スライド 1

株式会社ボルテージ

2015年４月23日

東証１部 証券コード ３６３９

第３四半期 決算説明会

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Ⅰ

３Ｑ 実績

業 績 概 要

3

3

今 期

前 期

３Q累計

売上比

前期同期比

３Q累計

売上比

売上

7,875

100.0%

105.7%

7,451 100.0%

売上原価

2,859

36.3%

116.5%

2,454

32.9%

労務費

_1,375

_17.5%

_120.4%

1,142

15.3%

外注費

₉₁₅

_11.6%

_118.8%

770

10.3%

その他

568

7.2%

105.0%

541

7.3%

販管費

4,791

60.8%

105.9%

4,525

60.7%

広告宣伝費

1,271

16.1%

92.3%

_1,377

_18.5%

販売手数料

2,368

30.1%

107.1%

_2,211

_29.7%

その他

_1,151

_14.6%

_123.0%

936

12.6%

営利

224

2.9%

47.6%

471

6.3%

純利益

₉₁

1.2%

44.9%

204

2.7%

売上は、前期同期比５.７％増。

営利は、広告宣伝費を抑えるも労務費等の増加により減益。

[単位：百万円]

制作･システム開発の人員増

コンテンツ増に伴う外注増

主に東京ゲームショウ出展規

模拡大に伴う増加

主に広告投下の回収基準厳

格化によるモバイル広告費抑

制に伴う減少

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

業 績 四 半 期 推 移

4

[営利率]

