第33期定時株主総会資料

(1)

株式会社

_PALTEK

第33期定時株主総会

平成27年3月28日（土）

Proprietary to PALTEK CORPORATION

1

決議事項について

!

第１号議案

剰余金処分の件

!

第２号議案

取締役７名選任の件

!

第３号議案

監査役３名選任の件

(2)

議決権状況の報告

!

議決権を有する株主

２５１５

名

２，５１５

名

!

総議決権数

１１４，０１２個

3

監査報告

!

常勤監査役関本哲志より

⁺

独立監査人の監査報告書

₉

連結計算書類に係る会計監査報告

招集ご通知 26ページ参照

₉

計算書類に係る会計監査報告

招集ご通知 28ページ参照

⁺

監査役会の監査報告

監査役会監査報告

₉

連結計算書類に係る監査報告書

招集ご通知 29ページ参照

招集通知

ジ参照

₉

監査報告書

招集ご通知 30ページ参照

招集通知

参照

(3)

報告事項

5

報告事項の内容

!

2014年12月期（第33期）の事業経過

!

今後の成長戦略

今後成長戦略

!

2015年12月期（第34期）の事業方針

6

(4)

会社概要

7

会社概要

1982年 13 3億円（2014年12月31日現在）設立設立資本金資本金 13.3億円（2014年12月31日現在）発行済株式数発行済株式数 1184 9 株資本金資本金従業員数従業員数連結219名、単体184名（2014年12月31日現在）発行済株式数発行済株式数 1184.9万株（2014年12月31日現在）事業内容事業内容・半導体及び関連製品の販売事業・デザインサービス事業主先主先日本電気(株) 京セラ(株）・デザインサービス事業（電子機器の設計受託など）・スマートエネルギー事業主要取引先主要取引先日本電気(株) 、京セラ(株）、オリンパス(株)、ソニー (株)、アンリツ(株) 、富士通(株) 、 (株)東芝等約100社にわたる大手中堅電子機器メ約100社にわたる大手中堅電子機器メーカー、および2,000社のベンチャー・中小企業連結：231.5億円単体：229.5億円売上高売上高（2014年12月期実績）

(5)

経営哲学および使命

PALTEK

PALTEKの経営哲学

の経営哲学

多様な存在との共生

世界の多様な文化のもとで生まれる

PALTEK

PALTEKの使命

の使命

世界の多様な文化のもとで生まれる

最適なソリューションを常に追求し、

お客様の発展に貢献します

9

Proprietary to PALTEK CORPORATION

事業内容

!

半導体事業

【基盤事業】アメリカ（シリンバレなど）カナダイスラルオランダ • アメリカ（シリコンバレーなど）、カナダ、イスラエル、オランダなどの技術的に特徴のある外国製の半導体を中心に販売 • 技術サポートが重要 • 技術サポトが重要

!

デザインサビス事業

【成長事業】

!

デザインサービス事業

【成長事業】 • 医療機器や放送機器などの産業機器、通信機器などの設計開発を受託開発を受託 • 自社製品（コーデック装置）の開発も手掛ける

!

スマートエネルギー事業

【新規事業】 • 病院・介護施設向けの停電対策システムを販売病院介護施設向けの停電対策システムを販売 10

(6)

2014年12月期（第33期）の

事業経過

11

連結業績結果

（百万円） 2013年 2014年増減金額比率金額比率増減額増減率金額比率金額比率増減額増減率売上高 17,611 100.0% 23,155 100.0% 5,544 31.5% 売総益 % % % 売上総利益 3,187 18.1% 3,713 16.0% 525 16.5% 販管費 2,415 13.7% 2,704 11.7% 289 12.0% 営業利益 772 4.4% 1,008 4.4% 235 30.5% 経常利益 782 4.4% 1,052 4.5% 270 34.6% 当期純利益 443 2.5% 563 2.4% 119 26.9% 1株当たり当期純利益 _38.86円 _－ _49.31円 _－ _10.45円 _26.9% 主な増減要因 ! 売上高は、半導体事業が大幅に増加 ! 営業利益は、売上高が増加したこと、円安進行により仕入値引ドル建営業利益は、売上高が増加したこと、円安進行により仕入値引ドル建債権の評価額が増加したこと等により増加

