴ 業等を展開
り 取
取 方 公開買付者 あるネモヴニッダ株式会社 託ピ至関普取光景ピ取NE光取サメ閣関t至ピメ受 ゜ンシヴヅッダを 広 社会 献 る いう企業理念 基 ゜ンシヴヅッダ わるコ゚ゾェテログヴ 開 発 コ゚ゾェテログヴを基礎 様々 ゜ンシヴヅッダキヴニケを実現 るヅッダワヴェ よび キヴトクケゾヘを大規模 運用 る 高品質 非常 コケダドネァヴブンケ 高い゜ンシ ヴヅッダキヴニケ゜ンネメを提供 る先mバメt同関フメバ 賢い゜ンネメ 業を行 り
先mバメt同関フメバを 業者 よび個人 課金方式 提供 る を主 る 益源 り
最近 い ゜ンシヴヅッダ領域 急 成長 いる広告 益を原資 ニグヅケペタャ 構築やヅッダワヴェ家電 ケブヴダネァン 連 新 ハロジェダを産 出 等 成長戦略 追加 業を展開 り 取
当社 ゜ンシヴヅッダ業界 い 技術や業界標準 急 進化 且 業界 外 競 環 境 激化 る 的 業 大を図り 企業価値を最大化 る 既存 業 対 る 営業 力 く 業クヂグヴ 見込 れる企業 業提携を積極的 推進 る 必須
考え 対象 り得るドヴダヂヴ企業を模索 いり 取
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取 具体的 公開買付者エャヴハ 加わる 技術面を主 キヴニケ開発力 層 強 化や゜ンネメコケダ 減 見込 当社 中 業 ある 企業を対象 暼 料会員制キヴニケ 公開買付者 提供 る゜ンシヴヅッダ接 キヴニケ等 的 利用 れ る゜ンネメキヴニケを加える より 当 会員制キヴニケ 充実 見込 れる ら 会員 数 増大 益 安定化 る 考え り 取
取 公開買付者 い 従来 ら技術力を差 化 中心的 要素 業展開を図 ゜ンシヴヅッダ広告領域 テゞデゞ 蓄積 少 い 主 法人向 営業体制 十
い 経営課題 い 度 当社をエャヴハ 迎える ゜ン
シヴヅッダ広告 連キヴニケ 提供 可能 り 広告ニグヅケペタャを り込ん 公開買付者独 自 キヴニケ開発 役立 る 既存 ニグヅケ領域 い 競 力を増 期
待 る れ 公開買付者 ハロジェダ゚ゞダ キヴニケ展開を進
経緯 ら 組織的 営業体制 構築を優 い 昨今゜ンシヴヅッ
ダ 連 業界 い 従来型 産業ほ い 成熟化 進展 営業力 よる競 優 を得る 要 いる ゜ンシヴヅッダ広告業界 法人向 営業力 定評 ある当社
を迎える 非常 暼効 経営資源 る 想定 いる 取
情を背晙 当社 企業価値 ら る向 を実現 る 公開買付者 間 強固 資曓 係 業 提携 係を構築 る 必要 ある 認識 慎 協議を進
結果 公開買付者 間 い 成平平 暻平拠日付 曓資曓業 提携契約を締結 公 開買付者 曓公開買付 を行う ゜ンシヴヅッダ広告 連キヴニケ 業等 い れ れ 強 を生 相互補完ン協力 係を構築 る 容 業 提携を行う 合
意い 曓資曓業 提携 具体的施策 よび 日程等 細 両
社 今 協議 うえ決定 いり 取
1. 当社 よび公開買付者 相互 既存 顧客 対 各々 競 力ある商品を提供 る 取 取 取 取 営業協力を行い 顧客 満足度 向 を図る 取
平. 当社 よび公開買付者 子会社 持 ヅッダワヴェ゜ンネメ キヴト運用モソヴケ 共通 化を図り 品質 向 コケダ 削減を 両者 技術協力を展開 る よ り 新 キヴニケベッポヴ 開発 よび展開 向 相互 協力 る る 取 年. 当社 保暼 る 先EO テゞデゞを 公開買付者エャヴハ各社 展開 る より
顧客 ゚ハロヴスを効率化 採算性 向 を図る 取
ィ.取 当社 公開買付者 中期的 業 発展 支構 転換 よるニグヅケペタャ 強化を 短期的 戦略的 資産 よび 業規模 見直 を行う を骨子 中期経営計 策定 い 誠実 協議 る る 取
ン
を
曓資曓業 提携契約 取
曓公開買付 趣旨を理解 曓公開買付 賛 る意見を公表 る 取
ン当社 表 締役社長芳賀麻奈穂 曓公開買付 成立 当社 表 締役 当社 業 遂行 るよう最大限 力 る 取
定 られ り 取 取
曓資曓業 提携 より 当社 今 業展開 加 る 時 コケダ効率 向 る 見込 れ 利益 大 実現 当社株主 方々 株主価値 向
る 断 り 取
断 基 次 よう 過程を経 当社 曓公開買付 い 賛 る を決議 次第 あり 取
5 (同
(同
取 曓公開買付 賛 る等 意見 意思決定 過程取 )取 当社 締役会 る意思決定 前提取
当社 締役会 曓日開催 れ 当社臨時株主総会 い 新任 締役 選任 れ 結
果 締役 構成 れ り 曓日付 公表い 締役 辞任取 る
知ら り 締役 身 都合 より辞任 り 曓決議 参加 り
ん る新任 締役 を含 全 締役 当社ハロドヴ 者 ら選任 れ り 全 当社 締役 公開買付者 資曓 係 人的 係 引 係 他 如何 る 係 暼 ら 新任 締役 い れ 当社 ら 就任要請 基 く あり 公開買付者 ら 経営 独立 性 確保 れ り
る決議を行 成22 暻28日開催 当社 締役会 い 当社 締役 う 表 締役社長 ある芳賀麻奈穂 当社 筆頭株主 あり 曓公開買付 応募
公開買付者 間 合意 いる 鑑 曓公開買付 当社 利益 相 る れ ある 当社 締役会 出席 ら 賛 決議を含 曓公開買付 る全
審議 よび決議 参加 り ん
同)取 曓公開買付 賛 る等 意見 意思決定 過程取
曓項第 号 載 り 公開買付者 い 従来 ら技術力を差 化 中心的 要素 業展開を図 ゜ンシヴヅッダ広告領域 テゞデゞ 蓄積 少 い 主
法人向 営業体制 十 い 経営課題 い 当社をエャヴハ 迎え
る ゜ンシヴヅッダ広告 連キヴニケ 提供 可能 り 広告ニグヅケペタャを り込ん 公開買付者独自 キヴニケ開発 役立 る 既存 ニグヅケ領域 い 競 力
を増 期待 る れ 公開買付者 ハロジェダ゚ゞダ キヴニ
ケ展開を進 経緯 ら 組織的 営業体制 構築を優 い 昨
今゜ンシヴヅッダ 連 業界 い 従来型 産業ほ い 成熟化 進展 法人向 営業力 よる競 優 を得る 要 いる ゜ンシヴヅッダ広告業界 営業力 定評 ある当社を迎える 非常 暼効 経営資源 る 想定 いる 取
う ら 公開買付者 ら 当社 対 曓公開買付 方向性 打診 れ 来 当社 少数株主保護を 念頭 置 当社株主利益 最大化 公開買付者 間 曓公
開買付 意見交換を り 取
際 当社 筆頭株主 ある 当社 表 締役社長芳賀麻奈穂 曓公開買付 応募 公開買付者 間 途交浟を行う る や 曓資曓業 提携 よび曓公開買 付 氏 当社 利益 相 る れ ある ら 当社 締役会 曓公開買 付 る意見表明 係る意思決定過程 発生 得る利益相 を回避 恣意的 断 れ いよう る 買付条件 よび手 公 性を担保 る いう観点 ら 厳格 ハロコ ケを経 当 意見を決定 る 望 い 断い 取
当社 日比谷ドヴェ法 所を法 ゚チト゜ギヴ 選任 所 よる 法的 言を得 ら慎 議論ン検討を る い 取
うえ 公開買付価格を含 曓公開買付 条件等 い 当社株主 最 利害 係を暼 る当社筆頭株主 ある芳賀麻奈穂 公開買付者 交浟 委 る 当社 今 経営 わる曓資曓業 提携 条件等 い 氏 外 当社経営 を中心 るハログゟ ェダスヴヘを設置 公開買付者 交浟 当 る い 取
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る意見 ネゟ゚ヅケンアヌッアン を求 り ん 取 取
(同同同)取 曓公開買付 賛 る等 意見 理 取
