海爾とキャノンにおける特許戦略の比較

海 爾 とキ ャノ ンにお け る特 許戦 略 の比 較

岡

田

広

司

陳

愛

華

は じ め に 現 在,産 業 界 で は,ま す ます 知 的 財 産 へ の 関 心 が 高 ま って い る.企 業 の グ ロー バ ル展 開 にお い て,特 許 戦 略 は経 営 戦 略 の 中 で 重 要 な位 置 付 け に あ る こ とは い う ま で もな い.特 に 中 国 企 業 との 知 的 財 産 面 で の 関係 は,多 くの 外 国企 業 の 課 題 に な って い る.こ れ ま で の 知 的 財 産研 究 の 多 くは,欧 米 や 日本 企 業 を対 象 と し,中 国企 業 が ほ とん ど注 目 され て い な か っ た. 本稿 で は,知 的 財 産 権 を 重 視 し始 め た 中 国 の企 業 に注 目 し,例 え 同 じ業種 の企 業 で あ っ て も, 特 許 戦 略 に 関 して は,中 国 企 業 と 日本 企 業 と は異 な る 戦 略 を選 択 す る もの と仮 説 を立 て,研 究 を 進 め る.そ して,両 国 の 同業 種 系 企 業 の比 較 をす る こ と に よ り,中 国 と 日本 企 業 に お け る特 許 戦 略 の 共 通 点 と相 違 点 を明 らか に す る. 本稿 は次 の 順 に展 開 す る.ま ず 第1節 で は,中 国 に お け る 中 国 企 業 と 日本 企 業 は 出 願 状 況 の 差 異 か ら,中 国 企 業 と 日本 企 業 の特 許 戦 略 に 差 異 が 存 在 す る と仮 説 を立 て る.第2節 で は,特 許 戦 略 は産 業 ご と に類 型 化 さ れ て い る た め,研 究 対 象 の 選 定 を行 う.第3節 で は,中 国 企 業 海 爾 グル ー プ の 事 例,日 本 企 業 キ ャノ ンの 事 例 をそ れ ぞ れ 紹 介 し,第4節 に お い て,そ の 共 通 点 と相 違 点 の 整 理 を行 う.最 後,両 国 の 同業 種 系 の 企 業 に お け る特 許 戦 略 の比 較 か ら得 た 結 論 に つ い て 明 示 した い. 1.問 題 提 起 知 的 財 産 権 の 中 に,発 明,実 用 新 案 お よび 意 匠 の保 護 対 象 が 異 な る た め,そ れ ぞ れ与 え る保 護 期 限 が 異 な る.そ の 中 に,発 明 の保 護 期 限 が最 も長 く20年 間1)で あ り,そ して 技 術 水 準 も最 も高 い と思 わ れ る2).し た が っ て,出 願 総 数 の 中 に,発 明,実 用 新 案 お よ び 意 匠 そ れ ぞ れ の 比 率 か ら,出 願 及 び 登 録 の技 術 水 準 を 測 定 で きる. また,和 田[31]の 研 究 に よ り組 織 に属 す る者 は そ うで な い者 に比 べ 特 許 生 産 性 が 高 い と い う こ と を確 認 で き た.す な わ ち,職 務 に よる発 明 の生 産 性 が 高 く,非 職 務 に よ る発 明 の 生 産 性

が低 い と思 わ れ る. 表1か ら表4は,2004年 と2003年,中 国 に お け る特 許 出 願(登 録)の 状 況 を示 して い る. まず 全 体 か らみ る と,中 国 に お け る外 国特 許 の 出願(登 録)の 割 合 が 高 い.ま た,い ず れ の 表 に し て も,中 国 国 内 に よ る 出願 及 び 登 録 の 内 容 は,実 用 新 案 及 び 意 匠 の 占 有 率 が 高 く示 して い る こ と に対 し,外 国 に よ る 出願 は,発 明 の 占有 率 が 高 い.さ ら に,中 国 国 内 の 出願 の 中 に, 非 職 務 発 明 の 占有 率 が 高 い こ とに対 し,外 国 に よ る 出 願 の 中 に,職 務 発 明 の 占有 率 が 高 い こ と を示 し て い る. した が っ て,上 記 各 表 に よ り,中 国 お け る特 許 出願(登 録)が 国 内 外 の 大 き な差 異 が あ る た め,中 国企 業 の 技 術 蓄 積 が 外 国 と大 き な格 差 が 存 在 して い る こ とが わ か る.ま た,発 明 と実 用 表1中 国国 内外特 許 登録状 況(2004年1月1日 一2004年12月31日)

新 案,意 匠 の 出 願 比 率 が 異 な る た め,特 許 の 出 願(登 録)か ら得 られ る利 益 も異 な る と考 え ら れ る.そ の た め,本 稿 で は 中 国企 業 と外 国企 業 にお い て もそ れ ぞ れ 異 な る特 許 戦 略 を 選 ぶ と仮 説 を立 て る. また,表5に 示 す よ う に,2002年 に お け る外 国 に よ る 出願 は 日本 が 最 も多 く,全 体 の42%を 占 め,第2位 の ア メ リカ よ りは る か に上 回 る.表6の 外 国 企 業 の特 許 出願 状 況 か ら見 て も,上 位10社 の 中 に,日 本 企 業 は7社 も入 っ て い る.そ の た め,外 国 企 業 の 中 に,日 本 に よる 出 願 が 全 体 を表 現 で き る最 も適 切 な デ ー タで あ る と考 え られ る.し た が って,以 下 の 研 究 の対 象 の 選 定 を 日本 企 業 と中 国企 業 の 問 で行 う.

2.研 究 対 象 の 選 定 2.1特 許 戦 略 の 類 型 化 長 谷 川 ・永 田 等[20]で は,日 本 企 業 の特 許 戦 略 を 中 心 に して,類 型 化 を 試 み た.戦 略 ポ ジ シ ョン を分 類 す るの に,製 品 と技 術 の2つ の 軸 が 設 定 され た. まず,産 業 を分 類 す る 軸 と して 製 品 ラ イ フサ イ ク ル の 概 念 を用 い た.製 品 ラ イ フ サ イ クル の 長 短 は研 究 開 発 か ら得 られ る利 益,迂 回発 明 か ら得 られ る利 益 の 規 模 や イ ンセ ン テ ィブ な ど に 影 響 を与 え る と考 え られ る.次 に,技 術 に 関 す る軸 と して,1製 品 に使 わ れ る要 素 技 術 の 自給 自足 度 と い う概 念 が 使 用 され る.な ぜ な らば,1製 品 に 使 わ れ る 要 素 技 術 数 の 多 寡 は 産 業 ご と に 異 な り,ク ロス ラ イ セ ン ス に対 す る企 業 の 方 針 を 決 定 す る と考 え ら れ る か らで あ る. 長 谷 川 ・永 田 等[20]は,上 記 の 製 品 ラ イ フサ イ ク ル と要 素 技 術 自給 自足 度 の 程 度 か ら,特 許 戦 略 を 図1の よ うに4つ の セ ル に 分 類 さ れ て い た. 2.2戦 略 ポ ジ シ ョ ンの 特 徴 各 セ ル の特 徴 は2つ の 軸 の 性 質 に よ っ て 決 定 さ れ,セ ル の 特 徴 か ら導 き出 され る特 許 戦 略 は 以 下 の 通 りに 分 類 さ れ て い る. セ ル1の 特 徴: 要 素 技 術 の 多 くを 自給 自足 して 製 品 開発 が 可 能 で あ り,取 得 済 み の 特 許 か ら は多 額 の 利 益 を