(7)

連結業績推移

23 155 17 4% 18 1% 20% 25,000 (百万円) 1,118 16 499 17,611 23,155 17.4% _17.0% 16.1% 18.1% 16.0% 15% 20% 20,000 25,000 21 898 527 626 571 1,095 16,499 16,367 13,231 17,611 16.0% 10% 15,000 15,963 15,674 _{16 434} 21,898 571 4.4% 4.4% 5% 10,000 , 12,544 16,434 2.0% 1.4% -2.4% 0% 5,000 -5% 0 2010 2011 2012 2013 2014 半導体デザインサビスその他売上高総利益率(%) 営業利益率(%) 半導体デザインサービスその他売上高総利益率(%) 営業利益率(%) 13

連結貸借対照表の状況

（百万円） 2013.12末 2014.12末増減額主な増減理由現金及び預金 1 198 2 058 859 債権の流動化により増加資産内現金及び預金 1,198 2,058 859 債権の流動化により増加売上債権 4,562 4,496 △65 商品 2,258 3,139 880 売上の拡大に伴い増加内訳商品 2,258 3,139 880 売上の拡大に伴い増加その他流動資産 2,261 1,765 △495 未収入金が減少固定資産 606 577 △28 資産合計 10,886 12,037 1,150 負仕入債務 759 784 25 負債純資産短期借入金 880 780 △100 その他流動負債 649 1,398 749 未払金が増加産内訳固定負債 323 325 1 純資産 8,274 8,748 474 負債・純資産合計 10,886 12,037 1,150 14

(8)

今後の成長戦略

15

半導体事業の高収益化

(9)

半導体事業について

!

事業の方向性

2014年12月期売上構成比

事業方向性

• 安定的に収益を確保する事業を目指す半導体事業

!

戦略

• 付加価値高い半導体製品の取り扱い半導体事業 94.6％ • 付加価値高い半導体製品の取り扱い • FPGAビジネスの更なる拡大 • センサー/ソフトウェア市場の開拓 • センサー/ソフトウェア市場の開拓 • 成長市場：医療、産業、通信、放送への注力 17

半導体事業の構成

幅広いマーケットに訴求【汎用IC・メモリ】 NXP ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰｽﾞ社ﾏｲｸﾛﾁｯﾌﾟﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社ﾏｲｸﾛﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社システム提案強化【特定用途IC/ソフトウェア】_{有望プロダクトを強化} 【FPGA】ｻﾞｲﾘﾝｸｽ社 _アナログ高機能通信向け特定用途IC ASIC 有望プダクトを強化アナログ特定用途IC ｲﾝﾀﾌｪｰｽ特定用途IC センサーセンサー特定用途IC ソフトウェア・ソリューション 18

(10)

半導体事業の実績

業績推移採用分野民生機器 21,898 売上高（百万円） _{（2014年12月期実績）} コンピュータ 4% その他 11% 15,963 15,674 16,434 20,000 産業機器 55% ピュータ 6% 15,674 12,544 15,000 55% 通信機器 24% 10,000 5,000 【産業機器向けの主な採用例】 0 2010 2011 2012 2013 2014 19 【産業機器向けの主な採用例】・医療機器・計測機器・放送機器・FA（ファクトリーオートメーション）

中核製品であるFPGAの更なる拡販

!

新規顧客の拡大

!

付加価値提案の実施

• 新製品の提案力の強化 → 更に大規模化/高速化進化 ₉ ＸＩＬＩＮＸＵｌｔｒａＳｃａｌｅ（20nm製品）

（トタ

シ

提案）

• 高性能な電源

：

（トータルソリューション提案）

• 大規模/高速メモリ

：

• 高速インタフェース

：

(11)

汎用IC・メモリで更なる市場拡大

!

