日本 M&A レビュー
日
ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 日本郵便 日本 工業 みずほ証券/グレシャム・パートナーズ シティック 香港（中国） CTBインベストメント 香港（中国） 金融 Somerley/シティック シティック 香港（中国） CTBインベストメント 香港（中国） 金融 Somerley/シティック RBS - 北米貸出資産 米国 みずほ銀行 日本 金融 - みずほ証券 アクシス スウェーデン キヤノン 日本 ハイテクノロジー モルガン･スタンレー/デロイト ラザード/SEB ポリポワ 米国 旭化成 日本 原料、材料 バンクオブアメリカ･メリルリンチ 三菱UFJモルガン・スタンレー 肥後銀行 日本 鹿児島銀行 日本 金融 みずほ証券 大和証券/野村證券DMG MORI SEIKI ドイツ DMG MORI GmbH ドイツ 工業 ドイツ銀行 野村證券/SMBC日興証券
ドミノ・プリンティング・サイエンシズ 英国 ブラザー工業 日本 工業 ロスチャイルド/ｼﾞｪﾌﾘｰｽﾞ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ･ｲﾝｸ シティ シーエフアイ 日本 シーエフアイ 日本 卸売、サービス - SMBC日興証券/KPMG FAS
被買収側アドバイザー
被買収側マクロ
業種
ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ
（億円）
買収側アドバイザー
被買収側
トールホールディングス 2015年1月20日 2015年1月20日 2015年2月26日 2015年2月10日 2015年2月23日 2015年3月27日 2015年1月22日 2015年3月11日 3買収側
国籍
順位
買収側
1 2 4 5 6 7 8 9 2015年2月18日被買収側
国籍
7,145 1,928 1,796 1,619日本関連M&A公表案件
続いて買収ターゲットとなったのは欧州で、1兆円を記録し25％を占有、前年同期に75％を独占し首位であった米
国は23.5％に終わった。クロスボーダーが飛躍した一方で、日本国内の案件は1兆円、518件を記録し前年同期の
8579億円、504件に比べ18％増に留まった。被買収側の業種では、対中案件としては過去最高額である伊藤忠と
CPグループによるCITICの株式取得案件に牽引され、金融が前年同期の2624億円から2兆円に飛躍した。
マーケット別ランクバリューの構成比
2015年第1四半期の日本関連M&A公表案件は5.7兆円と前年同期比では64.6％増加、第1四半期ベースにおいては
過去最高額を記録した。日本企業によるIN-OUTは4.3兆円に達し、四半期ベースでは過去最高額を更新、上位10案
件中8件をIN-OUTで独占し円安下でも海外市場の成長性が重視された。最も買収ターゲットとなった地域はアジア
で、その取引金額は2.3兆円に上り前年同期の4362億円から大きく増加し市場の過半数を占めた。
10 2015年3月3日ランク日
6,967 5,214 3,581 3,288 2,630日本M&A 過去最高額 | 買収ターゲットはアジアが首位 | 金融が市場を牽引
日本M&A案件情報概要
2,136日本企業関連 公表案件 上位10位
2015年第1四半期 | M&A | ファイナンシャル・アドバイザー
日本 M&A
2015年4月2日
UBS/ﾊﾞﾝｸｵﾌﾞｱﾒﾘｶ･ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ/野村證券/JPﾓﾙｶﾞﾝ/みずほ銀行 UBS/ﾊﾞﾝｸｵﾌﾞｱﾒﾘｶ･ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ/野村證券/JPﾓﾙｶﾞﾝ/みずほ銀行 ラザード/ドイツ銀行802
854
827
827
782
697
797
678
719
742
0 100 200 300 400 500 600 700 800 9000
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
案件数 ラ ン ク バリ ュ ー（ 兆円）1Q
2Q
3Q
4Q
1Q案件数
0 100 200 300 400 500 600 700 800 0 1 2 3 4 5 62006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
案件数 ラ ン ク バリ ュ ー （ 兆円）IN-IN ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ
OUT-IN ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ
IN-OUT ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ
ランクバリューベース
案件数ベース
