PowerPoint プレゼンテーション

STOCK CODE : 9449

2016年12月期

第2四半期決算説明会

GMOペイメントゲートウェイ(株)西日本営業所 GMOソリューションパートナー（株）大阪営業所 GMOデジロック（株） GMOクラウド(株)下関支社 GMOペパボ(株)福岡支社 GMO NIKKO (株)宮崎オフィス GMOインターネット(株)宮崎オフィス

GMO-Z.com Trade UK Limited(英国） GMO Globalsign Ltd（英国）.

GMO Globalsign NV（ベルギー認証局） GMO Globalsign Oy（フィンランド）

GMO Globalsign China（中国） GMO-Z.com Forex HK Limited

GMO GameCenter Korea Inc. GMO GlobalSign,Inc.（米国） _{GMO GameCenter USA,Inc}

インターネットインフラ事業 GMOインターネット(株) 9449 GMOペイメントゲートウェイ(株) 3769 GMOクラウド (株) 3788 GMOペパボ（株） 3633 GMOグローバルサイン(株) GMOスピード翻訳（株） GMOメイクショップ（株） GMOコマース（株） GMOイプシロン(株) GMOペイメントサービス（株） GMOドメインレジストリ（株） GMOシステムコンサルティング(株) インターネット広告・メディア事業 GMOアドパートナーズ（株） 4784 GMO NIKKO（株） GMOアドマーケティング（株） JWord(株) GMOリサーチ(株) 3695 GMOメディア(株) 6180 GMOソリューションパートナー（株） GMO TECH（株） 6026 GMOイノベーターズ（株） GMOくまポン（株） 他 GMOデジタルラボ（株）

主要グループ会社一覧

1．グループ全般

グループ114社

（連結89社・非連結17社・持分法適用4社・持分法非適用4社）

※2016年6月末現在

インターネット証券事業 GMOクリックホールディングス（株） 7177 GMOクリック証券（株） （株）ＦＸプライムｂｙGMO インキュベーション事業 GMO VenturePartners（株） モバイルエンターテイメント事業 GMOゲームセンター（株） GMOゲームポット（株） GMO RunSystem JSC（ベトナム）

GMO VIETNAM LAB CENTER CO.,LTD.（ベトナム） GMO GlobalSign Inc.（フィリピン）

GMO-Z.com ACE Co., Ltd.（ミャンマー）

GMO-Z.com Net Design Holdings Co.,Ltd (タイ) GMO-Z.com Pte. Ltd.（シンガポール）

GMO GlobalSign Pte Ltd.（シンガポール）

グループトピックス（1）

1．グループ全般

4/25

国内最大のCtoCハンドメイドマーケット「minne(ミンネ)」ヤマト運輸

「宅急便コンパクト」「ネコポス」全国のファミリーマートで発送受付開始

大分県の自動車税クレジット納付においてGMO-PGのサービスが採用

「GMO SSP」Googleが推進するオープンソース「AMP(アンプ)」に

SSPとして国内初対応

インドのモバイルウォレット企業2強の1社「MobiKwik」に出資

ポイントサイト「ポイントタウン」メール埋め込み型動画広告

「ポイントメール for Movie」を提供開始

EC市場注目の新ドメイン「.shop」7/2(土)から商標権者向け優先登録を開始

5/10

5/24

4/27

5/24

4/28

グループトピックス（2）

1．グループ全般

公的個人認証サービスにおける総務大臣認定を取得

マイナンバー制度を利用した「オンライン本人確認サービス」を提供

5/25

スマートフォン向け広告配信サービス「GMO SmaAD」に

オンライン広告向け不正対策機能を導入

5/30

メディアのユーザー回遊と広告収益を最大化するレコメンドウィジェット

「TAXEL byGMO」サービス開始から5ヶ月で導入WEBメディア100件を突破

6/27

「ペパボ研究所」を設立 〜生命維持機能をインターネットサービスに応用した

「なめらかなシステム」の実現を目指す〜

7/4

陸上（長距離）一色恭志選手 GMOアスリーツ所属内定のお知らせ

7/5

上場グループ会社の状況 [4-6月期]（1）

1．グループ全般 銘柄コード

東証一部（3769）

インターネットインフラ事業（決済事業）

平成27年9月期

平成28年9月期

平成28年9月期

平成28年9月期

第3四半期

第3四半期

第3四半期（累計）

業績予想（進捗率）

売上高

2,264

3,089

8,820

11,413

(+77.3%)

営業利益

812

1,074

2,953

3,741

(+78.9%)

経常利益

787

1,022

2,941

3,750

(+78.4%)

