2012年5月23日
パナソニック株式会社
アプライアンス社
社長 髙見 和徳
アプライアンス社 事業戦略
Panasonic IR Day 2012
1
目次
目次
目次
１．アプライアンス社の概要
２．市場動向
３．事業ビジョンと
２０１２年度重点取組み
１．アプライアンス社の概要
２．市場動向
３．事業ビジョンと
２０１２年度重点取組み
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目次
目次
目次
１．アプライアンス社の概要
２．市場動向
３．事業ビジョンと
２０１２年度重点取組み
１．アプライアンス社の概要
２．市場動向
３．事業ビジョンと
２０１２年度重点取組み
アプ
ラ
イ
アン
ス
社
空調・家事・調理・暖房・給湯
自販機・デバイス・エネルギー
パナソニック
旧ホームアプライアンス社
旧パナソニック電工
理美容・健康商品部門
三洋電機
業務用冷熱機器部門
大型空調・コールドチェーン等
美容・健康
アプライアンス社の設立
3
ブラジル(２)
メキシコ(１)
アメリカ(２)
５６拠点
（国内９／海外４７）
イ ギ リ ス
日本
９拠点
欧州
１拠点
北米
２拠点
中南米
３拠点
ﾏﾚｰｼｱ(５)
ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ(１)
ｲﾝﾄﾞ(２)
ﾀｲ(６)
ﾍﾞﾄﾅﾑ(２)
厦門(１)
ﾌｨﾘﾋﾟﾝ(１)
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ(１)
広州(４)
無錫(２)
珠海(１)
杭州(６)
上海(２)
蘇州(１)
中国・
北東アジア
２３拠点
アジア
１８拠点
大連(３)
香港(１)
北京(１)
※ブラジルは新工場含む ※インド・ベトナムは新工場含む ※ ※ ※ ＊国内：拠点所在地数、 海外：ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ社 連結対象会社の拠点数 （２０１２年４月時点）台湾(１)
グローバル拠点体制
4
生産・販売品目
5
温水洗浄便座 電気暖房機器 温水暖房 冷蔵庫 電子レンジ 炊飯器・調理機器 ＩＨｸｯｷﾝｸﾞﾋｰﾀｰ 業務用食品機器 食器洗乾燥機 洗濯乾燥機 アイロン 掃除機 家庭用エアコン 健康機器 浄水器 大型空調機器 理美容機器暖房
調理
美容
健康
家事
空調
家庭用 燃料電池 電気温水器 ＣＯ２ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ
給湯機 ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ ﾓｰﾀ マグネトロン ＰＴＣﾋｰﾀｰ 断熱デバイス 小電力無線ﾓｼﾞｭｰﾙ ｶﾞｽﾒｰﾀﾃﾞﾊﾞｲｽ 自動販売機 ショーケース 店舗機器 厨房機器ﾃﾞﾊﾞｲｽ
ｺｰﾙﾄﾞ
ﾁｪｰﾝ
給湯
ｴﾈﾙｷﾞｰ
商品別売上高構成
6
■ エアコン・洗濯機・冷蔵庫をはじめとするＢｔｏＣ事業が５９％
■ コールドチェーン・大型空調・デバイスなどＢｔｏＢ事業が４１％
※11年度ＢｔｏＣ事業 ： ５９％
ＢｔｏＢ事業 ： ４１％
ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ社
オール電化
4％
ｺｰﾙﾄﾞﾁｪｰﾝ
7％
ｴｱｺﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ
7％
大型空調
5％
ＢｔｏＢその他
18％
エアコン
18％
洗濯機
10％
冷蔵庫
9％
美容・健康
9％
ＢｔｏＣその他
13％
２０１１年度業績
２０１０年度２０１１年度
２０１０年度２０１１年度
11,042
11,146
592
613
7
【 売 上 高 】 東日本大震災・タイ洪水の影響あるも増収を達成
【営業利益】 原材料高騰等の影響あるも増益を確保
※10年度・11年度いずれも、12年度AP社ベース101%
+21
売上高
営業利益
（単位：億円）8
目次
目次
目次
１．アプライアンス社の概要
２．市場動向
３．事業ビジョンと
２０１２年度重点取組み
１．アプライアンス社の概要
２．市場動向
３．事業ビジョンと
２０１２年度重点取組み
世界のアプライアンス需要
■ １２年度の世界需要は前年比１０１％、アジアが１０４％と牽引