【営利率】

２０１３/６期

_{２０１５/６期}

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２０１４/６期

-500

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

500

0

1,000

英語版恋アプP2P

（※）

サスペンス

英語版恋アプF2P

日本語版恋アプF2P

売上90億円 営利2.9億円 売上100億円 営利6.1億円 [売上･営利] 百万円

【営利】

【売上】

Ｑ最高売上を達成。営利率も向上。

２０１３/６期

２０１４/６期

２０１５/６期

売上90億円 営利2.9億円 売上100億円 営利6.1億円

下 期

[売上]52億円 [営利]3.5億円

上 期

[売上]48億円 [営利]2.6億円

下 期

[売上]44億円 [営利]2.2億円

上 期

[売上]46億円 [営利]0.7億円

上 期

[売上]52億円 [営利]0.2億円 売上105億円 営利2億円 （計画）

-112

377

206

₁₄₄

-41

2,647

2,293

2,543

2,614

2,630

2,574

64

2,218

2,406

2,240

2,223

-107

180

101

120

2,653

201

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

大規模ＣＭ

大規模ＣＭ×２

大規模ＣＭ×２

大規模ＣＭ

大規模ＣＭ×２

3Q

日本語版恋アプP2P

（※）SFスタジオのL1ON売上を除く

下 期 の ３ つ の 目 的

2

1

3

サスペンスアプリのKPIを向上させる

英語版恋愛ドラマアプリは

６タイプで模索し路線を絞り込む

日本語版恋愛ドラマアプリの

売上規模をひと回り大きくする

（2015年６月期 第２四半期決算説明会にて発表）

１ . サ ス ペ ン ス ア プ リ K P I 向 上

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女性キャラ攻略ストーリー形式の新イベントを実施し、

課金率・ＡＲＰＰＵが向上。３アプリ目の制作に活かす。

6

ゴシップライター

～消えたアイドルを救え！～

課金率

ARPPU

既存

イベント

新

イベント

既存

イベント

新

イベント

約

１.２

倍

約

１.５

倍

恋 愛 ド ラ マ ア プ リ

F 2 P × C M の 回 収 パ タ ー ン を 確 立 。

２ . 日 本 語 版 恋 愛 ド ラ マ ア プ リ 売 上 ひ と 回 り 拡 大

ルームシェア素顔のカレ Love Days

天下統一恋の乱 Love Ballad

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新規投入したL1ON

タイトルの売上が好調。

US REAL

、DRAGON

の制作も進行。

8

３ . 英 語 版 恋 愛 ド ラ マ ア プ リ ６ タ イ プ 模 索

３Ｑに新規投入したL1ONタイトル３アプリ

- F2P -

- P2P -

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

億円

_{英語市場向けタイトル売上 推移}

0.3

億

3.7

億

2013/6期

2014/6期

2015/6期

P2P

F2P

順位 アプリ名 1 LINE 占い 2 美男高校地球防衛部LOVE！GAME！ 3 ｎｉｃｏｎｉｃｏ 4 コロプラ 5 SHOWROOM

6 誓いのキスと７つの誘惑

7 ツイキャス・ビュワー

8 今宵、妖しい口づけを

9 特別捜査 密着24時

10 1人で見て◆深夜閲覧推奨◆濃厚占い

11 上司と秘密の２LDK

12 AKB48 Mobile （公式）

13 深夜0時 素顔の執事

14 当たる占い師 琉球ユタ・はる 15 チャット占いアプリ - ウラーラ 16 LINE キッズ動画 17 嫁コレ

18 誓いのキスは突然に

19 YY - 视频直播互动社区

20 大人の初恋、はじめます

21 スイートルームで悪戯なキス

22 ドコデモFM 23 アイドル応援アプリ-CHEERZ- 24 キセキの鑑定士・花凛 占い 25 【アジアNO.1】殿堂入り占い“祈りの声呪占” 26 愛のダーキニーカード インドタロット占い

27 恋人は専属SP

28 ゲッターズ飯田の姓名判断

29 偽りの君とスキャンダル

30 Akinator the Genie

日 本 語 市 場 ラ ン キ ン グ - 恋 愛 ド ラ マ ア プ リ -

P 2 P

集計 2015/4/21 時点 集計 2015/4/21 時点 順位

アプリ名

１ LINE占い 2 ツイキャス・ビュワー

3 誓いのキスと7つの誘惑

4 アイドル応援アプリ-CHEERZ-

5 特別捜査★密着24時

6 上司と秘密の2LDK

7 今宵、妖しい口づけを

8 深夜0時 素顔の執事

9 誓いのキスは突然に

10 スイートルームで悪戯なキス

11 嫁コレ 12 LINE キッズ動画

13 偽りの君とスキャンダル

14 恋人は公安刑事

15 大人の初恋、はじめます

16 恋人は専属SP

17 恋してしまった星の王子

18 クレーンゲーム「トレバ」

19 眠らぬ街のシンデレラ

20 最後の恋、僕にください

21 恋人は同居人

22 診断ティキット 占い 23 torne mobile 24 【アジアNO.1】殿堂入り占い“祈りの声呪占” 25 ドラッグ王子とマトリ姫

26 真実の恋は甘い嘘から

27 当たる占い師 琉球ユタ・はる

28 怪盗X★恋の予告状

29 全現実・特殊霊視占い 30 Akinator the Genie

App Store 「エンターテインメント」

Google Play 「エンターテインメント」

F 2 P

順位

アプリ名

1 グランブルーファンタジー 2 ヘイ・デイ (Hay Day) 3 ガンダムコンクエスト 4 SDガンダム ジージェネレーション フロンティア 5 マジックキャッスルドリームアイランド 6 ゆるドラシル -本格派神話RPG- 7 逆襲のファンタジカ 8 城とドラゴン 9 ガンダムエリアウォーズ

10 天下統一恋の乱

Love Ballad 11 プロ野球ドリームナイン SUPERSTARS 12 三国志ロワイヤル 13 ダービーインパクト 14 Minecraft – Pocket Edition 15 リトルノア 16 ポイッとヒーロー 17 夢王国と眠れる100人の王子様 18 ロストクルセイド 19 イケメン幕末◆運命の恋 20 ぼくらの甲子園！ポケット 21 BRAVELY ARCHIVE D's report 22 戦艦帝国-200艘の実在戦艦を集めろ 23 三国志戦姫～乱世に舞う乙女たち～ 24 ポケサカ

