PowerPoint プレゼンテーション

会社説明会資料

平成19年5月22日

個人投資家向け

目次

1． 会社概要

2． 当社を取りまく環境の変化

3． 当社の強み・特徴

4． 業績推移・計画数値

5． 中期計画・長期ビジョン

6． 株主還元について

会社概要

（平成１９年２月２８日現在）

１

本社

広島県福山市南蔵王町６丁目26番７号

代表者

佐藤　利行

会社創立

昭和33年10月

事業内容

２４時間営業・食品スーパーマーケット

事業エリア

広島県東部・岡山県南部（３４店舗）

上場年月日

平成14年9月2日（ジャスダック）

決算期日

毎年２月末日

売上高

（平成19年2月期）

521億8,326万円

資本金

（平成19年2月28日現在）

11億6,715万円

発行済株式数

（平成19年2月28日現在）

18,141,000株

売買単位

100株

株主優待制度

有

沿革

昭 和 24 年 ３ 月 広島県府中市に個人商店を創業

昭 和 33 年 10 月 広島県府中市に株式会社府中スーパーマーケット設立

昭 和 58 年 ３ 月 本店を広島県福山市南蔵王町に移転

平 成 ６ 年 ３ 月 引野店で24時間営業開始

平 成 13 年 ２ 月 広島県福山市神辺町に本部移転、物流センター稼動

平 成 14 年 ９ 月 ＪＡＳＤＡＱ市場に株式を上場

平 成 16 年 ５ 月 岡山県倉敷市に中庄店開店

（ニューフォーマット１号店）

平 成 17 ～ 18 年 東岡山店他12店舗開店

（広島県東部・岡山県でドミナント化推進）

平 成 19 年 ２ 月 岡山県倉敷市で岡山チルドセンター稼動

平 成 19 年 ４ 月 岡山県岡山市でフローズンセンター稼動

２

社　　　訓

「和して向上、日々感謝」

経営理念

「地域社会の生活文化向上に貢献する」

「従業員の幸せづくり、人づくりをする」

「お取引先様との共存共栄をはかる」

「成長発展のため、利益を確保する」

基本方針

「地域一番お客様貢献店づくり」を

進めることで地域社会へ貢献する

３

当社を取りまく

環境の変化

外部環境の変化

¾

競争環境

・価格競争の激化

・ＳＭはオーバーストア状態に拍車がかかる

¾

社会環境

・少子高齢化、単身世帯の増加

・若い人材の確保難、人件費増加

¾

法規制など

・食品の安全・表示問題、容器リサイクル法、

個人情報保護法、トレーサビリティ関係、

減損会計、四半期決算義務化、新会社法

５

環境変化への対応

業態・業種を超えた戦い

大型店の進出 外資系の進出 外食産業の進出

２４時間営業の増加

営業時間の延長

コンビニエンスストアの進出

消費者の変化

個食化 食の安全性重視 健康志向 簡便食品が必要

社会環境の変化

少子高齢化 働く女性の増加 核家族化 環境問題

小売業への圧力

業態・業種を超えた戦い

ＮＳＣ（近隣購買型ショッピングセンター） ９対１カテゴリー ストレスの感じさせない店づくり

２４時間営業の増加

２４時間トータルオペレーションシステム ２４時間営業での先駆者（食品ＳＭ） 徹底した警備体制

消費者の変化に対応

ＨＭＲ（家庭料理に代わる調理済み食品） 安全・安心・健康をコンセプトにもつＰＢ商品 商品量目の多様化 純水サービス

社会環境の変化に対応

ワンストップ・ショートタイムショッピングの提供 広く停めやすい駐車場 ドミナント出店 リサイクル活動

ハローズ

６

◎勝ち組、負け組の明確化 ⇒ 寡占化の進行

当社の強み・特徴

ハローズの強みと特徴

① 標準化した明るく開放感のある店舗

② ドミナント化・小商圏型ＮＳＣ作りの推進

③ 食品スーパーとして、

日本でトップレベルのＰＢ商品開発力

④ 品質のよい生鮮食品・低価格のＮＢ商品

⑤ 日本で唯一の、

２４時間トータルオペレーションシステム

８

標準化した明るく開放感のある店舗

前面ガラス張り

高い天井（５ｍ）

広い通路幅

暖かみのある店内

９

ドミナント化

（一定の地域へ集中して出店すること）

広島県東部エリア

倉敷・岡山エリア

広島県１９店舗 岡山県１５店舗 計３４店舗

（２４時間営業店舗）

一定の地域へ、集中的に出店することのメリットは、

物流・販促ｺｽﾄ削減等ﾛｰｺｽﾄｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝが実現できること

