Microsoft PowerPoint - 表紙2011_03_2Q資料【確定】

2010

2010

年度

_年度

第

_第

2

₂

四半期

_四半期

決算説明会資料

決算説明会資料

2010年11月8日

株式会社フジ・メディア・ホールディングス

本資料には当社及び当社の関係会社・出資先企業の

見通し、目標、予想数値など、将来に関する記述が含

まれている場合がありますが、実際の業績は今後の

事業運営、経済情勢、金融市場その他の状況変化等

さまざまな要因により大きく異なる可能性があります。

上期決算のポイント

■ 上期実績：増収大幅増益

「放送事業」「映像音楽事業」が業績を牽引

◆

フジテレビ 放送事業、非広告事業ともに好調

◆上期の放送収入が前年比プラスに

◆上期視聴率は７期連続３冠王

◆

_{映画「踊る大捜査線 THE MOVIE ３ 」、}

新イベント「ウォーキング・ウィズ・ダイナソー」が大ヒット

◆

映像音楽事業が大幅増益、ほぼ全てのセグメントで業績改善

◆映画「ワンピースフィルム ストロングワールド 」のＤＶＤが大ヒット

◆生活情報事業も計画を大幅に上回り黒字化達成

業績概要 【上期】

（単位：百万円） （単位：百万円） 1,600 7,200 6,500 289,000 前回予想 101.1% 206.9% 325.8% 4.4% 増減率

連結

280.1% 3,023 6,081 四 半 期 純 利 益 95.6% 4,590 14,086 経 常 利 益 79.4% 2,738 11,658 営 業 利 益 1.5% 280,774 293,263 売 上 高 増減率 2009年度 上期 2010年度 上期 3,900 8,200 8,100 164,500 前回予想 260.3% 190.5% 205.9% 1.9% 増減率

フジテレビ

37.3% 1,486 5,354 四 半 期 純 利 益 19.7% 3,377 9,812 経 常 利 益 17.8% 3,119 9,543 営 業 利 益 1.5% 163,918 167,010 売 上 高 増減率 2009年度 上期 2010年度 上期

業績概要 【第２四半期】

（単位：百万円） （単位：百万円）

フジテレビ

－ ▲373 2,969 経 常 利 益 － ▲516 2,816 営 業 利 益 1.2% 82,973 83,983 売 上 高 増減率 2009年度 7月－9月 2010年度 7月－9月 ▲10.2% － － ▲0.9% 増減率

連結

638 573 四 半 期 純 利 益 ▲98 3,793 経 常 利 益 ▲400 3,927 営 業 利 益 149,999 148,656 売 上 高 2009年度 7月－9月 2010年度 7月－9月

セグメント別業績 【上期】

1.5% -0.3% 0.4% ▲6.0% 25.2% 5.7% 1.3% 増減率 289,000 ▲31,200 13,400 21,000 65,400 25,100 21,200 174,100 5月予想 4.4% -▲8.3% ▲4.9% 24.7% ▲1.6% 2.4% 1.4% 増減率 280,774 ▲33,127 14,658 22,167 49,256 31,954 21,899 173,964 2009年度 上期 293,263 ▲32,934 13,440 21,083 61,446 31,434 22,417 176,376 2010年度 上期 売上高 79.4% -205.9% -46.5% 15.4% 増減率 6,500 ▲900 100 ▲100 ▲800 ▲ 800 600 8,400 5月予想 325.8% -337.2% -673.6% ▲ 5.1% 188.2% 増減率 営業利益 2,738 11,658 連結 ▲1,168 ▲683 調整額 69 305 その他 ▲119 ▲68 広告 ▲521 73 生活情報 188 1,460 映像音楽 925 878 制作 3,362 9,690 放送 2009年度 上期 2010年度 上期 （単位：百万円） 放送 フジテレビジョン、ニッポン放送 制作 共同テレビジョン、フジクリエイティブコーポレーション、 フジアール 映像音楽 ポニーキャニオン、フジパシフィック音楽出版 《主な連結会社》 ディノス、セシール、サンケイリビング新聞社 生活情報 広告 クオラス、協同広告 その他 扶桑社、フジミック、ニッポン放送プロジェクト 調整額 フジ・メディア・ホールディングス

