（株）ペッパーフードサービス

株式会社ペッパーフードサービス

2016年12月期 決算説明会

2017年2月24日

市場：東証マザーズ

証券コード：3053

URL:http://www.pepper-fs.co.jp/

１． 2016年12月期業績

２． 2017年12月期通期の見通し

2016年度 業績の概要

2015年通期

(単体)

2016年通期

(連結)

増 減

前期比

2016年通期計画

(※)

対計画比

売上高

16,198,363

22,333,065

6,134,702 137.9%

23,200,438 96.3%

売上原価

8,711,893

12,349,957

3,638,064 141.8%

13,432,490 91.9%

売上総利益

7,486,470

9,983,107

2,496,637 133.3%

9,767,948 102.2%

（売上総利益率）

(46.2%)

(44.7%)

(▲1.5%)

－

(42.1%)

－

販売費及び一般管理費

6,725,262

9,024,767

2,299,505 134.2%

8,830,049 102.2%

営業利益

761,207

958,339

197,132 125.9%

937,899 102.2%

営業外収益

28,501

41,921

13,420 147.1%

20,875 200.8%

営業外費用

29,266

27,206

▲ 2,060 93.0%

30,042

90.6%

経常利益

760,443

973,054

212,611 128.0%

928,732 104.8%

特別損益

▲ 30,099

▲ 5,100

24,999

－

▲ 66,368

7.7%

法人税等

318,861

394,980

76,119 123.9%

374,198 105.6%

当期純利益

411,482

572,973

161,491 139.2%

488,165 117.4%

※2016年通期計画は2016年4月28日発表の業績予想数値です。

2016年度 売上高

※既存店増減及び既存店前期比は国内の店舗を対象としております。 セグメント別売上高(ペッパーランチ) 百万円 百万円 セグメント別売上高(全事業) 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 2014年通期 2015年通期 ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ事業 (国内) ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ事業 (海外) 直営・委託合計 0 5,000 10,000 15,000 2014年通期 2015年通期 商品販売事業 いきなり！ステーキ事業 レストラン事業 ペッパーランチ事業 2015年下期 2016年下期 増減 （前期比） 2015年通期 (単体) 2016年通期 (連結) 増減 （前期比） 既存店増減 (既存店前期比) ペッパー ランチ 事業 ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ 事業 (国内) 1,302,407 1,542,722 240,315 2,497,574 2,858,548 360,974 244,554 (118.5%) (114.5%) (107.5%) ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ 事業 (海外) 215,435 167,578 ▲ 47,857 388,586 329,955 ▲ 58,631 - (77.8%) (84.9%) 直営・ 委託合計 1,208,151 1,485,732 277,581 2,310,208 2,728,165 417,957 141,983 (123.0%) (118.1%) (107.5%) 小 計 2,725,994 3,196,031 470,037 5,196,370 5,916,668 720,298 386,537 (117.2%) (113.9%) (109.64%) レストラン 事業 ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ 事業 126,987 141,773 14,786 208,471 261,023 52,552 ▲ 1,774 (111.6%) (125.2%) (98.62%) 直営・ 委託合計 1,189,052 992,362 ▲196,690 2,292,016 1,991,511 ▲300,505 ▲ 54,223 (83.5%) (86.9%) (96.56%) 小 計 1,316,039 1,134,134 ▲181,905 2,500,487 2,252,534 ▲247,953 ▲ 55,998 (86.2%) (90.1%) (96.72%) いきなり！ ステーキ 事業 ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ 事業 886,978 1,504,792 617,814 1,389,862 2,745,870 1,356,008 ▲131,089 (169.7%) (197.6%) (86.29%) 直営・ 委託合計 4,380,257 6,180,670 1,800,413 7,063,882 11,360,042 4,296,160 3,950 (141.1%) (160.8%) (100.1%) 小 計 5,267,235 7,685,460 2,418,225 8,453,745 14,105,911 5,652,166 ▲127,139 (145.9%) (166.9%) (97.38%) 商品販売事業 28,545 32,541 3,996 47,760 57,950 10,190 - (114.0%) (121.3%) 合 計 9,337,815 12,048,167 2,710,352 16,198,363 22,333,065 6,134,702 (129.0%) (137.9%) 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 2015年通期 2016年通期 直営委託合計 フランチャイズ事業部(海外) フランチャイズ事業部(国内) 0 5,000 10,000 15,000 20,000 2015年通期 2016年通期 ペッパーランチ事業 レストラン事業 いきなり！ステーキ事業 商品販売事業

