2017 年 6 月期 第 2 四半期 業績と成果 2

2017年6月期

第2四半期

決算説明会資料

2

2017年6月期

第2四半期

2017年6月期上期 業績サマリー

増収増益

16年6月期上期 17年6月期上期

増減

率

売

上

高

2,996

3,793

797

26.6

営 業 利 益

202

247

45

22.3

経 常 利 益

215

274

59

27.4

四半期純利益

₁₄₅

₁₉₁

46

31.7

売上高、受注残高の推移

1,664

1,653

2,139

2,178

3,351

4,613

売上高

受注残高

単位：百万円

2,011

2,754

608

558

376

481

カード系

証券系

3,793

プロダクト

ソリューション事業

情報セキュリティ製品

ネットワーク接続、

カードブランド統合、

システム更新、情報配信基盤、

ネットワーク監視

2,996

+36.9%

△8.2%

+27.9%

売上高 構成

カード系、セキュリティ製品が好調

顧客別売上高 上位3社

カード系の開発が増加

16年6月期

上期

17年6月期

上期

金額

金額

増減

主な案件

1 . D

N

P

559

793 234

スマートフォン

決済

2 . シ ス テ ム

開 発 会 社

59

484 425

カードブランド

統合

3 . 信

販

系

カ ー ド 会 社

78

307 229

ネットワーク

接続

単位：百万円

2017年6月期上期 セグメントサマリー

両セグメントとも増収増益

プロダクトソリューション

16年6月期上期

17年6月期上期

増減

率

売上高

376

481

105

27.9

営業利益

△2

31

33

－

金融システムソリューション

16年6月期上期

17年6月期上期

増減

率

売上高

2,619

3,312

693

26.5

営業利益

204

216

12

5.9

8

プロダクトソリューション事業

他社製品の売上が拡大

186

193

190

288

他社製品

当社製品

Traps

376

481

16年6月期

上期

17年6月期

上期

2017年6月期

業績予想

10

2017年6月期 業績予想

通期予想 変更なし

16年6月期実績

17年6月期

上期

下期

通期

上期実績 下期予想

(差分)

通期予想

売上高

2,996

4,210

7,206

3,793

4,207

8,000

11.0

営業利益

202

512

714

247

553

800

12.0

経常利益

215

515

730

274

526

800

9.6

純利益

145

333

478

191

359

550

15.1

2017年6月期

セグメント別 下期業績予想

金融システムソリューション

通期予想

上期実績

下期予想(差分)

見通し

売上高

6,900

3,312

3,588

営業利益

720

216

504

プロダクトソリューション

通期予想

上期実績

下期予想(差分)

見通し

売上高

1,100

481

619

営業利益

80

31

49

受注残高の内訳

ソフトウェア開発、共同利用型サービスが増加

+56.0

%

+162.1

%

受注残高 合計

3,351

受注残高 合計

4,613

その他

1,683

ソフトウェア開発

2,002

1,009

ソフトウェア開発

1,283

385

その他

1,602

17年6月期

1Q

17年6月期

2Q

2017年6月期

主な取組み

14

2017年6月期 主な取組み

組織の活性化

「働きがい」のある職場づくり、

仕事以外の「時間の創出」を推進

組織を活性化

•

1月より新たな労務人事制度を導入

•

人材活用、若手社員の積極投入

中期的に売上高100億円をめざす

“事業規模を拡大しつつ

システムの信頼性を高める“

プロジェクト管理の強化

人材育成：OJT、知見の継承

2017年6月期 主な取組み

規模を拡大

信頼性を高める

16

規模を拡大

金融システムソリューション事業

商談の活性化

様々な開発案件の増加

カード系

・

カードブランド統合

・ブランドプリペイドカード対応

・ブランドデビットカード対応 ・ICカード化対応

・

スマートフォン決済

・

不正検知

既存領域の拡大

証券系

・既存重点顧客の深耕

+

顧客基盤の拡大

・執行系分野、業務系分野へ展開

用途の拡大

 カード決済の清算業務

（クリアリング）

 スマートフォン決済

・ATM接続

・ネットワーク接続

規模を拡大

金融システムソリューション事業

OnCore

（スイッチング）

の

ネットワーク接続機能を継承

受注増加

18

規模を拡大

金融システムソリューション事業

アクワイアリング業務

共同利用型サービスの進捗

4社目を受注

（クレジットカード会社）

サービス開始

New

(2016年10月)