図1特 許 ポ ジ シ ョ ン と産 業 の 関 係 得 られ る.し か し,迂 回 発 明 を す る 企 業 の利 益 も 同 時 に 増 大 す る.特 許 戦 略 は 特 許 の重 点 的 な 保 護 と他 社 排 除 を念 頭 に お く事 が 基 本 方 針 に な る と考 え られ る. セ ル2の 特 徴: 要 素 技 術 自給 自足 度 の 程 度 の低 さ は,製 品 開 発 に必 要 な重 要 特 許 が 複 数 企 業 間 に分 散 して お り,事 業 の 自由 度 を確 保 す る た め に ク ロ ス ライ セ ンス が 前 提 とな る事 を意 味 して い る.ま た, 製 品 ラ イ フ サ イ ク ルが 長 い た め,自 社 特 許 か ら得 られ る 利 益 も大 きい が,他 社 に特 許 を 取 得 さ れ て し ま っ た場 合 の 影 響 も大 きい と考 え られ る.他 社 の 影 響 に対 応 す る た め の 方 策 と して,迂 回発 明 ・ラ イ セ ン シ ング を活 用 す る と考 え られ る.こ の セ ル で は特 に ほ か の セ ル に比 べ,ク ロ ス ラ イ セ ンス が 重 要 視 され る傾 向 が あ る と思 わ れ る. セ ル3の 特 徴: 要 素 技 術 自給 自足 度 の 程 度 が 高 い た め 事 業 の 自 由 度 が 比 較 的 に 高 く,他 社 を排 除 しや す い. しか し,製 品 ラ イ フ サ イ ク ルが 短 い た め,短 期 間 で大 量 に販 売 して 利 益 を あ げ る た め の 販 売 ・ 流 通 網 な どの 補 完 的 な 資 産 が よ り重 要 に な る で あ ろ う.特 許 戦 略 の 基 本 方 針 と し て は,セ ル1 と同 様 に 自社 特 許 の 保 護 と他 社 排 除 に注 力 す る こ とが 考 え られ る.ま た,自 社 の 特 許 網 に よ っ て,他 社 か らの ラ イ セ ンス 料 を確 保 す る こ とが,補 完 的 な戦 略 と考 え られ る. セ ル4の 特 徴: 要 素 技 術 自給 自足 度 の 程 度 が 低 く,ク ロ ス ラ イ セ ンス が 前 提 と な っ て お り,技 術 が ス ピル オ ー バ ー しや す い.こ れ に よ り,追 随 品 が 発 売 され や す く,製 品 差 別 化 が 難 しい と考 え られ る.ま た 製 品 ラ イ フサ イ ク ル の 短 さ は,迂 回 発 明 に対 す る イ ンセ ンテ ィブ が 相 対 的 に低 くな る こ と を 意 味 し,ク ロ ス ラ イ セ ンス が 前 提 と な っ て い る特 性 とあ い ま っ て,技 術 が 同 質 化 しや す い こ と を示 唆 す る とい う.特 許 戦 略 は,自 らの 戦 略 に よ っ て 競 争 優 位 を 形 成 す る こ とが 必 要 で あ る と い う.特 許 戦 略 を構 築 す る際 の 方 向 性,有 す る経 営 資 源 や 経 営 戦 略 と の 関 連性 で 決 定 され る こ とが 多 い.具 体 的 に は,ラ イ セ ン シ ン グ の交 渉 力 に重 点 をお き,ラ イ フ サ イ クル の ス テ ー ジ に 注 目 し た段 階 的 な特 許 戦 略 の 変 更 や,特 許 以外 の 要 素 に よ っ て差 別 化 を行 い,特 許 戦 略 は 事 業 の 自由 度 を確 保 す る こ と を優 先 的 な 目標 とす る等 の基 本 的 な戦 略 が 考 え られ る. 以 上 の よ うに,製 薬 産 業 は セ ル1,自 動 車 産 業 は セ ル2,化 学 産 業 は セ ル3,電 気 機 器 産 業

は セ ル4に あ た る と考 え られ る. 2.3研 究 対 象 の 選 定 中 国 企 業 一社 と 日本 企 業 一 社 を研 究 対 象 と して 選 定 す る.選 定 の 基 準 と して,基 本 的 に は, 前 節 に説 明 した 特 許 戦 略 の 類 型 化 され た 同 じセ ル に位 置 す る企 業 で あ り,ま た そ の両 社 と も特 許 戦 略 重 視 の 経 営 方 針 が あ る こ と を条 件 とす る. この よ うに,選 択 した の は 日本 の キ ャ ノ ン(株)と 中 国 の 海 爾 グル ー プ とす る.理 由 は 以 下 の よ うで あ る. まず,両 者 と も電 気 機 器 産 業 で あ る た め,セ ル4に 位 置 す る と思 わ れ る.つ ま り,製 品 の ラ イ フサ イ ク ル が 短 く,且 つ 要 素 技 術 の 自給 自足 度 が 低 い 場 合 で あ る.し た が っ て,ク ロ ス ラ イ セ ンス が 前 提 と な っ て お り,特 許 戦 略 は事 業 の 自 由 度 を確 保 す る こ と を優 先 的 な 目標 と して い る.こ の セ ル に お け る特 許 戦 略 は 市 場 特 性 や 製 品 特 性 よ り も,む し ろ個 別 企 業 の 経 営 資 源 や 経 営 戦 略 に影 響 され て決 定 され,ほ か の セ ル と比 べ,基 本 的 な特 許 戦 略 にバ リエ ー シ ョ ンが 存 在 す る と い うの が 特 徴 で あ る. また,特 許 戦 略 へ の重 視 と い う点 につ い て は,両 社 と もそ れ を優 先 課 題 と して い る と思 わ れ る.表7に 示 す よ うに 海 爾 は 中 国 の 家 電 メ ー カー の 中 で,特 許 取 得 件 数 が最 も多 い企 業 と言 わ れ て い る.90年 代 の 後 半,社 内 で 知 的 財 産保 護 の 特 別 チ ー ム を 設 立 し,法 律 専 門家 の指 導 や 国 の 関 係 省 庁 か らの 協 力 も得 て,独 自的 に商 標 登 録 と特 許 取 得 シ ス テ ム を作 り出 し た.海 爾 は, 全 社 が 一 体 とな っ た知 的 財 産 重 視 の 経 営 が 展 開 さ れ て い る. キ ャ ノ ンの 場 合 は,1972年 か ら特 許 課 を特 許 部 に 変 更 し,ス タ ッ フ50人 ま で 増 員 した.そ の 後,さ らに特 許 法 務 セ ン タ ー に 進 展 し,ス タ ッフ100人 あ ま り,技 術 分 野 ご と に担 当 を設 置 した.1987年,特 許 法 務 本 部 が 設 立 され,ス タ ッ フ150人.現 在 に 至 り,知 的 財 産 法 務 本 部 と して,2000年 の 時 点 で は ス タ ッフ400人 ま で発 展 した.キ ャ ノ ンの 歴 史 は 知 的 財 産 権 を 離 した ら論 じる こ とが で きな い と い わ れ て い る. 表8〈 最 近5年 の 「米 国 特 許取 得 企 業 」 トッ プ10>で は,キ ャ ノ ンは ほ ぼ トップ 位 置 に 占 め, 表7中 国 にお け る中国企 業特 許 出願数 ラ ンキ ング(単 位:件)

特 に最 近 で は3位 か ら2位 に上 が り,米 国 で の 出願 数 も多 い とい わ れ る.キ ャ ノ ンの経 営 は単 に 知 的 財 産 権 利 重 視 の経 営 で は な く,知 的財 産 権 利 経 営 と もい え る. 以 上 の よ うに,両 社 と もセ ル4に 位 置 し,ま た,特 許 戦 略 を重 視 す る風 土 が あ る た め,本 稿 の研 究 対 象 は,中 国 の 海 爾 と 日本 の キ ャ ノ ン に選 定 した. 3.海 爾 と キ ャ ノ ン の 特 許 戦 略 研 究 対 象 を 選 択 した 以 上,両 社 の 特 許 戦 略 を解 明す る の に,ま ず 佐 々木 ・永 田[10]の 特 許 戦 略 の 構 造 階 層 を説 明 す る.企 業 の 特 許 戦 略 の 基 本 的 な 目的 と して は,企 業 の イ ノベ ー シ ョ ン に よ る専 有 可 能 性 を高 め る こ とで あ る.つ ま り,イ ノ ベ ー シ ョ ン に よ る成 果 を保 護 す る た め, 要 素技 術 が 模 倣 され,ま た 迂 回発 明 され る こ と を特 許権 利 の 取 得 に よ り防 止 す る こ とで あ る. 3.1特 許 戦 略 の 構 造 階 層 佐 々木 ・永 田[10]の 研 究 で は,図2に 示 す よ う に,特 許 戦 略 は 特 許 出 願 戦 略 権 利 行 使 戦 略 と特 許 組 織 戦 略 に分 け られ て い る. 3.1.1特 許 出願 の 戦 略 特 許 出願 パ ター ンに変 化 が あ る.た とえ ば,戦 後 の 日本 は欧 米 企 業 に キ ャ ッチ ア ップ す る た

め に,大 量 な改 良 特 許 や 周 辺 特 許 を 出 願 した.そ れ に よ っ て,企 業 に膨 大 な負 担 もか け て い た. 数 回 の 特 許 法 改 正3)に よ り,戦 略 的 に絞 り込 ん だ特 許 出 願 に変 化 して きた. 特 に,特 許 に よ る保 護 の 効 果 は技 術 の 性 質 や 特 許 制 度4)に 依 存 して い る. 医 薬 品 の場 合,技 術 独 立 性 が 高 い た め,言 い 換 え る と,離 散 的 な 性 質 を持 つ た め,物 質 特 許 を押 さ え る こ と に よ り,他 の 類 似 品 を排 除 で きる.し た が っ て,特 許 に よ る保 護 の 効 果 が 高 い. 一 方_{,電 機 精 密 機 械 の 場 合,単 独 した 技 術 が 比 較 的 に少 な い.何 らか の 形 で ほ か の 技 術 や,} 先 行 技 術 と絡 ん で あ る.し たが っ て,一 つ の 製 品 に多 くの ク ロ ス ラ イ セ ンス が 不 可 欠 で あ る. 企 業 は契 約 交 渉 を有 利 に 進 め る た め に大 量 出 願 して持 ち 玉 を増 や す こ とは 一 般 的 で あ る. 3.1.2権 利 行 使 の 戦 略 権 利 行 使 の パ タ ー ンの 一 つ は技 術 独 占 で あ り,も う一 つ は技 術 供 与 で あ る. 特 許 戦 略 は技 術 の 種 類 や 特 許 制 度 に依 存 す る た め,医 薬 品 の よ う な独 立 性 が 高 い技 術 で は, 物 質特 許 を押 さ え る こ と に よ り,「 技 術 独 占」 の権 利 行 使 が使 用 さ れ て い る. また,電 気,精 密 機 械 は一 つ の 製 品 に多 くの 特 許 が 絡 ん で い る た め,ク ロ ス ラ イ セ ンス が 不 可 欠 で あ り,「 技 術 供 与 」 が使 用 さ れ る. 3.1.3特 許 組 織 の 戦 略 特 許 組 織 構 造 は三 種 類 が あ る.一 つ は 中央 主 権 型(ス タ ッ フ),中 央 集 権 と分 散 の 混 在 型,と 分 散 処 理 型(現 場)5)の 三 種 類 で あ る. また,組 織 の 機 能 か らみ る と,主 に,特 許 出 願 業 務 を中 心 とす る手 続 き管 理 部 門 と,よ り戦 略 的 な活 動 を展 開 す る た め,た とえ ばR&D段 階 か ら参 加 す る よ う な戦 略 部 門 に 分 け られ て い る. 以 上 の よ うに,特 許 戦 略 は,技 術 の 性 質 や特 許 制 度 の 影 響 を受 け て,特 許 出 願 ・権 利 行 使 ・ 特 許 組 織 の さ ま ざ ま なパ ター ンを取 りなが ら進 化 す る. 3.2海 爾 の 事 例 2005年5月,筆 者 は 海 爾 の 知 的 財 産 担 当 部 長 王 氏 に イ ン タ ビ ュ ー し た.以 下 はそ の 内 容 に よ