新規商材にて市場を拡大

民生分野など民生分野医療/健康分野 _{産業機器分野} スマートフォンＩＣレコーダー医療/健康分野（ヘルスケア）産業機器分野ＳＤカード血糖値計体脂肪計事務機紙幣識別機美顔器 21

第2の柱となる製品の立上げ

!

第2の柱となる製品は

産業分野を中心に

第2の柱となる4製品の売上推移 4,325 4,000 4,500

産業分野を中心に

顧客拡大継続

• オフィス機器 (百万円) 2,608 3,000 3,500 • オフィス機器 • 産業機器 • 医療機器 2,608 2,000 2,500 • 医療機器 • データセンター携帯情報端末 _1,306 1,066 1,000 1,500 • 携帯情報端末 0 500 2011 2012 2013 2014 産業機器通信機器民生機器コンピュータその他 22

(12)

センサービジネスへの注力①

! センサー及びＭＥＭＳのソリューションを強化するため、サイミックス（株）より「半導体事業」及び「MEMS事業」を譲受サイミックス（株）より「半導体事業」及び「MEMS事業」を譲受 ! 譲受先としてテクノロジー・イノベーション（本社：長野県）を設立 ! 赤外線人感センサー用ＩＣの開発、製造 • 家電製品、産業機器、オフィス機器等のあらゆる機器でセンサーが搭載のあらゆる機器でセンサが搭載 • IC内蔵型の高性能センサーが拡大ＩＣの機能・性能がセンサーの商品価値を大きく左右23

センサービジネスへの注力②

!

マゼランシステムジャパン（株）と総代理店契約を締結

• 超高精度衛星システム製品の販売/サポート超高精度衛星システム製品の販売/サポト • センチメートル単位での位置検出が可能 • 農業機器、産業用ロボットの自動運転などで活用 GPS衛星 GPSモジュール衛星からの信号衛星からの信号基準局トラクター無線通信による位置情報の補正

(13)

デザインサービス事業（設計受託事業）

強化発展

の強化・発展

25

デザインサービス事業について

!

事業の方向性

日本メカが得意とする医療放送等の 2014年12月期売上構成比 • 日本メーカーが得意とする医療、放送等の産業分野、通信分野の開発をサポートし、付加価値の高い製品・サービスを提供デザインサービス事業 4 8％付加価値の高い製品サビスを提供

!

戦略

4.8％ • 設計受託の強化 ODMの更なる展開設計受託 • ODMの更なる展開 • 自社製品開発・販売自社製品開発販売 _自社製品ＯＤＭ • 開発環境販売・サポート（ツール評価ボードの販売等）自社製品開発・販売開発環境（ツール、評価ボードの販売等）販売・サポート 26

(14)

デザインサービス事業の実績

業績推移受託設計分野 4% 1,095 1,118 1,200 売上高（百万円） _{（2014年12月期実績）} 42% 10% 9% 1,000 42% 11% 10% 527 626 571 600 800 13% 11% 527 400 600 医療航空/宇宙映像/放送研究開発/その他産業機器 FA(検査/計測/測定) 200 産業機器 (検査/計測/測定) 通信機器 0 2010 2011 2012 2013 2014 ₂₇

医療関連機器への取り組み

!

医療関連機器の設計受託及び製造業務を実施

【ＰＡＬＴＥＫでの実績】【ＰＡＬＴＥＫでの実績】内視鏡関連画像処理部分を設計開発 • 画像処理部分を設計開発【エクスプローラでの実績】 X線診断装置 X線診断装置 • X線画像処理ボードを開発し、完成品として提供完成品として提供

(15)

ODMの更なる展開

!

