ロシア工場からの乗用車の輸出動向 一般社団法人ロシアNIS 貿易会ロシアNIS 経済研究所服部倫卓 2000 年代までは ロシアから外国への乗用車輸出は AvtoVAZ 社のラーダなどのロシア地場ブランドに限られていた ロシアでの現地生産に乗り出した外国自動車メーカーは ロシア国内市場への供給に特化

ロシア工場からの乗用車の輸出動向

一般社団法人 ロシアNIS貿易会 ロシアNIS経済研究所 服部倫卓  2000年代までは、ロシアから外国への乗用車輸出は、AvtoVAZ社のラーダなどのロシア地場ブランドに限られていた。 ロシアでの現地生産に乗り出した外国自動車メーカーは、ロシア国内市場への供給に特化していた。当時は右肩上が りで拡大していたロシア国内市場の需要を満たすことこそ外資にとっての優先課題であり、またロシアでの生産コスト高 ゆえに外国に輸出するビジネスは成り立たないというのが常識だった。当時、外国に輸出されていたロシア製の外国ブ ランド車は、GM-AvtoVAZ（米系のGMとロシアのAvtoVAZの合弁）のChevrolet Nivaのみだった。  ロシア・ベラルーシ・カザフスタンによる関税同盟が発足したことで、状況が変わる。2011年半ばまでは、ベラルーシと カザフスタンの市場の９割以上が輸入中古車に席巻されており、外国自動車メーカーは両国の市場にあまり関心を寄 せなかった。それが、関税同盟の発足に伴い、両国の自動車輸入関税率はロシアの水準に合わせて引き上げられ、 中古車市場の縮小と新車販売ブームがもたらされた。その結果、外国メーカーもベラルーシ・カザフスタン市場重視 の姿勢に転じ、関税なしで輸出できるロシア工場の製品がその一翼を担うようになった。かくして、2014年の時点でロ シアから輸出される乗用車の約半分が外国ブランド車（残りの約半分がラーダ）という状況になったわけである。ただし、 この時点ではまだロシアでの生産は諸外国に比べコスト競争力がなく、CIS域外への輸出は非現実的と考えられていた。  2014年暮れにロシア通貨ルーブルが暴落し、2015年以降もルーブル安傾向が定着したことで、状況が一変した。つ い数年前までロシアでの自動車組立生産のコストは、欧州のそれよりも５％高く、中国や韓国のそれよりも15～20％高 いと言われていたが、ルーブル安で形勢がすっかり逆転した。他方、この間の経済危機でロシア国内市場は完全に冷 え込み、ロシアの自動車産業が獲得したばかりのカザフスタンやベラルーシの市場もロシアと連動して落ち込んだ。こう したことからロシアの各工場は2015年以降、CIS域外の新市場を開拓することを迫られたのである。多くの自動車メー カーが利用しているロシアの工業アセンブリ措置では、一定の生産台数と現地調達比率を達成することが税制優遇を 受ける条件とされているので、その意味でも新たな輸出市場を開拓して工場の稼働率を上げることが急務となった。  2016年には、ロシアの工場からカザフスタンおよびベラルーシの市場に供給する際の税制が、不利な方向に変わった。 カザフスタンがWTOに加盟したことに伴い、同国が乗用車に課す輸入関税率は、従来30％（ユーラシア経済連合の 共通関税率）だったものが、2016年１月からは19％へと引き下げられた。むろんロシア生産車に対する関税率は無税 であるが、相対的に優位性が薄れた。しかも、この税率をそのまま適用するとカザフスタン国内の自動車産業に打撃 が及ぶため、カザフスタン政府は輸入車の新規登録手数料の引き上げとリサイクル税の導入を決定し、ロシアから輸 入される車もその対象になった。一方、2014年３月からリサイクル税を導入していたベラルーシでは、2016年２月に その税率が引き上げられた。  2014年までは、乗用車輸出はほぼ全面的にCIS市場向けであり、中でもユーラシア関税同盟諸国向けは2014年まで 急激な拡大が続いた。2013年まで「その他CIS」向けも多かったのは、ウクライナがラーダ等のロシア生産車の主要消 費地の一つだったから。CIS域外向けの輸出は、2014年まではほとんど無視していいレベルだった。ところが、ウクライ ナ危機を背景に、油価下落や現地通貨安などが重なり、2015年にはユーラシアの乗用車販売市場が急激に収縮し た。それに代わって、従来ほとんど実績がなかったEUやその他世界向けの輸出増が目立つようになった。むろん、CIS 域外への乗用車輸出はまだ主力と呼べるほどではないが、2016年上半期には輸出全体の29.2％を占めるまでに。  ユーラシア経済連合は、ロシアからの輸出にとって副次的な効果も及ぼし始めている。たとえば、AvtoVAZではカザフ

