PowerPoint プレゼンテーション

オーストラリアの鉱業と技術開発事情

2017年７月２０日

1

前シドニー事務所副所長・現資源探査部企画課担当調査役 矢島太郎

1. オーストラリアの鉱業事情

オーストラリアは資源国・鉱業国

• 鉱業はオーストラリアの

2015/16年度国内総生産（GDP）の6.0％を構成し、

サービス業、建設業に次ぐオーストラリア経済に寄与する重要産業である。

• 鉱産物の輸出額はオーストラリアの輸出額全体の

51.4％を占めている。

鉱種

2015/16年度輸出額

1

鉄鉱石

A$ 47,799,000,000

2

原料炭

A$ 19,790,000,000

3

液化天然ガス

(LNG)

A$ 16,576,000,000

4

金

A$ 15,687,000,000

5

一般炭

A$ 14,751,000,000

6

アルミナ

A$ 5,995,000,000

7

原油

A$ 5,444,000,000

8

銅精鉱

A$ 4,664,000,000

9

銅地金

A$ 3,446,000,000

10

アルミニウム地金

A$ 3,241,000,000

出典データ；

Resources and Energy Quarterly, June 2017

オーストラリアの各鉱種の

「年間生産量」

世界順位（2015年）

第１位

第２位

第３位

第４位

鉄鉱石

金

マンガン

ニッケル

リチウム

鉛

イルメナイト

銀

ルチル

レアアース

ウラン

ジルコン

亜鉛

原料炭

出典データ；

USGS Mineral Commodity Summaries 2017 等

オーストラリアの各鉱種の

「鉱物資源量・鉱石埋蔵量」

世界順位

（2015年）

第１位

第２位

第３位

第４位

鉄鉱石

ボーキサイト

リチウム

亜鉛

コバルト

石炭

金

銅

鉛

銀

ニッケル

イルメナイト

タンタル

ウラン

ルチル

ジルコン

出典データ；

USGS Mineral Commodity Summaries 2017 等

鉄鉱石生産企業として躍進したFortescue Metals Group

6

出典；

FMG Investor Briefing 2016 等

年

出来事

2003

Fortescue Metals Group創立

2004

Cloudbreak鉄鉱石鉱床発見

2006

Port Hedlandで港湾施設建設開始

2008

鉄鉱石を初出荷

2009

鉄鉱石

2,700万t/年出荷

2010

Christmas Creek鉱山拡張工事

2011

Solomonハブの建設開始

2012

鉄鉱石

5,750万t/年出荷

2013

Firetail鉱山操業開始

鉄鉱石

8,090万t/年出荷

2014

Kings Valley鉱山操業開始

2015

鉄鉱石１億

5,500万t/年出荷

WA州ピルバラ地域の鉄鉱石鉱山の分布

出典；

FMG Investor Briefing 2016

• ASTER GDEMデータ ノイズ除去 傾斜量図

7

既存地質図

(2015)

オーストラリアにおける主要企業の鉄鉱石生産量

0

50

100

150

200

250

300

FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016

Pr

od

uc

tio

n (m

illio

n t

on

ne

s)

鉄鉱石年間生産量

Rio Tinto

BHP Billiton

Fortescue

8

オーストラリアの主な亜鉛鉱山・鉱徴地

出典；

Huston et al. (2006), Economic Geology

歴史的に多くの亜鉛が採掘

されている代表的な地域は、

•

Mt Isa地域（QLD州）

•

Broken Hill地域（NSW州）

9

Mt Isa地域

Broken Hill地域

現在の亜鉛が採掘されている

主な鉱山は、

•

Mt Isa鉱山（QLD州）

•

McArthur River鉱山（NT準州）

•

Cannington鉱山（QLD州）

•

Broken Hill鉱山（NSW州）

•

Rosebery鉱山（TAS州）

•

Golden Grove鉱山（WA州）

•

Rasp鉱山（NSW州）

•

Jaguar鉱山（WA州）

•

Endeavor鉱山（NSW州）

鉱床タイプは多様

McArthur River

Cannington

Mt Isa

Rosebery

Endeavor

Broken Hill

Rasp

Golden Grove

Jaguar

リチウムイオン電池の需要増加に関連する鉱種

出典；

PROF. Daniel Packey Curtin Univ. 講演資料

出典；

Clean Teq社資料

10

出典；

Reuters

電気自動車（

EV)の増加

大規模～小規模電池ストレージの増加

リチウム

イオン

電池需要

の急増

リチウム

イオン

電池材料

の需要の

爆発的

増加

正極

負極

電解質

世界各国のリチウム生産量と鉱物資源量・鉱石埋蔵量

45%

33%

11%

6%

3%

1%

1%

_{リチウム生産量}

₍₂₀₁₅₎

オーストラリア

チリ

アルゼンチン

中国

ジンバブエ

ポルトガル

その他

52%

22%

14%

11%

1% 0%0% 0%

_{リチウム資源量・鉱石埋蔵量}

チリ

中国

アルゼンチン

オーストラリア

ポルトガル

ブラジル

米国

ジンバブエ

出典データ；

Mineral Commodity Summaries

2017 (USGS)

