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2010年1月期
第
3四半期決算説明会
株式会社
ACCESS
代表取締役社長 鎌田 富久
2009年12月10日
1
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本資料の注意点
本資料に含まれる業績目標等の将来数値につきましては、
現時点で入手可能な情報に基づき当社グループで判断した
ものです。
将来数値には様々な不確実要素が内在しており、実際の業
績はこれらの将来数値と異なる場合がありますので、この将
来数値に全面的に依拠して、投資等の判断を行なうことは差
し控えてください。
2
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3
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第
3四半期決算総括
第
3四半期決算のポイント
第
3四半期決算サマリー
NTTドコモ冬春モデル向け請負開発が完了し、前倒し(4Q→3Q)で売上計上
製品原価増加分を販管費削減でカバーできず、営業利益は予算比でマイナス
通期見通しは変更なし
第
3四半期 携帯電話マーケット動向
世界携帯電話出荷台数
前年同期比 ▲
6%
国内携帯電話出荷台数
前年同期比 ▲
15%
NetFront
®シリーズ出荷台数
3,500万台(見込み通り)
アプリケーションビジネスはマルチ
OSに対応
Linuxベースのターンキーソリューション提供
Android、他のOS向けはNetFront
®シリーズ提供
業界トレンドを先取り
業界トレンドを先取りし、先進的な端末開発に貢献
ALP市場投入
NTTドコモ 冬春モデルに
ALP+オペレータパック搭載
Emblaze ELSE™
に
ALP提供
4
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第
26期第3四半期決算
(単位:百万円)
売上は、予算比
36%増
NTTドコモ冬春モデル向け請負開発が完了し、
前倒し(
4Q→3Q)で売上計上
海外子会社は売上未達だが、単体が予算を
大幅に上回リ、連結で予算比大幅増で着地
ロイヤリティー収入は若干未達だが、携帯電話
販売が底入れし、今後の収入に期待大
売上総利益未達
一部の大型受託開発案件にて原価増により
製品売上の粗利率が未達
海外子会社は売上が未達のため、固定費を
吸収できず、粗利率も未達
営業利益未達
製品原価の大幅増を販管費削減で吸収できず
営業利益未達
中途採用コントロール等を行い、一般経費削減
通期計画は達成見込み
連結
連結
【第
3四半期決算の傾向】
4 第3四半期 累計計画値 実績 予実対比 11,415 15,557 4,142 製品 6,164 10,800 4,635 ロイヤリティー 5,250 4,757 ▲ 492 7,457 5,326 ▲ 2,131 (粗利率) 65.3% 34.2% -31.1% 製品 2,456 1,112 ▲ 1,344 (粗利率) 39.9% 10.3% -29.6% ロイヤリティー 5,000 4,214 ▲ 786 (粗利率) 95.3% 88.6% -6.7% 11,080 10,250 ▲ 829 研究開発費 4,706 4,937 230 それ以外 6,373 5,312 ▲ 1,060 1,030 1,018 ▲ 11 ▲ 4,652 ▲ 5,942 ▲ 1,289 ▲ 4,539 ▲ 5,853 ▲ 1,313 ▲ 2,618 ▲ 3,906 ▲ 1,287 販管費(特殊経費) 営業利益 経常利益 当期純利益 連結 売上高 売上総利益 販管費(通常経費)5
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第
3四半期 携帯電話マーケット動向
第
2四半期 携帯電話出荷台数
*1 携帯電話以外も含めた当四半期における NetFront®シリーズの搭載台数は、4,000万台 100.0% 20.6% 79.4% 4.7% 4.9% 11.0% 21.0% 37.8% Market Share 3億540万台 6,150万台 2億4,400万台 2,540万台 2,570万台 2,300万台 5,200万台 1億1,790万台 参考:2008年 7月~9月 傾向 ▲1,180万台(▲46%) 1,360万台 Motorola ▲1,600万台(▲7%) 2億2,800万台 トップ5メーカ 合計 ▲240万台( ▲4 %) 5,910万台 その他 ▲1,830万台(▲6%) ▲1,160万台(▲45%) 860万台(37%) 820万台(16%) ▲940万台(▲8%) 前年同期比 2億8,710万台 合計 1,410万台 Sony Ericsson 3,160万台 LG 6,020万台 SAMSUNG 1億850万台 Nokia 2009年 7月~9月 Sources:IDC 223万台 235万台 9月 794万台 672万台 合計 208万台 186万台 8月 363万台 251万台 7月 前年同月 出荷台数 出荷月
