ｽﾗｲﾄﾞ ﾀｲﾄﾙなし

2011年12月期

決算概要

代表取締役社長 大塚裕司

2012年 2月1日

1

2011年12月期 決算の概要

（単位：百万円）

連

結

単

体

金 額

計画比

増減率

金 額

計画比

増減率

売

上

高

478,215

98.4%

+3.2%

444,625

97.3%

+2.7%

営 業 利 益

23,095

110.0%

+21.5%

20,925

107.3%

+18.9%

経 常 利 益

23,315

108.4%

+19.5%

21,628

107.6%

+18.3%

当期純利益

12,744

118.9%

+19.9%

12,519

121.0%

+25.0%

ｾｸﾞﾒ

ﾝﾄ

会 社 名

事 業 内 容

社員数

（名）

2011年12月期

売上高（百万円）

シス

テ

ム

イ

ン

テ

グ

レ

ー

シ

ョ

ン

㈱ＯＳＫ

・パッケージソフトの開発、販売

₂₃₅

_5,160

㈱ネットプラン

・電気通信工事及び内装工事

₉₃

_7,761

㈱アルファシステム

・受託ソフト・パッケージ開発及びERPコンサル事業

₁₆₅

_1,518

㈱ネットワールド

・ネットワーク関連製品の販売・技術サポート

₃₁₃

_46,456

サー

ビ

ス

＆

サポ

ー

ト

㈱アルファテクノ

・パソコン･周辺機器の修理、データ復旧サービス

₃₁₂

_4,836

㈱アルファネット

・ネットワークシステムのサービス・サポート全般

₃₁₃

_4,654

その

他

大塚オートサービス㈱

・自動車整備・板金、保険代理店業

₂₅

₄₈₃

㈱大塚ビジネスサービス

・DM作成・発送代行、情報管理・処理、HP作成代行

₄₅

₈₆₇

連結子会社の概要

外部環境

世界経済は弱い回復、欧州の債務危機、金融不安

輸出は弱含み、円高継続、株安 、金利は横ばい

生産は緩やかに持ち直し傾向、電力供給懸念

倒産件数は横ばい

設備投資は持ち直し傾向

ＩＴ投資は持ち直し傾向

国内景気は緩やかに持ち直し傾向

3

・ コスト削減、生産性向上、競争力強化に繋がる

システム提案

・ お客様接点の強化、フロントライン強化

・「全員参加型」の活動

・ ストックビジネス強化

「たのめーる」、「たよれーる」

・ ＢＣＰ対策、電力使用量削減の提案

当社グループの取り組み ①

・お客様への状況確認訪問、サポートに全力

・被災機の保守無償対応、グループウェアサービスの無償提供

・サージカルマスク、消毒用ハンドジェル、ＬＥＤ電球を寄付

・義援金

（たのめーる、ぱーそなるたのめーる、従業員及び会社）

当社グループの取り組み ②

5

東日本大震災対応

・ＬＥＤ照明寄贈、植樹活動

・地球温暖化対策（排出権付き商品の提供、海外での植林支援）

・当社の環境対策

3Ｒ

（Reduce, Reuse, Recycle）

活動の強化

本社ビルＣＯ

2

削減の推進

429,927

463,493

478,215

16,094

19,013

23,095

16,427

19,508

23,315

10,631

12,744

8,782

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

0

8,000

16,000

24,000

32,000

40,000

売上高

営業利益

経常利益

当期純利益

（単位：百万円）

売上高・利益の状況

売上高

営業利益

経常利益

当期純利益

連結

937

1,080

1,132

1,149

_1,145

1,046

1,195

1,247

1,239

1,251

_1,183

1,107

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1Q

2Q

3Q

4Q

2009年12月期

2010年12月期

2011年1 2月期

（単位：億円）

売上高の四半期推移

連結

7

4,569

6,676

1,221

3,959

7,449

5,079

2,101