スタンを経由地として活用することで、その他の中央アジア諸国やコーカサス諸国への輸出を拡大しようとしている。ま た、2015年に入ってルノーがロシア工場からベトナムへの出荷を開始したのは、ユーラシア経済連合とベトナムとの FTA合意を受けたものであり、同社ではベトナムを足掛かりにその他のアジア市場も開拓していきたいとしている。  ユーラシア統合のパートナーであるカザフスタンやベラルーシは、決して大市場というわけではなく、またロシアで景気 が後退する局面には両国市場も連動して落ち込むという問題点がある。しかし、ロシアが輸出に乗り出そうとすれば、 まずターゲットとなるのはやはりユーラシア経済連合諸国を中心としたCIS諸国であろう。関税障壁の低さ、地理的な近 さ、市場の類似性、規格や技術規制の共通性などから、ロシア企業（ロシアに進出した外資も含む）にとって市場開拓 の難易度が低い。  ロシア政府はロシア製の乗用車の輸出を促進するため、補助金制度を立ち上げ。33億ルーブルの資金が計上され、 商品を国境地帯まで陸上輸送するのに必要な輸送費の最大80％、海上輸送費の最大50％、認証関連費用の最 大100％が補填される。総額の大部分、27億ルーブルほどが輸送費の補填に充てられる見通し。補填は2016年１ 月１日に遡って適用される。ロシア政府は９月に補助金受領に必要な条件を制定。  モロゾフ産業・商業省次官、「2017年にロシアからの自動車および同コンポーネントの輸出を25～30％拡大したい」と 発言。  自動車に近いところで、タイヤの輸出状況を見ると（図表３）、近年かなり輸出が本格化しつつあり、しかもCIS域内輸出 もさることながら、「遠い外国」への輸出で確かな実績が挙がっている。ロシアのタイヤ貿易は輸出入がかなり拮抗する ようになってきており、近いうちにロシアがタイヤの純輸出国になるかもしれない。９月に工場稼動したブリヂストンも、 「製品はロシアおよびCIS市場だけでなく、今後工場が拡張していくにつれ、その他の諸外国に輸出することも視野に入 れている」と表明。 図表１ ロシアの乗用車(ＨＳコード8703)輸出台数の推移(台) （注）ユーラシア経済連合が成立したのは2015年だが、ここでは便宜的にベラルーシ、カザフスタン、キルギス、 2012 2013 2014 2015 2016 1-6月 全世界 121,184 138,433 129,344 97,688 35,871 EU 3,298 3,297 2,445 3,977 5,884 その他 1,173 2,938 2,009 7,311 4,593 その他CIS 49,346 30,524 7,294 9,184 4,366 ユーラシア経済連合 67,367 101,674 117,596 77,216 21,028 0 50,000 100,000 150,000

図表２ ロシアの貨物自動車(ＨＳコード8704)輸出台数の推移(台) 図表３ ロシアのタイヤ(ＨＳコード4011)輸出額の推移(100万ドル) 2012 2013 2014 2015 2016 1-6月 全世界 18,732 26,982 22,456 20,003 5,783 EU 107 322 291 862 486 その他 1,643 4,122 4,688 4,433 2,332 その他CIS 5,303 6,423 3,184 5,273 1,472 ユーラシア経済連合 11,679 16,115 14,293 9,435 1,493 0 10,000 20,000 30,000 2012 2013 2014 2015 2016 1-6月 全世界 1,046.9 1,170.1 1,029.7 966.5 490.9 EU 371.7 445.0 416.3 443.1 233.7 その他 167.1 193.6 199.8 191.9 100.4 その他CIS 232.6 237.7 155.8 105.9 47.5 ユーラシア経済連合 275.4 293.8 257.8 225.6 109.3 0 500 1,000 1,500