国内携帯電話出荷台数
672万台
NetFront
®シリーズ出荷台数
3,500万台
*1
4,100万台 前年同期 ▲600万台(▲15%) 3,500万台 差異 出荷台数
世界携帯電話出荷台数
2億8,710 万台
Sources:JEITA 前年同期比で低下ペースが鈍化(改善)傾向 2Q ▲11% 、1Q ▲17% →次四半期(10~12月)に期待 ・SAMSUNG、LGは好調 前年同期比プラスに転換、シェア拡大 特にLGの伸び率が大きい。 ・Nokia、Motorola、Sony Ericssonは減少傾向 前年同期比マイナスが続く、シェア縮小 前年同月比 でプラス転換6
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携帯電話プラットフォームの特徴、比較
主なプラットフォームの特徴
・オペレータサービスに対応 するアプリが提供されない ・携帯でもWindowsアプリを利用 してもらうためのプラットフォーム ・PCとの互換性高い ・ビジネス向けで需要 ・オペレータサービスに完全 対応するには端末メーカの 負担が大きい ・Symbian Foundationを組織 ・オペレータサービスにも対応 ・オペレータサービスに対応 するアプリが提供されない ・Appleのサービスを利用してもらう ためのプラットフォーム ・Appleサービスが充実 ・H/W、ソフト、サービスを1社で提供ACCESSから製品提供
・オペレータパック一部提供 ・アプリケーション提供 ・端末メーカ開発負荷軽減 ・オペレータサービスに対応 するアプリが提供されない ・オペレータサービスに対応する には端末メーカの負荷が大きい ・Googleサービスを利用してもらう ためのプラットフォーム ・Googleサービスが充実 (Google Maps、Gmail等) 解決策 課 題 特 徴 他のプラットフォーム(
Google)
iPhone
ALPは、オペレータサービスに完全対応出来る唯一のプラットフォーム
携帯電話に必要なソフトウェアプラットフォームを一式で提供
LiMo Foundationによる共通仕様に対応、グローバル展開可能
容易にカスタマイズ可能な高度な
UI/UXを提供 (Advanced UI)
端末開発コスト削減に貢献
ワンセグ メール ウィジェット ブラウザAndroid
Windows Mobile
SYMBIAN
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アプリケーションビジネスはマルチ
OSに対応
Android Linux アプリ ケーション プラット フォーム OS
プラットフォームビジネスとアプリケーションビジネス
Linux
®ベースのターンキーソリューション
ALP+オペレータパックで携帯に必要なソフトウェアプラットフォームを一式で提供
LiMo Foundationによる共通仕様に対応、グローバル展開可能
容易にカスタマイズ可能な高度な
UI/UXを提供 (Advanced UI)
端末開発コスト削減に貢献
Android
™、他の
OS向け
オペレータパック一部提供
NetFront
®シリーズ提供(アプリケーションビジネス)
ALP
BREW REX WindowsMobile iPhone OS Symbian
アプリケーションビジネス
プラットフォームビジネス
オペレータ
パック
シリーズ
ワンセグ メール ウィジェット ブラウザ8
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スマートフォン
(
Open Platform)
フィーチャーフォン
携帯電話セグメント携帯業界トレンドを先取り
革新的な端末
ELSE
業界トレンドを先取りし、先進的な端末開発に貢献
革新的な端末を実現
先進ユーザに対し、
ALPで革新的な端末を実現
スマートフォンでもオペレータサービスを実現
Open Platform 端末でもオペレータサービスの一部を実現、アプリケーションビジネス
フィーチャーフォンでオペレータサービス完全対応端末を実現
ALP+オペレータパックでオペレータの全サービスを実現
オ ペ レ ー タ サ ー ビ ス フ ル 対 応 N-01B N-02B 東芝 TG-01ALPでELSE
™のような
革新的な端末を実現
ALP+オペレータパックで
オペレータサービスに
フル対応
オペレータサービスを実現(一部)、
アプリケーションビジネス
オ ペ レ ー タ サ ー ビ ス 一 部 対 応ALP
+
オペレータパック
89
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NTTドコモ 冬春モデルに
ALP+オペレータパック搭載
NEC、Panasonicに提供