単位：千円 2014年下期 2015年下期 増減 （前期比） 2014年 通期 2015年 通期 増減 （前期比） ペッパーランチ 事業 売上高 2,504,688 2,725,994 221,306 4,724,648 5,196,370 471,722 (108.8%) (110.0%) 営業 利益 484,639 543,060 58,421 831,998 955,220 123,222 (112.1%) (114.8%) レストラン 事業 売上高 1,083,914 1,316,039 232,125 2,073,782 2,500,487 426,705 (121.4%) (120.6%) 営業 利益 98,280 146,792 48,512 140,756 219,748 78,992 (149.4%) (156.1%) いきなり！ ステーキ 事業 売上高 1,590,183 5,267,235 3,677,052 1,948,791 8,453,745 6,504,954 (331.2%) (433.8%) 営業 利益 183,477 305,704 122,227 235,750 495,768 260,018 (166.6%) (210.3%) 商品販売事業 売上高 29,420 28,545 ▲ 875 44,135 47,760 3,625 (97.0%) (108.2%) 営業 利益 6,826 ▲ 284 ▲ 7,110 5,107 ▲ 345 ▲ 5,452 - - 全社費用 売上高 - - - - - - - - 営業 利益 ▲ 353,246 ▲ 443,810 ▲ 90,564 ▲ 635,006 ▲ 909,184 ▲ 274,178 - - 合 計 売上高 5,208,206 9,337,815 4,129,609 8,791,357 16,198,363 7,407,006 (179.3%) (184.3%) 営業 利益 419,977 551,462 131,485 578,606 761,207 182,601 (131.3%) (131.6%)

2016年度 セグメント情報

セグメント利益(営業利益) 百万円 ※全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社費用等の一般管理費であります。 0 500 1,000 1,500 2014年通期 2015年通期 商品販売事業 いきなり！ステーキ 事業 レストラン 事業 ペッパーランチ 事業 0 500 1,000 1,500 2,000 2015年通期 2016年通期 商品販売事業 いきなり！ステーキ事業 レストラン事業 ペッパーランチ事業 2015年下期 2016年下期 増減 （前期比） 2015年通期 (単体) 2016年通期 (連結) 増減 （前期比） ペッパーランチ 事業 売上高 2,725,994 3,196,031 470,037 5,196,370 5,916,668 720,298 (117.2%) (113.9%) 営業 利益 543,060 600,618 57,558 955,220 1,095,494 140,274 (110.6%) (114.7%) レストラン 事業 売上高 1,316,039 1,134,134 ▲ 181,905 2,500,487 2,252,534 ▲ 247,953 (86.2%) (90.1%) 営業 利益 146,792 81,715 ▲ 65,077 219,748 143,931 ▲ 75,817 (55.7%) (65.5%) いきなり！ ステーキ事業 売上高 5,267,235 7,685,460 2,418,225 8,453,745 14,105,911 5,652,166 (145.9%) (166.9%) 営業 利益 305,704 437,541 131,837 495,768 838,086 342,318 (143.1%) (169.0%) 商品販売事業 売上高 28,545 32,541 3,996 47,760 57,950 10,190 (114.0%) (121.3%) 営業 利益 ▲ 284 760 1,044 ▲ 345 ▲ 1,091 ▲ 746 - - 全社費用 売上高 - - - - - - - - 営業 利益 ▲ 443,810 ▲ 611,883 ▲ 168,073 ▲ 909,184 ▲ 1,118,081 ▲ 208,897 （－） （－） 合 計 売上高 9,337,815 12,048,167 2,710,352 16,198,363 22,333,065 6,134,702 (129.0%) (137.9%) 営業 利益 551,462 508,791 ▲ 42,671 761,207 958,339 197,132 (92.3%) (125.9%)