25 誓いのキスは突然に Love Ring

26 FIFA ワールドクラスサッカー 2015 27 グリパチ 28 大海戦時代【壮絶大海戦】

29

ルームシェア素顔のカレ Love Days 30 にゃんこ大戦争 順位

アプリ名

1 LINE POP2 2 キャンディークラッシュソーダ 3 暴走列伝 単車の虎 4 キャンディークラッシュ 5 LINE ゲットリッチ 6 秘宝探偵キャリー 7 ファームヒーロー 8 仮面ライダー ライダバウト！ 9 にゃんこ大戦争 10 恐竜ドミニオン

11

ルームシェア素顔のカレ Love Days

12 天下統一恋の乱

Love Ballad 13 古の女神と宝石の射手 14 バブルウィッチ 15 グミドロップ！ 16 ポケットランド 17 真・戦国バスター 18 ポケットナイツ[セルフィでRPG] 19 神姫覚醒メルティメイデン 20 神界のヴァルキリー 21 ディズニー マジシャン・クロニクル

22 誓いのキスは突然に Love Ring

23 ねこあつめ 24 コロプラ 25 金！金！金！札束ぶた牧場 26 ときめきレストラン☆☆☆ 27 国盗り合戦

28 王子様のプロポーズ Love Tiara

29

スイートルームで悪戯なキス Love Trap

30 ゴシップガール

～セレブな彼の誘惑～ 集計 2015/4/21 時点 集計 2015/4/21時点

App Store ゲーム 「シミュレーション」

Google Play ゲーム 「カジュアル」

２Ｑ投入 ２Ｑ投入 ２Ｑ投入 ２Ｑ投入 20ランクアップ (前回 発表順位比) ※全国CM放映中 ３Ｑ投入 ４Ｑ投入 ３Ｑ投入 ４Ｑ投入 ３Ｑ投入 21ランクアップ (前回 発表順位比) 4ランクアップ (前回 発表順位比) ※1、2月全国CM放映済

英 語 市 場 ラ ン キ ン グ - 恋 愛 ド ラ マ ア プ リ -

［App Store Top Grossing iPhone Entertainment］

P 2 P [ 英 語 版 ]