図表４ ロシアの自動車工場からの輸出の動向 メーカー／ ブランド 輸出モデル 主な輸出相手国 概　　　況 KamAZ カザフスタン等のCIS諸国、ベト ナム、キューバ、インド 2015年の輸出台数は5,800台（CIS4,200台、CIS外1,600台）。2014年現 在で18％の輸出比率を、2020年までに20～30％にまで高める意向。 幹部は「１ドル＝36ルーブル以上のルーブル安になると輸出が黒字 になる」と発言。主要市場では現地での組立生産も。

Ural CIS諸国、エジプト 2015年の輸出台数は2,300台で、輸出比率は高いとされる。CIS域外 の輸出は大部分がエジプト。 GAZ GAZelle Next GAZelle Business Sadko CIS諸国、旧ユーゴスラビア諸 国、バルト３国、キューバ、南米 ロシア工場から輸出するだけでなく、トルコにある合弁工場からも欧 州仕様車を輸出している。 UAZ Patriot Hunter カザフスタン、ベラルーシ、アル メニアなどCIS諸国、中国、イラ ンなど中近東、ハンガリー、シリ ア、キューバ、エジプト 20ヵ国以上にオフロード車を輸出。2015年の輸出は4,500台で、生産 に占める比率は９％だった。ウクライナ向け輸出はほぼ断絶。 AvtoVAZ （ラーダ） Granta Kalina 4x4 カザフスタンおよびアゼルバイ ジャンなどCIS諸国、中南米、 チュニジア、エジプトなど中近 東、ドイツ、ハンガリー 年間３万台程度を30ヵ国以上に輸出しているが（2015年は28,461台 だった）、８割はカザフスタン向け。エジプト向け輸出を増強し、2016年 6,000台、将来的には１万台を目指す。すでにドイツではGranta、 Kalina、4х4のオフロードモデルが販売されているが、現在Lada VestaをEUの認証に合致するよう仕様変更の作業中。EUではルノー ＝日産のルートで販売。2015年現在9.5％のLadaの輸出比率を20％ に高めることが目指されている。 ルノー Kaptur Duster Logan Sandero Stepway カザフスタン、ベラルーシ、ベト ナム 現在生産に占める輸出向けの比率は12％。Dusterはモスクワ工場か ら、Logan、Sandero Stepwayはトリヤッチ工場から。カザフスタン、ベ ラルーシ向けには2010年から供給している。ユーラシア経済連合とベ トナムのFTA合意を受け、2016年２月にベトナム向け開始。2016年８ 月にキルギス向け開始。本年中にKapturもユーラシア市場向けに輸 出。 ダットサン on-Do mi-Do カザフスタン、ベラルーシ、レバ ノン トリヤッチ工場の製品を輸出。レバノン向けは当初インド製を予定して いたが、ハンドル変更の必要がないなど、ロシア製の方が現地に向く と判断。 日産 X-Trail Pathfinder Qashqai Almera Sentra Tiida ベラルーシ、カザフスタン 生産の一部をベラルーシとカザフスタンに供給している。中東欧など に販路を拡大する意向とされる。また、2016年９月からバンパーを欧 州に輸出（従来日本から供給していたものをロシア製に切り替え）。 トヨタ Camry カザフスタン、ベラルーシ 2015年は年産3.3万台のうち７％程度を輸出。2016年上半期は生産 1.6万台のうち1,539台をカザフスタンへ、125台をベラルーシへ輸出。８ 月に生産開始するRAV4もその両国に輸出の予定。 三菱 カザフスタン、ベラルーシへの輸出を計画。 プジョー Peugeot 408 ベラルーシ、カザフスタン シトロエン Citroen C4 ベラルーシ、モルドバ フォルクス ワーゲン Polo カザフスタン、ベラルーシ、メキ シコ カルーガ工場からPolo車を年間１万台程度輸出している。従来はイン ドから供給を受けていたメキシコでも、最近ロシア・カルーガ工場から の供給に切り替わった（現地ではVentoと呼ばれている）。 フォード Fiesta Focus Mondeo Kuga EcoSport カザフスタン、ベラルーシ カザフスタン向けは2014年から輸出開始し、2015年は約400台。以前 は欧州工場からだったベラルーシ向けも2016年夏にロシアから輸出 開始し、年末までに500台を目指す。ロシアのフォードのサプライヤー から欧州工場にコンポーネントを輸出する動きも。 ヒュンダイ 起亜 Hyundai Solaris Kia Rio カザフスタン、ベラルーシ、アゼ ルバイジャンなどCIS諸国、ベト ナム、エジプト、チュニジア、レ バノン 外資系としては先駆的に輸出に取り組んでおり、輸出比率は10～ 11％。CIS諸国向けには2011年５月から、CIS域外には2015年８月か ら輸出開始。2015年には1.8万台を輸出。しかし、輸出の７割強を占め るカザフスタン市場の低迷で2015年は輸出減、2016年も大幅減が見 込まれる。2016年８月に生産開始したクロスオーバーSUVのCretaも 輸出の方向。かつて最大の輸出先だったウクライナ向け供給は一時 期途切れていたが、2016年８月に再開。