り整 理 した もの で あ る. 1987年,中 国 と ア メ リ カの 問 に 知 的 財 産権 を巡 る交 渉 が 始 ま っ た 頃 か ら,グ ロ ーバ ル 企 業 と して 市 場 独 占 を実 現 す る の に,ブ ラ ン ドの輸 出 と技 術 独 占必 須 条 件 で あ る と海 爾 の経 営 者 が 認 識 し,1992年 に,国 内 で 初 め て 企 業 内 の知 的 財 産 室 を設 け た. 当 時 か ら,中 国 企 業 は 後 発 優 位 を発 揮 す る た め,外 国 企 業 に よ る市 場 と技 術 独 占 を 突破 し, 自主 的 な知 的 財 産 権 を所 有 しな け れ ば,永 遠 に グ ロ ー バ ル 企 業 の現 地 加 工 工 場 の ま ま で あ る と 認 識 し は じめ た と王 氏 が 語 っ た. しか し,海 爾 の 知 的財 産 部 は ま ず 自社 開発 者 が 法 律 を遵 守 し,そ し て 自社 権 利 が 一 旦 侵 害 さ れ る場 合,法 的 に追 及 す る よ うに 防 衛 策 と して 初 期 の 目標 を設 定 した.現 在 は そ れ だ け で は な く,従 来 の特 許 を積 極 的 に利 用 す る こ とに発 展 して きた. 3.2.1特 許 デ ー タベ ー ス の構築 最 先 端 の技 術 へ の 監 視,ま た参 考 に な る た め,製 品 別,技 術 別 に,特 許 の デ ー タベ ー ス を構 築 した.そ れ に よ り,技 術 導 入,製 品 開発,お よ び海 外 進 出 な どの 経 営 活 動 の 方 針 が 決 め られ る.ま た,自 社 の 製 品特 徴 に合 わ せ た 特 許 デ ー タベ ー ス も構 築 され て い る.海 爾 の特 許 文 献 検 索 シス テ ム は 複 数 の 検 索 法 が あ り,全 文 検 索 も可 能 で あ る.特 許 文 献 の 図 面 も収 録 して い る た め,特 許 文 献 の 管 理 者 も技 術 開 発 者 も,簡 単 に ア ク セ ス で き る よ う に し て い る.特 許 デ ー タベ ー ス の構 築 は 海 爾 グ ル ー プ の 製 品 開発 と特 許 保 護 の 基 礎 で あ る とい う. 3.2.2職 務 発 明 へ の 奨 励 入社 す る と きか ら,知 的 財 産 は 最 も重 要 な 教 育 内容 の 一 つ と され て い る.入 社 後,定 期 的 に 知 財研 修 会 な ど に よ り,知 財 意 識 を強 化 し,社 内 で は 知 的 財 産 を 尊 重 す る風 土 に な っ て い る. そ の 上 で は,技 術 開発 者 の 開発 意 欲 を 向上 させ,開 発 や 発 明 を促 進 す る た め,特 許 出 願 へ の 奨 励 が 制 度 化 され た.特 許 を 出願 し,権 利 を取 得 す る 際 に,発 明者,設 計 者 は 報 酬 が 与 え られ, さ ら に,市 場 投 入 の 効 果 及 び利 益 に よ り,再 度 評 価 さ れ,奨 励 が 与 え られ る. 3.2.3特 許 技 術 の 開発 海 爾 の 社 訓 に は,「 よい 会 社 は 需 要 を満 足 し,偉 大 な会 社 は 需 要 を創 出 す る」が あ る.こ れ は 技 術 開 発 が 市 場 と顧 客 ニ ー ズ に従 い,ま た特 許 戦 略 を 企 業 の イ ノ ベ ー シ ョ ンの 展 開 を確 保 す る とい う意 味 で あ る.こ の 開 発 理 念 に よ り,絶 え ず に消 費 者 の 潜 在 的 な 需 要 を発 掘 し,創 出 した. [開発 事 例1小 小 神 童 シ リー ズ の 開発] 中 国 の 家 電 業 界 に お い て,「 扇 風 機 が 回 り,洗 濯 機 が 閉 め る 」 と よ く言 わ れ る.そ れ は,夏 に な る と,手 洗 い の 衣 類 が 多 くな り,洗 濯 機 を使 用 しな くな る とい う意 味 を す る.洗 濯 機 の 販 売

も クー ラ ー と同 じよ うに,季 節 に 大 き く左 右 され,夏 季 の 売 上 が 落 ち る の も普 通 のパ ター ンで あ っ た. この 現 状,つ ま り洗 濯 機 の 季 節 性 を打 破 す るた め に 市 場 調 査 が 行 わ れ た.ま ず 市 場 に 販 売 さ れ て い る洗 濯 機 はす べ て5キ ロ の 以 上 の 大 型 洗 濯 機 で あ る こ とが わ か っ た.し か し,一 般 家 庭 に お い て,夏 期 で の 着 替 え は頻 繁 に 行 わ れ,そ の 量 は僅 か で あ る.そ の た め,毎 日洗 濯 機 を使 用 とす る こ とに よ り,大 量 な水 とエ ネ ル ギ ー が 必 要 に な る.特 に,大 都 市 の 消 費 者 は毎 日何 回 も着 替 え る 習慣 が あ り,汚 れ て い な くて も着 替 え をす る 場 合 も多 い. 市 場 で の,こ の 生 活 ス タ イ ル を把 握 した う えで 消 費 者 の ニ ー ズ を検 討 し,こ れ に応 え るた め に,海 爾 は水 量 の 調 整 が で き る1.5キ ロ の 「小 小 神 童 」 洗 濯 機 を 開 発 した.当 該 洗 濯 機 は シ ャ ツ 一枚 で も,靴 下 一 足 で も,効 率 良 く洗 う こ と を可 能 と した.ま た,新 た ら し く開発 した こ の 市 場 を守 る た め,当 該 新 製 品 を市 場 に流 通 させ る前 に,製 品 機 能 か ら外 形 まで,す べ て の 新 し い技 術 を特 許 出 願 した.ま た,3ヶ 月 に一 回 の 間隔 で 同 シ リ ー ズ の 次 世 代 製 品 を どん どん 発 売 し,そ れ に伴 う特 許 出願 も した た め,模 倣 メ ー カ ー が真 似 し よ う と し て も追 い つ か ず,模 倣 コ ス トが 上 が り体 力 が 消 耗 しす ぎる た め,模 造 を断 念 せ ざ る を得 な か っ た. この よ うに して 今 日 まで,第9世 代 の 「小 小 神 童 即 時 洗 」 が 開発 さ れ て い る.的 確 な特 許 保 護 が あ る こ とに よ り,特 許 侵 害 や技 術 模 倣 な どの 問題 が ほ とん どな く,こ の シ リ ー ズ の 市 場 拡 大 化 を進 め る こ とが で きた.現 在,海 爾 の小 型 洗 濯 機 の 中 国 国 内 シ ェ ア は98%に 達 して い る. [開 発 事 例2双 動 力 洗 濯 機] 次 に,海 爾 の 双 動 力 洗 濯 機 の 開発 を巡 る特 許 戦 略 を検 討 し よ う.2001年,市 場 調 査 を 進 め る な か で,消 費 者 は全 自動 洗 濯 機 に 関 して,新 た な ニ ー ズ を示 した.そ れ は,洗 濯 力 と洗 浄 力 の 向 上 が 課 題 とな っ た. まず,同 類 技 術 につ い て,検 索 を行 い,も っ と も近 い 技 術 分 野 と実 現 方 法 を排 他 法 に よ り求 め た.そ の 結 果,双 動 力 式 にす る こ と に よ り,水 流 力 を向 上 す る こ とが で き る と 同 時 に,衣 類 の 巻付 き 問題 も解 決 で き る こ とが わ か っ た.つ ま り,こ れ ま で 回 転 水 流 に よ る衣 類 の 巻 付 きが, 消 費 者 の 苦 情 課 題 と して あ げ られ て い た. 当 該 技 術 問 題 を解 決 す る と 同 時 に,知 財 担 当 者 と開発 者 の 共 同研 究 に よ り,特 許 出 願 の 際 最 大 限 に特 許権 が 申請 で き る技 術 範 囲 を検 討 し,か つ 中 国 内 外 の 出 願 戦 略 を 決 定 した うえ で, 複 数 の 出願 を 行 っ た.現 在,海 爾 は,当 該 洗 濯 機 に 関 して 発 明特 許3件,実 用 新 案 特 許6件, 意 匠 設 計2件 計ll件 の 権 利 を取 得 して い る. フ ラ ン ス で 開 か れ た 第95回 レ ビ ン国 際 発 明 展 覧 会 で は,海 爾 の 「双 動 力 洗 濯 機 」が取 得 した 特 許技 術 は,新 規 性,進 歩 性,産 業 利 用 性 の 面 で 優 れ て い る もの と し て,「 国 際発 明 金 メ ダ ル 」 を 受 賞 した.ま た,同 展 覧 会 に お い て,海 爾 の 「ネ ッ トエ ア コ ン」,「マ イ ナ ス イ オ ンエ ア コ ン 装 置 」,「視 力 保 護 テ レ ビ装 置 」 の3項 の 特 許 は,「 国 際発 明 銀 メ ダル 」 を受 賞 した.こ れ らの 受

