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第3次中期事業計画 (2018年4月~2021年3月)

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2018年11月29日

第3次中期事業計画の進捗説明

(2018年4月~2021年3月)

(2)

DAIO PAPER CORPORATION 2

1. 業績計画の進捗

2. 設備投資の進捗

3. 主要戦略の全体像

4. 主要戦略・施策の収益貢献時期

5. 主要戦略の進捗

1)紙・板紙事業とH&PC事業を横断した抜本的な構造改革

①「メディア用途の紙」から「梱包・包装用途の紙」へのシフト ②衛生用紙の生産・供給体制強化

2)H&PCのグローバルな事業拡大と収益力強化

①海外事業 ②中国事業 ③国内吸収体事業

3)セルロースナノファイバー(CNF)の早期事業化

6. 事業活動を通じたESGへの取組み

目次

(3)

1.業績計画の進捗

事業

第2次中計(2017年度) 実績 2018年度見込 第3次中計(2020年度) 目標 売上高 (億円) 営業 利益 (億円) 営業 利益率 売上高 (億円) 営業 利益 (億円) 営業 利益率 売上高 (億円) 営業 利益 (億円) 営業 利益率

紙・板紙事業

3,136

7 0.2%

3,200

95 3.0%

3,200

100 3.1%

H&PC事業

1,970

81 4.1%

2,100

75 3.6%

2,910

200 6.9% (内訳) 海外事業 411 △13 - 370 1 0.3% 1,000 70 7.0% 国内事業 1,559 94 6.0% 1,730 74 4.3% 1,910 130 6.8% その他事業 (調整額含む)

208

23 11.1%

200

10 5.0%

240

20 8.3%

合計

5,313

111 2.1%

5,500

180 3.3%

6,350

320 5.0%

(4)

2.設備投資の進捗

④三島工場にパルプ製造工程の廃液を活用した

バイオマス発電プラント建設

FIT制度により電力会社へ販売

エネルギー効率改善により25,000t/年のCO

2

削減

3ヵ年 設備投資額 1,580億円

2018年度 設備投資額 748億円

【主な進捗状況】

2018年10月稼動

①川之江工場に最新鋭の衛生用紙マシンを新設

②埼玉県行田市に衛生用紙の加工設備を新設

③大王(南通)生活用品有限公司(EICN)に

衛生用紙の加工設備を新設

2018年7月着工 (2020年7月稼動)

川之江工場 衛生用紙新マシン 三島工場 バイオマス発電プラント (完成予想図)

(5)

[H&PC事業] 吸収体商品 衛生用紙 国内 供給体制強化・圧倒的シェアNo.1確立 ■川之江新マシン稼働 ■国内向け衛生用紙の供給体制強化 国内 社会ニーズに適応した商品開発・施策 海外 中国でのプレミアムトイレットロール拡販 ■川之江新マシンの原反をEICNで加工 ■アジア各国での衛生用紙拡販 海外 ベビー用紙おむつの販売地域・チャネル拡大 複合事業化の加速 ■大人用紙おむつ・フェミニンケア・ウェット拡販による複合事業化 新規事業 FIT制度を活用した バイオマス発電 セルロースナノファイバー (CNF) [紙・板紙事業]

三島工場の

3つの強みを最大限に活用

クラフトパルプの競争優位性 国内トップクラスの古紙処理技術 国際貿易港に隣接した立地 1 2 3 「メディア用途の紙」から「梱包・包装用途の紙」へシフト ■メディア用途の紙の安定供給 ■梱包・包装用途の紙の生産体制強化 アジア市場への板紙・クラフト紙の輸出拡大 1 2 3 1 1 衛生用紙・吸収体 複合事業化 複合事業化

H&PCのグローバルな事業拡大と収益力強化

紙・板紙事業の構造改革

紙・板紙事業とH&PC事業を横断した抜本的な構造改革

複合事業化

3.主要戦略の全体像

(6)