GM-AvtoVAZ Chevrolet Niva

カザフスタン、ベラルーシ、アゼ ルバイジャン 2014年には生産の8.8％に相当する約4,000台を輸出、内訳はカザフ スタン78％、ベラルーシ11％、アゼルバイジャン６％だった。しかし 備考 2014年には650台を輸出、ウクライナ市場を喪失したことで同年の輸 出は縮小。今後はコンポーネントの輸出も視野。 ロ シ ア 地 場 資 本 系 ル ノー ＝ 日 産 ア ラ イ ア ン ス 日 系 ブ ラ ン ド P S M A ❘ R u s ト ラッ ク ・ 商 用 車

■参考：他の産業分野でも、ロシアの外資系工場からの輸出が課題に……医薬品の事例  むろん、ロシアはまだ圧倒的に医薬品の純輸入国。2015年の輸入が87億ドルであるのに対し、輸出は5億ドルあまり に留まる（世界全体の輸出に占めるシェアは0.1％にすぎない）。下図に見るとおり、現状で輸出相手国はほぼCIS諸国。 自動車と異なり、「その他CIS」向けが多いのは、人口の多いウクライナやウズベキスタン向けの輸出が多いから。  ただし、外資系が最近になり輸出増強の方針を表明しており、今後CIS域外を含め輸出が拡大していく可能性もある。 図表５ ロシアの医療用品(ＨＳ30)の輸出額の推移(100万ドル) ＊以下は具体的な事例  ヤロスラヴリに工場のある日系のタケダ。「ロシア市場に供給するだけでなく、今後はユーラシア経済連合諸国にも輸 出したい。2015年にCIS諸国への輸出開始を計画している」と表明。  独STADA、ニジェゴロド州とカルーガ州で各種のジェネリック医薬品を生産。ニジェゴロド州の工場（ニジファルム社）は ロシア商工会議所の表彰で、2015年の消費財部門最優秀輸出企業という章を受けた。ロシアで医薬品の輸出額が 最も大きいのが、このニジファルムである。2015年に同社は47億ルーブルを輸出しており、これは生産量の18％に当 たる。主な輸出先はCIS諸国であるが、バルト、ドイツ、ベルギー等のEU諸国への輸出も増加。ニジファルムのエフィモ フ社長は、ジェネリックメーカーが多数ひしめく中で、ロシアのメーカーが輸出を伸ばすのは簡単ではないが、我々のサ クセスストーリーは、ロシア企業でも質に投資さえすれば成功をつかめることの証明である、とコメント。  仏サノフィ、オリョール州のインスリン生産工場を買収し生産、同社はロシアとして初めて、インスリンの輸出に乗り出す ことになった。2016年12月から、CIS諸国と欧州（主にドイツ）に供給する。欧州向け輸出に必要なGMP認証取得。  米アボット社、2014年末にロシアのヴェロファルム社を買収、ロシア３箇所の工場を傘下に収め、ジェネリック抗がん剤 を主に生産。同社では、抗がん剤の分野がスケールメリットの大きな産業であることにかんがみ、ロシアをグローバル供 給拠点の一つと位置付け大量生産を想定、「我々にとって興味があるのは有効需要のないCIS市場ではなく、欧州で ある」と明言し、最初から遠い外国に打って出る積極策。 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1-6月 全世界 482.6 644.4 588.6 618.4 544.1 266.9 EU 25.9 58.7 46.1 55.8 46.6 21.2 その他 63.2 150.7 77.6 89.3 86.8 38.1 その他CIS 217.4 258.7 233.3 219.3 212.5 107.2 ユーラシア経済連合 176.1 176.3 231.6 254.0 198.2 100.4 0 500 1,000