PowerPoint プレゼンテーション

(1)

日本製粉株式会社

http://www.nippn.co.jp

証券コード2001

ご参考資料

(2)

2 1. 製粉業界の基礎知識・・・ P3 2. 製粉業界の現状（１）～（５）・・・ P4 3. 麦価改定ルール－外国産小麦－・・・ P9 4. 小麦粉の価格が変動する要因としくみ（１）～（４）・・・ P10 5. 国内の麦価（１）～（２）・・・ P14 6. ふすま市場の現状（１）～（２）・・・ P16 7. 経営環境（１）～（２）・・・ P18 8. 小麦の栽培暦・・・ P20 9. 日本製粉㈱会社紹介・・・ P21 10. 日本製粉グループの概要・・・ P22 11. 沿革・・・ P23 12. NIPPNグループの総合的なサービス・・・ P24 13. 主要な事業拠点・・・ P25 14. 経営成績の推移（１）～（２）・・・ P26

16. 事業内容・・・ P28 17. 製粉事業・・・ P29 18. 製粉事業のローコストオペレーション戦略・・・ P30 19. 食品事業・・・ P31 20. その他事業・・・ P32 21. 海外事業・・・ P33 22. 事業構造・事業ポートフォリオの再構築・・・ P34 23. コーポレートガバナンス体制・・・ P35 24. 日本製粉グループのＣＳＲ活動・・・ P36

(3)

3

製粉業界の基礎知識

アメリカの小麦畑シカゴ商品取引所横浜工場

国内の麦価

ふすま市場の現状

経営環境

小麦の栽培暦

製粉業界の現状

麦制度の改定 -国内産小麦-

麦制度の改定 -外国産小麦-

小麦粉の価格が変動する要因としくみ

(4)

日産能力（ｔ） 34 33 32 31 31 31 30 31 30 31 28 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 40 39 39 38 38 36 35 35 32 29 ₂₇ 43 43 43 43 42 42 42 42 _{42 39} 39 104102100 98 98 96 94 95 90 88 83 127125124122121119117118₁₁₄₁₀₉ 104 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 ２００以上１００～２００未満５０～１００未満５０未満 0 100 200 300 400 500 600 700 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 国内産小麦外国産小麦

製粉業界の現状

（１）

年度万トン

国内製粉用小麦加工数量の推移

原産国別割合（15年度）

44.0% 25.3% 14.5% 16.2% アメリカ産カナダ産オーストラリア産国内産

製粉企業数と工場数

製粉業界シェア

（15年度酒類食品統計月報より） 8.8% 7.4% 企業数工場数年度 4 大手４社その他 77.7％ 22.3％ 38.5% 日清製粉日本製粉 23.0% 昭和産業日東富士製粉

(5)

国内産

外国産

国

入札取引約３割相対取引約７割・国内産で不足するもの及び品質的に国内産麦が使用できないものを輸入・外国産麦からの輸入差益を原資として国内産麦の助成に充当

消

費

者

製

パ

ン

企

業

・

製

め

ん

企

業

・

ス

ー

パ

ー

・

外

食

産

業

等

産地協議会（農林水産省「麦の需給に関する見通し」等による）

民間流通

生産者・実需者・普及組織・市町村等が参加し、品質向上・生産コスト低減等の目標設定とその取組を推進 (88社)

製粉業界の現状

（２）

アメリカ

約273万トン

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ

約90万トン

カナダ

約158万トン

総輸入量約522万トン

国家貿易により国が一元輸入

販

売

民間流通連絡協議会生産者団体と実需者が共催で情報交換・民間流通取引の仕組みを決定生産量約100万トン（28年度流通見込78万トン）小麦作付農家数約4.3万戸

製粉企業

しょうゆ企業等

需要量

約591万トン

需要量

約11万トン

日

本

国

内

の

小

麦

の

流

通

5

(6)

強力粉準強力粉中力粉（普通粉）薄力粉デュラム・セモリナ蛋白質の含有量 11.5～13.0％ 10.5～12.5％ 7.5～10.5％ 6.5～9.0％ 11.0～14.0％主に使用される原料小麦の種類ダーク・ノーザン・スプリング（ＤＮＳ）ハード・レッド・ウィンター（ＨＲＷ）スタンダード・ホワイト（ＡＳＷ） _{ウェスタン・} ホワイト（ＷＷ）デュラム（ＤＲＭ）ウェスタン・レッド・スプリング（１ＣＷ）プライムハード（ＰＨ）国内産小麦銘柄 _１ＣＷＤＮＳＨＲＷＰＨＡＳＷＷＷＤＲＭ