4,877

5,381

3,629

9,011

5,293

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2009年12月期

2010年12月期

2011年12月期

_{（単位：百万円）}

経常利益の四半期推移

連結

9

1,130

1,942

2,300

214,576

208,008

200,938

262,508

253,541

226,688

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

2 0 0 9 年1 2 月期

2 0 1 0 年1 2 月期

2 0 1 1 年1 2 月期

セグメント別売上高

Ｓ Ｉ

Ｓ＆Ｓ

その他

連結

463,493

429,927

（単位：百万円）

478,215

106,257

106,663

106,981

104,126

98,048

91,230

29,665

28,072

28,332

176,117

200,135

203,852

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

詳細セグメント別売上高

ＳＩ関連商品

受託ソフト等

サプライ

保守等

単体

432,919

401,937

（単位：百万円）

444,625

-14.8

-19.6

-5.4

23.7

-19.7

7.6

16.1

9.6

-5.9

6.6

5.5

_2.8

-16.9

-4.2

-7.7

-16.0

-18.8

-10.4

-9.1

11.1

1.7

2.5

7.5

7.9

5.0

-20.5

3.4

3.2

7.1

7.1

-0.7

7.3

8.5

7.1

8.5

2.6

6.6

7.1

3.2

0.1

-2.1

0.4

_0.0

-0.9

2.3

-0.8

-1.1

2.0

1.2

4.7

1.6

1.9

-25.0

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

Ｓ Ｉ 関連商品

受託ソフト等

サプライ

保守等

（単位：％）

詳細セグメント別

売上高増減率の四半期推移

単体

4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

2Q 3Q 4Q 1Q 2Q

3Q

4Q

2008年

2009年

2010年

2011年

11

231

159

178

-46

-49

-75

-42

-54

-52

-100

-50

0

50

100

150

200

250

営業C/F

投資C/F

財務C/F

キャッシュ･フロー

連結

（単位：億円）

13

116,633

108,255

101,740

8,684

_7,802

_8,415

50.8

50.7

51.4

3.7

3.7

4.4

0

30,000

60,000

90,000

120,000

2009年12月末

2010年12月末

2011年12月末

0

15

30

45

60

自己資本

有利子負債

自己資本比率

有利子負債比率

自己資本と有利子負債

連結

（単位：百万円）

_{（単位：％）}

92

₈₅

₈₁

₇₈

₆₈

59

64

260

186

337

333

770

777

756

423

634

892

0

1

2

1

1

1

1

3

5

5

7

10

11

21

28

36

43

11.9%

5.7%

4.8%

4.2%

4.1%

_3.7%

_2.9%

_3.0%

21.9%

18.6%

23.9%

26.6%

39.0%

45.3%

46.0%

45.4%

54.6%

200

400

600

800

1,000

20%

40%

60%

80%

有利子負債額

営業外費用

有利子負債比率

新会計ｼｽﾃﾑ

稼動

大戦略全体

稼動(ｾﾝﾀｰ化)