現在、医療分野を中心にODMを展開

医療関係の案件 17プロジクト • 医療関係の案件：17プロジェクトその他：通信機器/産業機器【例】フジテレビジョン向けH.264小型ライブ中継伝送装置 • フジテレビと「小型ライブ中継伝送装置」を共同開発。フジテレビブランドで販売。エクスプローラでも自社製品としても販売 • 手のひらサイズの小型、軽量H.264コーデック装置 • 簡易生中継や通常の中継車では困難な場所などで活用ハードウェアエンコーダ・デコーダ「Vid C Ad • 簡易生中継や、通常の中継車では困難な場所などで活用「VideoCast Advance」 29

自社製品の開発（１）

【NEDOのイノベーション実用化ベンチャー支援事業】

!

超低遅延8K対応HEVC-ECFによるハイブリッド配信装置開発

!

超低遅延8K対応HEVC-ECFによるハイブリッド配信装置開発

• 現在開発を継続中。製品化は、2016年9月を予定 • NEDOからの助成期間：2014年5月14日から2015年2月28日 • NEDOからの助成期間：2014年5月14日から2015年2月28日 • ターゲットは医療、放送 30

(16)

自社製品の開発（２）

!

ＮＨＫと「H.264 HD対応 IP蓄積伝送装置」を共同開発

• 火山噴火口や土砂流川の水位地震津波等の監視を火山噴火口や土砂流、川の水位、地震、津波等の監視を行う情報カメラで収録した映像を、有事の際の映像を瞬時に活用することが可能 • 地震速報等をトリガーに、ストレージに蓄積した映像を自動的に放送局に伝送 H.264 HD対応 IP蓄積伝送装置（エンコーダ、デコーダ） カメラ 公衆IP網 タ エンコーダ _{デコダ} モニタ エンコーダ _デコーダ 31

スマートエネルギー事業の推進

スマトエネルギ事業の推進

(17)

スマートエネルギー事業

!

事業の方向性

エネルギ面からの持続可能な社会構築に貢献 • エネルギー面からの持続可能な社会構築に貢献

!

事業内容

!

事業内容

• 長時間（72時間以上）提供可能な病院向け停電対策システムの構築および販売病院向け停電対策システムの構築および販売 • ニーズに基づいた新製品ソリューションの構築停電対策システムの開発背景 (東日本大震災から見えてきた病院における今後の防災対策) • 震度6以上の震災では電力復旧に1-2日間を要し、本来48-72時間の電力バックアップが必要が必要 • 9割以上の医療施設で自家発電設備を備えているものの、電力関連のトラブルが多発 • 7割の救急告示病院でも、自家発電では手術室・ ICUなどの一部を約8時間しか稼働7割の救急告示病院でも、自家発電では手術室 ICUなどの部を約8時間しか稼働できない 33

病院・介護施設向け停電対策システム

! 供給電力ニーズに応じて、各種停電対策システムを提案 34

(18)

導入事例

!

みらいウィメンズクリニック（千葉県の産婦人科病院)

- 災害用LPガスバルクタンクとLPガス発電機の導入により災害用LPガスバルクタンクとLPガス発電機の導入により、最長1週間の電力確保が可能にみらいウィメンズクリニックでは、地域住民を交えた防災訓練を実施防災訓練を実施炊き出しの様子 35

新たな取り組み

!

透析システムに関する停電対策を提供開始

透析システムは非常に多くの電力を要するため • 透析システムは非常に多くの電力を要するため、停電は人工透析を行う患者には死活問題 LPガス発電機システムを活用することで電気と温水の • LPガス発電機システムを活用することで、電気と温水の供給が可能となり、安心・安全に透析の継続が可能 LPガス発電機システム給水ﾎﾟﾝﾌﾟ RO装置供給装置廃液処理透析システム三相機 A装置 B装置ｺﾝｿｰﾙ関連機器照明ｻｰﾊﾞｰﾈｯﾜｰｸ単相機 PC 電話

(19)