₁₀

小商圏型ＮＳＣ

主な施設

・スーパーマーケット

・ドラッグストア

・ホームセンター

・ペットショップ

・ビデオレンタル

・ガソリンスタンド

・携帯ショップ

・美容室

・クリーニング

・音楽教室

・敷地面積

３２,４３６㎡

・駐車場

４００台

・商圏（２ｋｍ）

人口 ５.５万人

約２万２千世帯

・平成１８年１１月

オープン

伊勢丘モール

11

安

全

安

心

健

康

低

価格

品

質

プライベート・ブランド商品－１

第４９期 ３８９品目

第４８期 ２６５品目

〈ハローズセレクション例〉

ＮＢ商品と同等の品質で、ＮＢ商品より３割以上安く!！

12

プライベート・ブランド商品－２

基本コンセプト

「適切な品質」、「低価格」、「安全・安心・健康」！

ＮＢ商品と同等の品質で、ＮＢ商品より３割以上安く!！

13

ＰＢ商品の状況

平成19年３月～４月

部門

売上高

（百万円）

前年比

全社売上

構成比

４月末

開発数

青

果

3

55.5%

0.0%

8

鮮

魚

92

103.4%

1.0%

59

惣

菜

2

76.5%

0.0%

3

精

肉

0

-

0.0%

0

ドライ食品

95

135.9%

1.0%

93

米

0

-

0.0%

0

酒

14

270.3%

0.2%

15

デ イ リ ー

261

124.0%

2.9%

118

菓

子

34

158.8%

0.4%

75

雑

貨

12

108.2%

0.1%

22

玉

子

37

111.7%

0.4%

4

PB 合 計

545

122.6%

6.0% 397

ＮＢ商品との比較

価格

品質

商品特徴

ＮＢ商品

Ｘ

高

高

トップブランド

_{追随ブランド}

ＰＢ商品

Ａ

中

中

一般的なＰＢ

Ｂ

低

高

難易度大

Ｃ

低

中

売れ筋

当社のＰＢ

品質のよい生鮮食品・低価格のＮＢ商品

¾ 生鮮食品は、鮮度・おいしさ・安心食材で商品提案！

¾ ドライ部門は、ＮＢ商品とＰＢ商品の両輪で商品提案！

14

品揃え

品質

価格

売り方

生鮮食品

○上位カテゴリーを深く

_{○少量目商品の充実}

○鮮度・おいしさを優先

_{○品質基準の明確化}

○品質に応じた適切な価格

_{○戦略商品の単品特価}

○産地・漁港・牧場を訴求する

○戦略商品のＳＫＵ大量陳列

※高付加価値

ＨＭＲ食品

○暦、生活催事に連動

○豊富なバラ売り、ＳＫＵ

○簡便性商品

○出来立て・作りたて重視

○お値打ち感あるおいしさ

○品質に応じた適切な価格

○戦略商品は他社より安く

○食卓のイメージを提供

○楽しさ溢れるイベント･試食販売

※高付加価値

ドライ食品

雑 貨

○単品大量陳列

○ＰＢ商品の導入

○安全・安心・健康商品

○ＰＢ商品はＮＢ商品と同品質

○ＮＢ商品は他社より安く

○ＰＢ商品はＮＢ商品より安く

○クロスＭＤ

○５２週ＭＤ

※高生産性

ショッピングにおける究極のサービス

２４時間トータルオペレーションシステムｰ１

２４時間

店舗運営システム

２４時間

物流システム

２４時間

情報システム

高度運用

15

２４時間トータルオペレーションシステムｰ２

２４時間商品配送

１店舗１日６便

お客様

お客様

0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 時間

清掃

生鮮商品加工・陳列

グロサリー・デイリー商品補充陳列 品質賞味期限チェック 品質賞味期限チェック 品質賞味期限チェック

ﾚｼﾞ

レジ

2 4 時 間 店 舗 運 営 シ ス テ ム グロサリー・デイリー商品補充陳列

２４時間商品提供

0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 時間 積 込 積 込 積 込 積 込 デ イ リ

ー

デ リ カ パン デリカ 青果 2 4 時 間 物 流 ドライ・資材 積 込 シ ス テ ム デイリー ドライ・資材 デイリー デリカ パン 青果 青果 積_込 回 収 情報セキュリティシステム 安定稼働システム EOS・EDI システム システム 評価システム 24時間訓練システム 24時間作業システム 情 報

