住友不動産販売 NEW YORK

SUMITOMO REAL ESTATE SALES

RESIDENTIAL

MARKET

REPORT

1Q 2016

800 SECOND AVENUE, SUITE 300 NEW YORK, NY 10017

RENTAL

賃貸市場

QUICK LOOK

MH

MAR 16 前年比変化率 _{MAR 15}

Avg Rental Price 平均賃料 $3,989 -3.3% $4,126

Median Rental Price 中間賃料 $3,300 -2.8% $3,395

# of New Rentals 新規契約数 3,837 -1.6% 3,899 Days on Market リスティング期間 48 -7.7% 52 Listing Discount 割引率 2.2% 0.8% Listing Inventory 市場在庫 6,186 20.9% 5,117 Vacancy Rate 空室率 2.42% 1.99% 無断転載・複写を禁止します。また使用者の本資料の利用に関して、当社は方法の如何を問わず、使用者が 損失・損害を被った場合、使用者に対して一切の責任を負いません。

3

Median Rental Price 中間賃料 MAR 16 前年比変化率 MAR 15

Doorman ドアマン付き $3,748 -1.6% $3,808

Non Doorman ドアマン無し $2,754 -0.9% $2,780

New Development 新築 $4,350 0.4% $4,333

OVERVIEW 概要

PROPERTY TYPE 物件種類別

Median Rental Price 中間賃料 MAR 16 前年比変化率 MAR 15

Luxury (Top 10%) 上位10% $8,228 -3.5% $8,530

Upper Tier (3rd _{30%) 上部層30% $4,400 -2.6% $4,516}

Mid Tier (2nd _{30%) 中央層30% $3,148 -3.2% $3,253}

Entry Tier (1st _{30%) 下部層30% $2,258 -2.2% $2,308}

BY PRICE 賃料別

Median Rental Price 中間賃料 MAR 16 前年比変化率 MAR 15

Uptown $2,275 -5.2% $2,400 East Side $3,143 -0.6% $3,161 West Side $3,297 -4.4% $3,450 Downtown $3,635 0.6% $3,613

BY LOCATION エリア別

• 出所: Miller Samuel Inc. 「Market Report」

PRICES

中間賃料

↓ -2.8%

VACANCY

空室率

↑ 0.43%

KEY POINT:

• 24ケ月ぶりの中間賃料減少 • 昨年からの急激な価格上昇等によ り割高感が強まり、各種指標にお いて、調整局面の兆候が見られる

QUICK LOOK

STUDIO

MH

無断転載・複写を禁止します。また使用者の本資料の利用に関して、当社は方法の如何を問わず、使用者が

4

Central Park $1,775 $2,357 Harlem $2,177 $2,757 Upper West Side $2,103 $2,711 Upper East Side Midtown West Midtown East Murray Hill Chelsea Gramercy Park East Village Greenwich Village SoHo TriBeCa Lower East Side Non Doorman Doorman

$ 2,384

Non Doorman

$ 2,938

Doorman

Average Price

平均賃料 2014.12 2015.1 2015.2 2015.3 2015.4 2015.5 2015.6 2015.7 2015.8 2015.9 2015.10 2015.11 2015.12 2016.1 2016.2 2016.3 Non Doorman 2,366 2,557 2,455 2,482 2,456 2,385 2,437 2,396 2,414 2,431 2,413 2,418 2,428 2,466 2,480 2,384 Doorman 2,970 3,005 3,041 3,203 3,167 3,074 3,048 3,034 3,021 3,060 2,990 2,960 2,933 2,974 2,918 2,938 $2,222 $2,911 $2,204 $2,592 $2,492 $2,971 $2,267 $3,263 $2,694 $3,094 $3,170 $3,571 $2,521 $2,945 $2,488 $3,308 $2,745 $3,019 N/A $3,195 $2,260 $2,763 Financial District Battery Park City $2,261 $2,615