賞 は,中 国 の 家 電 産 業 に と っ て も,画 期 的 な 出 来 事 で あ った とい え よ う. また,企 業一 技 術 一 製 品 の 革 新 的 な活 動 は,常 に消 費 者 ニ ー ズ を実 現 す る 製 品 の 開発 につ な が っ て 行 か ね ば な らな い.つ ま り,将 来 に わ た っ て変 遷 す る消 費 者 の ニ ー ズ と一 致 して 行 か ね ば な ら な い.そ して海 爾 の 製 品 開発 は,次 々 と消 費 者 の ニ ー ズ を捉 え て行 っ た. 例 え ば 「双 動 力 洗 濯 機 」 に 関 して も,技 術 的 革 新 だ け に留 ま らず,消 費 者 の さ らな る ニ ー ズ に応 え る形 で,「絨 毯 も洗 え る洗 濯 機 」,「洗 剤 を使 用 しな い 洗 濯 機 」な ど,十 数 機 種 を 「双 動 力 」 の シ リ ー ズ と して 開発 した.当 該 シ リー ズ 製 品 の コ ンセ プ ト,環 境 保 全 か ら人 間 の健 康 まで の 考 え 方 が,す べ て の 製 品 開 発 の基 本 と な っ て い る.ま た,知 的財 産 の 担 当者 は 製 品 開 発 の す べ て の プ ロ セ ス に 参 加 し,最 終 的 な技 術 的 手 段 の 確 定 や特 許 出願 戦 略 の 実 行 に あ た っ て,主 導 的 な役 割 を担 っ て い る. [開発 事 例3カ ラ ー テ レ ビ事 業 へ の 参 入] 1997年,海 爾 は,カ ラ ー テ レ ビ事 業 に参 入 す る 際,独 特 な技 術 革 新 を進 め て い た.そ れ は, 中 国 内 外 の特 許 技 術 の検 討 と そ れ らの 応 用 に よ る新 製 品 の 開 発 で あ る.他 社 の 技 術 展 開 の 流 れ に 沿 っ て い く と,技 術 は も ち ろ ん の こ と当該 製 品 市 場 の優 位 性 を持 つ こ とが で き な い と認 識 し て い るか らで あ っ た. まず,国 内特 許 技 術 を追 跡 した と こ ろ,海 爾 の デ ィス プ レイ製 品 にお け る特 許 権 保 護 が 欠 け て い た こ とが わ か っ た.ま た消 費 者 へ の 意 識 調 査 に よ り,カ ラ ー テ レ ビ の 電 源 を オ ン ・オ フす る と きの 放 射 線 は消 費 者 の 視 力 へ の 損 傷 だ け で は な く,デ ィ ス プ レ イ の使 用 寿 命 を短 縮 させ る 最 大 な要 因 とな る こ とが わ か っ た.そ の た め,海 爾 は技 術 開 発 の 重 点 を カ ラー テ レビ ・デ ィス プ レ イの 開発 に お い た.そ こ で 開 発 部 門 は複 数 の 案 を提 示 した結 果,最 終 的 に 「幕 引 きス イ ッ チ 」 が 決 め られ た. この 技 術 は,舞 台 の幕 の よ うな 機 能 を設 け,デ ィ ス プ レ イ は,電 源 を オ ン ・オ フす る と き, 特 殊 な設 計 に よ り自動 的 に幕 を 開 い た り閉 じた りす る の で,消 費 者 の 視 力 へ の 損 傷 を ゼ ロ にす る こ とが で きる.海 爾 は,製 品 の 開 発 と同 時 に,発 明特 許2件 を 出 願 し,申 請 範 囲 を最 大 にす る た め の 検 討 を進 め る こ と に よ り,国 内 で の優 位 性 を確 保 した. この よ うに して,海 爾 は知 的財 産 権 保 護 へ の 注 力 に よ り,僅 か 数 年 の 問 に 自主 的 に技 術 の 優 位 性 を構築 し,独 自 な 製 品 開発 に 成 功 して行 っ た. [開発 事 例4マ イ ク冷 凍 庫] 2001年2月11日,「 世 界 海 爾 管 理 職 年 度 会 議 」 は本 部 の 青 島 で 開 か れ た.海 爾 ア メ リ カ貿 易 社 の マ イ ク氏 に よ り,ア メ リ カ で 販 売 さ れ て い る冷 凍 庫 は庫 内 が深 す ぎる た め,物 を取 る と き 非 常 に不 便 で あ る との 欠 点 が 指 摘 され た.会 議 終 了 後,冷 凍 庫 事 業 部 の 開 発 者 は わ ず か17時 間 で,サ ンプ ル を完 成 した.開 発 者 は 開発 設 計 す る と共 に,知 財 の 担 当者 と協 力 しあ い,主 題

を侵 害 検 索,三 性 検 索6)を 行 い,も っ と も迅 速 的 に検 索 を行 っ た.そ の結 果 は 技 術 開発 者 の 開 発 基 礎 と な り,ま た 開発 者 の 技 術 方 案 に対 し,特 許 保 護 案 の 設 計 と検 討 を 行 い,サ ンプ ル を完 成 す る と 同 時 に 特 許 出願 の 手 続 き も完 了 した. 国 際 的 な知 的 財 産 保 護 を行 うた め,関 連 の技 術 をPCT出 願 し,ア メ リカ,日 本,ド イ ツ,フ ラ ンス な どの 国 を指 定,グ ロ ーバ ル 展 開 の た め の 道 を 開 い た. 以 上 の 四つ 開発 事 例 に よ り,海 爾 の 特 許 技 術 開 発 の特 徴 を ま とめ て み る と,次 の よ うに な る. 1.徹 底 的 に市 場 調 査 を行 い,消 費 者 の 現 在 の ニ ー ズ を知 り,将 来 の ニ ー ズ を予 測 また は 創 出 す る こ と. 2.製 品 お よ び技 術 開 発 は他 社 の 特 許 技 術 を参 考 に す る こ と. 3.技 術 開 発 と特 許 出 願 を 同 時 に進 め,技 術 開発 者 と知 財 担 当 者 及 び特 許 代 理 人 は 開 発 の 全 過 程 に参 加 し,相 互 に 情 報 の 共 通 を保 つ こ と. 4.周 辺 特 許 を 隅 々 まで 出願 す る こ とに よ り,中 心 技 術 を カバ ー し,保 護 を 強 化 す る こ と. 5.迅 速 に 次 世 代 製 品 の 開発 を進 め る こ と に よ り,製 品 の ライ フサ イ ク ル を短 縮 し,模 倣 を 防 止 す る こ と. こ う して 「公 開 公 知 技 術 の 利 用 」 プ ラ ス 「有 効 特 許技 術 の 改 造 」 を通 して,点 か ら面 に拡 大 す る こ と に よ り,グ ル ー プ全 体 の 製 品 開発 手 法 の 構 築 とそ の 保 護 を確 立 して い る.つ ま り,海 爾 は 市 場 に お い て 比 較 的 成 熟 した 製 品 の 技 術 につ い て,特 許 検 索 に よ り,新 た な技 術 開発 の 入 り口 を探 し出 す.新 製 品 開 発 の実 現 につ な げ,市 場 競 争 力 を 向上 させ る. 知 的 財 産 保 護 へ の 投 資 に よ り,僅 か 数 年 の 間,海 爾 は 自主 的 に技 術 優 位 を構 築 し,独 自 な製 品 開 発 に成 功 した と もい え る. 3.2.4模 倣 品 か らの 被 害 を防 止 中 国 市 場 で は,模 倣 品 に よ る侵 害 が 深 刻 化 して い る.違 法 行 為 か ら こ れ まで 費 や した 努 力 を い か に保 護 す る の か に つ い て,海 爾 は商 標 及 び 関 連 特 許 の 保 護 に全 力 を あ げ て き た. 開発 の 面 で は,絶 え ず 次 世 代 の 製 品 を発 売 す る こ とに よ り,他 社 か らあ る 程 度 模 倣 を防 止 す る こ とが で きた.し か し,一 社 単 独 に よる ブ ラ ン ド保 護 戦 略 は,コ ス トが 高 くつ き,企 業 体 力 の 消 耗 も限 界 に近 づ い て い た. 1990年 代 の 後 半 か ら,海 爾 は社 内 で 知 的 財 産 権 保 護 の 特 別 チ ー ム を作 り,法 律 専 門 家 の 指 導 や 国 の 関係 省 庁 か ら協 力 を得 て,独 自の 特 許取 得 と商 標 登 録 シ ス テ ム を作 り出 し た. 一 つ は海 爾 が 中 国家 電 業 界 で初 め て 導 入 した 「_{防 衛 性 登 録 」(予 防登 録)措 置 で あ る.こ れは,} 商 標 登 録 に 際 して,ブ ラ ン ドの発 音,意 味,字 形 拡 大 ・変 化 な ど に よ る類 似 商 標 が 出現 す る可 能性 を予 測 した 上 で,多 くの 類 似 商 標 を大 量 に登 録 し,で きる だ け 保 護 範 囲 を広 げ る こ とで あ る.