月次売上高の推移

1月

2月

3月

4月

5月

6月

ペッパー

ランチ

全店

売上

104.6%

101.7%

101.1%

109.6%

108.4%

114.9%

お客様数

97.8%

96.5%

98.0%

106.4%

105.9%

111.3%

お客様単価

106.9%

105.4%

103.2%

103.1%

102.4%

103.2%

ペッパー

ランチ

既存店

売上

111.3%

109.7%

106.3%

110.8%

108.0%

113.0%

お客様数

103.8%

103.7%

102.8%

107.7%

105.0%

109.2%

お客様単価

107.2%

105.8%

103.5%

103.0%

102.8%

103.5%

レストラン

全店

売上

107.5%

107.8%

105.1%

95.0%

88.3%

86.7%

お客様数

102.9%

109.2%

104.9%

92.0%

84.0%

83.6%

お客様単価

104.5%

98.7%

100.2%

103.3%

105.1%

103.7%

レストラン

既存店

売上

100.2%

93.4%

95.0%

96.3%

96.0%

90.5%

お客様数

93.6%

89.2%

92.5%

93.9%

92.9%

92.2%

お客様単価

107.0%

104.7%

102.7%

102.6%

103.3%

98.1%

いきなり！

ステーキ

全店

売上

214.0%

224.5%

242.7%

204.5%

194.0%

175.5%

お客様数

218.7%

233.8%

234.9%

196.5%

190.3%

171.2%

お客様単価

97.8%

96.0%

103.3%

104.1%

101.9%

102.5%

いきなり！

ステーキ

既存店

売上

83.1%

96.5%

109.8%

92.0%

87.7%

86.1%

お客様数

83.5%

98.4%

105.3%

88.0%

85.9%

83.9%

お客様単価

99.6%

98.0%

104.3%

104.6%

102.0%

102.6%

7月

8月

9月

10月

11月

12月

ﾍﾟｯﾊﾟｰﾗﾝﾁ

全店

売上

118.6%

105.8%

111.6%

121.8%

113.6%

123.5%

お客数

114.9%

104.0%

110.6%

119.5%

111.8%

120.7%

お客単価

103.2%

101.8%

100.9%

101.9%

101.6%

102.3%

ﾍﾟｯﾊﾟｰﾗﾝﾁ

既存店

売上

113.3%

102.0%

106.5%

111.0%

103.3%

111.3%

お客数

110.1%

100.4%

105.8%

110.6%

102.4%

109.6%

お客単価

102.8%

101.6%

100.6%

100.4%

100.8%

101.5%

ﾚｽﾄﾗﾝ

全店

売上

88.9%

82.2%

90.9%

96.8%

92.6%

96.8%

お客数

92.3%

83.6%

95.6%

97.6%

93.6%

96.0%

お客単価

96.3%

98.4%

95.1%

99.2%

98.9%

100.8%

ﾚｽﾄﾗﾝ

既存店

売上

86.7%

84.1%

91.2%

99.7%

95.1%

99.7%

お客数

90.5%

85.1%

95.6%

98.3%

95.0%

98.0%

お客単価

95.9%

98.8%

95.5%

101.5%

100.0%

101.7%

いきなり！

ステーキ

全店

売上

175.5%

156.4%

143.0%

139.7%

148.5%

170.2%

お客数

169.1%

152.0%

147.4%

138.9%

151.9%

168.2%

お客単価

103.8%

102.9%

97.0%

100.6%

97.8%

101.2%

いきなり！

ステーキ

既存店

売上

91.0%

87.1%

87.5%

89.8%

94.7%

112.5%

お客数

87.1%

84.0%

88.5%

88.4%

95.8%

110.9%

お客単価

104.4%

103.7%

98.8%

101.6%

98.9%

101.4%

月次売上高の推移

ペッパーランチ

レストラン

108.4% 107.8% 109.6% 110.7% 101.8% 103.7% 112.9% _110.2% 113.3% 116.3% 106.5% 109.8% 80.0% 90.0% 100.0% 110.0% 120.0% 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全店 売上 既存店 売上 334.5% 270.0% _256.3% 271.0% 213.9% 252.0% 84.3% 84.5% 85.3% 90.1% 85.2% 88.1% 80.0% 180.0% 280.0% 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全店 売上 既存店 売上

いきなり！ステーキ

118.6% 105.8% 111.6% 121.8% 113.6% 123.5% 113.3% 102.0% 106.5% 111.0% 103.3% 111.3% 90.0% 95.0% 100.0% 105.0% 110.0% 115.0% 120.0% 125.0% 130.0% 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全店 売上 既存店 売上 88.9% 82.2% 90.9% 96.8% 92.6% 96.8% 86.7% _84.1% 91.2% 99.7% 95.1% 99.7% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0% 110.0% 120.0% 7月 8月 9月 10月 11月 12月 175.5% 156.4% 143.0% _139.7% 148.5% 170.2% 91.0% _{87.1% 87.5%} 89.8% 94.7% 112.5% 70.0% 90.0% 110.0% 130.0% 150.0% 170.0% 190.0% 7月 8月 9月 10月 11月 12月

