2013年３月期第１四半期決算資料

2012年7月24日

2013年3月期 第１四半期 主なトピックス

純増数は前年同期比36.7%増。

周波数再編に伴う対応移動機への移行が順調。

スマートフォン販売は前年同期比2.7倍。

3Ｍ戦略を着実に実行。

FTTH回線数は、前年同期比2倍。

ａｕひかりちゅらの純増数はサービス開始以来最高を記録。

2012年6月末契約者数：4,100契約

1Ｑ純増数：6,900契約

１Ｑ販売台数：32,300台

ａｕスマートバリュー：au申込契約数 11,600契約

2012年6月末回線数：16,800回線

１Ｑ純増回線数：3,400回線

単位：百万円 前年同期比較 対通期予想比較 1Q 実績 12.3期 (A) 13.3期 1Q実績 (B) 増 減 (C=B-A) 増減率 (C/A) 通期予想 (B’) 進捗率 (B/B’) 営業収益 11,822 12,490 +667 +5.6％ 50,100 24.9％ 営業費用 9,588 10,480 +891 +9.3％ 41,500 25.3％ 営業利益 (Margin) 2,234 （18.9％） （16.1％） 2,010 (▲2.8P) ▲224 ▲10.0％ 8,600 (17.2%) 23.4％ 経常利益 2,236 2,025 ▲211 ▲9.4％ 8,600 23.6％ 四半期純利益 1,428 1,310 ▲117 ▲8.2％ 4,100 32.0％ フリーキャッシュフロー （関係会社への貸付増減額を除く） 983 (73) 1,352 (▲851) +369 (▲925) +37.5％ - 2,600 (▲100) 52.0％ - EBITDA (Margin) (28.6％) 3,382 (25.7％) 3,214 ▲167 (▲2.9P) ▲5.0％ - 14,000 (27.9%) 23.0％ - 設備投資額【竣工ベース】 1,517 1,252 ▲265 ▲17.5％ 8,300 15.1％

Performance 1st Quarter, Fiscal Year March 2013

百万円(¥Million) 12.3月期 1Ｑ 13.3月期 1Ｑ

営業利益

667百万円 増収 販売手数料 その他

2,234

2,010

△31 +699

+38

営業費用

224百万円

減益

[増加要因] ・契約数増加に伴う増収 （ａｕひかりちゅら） ・データ通信料の増加 （ａｕ） [減少要因] ・音声通信料の減少 （au） ・端末販売単価の増加 ・『安心ケータイサポート』収入の増加

2013年3月期 第１四半期 業績のポイント

附帯事業 電気通信事業

+632

[増加要因] ・契約件数の増加（固定） ・代理店への受付 手数料等の増加（固定）

+321

[増加要因] ・データ設備使用料、 伝送路使用料の増加 ・減価償却費の増加 ・広告宣伝費の増加 891百万円 コスト増 [増加要因] ・端末単価の増加等 売上原価 音声アクセス チャージ [減少要因] ・各社値下げによる影響

△99

営業収益

963 2,973 1,855 1,517 2,379 1,011 1,143 1,252 1,233 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

2013年3月期 第１四半期 設備投資の状況

設備投資は概ね想定通りに推移(前年同期比: ▲17.5%／進捗率: 15.1%)。

7,026 6,052 1,252

11.3期

12.3期

13.3期

11.3期 12.3期 13.3期

7,026

6,052

8,300（予）

【四半期推移】

(単位:百万円)