金融 みずほフィナンシャルグループ 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ みずほフィナンシャルグループ 野村 みずほフィナンシャルグループ 野村 大和証券グループ本社 野村 UBS 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ 大和証券グループ本社 バンクオブアメリカ･メリルリンチ KPMG 三菱UFJフィナンシャル・グループ シティック KPMG Somerley 工業 みずほフィナンシャルグループ グレシャム・パートナーズ ラザードランクバリューベース
案件数ベース
ハイテクノロジー 三菱UFJモルガン・スタンレー ラザード みずほフィナンシャルグループ 野村 デロイト 野村 プライスウォーターハウスクーパース SEB ﾊﾞﾝｸｵﾌﾞｱﾒﾘｶ･ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ みずほフィナンシャルグループ 原料、材料 UBS シティ 三菱UFJモルガン・スタンレー JPモルガン 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ バンクオブアメリカ･メリルリンチ ﾊﾞﾝｸｵﾌﾞｱﾒﾘｶ･ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 三井住友フィナンシャル・グループ 卸売、サービス 三井住友フィナンシャル・グループ KPMG プライスウォーターハウスクーパースランクバリューベース
案件数ベース
注意： 表中の*は同順位を表す 大和証券グループ本社 野村 野村 プライスウォーターハウスクーパース プライスウォーターハウスクーパース 大和証券グループ本社 CMCビジネスコンサルティング 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ KPMG みずほフィナンシャルグループ カーライル・グループ KPMG CMCビジネスコンサルティング 三井住友トラスト・ホールディングス カーライル・グループ 60.4 60.4 2 2 2 3,288 3* 35.4 1 282 5* 5* 1 1 12,181 12,181 12,181 3* 3* 4,311 5 3,301 3,069 2,472 2,396 1,756アドバイザー名
ランクバリュー（億円）
13,469 3* 7被買収側上位5業種 アドバイザー上位3位（AD19a)
国内案件 アドバイザー上位5位
5*ランクバリュー（億円）
アドバイザー名
40 5* 1 2 1 23,007 1 9 2 17,237アドバイザー名
ランクバリュー（億円）
アドバイザー名
1案件数
アドバイザー名
12,646 5* 6IN-OUT案件 アドバイザー上位5位
案件数
1 5* 1 5* 6OUT-IN案件 アドバイザー上位5位
案件数
4 5 38 5 9,284 2 7 4 6 9 19 14 12 1 2 3 4 1 619 1 5 3* 88.8 79 5 2 7,266 7,145 7,145 5* 282 5* 46.4 46.2 35.4 71.6 20,178ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ
（億円）
順位
市場
占有率
2 504 2* 2 3* 337 2* 2 3* 337 2* 2被買収側業種別ランクバリューの割合
8 3 16,672 3*アドバイザー名
60.4 60.4 47.3 46.6 46.6 2案件数
17,917 6 3 1 47.2 15.2 4,291 3,288 3,6362015年第1四半期 | M&A | ファイナンシャル・アドバイザー
日本 M&A
52 9 4 2 113 4 1 1 162 4 2 1 62 2 1 2,761 2,630 320 3,430 1,633 3 1 14,452 12,181 15,350 76 72.4 8.8 47.6 1,619 523 2 3 3* 1 2* 2* 1 2 3* 1 2 335%
27%
16%
6%
6%
3% 3%
2%
1%
1%
0%
金融 工業 ハイテクノロジー原料、材料
卸売、サービス 食品、生活雑貨 ヘルスケア 小売注意： 表中の*は同順位を表す
注意： 表中の*は同順位を表す
2,516 7,754 Somerley 6 23.3 13,469 -1 グレシャム パートナーズ 10,037 3,506 2,668 9.1 JPモルガン証券 シティック UBS 11,615 16.7 4 5 -2.3 0.7 -51 21.3 0.2 -1 -0.0 ICICI銀行 -バンクオブアメリカ･メリルリンチ 10.3 8.4 2,915 13,304 4,759 364 13.6 1アドバイザー
