2015年通期決算説明資料

2015年12月期

決算概要

代表取締役社長 大塚裕司

2016年 2月1日

1

2015年12月期 決算の概要

（単位：百万円）

連

結

単

体

金

額

計画比

増減率

金

額

計画比

増減率

売

上

高

609,045

98.6%

+0.5%

559,576

98.2%

+0.2%

営 業 利 益

37,311

99.2%

+0.6%

33,677

99.9%

+1.4%

経 常 利 益

38,240

99.8%

+0.3%

34,790

100.6%

+1.5%

当期純利益

23,705

100.4%

+1.1%

21,640

100.6%

+1.1%

2

連結子会社の概要

ｾｸﾞﾒ

ﾝﾄ

会 社 名

事 業 内 容

社員数

（名）

2015年12月期

売上高（百万円）

シス

テ

ム

イン

テグ

レ

ー

シ

ョ

ン

㈱ＯＳＫ

パッケージソフトの開発・販売、ＩＴコンサル、受託ソフト開発

423

7,203

㈱ネットワールド

ネットワーク関連製品の販売・技術サポート

385

66,874

サー

ビ

ス

＆

サ

ポ

ー

ト

㈱アルファテクノ

パソコン･周辺機器の修理、データ復旧サービス

315

4,304

㈱アルファネット

ネットワークシステムのサービス・サポート全般

404

7,765

その

他

大塚オートサービス㈱

自動車整備・板金、保険代理店業

23

563

3

564,595

605,766

609,045

33,901

37,097

37,311

33,505

38,144

38,240

23,455

23,705

20,271

0

200,000

400,000

600,000

2013年12月期 2014年12月期 2015年12月期

0

15,000

30,000

45,000

売上高

営業利益

経常利益

当期純利益

（単位：百万円）

売上高・利益の状況

売上高

営業利益

経常利益

当期純利益

連結

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月

2 0 1 4 ～1 5 年Ｌ層

2 0 1 4 ～1 5 年Ｍ層

2 0 1 4 ～1 5 年Ｓ 層

2 0 0 8 ～0 9 年Ｌ層

2 0 0 8 ～0 9 年Ｍ層

2 0 0 8 ～0 9 年Ｓ 層

（単位：％）

顧客企業の年商別、1口座当たり売上高

増減率の月次推移

顧客企業の年商別、1口座当たり売上高

増減率の月次推移

4

5

顧客基盤の拡大

顧客基盤の拡大

新規登録

企業

数

2013年

2014年

2015年

35,000社

→

41,000社

→

46,000社

新規登録

口座

数

2013年

2014年

2015年

128,000口座

→

126,000口座

→

139,000口座

新規のお客様が着実に増加

6

385

381

658

255,490

243,316

231,868

353,170

362,068

332,067

0

200,000

400,000

600,000

2 0 1 3 年1 2 月期

2 0 1 4 年1 2 月期

2 0 1 5 年1 2 月期

セグメント別売上高

Ｓ Ｉ

Ｓ＆Ｓ

その他

連結

564,595

609,045

（単位：百万円）

605,766

7

113,448

118,207

122,148

130,137

121,698

115,463

37,424

38,134

35,379

257,332

280,410

269,865

0

200,000

400,000

600,000

2013年12月期

2014年12月期

2015年12月期

詳細セグメント別売上高

単体

521,623

559,576

（単位：百万円）

558,450

ＳＩ関連商品

受託ソフト等

サプライ

保守等

1,406

1,439

1,506

1,292

1,768

1,555

1,307

1,425

1,357

1,585

1,594

1,554

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

1Q

2Q

3Q

4Q

2013年12月期

2014年12月期

2015年12月期

_{（単位：億円）}

売上高の四半期推移

連結

8

5,221

9,627

12,225

6,431

8,818

4,529

12,328

12,468

9,642

9,502

14,194

4,900

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

1Q

2Q

3Q

4Q

2 0 1 3 年1 2 月期

2 0 1 4 年1 2 月期

2 0 1 5 年12 月期

連結

（単位：百万円）

経常利益の四半期推移

9

（単位：百万円）

連

結

単

体

金

額

増減率

金

額

増減率

売

上

高

155,408

+9.0%

142,838

+9.5%

営

業

利

益

9,411

+10.3%

8,707

+13.7%

経

常

利

益

9,642

+9.3%

8,870

+12.5%

純

利

益

5,977

-0.4%

5,503

+0.3%

2015年

10～12月

業績の概況

10

155,408

142,555

150,689

9,411

8,530

9,381

9,642

8,818

9,627

5,879

6,001

5,977

0

50,000

100,000

150,000

200,000

2013年4Q

2014年4Q

2015年4Q

0

5,000

10,000

15,000

20,000

売上高

営業利益

経常利益

純利益

（単位：百万円）

売上高

営業利益

経常利益

純利益

連結

10～12月

売上高・利益の状況

11

6.9

12.8

3.0

-2.3

-20.2

-13.9

42.4

12.8

16.7

-4.7

28.4

17.1

12.3

8.6

10.4

-0.7

4.0

-16.4

-9.1

3.8

11.8

7.1

8.6

15.9

33.5

3.5

5.1

7.4

9.6

12.0

-0.3

4.8

5.7

-0.3

5.1

2.0

11.3

2.6

7.2

2.3

1.2

3.1

4.6

3.5

3.0

2.3

2.9

4.5

4.2

2.4

3.1

5.3

-25.0

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

Ｓ Ｉ 関連商品

受託ソフト等

サプライ

保守等

（単位：％）

4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

1Q

2Q 3Q

4Q

2012年

2013年

2014年

2015年

詳細セグメント別

売上高増減率の四半期推移

単体

ＳＩ関連商品

12.8

受託ソフト等

10.4

サプライ

7.4

保守等

4.6

12

13

24.52%

29.66%

45.82%

24.13%

30.27%

45.60%

23.69%

30.32%

45.99%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013年12月期

2014年12月期

2015年12月期

10億円未満

10～100億円未満

100億円以上

顧客企業の年商別売上構成

単体

※10億円未満に、官公庁を含む

14

製造業

24.43%

卸売業

19.43%

建築業

8.73%

小売業

4.44%

学校教育

・官公庁

4.60%

サービス業

30.14%

リース・信販

・その他

8.23%

顧客企業の業種別売上構成

2015年12月期

単体

15

173,229

163,277

144,150

9,070

9,584

9,344

53.3

53.4

51.6

2.9

3.1

3.2

0

40,000

80,000

120,000

160,000

2013年12月末

2014年12月末

2015年12月末

0

20

40

60

80

自己資本

有利子負債

自己資本比率

有利子負債比率

自己資本と有利子負債

連結

（単位：百万円）

_{（単位：％）}

16

276

187

341

-72

-34

-54

-87

-65

_-75

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

営業C/F

投資C/F

財務C/F

キャッシュ･フロー

2013年12月期

2014年12月期

2015年12月期

連結

（単位：億円）

17

14.1

15.3

14.9

10.1

8.8

11.3

13.3

0

4

8

12

16

2 0 0 9 年 2 0 1 0 年 2 0 1 1 年 2 0 1 2 年 2 0 1 3 年 2 0 1 4 年 2 0 1 5 年

0

50,000

100,000

150,000

200,000

当期純利益

自己資本

ＲＯＥ

ＲＯＥの推移

連結

（単位：百万円）

（単位：％）

18

正社員の職種別人員構成

2,716名

3,497名

1,997名

177名

8,387名

（32.4%）

（41.7%）

（

23.8%）

（2.1%）

技術職

営業職

スタッフ職

その他

2015年

12月末現在

連結

19

社員１人当たり

売上高と営業利益の推移

45,000

50,000

55,000

60,000

65,000

70,000

75,000

80,000

85,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

１人当たり 売上高

１人当たり 営業利益

売上高（千円）

営業利益（千円）

社員数

6,621 6,316 6,272 6,251 6,236 6,222 6,294 6,297 6,379 6,585 6,736 6,778 6,760 6,684 6,638 6,634 6,758 6,837