株式上場

新本社ビル

（単位：億円）

有利子負債・営業外費用の推移

単体

ＳＰＲ

稼動

ＳＰＲ

本格展開

2011年末の現預金残高

434億円

15

27.11%

28.58%

44.31%

27.94%

28.31%

43.75%

27.58%

28.83%

43.59%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2009年12月期

2010年12月期

2011年12月期

10億円未満

10∼100億円未満

100億円以上

顧客企業の年商別売上構成

単体

※10億円未満に、官公庁を含む

製造業

23.89%

卸売業

21.32%

建築業

8.02%

小売業

4.41%

学校教育

・官公庁

4.22%

サービス業

29.87%

リース・信販

・その他

8.27%

顧客企業の業種別売上構成

2011年12月期

単体

17

正社員の職種別人員構成

2,660名

3,493名

1,845名

187名

8,185名

（32.5%）

（42.7%）

（22.5%）

（2.3%）

技術職

営業職

スタッフ職

その他

_2011年

12月末現在

連結

1,955

2,024

1,879

1,840

1,708

1,517

1,340

1,166

1,020

897

836

815

852

800

888

704

635

578

529

500

45.5

45.2

46.8

42.1

39.0

37.7

35.2

34.0

32.2

30.1

27.5

25.9

28.9

27.4

24.2

22.1

24.1

25.1

26.1

25.0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

10

20

30

40

50

サプライ＋契約保守売上高

ス トッ クビジ ネス 比率

サプライ＋契約保守売上高、ストックビジネス比率の推移

ストック（足し算）ビジネスの推移

ストックビジネス比率（％）

サプライ＋契約保守売上高（億円）

単体

※

1992年∼1999年

は参考値

19

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

60

70

80

90

100

110

売上高

損益分岐点比率

（単位：百万円）

（単位：％）

売上高と損益分岐点比率の推移

単体

83.5%

社員１人当たり

売上高と営業利益の推移

45,000

47,500

50,000

52,500

55,000

57,500

60,000

62,500

65,000

67,500

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

１人当たり 売上高

１人当たり 営業利益

売上高（千円）

営業利益（千円）

ＳＰＲ稼動

単体

大戦略

全面稼動

ＳＰＲ本格展開

1998年比

社員1人当たり

売上高

41.3%増

社員1人当たり

営業利益

9.8倍

21

重点戦略事業の状況

単体

＜

売

上

高

＞

（単位：百万円）

2009年

12月期

2010年

12月期

2011年12月期

金

額

金

額

増減率

金

額

増減額

増減率

たのめーる

_92,990

_100,980

_+8.6%

_107,934

_+6,953

_+6.9%

ＳＭＩＬＥ

_6,327

_6,708

_+6.0%

_7,774

_+1,066

_+15.9%

ＯＤＳ２１

_33,073

_38,778

_+17.2%

_40,680

_+1,901

_+4.9%

ＯＳＭ

_40,826

_43,887

_+7.5%

_47,113

_+3,226

_+7.4%

＜ 参 考 ： 販 売 台 数 ＞

（単位：台）

複写機

_24,240

_27,003

_+11.4%

_29,153

_+2,150

_+8.0%

（内カラー複写機）

18,144

21,703

+19.6%

24,296

+2,593

+11.9%

サーバ

_32,389

_36,405

_+12.4%

_37,582

_+1,177

_+3.2%

パソコン

_500,276

_666,332

_+33.2%

_697,057

_+30,725

_+4.6%

たのめーる年次推移

単体

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

MA

たのめーる

ぱーそなる

たのめーる

たのめーる

プラス

TANOSEE

調達ASPｻｰﾋﾞｽ

個人向け通販

プライベートブランド

大手企業向け調達ｻｰﾋﾞｽ

たのめーる

スタート！

たのめーる以外のＭＲＯ

たのめーる

ライオン事務器様

との提携

（単位：百万円）

たのめーる

1,000億円

超え

23

主なＷｅｂサービス（ＡＳＰ）ご利用人数推移

主なＷｅｂサービス（ＡＳＰ）ご利用人数推移

81

208

304

384

509

560

638

722

822

903

1,039

1,162

4

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

1,100

1,200

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

（単位：千人）

2011年

116万人がご利用

＜お客様＞

大塚商会は、お客様の調達業務全般をサポートします。