主

な

用

途

パン粉

めん粉

菓子粉

家庭用

食パン食パン菓子パンフランスパン他中華麺うどんひやむぎ、そうめんビスケット和菓子カステラケーキ和菓子天ぷら粉ビスケットスパゲッティマカロニ工業用焼ふ、かりんとう、グルテン、でんぷん駄菓子、製糊その他焼接着剤（工業用）、飼料用

製粉業界の現状

（３）

（農林水産省資料による）

小

麦

粉

の

種

類

と

用

途

6

(7)

小麦粉

約８０％

約600万トン

（一人当り小麦粉年間消費量≒33.0Ｋｇ）

製粉業界の現状

（４）

小

麦

粉

生

産

の

内

訳

パン用４0％

めん用３４％

菓子用１１％

小麦粉

家庭用３％

工業用１％

飼料用ほか１０％

ふすま

約２０％

ふすま（飼料用）

ふすま

7 原料穀物サイロ

(8)

製粉業界の現状

（５）

日本の農業の現状～麦制度改革の背景

① 食料自給率の低下

３９％６０％ 12.2% 26.8% 61.0% 61.1% 4.6% _34.3% 39歳以下 40～64歳 65歳以上

年齢階層別基幹的農業従事者数割合

1990年 2010年（概数）

農家人口等の推移

1,388 482 293 650 261 205 0 500 1,000 1,500 1990年 2010年（概数）農家人口（農家世帯員）農家就業人口基幹的農業従事者 22 40 0 10 20 30 40 1990年 2010年

耕作放棄地面積

万ha 万人 1990年 2015年

③ 農家の高齢化進行

② 農家の人口減少

④ 耕作放棄地の増加

輸入

国産

主食用穀物自給率

67％ → 60％

供給熱量総合食料自給率

48％ → 39％

資料：農林水産省「農林業センサス」 8

(9)

政府買付価格（変動）

・過去6ヵ月（※）の加重平均価格（※）過去6ヵ月：4月改定の場合は前年9月～当年2月 10月改定の場合は当年3月～当年8月フレート・原油・為替の動向

マークアップ

・内麦助成金充当分+管理経費

港湾経費

・吸揚料等

年間固定毎月発表年間固定

政府売渡価格

（2017年4月1日以降） 50,690円／トン

政府売渡価格

（2016年10月1日以降） 48,470円／トン最終決定 0 20 40 60 80 100 120 140 160 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 12/01 13/01 14/01 15/01 16/01 17/01 海上運賃原油外為

＋

ドル/バレル（原油価格）円/ドル（為替）ドル/トン（海上運賃） 0 100 200 300 400 500 600 700 800 70/71 75/76 80/81 85/86 90/91 95/96 00/01 05/06 10/11 15/16 0% 20% 40% 60% 80% 100% 生産量消費量期末在庫率生産量・需要量（百万トン）期末在庫率小麦需給の動向

資料：ＵＳＤＡ「Grain World Market and Trade」

適正在庫水準25%

+4.6％

シカゴ小麦相場の推移

資料：World Maritime analysis、日本経済新聞：内閣府「海外経済データ」 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 1234567891111234567891111234567891111234567891111234567891111234567891111234567891111234567891111234567891111234567891111234567891 （ドル/ブッシェル）

麦価改定ルール－外国産小麦－

9 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 資料：ロイター・ES＝時事注：CBOT（シカゴ商品取引所）の各週週末の期近価格

(10)

小麦粉の価格が変動する要因としくみ

（１）

小

麦

価

格

の

上

昇

バイオエネルギーの需要増加小麦からトウモロコシ等への作付転換小麦の生産量の減少トウモロコシの価格上昇米国における小麦の飼料用需要増加途上国の経済発展、人口増加食料需要の増加小麦在庫の減少

天候不順干ばつ洪水など

為替

原油高

海上運賃の

上昇

投機的資金

の流入

輸出規制

外国産小麦の

売渡制度変更

相場連動制

の導入

SBS方式

の導入

TPP、FTA締結

規制緩和

小

麦

価

格

の

低

下

制度的要因

需要構造の変化による食料生産等への影響

天候要因

経済的要因

小麦在庫の回復各国における小麦の増産

天候回復による

小麦の増産

中国のデフォルト問題など世界経済の減速投機資金の撤退

状況変化

（その１）

状況変化

（その２）

状況変化

（その３） 10

輸出国の政情不安など

状況変化

(11)