名

ＳＰＲ稼動

単体

大戦略

全面稼動

ＳＰＲ本格展開

1998年比

社員1人当たり

売上高

73.8%増

社員1人当たり

営業利益

15.4倍

重点戦略事業の状況

＜ 売 上 高 ＞

（単位：百万円）

2013年

1～12月

2014年

1～12月

2015年1～12月

2015年

10～12月

金

額

金

額

増減率

金

額

増減額

増減率

金

額

増減額

増減率

たのめーる

122,367 128,733

+5.2% 139,106 +10,373

+8.1% 36,668 +3,045

+9.1%

ＳＭＩＬＥ

11,061

11,673

+5.5%

10,479

-1,194 -10.2%

2,783

-149

-5.1%

ＯＤＳ２１

43,525 43,575

+0.1%

46,196

+2,620

+6.0% 11,652 +1,178 +11.3%

ＯＳＭ

50,453 50,836

+0.8%

59,831

+8,995 +17.7% 15,767 +3,666 +30.3%

＜参考：販売台数＞

（単位：台）

複写機

34,432 37,392

+8.6%

41,384

+3,992 +10.7% 11,749 +1,996 +20.5%

（内カラー複写機）

30,449 33,793 +11.0%

38,391

+4,598 +13.6% 10,986 +2,023 +22.6%

サーバー

37,989 39,467

+3.9%

37,718

-1,749

-4.4%

7,965

-1,573 -16.5%

パソコン

932,607 966,600

+3.6% 795,646 -170,954 -17.7% 209,683 +24,808 +13.4%

クライアント計

847,320 -149,511 -15.0% 225,330 +32,520 +16.9%

単体

(ODS: Otsuka Document Solutions OSM: Otsuka Security Management)