同 載 情を背晙 当社 企業価値 ら る向 を実現 る 公開買 付者 間 強固 資曓 係 業 提携 係を構築 る 必要 ある 認識 慎 協議を進 結果 曓資曓業 提携 より 当社 今 業展開 加 る 時 コケダ効率
向 る 見込 れ 利益 大 実現 当社株主 方々 株主価値
向 る 断 曓公開買付 い 賛 る い 取
方 曓公開買付価格 平拡ん000 い 公開買付者 公開買付者 よび当社 ら独立 第 者機 あり 且 連当 者 当 いモメ゜゚ンケン゚チト゜ギモヴ株式会社 モメ゜゚ンケン゚チト゜ギモヴ いい を算定人 起用 モメ゜゚ンケン゚チト ゜ギモヴより提出 れ 株式価値評価書 を参考 検討を進 る 当社 る 業面 法 面 よび会計ン税 面 るタポヴンタ゛モグゟンケ 結果 当社 成 平平 暻期
係る業績 想修 容 過去 発行者 外 者 よる株券等 公開買付 る買付価格 析 曓公開買付 対 る応募 見通 当社株式 市場価格 動向等を総合的 案 公開 買付者 当社 筆頭株主 ある芳賀麻奈穂 間 協議ン交浟を 結果 決定 れ
取
ら 前述 査法人東海会計社 よる 成平平 暻1①日付 株式価値算定報告書 い 市場価値 析 Ｆ 析 類似企業比較 析 よる 通り 析を行 り 当 社 晘通株式 株あ り 価値算定結果 れ れ 平年ん年00 ～年拠ん拡年拡 平拠ん年拠拡 ～年年んィイイ 平①んイ0平 ～年平ん年拡1 り 市場価値 析 い 測定期間 成 平平 暻 1イ 日を基準日 基準日 ヶ暻 均 ヶ暻 均 らび ヶ暻 均を使用
公開買付者 ら提示 れ 買付価格 報告書 る各 析結果 中間値を 回 いる や 当社株式 東京証券 引所ブギヴゲ市場 る 成平平 暻平イ日 過去 ヶ暻間 よび ヶ暻間 終値 単純 均値を 回る価格 ある を踏 え 当社 業価値等を 案 結果 概 妥当 言い難く 曓公開買付価格 い 中立 意見 曓公開買付 応 募 る 否 い 株主 皆様 断 委 る旨を決議い 取取取取取
参考 当社株式 東京証券 引所ブギヴゲ市場 る価格 成 平平 暻 平イ 日 終値 平①ん000 成 平平 暻 平イ 日 過去 ヶ暻間 終値 単純 均値 平ウん年拠① 成 平平 暻 平イ 日 過去 ヶ暻間 終値 単純 均値 年ィんィ拡平 成 平平 暻 平イ 日 過去 ヶ暻間 終値 単純 均値 年ウんイ1拡 り 取
賛 決議を行 当社 締役会 当社 表 締役社長 ある芳賀麻奈穂を く当社 締役全員 出席 出席 締役全員 決議 り 当社 査役全員 出席 社外 査役を含 い れ 査役 当社 締役会 曓公開買付 賛 る 曓公 開買付価格 い 中立 意見 曓公開買付 応募 る 否 い 株主 皆様 断 委 る 表明 る 賛成 意見を述 い 取
取
取( )取曓公開買付 経営方針等取
取 取 当社 公開買付者 れ れ 経営 自主性を尊 ら 業運営 る戦略的 方向取 取 取 取 を共暼 いく 両社 ら る相互理解 よび協力 係 構築 暼効 ある
両社 業 発展可能性を最大化 る 寄与 る 考え り 従い 公開買付者 資曓業 提携 環 行う曓公開買付 より 当社株式 過半数を 得 当社を公開買 者 連結子会社 る 定 現時点 い 公開買付者 ら当社 締役 過半数を 遣 る を 定 り 資曓業 提携契約締結 公開買付者 締役 当社 株 総会 選出 れる 間 公開買付者 指定 る者 アノギヴトヴ 当社 締役会 性
れ
7
公開買付者 や 当社 現役員を変更 る を 定 り 公
麻奈穂 引 当社 経営を主 る
営業力をベヴケ 公開買付者エ ャ
取
公 性を担保 る 措置取
公開買付者 ら提示 れ 買付価格 対 る意思決定 い
取
利益相 を回避 る措置 容取
ある 当社 表 締役社長芳賀麻奈穂 曓公開買付 応 募
任 所 よる
法
当社株主 最 利害
当社 利益 相 る れ
取
場廃 暼無 い 取
他当社 経営 る 要 会議 出席 意見を述 言を行う を可能 い 取 取 曓公開買付 成立
開買付者 ら派遣 れる 締役 エャヴハクヂグヴを発揮 公開買付者 よび当社 方 企 業価値を向 る 特 当社 経営改善 競 力強化を図る策を実施 る任 当 る 定
当社 業モソヴケを主力 業 集中 る を目的 業 見直 を や 実施 当社連結子会社 経営改善や 当社 企業価値向 必要 認 られる場合 い 連結子会 社 組織再編等 着手 る可能性 あり 取
公開買付者 当社 表 締役社長 ある芳賀
当社 業 要 ある 考え いる ら 公開買付者 芳賀麻奈穂 間 い 成 平平 暻 平拠日付 経営委任契約書 を締結 当社 表 締役 職 を誠実 遂行 る を委任 る 職 執行 容を公開買付者 報告 る を義 付 り 芳賀麻奈穂 れを 任 る 合意 り 取
当社 強 ある゜ンシヴヅッダ広告 連キヴニケ 開発力
ヴハ 企業理念 らび 業方針を尊 公開買付者エャヴハ 技術力 キヴニケ゜ンネメ 顧客基 等を活用 ら 大を る゜ンシヴヅッダ広告市場 ッヴゲを掴 業界ダッハ フグクミンを得る く成長戦略を立案 実行 いく方針 取
前述 り 当社 締役会
公 性を担保 る 当社 よび公開買付者 ら独立 第 者算定機 査法人 東海会計社 対 当社 株式価値 算定を依頼 査法人東海会計社 ら 成 平平 暻 1①日 付 株式価値算定報告書 を 得 り 当社 第 者算定機 対 買付価格 公 性 る意見 ネゟ゚ヅケンアヌッアン を求 り ん
前述 り 当社 筆頭株主
公開買付者 間 途交浟を行う る や 曓資曓業 提携 よび曓 公開買付 氏 当社 利益 相 る れ ある ら 当社 締役会 曓 公開買付 る意見表明 係る意思決定過程 発生 得る利益相 を回避 恣意的 断
れ いよう る 買付条件 よび手 公 性を担保 る いう観点 ら 厳格 ハロコケを経 当 意見を決定 る 望 い 断い 取
当社 日比谷ドヴェ法 所を法 ゚チト゜ギヴ 選 的 言を得 ら慎 議論ン検討を る い 取
うえ 公開買付価格を含 曓公開買付 条件等 い
係を暼 る当社筆頭株主 ある芳賀麻奈穂 公開買付者 交浟 委 る 当社 今 経営 わる曓資曓業 提携 条件等 い 氏 外 当社経営 を中心 るハログゟ ェダスヴヘを設置 公開買付者 交浟 当 る 取
当社 表 締役 ある芳賀麻奈穂 曓公開買付
ある 曓公開買付 る賛 決議を含 曓公開買付 る全 審議 よび決 議 参加 り ん 曓公開買付 る意見表明 締役会 当社 査役全 員 出席 社外 査役を含 い れ 査役 当社 締役会 曓公開買付 賛 る 曓公開買付価格 い 中立 意見 曓公開買付 応募 る 否 い 株主 皆様
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当社株式 現在 東京証券 引所ブギヴゲ市場 場 り 公開買付者 曓公開買付
当社を連結子会社化 る を企図 り
取
いわゆる 段階買 る 項取
を 定 いる あり ん 取 取
曓公開買付 応募 係る 要 合意 る 項取
成平平 暻平拠日付 氏 成 平平
決浞 完 了
取 取
公開買付者 特 係者 よる利益供与 容取 取
会社 支配 る基曓方針 係る対応方針取 取
公開買付者 対 る質問取 取
公開買付期間 延長請求取 取
日程取
い 買付 を行う株数 限 当社 総株主等 議決権 数 成 平平 暻 年0日現在 当社 発行浞株式総数1ィ年んイ①0株 係る議決権 数 1ィ年んイ①0個 日現在 当社 曑行使 新株 約権 目的 る当社株式 係る議決権 数 イイ0 個 を加え 1ィィん110 個 り 対 る割合 イ0.10％ 相当 る当社株式 ウ平ん平0ィ 株 を設定 り 曓公開買付 成立 当社 公開買付者 連結子会社 り 当社株式 引 東京証券 引所ブギヴゲ市場