0

100

200

300

400

500

600

700

800 70/71

75/76

80/81

85/86

90/91

95/96

00/01

05/06

10/11

15/16

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

生産量消費量期末在庫率適正在庫水準25%

生産量・需要量

（百万トン）

期末在庫率

年

世

界

の

小

麦

需

給

の

動

向

資料：ＵＳＤＡ「Grain World Market and Trade」

小麦粉の価格が変動する要因としくみ

（２）

(12)

シ

カ

ゴ

相

場

の

推

移

注：価格は、各月最終週末の期近価格注：１ブッシェルは、小麦・大豆は約27.2kg、とうもろこしは約25.4kg 資料：シカゴ商品取引所 0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 2… 2… 2… 2… 2… 2… 2… 2… 2… 2… 2… ウクライナが禁輸措置を発表。世界の小麦在庫が30年ぶりの低水準。豪州の2年連続の干ばつ等から世界的な供給不足への懸念世界の小麦増産。金融不安に伴い商品相場全体が下落期末在庫量の低下、豪州の干ばつ等による生産減（ドル/ブッシェル）

大豆

小麦

2017年4月９．５６ 2017年4月４．３０ 2017年4月３．７１０６年４月対比約１．０倍０６年４月対比約１．０倍０６年４月対比約０．９倍記録的な猛暑と干ばつ被害で、ロシアが小麦の輸出禁止を発表

小麦粉の価格が変動する要因としくみ

（３）

12 米国における干ばつにより穀物相場が高騰 2006/01 2007/01 2008/01 2009/01 2010/01 2011/01 2012/01 2013/01 2014/01 2015/01 2016/01 ウクライナ政情不安で相場高騰主産地の生産量増加。とうもろこし、大豆も世界的に大豊作。世界経済の混乱から投機筋が手じまい売り米国の期末在庫量が60年ぶりの低水準。アルゼンチンの輸出登録停止

とうもろこし

(13)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

04/01 04/07 05/01 05/07 06/01 06/07 07/01 07/07 08/01 08/07 09/01 09/07 10/01 10/07 11/01 11/07 12/01 12/07 13/01 13/07 14/01 14/07 15/01 15/07 16/01 16/07 海上運賃原油外為

原油価格、為替レート、海上運賃等の影響

ドル/バレル（原油価格）円/ドル（為替）ドル/トン（海上運賃）為替レート原油価格海上運賃資料：ロイター・ES＝時事：内閣府「海外経済データ」よりＷＴＩ（米国ｳｴｽﾄ･ﾃｷｽﾄ・ｲﾝﾀｰﾐﾃﾞｨｴｰﾄ）： World Maritime Analysis、日本経済新聞

小麦粉の価格が変動する要因としくみ

（４）

(14)

14

国内の麦価

（１）

外国産小麦政府売渡価格

銘柄～ 2007年3月 2007年4月～2007年9 月 2007年10月～2008年3月 2008年4月～2008年9 月 2008年10月～2009年3月 2009年4月～10月15日 2009年10月16 日～2010年3月 2010年4月～2010年9月 2010年10月～2011年3 月 2011年4月～2011年9 月 2011年10月～2012年3 月 5銘柄平均 47,820 48,430 53,270 69,120 76,030 64,750 49,820 47,160 47,860 56,710 57,720 5銘柄平均前回比増減率－＋1.3% ＋10% ＋30% ＋10% ▲14.8% ▲23% ▲5% ＋1% ＋18% ＋2％ ※5銘柄平均価格指数 100.0 101.3 111.4 144.5 159.0 135.4 104.2 98.6 100.1 118.6 120.7 ※5銘柄平均価格指数・・・2007年3月以前の価格を100とする円（税込）／トン銘柄 2012年4月～2012年9 月 2012年10 月～2013年3 月 2013年4月～2013年9 月 2013年10月～2014年3月 2014年4月～2014年9 月 2014年10月～2015年3 月 2015年4月～2015年9月 2015年10月～2016年3月 2016年4月～2016年9月 2016年10月～2017年3月 2017年4月～2017年9月 5銘柄平均 48,780 50,130 54,990 57,260 58,590 58,330 60,070 56,640 52,610 48,470 50,690 5銘柄平均前回比増減率 ▲15％＋3％＋9.7％＋4.1％ +2.3％ ▲0.4％＋3.0％ ▲5.7％ ▲7.1％ ▲7.9％ +4.6％ ※5銘柄平均価格指数 102.0 104.8 115.0 119.7 122.5 122.0 125.6 118.4 110.0 101.4 106.0

