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経営管理ワークプレイス「fusion_place」
適用事例紹介セミナー
営業・製造最前線の計数管理から、全グループ会社の管理会計まで ワンパッケージで実現できます第三部 事例紹介：Salesforceと
fusion_placeとの連携
先進的試みとして、Salesforceの商談データをfusion_placeに連携することで、 全社業績見込に営業活動、受注確度が与える影響を可視化した事例をご紹介します。事例紹介：Salesforceとfusion_placeとの連携
2018年5月25日
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Ｓｈｉｏｄｏｍｅ
Copyright(c) 2018 株式会社汐留コンサルティング. All Rights Reserved.
アジェンダ
１．会社紹介
２．弊社が認識する経営管理の課題とfusion_placeの強み
３．事例紹介： Salesforceとfusion_placeとの連携
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会社紹介
会社名 株式会社汐留コンサルティング 本社 〒105-0021 東京都港区東新橋2丁目10-10 東新橋ビル2F 設立 2008年８月 拠点 東京、大阪、ニューヨーク 業務内容 各種コンサルティング業務 ・グループ経営管理 ・予算/業績管理 ・海外拠点へのロールアウト支援 ・内部統制対応支援 ・PMO支援 等 特長 元アンダーセン、ベリングポイント(現PWC)のメンバーを中心 に、主に経営管理領域でのコンサルティングを行っております。 近年では、グローバルで活躍している製造業を中心に、本社で の経営管理支援や、本社からは目の届きにくい現地拠点へのコ ンサルティングも実施しております。弊社が認識する経営管理の課題と
fusion_placeの強み
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弊社に寄せられる生の声
KPIの増減に伴うシステムメンテナンスコ スト増加、エクセル回帰の傾向課題
解決の方向性(例)
業績見込数値の精度を向上したい あるいは見込数値作成の作業効率を向上さ せたい 受注データ、販売データと業績見込や製造 計画とのリンク IFRSと管理会計の差が大きく、業績予測･ 分析が困難 →管理会計がIFRSに追い付いていない （検収基準、リベート等） グループ経営管理・各拠点の業務/システム の見直し AIを用いたデータ分析ツールの活用 予算番号・稟議番号単位での予算消化状況 を把握したい エクセルと親和性の高い経営管理システム の導入 予算策定から投資管理情報までを一つの経 営管理システム内に統合6
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弊社が考えるfusion_placeの強み
・エクセルとの親和性が極めて高い
集計作業・計算作業の大半をfusion_place上で管理可能・安い、早い、分かりやすい
他社製品とは導入コストの桁が違う IT投資予算としてではなく、ユーザー部門予算として発注頂くケースあり 導入に必要な期間が短い（２か月～ プロトタイピングによる短期間導入 ・要件聞いた２，３週後にはプロトで確認、実際に作った後のgapが少ない ・競合製品はプロトに数か月単位。仕様追加に莫大なコスト 科目追加や帳票変更等、メンテナンスは原則としてユーザ(経企/経理等)が実施可能・詳細分析が可能
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クライアント概要
会社名 A社 本社 東京都 創業 ２０００年代 （東証一部上場） 業種 データ分析ツールの販売、分析業務受託等 連結 連結子会社あり ただし管理会計の対象は本体のみ9
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A社でのfusion_place導入の背景
A社では、近年の業績拡大に伴い、予実管理の高度化/迅速化や見込管理のレベル向上が急務と なっていました。管理会計要件
の多様化
・規模の拡大、複数事業への対応 ・数値粒度、報告サイクル、計算方法（原価、配賦）が 財務会計とは異なるため、独自に数値作成が必要 ・実績よりも見込数値を重視 見込数値の精度、報告スピード向上が必須経営と現場の
乖離
・現場はSFDCで受注・売上見込を部署/担当者単位で週次管理 経営は月次報告、セグメント/事業部単位管理会計システム
の未整備
・KPIや報告粒度、組織体制の変更に即座に対応するため、 管理会計はエクセルで実施 →膨大なエクセルファイル、シート、数式、ピボットが誕生10
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お客様のニーズと課題
予算集計工数の削減 各部署から予算データをエクセルで集計。計画修正・見直の度に作業工数が必要 予算番号単位の費消状況把握 各施策の予算費消状況を現場や意思決定者が把握できず。経理も質問がある度に集計作業が必要 見込数値の鮮度・精度・粒度 の向上 SFDCデータをクレンジング後に、ピボット集計、報 告資料へ転記。これらの工数のため見込数値作成は原 則月一度のみ 予算 見込 ハンド管理工数の削減 管理会計用の数値作成は全てエクセル上で実施 詳細分析の実施 ピボットのドリルダウン機能が使えず、経営企画も現場も原因分析が困難 実績 現場と経営の用語/数値の統一 プロダクトやプロジェクトのマスタが、現場(SFDC)、経企で不統一。異なる用語/数値で会話 ニーズ 業務上の課題11
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fusion_placeでのシステム化イメージ