【通期推移】

(単位:百万円) （１Ｑ） 新800/2Ｇ帯基地局の 建設を促進 本社ビル建設用地の取得

2013年3月期 第１四半期 サービスデータ（ａｕ）

総合ARPU （円） 5,260 4,906 ▲354 ▲6.7% 4,990 - au通信ARPU 5,194 4,830 ▲364 ▲7.0% 4,880 - 付加価値ARPU 66 76 +10 +15.2% 110 - 前年同期比較 対通期予想比較 1Q 実績 12.3期 (A) 13.3期 1Q実績 (B) 増 減 (C=B-A) 増減率 (C/A) 通期予想 (B’) 進捗率 (B/B’) 純増数 5,100 6,900 +1,900 +36.7% 21,500 32.3% 総契約数 526,200 555,500 +29,300 +5.6% 570,000 - 解約率 _{0.48％ 0.52％ +0.04P - 0.49% -} 機種変更率 _{2.70％ 2.31％ ▲0.39P - 2.02% -} 携帯電話総販売数 （新規＋機種変更）（台） 53,900 53,400 ▲500 ▲0.9% 187,100 - 端末出荷台数（台） 55,400 51,100 ▲4,300 ▲7.8% 183,500 27.8% 販売手数料単価 （円） 27,400 27,500 +100 +0.5% 26,800 - ※携帯電話総販売数にはPHOTO-Uなどのモジュール系端末は含まれておりません。

4,400 5,000 2,900 2,900 9,100 5,100 7,400 10,500 6,900

純増数の推移

１Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 11.3期 12.3期 13.3期 19,900 27,400 21,500

スマートフォンの需要取り込みにより、前年同期比較でプラス1,900契約と

好調を維持。

前年同期比 +1,900契約 （36.7%増）

機種変更率

2.73% 2.44% 2.32% 2.40% _2.34% 2.76% 2.70%2.78% 2.31% 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

解約率

0.46% 0.51% 0.46% 0.50% 0.48% 0.48% 0.40% 0.48% 0.52% 0.00% 0.25% 0.50% 0.75% 1.00% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 12.3期

解約率・機種変更率の推移

Churn rate Model change rate

11.3期 11.3期 12.3期

解約率は、競争激化で市場の流動性が高まったことから前年同期比0.04Ｐ上昇。

機種変更率は周波数再編に伴う対応移動機への移行数の減少により前年同期比0.39Ｐ低下。

11.3期 12.3期 13.3期 通 期 上 期 下 期 通 期 1Ｑ 通 期（予） 解 約 率 0.48% 0.48% 0.44% 0.46% 0.52% 0.49% 機種変更率 2.46% 2.74% 2.58% 2.66% 2.31% 2.02% 13.3期 13.3期

48,200 _{44,900 44,600} 57,600 _{53,900 54,500} 51,500 53,400 62,000 27,500 21,300 29,700 25,800 24,100 29,500 23,700 27,600 27,400 0 10,000 20,000 30,000 40,000 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 0 1 0 ,0 0 0 2 0 ,0 0 0 3 0 ,0 0 0 4 0 ,0 0 0 5 0 ,0 0 0 6 0 ,0 0 0 7 0 ,0 0 0 8 0 ,0 0 0 販売台数 販売手数料平均単価 販売手数料平均単価 （円）

販売手数料及び総販売数（新規＋機種変更）の推移

11.3期

販売手数料単価（1Ｑ)は、前年同期比100円増加。

販売台数（台） ※総販売数にはPHOTO-Uなどのモジュール系端末は含まれておりません。 12.3期

販売台数は、概ね前年同期並みで推移（前年同期比0.9％減）。

11.3期 12.3期 13.3期 通 期 上 期 下 期 通 期 1Ｑ 販売手数料総額 （百万円） 5,365 2,635 2,932 5,566 1,469 総販売台数（台） 195,300 108,400 113,400 221,800 53,400 平均単価 （円） 27,500 24,300 25,800 25,100 27,500 13.3期

5,194 5,263 _{5,078 4,962} 4,830 66 66 _{66 69} 76

5,260

（単位：円）

ARPUの推移

※通信モジュールサービス関連収入、契約数を含めずに算出しております。 ａｕ通信ARPU 総合ARPU 付加価値ARPU 12.3期 _13.3期 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ

5,031

4,906

5,144

5,329

12.3期 13.3期 上 期 下 期 通 期 1Ｑ 通期（予） 総合ARPU 5,294 5,087 5,190 4,906 4,990 ａｕ通信ARPU 5,228 5,019 5,123 4,830 4,880 付加価値ARPU 66 68 67 76 110 +69 ▲185 ▲116 ▲132 ▲113 ▲185 ▲125 +69