最終利益

517

657

1,809

2,335

(+77.5%)

（百万円）

上場グループ会社の状況 [4-6月期] （2）

1．グループ全般 銘柄コード

JASDAQスタンダード（7177）

インターネット証券事業

平成28年3月期

平成29年3月期

平成29年3月期

平成29年3月期

第1四半期

第1四半期

第1四半期（累計）

業績予想

売上高

7,838

7,808

7,808

ー

営業利益

3,085

3,371

3,371

ー

経常利益

3,094

3,329

3,329

ー

最終利益

1,821

2,272

2,272

ー

（百万円）

上場グループ会社の状況 [4-6月期] （3）

1．グループ全般 銘柄コード

東証一部（3788）

インターネットインフラ事業（クラウド・ホスティング、セキュリティ事業）

平成27年12月期

平成28年12月期

平成28年12月期

平成28年12月期

第2四半期

第2四半期

第2四半期（累計）

業績予想（進捗率）

売上高

2,836

2,851

5,680

12,100

(+46.9%)

営業利益

90

170

338

660

(+51.2%)

経常利益

125

133

253

550

(+46.1%)

最終利益

232

101

121

327

(+37.3%)

（百万円）

上場グループ会社の状況 [4-6月期] （4）

1．グループ全般 銘柄コード

JASDAQスタンダード（4784）

インターネット広告・メディア事業

平成27年12月期

平成28年12月期

平成28年12月期

平成28年12月期

第2四半期

第2四半期

第2四半期（累計）

業績予想（進捗率）

売上高

6,225

7,091

14,954

31,000

（+48.２％）

営業利益

42

83

248

745

（+33.4%）

経常利益

68

83

261

780

（+33.５％）

最終利益

▲42

15

91

330

（+27.７％）

（百万円）

上場グループ会社の状況 [4-6月期] （5）

1．グループ全般 銘柄コード

ジャスダック（3633）

インターネットインフラ事業（ドメイン、クラウドホスティング、EC）

平成27年12月期

平成28年12月期

平成28年12月期

平成28年12月期

第2四半期

第2四半期

第2四半期（累計）

業績予想（進捗率）

売上高

1,379

1,773

3,424

6,850

（+50.０％）

営業利益

▲63

55

▲119

0

（-）

経常利益

▲50

55

▲101

0

（-）

最終利益

▲99

49

▲54

0

（-）

（百万円）

上場グループ会社の状況 [4-6月期] （6）

1．グループ全般 銘柄コード

東証マザーズ（3695）

インターネット広告・メディア事業

平成27年12月期

平成28年12月期

平成28年12月期

平成28年12月期

第2四半期

第2四半期

第2四半期（累計）

業績予想（進捗率）

売上高

609

734

1,546

3,156

(+49.0%)

営業利益

▲7

47

135

220

(+61.5%)

経常利益

▲6

29

108

206

(+52.5%)

最終利益

▲8

13

61

124

(+49.2%)

（百万円）

上場グループ会社の状況 [4-6月期] （7）

1．グループ全般 銘柄コード

東証マザーズ（6026）

インターネット広告・メディア事業

平成27年12月期

平成28年12月期

平成28年12月期

平成28年12月期

第2四半期

第2四半期

第2四半期（累計）

業績予想（進捗率）

売上高

777

640

1,495

2,600

(+57.5%)

営業利益

92

▲33

▲38

▲60

(－)

経常利益

92

▲36

▲41

▲60

(－)

最終利益

56

▲37

▲47

▲64

(－)

（百万円）

上場グループ会社の状況 [4-6月期] （8）

1．グループ全般 銘柄コード

東証マザーズ（6180）

インターネット広告・メディア事業

平成27年12月期

平成28年12月期

平成28年12月期

平成28年12月期

第2四半期

第2四半期

第2四半期（累計）

業績予想（進捗率）

売上高

－

1,274

2,668

4,151

(+64.3%)

営業利益

－

95

296

435

(+68.1%)

経常利益

－

94

295

431

(+68.6%)

最終利益

－

60

193

254

(+76.0%)