■ 重点市場である新興国 （BRICs+V）は、前年比１０５％と高成長
9
15.2
15.7
15.8
10
年度
11
年度
12
年度
欧州
アジア
中南米
日本
北米
104%
101%
102%
100%
101%
93%
前年比
（’11→’12）その他
※出所：GfK、Euromonitor、JEMA、CMM、Bsria、日本冷凍空調工業会の統計・レポートより 当社推定105%
4.8
合計
105%
0.1
ベトナム
103%
0.4
ロシア
115%
0.5
インド
104%
0.6
ブラジル
104%
3.2
中国
前年比
12年度
＜うち新興国 （BRICs+V）＞
（単位：兆円）
【世界のアプライアンス需要】
主要商品別世界需要と当社シェア状況
10
■ 世界市場をターゲットに、ダイナミックな事業成長を図る
エアコン5,900
万台 冷蔵庫9,700
万台 洗濯機7,900
万台ﾄﾞﾗｲﾔｰ
8,500
万台 世界 需要当社台数
シェア
<11年度：台数ベース>720
万台12.3%
510
万台6.4%
320
万台3.3%
540
万台6.4%
※エアコンは、ルームエアコンとパッケージエアコン。洗濯機は、乾燥機除く。 ※出所：GfK、Euromonitor、JEMA、CMM、Bsria、日本冷凍空調工業会の統計・レポートより 当社推定 電子ﾚﾝｼﾞ5,700
万台500
万台8.8%
11
目次
目次
目次
１．アプライアンス社の概要
２．市場動向
３．事業ビジョンと
２０１２年度重点取組み
１．アプライアンス社の概要
２．市場動向
３．事業ビジョンと
２０１２年度重点取組み
事業ビジョン
12
リージョナルカンパニー
新たな
地域へ
グローバルカンパニー
インド・ブラジル・ベトナムの現地事業拡大
日本・中国・アジア・欧州の地盤強化
大型空調・
温
水暖房
ＥＶ関
連
新たな領域へ
Ｂ
Ｃto
燃料電池・
エ
ネ
マ
ネ
Ｂ
Ｂto
コ
ー
ル
ド
チ
ェ
ー
ン
省エネ／
創エネ／
資源循環
【２０１５年】
アプライアンス
グローバルＴＯＰ３
【２０１８年】
アプライアンスＮｏ.１の
環境革新企業
２０１８年 「アプライアンスＮｏ.１の環境革新企業」 へ
グローバル展開の加速と事業領域の拡大
ＢｔｏＢ事業
（設備・デバイス）
の拡大
強い商品づくりを支えるモノづくり力強化
ＢｔｏＣ事業
（セット）
のグローバル展開加速
２０１２年度重点取組み
13
ＢｔｏＢ事業
（設備・デバイス）
の拡大
強い商品づくりを支えるモノづくり力強化
ＢｔｏＣ事業
（セット）
のグローバル展開加速
２０１２年度重点取組み
14
新興国を中心にＢｔｏＣ事業の成長加速
15
【エアコン】 '13/1月
【洗 濯 機】 '13/1月
●○【冷 蔵 庫】 '12/8月
【洗 濯 機】 '13/5月
●○【洗 濯 機】 '13/4月
●○ ハノイインド
ブラジル
ベトナム
■ 重点市場である新興国の現地生産拠点を一斉に立上げ
【新拠点】ジャジャール
【新拠点】エストレマ
【新拠点】フンイエン
■ 急成長市場での商品力・コスト力強化に向け
エアコン・洗濯機の生産拠点設立
※冷蔵庫は、既存拠点（ハノイ）の生産能力増強量産開始
量産開始
■ 現地生活研究に基づく商品投入に向け
冷蔵庫・洗濯機の生産拠点設立
■ アセアン事業のさらなる拡大に向け
洗濯機の生産拠点、冷・洗開発拠点の設立
量産開始
インド
ブラジル
着実に進む現地生産拠点の立上げ
16
■ 建屋建設を完了
■ 冷蔵庫の生産設備を設置中
（完成予定図）■ エアコン工場 ： ２週間先行
■ 洗 濯 機工場 ： 計画通りに進捗
ベトナム
本社棟
食堂棟
工場棟
■ 建築申請取得を完了
■ ３月に新工場建設開始
洗濯機工場
Ｒ＆Ｄ
【 エ ア コ ン 工 場 】洗濯機工場
エアコン工場
【 洗 濯 機 工 場 】 【 工 場 内 部 】主力３商品
（エアコン、冷蔵庫、洗濯機）
で成長牽引
17
■ 世界中のお客様に省エネの新しいライフスタイルを提案
約
90
カ国で
約
270
機種
を展開
■ 各国のお客様ニーズに合った新コンセプト商品を創出
【事例】 インド向けスプリット型エアコン “ＣＵＢＥ”
※シェア出所：ＧｆＫ、スプリットエアコン市場における占有率■ 自前主義からの脱却により、短期間での商品陣容拡大
冷蔵庫 ： 8機種
洗濯機 ： 5機種
ＯＤＭ機種数