大塚商会のトータルサポート

情報システム室

サーバルーム

経理部

人事部

社長室

総務部

営業部

オフィスサプライ通販

たのめーる

849,567 口座

調達ＡＳＰサービス

たのめーるプラス

115 社

大手企業様向けオフィスサプライ通販

ＭＡたのめーる

19,261 口座

個人向け通販

ぱーそなるたのめーる

個人向け

間接材

企業内個人、一般個人

企 業

直接材

（2011年12月末現在）

25

調達・購買業務支援サービス

ご導入企業様

（バイヤー）

仕入先企業様

（サプライヤ）

注文申請

注文承認

注文確認

検収処理

検収確認

大塚商会

（たのめーる）

Ａ社

Ｂ社

Ｃ社

Ｄ社

大塚商会

クラウドサービス

インターネット

出荷処理

検収承認

見積依頼

_見積回答

たのめーるプラス

2005年サービス開始

稼動社数 115社

通過金額 471億円

（ 64.5％増）

27

基本方針と中期計画

＜基本方針＞

・ミッションステートメントの具現化により

お客様と共に成長する

＜中期計画＞

・人員計画は基本的に横ばいを継続

・増収・増益による業容拡大を図る

営業利益率・経常利益率ともに

7％

を目指す

・お客様情報の活用で需要を開拓

・人 物 金の効率活用で@生産性向上

2012年のＩＴ市場予測

2012年のＩＴ市場予測

・国内景気は、秋以降、回復基調へ復帰か

・企業の設備投資は、緩やかに持ち直しへ

・企業のＩＴ活用ニーズ、買い換え・更新

需要は底堅い

・電力供給懸念、さらなる省エネ対応が必須に

29

2012年の方針と施策

2012年の方針と施策

＜スローガン＞

『お客様の目線で信頼に応え、オフィスを元気にする』

・ワンストップソリューション、ワンストップサポート

に磨きをかけ、お客様接点を強化

・ＩＴニーズ、省エネニーズを顕在化させる

・顧客深耕と新規開拓を並行して進める

・総合提案・複合提案の推進

・ストックビジネス強化

東大グリーンＩＣＴプロジェクトの概要

（2012年1月27日現在）

産学連携型コンソーシアム

仕様策定 WG

プロトコル標準化WG

事業化WG

コンセプト WG

制御検証WG

見える化WG

【分科会・ワーキンググループ】

63組織 (44企業、19団体)

２００８年からの工学部２号館での

実証実験をベースに、実ビジネスフェーズへ

「ミニグリーン東大」実証実験

−大塚商会本社ビルでの導入実験−

当社の活動を公開

一般電球タイプ

拡がるＬＥＤ照明

投光器タイプ

トンネル灯

街路灯

防爆灯

ＩＥＣ、ＴＩＩＳ認証を取得

ハロゲンタイプ

白熱電球 ６０Ｗ ⇒ ＬＥＤ ５.８Ｗ

９０％削減

蛍光灯 ４０Ｗ ⇒ ＬＥＤ ２２Ｗ

４５％削減

水銀灯 ４００Ｗ ⇒ ＬＥＤ ８０Ｗ

８０％削減

直管形蛍光灯タイプ

ＰＣ入れ替えによる電力削減

ノート型 ＋ 液晶モニタ

Windows7

約60％

削減

33

約111Ｗ

大塚商会の場合

約45Ｗ

（PC本体のみ 約25W）

493,000

478,215

463,493

24,000

23,095

19,013

24,500

23,315

19,508

10,631

12,744

13,550

0

200,000

400,000

600,000

0

15,000

30,000

45,000

売上高

営業利益

経常利益

当期純利益

（単位：百万円）

売上高・利益の計画

売上高

営業利益

_経常利益

当期純利益

連結

35

1,942

1,130

₉₀₀

208,008

214,576

222,990

253,541

262,508

269,110

0

200,000

400,000

600,000

2010年12月期

2011年12月期

2012年12月期

（単位：百万円）

セグメント別売上高計画

（計画）

連結

463,493

478,215

493,000

ＳＩ事業

Ｓ＆Ｓ事業

その他の事業

実践ソリューションフェア2012

37

実践ソリューションフェア2012

開幕、ＩＴ活用の新ステージ！

開催日：

東京

2月 8日（水）∼ 10日（金）

大阪

2月15日（水）∼ 16日（木）

名古屋 2月23日（木）∼ 24日（金）

社

社

会

会

従

従

業

業

員

員

お 客 様

株

株

主

主

様

様

取引先様

取引先様

39

１．本資料は、2011年12月期の業績および今後の経営戦略に関する情報の提供を

目的としたものであり、当社が発行する有価証券の購入や売却を勧誘するもので

はありません。

２．本資料のなかで記述しております将来の動向や業績等に関する見通しは、歴史的事

実でないためリスクと不確定な要素を含んでおり、将来の業績を保証するものでは

ありません。実際の業績は、予測しえない経済状況の変化などさまざまな要因によ

り見通しとは大きく異なる結果となる可能性があります。実際の業績に影響を与え

うる重要な要因には、当社グループを取り巻く経済情勢、社会的動向、当社グルー

プの提供する製品やサービス等に対する需要動向による相対的競争力の変化などが

あります。なお、業績に影響を与えうる重要な要因は、これらに限定されるもので

はありません。

３．本資料の中で記述しております事項は、資料作成時点における当社の見解であり、

今後予告なく変更される場合があります。

４．本資料利用の結果生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いません。

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