10年夏モデルからNEC、Panasonicの多数機種に搭載予定
端末開発コスト削減、端末開発期間短縮に貢献
ELSE
革新的な携帯端末「
ELSE
™」 を
Emblaze Mobileと共同開発
先行披露(
10/22)、正式発表(11/24)
現在、オペレータ評価中
先進ユーザがターゲット
シンプルで優れた操作性を実現
ALP市場投入
N-01B N-02B
ELSE
10
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主要プロダクト・案件の状況
Ⅰ
. ACCESS Linux Platform
™
(ALP)
11
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海外向け
ALP搭載機発表
10月22日 ACCESSとEmblaze Mobile の共同開発による「ELSE
™」を発表
斬新な
UI と独自のサービスを統合したモバイルソリューション
ALP3.0 をベースに、Emblaze Mobile が Music Store, Live Paper 等、斬新なサービスを構築
11月24日 ELSE 初の端末 “The First ELSE”を発表
海外向け端末に
ALP 初搭載
シンプルで直感的な操作性を実現
コンテンツやアプリに素早く簡単にアクセス可能
engadget.com
technewsworld.com
Telegraph.co.uk
Folks, today might be the day when you start to notice how ancient our smartphones have become, even if they only came out in last few months. →2,3ヶ月前に出たスマートフォンでさえ、過去の遺物に見えてしまう
メディアコメント
sPlaying involves a more flowing and intuitive one-thumb touch, slide and
release motion, the company said. This provides instant access and activation of any desired action
→sPlaying(フェザーファンの新名称) により、ユーザーの望むすべてのアプリケー ションへ即座に到達できる
iPhone start spreading across to other mobile devices. I daresay that the First Else has just drawn a similar line, and now it is for the rest of the market to catch up. →The first ElseはiPhoneのデビュー時と似て飛びぬけている
12
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ALP の今後の発展
上期 2010 下期 2009 2011 上期 下期ALP 標準
プラットフォーム
の進化
(2009年冬春モデル) (2010年夏モデル) (2010年冬春モデル) 向けオペレータ パック 12 (2011年夏モデル)ビジネス展開
携帯電話以外の 情報機器へ拡大LiMo ベースのPFを国内外に拡販
ELSE による海外オペレータへの拡販
対応機器を広げ
市場拡大へ
ALP3.1 (仮) 次世代LiMo 仕様対応 Advanced UI SDK 等 LTE への対応 ALP3.1 (仮) 次世代LiMo 仕様対応 Advanced UI SDK 等 LTE への対応 ALP4 (仮) Mobile Cloud への対応 情報家電向け展開 ALP4 (仮) Mobile Cloud への対応 情報家電向け展開 ALP3.0 Available ALP3.0 Available ※本内容はあくまでも弊社の計画であり、NTTドコモとの正式契約に基づくものではありません13
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Ⅱ
. NetFront
®
Browserの進化
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アプリケーション事業をグローバルで展開中
中国市場、今後に期待大
中国
3Gの3つの方式の端末に
NetFront
®Browserを提供
海外ビジネス
北米シェア拡大中
AT&T, Verizon, Sprint,
T-Mobile USA など米国キャリアに
NetFront
®Browser提供
搭載モデルシェア27%
SOURCE: Mobilens by comScore (US)国内ビジネス
アプリケーションラインナップ拡充
(NetFront
®Widgets, NetFront
®Book Viewer..)