また,自 社 ブ ラ ン ドへ の 侵 害 を 監 視 す る モ ニ タ ー シ ス テ ム を導 入 し活 用 して い る.こ れ は, 一 般 消 費 者 を 動 員 し ,ブ ラ ン ドに対 す る侵 害 行 為 を チ ェ ッ ク ・監 視 し,違 法 行 為 を発 見 す る時 に メー カ ー に 緊 急 通 報 す る シ ス テ ム で あ る.テ レ ビ コマ ー シ ャ ル や 新 聞 ・街 頭 広 告 な どあ らゆ る 媒 体 を通 じて ブ ラ ン ド商 標 の周 知 に努 め,モ ニ タ ー シス テ ム を 利 用 して市 場 チ ェ ック と動 向 監 視 を行 い,さ らに商 標 権 侵 害 へ の 通 報 者 に 対 す る報 奨 制 度 を生 か し,そ の 有 効 性 を 高 め て い る.同 時 に,海 爾 社 内 で は 「商 標 特 許 権 侵 害 監 視 台 帳 」 を設 け て,違 反 者 の 名 前 や 違 反 行 為 の 具 体 的 な 内容 な ど を台 帳 に載 せ,重 点 的 に チ ェ ッ ク ・監 視 をす る と と もに,検 察 機 関へ の 提 訴 や消 費 者 保 護 セ ン タ ー な どへ の通 報 を通 して,厳 し く対 応 す る姿 勢 を とっ て い る. 3.2.5グ ロ ーバ ル な展 開 「先 難 後 易 」 海 爾 の グ ロ ー バ ル 的 な 経 営 戦 略 は 「先 難 後 易 」(難 しい こ とを 先 に,易 しい こ とを後 に)で あ る とい う.す な わ ち,先 進 国へ の 進 出 は先 に,先 進 国 で ブ ラ ン ド構築 が で きて か ら,発 展 途 上 国へ 進 出す る とい う順 で 活 動 を展 開 す る とい う考 え方 で あ る. 海 爾 は 欧 米 へ の 進 出 に 成 功 して,中 国初 の グ ロ ーバ ル 企 業 とな った.海 爾 の ア メ リカ 開 発 セ ン ター は,そ の ア メ リカ 向 き の製 品 技 術 を確 立 して行 っ た.そ こで は,ア メ リ カ の文 化 と習 慣 に 適 応 させ る と と もに,技 術 面 に お い て も,同 国 内 お よび 国 際 上 の 知 的 財 産 権 の 要 求 も満 た す 製 品 開 発 が 進 め られ た. この よ うに,グ ロー バ ル 的 な経 営 戦 略 と知 的財 産 戦 略 を 共 進 させ る こ と に よ り,「経 営 戦 略 と 知 的 財 産 戦 略 の 融 合 」 を実 現 した とい う. 「現 地 化 の 方針 」 現 地 で 技 術 開 発 を行 うた め に,現 地 で の 特 許 技 術 の 保 護 が 必 要 で あ る.海 外 で の技 術 開発 は, 主 に,現 地 の技 術 及 び現 地 の 人 材 を利 用 す る が,そ の基 礎 は海 爾 自身 の実 力 に よ る.先 進 国 に お い て,多 国 籍 企 業 は 一技 術 の特 許 出 願 に よ り,あ らゆ る実 施 例 を包 括 し,ま た 市 場 競 争 力 の 向 上 を は か る た め,企 業 と企 業 の 間 で 技 術 提 携 を結 ぶ こ と は一 般 的 な手 法 で あ る.提 携 企 業 同 士 は お 互 い に 実 施 権 を与 え る こ とに よ り,特 許 権 の実 施 を許 可 し,一 方,外 部 に対 して は,特 許権 利 を行 使 し,特 許 侵 害 の 摘 発 や,賠 償 金 の 請 求 な ど市 場 へ の新 規 参 入 を排 除 す る. この よ うな技 術 を 中心 と した競 争 の 中 に,他 社 の特 許 範 囲 を迂 回 す る こ と に よ る戦 略 は 受 動 的 で あ り,且 つ 成 功 率 も低 い.技 術 競 争 に優 位 に立 つ た め に は,特 許 権 を所 有 し な け れ ば な ら な い.そ の こ と は海 爾 の 経 営 者 は 市 場 参 入 の 当 初 か ら認 識 して い た.技 術 の 開 発 成 果 を特 許 出 願 し な い と,現 地 の 法 律 で 保 護 され な い た め,市 場 へ の 参 入 が 成 功 で きて い な い 間 に,訴 訟 な ど に よ り市 場 か ら排 除 され る こ とに な る.

3.2.6特 許 戦 略 の 特 徴 以 上 の よ うに,海 爾 の特 許 戦 略 の 特 徴 は,次 の 五 点 に あ る と思 わ れ る. 3.2.6.1周 辺 特 許 へ 出願 か ら事 業 開 始 比 較 的 に 成 熟 した市 場 へ 参 入 す る と き,特 許 検 索 に よ り突 破 点 を探 しだ し,ま ず 周 辺 特 許 の 出 願 か ら入 場 券 を取 得 す る.点 か ら面 へ の拡 大 に よ り,事 業 の 自由 度 を広 が っ て 行 く進 め 方 で あ る. 3.2.6.2開 発 に 伴 う現 場 主 義 知 財 担 当者 は 技 術 開発 者 と と もに,先 行 技 術 に対 す る 把 握,他 社 技 術 へ の 侵 害 回避,さ らに 自社 の 特 許 技 術 の 発 掘 な ど 開発 活 動 の 初 期 段 階 か ら参 加 す る. 3.2.6.3「 三 位 一 体 」一 経 営 戦 略 と特 許 戦 略 の融 合 海 爾 は市 場 調 査 に よ り消 費 者 ニ ー ズ を正 確 に把 握 し,調 査 結 果 に よ り研 究 開発 を行 い,ま た, 技 術 開 発 の 成 果 に 関 して,直 ち に世 界 範 囲 で 法 律 保 護 の 対 策 を 求 め る.製 品 開 発 に お い て 100%の 特 許 出 願 率 を保 っ て い る.こ れ らの 特 許 出願 の 累 積 に よ り,新 製 品 の 技 術 革 新 が 一 層 加 速 し,ま た 開 発 さ れ た技 術 は,自 ら法 律 で保 護 さ れ る 環 境 を作 り出 して い る.こ う して 「三 位 一 体 」 な技 術 革 新 モ デ ル を形 成 させ る こ と に よ り,技 術 革 新 の 市 場 適 応 性,特 許 出 願 の 即 時 性 お よ び保 護 範 囲 の グ ロ ー バ ル性 を確 保 した. 3.2.6.4巨 人 の 肩 に立 つ 戦 略 一 従 来 技 術 へ の積 極 的 な利 用 海 爾 は実 践 を通 して,国 内外 の特 許 文 献 資 源 を利 用 し,自 社 の 製 品 開発 を 強 化 す る経 験 を積 ん だ.そ れ に よ り,先 進 的 な技 術 を参 考 しな が ら,特 許 侵 害 を 回 避 し,後 発 優 位 を十 分 に発 揮 した技 術 革 新 の 道 を 開 い た.こ の状 況 を 「巨 人 の 肩 に 立 て ば,巨 人 よ り高 くな る」 とい う. 3.2.6.5有 効 な模 倣 の 防 止 海 爾 の 経 営 環 境 に模 倣 業 者 が 比 較 的 に多 い.長 期 的 に模 倣 業 者 へ の 対 策 か ら経 験 積 ん だ. 「防 衛 性 登 録 」 や_{,「 モ ニ ター シス テ ム 」 な ど,独 自的 な対 策 が 有 効 的 で あ る とい え る.} 3.3キ ャ ノ ン の 事 例 3.3.1キ ャ ノ ンの 体 験1ゼ ロ ッ クス 対 策 事 業 の 成 否 は特 許 戦 略 に あ る キ ャ ノ ンの特 許 戦 略 の 原 点 は,カ メ ラ事 業 で あ っ た.カ メ ラ事 業 当 時 は,通 常 の特 許 管 理 で 済 ん だ.し か し,1970年 代 事 務 機 事 業 に進 出 す る際 に,ゼ ロ ック ス の 厳 しい 特 許 の攻 防 に さ ら