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シ ン ガ ポ ー ル

米 国

集計 2015/4/21 時点 集計 2015/4/21 時点

順位

アプリ名

1

Love Letter From Thief X

2 Spuul - Free Indian Movies & TV Shows 3 Tube Video Pro For Youtube

4 MeeLive-Broadcast an amazing life 5 OPlayer

6

Her Love in the Force

7

Our Two Bedroom Story

8 爱奇艺PPS影音

9 MoliPlayer-free movie & music player 10 Dude, your car!

11 Watch Movies Online : watch movies direct

12

Scandal in the Spotlight

13

Seduced in the Sleepless City

14 Passport

15

My Sweet Bodyguard

16

My Forged Wedding

17

My Wedding and 7 Rings

18 DramaFever - Dramas & Movies 19 Plex

20 YY - 视频直播 互动社区

21 K歌达人-最专业的手机KTV

22 优酷视频

23

Serendipity Next Door

24 Sony TV Media Player

25

Dreamy Days in West Tokyo

26 Crunchyroll - Watch Anime & Drama Now! 27 iWeekly

28 Tarot Royale

29 Talking Paul for iPhone/iPod 30 Stickers for Facebook

順位 アプリ名

1 Hulu Plus

2 Star Wars: Card Trader

3 Crunchyroll - Watch Anime & Drama Now! 4 Disney Junior Appisodes

5 Akinator the Genie 6 PRANKDIAL

7 Disney Royal Celebrations 8 Disney Princess Palace Pets 9 Shall we date?

10 Emoji>

11 Strawberry Shortcake Bake Shop

12 Adult Emoji Icons - Romantic Texting & Flirty Emoticons Message Symbols

13 Shall we date?:WizardessHeart+

14 Dreamy Days in West Tokyo

15 Plex

16 Meez Nation - Chat with Friends

17 Finally, in Love Again

18 My Forged Wedding

19 ODoggy

20 SlingPlayer for iPhone

21 K歌达人-最专业的手机KTV

22 iGun Pro - The Original Gun Application

23 Love Letter From Thief X

24 Kissed by the Baddest Bidder

25 Cool Fonts Pro - The Best Font Keyboard 26 This American Life

27 Let's create! Pottery HD

28 VSounds - Soundboard for Vine Free 29 InstaFame - Get More Instagram Followers 30 FancyLock

２Ｑ投入

４Ｑ投入 ３Ｑ投入

貸 借 対 照 表

今期

３Ｑ末

前期末

前期末比

流動資産

3,574

4,123

86.7%

固定資産

1,182

908

130.1%

資産

4,757

5,031

94.5%

流動負債

1,125

1,445

77.8%

固定負債

-

-

-

負債

1,125

1,445

77.8%

株主資本

3,561

3,545

100.5%

その他の包括

利益累計額

54

17

314.2%

新株予約権

₁₅

₂₃

_66.3%

純資産

3,631

3,586 101.3%

負債純資産

4,757

5,031

94.5%

[単位：百万円]

為替の変動に伴う、

為替換算調整勘定の

増加

法人税の支払いに伴う、

減少

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Ⅱ

４Ｑ以降 計画

-400.0% -300.0% -200.0% -100.0% 0.0% 100.0% 200.0% (400,000) (300,000) (200,000) (100,000) 0 100,000 200,000

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

P2P ネイティブ -300.0% -200.0% -100.0% 0.0% 100.0% 200.0% (300,000) (200,000) (100,000) 0 100,000 200,000

日

本

語

恋

ア

プ

英

語

恋

ア

プ

サ

ス

ア

プ

２０１５/６期

（計画）

２０１１/６期

２０１２/６期

２０１３/６期

２０１４/６期

F2P

P2P

ネイティブ

↗

→

非 ネ イ テ ィ ブ

ガワ

↗

↘

ソ専

↘

F2P

P2P

L10N

↗

↗

DRAGON

未着手

初チャレンジ

US REAL 初チャレンジ

→

謎解き型 収集育成型

男女向け ×

新地下鉄

－

男性向け ×

ｺﾞｼｯﾌﾟﾗｲﾀｰ

初チャレンジ

中期での模索

２０１４/6期～２０１６/６期

市 場 セ グ メ ン ト 別 推 移

営利率

売上高

F2P ネイティブ F2P 非ネイティブ ガワネイティブ P2P 非ネイティブ F2P 非ネイティブ ソーシャル専業PF P2P ネイティブ F2P 非ネイティブ ガワネイティブ [営利率]

