2017年グローバル・ イノベーション調査結果概要

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イノベーション調査結果概要

調査方法

2017年6月30日時点で過去1年間のR&D支出が多い世界の上場企業上位1000

社を特定（

R&D支出額について公的なデータが存在する会社）し、各社について主

要な財務指標を分析した（売上高、粗利益、営業利益、純利益、

R&D支出額）。支

出額の数字はすべて、その年の平均為替レートに従って米ドルに換算した。その後

各社を、

9の業種（あるいは「その他」）に、そして本社所在地によって5つの地域に

分類した。調査対象となる

1,000社のR&D支出の総額は全世界のR&D支出の40%

に上る。

R&D支出対象への理解を深めるため、世界のイノベーションリーダーにオンライン

調査を行い、

_{562人からの回答を得た。回答者が所属する企業は全9業種、5つの}

地域全てが含まれ、その

_{2017年のR&D支出総額は1,000億ドル、全体の14.4%に上}

る。

【グローバルイノベーション

1000調査】

■

R&D支出ランキング

注：赤い字で表した企業は2005年から毎年R&D支出上位20位にランクインしている 出所: Bloomberg, Capital IQ, PwC Strategy& 2017グローバルイノベーション1000調査

調査開始後初めてハイテク企業が

1位となり、自動車企業がその地位を譲った。

図表

1

2017年調査 R&D支出上位20社

順位 （2017） 順位 （2016） 順位の 変化 社名 本社 所在地 業種 R&D支出 （10億ドル） 売上高 （10億ドル） 対売上高R&D 支出比率 （%） 1 3 +2 アマゾン 北米 ソフトウェア・インターネット 16.1 136.0 11.8% 2 4 +2 アルファベット 北米 ソフトウェア・インターネット 13.9 90.3 15.5% 3 5 +2 インテル 北米 コンピュータ・エレクトロニクス 12.7 59.4 21.5% 4 2 -2 サムソン その他 コンピュータ・エレクトロニクス 12.7 167.7 7.6% 5 1 -4 フォルクスワーゲン 欧州 自動車 12.1 229.4 5.3% 6 6 0 マイクロソフト 北米 ソフトウェア・インターネット 12.0 85.3 14.1% 7 7 0 ロシュ 欧州 ヘルスケア 11.4 51.8 21.9% 8 14 +6 メルク・アンド・カンパニー 北米 ヘルスケア 10.1 39.8 25.4% 9 11 +2 アップル 北米 コンピュータ・エレクトロニクス 10.0 215.6 4.7% 10 8 -2 ノバルティス 欧州 ヘルスケア 9.6 49.4 19.4% 11 10 -1 トヨタ自動車 日本 自動車 9.3 247.5 3.8% 12 9 -3 ジョンソン・エンド・ジョンソン 北米 ヘルスケア 9.1 71.9 12.7% 13 13 0 ゼネラルモーターズ 北米 自動車 8.1 166.4 4.9% 14 12 -2 ファイザー 北米 ヘルスケア 7.9 52.8 14.9% 15 15 0 フォード 北米 自動車 7.3 151.8 4.8% 16 16 0 ダイムラー 欧州 自動車 6.9 161.8 4.2% 17 20 +3 オラクル 北米 ソフトウエア・インターネット 6.8 37.7 18.1% 18 17 -1 シスコ 北米 コンピュータ・エレクトロニクス 6.3 49.2 12.8% 19 23 +4 本田技研工業 日本 自動車 6.2 125.6 4.9% 20 27 +7 フェイスブック 北米 ソフトウェア・インターネット 5.9 27.6 21.4% 合計 194.5 2,217.0 8.8% NEW NEW