され,特 許 戦 略 が 死 活 問 題 と認 識 した.キ ャ ノ ン の特 許 戦 略 の最 初 の 成 功 は,コ ピ ー機 で 世 界 を 制 覇 して い た ゼ ロ ック ス の コ ピー 機 の 特 許 を 回避 して,独 自の技 術 開発 に 成 功 した こ とで あ る.ゼ ロ ック ス は1960年,普 通 紙 で コ ピー で きる技 術 を 開 発 して 関連 特 許 を600件 も取 得 し, 完 壁 な特 許 網 で 事 業 を 固 め た.ゼ ロ ッ ク ス は,自 社 を他 社 に ラ イ セ ン ス しな い 方 針 を打 ち 出 し て市 場 を独 占 した. 世 界 中 の企 業 が こ の特 許 を 回避 す る技 術 開発 に挑 戦 す るが,い か に して も 回避 で き なか っ た. キ ャ ノ ンは,ま っ た く違 う発 想 の潜 像 形 成 法 とい う技 術 開発 に取 り組 み,つ い に68年 に独 自 の コ ピー 機 を市 場 に投 入 して ゼ ロ ッ クス の 独 占 を打 破 す る こ とに な る.低 コ ス トで あ りな が ら高 画 質 を実 現 した コ ピ ー機 は,た ち ま ち市 場 を席 巻 す る こ と に な る. キ ャ ノ ンが ゼ ロ ック ス の 特 許 を避 け る た め に は,ま ず 相 手 の特 許 を熟 知 しな け れ ば な ら な か っ た.こ の と き技 術 開 発 チ ー ム と協 同 で働 き,特 許担 当 を して い た キ ャ ノ ン専 務 の 丸 島 儀 一 氏 は 「何 を す れ ば ゼ ロ ック ス の 特 許 に抵 触 す るか を 知 る た め に,600件 の 特 許 を す べ て 原 文 で 熟 読 し た.こ れ で ゼ ロ ッ ク ス特 許 の す べ て を把 握 す る こ とが で きた 」 と語 る. キ ャ ノ ンが 開発 した コ ピー 機 の 関 連 特 許 は,1,500件 に上 っ た.こ の 中 に は ゼ ロ ック ス が 必 要 と して い た特 許 技 術 もあ っ た.1978年 に な っ て ゼ ロ ッ ク ス は キ ャ ノ ン との ク ロ ス ラ イ セ ン ス に 合 意 し,技 術 導 入 に 踏 み 切 っ た.こ の と きの 経 験 が,キ ャ ノ ン に特 許 の 重 要 性 を植 え 付 け た. ゼ ロ ック ス社 との 特 許 攻 防 か ら体 験 した特 許 戦 略 の 重 要 性 は以 下 の 四つ で あ る (1)特 許 調 査 に よ り先 行 技 術 の 全 貌 を把 握 す る. (2)先 行 特 許 の 権 利 の 壁 を乗 り越 え る新 技 術 開発 の 方 向 を見 出 す. (3)そ の 選 択 と集 中 策 に よ り,研 究 開発 投 資 ⇒ 技 術 開 発 成 果 を 自社 特 許 網 で 抑 え る. (4)技 術 者 は技 術 レポ ー トを 書 くよ り特 許 を書 け (参考:NHKプ ロ ジ ェ ク トX挑 戦 者 た ち 「突 破 せ よ最 強 特 許 新 コ ピー機 誕 生 」,2002年 11月5日 放 映;NHK出 版 「プ ロ ジ ェ ク トX挑 戦 者 た ち17壁 崩 せ 不 屈 の 闘志 」) 3.3.2キ ャ ノ ンの 体 験21BM対 策 強 み を活 用 して 弱 み を 補 完 す る 1970年 代,世 界 の 情 報 処 理 機 器(コ ン ピ ュ ー タ,プ リ ン タ ー)業 界 は,IBMの 特 許 網 に よる, 強 大 な事 業 とな っ た.キ ャ ノ ンは,新 プ リ ン ター へ の挑 戦 にお い て は,特 許 の ク ロ ス ライ セ ン ス 戦 略 の 重 要性 を認 識 した. IBM社 との 交 渉(1980年 代)か ら体 得 した 包 括 ク ロ ス ラ イ セ ンス戦 略 は次 の よ うで あ る. (1)徹 底 した 研 究 開発 投 資 と得 意 分 野 で の 最 強 の特 許 網 の形 成 (2)そ れ をテ コ に弱 い 特 許 分 野 の 事 業 を補 完 (3)広 範 な 事 業 分 野 で の 包 括 ・無 償 の特 許 ク ロ ス ラ イセ ンス の 交 渉 を 通 した 契 約 の 締 結 (4)し か し なが ら,自 社 の最 も得 意 とす る技 術 ・特 許 は 除外

キ ャ ノ ンの特 許 部 長 と し て長 年 特 許 ビ ジ ネ ス を展 開 した 丸 島氏 は,特 許 ロ イ ヤ リ テ ィで 稼 ぐ こ とが 特 許 ビ ジ ネ ス で は ない との 哲 学 と経 営 理 念 を持 っ て い る.自 社 の特 許技 術 を売 る の で は な く,自 社 の 事 業 を有 利 に展 開 す る た め に,ラ イバ ル 企 業 な どが持 っ て い る 有 効 な特 許 を ク ロ ス ラ イ セ ンス で 導 入 す る の が 真 の狙 い で あ る.カ ネ を稼 ぐの で は な く,技 術 を稼 ぐ とい う発 想 が 重 要 だ と主 張 して い る.キ ャ ノ ン社 長 の御 手 洗 富 士 夫 氏 も,日 本 の 企 業 の な か で は 突 出 して 特 許 マ イ ン ドを持 っ て い る経 営 者 と して知 られ て い る. 3.3.3キ ャ ノ ンの 特 許 戦 略 の 特 徴 3.3.3.1事 業 に 先 行 した 最 強 の 特 許 網 の 形 成 特 許 網 形 成 の 目的 と して,事 業 の 独 占性 へ の 追 求 と創 業 者 の利 益 追 求 で あ る.こ こ で い う 出 願 す る特 許 は,単 に原 理 特 許 で は な く,タ イ ム リ ー に周 辺 特 許,応 用 特 許,代 替 技 術 特 許,製 品 適 用 特 許 を 出 願 し事 業 化 に備 え,ほ か の 追 随 を許 さ な い 方 針 で あ る. また キ ャ ノ ンで は,事 業 化 前 に あ ら ゆ る角 度 か ら知 財 権 の 網 を 張 る よ うに して い る. まず 技 術 の研 究 段 階 で は基 本 特 許 を 出願 し,技 術 の 育 成 段 階 は応 用 特 許 を 出 願 す る.さ らに 技 術 を事 業 化 す る段 階 で は,製 品 に 適 用 な特 許 を 出願 す る とい っ た パ タ ー ンで 周 辺 特 許 を整 え る. た と え ば,キ ャ ノ ンの 電 子 複 写 技 術 につ い て 説 明 す る.1960年 代,他 社 へ の 特 許 調 査 に基 づ き,原 理 特 許 を出 願 した.そ の後,技 術 の成 熟 と と もに,応 用 特 許 や 製 品 に 適 用 す る特 許 が 出 願 され た.1970年 代,成 熟 期 に伴 い,写 真 の複 写 技 術 が 事 業 化 さ れ た 当 時,同 技 術 に 関 す る特 許 が2000件 あ ま り出 願 さ れ た. 次 に,イ ンク ジ ェ ッ トの記 録 技 術 に つ い て説 明 す る.1970年 代 に,他 社 へ の特 許 調 査 に よ り, 原 理特 許 が 出 願 され た.そ れ か ら,技 術 の成 熟 と と もに,応 用 特 許 や 製 品 に 適 用 す る特 許 が 出 願 され た.1885年 以 降 正 式 に事 業 が 開始 す る際 に,発 展 系 特 許 が10000件 以 上 出願 され て い た. 3.3.3.2高 比 率 の 知 財 投 資 日本 企 業 の研 究 開発 の 効 率 か らみ る と,つ ま り,営 業 利 益 と研 究 開 発 費 の 比 率 か ら見 る と, キ ャ ノ ンは もっ と も高 い と示 す 数 字 が あ る7). また,キ ャ ノ ンで の研 究 ・開発 投 資 は非 常 に重 要 視 され て い る た め,研 究 開 発 費 用 は 売 上 高 の平 均13%も あ る.さ ら に,キ ャ ノ ン の研 究 開 発 費用 は右 肩 上 が りの 傾 向 が 見 られ,特 許 の 出 願 の 公 開件 数 も増 え る傾 向 に あ る.ま た,キ ャ ノ ンの特 許 権 利 に よ る収 入 は 年 次 推 移 か らみ て も,増 大 す る 傾 向 に あ る. こ う して 競 合 他 社 に 先 ん じた 開 発 と事 業 を想 定 した 権 利 化 に よ りほ か の 追 随 を 許 さ な い た

