東北と九州による香港向け輸出体制の
連携強化について
～ 九州農水産物直販 ～
業務部 部長 辰己雄一 2019年3月5日KYUSHU AMP
KYUSHU AGRICULTURAL AND MARINE PRODUCTS, CO, LTD.
◆事業概要①
◇設立目的：
九州の強みである農水産物の海外市場への輸出促進 →生産農家の所得増大 （後継者が戻ってくる農業をめざして）◇設立経緯：
2014年度「九州産直市場検討協議会」による香港での 現地調査の際、香港の有力スーパーマーケットグループ であるDairy Farm社と関係を構築。九州産の農水産物の 香港での販売につき合意に至ったことから九経連の全面 的なバックアップのもと新会社を設立 １◇会社の概要
○ 会社名 九州農水産物直販株式会社
Kyushu Agricultural and Marine Products Co. Ltd. ○ 代表者 小田 保 （元九経連 農林水産部長） 〇 相談役 羽田 正治（元ＪＡ宮崎経済連 会長） ○ 所在地 福岡市博多区博多駅前2丁目12番10号 ○ 設 立 2015年8月28日 （2015年9月30日増資） ○ 資本金 1,890 万円(平成27年9月30日現在) 〇 株 主 JA宮崎経済連、麻生、JR九州、九電工、エスジ ーグリーンハウス、日本通運、三井住友信託銀行 ○ 業 種 農水畜産物の輸出入他 〇 年商 30,142万円 ２
◆事業概要②
〇CAコンテナの活用により、従来航空便でしか出荷できな かった軟弱野菜・果実を船便で運ぶことで香港までの輸送コ ストを1/5～1/10と大幅に削減。 〇DairyFarm社との直接取引により、これまで介在していた輸 入業者を省き中間流通コストを大幅にカット ３ 物流コスト・中間流通コストを大幅削減することで、国内販売 価格の約２倍程度で販売できるようになり、ボリュームゾーン であるアジア中間層の取り込みが可能となった◆Dairy Farmグループ概要
〇香港財閥、ジャーディン・マセソン・ホールディングス （Jardine Matheson Holdings）傘下の流通グループ
＊Hong Kong Land（不動産）、Mandarin Oriental（ホテル）も 傘下グループ企業 〇スーパーマーケットをはじめ、各種流通ブランドを展開する 香港の二大流通グループの一つ →香港や台湾、シンガポール等アジア13ヶ国・地域で6,800 店舗、年商1兆8,000億円の小売・飲食店を運営している。 このうちスーパーは、約1,500店舗で香港だけでも約300 店舗強を所有している ４
〇Dairy Farmグループ傘下の主要流通ブランド
会社名 Dairy Farm international Holdings 主 要 株 主
Jardine Matheson Holdings
本 社 香港 （登記所在地-バミューダ諸島） 年 商 約15,000億円 創 業 1886年 店舗数 5,800店舗 業 種 リテール販売（食料品・衛生品 全般） 従 業 員 数 10万人 ５
7
ThreeSixty (Kowloon Stn）
Wellcome
(Causeway Bay） SOGO (Causeway Bay） City Super (Causeway Bay） Marketplace (Popcorn ） Marketplace (Telfordplaza） ７
◆Dairy Farm groupの店舗展開状況
８
Country Category Brand Number TOTAL：
1 Hong Kong
360 ThreeSixty 1
322 Jasons Food & Living 1
Oliver's The Delicatessen 1
MARKETPLACE 33
Wellcome 286
2 Singapore
Jasons the Gourmet store 4
126
MARKETPLACE 5
Cold Storage 56
Giant 61
3 Malaysia
Jasons Food Hall 1
84
Mercato 1
Cold Storage 17
Giant 65
4 Taiwan Jasons MARKETPLACE 13 253
頂好Wellcome 240 5 Indonesia Hero 26 160 Giant 134 6 Vietnam Giant 1 1 7 China Yonghui永輝超市 500 500 8 Philippines MarketPlace by Rustan’s 2 35＋ Shopwise 11 Rustan’s 22 Wellcome NA
9 Macau San Miu 15 15 10 Cambodia Lucky 12 12