■

R&D支出の推移

2017年、R&D支出上位1,000社の合計金額が初めて7,000億ドルを超えた。

図表

3

調査対象企業の

R&D支出額の推移（10億ドル）

図表

2

日本企業の

_{R&D支出上位20社}

702 680 680 647 638 614 560 508 538 501 447 409 9.3% 2.2% 10.3% -5.6% 5.1% 1.4% 7.3% 12.2% 3.2% 0.04% 2013 2012 2011 2010 2009 2008 3.8% 9.7% 12年間CAGR = 4.8% +75% 2017 2016 2015 2014 2007 2006 2005 400 順位 （2017） 順位 （2016） グローバル 順位 （2017） 社名 業種 R&D 支出 （10億ドル） 売上高 （10億ドル） 対売上高R&D 支出比率（%） 1 1 11 トヨタ自動車 自動車 9.3 247.5 3.8% 2 2 19 本田技研工業 自動車 6.2 125.6 4.9% 3 3 37 日産自動車 自動車 4.4 105.1 4.2% 4 4 39 ソニー コンピュータ・エレクトロニクス 4.0 68.2 5.9% 5 5 40 パナソニック コンピュータ・エレクトロニクス 3.9 65.9 5.9% 6 6 42 デンソー 自動車 3.7 40.6 9.0% 7 7 47 東芝 工業製品 3.2 50.5 6.4% 8 9 50 日立製作所 工業製品 2.9 82.2 3.5% 9 8 51 武田薬品工業 ヘルスケア 2.8 15.5 18.0% 10 10 53 キャノン コンピュータ・エレクトロニクス 2.6 29.1 8.9% 11 12 64 ＮＴＴ 通信 2.1 102.2 2.1% 12 13 72 第一三共 ヘルスケア 1.9 8.6 22.4% 13 11 74 アステラス製薬 ヘルスケア 1.9 11.8 15.9% 14 14 76 三菱電機 工業製品 1.8 38.0 4.7% 15 16 92 富士通 コンピュータ・エレクトロニクス 1.6 40.4 3.9% 16 18 96 アイシン精機 自動車 1.5 32.0 4.7% 17 15 101 大塚ホールディングス ヘルスケア 1.4 10.2 14.1% 18 17 103 富士フィルムホールディングス 工業製品 1.4 20.8 6.9% 19 19 105 住友化学 化学・エネルギー 1.4 17.5 8.1% 20 NA 117 三菱ケミカルホールディングス NEW 化学・エネルギー 1.2 34.0 3.6%

出所: Bloomberg, Capital IQ, PwC Strategy& 2017グローバルイノベーション1000調査 出所: Bloomberg, Capital IQ, PwC Strategy& 2017グローバルイノベーション1000調査

■産業別

R&D支出

図表

5

2017年調査対象企業の産業別R&D支出額割合（合計：7,016億ドル）

イノベーション

1000企業の売上高は2016年から2.5%下がった。

図表

4

調査対象企業の売上高の推移（兆ドル）

引き続き、ソフトウエア・インターネット企業の成長率が大きい。

15.6 16.0 18.2 18.4 17.7 17.5 15.6 13.4 15.0 13.3 11.8 10.6 9.5 -2.5% -11.8% -1.0% 3.7% 1.3% 12.0% 16.7% -10.4% 12.3% 13.1% 11.5% 11.7% 12年間CAGR = 4.3% +65% 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 コンピュータ・エレクトロニクス 23.1% ヘルスケア 22.7% 自動車 15.5% ソフトウェア・インターネット 14.5% 工業製品 10.2% 化学・エネルギー 5.0% 航空宇宙・防衛 3.2% 消費財 2.9% 通信 1.6% その他 1.6% 7.5% -6.4% -2.9% -2.7% -1.0% 2.3% 2.5% 3.6% 5.9% 16.1% 化学・ エネルギー 消費財 工業製品 コンピュー タ・エレクト ロニクス 航空宇 宙・防衛 自動車 ヘルスケア ソフトウェア・ インターネット その他