三井住友フィナンシャルグループ 11.9 1 4,194 4,194 3,761 11 -16,506 -4 GCAサヴィアングループ 14.3 14,283 4 3 14.3 16,672 三井住友フィナンシャルグループ 三菱UFJモルガン・スタンレー ラザード 4 2 2 1 61.1 40.1 5.0 -14 -42.6 0.9 3.8 11,280 1 2 7,145 5,175 -12.5 -63* -12,181 12,181 -センタービュー・パートナーズ 36.4 9.1 42 6.3 4.1 6.4 15 1.9 4.0 0.6 0.8 10.3 3 -73.4 -79.6 2.4 8.8 23.1 -68.9 5,669.5 -0.1 -2.2 1.1 3.1 14.5 37.8 8,186.4 -3.9 -2.2 -23.5 30.8 21 38 -3.4 -8.0 2.2 0.9 -47.7 -3.2 4.0 8.1 5.9 8.4 8.2 0.0 58.5 0.5 -0.5 -0.4 -0.9 12.1 -55.1 -55.3 1,755 4.0 17 65* 11.2 -857 4.0 11 3,928 19 18.7 2.7 1.6 10 1.3 12.1 6 -86.1 3 443 17.3 29 5.0 3 2,903 2.3 -87.2 2.3 1.1 366 504 8 5,250 1 -1 312 -82.6 -25,618 87.3 -16.5 3.0 312 0.5 6,260.3 5.9 16.1 -83.4 15.8 364.9 0.5 95.7 3,739 0.0 0.3 -12.7 1.9 -9 1.1 2.6 0.8 -1.1 8.9 -53 100.0 0.3 0.5 4.3 178 312 -93.1 -10.0 1,937 1.1 349.1 100.0 30,666 94.1 13 3 -合計 その他 JPモルガン証券 -UBS みずほフィナンシャルグループ --4.3 4.2 0.7 29,356 -0.4 日本政策投資銀行 2,129 5,646 7 -0.3 0.0 -94.1 スコシアバンク 100.0 32,602 5 シティ 24 2,693 6.0 19.8 -8 -1,648 10 KPMG 0.5 1,343 ドイツ銀行 3.4 16 1,638 ロスチャイルド SEB 8.5 5,064 デロイト 114 2,955 160 6.0 KPMG 3,670 3,534 6 モーリス 大和証券グループ本社 4.5 0.9 0.1 11.0 35* 2.6 2.9 37.6 7.8 9.2 16.2 1.1 6,016 アーンスト・アンド・ヤング 12,459 2 -6.7 3,008 12.0 3,898 3,918 0.2 0.8 16 12* 13 4,476.1 1.1 -47.6 356.4 市場 占有率 2014年1月1日 - 3月31日アドバイザー
推定手数料
5 4,553 4,202 7.5 14,021 43.0 17.3 ゴールドマン・サックス 7 12.0 2014年1月1日 - 3月31日 2015年1月1日 - 3月31日 案件数 ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ （億円） ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ （億円） 5 ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ 前年同期比 (%) 23.6 占有率 同期比日本企業関連 公表案件 (AD19a)
前年同期比 (%) 市場 占有率 （%)不動産案件を除く / ランクバリューベース
日本企業関連 完了案件 (AF23a)
市場 占有率 みずほフィナンシャルグループ 市場 占有率 ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ （億円） ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ （億円）不動産案件を除く / ランクバリューベース
2,616 順位 46 市場 占有率 案件数 26,308 手数料 （億円） 順位 1.9 46.1 ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ 野村 5 48.7 三菱UFJモルガン・スタンレー 6 15.52015年第1四半期 | M&A | ファイナンシャル・アドバイザー
日本 M&A
9 905.8 5.8 245.9 8 38.2 16.2 1.4 58.2 20,810 シティ 21.3 4 102 33 18 16.7 6.2 -ロスチャイルド 0.3 13,074.5 29.2 25 -1 大和証券グループ本社 12.8 5 14.3 -0.3 6 11 - エバーコア・パートナーズ -7.1 2,078 5.8 3,448 3,288 3,225 100.0 34,700 -863 -10 7.3 8.9 7,822 20.3 2 64.6 1.5 --33.8 22 8.6 5.2 4 7.8 アドバイザー分計 -22.5 3,064.7 788 -53.0 3,928 188 5.6 1.1 1.7 1 クレディ・スイス 1.0 11.3 34.6 36 0.1 12,326 ドイツ銀行 282 2,992.4 バンクオブアメリカ･メリルリンチ -野村 0.0 14 2,974 -2 1,430 1,046 1.8 2.2 9.6 488 1,046 ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ 17 5.7 0.9 -1.8 63* 1 6,101 -49 8 -4 2.9 783 アドバイザー分計 HSBCホールディングス 6.2 2.2 516.1 -1.5 2.7 651 -40.2 1,281 -301 -その他 合計 2 2.5 ゴールドマン・サックス -1,924 1,854 16 1,256 2,141 -カタリスト・パートナーズ 3,610 4 3EQUITA SIM SPA グリーンヒル 742 254 90.4 10.4 5,462 100.0 89.6 66.1 -2.2 57,113 -31,090 メディオ銀行 51,651 三菱UFJフィナンシャル・グループ カーライル・グループ -2 3.3 - ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ -51.3 -24.4 7,150 3 2015年1月1日 - 3月31日