3,081 2,930 2,822 -17 _{-85 -167} -274 _-395 2,492 2,414 2,315 2,267 2,165 3,046 2,733 12.3期 13.3期 上 期 下 期 通 期 1Ｑ 通期（予） ａｕ通信ARPU 5,235 5,026 5,123 4,830 4,880 音声（割引前） 3,065 2,876 2,969 2,733 2,880 データ 2,221 2,370 2,291 2,492 2,550 割引適用額 51 220 137 395 550

5,194

（単位：円）

au通信ARPUの内訳

データ au通信ARPU 音声（割引前） 12.3期 13.3期 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ

4,962

4,830

5,078

5,263

割引適用額 +69 +102 ▲68 ▲82 ▲107 ▲121 +78 +48 +99 ▲185 ▲116 ▲132 ▲108 ▲151 ▲89 +35

12,000

26,900

39,000

32,300

22,200

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000

１Ｑのスマートフォン販売は前年同期比2.7倍（年間販売予想115,000台に対し進捗率28.1％）。

対象： 11月～2月にIS03、IS04、IS06に機種変更したﾕｰｻﾞ 内容： 機種変更前月と機種変更翌月の月次ARPU比較

スマートフォン購入者のARPU比較

スマートフォン販売台数

（台） 購入前 購入後 データARPU 伸び率 約45% 対象： 2012年4月～2012年5月にスマートフォンに機種変更したﾕｰｻﾞ 内容： 機種変更前月と機種変更翌月の月次データARPU比較

スマートフォンの状況

スマートフォンに機種変更したユーザの購入前後のデータARPUは45％上昇。

(1Q) (3Ｑ)

115,000(予）

(2Q)

3,800円

5,500円

約1,700円上昇

(4Ｑ)

100,100

12.3期 13.3期 (1Q)

2013年3月期 第１四半期 サービスデータ（ａｕひかりちゅら）

純増回線数 2,200 3,400 +1,200 +55.2% 11,400 29.7% ホーム 1,600 2,500 +900 +59.0% 7,200 34.3% マンション 600 900 +300 +46.1% 4,200 21.9% 前年同期比較 対通期予想比較 12.3期 1Ｑ実績 (A) 13.3期 1Ｑ実績 (B) 増 減 (C=B-A) 増減率 (C/A) 通期予想 (B’) 進捗率 (B/B’) 回線数 7,000 16,400 +9,300 +132.4% 24,300 - ホーム 5,100 11,400 +6,400 +125.8% 16,200 - マンション 2,000 5,000 +3,000 +148.9% 8,100 - 解約率 （％） 0.75％ 0.80％ +0.05P - 0.69％ - ホーム 0.64％ 0.72％ +0.08P - 0.56％ - マンション 1.03％ 0.96％ ▲0.07P - 0.95％ - ARPU （円） 5,148 5,009 ▲139 ▲2.7% 4,940 - ホーム 5,763 5,669 ▲94 ▲1.6% 5,640 - マンション 3,585 3,541 ▲44 ▲1.2% 3,490 - 販売手数料単価 （円） 12,400 15,100 +2,700 +21.6% 16,300 - ※「auひかりちゅら」のみの実績で「ひかりふる」は含んでおりません。

2,100 3,400 1,900 1,900 2,200 1,400 1,500 1,100 800

純増数の推移

１Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 11.3期 12.3期 13.3期 4,700 8,100 11,400