め,高 比 率 の研 究 開発 投 資 と特 許投 資 に よ り先 行 技 術 開 発 と特 許 網 が 形 成 され た. 3.3.3.3現 場 主 義 の 権 利 化 戦 略 キ ャ ノ ンは 世 界 の 研 究 ・開発 拠 点 に知 財 要 員 を配 置 し,国 内 に お い て は200人 規 模,海 外 で も数 十 人 を恒 久 配 置 して い る.こ れ に よ り,知 財 要 員 は 直 接 技 術 開 発 の源 流 に入 る. また,発 明 者 ・開発 室 長 ・知 財 担 当 者 を 交 え た発 明 の 質 の 向 上 活 動 とい っ たPGA活 動 に よ り,提 案 発 明 を思 想 化 し,上 位 化 させ,そ して,社 内 管 理 を しつ つ 専 門家 活 用 す る.知 財 担 当 が 関 連 提 案 を 見 なが ら,適 切 な権 利 範 囲 を設 定 し,特 許 事 務 所 に依 頼 す る か 直 接 に 出 願 す るか を 決 め る. 3.3.3.4経 営 戦 略 と知 財 戦 略 の 一 体 化 の 企 業 体 制 キ ャ ノ ンの 上 層 部 か らス タ ッフ まで,知 的 財 産 を重 視 した 経 営 体 制 とな っ て い る.経 営 トッ プ と し て,知 財 を経 営 資 源 と して 活 用 す る責 任 を 自覚 し,事 業 部 長 と して,事 業 の あ らゆ る場 面(技 術 ・事 業 提 携,買 収,売 却 等)に 知 財 を活 用 す る.知 的財 産 部 長 は事 業 優 位 の知 財 活 用 の 戦 略 を提 示 し,事 業 部 問利 害 調 整 や(全 体 最 適 化 〉 個 別 事 業 最 適 化),権 利 活 用 戦 略 の 提 示(事 業 提 携 等 交 渉,権 利 行 使,ラ イ セ ンス,侵 害 訴 訟 な どの 活 用 方 策 等)な ど を行 い,最 終 的 に は, 各 部 門 間 の各 活 動 の 日常 連 携 を行 う. 責任 の 分 担 に つ い て,特 に他 社 権 利 侵 害 の 回 避 につ い て,ま ず,製 品事 業 部 に責 任 が あ り, 知 財 部 門 と連携 して実 施 す る.ま た,知 財 部 門 は適 切 に ア ドバ イ ズ す る責 任 を負 う.実 施 の 際 製 品 企 画 ・開 発 段 階 か ら数 次 のパ テ ン トア ク シ ョ ンで 自社 権 利 取 得 と 同 じウ エ ー トに て 回 避 策 を 講 じる.最 後 段 階 で は,製 品 開 発 上 支 障 あ る特 許 発 見 の 場 合 の対 策 と して,製 品化 前 に,設 計 変 更 や ラ イ セ ンス 契 約 な ど に よ り必 ず 権 利 回 避 策 を取 る.侵 害 回 避 の活 動 は 開 発 活 動 の 一 環 と して 評 価 され て い る. また,特 許 の扱 い に 関 す る グ ロ ー バ ル マ ネ ジメ ン トル ー ル(職 務 発 明 の 承 継 権 利 化,帰 属, ラ イセ ンス の 本 社 一 元 化,訴 訟 対 応 な ど)を 策 定 し,全 世 界 の グ ロー バ ル 会社 に適 用 す る よ う に 世 界 一 元 管 理 を行 っ て い る. 3.3.3.4グ ロ ー バ ル な知 的 財 産 戦 略 の 遂 行 キ ャ ノ ンは,欧 米 亜 に お い て,消 費 地 と生 産 地,そ れ ぞ れ 最 適 な戦 略 を と る.欧 米 市 場 にお い て は,市 場 規 模 を重 視 し,消 費 地 に て知 財 の 権 利 を確 保 し,行 使 し て い る.ま た,ア ジ ア地 域 にお い て,生 産 ・開発 展 開 を重 視 して い た が,ア ジ ア の 諸 国 は 世 界 の生 産 基 地 か ら大 消 費 地 へ 発 展 しつ つ あ り,模 倣 品 の 出 回 りが 著 し くな っ た.そ の た め,消 耗 品 関 係 の知 財 権 利 の確 保, ア ジ ア地 域 へ の 知 財 戦 略 の 強 化 が され て い る.た とえ ば,知 財 要 員 駐 在 させ,毎 年,模 倣 品 の 取 り締 ま りは 年100件 以 上 あ る とい わ れ て い る.生 産 国 で の 取 り締 ま りは 知 財 の 権 利 が 必 要 で

あ るた め,生 産 国 で の特 許 出願 は不 可 欠 で あ る. キ ャ ノ ンの 特 許 保 有 権 数 は,国 内 が2万7000件 あ る の に対 し,外 国 で 保 有 す る 特 許 は4万 3000件 に上 っ て い る.ア メ リ カ で の 年 間特 許 登 録 件 数 で も常 にベ ス ト3前 後 を キ ー プ して お り,2001年 は1877件 の 特 許 登 録 件 数 で あ っ た.特 許 ロ イ ヤ リテ ィ収 入 は年 間200億 円 以 上, 知 的 財 産 関係 の ス タ ッ フ も400人 を数 え,現 場 と一 体 化 した 特 許 戦 略 を とる た め に拠 点 事 業 所 ご と に ス タ ッ フ を配 置 して い る. 表10に 示 す よ う に,キ ャノ ン は連 続2年 間,日 経優 良 企 業 ラ ン キ ング ト ップ10に 入 り,キ ャ ノ ンの 上 記 の よ う な知 的 財 産 経 営 は 成 功 して い る と もい え る だ ろ う. 表10過 去2年 間の 「日経優 良企業 ラ ンキ ング」 トップ10 4.事 例 の 整 理 第2節 に あ げ た 海 爾 とキ ャ ノ ンの 事 例 を通 して,以 下 の よ うに 整 理 した い. 4.1特 許 の 調 査 まず,両 社 と も徹 底 的 な特 許 調 査 に よ り,先 行 技 術 の 全 貌 を把 握 す る.し か し,両 社 の 調 査 動 機 に は異 な る と こ ろ が あ る.キ ャ ノ ンは い か に先 行 技 術 を迂 回,あ る い は代 替 技 術 の 開 発 に 力 を注 ぐこ とに 対 し,海 爾 は先 行 技 術 を 自社 技 術 開発 に 参 考 にす る こ と を 中 心 と して い る.そ れ は,両 社 の技 術 開発 で の 蓄 積 の 差 が ひ とつ の 要 因 で あ る と考 え られ る.

4.2出 願 の 戦 略 両 社 と も電 子 機 械 産 業 で あ る た め,技 術 的 に は独 立 性 が 低 い.そ の た め,多 数 の周 辺 特 許 を 抑 え る こ とに よ り,他 社 と ク ロ ス ラ イセ ンス を締 結 す る とい う基 本 方 針 は 一 致 し て い る が,具 体 的 に は そ れ ぞ れ の 異 な る と こ ろ を示 して い る. キ ャ ノ ンの 場 合 は研 究段 階 で は 基 本 特 許 を出 願 し,技 術 育 成 段 階 で は応 用 特 許 を 出 願 し,さ ら に技 術 を事 業 化 す る段 階 で は 製 品 に適 用 で き る特 許 を出 願 す る.ま た,事 業 に先 行 した 強 い 特 許 網 を形 成 し,他 社 に よ る迂 回 出 願 を 回避 す る と と も に,ク ロ ス ラ イ セ ンス の た め,多 数 の 周 辺特 許 も出 願 して い る. 海 爾 の 場 合 は 消 費 者 の ニ ー ズ を 調 査 し,技 術 開発 と特 許 出願 が と も に進 み,製 品 を市 場 に投 入 す る と と もに,特 許 出 願 の 手 続 き を済 ませ る こ とが特 徴 的 で あ る.ま た,基 本 特 許 の 出 願 に よ り深 い技 術 蓄 積 が 必 要 で あ る た め,基 本 的 に は応 用 特 許 や 製 品 に適 用 で き る特 許 へ の 出 願 が 多 く見 られ る. 4.3権 利行使 両社 と も技 術 供 与 が 主 な権 利 行 使 方 法 で あ る と思 わ れ るが,生 産 地 と消 費 地 に よ りそ れ ぞ れ 最 適 な戦 略 を と る とい う傾 向が あ る.生 産 地 で は主 に 開 発 と生 産 を重 視 し,消 費 地 で は 意 図 的 に権 利 の 取 得 を重 視 す る.基 本 的 に 現 場 の技 術 レベ ル に よ り,技 術 独 占 あ る い は技 術 供 与 の 方 針 が 決 め られ る と思 わ れ る. また,模 倣 品 へ の 取 締 りにつ い て は,キ ャ ノ ン は駐 在 要 員 に よ る一 般 的 な 知 財 保 護 を 進 め て い るが,海 爾 は,こ れ まで の 経 験 か ら,ブ ラ ン ド保 護 に 関 す る 防衛 的 登 録 や,消 費 者 と政 府 を 参 加 させ る侵 害 監 視 シ ス テ ム な どに よ る模 倣 防 止 活 動 を行 っ て い る.そ れ は,中 国 で の模 倣 品 問題 が 深 刻 で あ る こ とが ひ とつ の 要 因 と考 え られ る. 4.4組 織 の 戦 略 両社 と も中 央 主 権 と分 散 処 理 の よ う な組 織 構 成 を有 す る. キ ャ ノ ンの 場 合 は,知 的財 産 本 部 の ほ か,各 研 究 開 発 セ ン ター に知 財 要 員 が 配 置 され て お り, 研 究 開 発 の最 初 段 階 か ら直 接 参 与 す る よ うな 組 織 構 造 を形 成 して い る.グ ロ ー バ ル な 一 元 化 戦 略 や,手 続 き部 門 と戦 略 部 門 の有 機 的 な連 携 な ど,知 財 マ イ ン ドは 全 社 に 貫 通 し て い る. 海 爾 は知 的 財 産 室 を 設 立 し,独 自 な特 許 出 願 シ ス テ ム を作 り出 して い る.ま た 知 的財 産 担 当 も研 究 開発 の段 階 か ら,技 術 ・製 品 開 発 の全 過 程 に参 与 して い る.中 央 主 権 型 と分 散 型 が 組 織 の 中 に混 在 して い る