（百万円）

事業別売上

1．グループ全般 2015/2Q 2015/3Q 2015/4Q 2016/1Q 2016/2Q ◆インターネットインフラ事業 　アクセス事業 2,584 2,751 2,941 3,057 3,272 　ドメイン事業 1,516 1,490 1,727 1,939 1,949 　クラウド・ホスティング事業 3,436 3,465 3,539 3,430 3,445 　EC支援事業 1,442 1,635 1,887 1,883 1,973 　セキュリティ事業 1,137 1,031 1,174 1,140 1,127 　決済事業 2,174 2,521 2,649 2,908 2,983 　その他 1,039 1,246 979 962 1,131 セグメント合計 13,330 14,141 14,899 15,323 15,882 ◆インターネット広告・メディア事業 　インターネットメディア事業 3,300 3,263 3,427 3,883 3,540 　インターネット広告事業 5,246 5,587 6,237 6,865 6,112 　インターネットリサーチ・その他事業 529 705 669 754 711 セグメント合計 9,076 9,556 10,333 11,504 10,363 ◆インターネット証券事業 　インターネット証券事業 7,838 7,681 6,762 6,734 7,808 セグメント合計 7,838 7,681 6,762 6,734 7,808 ◆モバイルエンターテイメント事業 　モバイルエンターテイメント事業 1,056 981 780 690 572 セグメント合計 1,056 981 780 690 572 ◆インキュベーション事業 　インキュベーション事業 672 8 12 5 27 セグメント合計 672 8 12 5 27 ◆その他事業 　その他事業 2 2 1 39 44

費用構成の推移（連結）

1．グループ全般

3,875

_3,540

_3,492

3,783

3,688

399

₄₃₄

₂₅₃

₂₁₉

₁₆₇

3,988

4,802

5,341

5,973

5,226

3,551

3,722

3,376

3,688

3,631

972

998

1,072

1,108

1,191

2,457

2,638

2,810

2,867

3,099

1,808

1,854

1,964

2,301

1,969

1,720

1,771

1,795

1,741

1,666

1,781

1,796

1,924

1,643

1,582

5,792

6,119

6,743

6,189

6,278

5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 人件費 広告宣伝・販促費 減価償却、賃借料 外注･業務委託費 通信費 家賃 支払手数料 媒体費 のれん償却 その他

15 （千件） （百万円）

ドメイン事業 業績推移

２．インターネットインフラ事業

＜売上高推移＞

（4-6月前年比）

＋28.6％

（千件） （千件） （百万円） （百万円）

＜登録＋更新件数比較＞

+19.5％

（4-6月前年比）

1,532 1,939 1,516 1,949 1,490 1,727 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 2015 2016 4Q 3Q 2Q 1Q 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q 2011 2012 2013 2014 2015 2016 更新 登録 売上

（件） （百万円）

クラウド・ホスティング事業 業績推移

２．インターネットインフラ事業

＜契約件数比較＞

＋3.0％

＜売上高推移＞

（4-６月前年比）

+0.3％

（4-6月前年比）

3,482 3,430 3,436 3,445 3,465 3,539 5,000 10,000 15,000 4Q 3Q 2Q 1Q 528,572 656,457 696,615 729,016 753,731 776,152 0 200,000 400,000 600,000 800,000

EC支援事業 業績推移

２．インターネットインフラ事業 （件） （百万円）

＜売上高推移＞

（4-6月前年比）

＋36.9％

＜契約件数比較＞

＋3.3％

（4-6月前年比）

1,344 1,883 1,442 1,973 1,635 1,887 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 4Q 3Q 2Q 1Q 59,330 67,854 70,369 73,206 75,634 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q

※2016年6月末時点

合計

店舗数

（有料）

5.9

万店

1.6

万店

7.5

万店

受注金額

（四半期）

281

億円

372

億円

654

億円

２．インターネットインフラ事業

EC受注金額・受注件数

tetote

Creema

iichi

作家数

250,000人

40,000人

60,000人

20,000人

作品数

327万点

106万点

268万点

43万点

アプリDL数

602万DL

ー

210万DL

（2016年2月末時点推定）

4万DL

（2016年2月末時点）

運営会社

GMOペパボ (株)

_{オーシー(株)}

GMOペパボ

(株) クリーマ

_{Pinkoi Japan(株)}

出品制限

なし

なし

なし

500点

月額利用料

無料

無料

無料

無料

販売手数料

(税抜)

10%

12%

8%~14%

20%

購入者負担

なし

（1,500円以上は無料。

決済仲介手数料

1,500円未満は79円）

なし

なし

開始時期

2012年1月

2011年6月

2010年6月

2011年7月

国内主要ハンドメイドオンラインマーケット比較

２．インターネットインフラ事業

セキュリティ事業 業績推移

２．インターネットインフラ事業

（枚）

（百万円）

＜証明書発行枚数 ＞

＋183.1％

＜売上高推移＞

（4-６月前年比）

－0.9％

（4-６月前年比）

998 1,161 1,137 1,127 1,031 1,174 1,000 2,000 3,000 4,000 4Q 3Q 2Q 1Q 103,751 293,691 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000