24

時

間

防

犯

シ

ス

テ

ム

24時間情報システム

24

時

間

出

退

勤

管

理

シ

ス

テ

ム

24

時

間

発

注

運

用

シ

ス

テ

ム

24

時

間

売

上

情

報

管

理

シ

ス

テ

ム

システム ＷＭＳ ＴＭＳ

←当社の強み→

←当社の強み→

（他社はしていない） （他社はしていない）

新鮮

おいしい

２４時間

いつでも

16

業績推移・計画数値

第50期出店・改装計画

出店計画

上期1店舗

下期2店舗

合計3店舗

広島県１９店舗

岡山県１８店舗

合計３７店舗

改装計画

広江店（3/10

ｵｰﾌﾟﾝ

）

春日店（4/15

ｵｰﾌﾟﾝ

）

手城店（5/20

予定

）

駅家モール店

東尾道店

店舗平均年齢

５.４歳

他社平均と比べて若い

18

快適なお買物の場を提供しております!

業績推移

０８年２月期で２０期連続増収、１４期連続増収・増益の見込み

19

売上高

32,353

36,416

41,633

47,211

52,183

57,500

03/2 04/2 05/2 06/2 07/2 08/2計画

経常利益

1,128

1,386

1,410

1,616

1,875

1,900

03/2 04/2 05/2 06/2 07/2 08/2計画

ＥＰＳ

38.93

43.04

47.72

52.47

55.47

56.12

03/2 04/2 05/2 06/2 07/2 08/2計画

当期純利益

573

688

769

885

1,005

1,018

03/2 04/2 05/2 06/2 07/2 08/2計画

広島・岡山県食品スーパーマーケット市場

広島・岡山県内での食品販売額（上位20社）

（単位：千円・店・％） 順 _上場 平成12年度（Ｈ12年4月～Ｈ13年3月） 順 _上場 平成17年度（Ｈ17年4月～Ｈ18年3月） 位 社　名 区分 店舗数 食品売上高 シェア 位 社　名 区分 店舗数 H12比 食品売上高 H12比 シェア 1 (株)イズミ 東証１ 44 53,389 7.3% 1 (株)山陽マルナカ 非上場 53 9 65,252 159.3% 8.2% 2 (株)フレスタ 非上場 36 41,730 5.7% 2 (株)フレスタ 非上場 42 6 51,551 123.5% 6.5% 3 (株)天満屋ストア 東証2 20 41,120 5.6% 3 (株)イズミ 東証１ 38 △ 6 45,261 84.8% 5.7% 4 (株)山陽マルナカ 非上場 44 40,971 5.6% 4 (株)ハローズ JASDAQ 31 15 42,931 208.6% 5.4% 5 (協)おかやまコープ 非上場 11 40,564 5.5% 5 マックスバリュ西日本(株) 大証２ 29 2 42,153 196.2% 5.3% 6 (協)ひろしま 非上場 8 35,595 4.8% 6 (協)おかやまコープ 非上場 12 1 39,258 96.8% 4.9% 7 (株)ユアーズ 非上場 38 33,966 4.6% 7 イオン(株) 東証１ 15 △ 3 37,193 133.6% 4.7% 8 (株)フジ 東証１ 12 28,820 3.9% 8 (協)ひろしま 非上場 10 2 34,170 96.0% 4.3% 9 (株)万惣 非上場 37 28,549 3.9% 9 (株)天満屋ストア 東証２ 19 △ 1 34,108 82.9% 4.3% 10 イオン(株) 東証１ 18 27,831 3.8% 10 (株)フジ 東証１ 19 7 33,896 117.6% 4.3% 11 マックスバリュ西日本(株) 大証２ 27 21,489 2.9% 11 (株)ユアーズ 非上場 39 1 33,168 97.7% 4.2% 12 (株)仁科百貨店 非上場 31 20,691 2.8% 12 (株)万惣 非上場 36 △ 1 24,920 87.3% 3.1% 13 (株)ハローズ 非上場 16 20,579 2.8% 13 (株)仁科百貨店 非上場 28 △ 3 24,503 118.4% 3.1% 14 (株)マイカル 非上場 11 19,064 2.6% 14 (株)大黒天物産 東証２ 17 8 19,100 415.3% 2.4% 15 (株)藤三 非上場 20 15,782 2.1% 15 (株)藤三 非上場 19 △ 1 17,622 111.7% 2.2% 16 (株)天満屋ハピーマート 非上場 25 14,531 2.0% 16 (株)ハピーマート 非上場 33 8 17,419 119.9% 2.2% 17 (株)サンリブ 非上場 13 14,143 1.9% 17 (株)マルイ 非上場 11 0 12,788 130.0% 1.6% 18 (株)スパーク 非上場 11 10,803 1.5% 18 (株)マイカル 非上場 6 △ 5 12,353 64.8% 1.6% 19 (株)ふじうら 非上場 11 9,900 1.3% 19 (株)スパーク 非上場 14 3 12,328 114.1% 1.6% 20 (株)ダイエー 東証１ 6 9,881 1.3% 20 (株)サンリブ 非上場 12 △ 1 12,180 86.1% 1.5% その他 303 205,866 28.0% その他 233 △ 70 182,298 88.6% 22.9% 合計 742 735,264 100.0% 合計 716 △ 26 794,452 108.0% 100.0% ※食品の売上高のみで総売上高と異なります。 （株）流通企画　「食品スーパーマーケット年鑑2001・2006全国版」