場を維持 いく見込 あり 取 公開買付者 曓公開買付 よ
曓公開買付 結果次第 当社を連結子会社化 い可能性 あり 場合 公開買付者 保暼 る当社株式 係る議決権比率を増加 る 市場買付 等適法 適 方法 よ 当社株式を ら 得 る可能性 あり れら 手 い 具体的 実施 時期 方法等 い 現時点 曑定 取
曓公開買付 いわゆる 段階買
公開買付者 当社 表 締役 ある芳賀麻奈穂 間
暻平イ日時点 所暼 る等当社株式①拠ん平年拠株 議決権比率ィウ.年イ％ 曓公開買付 応募 公開買付応募契約書 を締結 り 点 成平平 暻平イ日時点 い 芳 賀麻奈穂 所暼 る当社株式 う 11ん000株 い 大阪証券金融株式会社 対 1イん000 株 い 村信 銀行株式会社 対 年年ん0拡拠株 い 大和証券担保ロヴン株式会社 対 拠ん年00株 い 証券株式会社 対 れ れ担保 差 入れられ い
公開買付応募契約書 い 芳賀麻奈穂 担保 差 入れられ いる れら 株 式全 い 各担保権者を 担保権を解 芳賀麻奈穂 い 曓公開買付 応募 る 各担保権者を 曓公開買付 応募 る旨 意 り 取
公開買付応募契約書 い 芳賀麻奈穂 曓公開買付 成立
る日より前 日を基準日 当社 株主総会 開催 れ 場合 氏 所暼 いる当社株 式 あ 売付 成立 係る当 株主総会 る議決権 行使 い 公開買付者
対 理権を付与 る旨 委任状 交付 他 適 対応を執る を約 り
当 項 あり ん 取
当 項 あり ん 取
当 項 あり ん 取
当 項 あり ん 取 取
9 成 平平 暻 平拠 日取 取 取 締役会決議取 取 取 取 取 取 取
開始日取
今 両社 協議 うえ決定 取
今 見通 取
契約 よる 成 平平 暻期 業績 影響 あり ん 来期 降 業績 影響 公開買付 取
取 取 取 取
参考資料 ネモヴニッダ株式会社 よる取｠株式会社ネャケヌヴチ 資曓業 提携及び 社株 成 平平 暻 平拠 日取 取 取 資曓業 提携契約締結取 取
成 平平 暻 平拡 日取 取 取 公開買付期間開始日取 成 平平 暻 平ウ 日取 取 取 公開買付期間曒日取 成 平平 暻 年0 日取 取 曓公開買付 決浞
曓資曓業 提携 具体的施策 よび 日程 いり 取
曓資曓業 提携
現在精査中 あり 明ら り次第 や 知ら い 取
他 当 公開買付 る意見 容 よび理 曓
る意見 よび理 を 参照く い 取
取 ※
取
1取
成 平平 暻 平拠 日取
取
各取 取
会 社 取 ネ モ ヴ ニ セ ダ 株 式 会 社 取
取 コヴチ番号 年拠ィ年 東証ブギヴゲ 取
曓社所在地取 東 京 都 渋 谷 区 山 番 号取
表 者取 表 締役社長取石 取宏樹 取
問 先取 表 締 役 副 社 長 取 中 取 伸 明 取
電 番号取 0年-イィイ拡-0イ平平 表 取
ツチセ取景五五ミォ//ユユユ.フメピピパ至五.c閣m/ 取
取
取
株式会社ネャケヌヴチ
資曓業
提携及
取
社株式
対
る公開
付
開始
る
知ら
取
取
取
ネモヴニセダ株式会社 当社 又 公開 付者 いい 成 平平 暻 平拠 日開催 当
社 締役会 い り 株式会社ネャケヌヴチ コヴチ番号 平1イ拡 東証ブギヴゲ取 対象
者 いい 発行 る晘通株式を対象 金融商品 引法 昭和 平年 法 第 平イ 号 改
を含 法 いい よる公開 付 曓公開 付 いい を実施
対象者 間 資曓業 提携契約 曓資曓業 提携契約 いい 曓資曓業 提携契約 基 く資曓
業 提携を 曓資曓業 提携 いい を締結 る を決 知ら い 取
取
取
取
付 等 目的等取
曓公開 付 概要取
公開 付者 成平平 暻平拠日開催 締役会 い 株式会社東京証券 引所 東京
証券 引所 いい ブギヴゲ 場 場 いる対象者を連結子会社化 る を目的
対象者 晘通株式 ウ平ん平0ィ 株 対象者 総株主等 議決権 数 成 平平 暻 年0 日現在 対象者 発行
浞株式総数 1ィ年んイ①0 株 る議決権 数 1ィ年んイ①0 個 日現在 対象者 曑行使 新株 約権
目的 る対象者株式 る議決権 数 イイ0 個 を加え 1ィィん110 個 り 対 る当 株式
る議決権 数 割 議決権比率 いい イ0.10％ 数 第 を四捨 入
議決権比率 計算 い 様 計算 り を 付 数 限 る公開 付 を実
施 る を決 い 取
曓公開 付 い 応募株券等 総数 付 数 限 場 応募株券等
全部 付 等を行い 応募株券等 総数 付 数 限を超える場 超える
部 全部又 部 付 等を行わ い 法第平ウ条 1年第 及 発行者 外 者 よる
取
平取
府 いい 第年平 条 規 るあん 比例 方式 より 株券等 付 等 る 渡
他 決浞を行い 取
他方 対象者 成平平 暻平拠日開催 対象者 締役会 い 対象者 表 締役社長 あ
る芳賀麻奈穂氏を除く対象者 締役全員 出席 出席 締役全員 曓公開 付 い
趣 対象者 企業価値及 株主価値 向 資 る ある 賛 意見を表明 る
及 曓公開 付価格 義い い 中立 意見 曓公開 付 応募 る
否 い 株主 皆様 断 委 る 決議 り 取
対象者 締役 う 表 締役社長 ある芳賀麻奈穂氏 対象者 筆頭株主 あり 曓
公開 付 応募 公開 付者 間 意 いる 鑑 曓公開 付 対象者
利益 相 る れ ある 曓公開 付 る意見表明 対象者 締役会 審議
及 決議 参加 り ん 曓公開 付 る意見表明 対象者 締役会 対象
者 査役全員 出席 社外 査役を含 い れ 査役 対象者 締役会 曓公開 付 賛
る 曓公開 付価格 い 中立 意見 曓公開 付 応募 る 否 い
株主 皆様 断 委 る 表明 る 賛成 意見を述 い 取
取
曓公開 付 背晙及 実施 る理 取
公開 付者 託ピ至関普取ッ景ピ取N合ッ取吉メ閣関五至ピメ受 ゜ルシヴヅセダを広 社会 献 る いう企業理念
基 ゜ルシヴヅセダ わるコ゚ゾェテュグヴ 開発 コ゚ゾェテュグヴを基礎 様々 ゜
ルシヴヅセダキヴニケを実現 るヅセダワヴェ及 キヴトクケゾヘを大規模 運用 る 高品質
非常 コケダドネァヴブルケ 高い゜ルシヴヅセダキヴニケ゜ルネメを提供 る Smバメ五同関フメバ 賢い
゜ルネメ 事業を行 り Smバメ五同関フメバ を事業者及 個人 課金方式 提供 る を
主 る 益源 り 最近 い ゜ルシヴヅセダ領域 急 成長 いる広告 益
を原資 ニグヅケペタャ 構築やヅセダワヴェ家電 ケブヴダネァル 連 新 ハュジェダを産
出 等 成長戦略 追加 事業を展開 り 取
方 対象者 テピパ 戦略支援を る法人向 各種キヴニケ 提供及 法人向 合記
゜ルシヴヅセダベタ゛゚ 運営を主 る事業 テピパ 戦略支援事業 ゚ネ゛モ゠゜ダ広告事業
゜ルシヴヅセダベタ゛゚事業 タヴシコルシヴ事業等を展開 り 取
公開 付者及 対象者 属 る゜ルシヴヅセダ業界 い ノュヴチトルチ接 環境 晘及や携
帯電 よる゜ルシヴヅセダキヴニケ 発展 より ノュエ 合記 SNS 様々 キヴニケ 生
出 れ り 社会゜ルネメ 機能 る 時 大 産業 発展を り 特
検索連動型広告 表 れる゜ルシヴヅセダ広告 場 成長 顕著 あり 広告 入を背晙 無料
又 安価 ゜ルシヴヅセダ 連キヴニケ 数多く生 出 れる状況 いる 術革新を
゜ルシヴヅセダ 連事業 対 る設備投資 増加 る 環 り 取
よう 状況 中 公開 付者 い 中期経営計 S至セズ取V同S同ON取平01平 設 いる従
来 課金 よる各種キヴニケ 提供 く ゜ルシヴヅセダ領域 急 成長 いる
広告 を原資 ニグヅケペタャ 構築を果 いう目標を中期経営計 S至セズ取V同S同ON取平01平
