0
～
産業革命を 支援 牽引 創造 ～
THE LEADER
in DIGITAL SHIFT
新中期経営計
画
NEW STAGE 2020
株式会社
ン
免責事項
本資料 掲載
い 情報
当社 事業内容 経営方針 計画 財務状況等
理解い
く
目的 し 細心 注意 払 掲載し
そ 正確性 完全性 有用性 安全性等
い
一切保証
あ
本資料 掲載
い 情報
い
情報 投資勧誘 目的 作成し
あ
投資等 関
最終 判断
利用者 自身 責任
い 行わ
う 願いい し
本情報 参考 利用し 行
投資等 一切 取引 結果
し
当社
一切責任 負い
本資料 掲載
い 情報 う 過去
現在 事実以外
い
現時点 入手可能 情報
基 い 当社 判断
将来 見通し あ 様々
や不確定要素 含
し
実際
3
ン
歴史と
2017
年 高成長
ン 事業開始 推進
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 2,073 4,220 6,197 7,451 8,041 6,751 7,908 8,326 10,967 11,630 12,052 12,559 14,414 16,879
2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
電通 業務提携開始
2006年
電通 資本業務提携解消
2017年
持株会社 移行
2015年
電通 業務提携内容変更
2013年
出来高
株価 売上総利益(2013年 投資育成事業除く)
(円)
(千株)
電通 資本 業務提携時代
電通持分法適用時代 2008年～2015年
※株価 株式分割 調整 考慮し 月末終値 基 当社作成
5
社会変革 波：
広告
/
ロ
ョン ”
”
1
業務
/
人材 ”
”
2
ビ
ロセ
/
”
”
6
広告
/
ロ
ョン
(単位:億円) (広告費 割合)
ン
広告市場
2016
年 約
1
兆
3,100
億円
規模 拡大
2020
年
1
兆
8,500
億円 市場成長予測
ィ※ガイ5.5%
20.8%
3,777
13,100
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000
2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
ン 広告成長率 SP広告費/ﾌ ﾛ ｼｮ ﾃ ｨ 広告費 地上波 ン 広告費 新聞 折込
※ガ矢野経済研究所 ン 広告市場 実態 展望 2017
7
業務
/
人材
先端
IT
人材 特
IoT
人工知能
量 質不足
全体
IT
人材 不足
※出典：経済産業省 IT人材 最新動向 将来推計 関 調査結果
2016年6月10日 基 当社 作成
今後不足
先端
IT
人材
先端
IT
人材：
IoT
人工知能 担う人材
5% 7% 9% 11% 13% 15% 17% 19%
10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24%
人材 質 関
今後 不足見込
人
材
量
関
今
後
不
足
見
込
情報セ ュ
SNS
端末
端末
ビ
ロ ッ
人工知能
ビッ
IoT
915,052 856,845 789,290 151% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000 2010年
2011
年
2012
年
2013
年
2014
年
2015
年
2016
年
2017
年
2018
年
2019
年
2020
年
2021
年
2022
年
2023
年
2024
年
2025
年
2026
年
2027
年
2028
年
2029
年
2030
年
供給人材数 人材不足数 2015年 100 し 場合 人材不足数 比率
※出典： ほ情報総研 IT ン 等 ン促進
人材育成 確保 事業 2016年3月
図3-30全体 IT人材不足数 試算 高位 全体 基 当社 作成
IT
人材 全体
需要 供給見通し
企業
IT
ン
企業含
IT
人材全体
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
欧州 中東
北米 中南米
太平洋 2015年 2016年
8
ビ
ロセ
/
※出典：Strategy＆CDO調査 日本 2016年11月
CDO
最高
責任者