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

1Q

2Q

3Q

4Q

2 0 0 9 年

2 0 1 0 年

2 0 1 1 年

2 0 1 2 年

2 0 1 3 年

2 0 1 4 年

2 0 1 5 年

（単位：台）

パソコン販売台数の四半期推移

21

0

5,000

10,000

15,000

1Q

2Q

3Q

4Q

2 0 0 9 年

2 0 1 0 年

2 0 1 1 年

2 0 1 2 年

2 0 1 3 年

2 0 1 4 年

2 0 1 5 年

（単位：台）

サーバー販売台数の四半期推移

22

0

5,000

10,000

15,000

1Q

2Q

3Q

4Q

2 0 0 9 年

2 0 1 0 年

2 0 1 1 年

2 0 1 2 年

2 0 1 3 年

2 0 1 4 年

2 0 1 5 年

（単位：台）

複写機販売台数の四半期推移

23

たのめーる年次推移

単体

22,234

7,152

6,004

4,555

4,218

3,776

1,560

2,465

2,313

2,207

1,128

1,408

25,212

16,766

11,335

3,245

2,552

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

たのめーる口座数

たのめーる以外のＭＲＯ

たのめーる

（単位：百万円）

MA

たのめーる

ぱーそなる

たのめーる

たのめーる

プラス

TANOSEE

調達ASPｻｰﾋﾞｽ

個人向け通販

プライベートブランド

大手企業向け調達ｻｰﾋﾞｽ

たのめーる

スタート！

ライオン事務器様

との提携

たのめーる

1,000億円

超え

25

＜お客様＞

大塚商会は、お客様の調達業務全般をサポートします。

大塚商会のトータルサポート

情報システム室

サーバールーム

経理部

人事部

社長室

総務部

営業部

オフィスサプライ通販

たのめーる

1,212,623 口座

調達ＡＳＰサービス

たのめーるプラス

172 社

大手企業様向けオフィスサプライ通販

ＭＡたのめーる

26,433 口座

個人向け通販

ぱーそなるたのめーる

347,041 会員

個人向け

商材

間接材

企業内個人、一般個人

企

業

直接材

（

2015年12月末現在）

26

主なＷｅｂサービス（ＡＳＰ）ご利用人数推移

主なＷｅｂサービス（ＡＳＰ）ご利用人数推移

81

208

304

384

509

560

638

722

822

903

1,039

1,439

1,645

1,783

1,260

1,162

4

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

（単位：千人）

2015年

178万人がご利用

27

2,400

1,955

2,284

2,187

2,128

2,024

1,879

1,840

1,708

1,517

1,340

1,166

1,020

897

836

815

852

800

888

704

635

578

529

500

42.9

40.9

41.9

44.9

45.5

45.2

46.8

42.1

39.0

37.7

35.2

34.0

32.2

30.1

27.5

25.9

28.9

27.4

24.2

22.1

24.1

25.1

26.1

25.0

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

0

10

20

30

40

50

サプライ＋契約保守売上高

ス トッ クビジ ネス 比率

サプライ＋契約保守売上高、ストックビジネス比率の推移

ストック（足し算）ビジネスの推移

ストックビジネス比率（％）

サプライ＋契約保守売上高（億円）

単体

※

1992年～1999年

は参考値

29

基本方針と中期計画

＜基本方針＞

・ミッションステートメントの具現化により

お客様と共に成長する

＜中期計画＞

・人員計画は基本的に横ばいあるいは微増

・増収・増益による業容拡大を図る

営業利益率・経常利益率ともに

7％

を目指す

・お客様情報の活用で需要を開拓

・人 物 金の効率活用で@生産性向上

2016年の市場予測

2016年の市場予測

・世界経済は不透明ながら、国内経済は緩やかな成長

・人手不足の深刻化

・「攻めのＩＴ投資」による、生産性向上ニーズ

・タブレット市場の拡大

・Windows 10 無償期間終了、更新本格化

・マイナンバー制度の運用本格化

・軽減税率導入に向けた対応

・電力自由化

・企業のＩＴ活用ニーズ、省エネニーズは底堅い