（百万円） （百万円）

決済事業 業績推移

２．インターネットインフラ事業

＜経常利益＞

（ 4-６月前年比）

＋29.8％

＜売上高推移＞

（4-６月前年比）

＋36.4％

2,204 2,997 2,264 3,089 2,603 2,732 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 2015 2016 4Q 3Q 2Q 1Q 772 994 787 1022 682 924 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 2015 2016 4Q 3Q 2Q 1Q

0 5,000 10,000 15,000 20,000 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000

決済事業 主要係数推移

２．インターネットインフラ事業

稼動店舗数 72,569店、決済処理金額 約5,400億円、決済処理件数 約2億2,700万件

決済処理金額は今期2兆円を超えるペースに増大

加盟店売上分 決済処理金額の割合 約40％ （参考）決済処理金額（過去12ヶ月累計） 約1兆8,000億円 GMOフィナンシャルゲート決済処理金額含むと 約2兆600億円 4,000 3,000 2,000 （億円） 5,000

Registrar

・.com .net

など

卸元

・

1社独占

提供

Registry

ICANN

・世界のドメイン管理

・非営利団体

370

社

2,100

社

・ドメイン登録、販売

Agency

・販売代理店

Registrar

ドメイン事業 事業構造

２．インターネットインフラ事業

ドメイン事業 レジストリシェア

２．インターネットインフラ事業

GMOインターネットグループのレジストリシェア

国内

No1

81

.7

%

81

.7%

その他

+

ドメイン事業 世界のレジストラ

２．インターネットインフラ事業

１

６

２

７

３

８

４

９

HICHINA ZHICHENG

TECHNOLOGY LTD

証券｜口座数・取引高（GMOクリック証券）

3．インターネット証券事業 14/10 14/11 14/12 15/1 15/2 15/3 15/4 15/5 15/6 15/7 15/8 15/9 15/10 15/11 15/12 16/1 16/2 16/3 16/4 16/5 16/6 2,380 2,272 2,511 2,051 2,118 2,599 2,380 2,138 2,436 2,523 2,691 2,174 2,176 1,959 2,132 2,074 2,208 2,117 _2,085 1,718 1,919 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 0 50 100 150 200 250 300 350 口座数 （千件） 月間売買代金 （十億円）

3．インターネット証券事業

FX｜口座数・取引高（GMOクリック証券・FXプライムbyGMO）

口座数 （千件） 14/7 14/8 14/9 14/10 14/11 14/12 15/1 15/2 15/3 15/4 15/5 15/6 15/7 15/8 15/9 15/10 15/11 15/12 16/1 16/2 16/3 16/4 16/5 16/6 取引口座数 502 509 516 522 528 534 541 547 552 558 562 568 572 576 581 585 589 594 597 601 605 608 611 615 42 52 95 122 122 134 153 120 124 ₁₁₈ 104 132 121 122 141 92 72 83 136 161 117 110 97 121 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 0 100 200 300 400 500 600 700 取引高 （兆円）

ビジネスモデル

効率的なマッチングと徹底したリスク管理を追求

自己ポジション

リスク許容値

お客様

お客様

レート

提示

買注文

売注文

カバー先金融機関

カバー取引

レート提示

レート

提示

当社グループ

マッチング

許容値を

超えた注文をカバーへ

3．インターネット証券事業

ボラの上昇

増加

増加

ボラの低下

減少

減少

（対顧客スプレッド × 取引高）－（カバースプレッド ×カバー数量)

収益

構造

対顧客取引

カバー取引

取引高

カバーコスト

ボラティリティと収益の関係

3．インターネット証券事業

4．参考資料

事業用語集（1）

①ドメインとは

ドメイン/

ドメイン名

インターネット上にあるコンピューターを特定するために使われる、一定のルールに従って作られた文字列。よく「インタ ーネット上の住所のようなもの」と例えられますが、実はIPアドレスのみでインターネット上のコンピューターへのアクセス は可能なので、正確には「インターネット上の住所を分かりやすく見せるもの」になります。ドメイン名とIPアドレスは紐 付いており、DNSサーバーで管理されます。

トップレベルドメ

イン

ドメインは階層構造をなしており、例えば「www.onamae.com」の場合、ドットで区切られた階層の内、最右の「.com」 が「トップレベルドメイン(TLD)」、右から2番目を「セカンドレベルドメイン(SLD)」、3番目を「サードレベルドメイン (3LD)」と定義しています。トップレベルドメインをレジストリが管理しておりセカンドレベルドメインをレジストリと契約 したレジストラが管理します。