(15)

シカゴ相場の推移（各月最終週末の期近価格）（資料：シカゴ商品取引所）外国産小麦5銘柄平均政府売渡麦価（円/トン（税込）） 15

国内の麦価（２）

40,000 45,000 50,000 55,000 60,000 65,000 70,000 75,000 80,000 0.00 4.00 8.00 12.00 07.4 07.10 08.4 08.10 09.4 09.10 10.04 10.10 11.04 11.10 12.04 12.10 13.04 13.10 14.04 14.10 15.04 15.10 16.04 16.10 17.4 （円/トン）（ドル/ブッシェル）４８ ,４３０４９ ,８２０６４ ,７５０７６ ,０３０６９ ,１２０５３ ,２７０５６ ,７１０４７ ,８６０４７ ,１６０ 4 8 ,780 ５７ ,７２０ 23. １ %

政府売渡麦価（税込）

57,260 58,590 58,330 52,610 48,470

(16)

16

ふすま市場の現状（１）

＊品質については製粉各社の品質管理により多少差がある

ふすまの需給

ふすまの特性

①小麦粉製造の副産物・小麦粉を製造すれば必然的に２０％程度発生する副産物 ②相場商品・飼料原料(輸入穀物)やフレ－ト・為替の相場に影響を受ける ③生産地と消費地の乖離・ふすまは小麦粉の生産地 (大消費地である大都市圏)で作られる・ふすまは畜産が盛んで、配合飼料工場も多い北海道・九州地域で多く消費される

•ふすまの供給

：国内の製粉工程から発生するものと輸入されてくるものがある

•ふすまの需要

：主な用途は飼料です。配合飼料用(複数の飼料原料をブレンドする) としてのほかに、単味用(飼料用としてそのまま販売されるもの)、培地用(きのこ栽培や酵素製造に利用)がある。

ふすまの需要

２０１６年(１～１２月)

ふすま

ふすまの供給

２０１６年(１～１２月) ブレーキロール下ワイヤーオーバーピューリファイアー滓ミドリングロール下オーバー製粉行程上大ふすま中ふすま小ふすま水分：12.5 灰分：4.65 粗蛋白：15.0 品質一例粗脂肪：4.7 粗繊維：7.9 炭水化物：55.25 配合飼料用 76% 単味用ほか 24% 総需要量約130万トン発生 95% 輸入 5% 総供給量約130万トン 70% 10% 20% ※「日本貿易統計」「配合飼料供給安定機構」の数値をもとに当社推計

小麦の外皮のこと

ふすまとは？

(17)

800 1,000 1,200 1,400 40,000 50,000 60,000 70,000 17

ふすま市場の現状（２）

ふすま販売価格と政府売渡麦価

（円/30Kg）（円/トン）

ふすま価格

政府売渡麦価

0 0 外国産小麦5銘柄平均政府売渡麦価（円/トン（税込））一般ふすま販売価格（円/30Kg）（農林水産省統計部「農業物価統計」より） 2011/4 2011/10 2012/4 2012/10 2013/4 2013/10 2014/4 2014/10 2015/4 2015/10 2016/04 2016/10 2017/04 48,470 56,710 57,720 48,780 50,130 54,990 57,260 58,590 50,690 56,640 58,330 60,070 52,610

(18)