- 3.9%

（-$98）

- 8.3%

（-$265）

Price Change YoY

前年比価格上昇率

• 出所: MNS 「Manhattan Rental Market Report」

QUICK LOOK

1BR

MH

無断転載・複写を禁止します。また使用者の本資料の利用に関して、当社は方法の如何を問わず、使用者が 損失・損害を被った場合、使用者に対して一切の責任を負いません。

5

Central Park $2,220 $2,800 Harlem $2,851 $3,967 Upper West Side $2,634 $3,876 Upper East Side Midtown West Midtown East Murray Hill Chelsea Gramercy Park East Village Greenwich Village SoHo TriBeCa Lower East Side

$ 3,081

Non Doorman

$ 4,104

Doorman 2014.12 2015.1 2015.2 2015.3 2015.4 2015.5 2015.6 2015.7 2015.8 2015.9 2015.10 2015.11 2015.12 2016.1 2016.2 2016.3 Non Doorman 3,051 3,115 3,193 3,181 3,081 3,041 3,160 3,187 3,157 3,144 3,124 3,140 3,137 3,037 3,047 3,081 Doorman 4,045 4,088 4,103 4,183 4,233 4,259 4,353 4,359 4,294 4,297 4,206 4,176 4,148 4,109 4,097 4,104 $2,691 $3,886 $2,849 $3,772 $3,236 $4,143 $2,913 $4,519 $3,478 $4,649 $4,373 $5,035 $3,367 $5,149 $3,347 $4,592 $3,745 $4,002 N/A $3,953 $2,578 $3,384 Financial District Battery Park City $2,854 $3,827

- 3.1%

（-$100）

- 1.9%

（-$79）

• 出所: MNS 「Manhattan Rental Market Report」

http://www.mns.com/manhattan_rental_market_report

Non Doorman

Doorman

Average Price

平均賃料

Price Change YoY

QUICK LOOK

2BR

MH

無断転載・複写を禁止します。また使用者の本資料の利用に関して、当社は方法の如何を問わず、使用者が

6

Central Park $2,618 $3,544 Harlem $3,900 $6,277 Upper West Side $3,364 $6,140 Upper East Side Midtown West Midtown East Murray Hill Chelsea Gramercy Park East Village Greenwich Village SoHo TriBeCa Lower East Side

$ 4,218

Non Doorman

$ 6,101

Doorman 2014.12 2015.1 2015.2 2015.3 2015.4 2015.5 2015.6 2015.7 2015.8 2015.9 2015.10 2015.11 2015.12 2016.1 2016.2 2016.3 Non Doorman 4,133 4,313 4,395 4,432 4,271 4,241 4,288 4,234 4,276 4,367 4,313 4,302 4,271 4,187 4,183 4,218 Doorman 6,033 6,210 5,978 6,074 6,184 6,293 6,375 6,315 6,431 6,409 6,274 6,246 6,186 6,173 6,102 6,101 $3,453 $5,984 $3,843 $5,318 $4,088 $6,007 $3,609 $6,072 $4,664 $6,741 $7,695 $6,679 $5,273 $8,311 $4,300 $7,308 $4,981 $5,900 N/A $6,656 $3,598 $5,078 Financial District Battery Park City $3,674 $5,502

- 4.8 %

（-$214）

+ 0.4%

（+$27）

• 出所: MNS 「Manhattan Rental Market Report」

http://www.mns.com/manhattan_rental_market_report

Non Doorman

Doorman

Average Price

平均賃料

Price Change YoY

RENTAL

賃貸市場

BROOKLYN

QUEENS

QUICK LOOK

BK

無断転載・複写を禁止します。また使用者の本資料の利用に関して、当社は方法の如何を問わず、使用者が

8

Median Rental Price 中間賃料 MAR 16 前年比変化率 MAR 15

Studio $2,284 4.4% $2,187 1 Bed Room $2,614 4.3% $2,507 2 Bed Room $3,200 1.4% $3,155 3+ Bed Room $3,575 -11.6% $4,043