30

『ソリューションでオフィスを元気にし、

お客様の信頼に応える』

・生産性向上、省力化に向けたソリューション提案

・お客様との取引品目を拡大、クロスセル

・タブレットを中心とした、クライアント活用提案

・光回線、ネットワークソリューションの強化

・お客様のマイナンバー、軽減税率対応を支援

・バーチャルマネージャーなど、底上げ策

31

2016年の方針と施策

2016年の方針と施策

セキュリティビジネス売上伸長率

セキュリティ

インフラ

ネットワーク

アプリケーション

運用

サービス

現 状

マイナンバー関連の状況

0

10

20

30

1Q

2Q

3Q

4Q

（％）

マイナンバー対応状況

・給与所得の源泉徴収事務

・新入社員入社

・雇用保険届出事務

・健康保険届出事務

・厚生年金保険届出事務

など

今後運用が本格化

マイナンバー商談

とともに高伸長

32

FAX

複写機

PBX

回線

MRO

ゲートウェイ

（ASP・Webｻｰﾋﾞｽ）

サーバー

ソフトウェア

_{タブレット}

ＰＣ

サプライ

33

ワンストップ ソリューション＆サポート

LED

BEMS

電力

KT

VC

事務機系

回線系

音声系

システム系

多店舗・多拠点企業への取り組み

多店舗・多拠点企業への取り組み

店舗・拠点運営を支えるIT構築と運用/サポート

・・・

・企業規模拡大に比してＩＴ管理が追い付かない

・フロント活動主体でネットワーク、機器管理要員が不足

→拠点数が多く、ＩＴソリューションでの対応を求められる

調達支援

回 線

無線ＬＡＮ

Ｗｉ－Ｆｉ

統合

コミュニケーション

（ＵＣ）

監視/保守

サプライ

らくらくネットワーク

らくらく

マイナンバー

LED・BEMS

複合

（入出力）機

34

0

2,000

4,000

6,000

8,000

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0

250,000

500,000

750,000

1,000,000

売上金額

販売個数

（単位：百万円）

ＬＥＤ照明の実績推移

35

（単位：個）

36

605,766

609,045

639,000

37,097

_37,311

40,000

38,144

38,240

40,500

23,705

25,180

23,455

0

200,000

400,000

600,000

2014年12月期

2015年12月期

2016年12月期

0

15,000

30,000

45,000

売上高

営業利益

経常利益

純利益※

（単位：百万円）

売上高・利益の計画

（計画）

売上高

営業利益

_経常利益

純利益※

連結

※親会社株主に帰属する当期純利益

37

380

385

381

267,740

255,490

243,316

370,880

353,170

362,068

0

200,000

400,000

600,000

2014年12月期

2015年12月期

2016年12月期

（単位：百万円）

セグメント別売上高計画

（計画）

連結

639,000

605,766

609,045

Ｓ Ｉ

Ｓ＆Ｓ

その他

実践ソリューションフェア201６

つながると見える！

ひろがるビジネス。

開催日： 2月 ３日（水）～ ５日（金）

会

場：ザ・プリンスパークタワー東京

社

会

従

業

員

お

客

様

株 主 様

取引先様

39

40

１．本資料は、2015年12月期の業績および今後の経営戦略に関する情報の提供を

目的としたものであり、当社が発行する有価証券の購入や売却を勧誘するもので

はありません。

２．本資料のなかで記述しております将来の動向や業績等に関する見通しは、歴史的事

実でないためリスクと不確定な要素を含んでおり、将来の業績を保証するものでは

ありません。実際の業績は、予測しえない経済状況の変化などさまざまな要因によ

り見通しとは大きく異なる結果となる可能性があります。実際の業績に影響を与え

うる重要な要因には、当社グループを取り巻く経済情勢、社会的動向、当社グルー

プの提供する製品やサービス等に対する需要動向による相対的競争力の変化などが

あります。なお、業績に影響を与えうる重要な要因は、これらに限定されるもので

はありません。

３．本資料の中で記述しております事項は、資料作成時点における当社の見解であり、

今後予告なく変更される場合があります。

４．本資料利用の結果生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いません。

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