(2016年11月)

(2017年1月)

ネット銀行

クレジット

カード会社

琉球銀行

規模を拡大

研究開発等の状況

不正検知システムの

共同利用型サービス 受注

開発開始

20

規模を拡大

プロダクトソリューション事業

イスラエルを中心としたサイバーセキュリティ

対策製品のラインナップ充実

2012年

CxSuite

2014年

2015年

2016年

Traps

Deception

Everywhere

®

規模を拡大

プロダクトソリューション事業

顧客層の拡大

Traps

Traps 売上構成

16年6月期上期

110百万円

17年6月期上期

216百万円

保険業

49%

金融業

26%

情報・

通信業

16%

小売業

9%

保険業

14%

金融業

16%

情報・

通信業

10%

小売業

サービス業

31%

卸売業

10%

不動産業

6%

22

規模を拡大

プロダクトソリューション事業

マーケティング活動を強化

今後の予定

Security Days Spring2017 2017年1月30日

日経ビジネスオンライン主催 経営課題解決シンポジウム

信頼性を高める

品質保証部門

品質保証部門

の設立、運用

PMカレッジ

PM（プロジェクトマネージャー）のレベルアップのため、

カリキュラムを独自に考案

人材育成、組織力の向上

24

（補足）

2017年6月期

第2四半期実績

金融システムソリューション事業

カテゴリ別 売上構成

16年6月期上期

2,619百万円

17年6月期上期

3,312百万円

ソフトウェア開発

64.6%

保守

15.0%

ハード

ウェア

8.8%

他社製

パッケージ

8.5%

当社製

パッケージ

3.1%

ソフトウェア開発

65.1%

保守

13.4%

ハード

ウェア

13.6%

他社製

パッケージ

2.7%

当社製

パッケージ

5.2%

ソフトウェア開発、ハードウェアが拡大

単位：百万円 26

金融システムソリューション事業

期初予想比較

17年6月期

上期予想

17年6月期

上期実績

増減

売

上

高

2,920

3,312

392

ソ フ ト ウ ェ ア 開 発

2,100

2,155

55

保

守

450

442

△8

ハ ー ド ウ ェ ア

150

451

301

当 社 製 パ ッ ケ ー ジ

150

171

21

他 社 製 パ ッ ケ ー ジ

70

90

20

売上高

営業利益

250

95

△38

_△44

△11

_△36

216

金融システムソリューション事業

16年6月期上期

17年6月期上期

増減

構成比(%)

構成比(%)

売

上

高

2,619

(100.0)

_3,312

(100.0)

₆₉₃

ソ フ ト ウ ェ ア 開 発

1,691

(64.6)

2,155

(65.1)

464

保

守

393

(15.0)

442

(13.4)

49

ハ ー ド ウ ェ ア

230

(8.8)

451

(13.6)

221

当 社 製 パ ッ ケ ー ジ

82

(3.1)

₁₇₁

(5.2)

₈₉

他 社 製 パ ッ ケ ー ジ

221

(8.5)

₉₀

(2.7)

_△131

営 業 利 益

204

(7.8)

216

(6.5)

12

カテゴリ別売上 上期実績

プロダクトソリューション事業

16年6月期上期

17年6月期上期

増減

構成比(%)

構成比(%)

売

上

高

376

(100.0)

₄₈₁

(100.0)

₁₀₅

ソフトウェア開発

43

(11.5)

38

(8.0)

△5

保

守

59

(15.8)

66

(13.9)

7

ハ ー ド ウ ェ ア

0

(0.0)

3

(0.8)