データベース 実績取込フォーム 業績見込フォーム 予実分析用フォーム ◼ 詳細データは伝票明細・見込データ元帳に保持し、サマリデータを予実管理元帳に連携 各種フォームにてサマリから詳細データにドリルダウン可能 ◼ 予算立案業務は、システム操作習熟期間が少なく現場が混乱することを懸念し、エクセル で作成された予算案をエクセルリンクで取込 ◼ 実績は会計システムから月次で、見込はSFDCから週次で、CSVでデータ連携 ◼ プロジェクトマスタ・取引先マスタはSFDCから、CSV等で週次連携 売上・コスト見込 取込フォーム 売上見込 コスト 見込 Salesforce .com 予算ファイル （エクセルリンク） 会計システム 伝票明細 予算集計ファイル （エクセルリンク） 予算番号別費消状況 確認フォーム 伝票単位まで ドリルダウン可能 伝票明細元帳 見込ﾃﾞｰﾀ元帳 予実管理元帳 勘定科目/組織/ 取引先/プロダクト/ プロジェクト/予算番号 別にデータを保持 商談情報まで ドリルダウン可能12
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SFDCとの連携
・ データ分析ツールと、そのツールを用いたデータ分析業務受託、各種システム導入が主な 商品。SFDC内でそれらの受注データを「商談」単位で管理 ・ 商談単位で「請求済み」「受注」「商談中」のようなステータスや「確度A」「確度B」 等の受注確度を示す情報を保持 ・ 営業情報の管理から請求書発行業務までを実施 ・ ダウンロードした商談情報を、セグメント等の不足情報をVLOOKUP等で補った上で、ピ ボットテーブルで売上見込を集計。その後に経営会議資料に転記 ・ 出力データには入力ミスや文字化けが多く、データクレンジングに工数が必要 ・ 科目コード、部門コードがなく、名称のみ保持。ハンドで集計用コードを入力。 ・ 現場と経営管理でマスタが不統一であり、管理したい粒度が異なる ・ 集計/転記の工数が多大 ・ エクセルではドリルダウンしにくいため、分析・深堀りができない現状業務
課題
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SFDCとの連携
• SFDC側での入力ルールや命名規則を徹底し、データクレンジングを不要に • マスタ類は現場管理レベルに合わせ、fusion_place内で経営管理レベルに変換/集約 • コードがない情報は、fusion_place標準の変換テーブルを活用し、名称→コードの変換 を実施 • 商談単位のデータをfusion_placeに取り込み、自動集計 ステータス/受注確度を自動でバージョン別(MINやMID、FULL)等に集計対応方法
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バージョンと受注確度の関係
SFDCの商談データが保持しているステータス・確度情報を、fusion_place内で「バージョ ン」として経営管理用の数値に変換しました。 FULL (最大値) MAX MID MIN (ほぼ確実) 1 ：見込み案件 ○ 2C ：商談中 確度C ○ ○ 2B ：商談中 確度B ○ ○ ○ 2A ：商談中 確度A ○ ○ ○ ○ 3 ：受注 ○ ○ ○ ○ 4 ：請求済 ○ ○ ○ ○ 大 業績見込 小 小 受 注 確 度 大15
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バージョン別数値の作成方法
FULL/FULL 1/見込み案件 MAX/MAX NONE/NONE MID/MID 2C/商談中 確度C MIN/MIN 2B/商談中 確度B 3/受注 2A/商談中 確度A 4/請求済 ※予算/実績は全てNONEに計上fusion_place内で自動で「集計メンバ」にて集計
集計メンバのみを表示させると、バージョンとしての数値出力が可能
集計メンバ リーフ 【凡例】 ツリー設定イメージ16
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レポート上でのバージョン別数値
• パラメータの切り替えでバージョン別の見込数値が利用可能
• 横軸にバージョンをもってくれば、見込把握を容易に
• 商談レベルのデータまでドリルダウンも可能
「FULL」を選択 「MAX」を選択 【パラメータ切替】17
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結果、成果
• 受注情報と業績見込の連動
- 売上見込データから、バージョン別業績見通しを作成 - 業績見通しの確認が月次から週次へ - バージョン間の差異(MINとMIDの差異等)が明確化、注力すべき案件が容易に把握• 集計工数の削減
各部門の提出シートをボタン一つでfusion_placeにデータUP、リアルタイムで集計 取締役会資料にエクセルリンクを設定、予算・実績・見込数値を即反映• 予算番号別の費消状況を把握
• ２か月強で現状業務ヒアリング～運用開始まで完了
- 週１回、１～２時間の打ち合わせ - プロトタイプをベースに、実機を基に設計 - 極力現状業務フローを修正せず。現場の予算作成業務はエクセルリンク活用 - CFOが打ち合わせに参加、要件確定が極めて順調に進行18
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fusion_place導入成功のポイント
• ウォーターフォールで導入するシステムではない。
小さく作って、要件や運用課題に応じて追加するアプローチが有効
例：予算集計業務を中心にプロトタイプを作成、ある程度プロトのレベルが向
上した後に実績や見通しの要件を追加
• マスタ整備は早期に解決
部門間/システム間のマスタ不統一は早期に対応すべき
対応できないものだけをマッピングで対応
• 他システムからのI/F要件は早めの洗い出しを
• 特に短期間導入においては、ユーザが要件を決めきることが必要
後で修正することは可能なので、悩むぐらいならとにかく決めてしまうこと
http://www.fusions.co.jp/
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株式会社フュージョンズ
http://www.fusions.co.jp 〒107-0062 東京都港区南青山1丁目10番2号 南青山Aビル5階 ℡：03-6804-6247 e-mail: [email protected] 営業統括：白石 善久 place to fusionyour data into a business insight your people's view to a plan
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