300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 2014年通期 2015年通期

2016年度 売上原価・全社費用

売上原価率前期比較 【主な要因】 人件費等 +110,230千円 租税公課 +31,165千円 支払手数料 +136,345千円 全社費用前期比較 千円 ※全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社費用等の一般管理費であります。

売上原価

単位：千円 2014年通期 2015年通期 増減 売上原価

4,330,243

8,711,893

4,381,650

（原価率）

49.3%

53.8%

4.5%

46.0% 47.0% 48.0% 49.0% 50.0% 51.0% 52.0% 53.0% 54.0% 2014年通期 2015年通期

原価率

4.5%増減

【主な要因】 いきなり！ｽ ﾃｰｷ店舗の 増加 +1.3% 売上構成比 の変化等に 伴う増加 +3.2%

全社費用

単位：千円 2014年通期 2015年通期 増減 全社費用

635,006

909,184

274,178

売上原価

単位：千円

2015年通期

(単体)

2016年通期

(連結)

増減

売上原価

8,711,893

12,349,957

3,638,064

（原価率）

_(53.8%)

_(55.3%)

_{(1.5ﾎﾟｲﾝﾄ)}

全社費用

単位：千円

2015年通期

(単体)

2016年通期

(連結)

増減

全社費用

909,184

1,118,081

208,897

52.0% 52.5% 53.0% 53.5% 54.0% 54.5% 55.0% 55.5% 56.0% 2015年通期 2016年通期 売上原価率前期比較 600,000 650,000 700,000 750,000 800,000 850,000 900,000 950,000 1,000,000 2015年通期 2016年通期 全社費用前期比較 千円 【主な要因】 人件費等 +132,073千円 租税公課 +34,269千円 原価率 1.5ﾎﾟｲﾝﾄ 増加 【主な要因】 販売価格の変 更及び食材価 格の低下等に 伴う減少 ▲1.0ﾎﾟｲﾝﾄ 売上構成比 の変化等に 伴う増加 +2.5ﾎﾟｲﾝﾄ

2014年12月末 増 加 減 少 2015年12月末 路面店 ショッピングセ_ンター 計 路面店 ショッピングセ_ンター 路面店 ショッピングセン_ター 路面店 ショッピングセン_ター 計 ペッパーランチ フランチャイズ店 (国内) 13 74 87 1 3 1 8 13 69 82 フランチャイズ店 (海外) 2 188 190 19 36 0 14 21 210 231 直営店 7 29 36 0 2 1 3 6 28 34 委託店 3 2 5 0 1 0 1 3 2 5 小 計 25 293 318 20 42 2 26 43 309 352 レストラン フランチャイズ店 (国内) 0 3 3 0 2 0 1 0 4 4 直営店 6 12 18 0 3 1 1 5 14 19 委託店 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 小 計 7 15 22 0 5 1 2 6 18 24 いきなり！ステーキ フランチャイズ店 (国内) 6 1 7 6 3 0 0 12 4 16 直営店 22 1 23 35 9 5 2 52 8 60 委託店 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 小 計 28 2 30 42 12 5 2 65 12 77 合 計 60 310 370 62 59 8 30 114 339 453