4.5経 営 戦 略 と特 許 戦 略 の 融 合 経 営 戦 略 の場 合 は,キ ャ ノ ン も海 爾 も経 営 戦 略 と特 許 戦 略 の融 合 の 姿 勢 を 示 し て い る. キ ャ ノ ンの 場 合 は 「経 営 戦 略 と特 許 戦 略 の 一 体 化 」 の 経 営 方 針 を採 り,海 爾 の 場 合 は 市 場 調 査,製 品 ・技 術 開 発,特 許 出願 を 一 体 化 した い わ ゆ る 「三 位 一 体 」 の 経 営 方 針 を採 っ て い る. 以 上 の 比 較 に よ り,同 じ電 子 機 械 産 業 で あ る キ ャ ノ ン と海 爾 の特 許 戦 略 に は 共 通 点 を 有 す る と と も に,実 際 の 経 営 活 動 に は異 な る戦 略 を と っ て い る.そ の 中 に,キ ャ ノ ンの 独 創 の技 術 に よ る防 衛 的 な特 許 戦 略 に 対 し,海 爾 は従 来 技 術 を積 極 的 に利 用,い わ ゆ る 巨 人 の 肩 に 立 つ 戦 略 を と っ て い る こ と は,根 本 的 な差 異 で あ る と思 わ れ る. 5.結 論 中 国 企 業 は外 国 企 業(日 本 企 業)の 間 に技 術 蓄 積 で の 格 差 が 大 きい た め,本 稿 で は 中 国 企 業 と外 国 企 業 の特 許 戦 略 が 異 な る と仮 説 を した. そ の 仮 説 を 実 証 す る た め に,製 品 の ラ イ フサ イ ク ル と技 術 特 性 を軸 に類 型 化 さ れ た セ ル の 中 に,同 じセ ル(電 気 機 械 産 業)に 位 置 す る 海 爾 と キ ャノ ンの 特 許 戦 略 を比 較 した.そ の 結 果, 両 社 は 同 じセ ル に位 置 す るが,そ れ ぞ れ 異 な る特 許 戦 略 を採 択 して い る こ と を実 証 で きた. そ の 内容 を ま とめ て み る と,次 の よ う に な る. まず,両 社 と も特 許 戦 略 を経 営 戦 略 の 中 で 重 要 テ ー マ と して位 置 付 け て い る こ とが あ げ られ る. しか し,海 爾 の 場 合 は,技 術 の 蓄 積 が 浅 い た め,市 場 へ の 新 規 参 入 が 難 しい.し た が っ て, 選 択 し た手 法 は,従 来 の他 社 技 術 を参 考 しな が ら,広 範 に わ た る周 辺 特 許 の 出 願 に よ り,市 場 へ の 新 規 参 入 を行 い,自 社 の 事 業 活 動 の 自由 度 を広 げ,市 場 で の 競 争 力 を構 築 し て い く戦 略 で あ る.そ れ は 現 在 の 中 国 企 業 の代 表 と な る特 許 戦 略 で あ る と考 え られ る. 一 方_{,キ ャノ ンの 場 合 は,長 い技 術 蓄 積 が存 在 して い るた め,事 業 の 自由 度 が 高 い と思 わ れ} る.新 規 事 業 に 参 入 す る 際 従 来技 術 と異 な る発 想 を 実 現 して い く可 能 性 が 高 い.そ して,開 発 した 技 術 に 関 す る基 本特 許 を 出 願 す る こ と に よ り,事 業 を独 占 す る こ とが で き る.従 っ て, キ ャ ノ ン の特 許 戦 略 は,独 創 的 な技 術 に よる 強 固 な特 許 網 の 形 成 に注 力 す る こ とが 特 徴 的 で あ る.そ れ は,現 在 の 日本 企 業 を代 表 す る特 許 戦 略 で あ る 考 え られ る. この 結 果 を 用 い,以 下 の こ とに 結 び つ く と考 え られ る. 先 行 研 究 に よ る特 許 戦 略 の 類 型 化 は,そ の 製 品 群 の基 本 的 な 同 レベ ル の技 術 蓄 積 を 有 す る こ と を前 提 と して い る.技 術 蓄 積 の 差 が 大 きい場 合,そ の 類 型 化 の 適 合 性 が 低 下 す る と思 わ れ る. また,技 術 蓄 積 の 多 い 企 業 が,出 願 す る 際 基 本 特 許 の 出願 に 絞 る傾 向 が あ り,ま た 権 利 行

使 で は技 術 独 占 に走 る傾 向 が あ る.一 方,技 術 蓄 積 が 少 ない 企 業 は 周 辺 特 許 を出 願 す る 傾 向 が あ り,他 社 との 技 術 連 携 や 技 術 供 与 に進 む傾 向 が あ る.本 稿 に お い て は,技 術 蓄 積 に よ る組 織 上 の 差 異 に つ い て 言 及 し なか っ た が,今 後 の 課 題 の一 つ と した い. この よ うに,今 後 企 業 の 特 許 戦 略 の 研 究 にお い て,企 業 に お け る技 術 蓄積 は無 視 して は な らな い 要 素 で あ る とい う示 唆 も得 た と考 え られ る. 注 1)2005年 現 在,ほ とん どの 国 で は,発 明 に20 年 間,実 用新 案 と意 匠 設 計 に そ れ ぞ れ10年 間 の独 占権 を与 え る. 2)特 許法 第2条 に規 定 され る発 明,す な わ ち, 自然法 則 を利用 した技 術 的思 想 の創 作 の う ち高 度 の もの を保 護 の対 象 とす る.し た が っ て,金 融 保 険制 度 ・課税 方 法 な どの 人為 的 な取 り決 め や 計算 方 法 ・暗号 な ど 自然法 則 の 利 用が ない も の は保 護 の対 象 とな らな い.ま た,技 術 的思 想 の創 作 の ため,発 見 そ の もの は保 護 の対 象 とは な らな い.さ らに,こ の創 作 は,高 度 の もの で あ る必 要 が あ り,技 術 水 準 の低 い創 作 は保 護 さ れ な い. 実用 新 案 法 第2条,第3条 に規 定 され る考 案, す な わ ち,自 然法 則 を利 用 した技術 的思 想 の 創 作 で あ り,物 品 の形 状,構 造 又 は組 合せ に係 る もの を保 護 の対 象 とす る.し たが って,物 品 の 形 状等 に 関す る もので あ る た め,方 法 に 関す る もの は対 象 で は な い.ま た,特 許 法 の保 護 対 象 とは異 な り,技 術 的 思想 の創 作 の うち高 度 の も の で あ る こ とを必 要 と しない. 意 匠法 第2条 に規 定 され る意 匠,す なわ ち, 物 品(物 品 の部 分 を含 む)の 形 状,模 様 若 し く は色 彩 又 は こ れ らの 結合 であ って 視覚 を通 じて 美感 を起 こさせ る もの を保 護 の 対 象 とす る.し たが って,物 品 と は一体 不 可 分 の 関係 にあ り, また,物 品 の外 観 に現 れ ない よ うな構造 的 機 能 は保 護 の 対象 とな らな い. 3)主 に,1985年,日 本 国 内 優 先 制 度 の 導 入. 1987年,改 善多 項 制 の 導入.1993年,補 正 範 囲 の適 切 化,実 用 新 案 法 に お いて 無 審査 登 録 主 義 の導 入.1995年,WTO,TRPIs協 定 の 施 行. を指 す 4)田 中悟 ・岡村 誠 ・新 海哲 哉[14]参 照. 5)絹 川 真 哉[3]参 照. 6)三 性 検 索 の 「三 性 」 とは,特 許 の成 立 要 件 で あ る新 規性,進 歩 性,産 業 上 の 利 用性. 7)丸 島儀 一[28]参 照. 参 考 文 献 リス ト 〈日本 語 文献> 1.伊 丹敬 之 ・加 護 野 忠男 ・宮 本 又 郎 ・米倉 誠 一 郎 『企 業 家精 神 と戦 略』 有 斐 閣(1998) 2.王 曙光 『海 爾 集 団』 東 洋 経済 新 報 社(2002) 3.絹 川 真 哉 「プ ロパ テ ン ト政 策 は産 業 に何 を もた ら す の か?米 国 特 許 制 度 改 革 か ら の 示 唆 」 (2005) 4.黒 田 篤郎 『メ イ ド ・イ ン ・チ ャ イナ』 東洋 経 済 新 報 社(2001) 5.侯 慶 軒 「中 国 に お け る 民 営 科 学 技 術 型 企 業 の発 展 と新 課 題 」(『関西 学 院 商 学研 究』)関 西 学 院大 学大 学 院 商 学研 究 科研 究会(1995) 6.後 藤 晃 ・小 田切 宏之(編)『 日本 の産 業 シス テ ム 〈3>サ イエ ンス型 産 業』NTT出 版社(2003) 7.後 藤 晃 ・永 田晃 也 「イ ノベ ー シ ョンの専 有 可 能性 と技 術 機 会 」,『NISTEPREPORT』,NO。48,科 学技 術 政 策研 究 所(1997) 8.胡 春 力 「中 国 に お け る 産 業 構 造 の特 徴 及 び 産 業 政 策 に 直 面す る課 題 」(『WorkingPaper』)法 政

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