-アドバイザー分計 その他
注意： 表中の*は同順位を表す
注意： 表中の*は同順位を表す
ゴールドマン・サックス 4 0.5 1,281 7 1.0 2,141 11* -42.9 案件数 29 3 3.0 10.2 -30.8 3,670 7.9 42 10不動産案件を除く / 案件数ベース
-50.0日本企業関連 完了案件 (AF23a)
2.2 13 -20.0 5.2 4 233.3 -32.6 1,648 ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ 1,755 22アドバイザー
2014年1月1日 - 3月31日
28* ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ （億円） 順位 3,928 案件数 -7.1 -30.8 プルータス・コンサルティング 27.8 166.7 案件数 ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ （億円） 市場 占有率 -17.6 2 2.2 6 4.3 36 400.0 前年同期比 (%) 41.7 6* KPMG 2 コーポレート・アドバイザーズ 2,903 2.5 1.4 0.4 14 1.6 2.8 アーンスト・アンド・ヤング 案件数 7,822 51 3 57.1 18 26 9 8 4,553 8.6 大和証券グループ本社2015年1月1日 - 3月31日
4.5 6.6 3.6 10 166.7 13 ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ （億円） 前年同期比 (%) 市場 占有率 43 5 33.3 2 72 1,343 0.4 3,506 2,129 5 12* 24 3,918 10 1 5 5 7,150 3.4 ゴールドマン・サックス 28* -19.7 11 23* 788 7* 2.6 3 5,646 6.5 11.5 4.9 野村 11,280 12,459 14,021 5 -20.0 41* --20.0 -75.0 198 -3,898 3,008 14 15 16 300.0 17* 14 -25.0 17 1.6 150.0 -52.9 -1.0 12,326 -71.4 --40.0 504 -64.3 30 -40.0 88 -50.0 6,101 1,638 50.0 17* -41* 200.0 7* 16 6 17* 14* -57.1 17* -7* JPモルガン証券 0.8 50.3 53 1 1.0 50.0 -21 28* 3,928 23* 0.0 651 3 3 2 6 21 1.4 1.2 0.4 0.6 2 1.0 3.2 37* 9 ロスチャイルド マクサス・コーポレートアドバイザリー シティ モーリス アドバイザー分計 300.0 -3 25* 21* 11* 100.0 合計 51.4 -366 三井住友トラスト・ホールディングス 0.0 -44.4 3 フロンティア・マネジメント 37* -178 188 3 0.2 3 140 デロイト 4 2.8 -50.0 4 150.0 4 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1.1 1.1 0.8 1.0 0.8 UBS 5 782.8 5 4 443 -50.0 -42.9 4 4,759 857 5 7 0.2 産業創成アドバイザリー 3.2 1.1 0.8 0.8 36 1.4 2,516 市場 占有率 15 2,693 1.7 11* 16,506 3 7 8 日本政策投資銀行 2.7 1.1 1.1 4 5 312 2.8 8 0.6 14,283 1.1 4,202.1 2.8 4.4 三菱UFJモルガン・スタンレー 15.3 6 0.8 100.0 50.0 11,615 0.4 1.1 21* 0.8 10 1,854 0.5 1.0 3,225 3,448 2,955 -300.0 33.3 AGSコンサルティング 12 ドイツ銀行 3 6 3 プルータス・コンサルティング 4 3 -0.8 NECキャピタルソリューション 5 0.7 -2,915 12 GCAサヴィアングループ 38 114 7 0.5 364 0.3 0.1 427.3 0.5 NECキャピタルソリューション 4 2,974 311 三菱UFJモルガン・スタンレー 三菱UFJフィナンシャル・グループ 16,236 10 アーンスト・アンド・ヤング 7 4 6 16,672 4 52 フロンティア・マネジメント 160 0.5 0.4 -4 2 1.3 0.5 0.5 4 -102 1,256 13,469 0.5 シティ 7 -クレディ・スイス 5,064 0.4 1.4 149 0.9 18 6,016 ラザード バンクオブアメリカ･メリルリンチ -1.0 47 13 301 アミダスパートナーズ 1 13,304 JPモルガン証券 UBS 4 0.6 38 287 60 1.7 -1.5 1.8 デロイト 3 コーポレート・アドバイザーズ 84日本企業関連 公表案件 (AD19a)