②ドメインの仕組み

IPアドレス

インターネット上にあるコンピューターに割り当てられる、一定のルールに従って作られた数字の羅列（「123.456.12.3」_{など）です。どのようなコンピューターでも、インターネットに接続している限り必ず特定のIPアドレスを持ちます。}

DNS

DomainNameSystemの略称。ネットワーク環境のもとで、DNSサーバーにIPアドレスとドメインの対応表をデータベースとして保存し、ドメインからIPアドレスの情報を参照することができるようにした仕組みを指します。また、DNSサーバーを単 に「DNS」と呼ぶこともあります。

DNSサーバー

DNSを稼働させるためのサーバー。単に「ネームサーバー」とも呼びます。IPアドレスとドメインの対応表をデータベースで 保持し、ドメインから特定のIPアドレスへアクセスできるようにする役割を持ちます。登録されたドメインを運用するため には、どのDNSサーバーに自分のドメインとIPアドレスの対応情報があるかをサーバーのホスト名の形で必ず登録しておかな くてはならず、これをDNSサーバー情報(ネームサーバー情報)と呼びます。

ルートサーバー

インターネットの運用の根幹を成すDNSの階層構造において、最上位に位置する「ルートゾーン」を管理するDNSサーバー。新規のドメイン登録や、ドメインのネームサーバー情報の変更は、ルートサーバーに反映して初めてインターネット網 の中でその効力が認められます。現在日本を含む全世界に13ネットワークがあり、負荷分散とリスク分散を行います。

③ドメインの種類

ccTLD

country code Top Level Domainの略称。ISO3166-1のカントリーコード(2文字)に基づいたトップレベルドメイン(TLD)。日本「.jp」、アメリカ「.us」、中国「.cn」、イギリス「.uk」など約285種類あり、各国のアイデンティティを示すため使 われています。

ドメイン事業用語集（2）

4．参考資料

⑤新ドメインについて

新gTLD

2012年以降、ICANNにおいてTLD導入ルールの大幅な自由化が承認されたことから新たに申請されたgTLD。インターネット における多様性と競争を促すために、ICANNが定める一定の申請・審査プロセスに従いTLDを自由に申請することが可能とな りました。「.tokyo」「.yokohama」などの地域名や、「.canon」「.hitachi」など企業名等ブランドTLD、「.shop」 「.eco」など一般名称のトップレベルドメイン（TLD）があります。

ブランドTLD

新gTLDの内、社名やブランド名のトップレベルドメイン（TLD）。消費者に信頼性を与えたり、ブランディング強化の利点が_{あります。}

⑥販売スケジュール

商標権者向け

（サンライズ）期間

一般登録開始に先行し、商標権者が優先的に社名や商品名などの登録を行うことができる期間です。

オークション期間

サンライズ期間終了後、一般ユーザー向けのプレミアム価格による先行登録できる期間です。

一般登録

サンライズ期間・商標権者向けオークション期間終了後、一般ユーザー向けの標準料金でご登録いただけます。

④ドメインの販売構造

ICANN

Internet Corporation for Assigned Names and Numbersの略称。1998年に米国で設立。インターネット上で使用されるド メイン名やIPアドレスといったアドレス資源の割当管理を行う米国の非営利団体。また、gTLDのドメイン登録業務を行うレ ジストラを公認する権限を持っています。TLDの導入にはICANNの承認が必要となっております。年3回程度、世界各国で関 係者による大規模な会議が開催されます。

レジストリ

ドメイン情報のデータベースを一元的に管理する機関。1つのドメインにつき1社のレジストリにのみ運営権利が与えられます。 レジストリはすべてのレジストラに対し平等に、共有登録システム(SRS：SharedRegistrySystem)へのアクセスを管理し、 中立の立場である事が要求されます。新gTLD導入にあたり、ICANNへの申請の承認が得られた場合、レジストリとして事業 活動を行うことが可能です。なお、GMOインターネットグループのGMOドメインレジストリ株式会社は「.shop」、 「.tokyo」などのレジストリです。

レジストラ

ICANNに認定されているレジストラは、直接、各レジストリと契約を結び共有登録システム(SRS：Shared Registry System)を使用してレジストリデータベースにドメイン情報を登録できます。また、レジストリはトップレベルドメインごと に1つの組織しか認定されませんが、レジストラは価格面やサービス面から競争原理が働くよう、複数存在することができま す。日本国内でICANNに認定されているレジストラは、GMOインターネット株式会社のお名前.comをはじめとして18社 （2016/6月末現在）あります。