スマートフォン向けにもアプリ提供
(デコメール向けメールアプリなど)
情報家電市場
富士フイルム
Z300
日立
Wooo
TOSHIBA REGZA
Panasonic Strada 等
情報家電に搭載拡大
TDS-CDMA CDMA2000 W-CDMA
15
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情報家電に搭載拡大
先進の情報家電に
NetFront
®シリーズ搭載
デジタルカメラ
富士フイルム
FinePix Z300
指先だけの直感操作で
撮影・再生可能
FinePix Z300デジタルテレビ
東芝
REGZA
日立
Wooo
TOSHIBA REGZA Z9000 ZX8000/ZX9000 HITACHI Wooo UT800シリーズ 03シリーズカーナビ
Panasonic Strada
Strada CN-HX900D Strada CN-HW830D Strada CN-HW880D Strada CN-HX3000DSHARP AQUOS
シリーズに搭載
XS1シリーズ
RX5シリーズ
GX5シリーズ
DS6シリーズ
DX2シリーズ
16
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NTTドコモのスマートフォン(Windows Mobile
®
)向けに
メールアプリケーションの拡張機能を提供
NTTドコモ スマートフォン向けサービス「iモード.net
®」向けに
メールアプリケーションの拡張機能を提供
対応機種:
docomo PRO series
™T-01A
従来:
Webメールという形でサービスを展開
オンラインの状態でないとメールの閲覧、編集ができない
今回:対応アプリをプリインストールして出荷
オフラインの状態でもメールの閲覧、編集が可能
東芝 T-01A 主な機能 ・メール作成、送信 ・絵文字入りメール、デコメール®の作成と送信 ・ファイル添付 ・メール自動受信、手動受信 ・圏外のときなどに受け取れなかったメールの再受信 ・絵文字、デコメール®の受信・表示 ・添付ファイルの手動取得 ・受信したメールと添付ファイルの保存
ACCESSは、Windows Mobile端末に
ブラウザ、ウィジェット、メール等の各種ソフトを提供
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南米でのワンセグ展開と
ACCESSの取り組み
総務省 ブラジルワンセグデータ放送に関する実証案件を受注
·
ブラジルは、日本の地上デジタル放送方式(
ISDB-T)を採用
·
しかし、ワンセグデータ放送は未実施
·
2009年度 総務省 「ブラジルにおけるワンセグ双方向サービスモデル事業」請負業務を受注
·
今後、ワンセグデータ放送の実証を現地で実施予定
·
他にも南米で日本の地上デジタル放送方式(
ISDB-T)の採用が広がる
ブラジル (2007年12月開始) アルゼンチン (2009年8月方式決定) ペルー (2009年4月方式決定) チリ (2009年9月方式決定) ベネズエラ (2009年10月方式決定)ISDB-Tの南米採用状況
放送フルスクリーン 双方向サービス・コンテンツ 放送連動コンテンツ 例)出演者の プロフィー ルを表示 例)現地の 投票番組 を表示 実証コンテンツのイメージ アプリケーションとも連携 ブラウザ連動 リンクからブラウザを起動して 連動サイトへ遷移 メーラ連動 リンクからメーラを起動して 番組への感想を送る 1718
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NetFront
®
Browser v4.0 予告編
高速ブラウジング、快適な
UI/UX、高い再現性
高速
高速
快適な
UI/UX
快適な
UI/UX
高い
再現性
高い
再現性
高速
JavaScript
™エンジン、レンダリングエンジン
アーキテクチャを一から見直し、総合的な性能(速度・応答性)を劇的に向上 HTML5最新仕様への対応やJSEngineのネイティブ実行等により、さらに高速 快適なインターネット環境をユーザーへ提供します高速
JavaScript
™エンジン、レンダリングエンジン
アーキテクチャを一から見直し、総合的な性能(速度・応答性)を劇的に向上 HTML5最新仕様への対応やJSEngineのネイティブ実行等により、さらに高速 快適なインターネット環境をユーザーへ提供します誰でも使いやすい高速快適な
UI/UX
タッチに特化した直感的なユーザーインタースを徹底的にリニューアル 誰でも指一本でより使いやすく、簡単なインターネット体験をもたらします誰でも使いやすい高速快適な
UI/UX
タッチに特化した直感的なユーザーインタースを徹底的にリニューアル 誰でも指一本でより使いやすく、簡単なインターネット体験をもたらしますPCブラウザと同様の再現性
世界中のサイトを弊社独自ツールで徹底検証 表示に必要な技術要素を洗い出し、対応することで、サイト再現性を飛躍的に 向上させますPCブラウザと同様の再現性
世界中のサイトを弊社独自ツールで徹底検証 表示に必要な技術要素を洗い出し、対応することで、サイト再現性を飛躍的に 向上させます19
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NetFront
®
Living Connectで携帯・家電の連携を実現
MOBILE HomeNetwork (家庭内ネットワーク) HOME HomeNetwrok