世界のリチウム鉱床の分布と鉱床タイプ

かん水型

ペグマタイト型

Jadarite型

出典：

Global Lithium Resources (2012), Kesler et al., Ore Geology Reviews

各国のリチウム生産量の推移

出典データ：

USGS Mineral commodity summaries

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

(Lithium metric tonnes)

オーストラリア

チリ

アルゼンチン

中国

ジンバブエ

13

ワールドクラスのリチウム鉱床の鉱物資源量・鉱石埋蔵量

Reserves and Resources (‘000 tonnes)

Reserves&Resources

(000 tonnes) Type Mining method (plan) Country State / Province Status Owner Uyuni (Bolivia) 18,001 Brine Brine extraction Bolivia Potosi Construction Comibol 100%

Salar de Atacama (Chile) 8,060 Brine Brine extraction Chile Antofagasta (State II) Production Sociedad Quimica y Minera 100% Cinovec (Czech Republic) 3,120 Pegmatite Underground Czech Republic Close to Germany border PreFS European Metals Holdings 100% Greenbushes (Australia) 2,884 Pegmatite Open pit Australia WA Production Chengdu Tianqi 51%_{Albemarle 49%}

Kings Mountain (USA) 2,800 Pegmatite Open pit USA North Carolina Production Albemarle Corp 100%

Chaerhan Lake (China) 2,600 Brine Brine extraction China Qinghai Production QingHai Salt Lake Industry 100% Jadar (Serbia) 2,521 Jadarite Underground Serbia Macvanski PreFS Rio Tinto 100%

Cauchan Olaroz (Argentina) 2,226 Brine Brine extraction Argentina Jujuy FS Lithium Americas Corp 45.75%Sociedad Quimica y Minera 45.75% Jujuy Energia y Minera 8.50% Pilgangoora (Australia) 1,951 Pegmatite Open pit Australia WA Construction Pilbara Minerals 100% Mt Holland (Australia) 1,839 Pegmatite Open pit Australia WA Exploration Kidman Resources 100% Salar de Olaroz (Argentina) 1,210 Brine Brine extraction Argentina Jujuy Production Oro Cobre 66.5%Toyota Tsusho 25%

Jujuy Energia y Minera 8.5%

14

西オーストラリア州の主なリチウムプロジェクトの分布

15

Pilgangoora

Greenbushes

Mt Cattlin

Mt Marion

Mt Holland

Kwinana Li plant

Esperance port

Port Hedland

Wodgina

Bald Hill

Bunbury port

WA州の主なリチウムプロジェクトの鉱物資源量・鉱石埋蔵量と平均品位

出典；

WA州政府資料

世界各国のコバルト生産量と鉱物資源量・鉱石埋蔵量

出典データ；

Mineral Commodity Summaries

2017 (USGS)

17

50%

6%

6%

5%

5%

4%

3%

3%

3%

3%

12%

コバルト生産量

(2015)

コンゴ民主共和国

中国

カナダ

ロシア

オーストラリア

ザンビア

キューバ

フィリピン

マダガスカル

ニューカレドニア

48%

14%

7%

4%

4%

4%

4%

2% 1%

1%

11%

資源量・鉱石埋蔵量

コンゴ民主共和国

中国

カナダ

ロシア

オーストラリア

ザンビア

キューバ

フィリピン

マダガスカル

ニューカレドニア

その他

オーストラリアのコバルトを伴う鉱床

18

オーストラリアの

コバルトを伴う

鉱床は、ラテライト

Ni鉱床、硫化物Ni

鉱床、硫化物

Cu

鉱床等である。

オーストラリアの

コバルトを伴う

鉱床のコバルト

平均品位は、

0.03

～

0.15％Coであり

コンゴ民主共和国

コバルト平均品位

0.24～0.42％Coと

比較して低品位な

傾向である。

出典データ；

SNL等

世界各国のニッケル生産量と鉱物資源量・鉱石埋蔵量

出典データ；

Mineral Commodity Summaries

2017 (USGS)

19

24%

12%

10%

10%

8%

7%

6%

4%

3%

2%

14%

ニッケル生産量

(2015)