2016年度 店舗の推移

ｼﾝｶﾞ ﾎﾟｰﾙ ｲﾝﾄﾞ ﾈｼｱ ﾏﾚｰｼｱ ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 香港 中国 ﾀｲ 台湾 マカオ ベトナム ｵｰｽﾄ ﾗﾘｱ 韓国 ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ ｶﾅﾀﾞ ﾌﾞﾙﾈｲ 計 2015年12月末 36 43 7 29 23 51 15 6 2 6 7 1 3 1 1 231 (-1) (+5) (+1) (+6) (+4) (+18) (-1) (+2) (+1) (+1) (+1) (+2) (+1) (+1) (+41) ※（ ）内は2015年度の純増減数です。 2015年12月末 増 加 減 少 2016年12月末 路面店 ショッピン グセンター 計 路面店 ショッピン グセンター 路面店 ショッピン グセンター 路面店 ショッピン グセンター 計 ペッパーランチ フランチャイズ店 (国内) 13 69 82 2 7 0 4 15 72 87 フランチャイズ店 (海外) 21 210 231 9 52 0 22 30 240 270 直営店 6 28 34 7 5 0 5 13 28 41 委託店 3 2 5 0 0 0 0 3 2 5 小 計 43 309 352 18 64 0 31 61 342 403 レストラン フランチャイズ店 0 4 4 0 1 0 0 0 5 5 直営店 5 14 19 0 2 0 3 5 13 18 委託店 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 小 計 6 18 24 0 3 0 3 6 18 24 いきなり！ステーキ フランチャイズ店 12 4 16 3 8 0 0 15 12 27 直営店 52 8 60 18 11 11 2 59 17 76 委託店 1 0 1 11 0 0 0 12 0 12 小 計 65 12 77 32 19 11 2 86 29 115 合 計 114 339 453 50 86 11 36 153 389 542 ｼﾝｶﾞ ﾎﾟｰﾙ ｲﾝﾄﾞ ﾈｼｱ ﾏﾚｰｼｱ ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 香港 中国 ﾀｲ 台湾 ﾏｶｵ ﾍﾞﾄﾅﾑ ｵｰｽﾄ ﾗﾘｱ 韓国 カンボ ジア カナダ ブル ネイ 計 2016年12月 末 39 45 7 37 22 60 21 10 4 8 10 1 3 2 1 270 (+3) (+2) (+8) (-1) (+9) (+6) (+4) (+2) (+2) (+3) (+1) (+39) ※（ ）内は2016年度の純増減数です。

13

2．2017年12月期通期の見通し

2017年度計画の概要

単位：千円 2015年 上期 実績 2016年 上期 計画 増 減 2015年 下期 実績 2016年 下期 計画 増 減 2015年 通期 実績 2016年 通期 計画 増 減 (前期比) (前期比) (前期比) 売上高 6,860,548 10,471,324 3,610,776 9,337,815 12,688,461 3,350,646 16,198,363 23,159,786 6,961,423 (152.6%) (135.9%) (143.0%) 売上原価 3,735,011 6,100,612 2,365,601 4,976,882 7,385,203 2,408,321 8,711,893 13,485,816 4,773,923 (163.3%) (148.4%) (154.8%) 売上総利益 3,125,536 4,370,711 1,245,175 4,360,933 5,303,258 942,325 7,486,470 9,673,969 2,187,499 (139.8%) (121.6%) (129.2%) （売上総利益率） 45.6% 41.7% ▲ 3.8% 46.7% 41.8% ▲ 8.6% 46.2% 41.8% ▲ 4.4% 販売費及び 一般管理費 2,915,790 4,142,296 1,226,506 3,809,471 4,765,008 955,537 6,725,262 8,907,304 2,182,042 (142.1%) (125.1%) (132.4%) 営業利益 209,745 228,414 18,669 551,461 538,250 ▲ 13,211 761,207 766,664 5,457 (108.9%) (97.6%) (100.7%) 営業外収益 11,786 7,410 ▲ 4,376 16,714 7,410 ▲ 9,304 28,501 14,820 ▲ 13,681 (62.9%) (44.3%) (52.0%) 営業外損失 10,125 11,100 975 19,140 14,100 ▲ 5,040 29,266 25,200 ▲ 4,066 (109.6%) (73.7%) (86.1%) 経常利益 211,407 224,724 13,317 549,035 531,560 ▲ 17,475 760,443 756,284 ▲ 4,159 (106.3%) (96.8%) (99.5%) 特別損益 ▲ 13,936 ▲ 20,000 ▲ 6,064 ▲ 16,162 ▲ 40,000 ▲ 23,838 ▲ 30,099 ▲ 60,000 ▲ 29,901 - - - 法人税等 108,010 102,458 ▲ 5,552 210,851 196,138 ▲14,713 318,861 298,596 ▲ 20,265 (94.9%) (97.2%) - 当期純利益 89,460 102,265 12,805 322,022 295,422 ▲ 26,600 411,482 397,688 ▲ 13,794 (114.3%) (91.7%) (96.6%) 2015年度出店計画 路面店 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 合計 路面店 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 合計 国内 直営 34 8 42 海外 FC加盟店 0 49 49 FC加盟店 12 6 18 2015年度退店計画 路面店 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 合計 路面店 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 合計 国内 直営 0 4 4 海外 FC加盟店 0 0 0 FC加盟店 0 3 3 ※(海外出店計画内訳） 香港：4店、台湾：3店、中国：19店、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ：4店、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ：5店、ﾍﾞﾄﾅﾑ：3店、 ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ：1店、、ﾀｲ：3店、ﾏｶｵ：2店、ｵｰｽﾄﾗﾘｱ：3店、ｶﾅﾀﾞ：2店 2016年 上期 実績 2017年 上期 計画 増 減 2016年 下期 実績 2017年 下期 計画 増 減 2016年 通期 実績 2017年 通期 計画 増 減 (前期比) (前期比) (前期比) 売上高 10,284,898 12,532,096 2,247,198 12,048,167 14,641,234 2,593,067 22,333,065 27,173,330 4,840,265 (121.8%) (121.5%) (121.7%) 売上原価 5,750,037 6,977,364 1,227,327 6,599,920 8,150,657 1,550,737 12,349,957 15,128,022 2,778,065 (121.3%) (123.5%) (122.5%) 売上総利益 4,534,860 5,554,731 1,019,871 5,448,247 6,490,576 1,042,329 9,983,107 12,045,308 2,062,201 (122.5%) (119.1%) (120.7%) （売上総利益率） 44.1% 44.3% 0.2% 45.2% 44.3% ▲ 0.9% 44.7% 44.3% ▲ 0.4% 販売費及び 一般管理費 4,085,312 5,110,876 1,025,564 4,939,455 5,770,701 831,246 9,024,767 10,881,578 1,856,811 (125.1%) (116.8%) (120.6%) 営業利益 449,548 443,855 ▲ 5,693 508,791 719,874 211,083 958,339 1,163,730 205,391 (98.7%) (141.5%) (121.4%) 営業外収益 16,072 11,116 ▲ 4,956 25,849 11,116 ▲ 14,733 41,921 22,232 ▲ 19,689 (69.2%) (43.0%) (53.0%) 営業外損失 20,045 22,940 2,895 7,161 26,236 19,075 27,206 49,176 21,970 (114.4%) (366.4%) (180.8%) 経常利益 445,575 432,030 ▲ 13,545 527,479 704,754 177,275 973,054 1,136,785 163,731 (97.0%) (133.6%) (116.8%) 特別損益 ▲ 5,212 ▲ 20,000 ▲ 14,788 112 ▲ 40,000 ▲ 40,112 ▲ 5,100 ▲ 60,000 ▲ 54,900 （－） （－） （－） 法人税等 203,422 161,706 ▲ 41,716 191,558 238,698 47,140 394,980 400,404 5,424 (79.5%) (124.6%) (101.4%) 当期純利益 236,940 250,324 13,384 336,033 426,056 90,023 572,973 676,381 103,408 (105.6%) (126.8%) (118.0%)