OVERVIEW 概要

BY PRICE 賃料別

• 出所: Miller Samuel Inc. 「Market Report」

MAR 16 前年比変化率 _{MAR 15}

Ave Rental Price 平均賃料 $3,065 0.2% $3,059

Median Rental Price 中間賃料 $2,775 2.7% $2,703 # of New Rentals 新規契約数 907 36.6% 664 Days on Market リスティング期間 49 -12.5% 56 Listing Discount 割引率 1.1% 1.1% Listing Inventory 市場在庫 1,882 1.6% 1,852

PRICES

中間賃料

↑ 2.7%

INVENTORY

在庫

↑ 1.6%

KEY POINT:

• Brooklynの全エリアにおいて、賃料 を含む各種指標の上昇が見られ、 同エリアに対する需要の高さが確 認される • 中間賃料ベースでは、Manhattan 比$525安く、割安感が選好の要因

BY TYPE 物件種類別

Median Rental Price 中間賃料 MAR 16 前年比変化率 MAR 15

Luxury (Top 10%) 上位10% $5,227 -12.9% $6,000 New Development 新築 $3,343 2.7% $3,254

Park Slope Bay Ridge Cobble Hill Brooklyn Heights Clinton Hill Fort Green Boerum Hill Crown Heights Bed Stuy Bushwick Williamsburg Greenpoint Prospect Lefferts Gardens DUMBO

QUICK LOOK

RENT

BK

無断転載・複写を禁止します。また使用者の本資料の利用に関して、当社は方法の如何を問わず、使用者が 損失・損害を被った場合、使用者に対して一切の責任を負いません。

9

• 出所: MNS 「Brooklyn Rental Market Report」 http://www.mns.com/brooklyn_rental_market_report $2,403 $2,637 $3,260 $2,956 $3,095 $3,908 $1,777 $2,091 $2,517 $1,619 $2,049 $2,386 $1,656 $1,967 $2,532 $1,503 $1,718 $2,259 $2,068 $2,618 $3,268 $1,388 $1,708 $2,227 $2,486 $2,774 $3,604 $2,203 $2,803 $3,626 $1,972 $2,500 $3,264 $2,390 $3,054 $3,915 Downtown Brooklyn $2,618 $3,175 $4,259 $2,301 $2,980 $4,490 $3,037 $3,947 $5,553 Studio 1 Bed Room

AVERAGE RENT BY NEIGHBORHOOD

Median Rental Price 中間賃料 MAR 16 前年比変化率 MAR 15

Luxury (Top 10%) 上位10% $4,375 -10.8% $4,886

New Development 新築 $3,017 -4.7% $3,166

MAR 16 前年比変化率 _{MAR 15}

Ave Rental Price 平均賃料 $2,927 -2.1% $2,989

Median Rental Price 中間賃料 $2,799 -5.2% $2,952

#of New Rentals 新規契約数 188 19.0% 158 Days on Market リスティング期間 42 31.3% 32 Listing Discount 割引率 2.2% -0.8% Listing Inventory 市場在庫 439 42.1% 309

PRICES

中間賃料

↓ -5.2%

INVENTORY

在庫

↑ 42.1%

KEY POINT:

• Queensエリア全体における各種指 標は、強気･弱気が混在し、方向性 が定まらないものの、Manhattan比 の割安感が、底堅い賃貸需要を促し ている

QUICK LOOK

QN

無断転載・複写を禁止します。また使用者の本資料の利用に関して、当社は方法の如何を問わず、使用者が

10

Median Rental Price 中間賃料 MAR 16 前年比変化率 MAR 15

Studio $2,415 -2.1% $2,468 1 Bed Room $2,725 -7.8% $2,957 2 Bed Room $3,600 -5.0% $3,790 3+ Bed Room $4,019 -26.9% $5,500

OVERVIEW 概要

BY PRICE 賃料別

• 出所: Miller Samuel Inc. 「Market Report」

QUICK LOOK

RENT

QN

無断転載・複写を禁止します。また使用者の本資料の利用に関して、当社は方法の如何を問わず、使用者が 損失・損害を被った場合、使用者に対して一切の責任を負いません。

11

AVERAGE RENT BY NEIGHBORHOOD

Studio 1 Bed Room 2 Bed Room $1,875 $2,163 $2,526 $1,561 $1,780 $2,215 $1,480 $1,745 $2,356 $2,436 $2,821 $3,697 $1,713 $1,860 $2,111 $1,746 $2,090 $2,582 $1,532 $2,020 $2,582