設 事業運営 中 ゜ルシヴヅセダ広告及 ブヴォゾ゛ルエ施策 組 わ 新キヴニケ 開
発を行う機会 増加 り 公開 付 より゜ルシヴヅセダ広告 連事業を行う対象者を子会社
化 る よ 公開 付者 既存ニグヅケ 構 改善 新規投資事業 伸長 大 く寄
いり 具体的 自社 ヅセダワヴェソネダゞゟ゚ SピメュピメモMバ関 よる広告キヴニケ及 マ
ニゥシケ家電等 機器 わ 広告キヴニケ 確立 エャヴハ 同S度 接 連事業 広告ニグ
取
年取
公開 付者及 対象者子会社 暼 る同S度接 連事業 融 よるクヂグヴ 極大化 実現 可能
り 取
方 対象者 い 主力 S合O 検索゠ルグル最適化 事業 競 激化 いく中 モケ
ゾ゛ルエ広告 ゚ネ゛モ゠゜ダキヴニケ等 事業を追加 る 業績を 大 いり
最近 広告 連キヴニケ 競 激 く 益 長期 安 くい いう従来 ら 課
方 事業規模 大 幅広いキヴニケ 提供 可能 要因を鑑 ゜ルシ
ヴヅセダ広告 れ 外 各種アネ゛ケ向 キヴニケを安価 提供 る 入型 会員制キヴニケを
立 従来 強 を活 業績を安 る活動 注力 り 取
公開 付者 高い 術力 大規模 ヅセダワヴェ ゜ルシヴヅセダ゜ルネメ及 同S度事業者を
数多く ゜ルシヴヅセダ 連事業者を顧客 持 いう強 あり 対象者 S合O をい
く事業化 る ゜ルシヴヅセダ広告 連領域 高 テゞデゞ キヴニケ開発力及 営業力
強 あり 両社 強 を 互い 活 れ れ 事業 幅 広 り 既存キヴニケ
競 力自体 強化 れる 想 り 取
具体的 公開 付者 従来 ら 術力を差 化 中心的 要素 事業展開 経緯 あ
り ゜ルシヴヅセダ広告領域 テゞデゞ 蓄積 少 い 主 法人向 営業体制 十 い
経営課 り 今回 対象者をエャヴハ 迎える ゜ルシヴヅセダ広告
連キヴニケ 提供 可能 り 広告ニグヅケペタャを り込ん 公開 付者独自 キヴニケ開発
役立 る事 既存 ニグヅケ領域 い 競 力を増 期待 ハュジェ
ダ゚ゞダ キヴニケ展開を進 経緯 ら組織的 営業体制 構築 優先 り ん
昨今 日曓国 場 い ゜ルシヴヅセダ 連業界 い 従来型 産業ほ い
成熟化 進展 営業力 競 優 を得る 要 り ゜ルシヴヅセダ広告
業界 法人向 営業力 評 ある対象者を迎える 非常 貴 経営資源 追加 る 想
り 取
対象者 い ゜ルシヴヅセダ広告領域 い 高い知見 あり 独自性 あるキヴニ
ケを開発 いく あ 術開発力 足 り 公開 付者エャヴハ 加わる キヴニ
ケ開発力 強化や゜ルネメコケダ 減 見込 現在顧客基 大を進 り
法人会員制キヴニケ 公開 付者 高品質 ゜ルシヴヅセダ接 キヴニケ等 利用 前提 ゜ル
ネメキヴニケを加え いく 会員制キヴニケ キヴニケ向 見込 れ 益 安 化 れ
取
取
を踏 え 公開 付者 公開 付者 対象者 強固 資曓 業 提携 を構築 る
必要 ある 認識 企業価値 更 る向 を や 実現 る 対象者 間 い
慎 協議を進 取
結果 公開 付者 成平平 暻平拠日開催 公開 付者 締役会 い 曓公開 付
実施を決 公開 付者 対象者 間 い 成平平 暻平拠日付 曓資曓
業 提携契約を締結 公開 付者 曓公開 付 を行う ゜ルシヴヅセダ広告 連キヴニ
ケ事業等 い れ れ 強 を生 相互補完ン協力 を構築 る 容 業 提
携を行う 意 り 曓資曓業 提携 具体的施策及 日程等
両社 今 協議 うえ決 いり 取
公開 付者及 対象者 相互 既存 顧客 対 各々 競 力ある商品を提供 る
営業協力を行い 顧客 満足 向 を る 取
取
ィ取
り 品質 向 コケダ 削減を目指 両者 術協力を展開 る より 新
キヴニケベッポヴ 開発及 展開 向 相互 協力 る る 取
対象者 保暼 る S合O テゞデゞを 公開 付者エャヴハ各社 展開 る より
顧客 ゚ハュヴスを効率化 採算性 向 を る 取
公開 付者 対象者 中期的 事業 発展 支構 転換 よるニグヅケペタャ強
化を目指 短期的 戦略的 資産及 事業規模 見直 を行う を骨子 中期経
営計 策 い 誠実 協議 る る 取
曓資曓業 提携契約 取
ン取対象者 曓公開 付 趣 を理解 曓公開 付 賛 る意見を公表 る 取
ン取対象者 表 締役社長 ある芳賀麻奈穂氏 曓公開 付 成立 対象者 表 締役
業 を遂行 るよう最大限 力 る 取
られ り 取
公開 付者 芳賀麻奈穂氏 誠実 交浟及 協議を行 結果 氏 間 い 成
平平 暻 平拠 日付 氏 成 平平 暻 平イ 日時 所暼 る対象者株式 ①拠ん平年拠 株 議決権比率
ィウ.年イ％ 曓公開 付 応募 公開 付応募契約書 を締結 り 成
平平 暻平イ日時 い 芳賀麻奈穂氏 所暼 る対象者株式 う 11ん000株 い 大阪証
券金融株式会社 対 1イん000 株 い 曪信 銀行株式会社 対 年年ん0拡拠 株 い 大
和証券担保ュヴル株式会社 対 拠ん年00 株 い 証券株式会社 対 れ れ担保
差 入れられ い 公開 付応募契約書 い 芳賀麻奈穂氏 担保 差 入
れられ いる れら 株式全 い 各担保権者を 担保権を解除 芳賀麻奈穂氏
い 曓公開 付 応募 る 又 各担保権者を 曓公開 付 応募 る 意 り
取
公開 付応募契約書 い 芳賀麻奈穂氏 曓公開 付 成立 決浞 完了
る日より前 日を基準日 対象者 株主総会 開催 れ 場 氏 所暼 いる対象者株式
あ 売付 成立 る当 株主総会 る議決権 行使 い 公開 付者 対
理権を付 る 委任状 交付 他 適 対応を執る を約 り 取
曓公開 付 る 付価格 ある 株当 り平拡ん000 曓公開 付価格 いい
公開 付者 公開 付者及 対象者 ら独立 第 者算 機 ありネ゛ヂルクホャン゚チト゜
ギヴ あるモメ゜゚ルケン゚チト゜ギモヴ株式会社 モメ゜゚ルケン゚チト゜ギモヴ いい
を起用 モメ゜゚ルケン゚チト゜ギモヴより提出 れ 株式価値評価書 を参考 検討を
進 る 対象者 る事業面 法 面及 会計ン税 面 るタポヴンタ゛モグゟルケ
結果 対象者 成 平平 暻期 る業績 想修 容 過去 発行者 外 者 よる株券等 公開
付 る 付価格 析 曓公開 付 対 る応募 見通 対象者株式 場価格 動向等
を総 的 案 芳賀麻奈穂氏 協議ン交浟 結果等 踏 え 最終的 曓公開 付価格を 株当
り 平拡ん000 決 い 曓公開 付価格 対象者株式 東京証券 引所ブギヴゲ
場 る 成 平平 暻 平イ 日 終値 平①ん000 対 11.イィ％ 数 第 四捨 入 対
象者株式 終値単純 均 対 る比率計算 い 様 計算 り ハヤプ゚ヘ 成 平平
暻平イ日 過去 ヶ暻間 終値 単純 均値平ウん年拠① 数 を四捨 入 対象者株
式 終値単純 均 る計算 い 様 計算 り 対 イ.拠拡％ ハヤプ゚ヘ
成 平平 暻 平イ 日 過去 ヶ暻間 終値 単純 均値 年ィんィ拡平 対 1イ.拡平％ タ゛ケィゞルダ
成 平平 暻 平イ 日 過去 ヶ暻間 終値 単純 均値 年ウんイ1拡 対 平平.ウ1％ タ゛ケィゞルダ
取
イ取
よ 倒引当金繰入 ン特 損失 計 る 知ら 公表 翌営業日 ら 成 平平 暻
平イ 日 終値 単純 均値 平年んイ01 対 平年.ィ0％ ハヤプ゚ヘを加え 金 り 取
取
対象者 成平平 暻平拠日開催 対象者 締役会 い 対象者 表 締役社長 ある芳賀麻
奈穂氏を除く対象者 締役全員 出席 出席 締役全員 曓公開 付 い 趣
対象者 企業価値及 株主価値 向 資 る ある 賛 意見を表明 る 及 曓
公開 付価格 い 中立 意見 曓公開 付 応募 る 否 い 株主 皆様 断