18

経営環境（１）

貿易自由化の試み

製粉事業への影響

①小麦、小麦関連品の関税率の削減率、

削減時期の決定

②

経営所得安定対策制度

（食料自給率目

標を前提に国、都道府県及び市町村が

策定した「生産数量目標」に即して主要農

産物の生産を行った販売農業者に対し

て、生産に要する費用と販売価格との差

額を交付）（旧戸別所得補償制度）

現状の関税率

・小麦

５５円／Ｋｇ

・小麦粉

９０円／Ｋｇ

・小麦粉調製品

１６～２８％

・パスタ

約３０円／Ｋｇ

・ビスケット

１３～１５％

WＴO、FTA（EPA)、TPPの違い

関税

削除

交渉

関税

撤廃

交渉

WTO

（世界貿易機関）

FTA

（自由貿易協定）

EPA

（経済連携協定）

• 159カ国・地域が加盟 • 加盟国共通のルールづくり（関税削減率。国内補助金の削減、輸出補助金の撤廃）多様な農業の共存例外なき関税撤廃

矛盾

TPP

（環太平洋連携協定）

例外的措置 • ２国間または複数国間で行う関税撤廃・ルール統一交渉 • 「実質上すべての貿易（一般的には９０％以上と解釈）について、原則として１０年以内の関税撤廃」とガット第２４条で規定 • 12カ国で行う関税撤廃・ルール統一交渉 • 除外・例外品目を認めず、全品目の関税を撤廃 • 様々な分野の制度・仕組みを統一太平洋をとりまく１２カ国間のFTA TPP交渉参加国（12カ国）・アメリカ・オーストラリア・シンガポール・ニュージーランド・マレーシア・ベトナム・メキシコ・ペルー・日本・チリ・ブルネイ・カナダ

(19)

ＴＰＰの概要及び状況

経営環境（２）

ＴＰＰについて

【

TPP交渉概要】

●関税撤廃率：全品目の９５．１％、うち農林水産物の８１．０％ ●全農産物の５１．３％が関税即時撤廃 ●関税撤廃品目数 ●農林水産物の関税撤廃にかける期間

51.3%

2.2%

19.0%

12年目以降に撤廃

撤廃せず

即時撤廃

2～11年目までに撤廃

27.5%

●ＴＰＰ交渉については、２０１５年１０月５日午前（現地時間、日本時間では５日夜）に米国アトランタで開催された閣僚会合において大筋合意に達した。 ●具体的なＴＰＰ協定については策定中であり、１２カ国間の署名が完了次第、各国議会での審議が必要となる。 ●署名後２年以内に全ての参加国の批准が得られない場合、２年経過時点でＴＰＰ全体のＧＤＰの８５％以上を占め、かつ６カ国以上の批准が得られれば６０日後に発効となる。ＴＰＰ参加国のＧＤＰ合計に占める割合が高いアメリカ（約６割）、日本（約２割）の批准は必須。 19

全品目

9,321

8,862 (95.1%)

459 (4.9%)

（内）農林水産物

2,594

2,135 (82.3%)

459 (17.7%)

（内）関税撤廃実績なし

901 446 (49.5%)

455 (50.5%)

重要5品目

594 170 (28.6%)

424 (71.4%)

重要5品目以外

307 276 (89.9%)

31 (10.1%)

総品目数

関税撤廃品目数

関税を残す品目数

(20)

20 アメリカ春小麦 HRS 播種収穫冬小麦 WW/HRW 収穫播種カナダ春小麦 1CW 播種収穫播種収穫北海道春小麦春よ恋等播種出穂登熟収穫北海道冬小麦ホクシン等出穂登熟収穫播種関東冬小麦農林61号等出穂登熟収穫播種九州冬小麦シロガネ等出穂登熟収穫播種 JUN JUL 1 2 3 4 5 6 9 1 0 1 1 1 2 APR MAY 7 8 国内産

JAN FEB MAR

外国産

オーストラリア

DEC AUG SEP OCT NOV

小麦の栽培暦

・春小麦・・・春に種子を播いて夏から秋に収穫するタイプ ・冬小麦・・・秋に種子を播いて翌年の夏に収穫するタイプ

(21)

21

日本製粉㈱会社紹介

主な事業拠点

経営成績の推移

製

粉

事

業

海

外

事

業

事業構造・事業ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵの再構築

ガバナンス/ＣＳＲ活動

クッキー

NIPPNグループの総合的なサービス

コムギン

食

品

事

業

そ

の

他

事

業

日本製粉グループの概要

沿

革

事

業

内

容

本店ビル写真提供：川澄・小林研二写真事務所

(22)

22

日本製粉グループの概要

企業理念

（抜粋）

顧客満足の増大

持続的成長の実現

従業員の幸福

と自己実現

社会との共生

会社名：日本製粉株式会社

設立：

1896年12月

資本金： 12,240百万円

企業数：子会社（６１社）及び関連会社（２３社）

内、連結子会社（４５社）及び持分法適用会社（１４社）

従業員数：日本製粉 1,110人

連結ベース 3,610人

（2017年3月末現在）

(23)