９ 日本 取引国（香港） ※消化仕入れ A 日系 JA・産地 スーパー JA・産地 輸出業者 輸入業者 B 日系 デパート 産地 C 富裕層 スーパー ＜甘藷 荷姿：５００g小袋の場合＞ 産地手取 運賃 市場手数料 市場仕切 仕入 手数料 運賃 インポーター インポータースーパー納 品価格 小売価格 8.50% 20% リーファ 入値 手数料25% 値入率35% 100.8 9 10.2 120 120 24 20 164 41 205 315 ≒ 22.4 HKD 市場
１０ 九直輸出の流れ 日本 取引国（香港） JA・産地 JA・産地 産地 ※買取 ＜甘藷 荷姿：５００g小袋の場合＞ 生産者手取運賃 市場手数料 市場仕切 仕入 手数料 運賃 インポーター入手数料 スーパー納 品価格 小売価格 8.50% 20% リーファ 値入率35% 市場経由 110.0 9 11.05 130 130 26 20 発生しない 176 271 ≒ 19.2 HKD 産直 121.0 9 130 26 20 発生しない 176 271 ≒ 19.2 HKD 生産者手取り： １袋あたり９、２円（９％）手取りアップ。 店頭売価： １袋19HKD（=20💲札でおつりがくる）販売の実現 →販売数量の増加 市場 九州農水 産物直販 Dairy Farm
１１
仕向国と輸送モード＆リードタイムについて【ＳＥＡ】
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ＨＫ 搬入 CUT ETD ETA ＤＶ
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ＳＧ 搬入 CUT ETD ETA DV
火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
TW 搬入 検疫 検査 CUT ETD ETA （ 農 薬 検 査 ） DV
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仕向国と輸送モード＆リードタイムについて【ＡＩＲ】
◆これまでの売上高推移及び今後の販売計画 （単位：万円） １３ 売上高 経常利益 輸出エリア 2015年度(実績) 6,698 166 香港 2016年度(実績) 20,022 102 香港 2017年度(実績) 30,142 446 香港 シンガポール 2018年度(計画) 60,000 1,000 香港・シンガポール 台湾・中国本土 2019年度(計画) 100,000 2,000 香港・シンガポール 台湾・中国本土 2020年度(計画) 200,000 3,000 香港・シンガポール 台湾・中国本土
◆今後のビジョン ＜2020年度に20億円の売上高（輸出）目標達成＞ １４ 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 売上高 経常利益 (万円) (万円) 実績← →計画
◆今後のビジョン ◇仕入れの多元化による品目、期間の拡大: ・地元市場からだけでなく、全国から多様な商品の仕入れ・調達を 行い、年間を通じて日本の農産物の魅力を海外の消費者に伝え ていきたい。 ・九州の農業・食品関係者や東北地域の生産者・事業者の方々に 海外での販売チャンスを提供していきたい ◇事業分野の拡大： ・これまでは、野菜・果物の青果物販売を進めてきたが、今後、水産物 畜産物、加工食品など順次、事業分野を拡大していきたい。 ◇販売地域の拡大： ・ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ（1月～）、台湾（6月～）の取引拡充。 ・中国本土への展開 ※木材、水産物等 １５
◆東北と九州の連携に向けて
＜青果物＞ ① 九州⇒中国⇒関東⇒東北 の産地リレーによる周年供 給を実現したい。 ② 東北地域の果物・野菜等 の産地情報を知りたい ③ 東北→（福岡）→香港まで の物流体制を整備したい。 １６ ＜青果物＞ ① 産地を九州に限定する と供給期間が短くなる ② 九州では取れない果 物・野菜の供給をもとめ られる ＜畜産水産・加工食品＞ ① 水産加工品、乳製品、 菓子類、飲料等幅広い 提案を求められており 九州だけでは対応でき ない 九州農水産物直販の課題 九州~東北 連携による効果●物流の組み立て
◆連携に向けた課題
【東北→香港】 船：６００ｹｰｽ/便 ｴｱ：１００ｹｰｽ/便 最小ロットの確保が課題 【東北→福岡→香港】 ・・・ 混載便の確保が課題 １７（１）青果物 月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 雑メロン （ｱﾝﾃﾞｽ、 ﾚｯﾄﾞ他） 桃 りんご （王林） 九州（熊本） 関東（茨城） 東北（山形） 九州（熊本） 中部（山梨） 東北（青森） 東北（山形）