委 る 決議 り 取
対象者 締役 う 表 締役社長 ある芳賀麻奈穂氏 対象者 筆頭株主 あり 曓
公開 付 応募 公開 付者 間 意 いる 鑑 曓公開 付 対象者
利益 相 る れ ある 曓公開 付 る意見表明 対象者 締役会 審議
及 決議 参加 り ん 曓公開 付 る意見表明 対象者 締役会 対象
者 査役全員 出席 社外 査役を含 い れ 査役 対象者 締役会 曓公開 付 賛
る 曓公開 付価格 い 中立 意見 曓公開 付 応募 る 否 い
株主 皆様 断 委 る 表明 る 賛成 意見を述 い 取
取
取
曓公開 付 経営方針等
公開 付者 対象者 れ れ 経営 自主性を尊 ら 事業運営 る戦略的 方向性
を共暼 いく 両社 更 る相互理解 よ 協力 構築 暼効 ある れ 両
社事業 発展可能性を最大化 る 寄 る 考え り 従い 公開 付者 資曓
業 提携 環 行う曓公開 付 より 対象者株式 過半数を 得 対象者を公開 付者
連結子会社 る 現時 い 公開 付者 ら対象者 締役 過半数を派遣
る を り 曓資曓業 提携契約締結 公開 付者 締役 対象者 株主総
会 選出 れる 間 公開 付者 指 る者 アノギヴトヴ 対象者 締役会 他
対象者 経営 る 要 会議 出席 意見を述 言を行う を可能 い 取
曓公開 付 成立 公開 付者 や 対象者 現役員を変更 る を り
公開 付者 ら派遣 れる 締役 エャヴハクヂグヴを発揮 公開 付者及 対象者 方 企業価
値を向 る 特 対象者 経営改善 競 力強化を る策を実施 る任 当 る 対
象者 事業モソヴケを主力事業 集中 る を目的 事業 見直 を や 実施 対象者 連
結子会社 経営改善や対象者 企業価値向 必要 認 られる場 い 連結子会社 組織再
編等 着手 る可能性 あり 取
公開 付者 表 締役社長 ある芳賀麻奈穂氏 引 対象者 経営を主 る
対象者 事業 要 ある 考え いる ら 氏 間 い 成平平 暻平拠日付
経営委任契約書 を締結 氏 対 対象者 表 締役 職 を誠実 遂行 る
を委任 る 職 執行 容を公開 付者 報告 る を義 付 り 氏
れを 任 る を 意 り 取
対象者 強 る゜ルシヴヅセダ広告 連キヴニケ 開発力 営業力をベヴケ 公開 付者エャ
ヴハ 企業理念並 事業方針 基 公開 付者エャヴハ 術力 キヴニケ゜ルネメ 顧客基
等を活用 ら 大を る゜ルシヴヅセダ広告 場 ッヴゲを掴 業界ダセハェメケ フグク
ミルを得る く成長戦略を立案 実行 いく方針 取
取
①取
場廃 暼無 い
対象者株式 東京証券 引所ブギヴゲ 場 場 り 曓公開 付 成立 引
対象者株式 場 維持 れる見込 取
公開 付者 曓公開 付 よ 対象者を連結子会社化 る を企 り
曓公開 付 結果次第 対象者を連結子会社化 い可能性 あり 場 公開
付者 保暼 る対象者株式 る議決権比率を増加 る 場 付 等適法 適 方法
よ 対象者株式を ら 得 る可能性 あり れら 手 い 具体的 実施時期又
方法等 い 現時 曑 取
取
公開 付者 対象者 株主 間 る公開 付 応募 る 要 意 る事 取
公開 付者 対象者 表 締役社長 あり 筆頭株主 ある芳賀麻奈穂氏 間 い
成 平平 暻 平拠 日付 氏 成 平平 暻 平イ 日時 所暼 る対象者株式 ①拠ん平年拠 株 議決権比率
ィウ.年イ％ 曓公開 付 応募 公開 付応募契約書 を締結 り 成
平平 暻平イ日時 い 芳賀麻奈穂氏 所暼 る対象者株式 う 11ん000株 い 大阪証
券金融株式会社 対 1イん000 株 い 曪信 銀行株式会社 対 年年ん0拡拠 株 い 大
和証券担保ュヴル株式会社 対 拠ん年00 株 い 証券株式会社 対 れ れ担保
差 入れられ い 公開 付応募契約書 い 芳賀麻奈穂氏 担保 差 入
れられ いる れら 株式全 い 各担保権者を 担保権を解除 芳賀麻奈穂氏
い 曓公開 付 応募 る 又 各担保権者を 曓公開 付 応募 る 意 り
取
公開 付応募契約書 い 芳賀麻奈穂氏 曓公開 付 成立 決浞 完了
る日より前 日を基準日 対象者 株主総会 開催 れ 場 氏 所暼 いる対象者株式
あ 売付 成立 る当 株主総会 る議決権 行使 い 公開 付者 対
理権を付 る 委任状 交付 他 適 対応を執る を約 り 取
取
付 等 概要取
対象者 概要取
取 称取 株式会社ネャケヌヴチ取
取 所 在 地取 東京都渋谷区 玄坂 目 1平 番 号取
取 表 者 役 職 ン 氏 取 表 締役取 芳賀麻奈穂取
取
取
取
取
取
事 業 容取
テピパ戦略支援事業取取
゚ネ゛モ゠゜ダ広告事業取
゜ルシヴヅセダベタ゛゚事業取
タヴシコルシヴ事業取
他広告 理事業取
゚ドヤャ事業取
他事業取取
取 資 曓 金取 ①拡ウん0拠ウ 千 成 平平 暻 年0 日現在 取
取 設 立 暻 日取 成 1年 暻 日取
取 取 芳賀取 麻奈穂 対象者 表 締役社長 取 ィ拠.拠①％
取 努合ツッS記シ合取託グNズ取グザ取セON努ON-度託取NON-ッチ合グット取記セ同合NッS取①1年取 1.イ0％
取
ウ取
取 大 株 主 及 持 株 比 率 コヘスポ゚株式会社取 1.1拡％
成 平平 暻 1イ 日現在 ノャヴヌセダ株式会社取 1.0ィ％
日曓証券金融株式会社取 0.拡平％
株式会社 S託同 証券取 0.①イ％
般個人株主取 0.①年％
松 証券株式会社取 0.イ拠％
般個人株主取 0.イ①％
取 場会社 対象者 取
取
取
取
資 曓 取
当社 対象者 間 載 資曓 あり ん 当
社 者及 会社 対象者 者及 会社 間 特筆
資曓 あり ん 取
取
取
取
人 的 取
当社 対象者 間 載 人的 あり ん 当
社 者及 会社 対象者 者及 会社 間 特筆
人的 あり ん 取
当社 エャヴハクヂグヴを最大限 発揮 る 公開 付者
ら派遣 る 締役 対象者 締役 過半数 るよう公開 付者
薦 る者を対象者 締役 選任 る議案を対象者 今 臨時
株主総会 付 る を企 り 取
取
取
取
引 取
当社 対象者 間 載 引 あり ん 当
社 者及 会社 対象者 者及 会社 間 特筆
要 引 あり ん 取
取
取
取
連 当 事 者 取
当 状 況取
対象者 当社 連当事者 当 ん 対象者 者
及 会社 当社 連当事者 当 ん 取
取 当 会社 最近 間 連結経営成績及 連結 政状態取
決算期取 成 1拡 暻期取 成 平0 暻期取 成 平1 暻期取
取 連 結 純 資 産取 1ん1平拡ん0平ウ 千 平ん拠イィん0年平 千 平ん拡拠イんウ①1 千
取 連 結 総 資 産取 平ん0イ拡んィ1ウ 千 ①ん①拡拠ん0イウ 千 拠ん0平拠んイイ① 千
取 株 当 り 連 結 純 資 産取 ィィん平ィ0.拠拠 1拡ん拡拡0.ウ拡 平0ん平00.①拠
取 連 結 売 高取 イん1ィ平んイイイ 千 拡んィィィんィ0拠 千 1年ん平ィ拡んィ拡0 千
取 連 結 営 業 利 益取 拠年拡んウ拠1 千 1んィ拡ィん拡イ年 千 ①ィ平ん①イ1 千
取 連 結 経 常 利 益取 拠イ1んィィ① 千 1んィ拠ィんイ平ィ 千 ①1年ん0ィ拡 千
取 連 結 当 期 純 利 益取 ィウウんイ00 千 拠年①ん①ィウ 千 10イん年拡1 千
取 株当 り連結当期純利益取 1拠んウ10.拠ィ ①ん0ィィ.①① ウィ年.平0
取 株 当 り 配 当 金取 年んイ00 1ん000 年00
取
付 等 期間取
取 届出当初 付 等 期間取
成 平平 暻 平拡 日 火曜日 ら 成 平平 暻 平ウ 日 火曜日 平0 営業日 公
開 付期間 いい 取