沿革

23

121年の歴史

経営の歴史

明治大正昭和創業当初から昭和初期まで、日本製粉は大規模な合併を繰り返し、事業を拡大。日本のみならず、中国大陸を中心に、海外へも進出。合併により拡大を加速扇橋工場

製

粉

事

業

1896年（明治29年）：最新の機械式小麦製粉で創業 1969年（昭和44年）：コーンの製粉開始そば粉の製粉開始 1914年（大正3年）：

食

品

事

業

そ

の

他

食材

冷凍食品

中食

加工食品

1959年（昭和34年）：プレミックス事業に参入 1955年（昭和30年）：オーマイカットマカロニ発売 1973年（昭和48年）：クリームコロッケ発売 1991年（平成3年）：中食事業参入 2003年（平成15年）：大豆へ進出（オーケー食品と提携） 1969年（昭和44年）：ファミリージャーム発売（ヘルスケア事業） 1989年（平成元年）：家庭用ペットフード事業本格化 1896年（明治29年）日本製粉株式会社設立

事業多角化の歴史

戦後は事業拡大と技術革新を進め、多角化による企業再構築により業容拡大して現在に至る。 1975年（昭和50年）：米の製粉開始 2013年（平成25年）：ナガノトマトと資本提携

（＊）

蛻変(ぜいへん)とは・・・

蝉の幼虫がさなぎになり羽化して

成虫になっていく様。その都度

脱皮を繰り返し大きく形を変えて

いくことからこう呼ばれる。

1897年（明治30年) 製品販売方法の革新製造者名と品質・等級を明示して販売メーカー主導による特約店制度の採用

「蛻変的業態転換」を

繰り返し事業を拡大

ぜいへん（＊）平成

(24)

製粉事業、食品事業、その他事業（健康食品、エンジニアリング etc.) 加工食品事業

ニップングループは、

グループの総合力で食に関わる

総合的なサービスを提供しま

す。

24

ＮＩＰＰＮグループの総合的なサービス

加工食品事業（大豆）冷凍食品事業文化事業ジュンコフローラスクールスポーツ事業中食・総菜事業バイオ事業トマト事業ＭＡＲＵＳＨＩＣＨＩ 企業数：子会社61、関係会社23 うち、連結45及び持分会社14 従業員数：日本製粉 1,110 連結 3,610（2017.3 末） 外食事業（フランチャイジー）卸売事業

(25)

主要な事業拠点

25

PASTA MONTANA, L.L.C.

パスタの製造・販売等

NIPPN California Inc.

北米市場におけるアジア食品食材の販売

海外拠点

アメリカ

国内拠点

小樽工場名古屋工場ニップン冷食㈱竜ヶ崎工場千葉工場

本店

横浜工場オーマイ㈱厚木工場ﾌｰﾄﾞﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰオーマイ㈱加古川工場神戸甲南工場大阪工場福岡工場本店支店・営業部（所）製粉工場食品工場研究所・技術センター

アジア

竜ヶ崎工場

天津全順食品有限公司

プレミックス製造・販売

上海日粉食品有限公司

中国

タイ

NIPPN(Thailand)Co., Ltd.

Nippon Flour Mills(Thailand)Ltd.

プレミックス販売

PT. NIPPN FOODS INDONESIA

インドネシア

(26)

12/13 中期経営計画 SG130 ﾌｪｰｽﾞⅡ 10/11 中期経営計画 SG130 08/09 中期経営計画 SG100 05/07 中期経営計画中期経営計画

New Nippn Way 第4次リストラ第3次リストラ第2次リストラ第1次リストラ 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0 20 40 60 80 100 120 140 160 営業利益経常利益当期純利益

■

_{持続的成長企業}

経営成績の推移（１）

（年度）売上高 26 （億円）（億円）

(27)

963 879 874 1,092 1,014 918 1,007 1,016 969 528 549 728 906 1,004 1,112 1,140 1,262 1,387 1,314 1,329 1,405 1,475 1,589 1,665 49 49 81 260 250 275 267 256 259 288 288 273 278 274 280 302 1,030 1,001 960 878 864 1,017 865 856 916 923 916 904 881 865 915 1,822 1,774 965 921 954 908 946 1,316 942 337 311 52 46 38 109 58 277 42 36 58 54 43 38 40 29 31 26 27 52 69 62 54 67 61 56 67 0 3 2 4 4 8 39 41 26 44 49 34 32 23 18 23 28 34 22 67 7 10 3 18 4 34 8 △ 4 4 4 2 △ 2 0 △ 1 △ 0 1 6 1 1 1 1

■

_{持続的成長と事業構造の変化}

27 2012/2013 中期経営計画 SG130 ﾌｪｰｽﾞⅡ 2010/2011 中期経営計画 SG130 2008/2009 中期経営計画 SG100 2005/2007 中期経営計画中期経営計画 New Nippn Way

