第１回　オリエンテーション

損保ジャパン総合研究所 小林 篤

第 14 回 世界の保険市場・保険事業と事業モデル

保険システムを成立させている基本的な原理である、リスクの移転・分散、大数の法則、収支相等の原則などは、どの国であって も共通である。しかし、現実に存在している各国の保険システム、保険市場、保険事業は、それぞれ特徴を有している。 最初に日本の特徴を概観した後、先進国市場として共通性を有する、英国、米国、ドイツについて概観し、多様な市場構造と事業 モデルについて理解する。 しかし、日本と比較する3 ヶ国では、保険募集(販売)のあり方や健康保険・医療保険のあり方が大きく違っている。この多様性を 説明する方法のひとつとして、経路依存性に関して考える。

１ 日本の保険事業・保険市場

2 英国の保険市場と保険事業

3 米国の保険市場と保険事業

4 ドイツの保険市場と保険事業

5 保険システムの基本原理と経路依存性

キーワード 保険市場・募集販売システムの多様性、保険の基本原理の普遍性、経路依存性

１ 日本の保険事業・保険市場

（１）日本の市場構造：生保、損保、第三分野の三つの市場と事業 第三分野（傷害疾病介護保険）では、民間保険は公的保険の補完的存在 ・保険会社：生命保険会社と損害保険会社。第三分野は、生命保険会社と損害保険会社の両方が取り扱っている。 ・保険商品の種類 生命保険の種類 （「生死」の保障） 損害保険の種類 （「損害」の補償） 死亡保険－ 定期保険、終身保険、 生存保険－ 学資保険、－ 年金保険 生死混合保険－ 養老保険、変額保険 モノ（損傷、滅失）に関する保険－火災保険、動車保険、船舶保険、貨物保険 カネ（支出の増大、収入の減少）に関する保険－ 信用保険、保証保険 コト（賠償責任の負担等）に関する保険 － 自賠責保険、自動車保険、賠償責任保険、労働者災害保険 第三分野の種類（「医療・介護」など人が疾病や傷害の治療に関して保険金を支払う保険 生保 － 医療保険、がん保険、介護保険 損保 － 傷害保険、所得補償保険、医療保険、介護保険 生命保険事業の免許 を受けた生命 保険会 損害保険事業の免許 を受けた損害 保険会 損害保険事業の免許 を受けた損害保険会 生命保険事業の免許 を受けた生命 保険会 公的介護医療保険制度 公的介護医療保険制度

傷害疾病介護保険市場（第三分野）

損

害

保

険

市

場

生命保険市場

傷害疾病介護保険市場（第三分野）

損

害

保

険

市

場

生命保険市場

損

害

保

険

市

場

生命保険市場

定額給付を基本とする医療保険

・なぜ日本では、第三分野と呼ばれる分野が生じたか 日本では、保険会社に生命保険事業と損害保険事業という 2 種類の免許を与える方式をとっている。生命保険か損害保険か明確化しに くい保険種目は、どちらにも属さない第三分野に分類することになった。一方、米国などでは、傷害健康保険事業という単独の免許を与 える方式をとっているので、第三分野という分類は不要になる。 ・保険事業の捉え方 商品の種類だけでなく、募集（販売）チャネル、顧客も合わせて、三つを一体として保険事業を捉える必要がある。 特に、募集（販売）チャネルは、保険事業を運営する上で重要である。 顧客 （Market Segment） 販売（募集）チャネル （Channel） 保 険 商 品 （Product）

・ 日本の主要な募集（販売）チャネル 現在、生命保険では、生命保険会社の従業員である営業職員（外務員）が、顧客に対面で説明して保険を募集（販売）する。損害保険で は、保険会社の委託を受けた代理店が顧客に対面で説明して保険を募集（販売）する。 ただし、第二次大戦以前は、生命保険も代理店による販売が多く行われていた。また、日本では保険会社が募集制度を積極的に開拓して いった経緯がある。多くの産業で、製造、卸、小売りという分業システムが自生的に発展した経緯とは異なる面がある。 ・ 日本の新しい募集（販売）チャネル ○銀行による保険募集（販売） 従来預金、貸付の業務を行っていた銀行が、保険を販売するようになった。 この場合、銀行員が顧客に対面で説明して保険を募集（販売）する。 ○インターネットによる非対面の保険募集（販売） インターネットを利用して、顧客に対面の説明をしないで、保険募集（販売）する方法が、日本でも実施されるようになった。 顧客 （Market Segment） 生命保険会社 営業職員 顧客 （Market Segment） 損害保険会社 代理店 生命保険の募集（販売） 損害保険の募集（販売） 募集（ 販売 ） 募集（ 販売 ） 代理店 委託

2 英国の保険市場と保険事業

◎長い伝統：近代的な保険会社・保険事業の始まり、金融街シティ、ロイズ（Lloyd’s of London）、再保険市場 ◎保険商品 日本と同じような保険商品構成 生命保険（死亡保険、年金保険等）、損害保険（家庭保険、自動車保険、賠償責任保険等）、傷害健康保険（医療保険等） ◎ 市場 ◎- 独立性が強い保険募集（販売）チャネル 損害保険におけるブローカー 対比 日本では、多数の商品がない市場でブローカーが育ってこなかった 独立の保険募集人 契約者のために複数の保険会社に保険内容を照会する ←伝統的に各社ごとに保険が異なっている多様な商品から顧客が商品選択することを助ける ブローカー 個 人 顧客 販売（募集）チャネル B C D E F G A 商品・サービス 見積もり依頼 （Quotation） しかし、個人物件市場ではハイストリート・ブローカーと呼 ばれるブローカーが衰退し、ダイレクト販売が進展した。