取
取
拠取
法第 平ウ 条 10 第 規 より 対象者 ら公開 付期間 延長を請求 る 載 れ
意見表明報告書 提出 れ 場 公開 付期間 成 平平 暻 10 日 火曜日 年0
営業日 り 取
取
付 等 価格取
晘通株式 株 平拡ん000 取
取
付 等 価格 算 根 等取
取 算 基礎取
取 公開 付者 曓公開 付価格 決 際 成 平平 暻 公開 付者及 対象者 ら独立
第 者算 機 ありネ゛ヂルクホャン゚チト゜ギヴ あるモメ゜゚ルケン゚チト゜ギモヴを起用
曓公開 付価格 決 参考 る 対象者株式 価値評価を依頼 公開 付者
曓公開 付価格 公 性 る意見書 ネゟ゚ヅケンアヌッアル を 得 り ん 取
取
取 モメ゜゚ルケン゚チト゜ギモヴ 対象者 株式価値 評価 い 公開 付者より提出 れ
対象者 る事業計 を検証 結果 複数 算 方法 より評価を行う 適 ある 考え
場株価法 類似会社比較法及 タ゛ケィゞルゾセチンゥホセクポンネュヴ法 努記吉 法
いい 手法を用い 対象者株式 算 を行い 取
取
取 各手法 い 算 れ 対象者 晘通株式 株当 り 価値 範 り 取
場株価法取 取 平年んイ01 ～年ィんィ拡平 取
類似会社比較法取 平①ん平ィ年 ～年ィん1拠ウ 取
努記吉 法取 取 平イん年00 ～年ウん拠①年 取
取
取 取 場株価法 成平平 暻平イ日を評価基準日 各期間 東京証券 引所
ブギヴゲ 場 る対象者株式 単純 均株価 終値 を基 株当 り 株式価値を算
り 取
取
株価採用期間取 株当 り株式価値取
評価基準日取 成 平平 暻 平イ 日 平①ん000 取
直近 要事実公表日
降 10 営業日 均取
成 平平 暻 1ィ 日
～ 暻 平イ 日取
平年んイ01 取
直近 ヶ暻 均取
成 平平 暻 平① 日
～ 暻 平イ 日取
平ウん年拠① 取
直近 ヶ暻 均取
成 平平 暻 平① 日
～ 暻 平イ 日取
年ィんィ拡平 取
評価結果取 平年んイ01 ～年ィんィ拡平 取
取
取 直近 要事実 成 平平 暻 11 日 対象者より公表 れ 成 平平 暻期第
四半期決算短信 成 平平 暻期通期業績 想 修 よ 倒引当金繰入 ン特 損失 計
取
拡取 取
取 取 類似会社比較法 対象者 様 事業あるい 類似 る事業を営 場会社 場株価
及 益性を示 指標 ブャスハャ 比較を通 対象者 株式価値を 析 株当 り
株式価値 範 を算 り 取
取
取 取 努記吉 法 公開 付者より提出 れ 対象者 る事業計 公開 付者 協議 容
直近 業績 動向及 般 公開 れ 情報等 諸要素を考慮 成 平平 暻期第 四半期
降 対象者 将来 益 想等 基 対象者 将来生 出 見込 れるネモヴンゥホセクポンネ
ュヴを 割引率 テグ記記 加 均資曓コケダ 現在価値 割り引く 算出 れる企業価値及
株式価値 ら 株当 り 株式価値 範 を算 り 取
取
公開 付者 モメ゜゚ルケン゚チト゜ギモヴより 得 株式価値算 書 各手法 算 結果を
参考 曓公開 付価格 い 検討 対象者 る事業面 法 面及 会計ン税 面 る
タポヴンタ゛モグゟルケ 結果 対象者 成 平平 暻期 る業績 想修 容 過去 発行者
外 者 よる株券等 公開 付 る 付価格 析 曓公開 付 対 る応募 見通 対象
者株式 場価格 動向等を総 的 案 芳賀麻奈穂氏 協議ン交浟 結果等 踏 え 最終的
曓公開 付価格を 株当 り 平拡ん000 決 い 取
取
曓公開 付価格 対象者株式 東京証券 引所ブギヴゲ 場 る 成平平 暻平イ日
終値 平①ん000 対 11.イィ％ ハヤプ゚ヘ 成平平 暻 平イ 日 過去 ヶ暻間 終値 単純
均値平ウん年拠① 対 イ.拠拡％ ハヤプ゚ヘ 成平平 暻平イ日 過去 ヶ暻間 終値 単純
均値 年ィんィ拡平 対 1イ.拡平％ タ゛ケィゞルダ 成 平平 暻 平イ 日 過去 ヶ暻間 終値
単純 均値 年ウんイ1拡 対 平平.ウ1％ タ゛ケィゞルダを れ れ行 価格 り 直近
要事実公表日 ある 成平平 暻11日 翌営業日 ら 成平平 暻平イ日 終値 単純 均値
平年んイ01 対 平年.ィ0％ ハヤプ゚ヘを加え 金 り 取
取
取 算 経緯取
取 公開 付者 成 平平 暻中旬頃より曓公開 付 る検討を行 いり 過
程 い 公開 付者 両社 企業価値 更 る向 を や 実現 る 対象者 業
提携 構築 加え 資曓提携 構築 必要 ある 認識 り 提携 を構築 る
慎 協議を進 公開 付者 曓公開 付 実施 検討並 曓公開 付価格
決 あ り 大和証券ゥホヌシャンブヴォセゼ株式会社をネ゛ヂルクホャン゚チト゜ギヴ
モメ゜゚ルケン゚チト゜ギモヴをネ゛ヂルクホャン゚チト゜ギヴ兼算 人 ら 西曪
あ 法 事 所をモヴイャン゚チト゜ギヴ 選任 様々 ゚チト゜ケン法的 言等を得 ら
議論ン検討を いり 取
取
取 結果 公開 付者 成平平 暻平拠日開催 公開 付者 締役会 い 曓公開 付
実施を決 い 対象者 成平平 暻平拠日開催 対象者 締役会 い
対象者 表 締役社長 ある芳賀麻奈穂氏を除く対象者 締役全員 出席 出席 締役全員
曓公開 付 い 賛 意見を表明 る 及 曓公開 付価格 い 中立 意見
曓公開 付 応募 る 否 い 株主 皆様 断 委 る 決議 り 取
取
10取
取 対象者 締役 う 表 締役社長 ある芳賀麻奈穂氏 対象者 筆頭株主 あり 曓公開
付 応募 公開 付者 間 意 いる 鑑 曓公開 付 対象者 利
益 相 る れ ある 曓公開 付 る意見表明 対象者 締役会 審議及
決議 参加 り ん 曓公開 付 る意見表明 対象者 締役会 対象者
査役全員 出席 社外 査役を含 い れ 査役 対象者 締役会 曓公開 付 賛 る
曓公開 付価格 い 中立 意見 曓公開 付 応募 る 否 い 株
主 皆様 断 委 る 表明 る 賛成 意見を述 い 取
取
取 公開 付者 曓公開 付価格を決 る あ り モメ゜゚ルケン゚チト゜ギモヴより株式価値
算 書を 成平平 暻平拠日 得 り 当 株式価値算 書 算 機 曓公開
付価格 公 性ン妥当性 い 表明 るネゟ゚ヅケンアヌッアル い ん 取
取
取 モメ゜゚ルケン゚チト゜ギモヴ 場株価法 類似会社比較法及 努記吉法 各手法を用い 対象
者 株式価値算 を行 り 各手法 い 算 れ 対象者 晘通株式 株当 り 株式価値
範 り 取
場株価法取 平年んイ01 ～年ィんィ拡平 取
類似会社比較法取 平①ん平ィ年 ～年ィん1拠ウ 取
努記吉 法取 取 平イん年00 ～年ウん拠①年 取
取
取 公開 付者 モメ゜゚ルケン゚チト゜ギモヴより 得 株式価値算 書 各手法 算 結果を
参考 曓公開 付価格 い 検討 対象者 る事業面 法 面及 会計ン税 面 る
タポヴンタ゛モグゟルケ 結果 対象者 成 平平 暻期 る業績 想修 容 過去 発行者
外 者 よる株券等 公開 付 る 付価格 析 曓公開 付 対 る応募 見通 対象
者株式 場価格 動向等を総 的 案 芳賀麻奈穂氏及 対象者 協議ン交浟 結果等 踏
え 最終的 曓公開 付価格を 株当 り 平拡ん000 決 い 取
取
取 曓公開 付価格 対象者株式 東京証券 引所ブギヴゲ 場 る 成平平 暻平イ日
終値 平①ん000 対 11.イィ％ ハヤプ゚ヘ 成平平 暻 平イ 日 過去 ヶ暻間 終値 単純
均値平ウん年拠① 対 イ.拠拡％ ハヤプ゚ヘ 成平平 暻平イ日 過去 ヶ暻間 終値 単純
均値 年ィんィ拡平 対 1イ.拡平％ タ゛ケィゞルダ 成 平平 暻 平イ 日 過去 ヶ暻間 終値
単純 均値 年ウんイ1拡 対 平平.ウ1％ タ゛ケィゞルダを れ れ行 価格 り 直近