（12年度）各国・各商品で
革新的商品を連打
＜12年3月シェア※＞12.1％ （前年同月比
＋6%
）
冷蔵庫 ： 8機種
洗濯機 ： 8機種
① 「エコナビ」 のさらなるグローバル展開
② 現地密着商品による新たなボリュームゾーンの創造
③ スピーディーな商品投入・展開に向けたＯＤＭの積極活用
欧州
インド
美健・調理小物のグローバル群展開加速
18
美容・健康
■ “Ｐａｎａｓｏｎｉｃ Ｂｅａｕｔｙ”で
中国・アジア事業拡大
■ 欧州発ミラノシェーバーを
グローバル展開、若年層開拓
調理小物
■ 欧州に本格参入し
ロシア・中国・アジア等へ展開
■日本は炊飯器・ベーカリーを
核に事業拡大
＆
- 群展開により 「美健・調理」 市場で
Ｐａｎａｓｏｎｉｃブランド確立
-ＢｔｏＣ事業の新たな成長の柱へ
１２年度 海外
１５％以上成長
ＢｔｏＢ事業
（設備・デバイス）
の拡大
強い商品づくりを支えるモノづくり力強化
ＢｔｏＣ事業
（セット）
のグローバル展開加速
２０１２年度重点取組み
19
■ 商品陣容拡大と販売体制強化
■ 業界トップの省エネ性能と
材料費２５％削減の新商品投入
大型空調
■ 環境性能で他社と差別化
（自然冷媒採用、低消費電力等）
■ 中国・アジア中心に海外事業拡大
コールドチェーン
自販機
ｼｮｰｹｰｽ、
業務用
冷凍冷蔵庫
11
年度
12
年度
106
％
【売上高】
大型空調・コールドチェーン グローバル展開加速
20
■ パナソニックと三洋の強みの融合でＢｔｏＢの成長エンジンへ
11
年度
12
年度
120
％
ｶﾞｽﾋｰﾄ
ﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ
【売上高】
大規模
施設空調
ｵﾌｨｽ店舗用
ﾋﾞﾙ用ｴｱｺﾝ
燃料電池
ＥＶ
【売上高】
【売上高】
11
年度12
年度11
年度12
年度 ＊撤退商品除く環境・エネルギー分野の事業拡大
21
■ 市場の変化を先取りした商品提案で、新規需要を創造
※１出所：燃料電池普及促進協会の統計・ﾃﾞｰﾀより当社推定 ガス用 超音波メータ 充電 ケーブル 電動 コンプ ※２国内ｼｪｱﾄｯﾌﾟ 出所：日本LPｶﾞｽ機器検査協会の統計ﾃﾞｰﾀ及び顧客ﾋｱﾘﾝｸﾞ情報より当社推定カー
デ
バ
イ
ス
ガス
メ
ー
タ
デ
バ
イ
ス
11
年度12
年度【売上高】
114
％
111
％
■ ＥＶ対応商品の強化
（充電ケーブル・電動コンプ等）
■ グローバル展開加速
■ 国内トップメーカー
※2として、
超音波メータの提案推進
■ 欧州ｶﾞｽｽﾏｰﾄﾒｰﾀ市場開拓
■ 国内５０％超のトップシェア
※1堅持
⇒１２年度売上台数 前年の１.４倍へ拡大
■ 欧州市場への商品投入準備
107
％
ＢｔｏＢ事業
（設備・デバイス）
の拡大
強い商品づくりを支えるモノづくり力強化
ＢｔｏＣ事業
（セット）
のグローバル展開加速
２０１２年度重点取組み
22
資源循環
モノづくり
美容・健康
技術
省エネ
技術
次世代商品を支えるコア技術の強化
23
■ 省エネ
、
美健
、
資源循環等の技術を組合わせ
、
シナジー最大化
徹底した高効率化による省エネ性能向上
人間研究（生体・生理）に基づく美容健康促進技術
資源再生技術と使いこなし技術の進化
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ生産（草津）
樹脂再生（加東）
先端成形（東近江）
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ
技術
ｲﾝﾊﾞｰﾀ
技術
断熱
技術
髪・肌
改善技術
（ナノイー）マッサージ
機構技術
（３Ｄモミメカ）24
コスト力強化に向けた取組み
原材料高騰をカバーする
コストダウンの確実な推進
工数３０％削減をグローバル
全４８製造拠点で推進
Ｖ Ｅ
コストダウン
■ グローバルで勝てる
強固なモノづくり体質の構築
準備工程
組立工程
源泉工程
11
年度
13
年度
総工数
（総工程数）
30%削減
■ 利益圧迫を招く高騰リスクに対し
あらゆる手を打つ
・レアアース、銅など高騰材料の
代替化推進
・リサイクル材の活用
・海外材のさらなる活用
・グローバル集中契約の拡大
（技術主体）
（調達主体）
設計起点で全製造工程を
抜本的に検証・見直し
（部品点数削減・自動化など）
２０１２年度事業計画