業績予想修正のポイント

■通期業績予想を上方修正

連結営業利益は２１７億円へ

◆

フジテレビ

◆下期のタイム・スポットは期初の見込みを据え置き

◆番組制作費をはじめ費用のコントロールを継続

◆

「映像音楽事業」「生活情報事業」が通期で上方修正

◆下期は期初の見込みを据え置き

2010年度業績予想の修正

2,700 6,900 5,100 4,200 増減額 6,700 17,100 16,600 588,200 前回予想 9,400 24,000 21,700 592,400 通期予想 40.3% 40.4% 30.7% 0.7% 増減率 当期純利益 経常利益 営業利益 売 上 高 連結 （単位：百万円） 500 1,700 1,400 2,400 増減額 8,000 16,000 16,000 325,200 前回予想 8,500 17,700 17,400 327,600 通期予想 6.3% 当期純利益 10.6% 経常利益 8.8% 営業利益 0.7% 売 上 高 増減率 フジテレビ （単位：百万円） ▲ 0.7% 5.4% ▲16.5% ▲4.2% 通期（予想） ▲1.6% 4.4% ▲18.8% ▲4.8% 前回予想 ▲2.8% 放送収入 1.9% スポット ▲23.2% ローカルタイム ▲4.5% ネットタイム 下期（前回予想と同じ）

セグメント別業績予想の修正

217 ▲14 5 ▲1 10 28 15 174 2010年度 通期予想 0.7% -0.4% -▲2.9% 11.3% 2.8% 0.7% 増減率 営業利益 42 -1 -▲40 63 12 23 増減額 51 -1 -9 22 3 13 増減額 売上高 166 ▲17 4 ▲1 1 6 12 161 前回予想 30.7% 5,882 5,924 連結 -▲631 ▲648 調整額 25.0% 279 280 その他 -435 435 広告 900.0% 1,380 1,340 生活情報 366.7% 559 622 映像音楽 25.0% 425 437 制作 8.1% 3,435 3,458 放送 増減率 前回予想 2010年度 通期予想 （単位：億円）

フジテレビの業績

フジテレビ 売上高・営業費用内訳

2010年度 上期 2009年度 上期 増減率 放送事業収入 138,965 137,386 1.1% 放送収入 123,240 121,570 1.4% その他放送事業収入 15,724 15,816 ▲ 0.6% その他事業収入 28,045 26,532 5.7% 売上高合計 167,010 163,918 1.9% 放送事業原価 91,517 96,070 ▲4.7% その他事業原価 24,621 23,317 5.6% 販売費・一般管理費 41,328 41,411 ▲ 0.2% 営業利益 9,543 3,119 205.9% （単位：百万円）

フジテレビ スポット収入の動向

■ 本格的な回復へ

57,245 2010年度 上期 9.0% 前期比 増減率 2010年度 7月－9月 前期比 増減率 スポット収入 26,415 9.3% （単位：百万円） ▲30.0% ▲25.0% ▲20.0% ▲15.0% ▲10.0% ▲5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 2008年 2009年 スポット収入 前年同月比推移 0.2% 28.8% 上期 シェア 前期比 関東地区投下量シェア ※シェアに関しては推計 2010年

◆

若者層に強く好調な視聴率を背景に、１０月以降も強い回復傾向が続く

◆

今期に入り、月次で 前年比２ケタ前後のプラスで推移

フジテレビ スポット業種別動向

18.8% 4.6% 5.0% 交通・レジャー・観光 1.3% 4.1% 3.8% 流通・小売業 0.4% 13.5% 12.3% 化粧品・トイレタリー 0.7% 9.5% 8.7% 食品 0.2% 6.4% 5.9% 医薬品・医療用品 95.9% 3.1% 5.5% 事務・精密・光学機器 46.5% 4.8% 6.4% 自動車・関連品 業種 シェア 前年シェア 前年比 通信 8.5% 7.9% 18.5% 非アルコール飲料 7.5% 7.5% 10.9% ▲13.3% 12.0% 9.4% エンタテイメント 業種 シェア 前年シェア 前年比 外食・各種サービス 7.3% 8.4% 5.0% 出稿が増加した業種 出稿が減少した業種 ※管理ベース

■シェアが大きい化粧品・トイレタリーをはじめ、大半の業種で出稿額が前年を上回る

■下期に入っても自動車が堅調、引き続き通信、事務・精密・光学機器などが牽引

48.7% 2.6% 3.5% 金融・保険 12.3% 2.5% 2.6% 不動産・住宅設備 5.3% 2.5% 2.4% 家電・ＡＶ機器 28.7% 1.8% 2.1% その他 79.4% 0.4% 0.7% エネルギー・機械 業種 シェア 前年シェア 前年比 出稿が増加した業種 （続き） 2010年7月-9月