紙・板紙事業の構造改革 三島工場N7マシンの改造による板紙の生産体制強化 板紙・クラフト紙の輸出販売拡大 設備増強による板紙生産における難処理古紙の増配 H&PCのグローバルな 事業拡大と収益力強化 (衛生用紙) 川之江衛生用紙マシン新設による生産体制強化 埼玉県行田工場での衛生用紙原反加工による首都圏への クイックデリバリー 中国でのプレミアムトイレットロール販売開始 日清紡HD紙製品事業M&Aのシナジー最大化 大型物流倉庫稼動による保管・輸送・荷役の効率化 パレット輸送化による荷役時間等の削減 H&PCのグローバルな 事業拡大と収益力強化 (吸収体商品) 海外事業の複合事業化の加速 さらなる事業拡大を見据えた中国第2工場建設・稼働 社会ニーズに対応した商品開発・施策(国内事業) 新規事業 FITバイオマス発電による電力販売開始 セルロースナノファイバーの用途開発・量産化 主要戦略 施策 3次中計 2018 2019 2020

4.主要戦略・施策の収益貢献時期

(7)

①「メディア用途の紙」から「梱包・包装用途の紙」へのシフト

競争力の高いクラフトパルプを活用した生産ポートフォリオ強化

5. 主要戦略の進捗

1)紙

・板紙事業とH&PC事業を横断した抜本的な構造改革

板紙・クラフト紙の輸出拡大

●EC市場の伸長や近年の脱プラスチックの流れにより需要が拡大するアジア諸国での 板紙・クラフト紙の市場調査に着手

1

●2019年10月に三島N7マシン(印刷・情報用紙)を停止、板紙マシンへ改造(2020年4月再稼動) ●大成製紙の板紙マシンを停止、三島N1マシン(板紙・特殊クラフト紙)をクラフト紙生産へシフト

需要構造の変化に対応するため、「梱包・包装用途の紙」の生産体制を強化

板紙の難処理古紙活用によるコスト競争力強化

3

●板紙生産における難処理古紙の配合率を30%まで高め、コスト競争力強化を図る ●グリーンボンドによる調達資金を活用し設備投資を実施(2019年4月より稼動) ●難処理古紙の繊維分はマテリアルリサイクル、ビニール等の廃棄物はサーマル リサイクルすることで、廃棄物・CO2排出量削減に貢献

(8)

5. 主要戦略の進捗

1)紙

・板紙事業とH&PC事業を横断した抜本的な構造改革

板紙の難処理古紙活用によるコスト競争力強化

2018 年度 現在 2020 2021~ 2018 年度 2020 2021~ 2018 年度 2020 2021~ 2019 現在 2019 現在 ▲ 2019 クラフト紙専抄 板紙 マシン停止 マシン改造 印刷・情報用紙 板紙・クラフト紙 板紙 三島N7マシン 三島N1マシン 大成製紙板紙マシン 設備増強による 古紙処理能力向上 現有設備能力の 上限まで配合 板紙生産体制の強化にあわせて 操業改善による配合増を目指す 市場調査・品質確立 アジア諸国への輸出強化 板紙・クラフト紙の 輸出販売数量 難処理古紙の 配合率

競争力の高いクラフトパルプを活用した生産ポートフォリオ強化

1

板紙・クラフト紙の輸出拡大

3

2

衛生用紙 衛生用紙マシン 増設検討 クラフトパルプ増産

(9)

国内

高付加価値商品の

安定供給体制強化

②衛生用紙の生産・供給体制強化

海外

プレミアムトイレットロール

販売による複合事業化の推進

3次中計では川之江工場新マシン稼動を起点に改革を加速化

シナジーの最大化

プロダクトミックス・物流の最適化

●三島工場のクラフトパルプ増産(1次中計)

●大日製紙にペーパータオル生産設備増強(2次中計)

●可児工場に衛生用紙マシン新設(2次中計)

●日清紡HD紙製品事業M&A(2次中計)

5. 主要戦略の進捗

1)紙

・板紙事業とH&PC事業を横断した抜本的な構造改革

(10)