2002～2004 第4次リストラ 2000～2001 第3次リストラ 1998～1999 第2次リストラ 1996～1997 第1次リストラ 1993～1995 その他製粉食品（単位：億円）

売上高

営業利益

108 125 96 105 97 67 81 72 63 106 74 37 40 38 50 9 29 8 14 17 31 2,616 2,690 2,767 2,710 2,871 2,521 2,507 2,158 2,079 2,014 2,243 2,274 2,395 1,583 1,911 1,904 1,564 1,696 1,875 1,883 1,939

経営成績の推移（２）

2,985 2014 84 110 2015 3,116 2016 3,129 115

(28)

28

事業内容

健康食品

化粧品

パンの花

ペットフード

スポーツクラブ

バイオ事業

連結子会社４５社持分法適用会社１４社

２０ 1 ６年度売上高構成比

31 ％

11 ％

58 ％

食品事業

1,822

億円

食材

加工食品

冷凍食品

中食

業務用小麦粉

製粉事業

969 億円

※億円未満切捨

売上高

3,129

億円

その他事業

337億円

(29)

強力粉準強力粉中力粉（普通粉）薄力粉デュラム・セモリナ主な用途パン用粉めん用粉菓子用粉家庭用食パン食パン菓子パンフランスパン他中華麺うどんひやむぎ、そうめんビスケット、和菓子カステラ、ケーキ和菓子、天ぷら粉ビスケットスパゲッティマカロニ工業用焼ふ、かりんとう、グルテン、でんぷん駄菓子、製糊その他接着剤（工業用）、飼料用

製粉事業

製粉工場の特長：

製粉の作業工程

品質調整精選工程製粉工程バラ出荷包装、保管品質チェック小麦入港陸揚げ１２３４５６７８

装置産業、大量生産、多銘柄生産、連産品、素材産業、原料の国家管理

2016年度売上高構成比

31%

製粉事業

969 億円

（2016年度売上高実績） 29

小麦粉の種類と用途

(30)

製粉事業のローコストオペレーション戦略

神戸甲南工場製造ライン

原料サイロ

麦の吸揚げ

麦の保管

製粉

小袋・プレミックス

30

麦の吸揚げ

麦の保管

出荷

小袋・プレミックス工場

複合的大規模臨海工場

製粉から小袋・プレミックスまで１工場で完結

製粉工場

(31)

食品事業

31 冷凍パン生地・パイ生地人気の冷凍パスタ・お弁当シリーズ中食市場にあらゆる業務用食材を供給定番のオーマイパスタシリーズ大手ドーナツチェーンへ納入簡単・便利・健康特徴ある商品

プレミックスを中心とした業務用素材

食品素材事業

加工食品事業

パスタを中心とした家庭用食品群

得意分野に特化した商品群

冷凍食品事業

コンビニ向けお弁当の製造

中食事業

食品事業

1,822

億円

（2016年度売上高実績）

58%

2016年度売上高構成比原料・製法にこだわったREGALOシリーズ

(32)

32

その他事業

健康食品

ペットフード

サプリメント

スポーツクラブ

健康志向に応え施設拡充

有用性食品素材

食品、飲料、サプリ、化粧品へ供給拡大

自然化粧品

機能性化粧品

パンの花

パンの花（ジュンコ・フローラ・スクール）

余暇の多様化

NIPPNグループの文化事業パンの花教室「ジュンコ・フローラ・スクール」を展開安全志向、自然志向機能性志向の高まりにタイムリーに対応ペットは家族癒しを求め需要拡大エヌピーエフジャパン㈱千葉工場ヘチマ水、セラミド配合保湿クリームと美容液 OEM商品

少子高齢化へシフトする社会をビジネスチャンスに

イーグルスポーツ小山スタジオ「サヤップ」アマニ油パミスセラミドリグナン 2016年度売上高構成比

その他事業

337 億円

（2016年度売上高実績）

11%

(33)

海外事業

アジア～タイ・中国～

アメリカ

Pasta Montana, L.L.C.

NIPPN California Inc.

北米マーケットにおける

食品食材の製造・販売

・パスタの製造・販売

・日本への輸出

モンタナ州カリフォルニア州 33

上海日粉食品有限公司

・プレミックスの

製造・販売

・FSSC22000

認証取得

天津全順食品有限公司・プレミックスの製造・販売

NIPPN(Thailand)Co., Ltd.

・プレミックスの

製造・販売

・HACCP、HALAL等の

認証取得

・タイ国内及び周辺諸国への販路拡大

バンコク上海天津ジャカルタ

Nippon Flour Mills (Thailand) Ltd.