SALE

売買市場

MANHATTAN

BROOKLYN

QUEENS

QUICK LOOK

MH

CONDOMINIUM 1Q 2016 前年比変化率 _{1Q 2015}

Ave Sale Price 平均価格 $2,887,440 33.9% $2,157,129

Ave Price / Sqft SFあたり単格 $2,061 34.7% $1,530

Median Sale Price 中間価格 $1,845,000 35.2% $1,365,000 #of Sales (Closed) 売買取引数 1,378 33.1% 1,035 Days on Marketリスティング期間 110 -4.3% 115 Listing Discount 割引率 2.0% 9.7% Listing Inventory 市場在庫 3,058 11.9% 2,734 無断転載・複写を禁止します。また使用者の本資料の利用に関して、当社は方法の如何を問わず、使用者が 損失・損害を被った場合、使用者に対して一切の責任を負いません。

13

OVERVIEW 概要

• 出所: Miller Samuel Inc. 「Market Report」

PRICES

中間価格 中古

↑ 35.2%

新築

↑ 60.4%

SALES

売買取引数 中古

↑ 33.1%

新築

↑

94.1%

INVENTORY

在庫 中古

↑

11.9%

新築

↓

-44.0%

KEY POINT:

• 前期に引続き、中古･新築市場とも、 中間価格が最高値を更新 • 本格的な景気上昇局面に転じ、建 築ラッシュが続くなか、特に、新築･ 高額物件市場においては、各種指 標に強気基調が確認される $700 $900 $1,100 $1,300 $1,500 $1,700 $1,900 $2,100 $400,000 $600,000 $800,000 $1,000,000 $1,200,000 $1,400,000 $1,600,000 $1,800,000 $2,000,000

RESALE CONDO HISTORICAL SALE PRICE

Median Sale Price Average PPSF

NEW DEVELOPMENT 1Q 2016 前年比変化率 _{1Q 2015}

Ave Sale Price 平均価格 $3,921,677 29.9% $3,018,596

Ave Price / Sqft SFあたり単格 $2,360 27.1% $1,857

Median Sale Price 中間価格 $2,606,720 60.4% $1,625,000 # of Sales 売買取引数 621 94.1% 320 Days on Market リスティング期間 162 11.0% 146 Listing Inventory 市場在庫 753 -44.0% 1,345

QUICK LOOK

BR

CONDOMINIUM 1Q 2016 前年比変化率 _{1Q 2015}

Ave Sale Price 平均価格 $838,651 0.6% $833,952

Ave Price / Sqft SFあたり単格 $952 24.3% $766

Median Sale Price 中間価格 $736,616 0.9% $729,750 #of Sales 売買取引数 588 32.4% 444 Days on Market リスティング期間 75 8.7% 69 Listing Discount 割引率 0.2% 3.5% 無断転載・複写を禁止します。また使用者の本資料の利用に関して、当社は方法の如何を問わず、使用者が

14

OVERVIEW 概要

• 出所: Miller Samuel Inc. 「Market Report」

$300 $400 $500 $600 $700 $800 $900 $1,000 $1,100 $200,000 $400,000 $600,000 $800,000

RESALE CONDO HISTORICAL SALE PRICE

Median Sale Price Average PPSF

NEW DEVELOPMENT 1Q 2016 前年比変化率 _{1Q 2015}

Ave Sale Price 平均価格 $818,235 -11.4% $923,806

Ave Price / Sqft SFあたり単格 $1,263 44.2% $876

Median Sale Price 中間価格 $753,505 -9.2% $829,500 #of Sales 売買取引数 93 -41.9% 160 Days on Market リスティング期間 91 9.6% 83

PRICES

中間価格 中古

↑ 0.9%

新築

↓

-9.2%

SALES

売買取引数 中古

↑

32.4%

新築

↓

-41.9%

KEY POINT:

• 中古市場では、中間価格は横ばい ならガも、取引件数は大幅に上昇し、 高水準での強気基調の継続が確 認される • 割安感から中古市場が選好され、 新築市場は、多くの指標において 軟調基調

QUICK LOOK

QN

CONDOMINIUM 1Q 2016 前年比変化率 _{1Q 2015}

Ave Sale Price 平均価格 $560,604 18.2% $474,412

Ave Price / Sqft SFあたり単格 $643 26.1% $510

Median Sale Price 中間価格 $490,000 16.6% $420,405 # of Sales 売買取引数 301 19.4% 252

無断転載・複写を禁止します。また使用者の本資料の利用に関して、当社は方法の如何を問わず、使用者が 損失・損害を被った場合、使用者に対して一切の責任を負いません。

15

OVERVIEW 概要

• 出所: Miller Samuel Inc. 「Market Report」

$100 $200 $300 $400 $500 $600 $700 $800 $100,000 $200,000 $300,000 $400,000 $500,000 $600,000

RESALE CONDO HISTORICAL SALE PRICE

Median Sale Price Average PPSF

NEW DEVELOPMENT 1Q 2016 前年比変化率 _{1Q 2015}

Ave Sale Price 平均価格 $502,999 -3.4% $520,554 Ave Price / Sqft SFあたり単格 $930 48.8% $625

Median Sale Price 中間価格 $364,744 -28.2% $508,063

# of Sales 売買取引数 52 -21.2% 66

CO-OP 1Q 2016 前年比変化率 _{1Q 2015}

Ave Sale Price 平均価格 $273,230 10.0% $248,396 Median Sale Price 中間価格 $228,777 4.9% $218,000

# of Sales 売買取引数 951 25.5% 758

PRICES

中間価格 CONDO

↑ 16.6%

CO-OP

↑ 4.9%

SALES

売買取引数 CONDO

↑ 19.4%

CO-OP

↑ 25.5%

KEY POINT:

• 依然として、他エリアより価格割安 感があり、特に現地住民の住居とし て、CONDO中古・CO-OP市場に おいては、各種指標で急激な上昇 が続き、市場の強気姿勢が確認さ れる • 新築市場においては、直近の急激 な価格上昇により、若干の調整局 面に転じた様相

QUICK LOOK

WC

SINGLE FAMILY 1Q 2016 前年比変化率 _{1Q 2015}

Ave Sale Price 平均価格 $769,654 -9.8% $853,596

Ave Price / Sqft SFあたり単格 $308 -5.5% $326

Median Sale Price 中間価格 $566,000 -5.7% $600,000 #of Sales 売買取引数 967 0.0% 967 Days on Market リスティング期間 106 -9.4% 117 Listing Discount 割引率 3.9% 4.0% Listing Inventory 市場在庫 3,105 13.6% 2,734 無断転載・複写を禁止します。また使用者の本資料の利用に関して、当社は方法の如何を問わず、使用者が

16

OVERVIEW 概要

• 出所: Miller Samuel Inc. 「Market Report」

$50 $100 $150 $200 $250 $300 $350 $400 $200,000 $400,000 $600,000 $800,000

RESALE SINGLE FAMILY HISTORICAL SALE PRICE

Median Sale Price Average PPSF

AREA: Median Sale Price 1Q 2016 前年比変化率 _{1Q 2015}

North East $625,000 -21.2% $793,000 North West $364,950 -9.9% $405,250 River Towns $565,000 6.6% $530,000 White Plaints & Vicinity $998,888 3.5% $965,000 Sound Shore* $518,750 -4.1% $540,750 Lower Market* $1,095,000 0.0% $1,095,000 South $476,750 4.8% $455,000

PRICES

中間価格 HOUSE

↓

-5.7%

SALES

売買取引数 HOUSE

↑ 0.0%

KEY POINT:

• 緩やかながらも、着実な景気拡大 基調が続くなか、NY市内の価格上 昇を嫌気する購入需要が継続的に 流入し、売買取引数が高水準で推 移 * 駐在員を含む日本人に人気のエリア (Harrison, Rye, Scarsdale)は、Sound Shore, Lower Market エリアに

位置します。