Mobile
To Home
Home
To Home
Service
To Home
家庭内ネットワークと広域ネットワークがつながり、
携帯電話から家庭内の情報家電へのリモートアクセスが可能に
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主要プロダクト・案件の状況
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ケータイ書店
Booker’s
®
国内
3キャリアでサービス中
ケータイ書店
Booker’s
®
東京都書店商業組合と協業し、ケータイ向け【電子書籍】販売サイトを運営
国内
3キャリアでサービス提供中
コンテンツ開発ツールも提供
①「Yahoo!ケータイ」トップページから ②「メニューリスト」に進む ③「カテゴリ」で「書籍・コミック・写真集」を選ぶ ④「カテゴリ」で「電子書籍」を選択 ⑤電子書籍モバイルサイトの一覧から 「ケータイ書店Booker’s」を選択 ①「iモード」トップページから ②「メニューリスト」に進む ③「ゲーム/コミック/占い」カテゴリ内の 「コミック/小説/写真集」を選ぶ ④「小説」を選択 ⑤電子書籍モバイルサイトの一覧から 「ケータイ書店Booker’s」を選択 提供キャリア アクセス方法 ①②カテゴリ(メニューリスト)au oneトップページから ③ 「カテゴリ」で「書籍・コミック・ 写真集」を選ぶ ④「総合」を選択し、一覧から 「ケータイ書店Booker’s」を選択 2008年10月~ 2009年6月~ 2009年7月~ 3キャリア共通 アクセスはこちら↓ 提供開始時期Booker's 掲載数:
書籍 :
17,000タイトル以上
コミック:
5,000タイトル以上
出版社数
:170社以上
書籍・コミックがモバイルで
ダウンロード・閲覧可能
現在、人気作家・京極夏彦氏の長編小説
「数えずの井戸」を独占配信中!
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NetFront
®
Book Viewer 2.0を au公式アプリで提供
auの電子書籍公式アプリとして
NetFront
®Book Viewer 2.0を提供
本日
(09/12/10)よりアプリケーション提供開始
コンテンツをダウンロード小説が読める!!
コミックが読める!!
対応コンテンツ
順次拡充
対応コンテンツ
順次拡充
対応キャリアケータイ書店
Booker’s
® © 衿沢 世衣子23
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NetFront
®
シリーズ 出荷累計
8億台突破
8億4700万台
(うち携帯端末 7億3,200万台)
1,960機種
(うち1,523機種が携帯端末)
出
荷
台
数
(
累
積
)
搭
載
製
品
数
(
累
積
)
(2009年10月末)2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
2008 2009
(10,000 units ) 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 55,000 60,000 65,000 70,000 75,000 80,000 85,00025
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各社最新モデルでも、当社製品搭載モデルが続々登場
ー当社製品搭載モデル一覧
docomo STYLE series docomo PRIME series docomo SMART series docomo PRO series NTTドコモ 2009年度冬春モデル KDDI 2009年秋冬モデル ソフトバンク 2009冬-2010春モデル26
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デジタルTV
カーナビ
情報家電にも
NetFront
®
シリーズ搭載!
TOSHIBA REGZA Z9000シリーズ ZX8000/ZX9000シリーズ HITACHI Wooo UT 770シリーズ UT800シリーズ 03シリーズ
情報家電
NetFront
®シリーズ搭載実績
デジタルカメラ
FinePix Z300 StradaCN-HX900D StradaCN-HW830D NetFront®Browser搭載 連携する最新ネット対応ナビ
SHARP AQUOS
シリーズに搭載
XS1シリーズ
RX5シリーズ
GX5シリーズ
DS6シリーズ
DX2シリーズ
Strada CN-HW880Dデジタルテレビ アクトビラ対応も増加中
Strada CN-HX3000D PC向け12seg TVチューナー I-O DATA GV-SC400 I-O DATA GV-MVP/HZ2W USB対応ワンセグ TVチューナー デジタル チューナー スカパー!製 SP-HR200H I-O DATA GV-MVP/HS327
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ACCESS is mobilizing
high quality communication
and entertainment for
connected users around
the world.
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