川之江工場で生産した競争力の

高い原反を消費地近郊で加工

首都圏市場へ販売

中国市場へ販売

西日本市場へ販売

5. 主要戦略の進捗

1)紙

・板紙事業とH&PC事業を横断した抜本的な構造改革

衛生用紙市場規模は日本の

4倍以上

水洗トイレ普及率

上昇

(11)

国別売上高推移

各国の状況

0 500 1,000 (億円) 2017

411

2018 2019 2020年度 第3次中計 (P12に記載)

中国

 タイを起点にインドシナ半島での ベビー用紙おむつの販売が伸長  フェミニンケア商品やウェットワイプ との複合事業化を推進

タイ及び

周辺国

 代理店政策見直しにより一時的に 売上減  業態別の販売構成比・エリア政策の 見直し

インド

ネシア

 トルコではベビーショップを中心に 配荷が進み、今年度配荷目標の 3,000店舗を達成

トルコ・

韓国・台湾

・ロシア他

■中国 ■タイ及び周辺国 ■インドネシア ■トルコ・韓国・台湾・ロシア他

5. 主要戦略の進捗

2)

H&PCのグローバルな事業拡大と収益力強化

①海外事業

1,000

370

※ IFRS第15号適用後 ※

(12)

DAIO PAPER CORPORATION 12

②中

事業

新商品「雲紗」シリーズ (2018年9月発売) 「光の羽」パンツタイプ (2018年6月発売) ベビー用紙おむつ (2017 対 2018)

販売好調な「GOO.N」のブランド力を活用し複合事業化を推進

事業拡大に伴い、第2工場の用地を取得済

5. 主要戦略の進捗

2)

H&PCのグローバルな事業拡大と収益力強化

24%

28%

41%

2016 2017 2018 見込 ベビーショップ・EC向けを中心に スーパープレミアム「光の羽」 「天使」 シリーズの拡販が加速 市場の伸長以上にパンツタイプの拡販が 進み、売上構成比が大きく伸長 ローカルメーカーがシェアを伸ばしている 3級・4級都市向けに、9月に新商品 「雲紗(ウンシャー)」シリーズ上市 大人用紙おむつ・衛生用紙の本格販売 開始による、複合事業化推進

パンツ

テープ

141%

113% 125%

183%

「光の羽」 「天使」とプレミアムトイレット ロールとの同時展示販売 中国市場(当社調べ) EICN EICN ベビー用紙おむつ タイプ別構成比推移 ベビー用紙おむつ売上高 前年同期比(1月-9月実績) ※ EICNの2018年はIFRS第15号適用前 事業拡大に伴い、第2工場の用地を取得済 第1工場 (約8万㎡) 第2工場 (約9万㎡) パンツタイプ (2017 対 2018)

(13)

大人用紙おむつ

●アテントの高い業務用シェアの強みを活かし市販用を拡販

③国内吸収体事業

主治医 看護師 患者・家族 薬剤師 (画面はイメージです) (エンブレース株式会社提供)

「アテント排泄ケア支援アプリ」の本格運用開始

SNSで瞬時に情報収集可能 ①病院で使用していた紙おむつと同じ 紙おむつが探せる ②身体状態や使用意向に応じて自分に 合ったおむつが紹介され、さらに 自宅近くの販売店を地図上に表示 ③選んだおむつの使い方をイラストや 動画で解説 ④「体型が細身なのでSサイズのパンツ が欲しい」など商品の逆引きも可能

アテント

超うす型パンツ

下着爽快プラス

アテント

夜1枚安心パンツ

パッドなしでずっと快適

社会ニーズへの対応

収益力の強化

生活者の求めるニーズに対応した商品の強化

社会ニーズに対応した高付加価値商品の開発により、需要の伸長する

セグメント向け商品の生産・販売体制を強化

5. 主要戦略の進捗

2)

H&PCのグローバルな事業拡大と収益力強化

×

医療介護専用SNS

(14)