フィリピン

ロシア

カナダ

オーストラリア

ニューカレドニア

ブラジル

インドネシア

中国

南アフリカ

キューバ

その他

24%

13%

10%

8%

7%

6%

6%

5%

4%

3%

14%

資源量・鉱石埋蔵量

オーストラリア

ブラジル

ロシア

ニューカレドニア

キューバ

フィリピン

インドネシア

南アフリカ

カナダ

中国

その他

オーストラリアのニッケル鉱山と鉱徴地

20

操業中ニッケル鉱山

ニッケル鉱山・鉱徴地

出典；

Mudd (2009),The sustainability

of mining in Australia

世界各国のグラファイト生産量と鉱物資源量・鉱石埋蔵量

出典データ；

Mineral Commodity Summaries

2017 (USGS)

21

66%

14%

7%

3%

2% 2%

2%

1%1%

1%

グラファイト生産量

1%

(2015)

中国

_インド

ブラジル

タンザニア

カナダ

北朝鮮

メキシコ

ロシア

ノルウェー

ジンバブエ

その他

資源量・鉱石埋蔵量

トルコ

ブラジル

中国

モザンビーク

インド

タンザニア

メキシコ

その他

オーストラリアの探鉱費支出の推移

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

（百万豪ドル）

その他

ウラン

石炭

鉄鉱石

金

ベースメタル

出典データ；

Australian Bureau of Statistics, Mineral and Petroleum Exploration (8412.0)

鉱業分野に女性の雇用を増加

Fortescue Metals Group

• 女性及び先住民の雇用を毎年増やしている。

23

BHP Billiton

•

2025年までに従業員の男女比を50：50とするように女性の雇用を

2. オーストラリアの鉱業技術開発事情

オーストラリアの資源ブームとブーム後の政府の施策

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

180.0

2015/16年度を100％とした場合の輸出額の推移

25

出典データ；

Resources and Energy Quarterly, June 2017

(%

)

生産性向上の

必要性！

技術革新の

必要性！

オーストラリアの国土の約80％は岩石が地表に露出しない被覆エリア

• 既存地質図

26

黒色で示されているエリアが露岩エリア

出典；

Geoscience Australia

標高データの画像解析から傾斜量図を作成

• ASTER GDEMデータ傾斜量図

オーストラリア政府は被覆域にお

ける探査が推進されて新規鉱床

が発見されることを期待。

オーストラリア地質調査所と各州の地質調査所が連携して被覆域に

おける広域的な物理探査データを取得し、無料で提供している。

27

現在操業中の多くの鉱山は

露岩エリア～浅い被覆層のエリアで発見されている

28

SRTM DEMデータ ノイズ除去 傾斜量図

•

黒色で示されている

エリアが露岩エリア

•

灰色で示されている

エリアが被覆層の

薄いエリア

•

白色で示されている

エリアは被覆層に

厚く覆われたエリア

Rio Tinto “Mine of the Future program”

29

新規技術の導入により、

• 生産性向上

・効率の追求

・コスト削減

• 安全性向上

・トレーニング時間の節約

出典；

Rio Tinto 各種Brochureより

パース・オペレーションセンター

無人ダンプトラック

自動運転ボーリングマシン

Fortescue Metals Group

• 無人トラックの活用

無人トラックの方が

20％程度高効率に鉄鉱石を運搬。

30

ディーゼルから

ガスへの燃料転換

• 鉄鉱石生産コストを順調に削減

• 無人ボーリングの活用

安全性と生産性が向上

• 鉄鉱石運搬船の建造

輸送コスト削減のため

８隻の自社運搬船を建造中

出典；

FMG Investor Briefing 2016 等

鉱業分野の技術開発

31

Autonomous Haulage Vehicle (AHV)

Coiled Tubing Drilling for Mineral Exploration

HyLogger

出典；

WA州地質調査所HP

出典；

DET CRC HP

出典；コマツ

HP

オーストラリア鉱業に関するまとめ

• オーストラリアは鉄鉱石、亜鉛・鉛、金、ニッケル、ミネラルサンド、

ウランの資源量が世界第

1位で高いポテンシャルを有している。

• オーストラリアは地表の約

80％のエリアが被覆層によって

覆われているため、まだ十分な探査が行われていない状況である。

• インフラと法律が整備されているため、参入しやすい環境である。

• オーストラリア国内ではリチウム探査・開発が加速している。

• コバルトの探査案件が増加の傾向にある。

• 中国に対する鉱物資源輸出量が増大している。

中国が亜鉛、鉄鉱石、石炭、ボーキサイト、リチウム、ミネラルサンド等の

多くの鉱種で権益やオフテイク権を取得している。

• 鉱業分野への女性の雇用を増加している。

• 「生産性向上」と「技術革新」への取り組みを早くから実施している

鉱業先進国である。

32

鉱物輸

出総額

中国

その他

日本

その他

アジア

韓国

EU

インド

タイ

2015/16 57%

12%

8%

8%

7%

6%

2%

1%