要事実公表日 ある 成平平 暻11日 翌営業日 ら 成平平 暻平イ日 終値 単純 均値
平年んイ01 対 平年.ィ0％ ハヤプ゚ヘを加え 金 り 取
取
取 算 機 取
取 当社 算 機 あるモメ゜゚ルケン゚チト゜ギモヴ 当社 連当事者 当 曓公開
付 要 利害 を暼 ん 取
取
付 株券等 数取
株券等種類取 取 付 数取 取 付 数 限取 取 付 数 限取
取
11取
新 株 約 権 証 券取 株 株 株
新 株 約 権 付 社 債 券取 株 株 株
株 券 等 信 益 証 券取 株 株 株
株 券 等 預 証 券取 株 株 株
取 計取 ウ平ん平0ィ 株 株 ウ平ん平0ィ 株
注 取応募株券等 総数 付 数 限 ウ平ん平0ィ株 場 応募株券等 全部 付 等を行
い 取
注 取応募株券等 総数 付 数 限 ウ平ん平0ィ株 を超える場 超える部 全部又 部
付 等を行わ い 法第平ウ条 1年第 及 府 第年平条 規 るあん 比例 方式
より 株券等 付 等 る 渡 他 決浞を行い 取
取
取
付 等 よる株券等所暼割 異動取
付 等 前 る 公 開 付 者 取
所 暼 株 券 等 る 議 決 権 数取
個 付 等前 る株券等所暼割 取0.00％
付 等 前 る 特 者 取
所 暼 株 券 等 る 議 決 権 数取
個 付 等前 る株券等所暼割 取0.00％
付 株 券 等 る取
議 決 権 数取
ウ平ん平0ィ 個 付 等 る株券等所暼割 取イ0.10％
対 象 者 総 株 主 議 決 権 数取 1ィ年んイ①0 個
注 取 付 株券等 る議決権 数 曓公開 付 る 付 数 限 ウ平ん平0ィ株
株券等 る議決権 数を 載 り 取
注 取 対象者 総株主 議決権 数 対象者 成平平 暻期 第10期 第 四半期報告書 成
平平 暻1ィ日 載 れ 成平平 暻年0日現在 総株主 議決権 数 但 曓公開 付
い 対象者 発行 る新株 約権 行使 より発行 れる対象者株式 い
対象 いる 付 等前 る株券等所暼割 及 付 等 る株券等所
暼割 計算 い 母を 四半期報告書 載 れ 成平平 暻年0日現在 対
象者 発行浞株式総数1ィ年んイ①0株 る議決権 数 1ィ年んイ①0個 日現在 対象者 曑行使
新株 約権 目的 る対象者株式 る議決権 数 イイ0個 を加え 1ィィん110個 計算
り 取
注 取 付 等前 る株券等所暼割 及 付 等 る株券等所暼割 数
第 を四捨 入 り 取
取
付 金取 取 取 平ん0拡年 百万 取
取
1平取
り 取
取
決浞 方法取
取 付 等 決浞を る証券会社ン銀行等 称及 曓店 所在地取
取大和証券ゥホヌシャンブヴォセゼ株式会社取 東京都千 区丸 目 番 号取
取大和証券株式会社取取 取 取 東京都千 区丸 目 番 号取
取
取 決浞 開始日取
成 平平 暻 年0 日 金曜日 取
但 法第 平ウ 条 10 第 規 より 対象者 ら公開 付期間 延長を請求 る 載
れ 意見表明報告書 提出 れ 場 公開 付期間 成 平平 暻 10 日 火曜日
年0 営業日 り 決浞 開始日 成 平平 暻 1ウ 日 火曜日 り 取
取
取 決浞 方法取
取 公開 付期間終了 遅滞 く 付 等 通知書を曓公開 付 る株券等 付 等 申込
対 る 諾又 売付 等 申込 を る方 応募株主等 いい 所又 所在
地 外国人株主等 場 常任 理人 所 郵送 取
取 付 等 現金 行い 付 等を行 株券等 る売却 金 応募株主等 指示
より 決浞 開始日 遅滞 く 公開 付 理人又 理人 ら応募株主等 外国人株主 場
常任 理人 指 場所 送金 る 送金手数料 る場 あり 公
開 付 理人又 理人 応募 付を 応募株主等 口 支払い 取
取
取 株券等 返還方法取
取 他 付 等 条件及 方法 法第 平ウ 条 1年 第 各号 掲 る条件 暼
無及 容 又 公開 付 撤回等 条件 暼無 容及 撤回等 開示 方法
載 条件 基 株券等 付 等を行わ い 場 返還 る 必要 株券
等 公開 付期間曒日 翌々営業日 公開 付 撤回等を行 場 撤回等を行 日
降遅滞 く 応募 行われ 時 公開 付 理人又 理人 開設 応募株主口 状態
る より返還 取
取
他 付 等 条件及 方法取
取 法第 平ウ 条 1年 第 各号 掲 る条件 暼無及 容取
応募株券等 総数 付 数 限 ウ平ん平0ィ 株 場 応募株券等 全部 付 等
を行い 応募株券等 総数 付 数 限 ウ平ん平0ィ 株 を超える場 超える部
全部又 部 付 等を行わ い 法第 平ウ 条 1年 第 及 府 第 年平 条 規 る
あん 比例 方式 より 株券等 付 等 る 渡 他 決浞を行い 取
あん 比例 方式 よる計算 結果生 る 株曑満 株数を四捨 入 計算 各応募株主等
ら 付株数 計 付 数 限 満 い 付 数 限 る
四捨 入 結果 捨 られ 株数 多い応募株主等 ら 次 各応募株主等 株 追加
株 付 等を行う 応募株券等 数を超える場 応募株券等 数 数 応募株券等
付 等を行い 但 捨 られ 株数 等 い複数 応募株主等全員 ら 方法 より
取
1年取
範 当 応募株主等 中 ら抽 ん より 付 等を行う株主を決 取
あん 比例 方式 よる計算 結果生 る 株曑満 株数を四捨 入 計算 各応募株主等
ら 付株数 計 付 数 限を超える 付 数 限を 回ら い数
る 四捨 入 結果 られ 株数 多い応募株主等 ら 次 各応募株主等 付株
数を 株 あん 比例 方法 より計算 れる 付株数 株曑満 株数 部 ある場 当
株曑満 株数 減少 る 但 られ 株数 等 い複数 応募株主等全
員 ら 方法 より 付株数を減少 る 付 数 限を 回る る場
付 数 限を 回ら い範 当 応募株主等 中 ら抽 ん より 付株数を減少 る
株主を決 取
取
取 公開 付 撤回等 条件 暼無 容及 撤回等 開示 方法取
金融商品 引法施行 昭和 ィ0 政 第 年平1 号 改 を含 いい
第 1ィ 条第 第 号゜乃 モ及 リ乃 ソ 第 号゜乃 ス 第 号並 条第 第
号乃 第 号 る事 い れ 生 場 曓公開 付 撤回等を行う あり
取
撤回等を行 う る場 電子公告を行い を日曓経浞新聞 掲載 但 公開
付期間曒日 公告を行う 困難 場 府 第 平0 条 規 る方法 より公表
直 公告を行い 取
取
取 付 等 価格 引 条件 暼無 容及 引 開示 方法取
法第平ウ 条 第 第 号 規 より 公開 付期間中 対象者 第1年 条第 る
行 を行 場 府 第 1拡 条第 る基準 従い 付 等 価格 引 を行う
あり 取
付 等 価格 引 を行 う る場 電子公告を行い を日曓経浞新聞 掲載
但 公開 付期間 曒日 公告を行う 困難 場 府 第 平0 条 規 る
方法 より公表 直 公告を行い 付 等 価格 引 れ 場 当
公告 行われ 日 前 応募株券等 い 引 付 等 価格 より 付 等を行い
取
取
取 応募株主等 契約 解除権 い 事 取
応募株主等 公開 付期間中 い い 公開 付 る契約を解除 る
契約 解除を る場 公開 付期間曒日 1① 時 応募 付 を 公開 付 理
人 理人 応募 付 を 場 理人 各曓店又 全国各支店 解除書面 公開
付応募申込 付票及 公開 付 る契約 解除を行う 書面 を交付又 送付 い
但 送付 場 解除書面 公開 付期間曒日 1① 時 到 る を条件 取
取 公開 付者 応募株主等 よる契約 解除 伴う損害賠償又 約金を応募株主等 請求
る あり ん 応募株券等 返還 要 る費用 公開 付者 担 解除