5 30* 4 3,534 20,810 2.3 16 6 7,754 1.0 0.8 11* 6 9 -0.7 11 18 8 8 231 0.8 25* 23 1.1 案件数 46 10 6.2 2.2 49 17 5.0 5,175 2.1 20 ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ （億円） 16 12 ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ 市場 占有率 案件数 12015年1月1日 - 3月31日
2014年1月1日 - 3月31日
8.5 KPMG 大和証券グループ本社 33 488アドバイザー
三井住友フィナンシャルグループ不動産案件を除く / 案件数ベース
グリーンヒル 2,616 26,308 2 1.0 2.2 みずほフィナンシャルグループ 0.8 野村 266 5,462 719 37.0 63.0 453 100.0 34,700 順位 7 0.4 1 25* 6* 6* 7.7 -4.5 25* 253 4 11* 山田コンサルティンググループ 4 0.6 85.7 三井住友フィナンシャルグループ 0.1 6.7 みずほフィナンシャルグループ 34.2 3 30,666 28* -1 25,618 252 -501 29,356 49.7 249 3,739 100.0 その他 1,937 -0.8 0.8 0.4 3 48.6 GCAサヴィアングループ 3 合計 742 100.0 57,113 254 3,610 31,090 31 61 0.0 1.7 51,651 65.8 -26.9 32,602 -24.5 -29.4トムソン・ロイター・マーケッツ株式会社
日本
ランキングにおける取引金額はすべて日本円で表示され、またエクイティー・カーブアウト及び市場での自社株買い案件はランキング対象外
となっている。また、今期および昨年のデータは日本時間2015年4月1日時点のものである。
完了案件ランキングは2015年1月1日から3月31日の期間に完了した案件を、公表案件ランキングは同年1月1日から3月31日の期間に公表された
案件を対象としている。
ランキング作成時に案件対象になるのは、合併、買収、市場を介さない自己株式取得、スピンオフ、公開買付による自社株買い、少数株主持
ち分(50％以下)の株式取得、及びデット・リストラクチャリング案件である。
E-mail: [email protected]
プレスリリースに関してのお問い合わせ先：
松島 由起子
2015年第1四半期 | M&A | ファイナンシャル・アドバイザー
ランキング・クライテリア概要
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ロイターは、100カ国以上に約60,000人の従業員を擁しています。 トムソン・ロイターの株式は、トロント証券取引所 および ニューヨー
ク証券取引所に上場しています。 詳しい情報はhttp://thomsonreuters.comをご覧ください。
本橋 馨
取引金額のついていない場合も対象案件となり、その場合取引金額は表示されない。
E-mail: [email protected]
Tel: +813 6441 1617
公開買付・合併案件は、その案件が完了した日付をもって有効と見なす。
Tel: +813 6441 1338
また、合併における取引金額は両社の企業価値の合計ではなく、対象企業に提示された条件に基づき取引金額を算定する。
案件に関わるファイナンシャル及びリーガル・アドバイザー業務に対しては、少数株主やジョイントベンチャーパートナーの代表、もしくは
案件の一部に加わった場合を除いてフル・リーグテーブル・クレジットが与えられる。
ここに掲載の三菱UFJフィナンシャル・グループおよびモルガン・スタンレーのリーグテーブル・クレジットは、日本における合弁会社（三菱
UFJモルガン・スタンレー証券及びモルガン・スタンレーMUFG証券）の設立後の状況を反映している。新設合弁会社のクレジットはモルガン・
スタンレーへ集計されている。日本企業関連のリーグテーブル上では、モルガン・スタンレーは「三菱UFJモルガン・スタンレー」として表示
されている。
本書に表示される如何なるグラフ又は図の複製を希望される場合、松島 由起子（まつしま ゆきこ） ([email protected]) 又は[email protected] まで
お問い合わせ下さい。
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案件が継続中である場合には、最も金額の高いオファーに関して対象企業についたアドバイザーに限り、リーグテーブル・クレジットが付与
される。
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