PT. NIPPN FOODS INDONESIA

(34)

新たな事業領域への進出

既存事業の強化

（株）ナガノトマト

（株）バイオテックジャパン ニップンドーナッツ九州（株） _{（旧㈲ウミノ）}

_{大和フーヅ（株）}

事業構造・事業ポートフォリオの再構築

事業内容トマト・なめ茸製品等の製造・販売資本金 100百万円所在地長野県松本市村井町経営成績及び財政状態（＊）売上高 4,272百万円総資産 3,480百万円（＊）2012年12月期株式取得日 2013年10月1日

連結子会社へ

■ 食品分野の多角化促進 ■ 原材料、資材の共同調達によるコスト減 ■ 調味ノウハウの活用ニップンドーナツＨＤ（株）が全株式取得 ■ 九州でのフランチャイジー展開 ■ 外食事業の拡大事業内容九州におけるドーナツ店舗の展開資本金 5百万円経営成績及び財政状態（＊）売上高 1,129百万円総資産 578百万円（＊）2013年3月期株式取得日 2013年10月31日資本業務提携契約を締結事業内容植物性乳酸菌を活用した発酵技術の開発資本金 100百万円経営成績（＊）売上高700百万円（＊）2013年3月期株式取得日 2014年3月26日乳酸菌 34 ■ 発酵技術を活用した食品の研究・開発および製造 ■ 調味ノウハウの活用 ■ 相互の顧客基盤を活用した新市場の開拓ニップンドーナツＨＤ（株）が全株式取得 ■ フランチャイジー強化 ■ 外食事業の拡大事業内容ドーナツ及びハンバーガー店舗の展開資本金 10百万円設立 1972年3月株式取得日 2016年4月28日

(35)

35

コーポレートガバナンス体制

業務執行連携内部統制評価行動規範、行動指針、業務分掌・決裁手続規程、企業倫理ヘルプライン

社

会

・

環

境

委

員

会

内部統制連携連携

内

部

統

制

部

取締役会

執行役員

監査役

選任、解任取締役、監査役、執行役員が協議選任解任監査選任解任監査

株主総会

事

業

本

部

役員会

会計監査人

事

業

部

・

室

本

社

（コーポレートスタッフ）

事業場

工

場

支

店

管

理

部

(36)

36

日本製粉グループのＣＳＲ活動

企業理念の実現



顧客重視

商品の開発や提供の場で顧客満足を高める



品質経営

食の安全・安心をお届けする



コーポレートガバナンス

経営のスピードと透明性を高める



内部統制

コンプライアンスを実現する体制を強化する



リスクマネジメント

収益の最大化とロスの最小化を図る



環境保全

地球環境の保全に貢献する



社会貢献

食育支援、ユニセフ支援、スポーツ支援などに取組む

企業価値向上

CSRを

全社的に展開

タイムリーな

情報開示

持続的成長

ステークホルダー

との対話

お客様

お取引先

株主・投資家

従業員

地域社会

地域環境

(37)

37

PowerPoint プレゼンテーション

日本製粉株式会社

http://www.nippn.co.jp

証券コード2001

ご参考資料

目次

製粉業界の基礎知識

国内の麦価

ふすま市場の現状

経営環境

小麦の栽培暦

製粉業界の現状

麦制度の改定 -国内産小麦-

麦制度の改定 -外国産小麦-

小麦粉の価格が変動する要因としくみ

製粉業界の現状

（１）

国内製粉用小麦加工数量の推移

原産国別割合 （15年度）

製粉企業数と工場数

製 粉 業 界 シ ェ ア

国内産

外国産

国

消

費

者

製

パ

ン

企

業

・

製

め

ん

企

業

・

ス

ー

パ

ー

・

外

食

産

業

等

民間流通

製粉業界の現状

（２）

アメリカ

約273万トン

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ

約90万トン

カナダ

約158万トン

総輸入量 約522万トン

販

売

製粉企業

需要量

約591万トン

需要量

約11万トン

日

本

国

内

の

小

麦

の

流

通

主

な

用

途

原産国別割合（15年度）

製粉業界シェア

総輸入量約522万トン

（一人当り小麦粉年間消費量≒33.0Ｋｇ）

パン用４0％

めん用３４％

菓子用１１％

家庭用３％

工業用１％

飼料用ほか１０％

日本の農業の現状～麦制度改革の背景

麦価改定ルール－外国産小麦－