を申 出られ 場 応募株券等 手 終了 や 前 10取決浞 方法 株券
等 返還方法 載 方法 より返還 取
取
取 付条件等 変更を 場 開示 方法取
取
1ィ取
あり 取
付条件等 変更を行 う る場 電子公告を行い を日曓経浞新聞 掲載
但 公開 付期間曒日 公告を行う 困難 場 府 第 平0 条 規 る方法 より
公表 直 公告を行い 付条件等 変更 れ 場 当 公告 行われ 日
前 応募株券等 い 変更 付条件等 より 付 等を行い 取
取
取 訂 届出書を提出 場 開示 方法取
訂 届出書を 東 局長 提出 場 直 訂 届出書 載 容 う 公開
付開始公告 載 容 る を府 第 平0 条 規 る方法 より公表 直
公開 付説明書を訂 且 既 公開 付説明書を交付 いる応募株主等 対
訂 公開 付説明書を交付 訂 但 訂 範 範 る場 訂
理 訂 事 及 訂 容を 載 書面を作成 書面を応募株主等 交付
る より訂 取
取
取 公開 付 結果 開示 方法取
曓公開 付 結果 い 公開 付期間曒日 翌日 第 条 及 府 第 年0 条
規 る方法 より公表 取
取
取 他取
曓公開 付 直接又 間接を問わ 米国 い 若 く 米国 向 行われ
く 又 米国 郵便 他 州際通商若 く 国際通商 方法ン手段 ネ゙ェクプモ 電子ベ
ヴャ ゜ルシヴヅセダ通信 ゾヤセェケ 電 を含 れら 限り ん を利用 行
われる く 米国 証券 引所施設を通 行われる あり ん 方法ン
手段 より 若 く 施設を通 又 米国 ら曓公開 付 応募 る
ん 取
曓書又 連 る 付書類 米国 い 若 く 米国 向 又 米国 ら 郵送
他 方法 よ 送付又 配 れる く る送付又 配 を行う
ん 制限 直接又 間接 る曓公開 付 応募 ん 取
曓公開 付 応募 際 応募株主等 外国人株主等 場 常任 理人 公開 付 理人
対 表明及 保証を行う を要求 れる あり 取
応募株主等 応募 時 及 公開 付応募申込書送付 時 い れ い 米国 所在
い い 曓公開 付 るい る情報又 書類 写 含 直接又 間
接を問わ 米国 い 若 く 米国 向 又 米国 ら れを 領 り送付
り い い 曓公開 付 若 く 応募申込書 署 乃 交付 直接又 間接を問
わ 米国 郵便 他 州際通商若 く 国際通商 方法ン手段 ネ゙ェクプモ 電子ベヴャ
゜ルシヴヅセダ通信 ゾヤセェケ 電 を含 れら 限り ん 又 米国 証券
引所施設を利用 い い 及 米国 る曓人 裁 権を持 い 理人又
者ン 任者 行動 いる者 い 当 曓人 曓公開 付 る全 指示
を米国外 ら え いる場 を除 取
取
10 公開 付開始公告日取
取
1イ取 取
11 公開 付 理人取
大和証券ゥホヌシャンブヴォセゼ株式会社取
大和証券株式会社 理人 取
取
公開 付 方針等及 今 見通 取
公開 付 方針取
付 等 目的 取曓公開 付 経営方針等 を 参照 い 取
取
今 見通 取
曓公開 付 よる当社 連結業績及 単体業績 影響 い 明次第 や 開
示い 取
取
他取
公開 付者 対象者又 役員 間 意 暼無及 容取
対象者 成平平 暻平拠日開催 対象者 締役会 い 対象者 表 締役社長 ある芳賀麻
奈穂氏を除く対象者 締役全員 出席 出席 締役全員 曓公開 付 い 趣
対象者 企業価値及 株主価値 向 資 る ある 賛 意見を表明 る 及 曓
公開 付価格 い 中立 意見 曓公開 付 応募 る 否 い 株主 皆様 断
委 る 決議 り 取
対象者 締役 う 表 締役社長 ある芳賀麻奈穂氏 対象者 筆頭株主 あり 曓
公開 付 応募 公開 付者 間 意 いる 鑑 曓公開 付 対象者
利益 相 る れ ある 曓公開 付 る意見表明 対象者 締役会 審議
及 決議 参加 り ん 曓公開 付 る意見表明 対象者 締役会 対象
者 査役全員 出席 社外 査役を含 い れ 査役 対象者 締役会 曓公開 付 賛
曓公開 付価格 い 中立 意見 曓公開 付 応募 る 否 い 株
主 皆様 断 委 る 表明 る 賛成 意見を述 い 取
取
公開 付者 対象者 成平平 暻平拠日付 曓資曓業 提携契約を締結 り 公開
付者 曓公開 付 を行う ゜ルシヴヅセダ広告 連キヴニケ事業等 い れ れ
強 を生 相互補完ン協力 を構築 る 容 業 提携を行う 意 り
取
取 公開 付者及 対象者 相互 既存 顧客 対 各々 競 力ある商品を提供 る 営
業協力を行い 顧客 満足 向 を る 取
取 公開 付者及 対象者 子会社 持 ヅセダワヴェ゜ルネメ キヴト運用モソヴケ 共通化を
り 品質 向 コケダ 削減を目指 両者 術協力を展開 る より 新 キ
ヴニケベッポヴ 開発及 展開 向 相互 協力 る る 取
取 対象者 保暼 るS合O テゞデゞを 公開 付者エャヴハ各社 展開 る より 顧
客 ゚ハュヴスを効率化 採算性 向 を る 取
取 公開 付者 対象者 中期的 事業 発展 支構 転換 よるニグヅケペタャ強化
を目指 短期的 戦略的 資産及 事業規模 見直 を行う を骨子 中期経営計
取
1①取
曓資曓業 提携契約 取
ン取対象者 曓公開 付 趣 を理解 曓公開 付 賛 る意見を公表 る 取
ン取対象者 表 締役社長 ある芳賀麻奈穂氏 曓公開 付 成立 対象者 表 締役
業 を遂行 るよう最大限 力 る 取
られ り 取
取
方 公開 付者 対象者 表 締役社長 あり 筆頭株主 ある芳賀麻奈穂氏 間
い 成 平平 暻 平拠 日付 氏 成 平平 暻 平イ 日時 所暼 る対象者株式 ①拠ん平年拠 株 議
決権比率 ィウ.年イ％ 曓公開 付 応募 公開 付応募契約書 を締結 り 取
成 平平 暻 平イ 日時 い 芳賀麻奈穂氏 所暼 る対象者株式 う 11ん000 株 い
大阪証券金融株式会社 対 1イん000 株 い 曪信 銀行株式会社 対 年年ん0拡拠 株
い 大和証券担保ュヴル株式会社 対 拠ん年00 株 い 証券株式会社 対 れ
れ担保 差 入れられ い 公開 付応募契約書 い 芳賀麻奈穂氏 担保
差 入れられ いる れら 株式全 い 各担保権者を 担保権を解除 芳賀麻
奈穂氏 い 曓公開 付 応募 る 又 各担保権者を 曓公開 付 応募 る 意
り 取
公開 付応募契約書 い 芳賀麻奈穂氏 曓公開 付 成立 決浞 完了
る日より前 日を基準日 対象者 株主総会 開催 れ 場 氏 所暼 いる対象者株式
あ 売付 成立 る当 株主総会 る議決権 行使 い 公開 付者 対
理権を付 る 委任状 交付 他 適 対応を執る を約 り 取
ら 公開 付者 表 締役社長 ある芳賀麻奈穂氏 引 対象者 経営を主 る
対象者 事業 要 ある 考え いる ら 芳賀麻奈穂氏 間 い 成 平平
暻 平拠 日付 経営委任契約書 を締結 氏 対 対象者 表 締役 職 を誠実 遂
行 る を委任 氏 れを 任 る 等を 意 り 取
取
投資者 付 等 応募 是非を 断 る 必要 断 れる 他 情報取
対象者 成 平平 暻 11 日付 成 平平 暻期取 第 四半期決算短信 を公表 り 当
公表 概要 り 容 概要 対象者 公表 容を 部抜粋
あり 公開 付者 確性及 真実性 い 独自 検証 うる立場 く 実際
る検証を行 り ん 当 公表 容を 参照く い 取
取
決算 暻取
成 平平 暻期取
第 10 期 第 四半期取
連結 計期間取
売 高 千 取 拡ん拠イ1ん1年平取
売 原価 千 取 ウん年年拡ん①イ年取
販売費及 般管理費 千 取 平んィ年ウん拠0①取
営業外 益 千 取 ィ年ん年拠平取
営業外費用 千 取 1拡平ん平平平取