2015年12月期（第34期）の

事業方針

37

2015年12月期業績予想

2014年12月期実績 2015年12月期予想通期増減（百円）上期期通期上期期通期増減額増減率（百万円）上期下期通期上期下期通期増減額増減率売上高 11,677 11,478 23,155 11,700 12,800 24,500 1,344 5.8% 売上総利益 1,653 2,059 3,713 1,900 2,100 4,000 286 7.7% 売上総利益率 14 2% 17 9% 16 0% 16 1% 16 5% 16 3% 0 3% －売上総利益率 14.2% 17.9% 16.0% 16.1% 16.5% 16.3% 0.3% 販管費 1,235 1,469 2,704 1,550 1,650 3,200 495 18.3% 営業利益 418 590 1,008 350 450 800 △208 △20.7% 営業利益率 3.6% 5.1% 4.4% 2.7% 3.8% 3.3% △1.1% －経常利益 389 663 1,052 360 430 790 △262 △25.0% 当期純利益 228 334 563 230 270 500 △63 △11.2% 38

(20)

業績見通しの推移（連結）

23,155 24,500 17.0% _16.1% 18.1% _20% 25,000 （単位：百万円） 1 095 1,118 1,450 16,367 17,611 16.0% 16.3% 15% 20,000 16,434 _21,898 _22,850 626 571 1,095 13,231 5% 10% 10 000 15,000 15,674 12,544 , 1.4% 4.4% 4.4% 3.3% 0% 5% 5,000 10,000 -2.4% -5% 0 2011 2012 2013 2014 2015(E) 半導体デザインサービスその他売上高総利益率(%) 営業利益率(%) ! 売上高：半導体事業、デザインサービス事業がともに増加売上総利益率デザインサビス事業の売上比率が高まるため上昇 ! 売上総利益率：デザインサービス事業の売上比率が高まるため上昇 ! 営業利益率：販管費の増加等により低下 39

為替の影響を除いた場合の業績予想比較

! 2013年12月期、2014年12月期では、円安進行により仕入値引ドル建債権の評価額が大幅に増加。原価を押し下げる要因となった ! この評価額の増加を含む為替の利益に与える影響を排除した場合 ! この評価額の増加を含む為替の利益に与える影響を排除した場合、 2015年12月期については実力値ベースでは増益となる為替の影響を除いた場合為替の影響を除かない場合 1,118 1,450 23,155 24,500 16 2% 20% 25,000 1,118 1,450 23,155 24,500 18.1% 20% 25,000 1,095 17,611 16.2% 14.6% 16.3% 15% 15,000 20,000 1,095 17,611 16.0% 16.3% 15% 15,000 20,000 16,434 21,898 22,850 5% 10% 10,000 16,434 21,898 22,850 5% 10% 10,000 2.5% 2.9% 3.3% 0% 5% 0 5,000 2013 2014 2015(E) 4.4% 4.4% _3.3% 0% 5% 0 5,000 2013 2014 2015(E) 2013 2014 2015(E) 半導体デザインサービスその他売上総利益率(%) 2013 2014 2015(E) 半導体デザインサービスその他売上高総利益率(%)

(21)

2015年12月期剰余金配当の方針

配当方針

!利益配分については、経営基盤の強化や将来の事業展開を考慮し、適正に配分将来事業展開を考慮、適分 !配当金については、安定的な配当を維持しながら、業績に対する配当性向を勘案

配当金

!上記配当方針に基づき、期末配当金は、１株８円を予定 41

自己株式取得について

!

2015年2月12日開催の取締役会において、

自己株式の取得を決議

• 取得株式数：600,000株（上限）発行済株式数に対する割合 5 25% 発行済株式数に対する割合 5.25% • 取得価額の総額：3億円（上限） • 取得期間取得期間：2015年2月13日～2015年3月24日20 5年2月 3日 20 5年3月2 日 • 取得方法：東京証券取引所における市場買付け（ToSTNeT-3を含む）

!

自己株式の取得結果

• 取得株式数：464,600株発行済株式数に対する割合 3.92% 取得価額の総額：282 143 200円 • 取得価額の総額：282,143,200円 42

(22)

質疑応答

!