２０１１年度２０１２年度
２０１１年度２０１２年度
11,146
11,450
613
800
25
【 売 上 高 】 ＢｔｏＣ・ＢｔｏＢの両輪で事業を伸ばし前年比１０３％へ
【営業利益】 材料合理化等により、前年差＋１８７億円を目指す
※11年度は、12年度AP社ベース103%
+187
（単位：億円）売上高
営業利益
２０１２年度事業計画の達成に向けて
「商品」 にこだわり 「商品」 で事業を伸ばす
26
商品を鍛え 成長加速
本プレゼンテーションには、パナソニックグループの「将来予想に関する記述（forward-looking statements）」（米国1933年証券法第27条 Aおよび米国1934年証券取引所法第21条Eに規定される意味を有する）に該当する情報が記載されています。本プレゼンテーションに おける記述のうち、過去または現在の事実に関するもの以外は、かかる将来予想に関する記述に該当します。これら将来予想に関す る記述は、現在入手可能な情報に鑑みてなされたパナソニックグループの仮定および判断に基づくものであり、これには既知または未 知のリスクおよび不確実性ならびにその他の要因が内在しており、それらの要因による影響を受けるおそれがあります。かかるリスク、 不確実性およびその他の要因は、かかる将来予想に関する記述に明示的または黙示的に示されるパナソニックグループの将来におけ る業績、経営結果、財務内容に関してこれらと大幅に異なる結果をもたらすおそれがあります。パナソニックグループは、本プレゼン テーションの日付後において、将来予想に関する記述を更新して公表する義務を負うものではありません。投資家の皆様におかれまし ては、米国1934年証券取引所法に基づく今後の米国証券取引委員会への届出等において当社の行う開示をご参照下さい。 なお、上記のリスク、不確実性およびその他の要因の例としては、次のものが挙げられますが、これらに限られるものではありません。 かかるリスク、不確実性およびその他の要因は、当社の有価証券報告書等にも記載されていますのでご参照下さい。 ●米国、欧州、日本、中国その他のアジア諸国の経済情勢、特に個人消費および企業による設備投資の動向 ●多岐にわたる製品・地域市場におけるエレクトロニクス機器および部品に対する産業界や消費者の需要の変動 ●為替相場の変動 （特に円、米ドル、ユーロ、人民元、アジア諸国の各通貨ならびにパナソニックグループが事業を行っている地域の通 貨またはパナソニックグループの資産および負債が表記されている通貨） ●資金調達環境の変化等により、パナソニックグループの資金調達コストが増加する可能性 ●急速な技術革新および変わりやすい消費者嗜好に対応し、新製品を価格・技術競争の激しい市場へ遅滞なくかつ低コストで投入する パナソニックグループの能力 ●他企業との提携またはM&A（パナソニック電工および三洋電機の完全子会社化後の事業再編を含む）で期待どおりの成果を上げられ ない可能性 ●パナソニックグループが他企業と提携・協調する事業の動向 ●多岐にわたる製品分野および地域において競争力を維持するパナソニックグループの能力 ●製品やサービスに関する何らかの欠陥・瑕疵等により費用負担が生じる可能性 ●第三者の特許その他の知的財産権を使用する上での制約 ●諸外国による現在および将来の貿易・通商規制、労働・生産体制への何らかの規制等（直接・間接を問わない） ●パナソニックグループが保有する有価証券およびその他資産の時価や有形固定資産、のれんなどの長期性資産および繰延税金資産 等の評価の変動、その他会計上の方針や規制の変更・強化 ●地震等自然災害の発生、感染症の世界的流行、その他パナソニックグループの事業活動に混乱を与える可能性のある要素 ●東日本大震災が、パナソニックグループの部品調達・生産・物流、個人消費を含む日本の経済情勢および海外での販売活動に与える 影響、その他パナソニックグループに直接または間接に与える影響、ならびにタイで発生した洪水がパナソニックグループの部品調達・ 生産、その他パナソニックグループに直接または間接に与える影響 ※営業利益（損失）は、日本の会計慣行に従い、売上高から売上原価、販売費及び一般管理費を控除して算出しています。米国で一般に 公正妥当と認められた会計原則では、連結損益計算書においてその他の特定の費用（長期性資産の評価減や構造改革費用等）は営 業利益（損失）に含まれます。