増加傾向
大企業
約
90
％
化 推進
化 推進状況
従業員
500
名以上 日本企業
※出典：Strategy＆CDO調査 2015年16年
CDO
職 設置し い 企業 割合
88% 12%
9
ン
：
2018-2020
戦略
全体像
ン 事業戦略
投資事業
ン
ン として、
あ ゆ 顧客
ン を変革
領域
関連企業 投資し
新た ビ
を創出
THE LEADER in DIGITAL SHIFT: NEW STAGE 2020
OPT Group
戦略
創業以来培ってきた セッ
顧客
/
情報 ッ ワ
、技術
/
※、投資目利き力
を活用、
を牽引す
11
を
す 当社 強み
顧客基盤
1
支援サ ビ 力
2
投資 目利き ッ ワ
力
12
当社 強み
顧客基盤
1
支援サ ビ 力
2
投資 目利き ッ ワ
力
13
１．顧客基盤
大手企業
地方
/
中小企業
ベン
関連
ン 事業
ン 事業
投資事業
関連 ン
企業
投資及びそ 顧客
ワ
大手企業
ン 大手企業 資本
/
業務提携 実績
高い地方中小企業
日本全国
21
営業拠点
海外関連会社 海外顧客
全国
21
営業拠点
一般社団法人
中小 地方 成長企業
利活用
販路開拓協議会 略称
ン協議会
資本業務提携 実績
電通 ソ
ン
ン
ン
海外子会社
東南
(
中国
韓国
他
)
14
当社 強み
顧客基盤
1
支援サ ビ 力
2
投資 目利き ッ ワ
力
支援サ ビ 力
-1
：幅広い広告関連商材
/
サ ビ
15
広告効果測定
広告効果計測＋広告 費用
対効果 可視化
LINE
ン
企業
LINE
最適
ン 提供
け
ン
ン
広告運用 支え
独自商材
様々
広告 対応
自社開発
提供
最先端
ン
提供
WEB
ン
業務効率化
自動化商材
/
動画領域
独自
/
商材
Web
ン
ン
ン 広告 活用し
費用効果方法等
提供
統合管理
運用型広告 統合管理
Web
ン 支援
中小企業向け
Web
ン
Web
ン
Web
分析
改善支援
TVCM
×
Web
広告最適化
ン
ン
Studio CANVAS
高品質 制作 可能
開設
社内
動画 ン
動画自社商材
動画
ワ
ン 映像 即時編集 即日
配信 実現
新しい
PR
手法
動画
PR
ン
支援サ ビ 力
-2
：
Online to Offline
O2O
/
支援
16
位置情報 用い
分析＆広告配信
大手企業
導入実績 多数
ン
蓄積
商 圏
&
来 店 者 分 析
企 画 精 度 向 上 利 用
来 店 促 進 支 援
広 告 配 信
横断
行動履歴
/
地域特性
天候
/
口
/
人口統計
店舗
/
商品
/
在庫
/
売上
生活者 行動
位置情報
2
億
/
日
支援サ ビ 力
-3
：
教育サ ビ
17
Web
ン
e
ン
提供
大手企業
提供実績あ
Web
ン
支援サ ビ 力
4
：
AI
事業
18
予測精度 競う日本最大
分析
提供
ン
IT
人材不足 解決
企業
/
行政
分析
ン
提供
✔参加し い
ン
国内最大約
7,000
人 登録
✔多数
分析 ン
実績
✔実績
ン
ン 付け
✔
ン
対
教育提供
Deep Analytics for Education
ン
利用実績会社
/
団体例
ン
ソン
JR
西日本
経済産業省
NTT
等大手
/
ン
実績多数
✔予測分類型 ン
予測し い
需要予測
/
予測
/
異常検知
/
画像認識
✔理解発見型 ン
ン 類似性
関係性
発見し い
課題
依頼
参加
賞金
/
名誉
/
分析 し
い い人
分析 し 賞金
/
名誉 得 い人
ン
事例
金融
ン
ン
引越需要予測
ン
ン
ン ン作成
ン
ン画像
け 洋服 色 分類
医療情報
ン
ン
利用実績多数
教育事例
滋賀大学等実績あ
参考 類似 企業
会社名：Kaggle
✔約40万人以上 ン
抱え №１企業
✔AMAZON Facebook等 大手企業
ン 利用
✔2017年3月google 買収 google傘下
デ ウ ウ ソースコード
19
当社 強み
顧客基盤
1
支援サ ビ 力
2
投資 目利き ッ ワ
力
投資 目利き力 ッ ワ
力
20
創業来、ベン
企業へ 投資と事業創出を支援し、多く
IPO
を実現
関連企業投資
21
投資領域
投資先 一部 あ 直接投資
投資先企業
ン 投資含
ン
ン
そ 他
物 場所 多く 人 共有 交換し 利用 仕組
情報商流 短縮化 消費者 利便性 高 仕組