「ハグ~ン」プロジェクト開始

赤ちゃんの健全な育児環境をサポートするとともに、 GOO.Nの認知度向上、さらなる売上増加に繋げる

「ハートサポート2018」プロジェクト

ベビー用紙おむつ

●平均出生体重の減少傾向に伴い、生まれたばかり の赤ちゃん用の紙おむつの商品改良実施 ●「おねしょ対策」のニーズに対応した、BIGより 大きいサイズの紙むつの品質向上、リニューアル

フェミニンケア

●活動的な若年層のニーズに対応した大型新商品 「エリス コンパクトガード」上市(2018年11月) ●軽失禁カテゴリーにおいて、品質へのこだわりに より市場の伸長を超える拡販を実現 プロジェクトキャラクター「ハグ~ン」 ・全国の児童館約4,000館にオリジナル仕掛け絵本 を無料配布 ・ハグして泣き止み動画 「ハグ~ンのハグハグソング」をWEBで公開 SNSで集まった「LIKE♥(いいね)」の数のエリス商品を 途上国に支援 超スリムタイプ 「エリス コンパクトガード」 プロジェクト開始3週間で 支援上限の200万LIKE♥(いいね)達成 ・アフリカのケニアを支援先とし、生理用ナプキンを支援 ・生理についての正しい知識を身に付けるための教育実施 ・生理用ナプキンの正しい使用による、破傷風や膀胱炎等 の健康被害防止に繋げる 生まれてすぐの赤ちゃん用 BIGより大きいサイズ

5. 主要戦略の進捗

2)

H&PCのグローバルな事業拡大と収益力強化

(15)

5. 主要戦略の進捗

3) セルロースナノファイバー(CNF) の早期事業化

様々なユーザーニーズに対応するためにCNFのラインナップを拡充し用途開発を加速

ELLEX-P

ELLEX-☆

ELLEX-M 透明度約92% ※ (従来の水分散液は透明度約5%) ※0.2%水分散液の光透過率

セルロース複合

樹脂ペレット

量産化・事業化へ

エレックススター ELLEX-S

独自技術

によりセルロース繊維とポリプロ ピレン樹脂の複合樹脂ペレット開発に

成功

「亜リン酸エステル化法」により

高透明度のCNF開発に成功

CNF製造技術の活用 自動車用部品・電化製品他 【軽量化・高強度】 トイレクリーナー「キレキラ!」 【表面強度】 人工骨補填材 【多孔性】

樹脂複合品

機能製品

塗料・インキ他 【増粘性】 化粧品 【保湿効果】

増粘剤

用途展開を加速 水分散液 成形体 乾燥体

高透明度

水分散液

(16)

●難処理古紙の有効利用、黒液を燃料とする バイオマスボイラーによるFIT発電の 調達資金としてグリーンボンドを発行 ●地域包括ケアシステムの枠組みの中で、医療介護専用 SNS「メディカルケアステーション」を通じた情報提供 ツール『アテント排泄ケア支援アプリ』を全国展開 ●「エリスコンパクトガード」新発売に際し、 世界の女性たちへの支援活動 「ハートサポート2018」プロジェクト開始 ●愛媛県四国中央市に事業所内保育所 「GOO.Nすくすくはうす」開設 (参考) 継続取組み ●2011年度より、愛媛県四国中央市の子育て応援事業 に協賛(0歳児に1年分の紙おむつ購入券交付) ●2015年度より、愛媛県の子育て応援事業に協賛 (第二子以降の誕生世帯に紙おむつ購入券交付) ●「大王製紙エリエールレディスオープン」を通じ、 愛媛県下の8施設へ紙おむつをチャリティ寄贈

経営理念「世界中の人々へ やさしい未来をつむぐ」の実現に向けて、

事業活動を通じたESG課題への取組みを展開

6.事業活動を通じたESGへの取組み

×

(17)

本資料に記載されている業績予想並びに将来予測は、

現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想

であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。

そのため、様々な要因の変化により、実際の業績は記載

されている将来の見通しとは大きく異なる結果となる可能性

があることをご承知おき下さい。

将来見通しに関する注意事項

注意事項

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