出所: Bloomberg, Capital IQ, PwC Strategy& 2017グローバルイノベーション1000調査

通信

■

R&D売上高の推移

出所: Bloomberg, Capital IQ, PwC Strategy& 2017グローバルイノベーション1000調査 出所: Bloomberg, Capital IQ, PwC Strategy& 2017グローバルイノベーション1000調査

図表

6

■国別

R&D支出の推移

上位

1000社の日本企業の数および額は5年ぶりに増加。北米企業数は減少傾向にある一方で支出額は増加して

いる。

図表

8

調査対象企業の国・地域別企業数

2018年にはヘルスケアが、コンピュータ・エレクトロニクスを超え、トップになると予測される。

図表

9

調査対象企業の国・地域別

R&D支出額の推移（10億ドル）

123 114 44 27 15 14 10 11 235 223 244 242 251 260 248 266 252 247 222 191 202 220 225 222 225 225 210 171 165 181 227 243 276 368 381 348 351 360 368 378 393 420 441 461 468 469 101 101 500 400 300 200 100 0 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 0.0% -3.8% +3.6% +5.4% その他 北米 日本 欧州 中国 130 -3.4% 125 190 75 50 8 2013 350 300 250 200 150 100 50 0 2017 2016 2015 2014 +18.6% +45.9% +1.5% +12.9% -3.3% -2.6% +9.5% +31.6% +5.9% -7.7% -6.3% -14.0% +2.9% -9.5% +4.0% +2.5% +3.8% +8.0% +7.1% +3.4% その他 北米 日本 欧州 中国 54 107 188 45 53 297 101 182 47 54 275 109 30 44 248 136 189 21 50 257 39 117 194 201 308 注： 「中国」には香港が含まれる

出所: Bloomberg, Capital IQ, PwC Strategy& 2017グローバルイノベーション1000調査 注： CAGRは過去5年間（2012-2017）で算出

出所: Bloomberg, Capital IQ, PwC Strategy& 2017グローバルイノベーション1000調査

出所: Bloomberg, Capital IQ, PwC Strategy& 2017グローバルイノベーション1000調査

図表

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R&D支出額の産業別推移予測（10億ドル）

180 150 120 90 60 30 0 2013 51 171 103 138 137 71 2009 32 120 150 89 2008 29 110 142 86 2007 2012 43 129 168 99 2011 36 124 154 87 2010 33 114 コンピュータ・エレクトロニクス 化学・エネルギー 自動車 航空宇宙・防衛 2019E 145 173 159 113 2018E 121 166 161 145 166 26 98 127 74 2006 22 87 121 68 2005 22 87 116 70 111 2017 102 159 162 109 2016 88 150 163 105 2015 76 109 2014 60 137 168 105 通信 ソフトウェア・インターネット その他 工業製品 ヘルスケア 消費財

【世界のイノベーションリーダーへのオンライン調査結果】

■イノベーティブな企業

欧州、北米の企業では

6割以上が自社のイノベーション戦略と企業戦略が「連動している」と回答する一方、日本

企業は半数以下にとどまる。

図表

11

イノベーション戦略と企業戦略との連動

質問文：貴社では、イノベーション戦略（あるいはイノベーションに対するアプローチ）が、全般的な企業戦略とどの程度密接に連動していますか？ （N=557、中国は除いている） 出所: PwC Strategy& 2017グローバルイノベーション1000調査 分からない まったく連動していない あまり連動していない どちらともいえない やや連動している 高く連動している その他 5.0% 8.0% 24.0% 19.0% 26.0% 18.0% 北米 28.8% 34.5% 1.4% 11.5% 20.9% 19.5% 欧州 2.9% 16.2% 31.8% 27.3% 日本 2.6% 2.6% 21.3% 32.9% 29.9% 1.2% 1.2% 13.4%