1Ｑの純増数は前年同期比55.2％増の3,400回線となり

サービス開始以来最高を記録。

前年同期比 +1,200契約 （55.2%増）

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

ａｕひかりちゅら ひかりふる 12.3期

◆FTTH（auひかりちゅら＋ひかりふる）回線数推移

11.3期

FTTH回線数推移

2,900

3,900

5,200

6,300

10,200

8,300

11,900

13,600

16,800

13.3期

世帯カバー率

６０％

８０％へ拡大

ＦＴＴＨｻｰﾋﾞｽ

エリア拡大

今後

現状

《競合他社と同等エリアへ（先島除く）》

6月1日より

サービスエリア拡大地域の

申込み受付開始

auひかりちゅらサービスエリア拡大

沖縄３Ｍ戦略

～世帯まるごとau化～

沖縄３Ｍ戦略始動

「ａｕひかりちゅら獲得」 の最大化

「世帯まるごとａｕ」の最大化

データオフロード実現による

NWコスト最適化

「スマートフォン売上」 の最大化

沖縄3M戦略により競争優位性を確保しつつ、マルチNWによる最適

なNW構築とコスト低減を両立させ、盤石の事業基盤を確立する。

★スマホ獲得の積極推進 ★auひかりちゅら世帯内の ★au顧客基盤（約55万契約）を活用し、 ★サービスエリアを拡大し世帯カバー率を ★公衆Wi-Fiスポットを高トラフィックエリアに設置 ★宅内Wi-Fi機器「HOME SPOT CUBE」の ★通信サービスをまるごとauに任せて スマホ連鎖獲得 いただけるお客様の増加 レンタル推進 auひかりちゅらを連鎖獲得 60％から80％に引き上げ。

1,800

5,200

7,600

9,700

11,600

1 , 1 0 0

3 ,0 0 0

4 ,3 0 0

5 ,5 0 0

6 ,6 0 0

沖縄3M戦略～ａｕスマートバリューの推移

au契約数

世帯数

ａｕスマートバリューは堅調に推移し6月に1万契約を突破。

2月

3月

4月

5月

6月

2月14日 申込開始

沖縄3M戦略～ａｕスマートバリューに関する提携

×

沖縄ケーブルネットワーク社と

ａｕスマートバリューで提携。

沖縄ケーブルネットワーク社の顧客の内、

約3万世帯がauスマートバリューをご利用可能に。

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 900 1,700 1,500 1,300 1,600

2,400

12.3期 1Ｑ

4,400

沖縄3M戦略～ａｕひかりちゅら新規受付数の推移

13.3期 1Ｑ

【auひかり ちゅら 1Ｑ新規受付数】

【auひかり ちゅら新規受付数の推移】

2月 3月 4月 5月 6月

1,000

新規受付数は、月1,000回線を突破。

1Ｑのａｕひかりちゅら新規受付数は前年同期比1.8倍。

500 800 1,000 1,200 1,400

【

公衆Wi-Fiスポット

数の推移】

2月 3月 4月 5月 6月

公衆Wi-Fiスポット、

HOME SPOT CUBEを着実に増やし、屋外、屋内の

両方でデータオフロードを促進。

沖縄3M戦略～データオフロードの実現

15,400

12,600

8,200

5,100

900

【HOME SPOT CUBEの推移】

08.3月期 09.3月期 10.3月期 11.3月期 12.3月期 13.3月期 1Ｑ 営業収益 （百万円） 48,054 46,087 45,462 46,837 49,507 12,490 電気通信事業 38,178 _36,332 35,375 35,595 _{35,170 8,721} 附帯事業 _{9,875 9,754 10,086 11,242 14,337 3,768} 経常利益（百万円） ［経常利益率］ 10,301 [21.4%] 10,513 [22.8%] 9,286 [20.4%] 8,624 [18.4%] 8,480 [17.1%] 2,025 [16.2%] 設備投資【竣工ベース】（百万円） 4,044 8,425 4,805 7,026 6,052 1,252 フリーキャッシュフロー （百万円） [関係会社への貸付金増減額を除く] 439 [5,442] 405 [718] 2,274 [2,590] 1,820 [2,319] 3,113 [1,202] 1,352 [▲851] 有利子負債残高 （百万円） 0 0 0 2,680 2,085 2,068

業績の推移 ≪参考≫

【単体ベース】 【単体ベース】 【単体ベース】 【連結ベース】 【連結ベース】 【連結ベース】

お問合わせ先 沖縄セルラー電話株式会社 経営管理部 経営企画グループ 國吉 博樹 兼城 学 ＴＥＬ：098-951-0639 E-mail：[email protected] この配布資料に記載されている業績予想及び契約数予想等はいずれも、当社が現時点で入手可能な情報を基にした予想値であり、これらは経済環境、 競争状況、新サービスの成否などの不確実な要因の影響を受けます。従って、実際の業績及び契約数は、この配布資料に記載されている予想とは大きく 異なる場合がありますことをご承知おきください。