20%

40%

-100%

-100%

構

造

転

換

投

資

期

販 売

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コンセプトを見直し、収集・育成要素を含む

３アプリ目「六本木」の投入に向けて制作進行

（クオリティを重視し、投入時期を２か月後ろ倒し）

KPIが向上するまで広告停止

（課金率・ARPPUに加え、継続率・インストール率等が向上するまで）

商 品

８月

継続

１ . サ ス ペ ン ス ア プ リ K P I 向 上

14

謎解き型 収集育成型

男女向け ×

新地下鉄

－

男性向け ×

ｺﾞｼｯﾌﾟﾗｲﾀｰ

六本木

①「天下統一恋の乱 Love Ballad」全国CM展開

②広告投下の回収基準を厳格化

③事業提携の検討・実施（IPタイトル・新PF）

商 品

５月

①OS系初のF2P専用舞台で

新規アプリ「ミラプリ」投入

②初のF2P→P2Pアプリ「ダウト」投入

③よりドラマアプリの世界観を

楽しめる演出の強化

販 売

実施中

好調

継続

開発中

７月

２ . 日 本 語 版 恋 愛 ド ラ マ ア プ リ 売 上 ひ と 回 り 拡 大

（従来は、P2Pヒット作をF2Pに展開）

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引き続きSFスタジオを中心に

６タイプ模索 路線の絞り込み

F2P

P2P

ア

ニ

メ

絵

L1ON

_{４アプリ目「Ｇ」の制作進行中}

来期１Ｑ投入予定

「SAKURA」、「Clover」を

_{新規投入予定}

DRAGON

P2Pの結果を見つつ検討

来期１Ｑ投入予定

「Ａ」の制作進行中

リ

ア

ル

絵

US REAL

来期１Ｑ投入予定

「Ｃ」の制作進行中

クオリティを重視し、投入時期を３ヶ月後ろ倒し

「Queen's Gambit」の

Android展開

３ . 英 語 版 恋 愛 ド ラ マ ア プ リ ６ タ イ プ 模 索

７月

７月

７月

８月

６月

16

４月済

略称：ミラプリ

タイプ：恋アプF2P

設定：ファンタジー

TOPICS

：

F2P専用舞台

英

語

版

５月

日

本

語

版

６月

７月

８月

新 規 ア プ リ リ リ ー ス 予 定

略称：Ａ

構造：P2P、DRAGON

設定：ファンタジー

TOPICS：

初の北米市場向けアニメ絵

略称：ゴシップ

構造：恋アプP2P

設定：リアル

略称：Ｆ

タイプ：恋アプF2P

設定：リアル

TOPICS：非ゲームユーザ層集客

略称：SAKURA

構造：P2P、L10N

設定：ファンタジー

略称：Ｄ

構造：恋アプF2P

設定：ファンタジー

TOPICS:

カジュアル層集客

略称：Ｃ

構造：F2P、US REAL

設定：ファンタジー

TOPICS：

初のリアル絵F2P

略称： 六本木

タイプ： サスアプF2P

設定： リアル

TOPICS：

収集・育成型

女性キャラ攻略ストーリー形式

略称：ダウト

タイプ：恋アプF2P→P2P

設定：リアル

TOPICS：

能動的プレイ志向層集客

略称：Clover

構造：P2P、L10N

設定：リアル

略称：Ｇ

構造：F2P、L10N

設定：リアル

４月

タイトル名：

深夜0時❤素顔の執事

構造：恋アプP2P

設定：ファンタジー

タイトル名：

My Wedding and 7 Rings

構造：P2P、L1ON

設定：リアル

邦題：｢誓いのキスと７つの誘惑｣

済

済

タイトル名：

Queen's Gambit

構造：

P2P、US REAL

設定：リアル

済

Android展開

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用 語 説 明

用 語

意 味

F 2 P

F r e e - t o - P l a y の 略 称 。 基 本 プ レ イ 無 料 ・ ア イ テ ム 課 金 制 の コ ン テ ン ツ

P 2 P

P a y - t o - P l a y の 略 称 。 ス ト ー リ ー 単 位 の 個 別 課 金 制 の コ ン テ ン ツ

L 1 O N

北米市場向けアニメ絵であり、日本語恋アプを翻訳したコンテンツ。 Localizationを意味する省略表記

U S R E A L

北 米 市 場 向 け リ ア ル 絵 の コ ン テ ン ツ （ 旧 表 記 U S オ リ ジ ナ ル ）

D R A G O N

北米市場向けアニメ絵であり、北米市場向けに作ったコンテンツ。北米向けにアレンジされたドラゴン

ロール寿司に由来

ネ イ テ ィ ブ ア プ リ

ス マ ー ト フ ォ ン の 中 に 落 ち て く る ア プ リ 。 ホ ー ム 画 面 に ア イ コ ン が 載 り 、 ア プ リ に

よ っ て は 一 切 通 信 せ ず に プ レ イ す る こ と が で き る

ガ ワ ネ イ テ ィ ブ ア プ リ

ネ イ テ ィ ブ ア プ リ の 様 に ス マ ー ト フ ォ ン の ホ ー ム 画 面 に ア イ コ ン が 載 る が 、 内 容 は

w e b 上 の コ ン テ ン ツ を 表 示 す る ア プ リ

ソ ー シ ャ ル 専 業 P F

G R E E 、 M o b a g e 、 m i x i 、 A m e b a 等 の S N S P F

I P タ イ ト ル

他 社 の 知 的 財 産 を 用 い た タ イ ト ル

18

株式会社ボルテージ

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その情報の正確性を保証するものではありません｡様々な要因の変化等により､実際の業績とは異なる可能性がありますことを御承知おき願います｡

・本資料の作成に当たっては､記載されている情報に誤り･遺漏等が無いよう細心の注意を払っておりますが､その情報の正確性及び完全性を保証するものではありません。

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