報告事項について、株主の皆様からご意見、

ご質問をいただきたいと存じます。

!

議長から指名させていただきますので、

お名前

・お名前

・出席票の番号

を仰っていただき、ご意見、ご質問ください。

43

決議事項

(23)

第１号議案剰余金処分の件

!

期末配当に関する事項

招集ご通知32ページ参照

①

配当財産の種類

" 金銭といたします " 金銭といたします。

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

普通株式１株金８円 " 普通株式１株金８円 " 配当総額 91,351,376円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

" 平成27年３月30日 45

第２号議案取締役７名選任の件

!

高橋忠仁

昭和57年10月株式会社パルテック設立招集ご通知33～36ページ参照昭和年月株式会社テック設代表取締役会長（現任）

!

矢吹尚秀

平成11年11月当社入社平成19年１月当社技術統括執行役員平成21年３月当社取締役平成年３月当社取締役平成23年３月当社代表取締役常務平成24年３月当社代表取締役社長（現任）平成24年７月株式会社エクスプローラ代表取締役社長（現任）平成24年７月株式会社クスプラ代表取締役社長（現任）平成26年６月株式会社テクノロジー・イノベーション代表取締役社長（現任）

!

柴田良二

平成４年４月当社入社平成19年１月当社シリコンソリューションディビジョンシニアマネージャー平成21年３月当社取締役（現任）平成年月当社取締役（現任）平成26年６月株式会社テクノロジー・イノベーション取締役（現任） 46

(24)

第２号議案取締役７名選任の件

!

三矢高広

平成８年４月当社入社平成23年１月当社ＰＬＤリシデビジ執行役員招集ご通知33～36ページ参照平成23年１月当社ＰＬＤソリューションディビジョン執行役員平成24年３月当社取締役（現任）

!

井上博樹

!

井上博樹

平成９年10月当社入社平成21年１月当社オペレーショナルサービスディビジョン執行役員平成24年３月当社取締役（現任）平成24年７月株式会社エクスプローラ取締役（現任）平成26年６月株式会社テクノロジー・イノベーション取締役（現任）

!

髙﨑裕之

平成12年６月当社入社平成13年３月当社取締役平成15年１月当社代表取締役副社長平成21年３月当社相談役平成24年３月当社取締役（現任）平成24年３月当社取締役（現任）（元日本ＴＩ株式会社営業本部長、元ザイリンクス株式会社代表取締役社長） 47

第２号議案取締役７名選任の件

!

五反田正一

平成17年４月オリンパスメディカルシステムズ株式会社招集ご通知33～36ページ参照平成17年４月オリンパスメディカルシステムズ株式会社システム機器開発部長平成22年２月オリンパス株式会社研究開発センター医療戦略企画部部長研究開発センター医療戦略企画部部長平成26年５月大阪大学臨床医工学融合研究教育センター招聘准教授（現任）

(25)

第３号議案監査役３名選任の件

!

勝木純三

平成13年９月京セラ株式会社電子部品事業本部海外営業部長成年社執役員招集ご通知37～38ページ参照平成15年６月同社執行役員平成22年６月同社執行役員上席平成25年４月同社顧問

!

福井誠

平成３年５月京セラ株式会社情報システム事業部副事業部長副事業部長平成７年10月京セラコミュニケーションシステム株式会社常務取締役平成23年３月当社監査役（現任）平成23年３月当社監査役（現任）平成26年３月株式会社レッグス取締役（現任）

!

間宮照雄

平成９年10月ドイツ住友銀行社長平成13年４月三井住友銀行渋谷駅前法人営業部長平成15年１月総合地所株式会社専務取締役平成15年１月総合地所株式会社専務取締役平成19年10月総合地所投資顧問株式会社代表取締役社長平成21年12月株式会社大月カントリークラブ代表取締役社長平成26年４月同社顧問（現任） 49

第33期定時株主総会資料

株式会社

PALTEK