Long-term Insurance

（

生保・年金）

General Insurance

（損害保険）

Health Insurance

(

Provident Association （共済）の存在が、大きい

）

NHS(National Health Service

国家医療制度)

生保におけるIndependent Financial Advisor 主力チャネル（占有率約 70％） ◎- 変化する保険募集（販売）チャネル スーパーマーケットが自社ブランで保険を販売している(ブランドアシュアラー) インターネットによる保険募集（販売）も実施されているが、保険の価格比較サイト事業の運営者は アグリゲーターと呼ばれ、アグリゲーターによる保険募集（販売）の関与が強まっている。 参考 イギリスにおける保険の価格比較サイトの仕組みは、顧客が保険料算出に必要な条件を入力すると、その条件が複数の保険会社に送 信され、各保険会社で算出された保険料が一覧できる形で提供されるというものである。顧客は提供された比較情報を基に保険会社、 ブローカーにアクセスして即時にウェブサイト上で契約手続きを行うことができるようになっている（「イギリスのアグリゲーター」 損保ジャパン総研トピックス vol.9 2010 年）

3 米国の保険市場と保険事業

◎ 州別規制、州別市場 対比 日本では国内市場はひとつだけ 州ごとに保険庁。保険会社が免許を得た州を居住州（domicile）と いう。自州の住民が他の州の保険会社に加入することも多くある。 全米保険監督長官会議（National Association of Insurance

Commissioners）：州と州との関係を調整し、統一的な基準・法案を 作成

◎ 保険市場と保険商品 大別すると、以下の三つの市場に分かれる。保険商品は、日本とおおむね同じ商品である（米国独自の保険が若干あるが） 米国のヘルスケア市場の概念図は、以下のとおり。 ヘルスケア市場では、保険会社以外の事業者が存在する。例えば、ブルークロス・ブルーシールドなどの有力な非営利団体も存在。

民間保険

（職域）

メディケイド、その他の公的制度

無 保 険

メディケア

（職域以外）

６５歳未満 ６５歳以上

Life Insurance& Annuity

/ Pension

（

生保年金）

Property&Casualty

Insurance

（おおむね損害保険に該当 する）

Health Insurance

(民間保険制度が、健康保険 またはヘルスケア市場の中 心になっている） 補足的な民間保険 メディケイドの 運営を受託する 民間保険

◎- 数の多さ 会社数、会社の種類が極めて多い、規制当局の人員も多い ◎保険の引受拒否、保険の加入購入できない問題の存在 保険を申し込んでも保険に加入できない問題（Availability）, 保険料が高すぎて保険購入できない問題（Affordability） 自動車保険では、保険加入を法律で強制しているので、保険に入れなかった者のために保険加入できる保険残余市場（residual market） のメカニズムがある。

4 ドイツの保険市場と保険事業

◎ 保険市場 健康保険の市場規模が大きい 損害保険合計 自動車保険 割合 健康保険 割合 ドイツ 88,489 20,158 23% 33,270 38% 欧州 428,168 124,583 29% 107,918 25% （出典）CEA, “European Insurance in Figures”, 2011

◎ 疾病金庫の加入選択と民間保険加入の自由 競争の重視 日本と同じく、全国民を対象にした公的な医療保険制度があり、 国民は疾病金庫に加入し、医療保障を受けることができる。 疾病金庫が公的健康保険の保険者。 2010 年 （単位 百万ユーロ）

日本との違い ・疾病金庫を選択して加入できる。 対比 日本では健康保険組合は会社によって決まる。住民はその地域の国民健康保険に加入。 ・疾病金庫に加入せず、民間保険会社が公的保険を代替する保険を利用する道もある（高い所得が対象）。 民間保険会社は、公的保険と同じ給付内容の保険と、公的保険よりも充実した給付内容の保険を販売している。 ←疾病金庫、民間医療保険会社に競争をさせ、加入者に選択を与えようとする政策によって実施された（以前は選択出来なかった） ◎ 保険募集（販売）チャネル 日本と同じく、対面で保険募集（販売）を行う代理店チャネルが中心だが、銀行による販売も行われている。 最近、インターネットを使った募集（販売）方法も導入され増加しつつある。

5 保険システムの基本原理と経路依存性

◎保険市場、募集販売システムの多様性 保険システムの基本原理は各国共通だが、保険システムは多様性 ・保険商品の共通性→保険の基本原理の普遍性 ・経路依存的に形成された保険市場と保険事業 イギリスにおけるブローカー主体の募集（販売）チャネル、その後のアグリゲーターの事業運営 経路依存性：小さな出来事や偶然な環境によって結果として解が決まり、たまたま決まった解が一旦支配的になると、 ある特定の方向に導く、支配的な力を持つようになる(Douglass C. North 1990, “Institutions Matter”)