フジテレビ タイム収入の動向

■単発番組セールスが好調。レギュラー番組も含め、減収幅が大きく改善

▲3.9% 58,193 ▲5.5% 29,181 ネット ▲9.9% 7,800 ▲8.3% 4,033 ローカル 65,994 2010年度 上期 ▲5.9% 前期比 増減率 2010年度 7月－9月 前期比 増減率 タイム収入 33,214 ▲4.6% （単位：百万円） ▲20.0% ▲15.0% ▲10.0% ▲5.0% 0.0% Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 タイム収入 前年同四半期比推移 2008年度 2009年度 2010年度

■１０月改編セールスも引き合いが強い

フジテレビ 番組制作費

2011年3月期

2010年3月期

増減率

第１四半期

258

270

▲4.4%

第２四半期

241

261

▲7.7%

上期

500

532

▲6.0%

第３四半期

260

第４四半期

256

下期

517

通期

1,049

（単位：億円）

■第２四半期も引き続き計画的な費用コントロールを実現

フジテレビ 視聴率の動向

6.4 9.6 9.3 TBS 5.8 11.8 12.1 12.5 P 2.8 7.2 7.9 8.2 全日 6.0 11.2 11.9 12.5 G テレビ東京 テレビ朝日 日本テレビ フジテレビ

■上期 ７期連続三冠王

2010年度上期 世帯視聴率 （2010/3/29～10/3） （出典：ビデオリサーチ）

■10月改編のポイント

◆

ドラマが好調スタート 既存枠の前クール初回平均比較 13.2%→15.9%（+2.7%）

◆

大幅な改編 プライムタイム５枠で新規ドラマなど新たな企画

◆

全日帯堅調：午前の帯番組「めざましテレビ」「とくダネ！」が２位以下との差を拡大

◆

若者層に強いG・P帯：引き続きティーンや20歳代・30歳代から高い支持

10月月間も３冠 下期も好発進！

フジテレビ 非広告事業の状況

▲ 91 15,816 15,724 その他放送事業収入 6,646 9,170 2009年度 上期 2010年度 上期 増減 番組販売 9,056 ▲113 ＣＳ放送・その他 _{6,667 21} （単位：百万円） ■ その他放送事業 50 1,969 2,020 デジタル 2,651 3,221 5,872 映画 143 4,037 4,180 ビデオ ▲224 4,366 4,142 ＭＤ 1,513 26,532 28,045 その他事業収入 2,197 10,740 2009年度 上期 2010年度 上期 増減 イベント 9,178 ▲_1,561 その他 2,650 453 （単位：百万円） ■ その他事業

フジテレビ イベント事業

■ 2011年2月 シルク・ドゥ・ソレイユ 「 KOOZA

（クーザ）

」

■ 大型新イベントが業績に貢献

観客動員数・３７万人 全国７都市・７０公演を完売

◆

「ウォーキング・ウィズ・ダイナソー」大ヒット

◆

日本初の”シアターレストラン” 「ルナ･レガーロ」

大好評のなか東京公演を終了、大阪、名古屋へ展開

◆

前売り券の販売が好調

2012年６月までのロングラン

フジテレビ 映画事業

■

「

_{SP THE MOTION PICTURE 野望篇」}

好発進

10月30日公開

■２０１０年 邦画実写映画の１位・２位を独占

観客動員数 １２４万人

興行収入 １５億円

■今後の期待作

「踊る大捜査線 THE MOVIE ３ ヤツらを解放せよ！」 村上春樹原作 「ノルウェイの森」 12月11日公開 出演 松山ケンイチ・菊地凛子ほか 「革命篇」 2011年3月12日公開決定