■イノベーション戦略の現在と将来

アルファベットが初めてアップルを抜いてトップとなった。

図表

10

最もイノベーティブな企業

質問文：あなたが世界で最もイノベーティブだと思う企業を3社挙げてください。具体的な社名を記入してください（N=562） * 2015年以前、AlphabetはGoogleとしてランキング 出所: PwC Strategy& 2017グローバルイノベーション1000調査 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3M トヨタ P&G インテル アルファベット アップル アマゾン テスラ マイクロソフト サムソン GE フェイスブック IBM アリババ

現在、日本は他地域よりも「抜本的

_{/ブレークスルーイノベーション」への投資配分が大きいが、10年後には各地域}

増加させる見込みであり、同水準となる。

図表

12

現在と

_{10年後のイノベーションのタイプの割合}

世界のイノベーションリーダーへの「経済ナショナリズム」についてのオンライン調査の結果、

_{R&D活動に影響を与}

える可能性が最も高い国は米国との回答が多かった。

図表

13

経済ナショナリズム関連の政策が強化された場合、

_{R&D業務に影響を与える可能性が高い国}

質問文：経済ナショナリズム関連の政策が強化された場合、会社の研究開発関連業務に影響を与える可能性が高い国を3つ挙げてください （N=562） * 経済ナショナリズム政策とは、国家が輸入や他国からの投資の割合を低下させることで、自国経済を保護しようとする状況と定義します ** 「中国」には香港が含まれる 出所: PwC Strategy& 2017グローバルイノベーション1000調査 質問文：貴社の研究開発費のうち、以下の各イノベーションに配分されているのは何パーセントですか？これらの配分は、10年後、どのように変化 していると予想しますか？（N=557、中国は除いている） 出所: PwC Strategy& 2017グローバルイノベーション1000調査 3.9% 4.1% 4.6% 7.7% 7.7% 10.1% 14.8% 34.0% 44.0% 63.2% トルコ ブラジル カナダ フランス ロシア ドイツ インド 英国 中国 米国 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 60% -17% +24% 10年後 21% 36% 43% 現在 17% 31% 52% 抜本的/ブレークスルーイノベーション 新規/大規模なイノベーション 斬新的/リニューアルによるイノベーション -4% -4% 10年後 24% 32% 44% 現在 25% 29% 46% 欧州 日本 +35% 10年後 23% 34% 43% 現在 17% 31% 52% -17% 北米 -23% +60% 10年後 24% 33% 43% 現在 15% 29% 56% その他

図表

14

経済ナショナリズムが強まる場合の

_{R&D業務への影響}

日本企業は、経済ナショナリズム政策を受けて現地採用の割合が上昇したとの回答が他の地域に比べて多い。

図表

15

経済ナショナリズム関連の政策が及ぼす

_{R&D担当社員への影響}

質問文：（世界的に）経済ナショナリズムが強まる傾向が見られる場合、貴社における研究開発／イノベーション関連業務は、どの程度影響を受け ると思いますか？（N=557、中国は除いている） 出所: PwC Strategy& 2017グローバルイノベーション1000調査 質問文：（世界的に）経済ナショナリズムが高まった結果、研究開発関連の社員の就労ビザについて、新しい制限や制限強化、または就労制限が 生じましたか？（N=557、中国は除いている） 出所: PwC Strategy& 2017グローバルイノベーション1000調査

■イノベーション業務への経済ナショナリズムの影響

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日本 7.1% 35.1% 48.1% 9.7% 欧州 12.9% 34.5% 33.1% 19.4% ほとんど影響なし 中程度の影響 重大な影響 その他 9.0% 39.0% 33.0% 19.0% 北米 12.8% 39.0% 30.5% 17.7% 影響なし いいえ はい、現地採用の 割合が上昇しました はい、ビザ関連の 制限により、活用 できる人材の幅が 減りました はい、社員の一部は 就労ビザを失った ために退社しました その他 63.0% 17.0% 10.0% 10.0% 北米 66.5% 7.9% 20.1% 5.5% 日本 65.6% 24.7% 7.1% 2.6% 欧州 76.3% 7.2% 12.9% 3.6%