5年で

2倍強

08/02

（予）

52,280

07/02

48,106

20

中期計画

長期ビジョン

長期ビジョン

22

瀬戸内商勢圏３０００億円構想

広島・岡山１０００億円

広島・岡山1000億円計画について

【達成のための課題】

① 全店舗が『地域一番お客様貢献店』になること

② 出店地域の皆様の『食』への貢献をすること

③ 取引量を増やし、お取引様との共存共栄を実現すること

④ 流通業として成長発展できるシステムを作ること

⑤ 「瀬戸内商勢圏１８０店舗・３０００億円構想」の実現ができる

人材確保と育成をすること

広島・岡山１０００億円計画

広 島 商 勢 圏

岡 山 商 勢 圏

合　計

人　　口

７８０,０００人

１,４４２,０００人

２,２２２,０００人

１０００億円計画　売上高

４１５億円

５８５億円

１,０００億円

１０００億円計画　店舗数

２５店舗

３５店舗

６０店舗

23

株主還元について

所有株式数

株主ご優待券

利用方法

1,000円相当

（500円優待券2枚）

5,000円相当

（500円優待券10枚）

10,000円相当

（500円優待券20枚）

当社の店舗にて、2,000円以上

のお買い物につき、2,000円ご

とに1枚利用できます。

100株以上

500株以上

1,000株以上

株主優待制度

25

当社株式につきまして

26

◎ 株式のご購入は、

１００株単位

となっております。

◎ 配当金は、

１株当たり年１０円を

予定

しております。

（％）

H15/2 H16/2 H17/2 H18/2 H19/2

（予定）

配当性向

12.8

11.6

10.5

9.5

18.0

ご照会先

¾ ハローズ 経営企画室

電話

：084-962-5588

ＦＡＸ：084-962-0002

¾ ホームページ

http://www.halows.com/

当資料は、あくまで株式会社ハローズをより理解していただくためのものであり､当資料に記載されたいか

なる情報も、弊社株式の購入や売却を勧誘するものではなく､またこれらに関する投資アドバイス目的で作成

されたものでもありません。また、当資料に記載されている弊社の計画、戦略、確信等のうち、歴史的事実で

ないものは、将来の実績等に関する見通しです。

これらは、現在入手可能な情報から得られた株式会社ハローズの経営陣の判断に基づくものであり、経営環

境の変動等のリスクや不確定な要因を含んでおります。そのため、実際の業績につきましては、これらと見通

しと大きく異なる結果となることがあり得ます。従いまして、投資に関する決定は、ご自身の判断でなさるよ

うにお願いいたします。