既存 価値あ ワ 破壊
財務戦略 基本的考え：長期的企業価値最大化
23
株主
還元
資本
構成
会社連携と最適化
ッ ュ ロ
最大化を図
成長
投資
AI IoT
解析等
IT
技術 急速 進展
関連
革新的
迎え
領域
け 先行優位 活 し
最大化し 積極的
戦略的 投資 実施
償却前 親会社株主 帰属
当期純利益 対
配当性向
20
％ 目標
内部留保 成長
関連投資 振 向け
中長期
EPS
成長 一段 加速
株主還元 拡大
資本
負債
勘案し 事業成長 企業価値向上
最適 資本構成 構築
24
開示セ
ン 内容 改善
/
新
KPI
定義
EBIT/EBITDA
開示範囲 拡大 投資事業
AUM
開示
各
ン
数字
ン 管理
配賦前 変更
3
ン
2
ン
変更
■
ン 事業
■投資育成事業 旧投資育成事業 旧海外事業
ン
変更
ン 事業 投資育成事業 海外事業 そ 他 調整額 連結合計
売上高
79,459 174 3,026 445 (502) 82,602営業利益
3,487 (766) (25) 271 (742) 2,224EBIT
EBITDA
利益開示
2017年
12月期
2018
年度か 開示予定
統合
税金等調整前当期純利益＋支払利息 受取利息
EBIT
EBIT+
そ 他金融関連損益
+
減価償却費
+
無形固定資産償却費＋長期前払費用償却費
+
非資金損益
EBITDA
営業投資有価証券 投資有価証券 帳簿価額 合計 投資育成事業以外 投資額 含
AUM
当社グループが ファンド 預り資産残高 ベース
） ）以外 直接投資 帳簿価額
連結
2018
年
ン と
2020
年目標
25
売上高成長率：
16%
～
18
％
年率
EBITDA
成長率：
18
％～
20
％ 年率
※成長率
2017
年対比
※中期計画達成 為
譲渡制限付株式報酬制度導入予定
2018
年
3
月
29
日定時株主総会
付議
単位：百万円
2018
年
ン
2017
年実績
前年同期比
金額
％
売上高
91,000
82,602
8,398
10.2
％
営業利益
2,100
2,224
(124)
(5.6
％
)
経常利益
1,500
1,921
(422)
21.9
％
)
親会社株主 帰属
当期純利益
600
1,011
411)
40.7
％
)
1
株当
当期純利益
26.53
43.95
(17.42)
39.6
％
)
EBITDA
3,500
3,815
(315)
(8.2
％
)
2020
年
ン 事業セ
ン
26
売上高成長率：
16%
～
18
％ 年率
EBITDA
成長率
※
：
16
％～
18
％ 年率
※成長率
2017
年対比
2018
年
定量目標
売上高：
840
億円
前年比
9
％増
EBITDA
※
：
45
億円
前年比
7
％増
2020
年
定量目標
投資育成事業セ
ン
27
EBITDA
※
：
10
億円超
AUM
成長率：
15
％～
20
％ 年率
※成長率
2017
年対比
2018
年
定量目標
EBITDA
※
：
4
億円
AUM
成長率：
20
％～
30
％
2020
年
定量目標
28
～
産業革命を 支援 牽引 創造 ～
THE LEADER
30
経営陣紹介
代表取締役社長
CEO
鉢嶺登
取締役副社長
COO
野内敦
1991年4月 森 入社
1994年3月 (現 ン )設立
当社代表取締役社長
2017年3月 当社代表取締役社長 CEO 現任
1991年4月 森 入社 1996年10月 当社入社 1999年3月 当社取締役
2015年2月 ン 代表取締役 現任
2017年3月 当社取締役副社長 COO 現任
企業の
タル フ を支援し続ける
31
事業 ン 社名 事業内容
ン 事業
ン 事業
ン ン 並び ン ン 事業
ソ 中堅 ン 企業向け 支援事業
ワン ン ン 事業
ン ン 配信 提供事業
ソ ン事業
広告事業支援 運用代行 教育 事業 ン ン
中堅 中小企業 び成長企業向け ン 提供
中堅 中小企業 び成長企業向け人材支援 提供
brainy 媒体社 広告収益最適化支援
投資育成事業
eMFORCE 韓国 広告代理事業
grasia 海外向け ン 事業
国内外 ン ン ン 全般
ン VC事業 投資業務 株式公開 経営情報提供 等
ワ ン 育成 採用 提供
ン ン 領域 新規事業開発及び事業運営支援
ン 関連業務全般
Platform ID 関連事業