「THE LAST MESSAGE 海猿」 9月18日公開

７３億円

７６億円

（11月７日現在）

フジテレビ ビデオ事業・ＭＤ事業

■ビデオ事業

■MD事業 アニメ・映画関連商品が好調

◆

今後の話題作

開局50周年 ドラマ「わが家の歴史」 10月発売

◆

「最後の約束」、「山口百恵 in 夜のヒットスタジオ」、

「コードブルー 2

nd

_{SEASON」、韓流ドラマがヒット}

■クリエイティブ事業局を新設 （6月）

◆

ライツ開発局 × デジタルコンテンツ局 ＝ クリエイティブ事業局

◆

「ワンピース」 、「踊る大捜査線 」、

「THE LAST MESSAGE 海猿」関連商品がヒット

フジテレビ デジタル事業

■ フジテレビ On Demand

安定した黒字基調へ

■デジタルゲーム事業

◆

番組・映画・イベントとの本格的な連携で登録会員数が大幅増

◆

ソーシャルゲームが好調：今後も継続的に新タイトルをリリース予定

■SNS事業 「イマつぶ」

◆

効果的なプロモーションツールとしても位置づけ

◆

キャンペーン企画とウィンドウの拡大で顧客基盤を拡充

■新たな取組み：任天堂と事業提携

◆

ニンテンドー３ＤＳへ オリジナル３Ｄ番組を提供

フジテレビ 海外ビジネスの展開 ｢アポロ計画」

■ 世界市場へ向けたコンテンツの制作

◆海外へのフォーマット販売を目的とした番組制作をスタート

■ フォーマット・リメイク権の販売を拡充

・フリーマントル社の持つ世界的な販売網の積極活用など ・第１号作品 バラエティ番組「トータルブラックアウト」を企画制作 － 世界最大級の制作会社「フリｰマントルメディア社」との共同企画 － すでにヨーロッパ３カ国でフォーマット販売成立 ・今後も月1本程度新作を制作予定

◆

バラエティ番組などのフォーマットの開発、販売の強化

（Television Business International 調べ）

フォーマット販売の成功例：「脳カベ」 （「とんねるずのみなさんのおかげでした」の１コーナー） 世界４４カ国で販売 世界のフォーマット市場で2009年7位

フジテレビ以外の

フジテレビ以外の

主要子会社の業績

映像音楽／ポニーキャニオン

■下期もフジテレビ映画DVDなどで増益を見込む

■上期 予想を大きく上回る大幅増益を達成

◆

映画「ワンピースフィルム ストロングワールド」DVD／BD

３８万枚

（セル版のみ）

の大ヒット

◆

DVD市場／CD市場停滞のなかヒット作を積み重ね

・aikoのアルバム「BABY」がヒット ・「けいおん！！」が映像・音楽部門ともに貢献 ・韓流ドラマDVD「善徳女王」「華麗なる遺産」好調 （単位：百万円） 2010年度 上期 2009年度 上期 増減率 売 上 高 25,317 25,634 ▲1.2% 営業利益 1,448 68 ― 経常利益 1,586 234 577.0% 四半期純利益 940 ▲138 ―

生活情報／ディノス

セシール

□ ディノス（生活情報事業） （単位：百万円） 2010年度 上期 2009年度 上期 増減率 売 上 高 26,044 27,648 ▲5.8% 営業利益 74 17 321.3% 経常利益 81 ▲ 4 ― 四半期純利益 27 58 ▲52.8% □ セシール（生活情報事業） ※連結 （単位：百万円） 2010年度 上期 2009年度 上期 増減率 売 上 高 26,994 28,806 ▲6.3% 営業利益 315 ▲ 200 ― 経常利益 353 ▲308 ― 四半期純利益 216 ▲1,824 ― 2009年度は７月から連結子会社となったため参考値 ◆カタログ通販は微増収。テレビ通販、 催事は減収 ◆カタログ制作費、発送費、物流費の圧 縮により増益 ◆春の天候不順、残暑の影響を受け 減収 ◆カタログ費、発送費の圧縮などを図 り黒字化

放送／ニッポン放送

広告／クオラス

□ ニッポン放送（放送事業） （単位：百万円） 2010年度 上期 2009年度 上期 増減率 売 上 高 9,371 10,106 ▲7.3% 営業利益 103 101 1.8% 経常利益 81 111 ▲26.5% 四半期純利益 ▲86 43 ― ◆ラジオ広告市況は依然として厳しく、 放送収入は減収 ◆制作費の抑制、販管費の削減を図り、 前期並みの営業利益を確保 □ クオラス（広告事業） _{（単位：百万円）} 2010年度 上期 2009年度 上期 増減率 売 上 高 16,152 16,119 0.2% 営業利益 92 ▲ 17 ― 経常利益 96 ▲ 16 ― 四半期純利益 ▲145 ▲ 17 ― ◆テレビ広告、新聞広告が回復 ◆販管費の削減を進め、営業黒字達成

設備投資計画

設備投資計画

47

150

234

1

120

151

2010年度 通期 （予定）

設備投資計画

2010年度 上期 （実績） 2011年度 通期 （予定） 設備投資額 連結

₇₄

₁₁₇

フジテレビ

₅₈

₈₀

フジ・メディアＨＤ

₀

₃

減価償却費 連結

₁₀₈

₂₂₅

フジテレビ

₆₉

₁₄₀

フジ・メディアＨＤ

₂₄

₄₇

（単位：億円）

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