3

当社製パッケージ

83

(22.2)

₈₇

(18.2)

₄

他社製パッケージ

190

(50.5)

₂₈₄

(59.1)

₉₄

営 業 利 益

△2

(△0.5)

31

(6.4)

33

カテゴリ別売上 上期実績

金融システムソリューション事業

共同利用型サービス 収益イメージ

（年度別）

17/06

18/06

19/06

20/06

21/06

売上高

利益

当初計画：今期3社で開始、5社まで見込む

当初計画

からの上積

4社目受注

30

外注費（発生高）および内訳

外注費の状況

16年6月期上期

17年6月期上期

増減

外

注

費

624

1,490 866

売 上 原 価

549

923

374

仕

掛

品

54

119

65

無形固定資産

21

448

427

セグメント別受注残高（個別）

金融システムソリューション事業

プロダクトソリューション事業

1,123 1,757 1,500 1,509 1,389 1,292 757 1,990 1,227 1,566 2,070 2,106 2,011 3,150 69 57 140 141 92 ₁₇₃ 228 209 165 209 275 326 ₂₄₄ 251 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q

セグメント別受注高（個別）

金融システムソリューション事業

プロダクトソリューション事業

金融システムソリューション事業

16年6月期

17年6月期

増減

下期実績

下期予想

売

上

高

3,767

_3,588

_△179

ソ フ ト ウ ェ ア 開 発

2,325

_2,305

_△20

保

守

430

₄₅₈

₂₈

ハ ー ド ウ ェ ア

563

₄₂₉

_△134

当 社 製 パ ッ ケ ー ジ

225

₁₀₉

_△116

他 社 製 パ ッ ケ ー ジ

222

₂₉₀

₆₈

営

業

利

益

466

₅₀₄

₃₈

カテゴリ別売上 下期予想

プロダクトソリューション事業

16年6月期

17年6月期

増減

下期実績

下期予想

売

上

高

443

₆₁₉

₁₇₆

ソ フ ト ウ ェ ア 開 発

8

₁₂

₄

保

守

176

₁₇₄

_△2

ハ ー ド ウ ェ ア

9

_△3

_△12

当 社 製 パ ッ ケ ー ジ

52

₆₃

₁₁

他 社 製 パ ッ ケ ー ジ

195

₃₇₆

₁₈₁

営

業

利

益

45

₄₉

₄

カテゴリ別売上 下期予想

2017年6月期2Q 製造原価明細

16年6月期

2Q

16年6月期

3Q

16年6月期

4Q

17年6月期

1Q

17年6月期

2Q

材

料

費

労

務

費

経

費

外 注 加 工 費

当 期 総 製 造 費 用

期首仕掛品たな卸高

期末仕掛品たな卸高

他 勘 定 振 替 高

受注損失引当金繰入額

当 期 製 品 製 造 原 価

2017年6月期2Q 販売費及び一般管理費

16年6月期

2Q

16年6月期

3Q

16年6月期

4Q

17年6月期

1Q

17年6月期

2Q

人

件

費

採 用 教 育 費

地

代

家

賃

広 告 宣 伝 費

研 究 開 発 費

減 価 償 却 費

2017年6月期2Q キャッシュ・フロー

2,752

602

△175

2,537

前期末比 215百万円の減少

△644

長期業績推移

（連結）

VISA接続拡大

活用

5,505

1,854

売上高

営業利益

7,137

1,482

7,206

714

4,762

321

5,870

△

677

新規顧客増加

HW販売特需

販売最高

翌年売上減少

カード業界逆風

売上減少傾向

大型案件赤字

業績本格回復

成長軌道へ

利益率低下

ｾｷｭﾘﾃｨ事業

黒字転換

40

会社概要

設

立 1984年12月27日

所

在

地 東京都中央区新川1-21-2 茅場町タワー

従 業 員 数 326名

親

会

社 大日本印刷株式会社（50.61%）

資

本

金 843,750千円

発行済株式数 26,340,000株

株

主

数 9,528名