2017年度 出退店計画

2017年度出店計画 路面店 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 合計 路面店 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 合計 ペッパー ランチ 直営 6 6 12 海外 FC加盟店 0 57 57 FC加盟店 4 4 8 レストラン 直営 0 0 0 FC加盟店 0 0 0 いきなり！ ステーキ 直営 21 9 30 FC加盟店 8 2 10 2017年度退店計画 路面店 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 合計 路面店 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 合計 国内 直営 2 1 3 海外 FC加盟店 0 0 0 FC加盟店 0 0 0 ※(海外出店計画内訳)ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ：3店、香港：2店、北京：1店、台湾：3店、 中国：26店、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ：5店、ﾀｲ：5店、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ：5店、ﾍﾞﾄﾅﾑ：3店、ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ：1店、 ﾌﾞﾙﾈｲ：1店、ｵｰｽﾄﾗﾘｱ2店 ※子会社の出店予定は含まれておりません。

2015年上期 実績 2016年上期 計画 増減 （前期比） 2015年通期 実績 2016年通期 計画 増減 （前期比） 既存店増減 (既存店前期 比) ペッパー ランチ 事業 ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ 事業 (国内) 1,195,167 1,205,764 10,597 2,497,574 2,634,716 137,142 84,970 (100.9%) (105.5%) (104.2%) ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ 事業 (海外) 173,151 183,006 9,855 388,586 374,278 ▲ 14,308 - (105.7%) (96.3%) 直営・ 委託合計 1,102,057 1,194,513 92,456 2,310,208 2,619,565 309,357 133,883 (108.4%) (113.4%) (107.0%) 小 計 2,470,375 2,583,284 112,909 5,196,370 5,628,559 432,189 218,853 (104.6%) (108.3%) (105.5%) レストラン 事業 ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ 事業 81,483 122,429 40,946 208,471 245,771 37,300 6,627 (150.3%) (117.9%) (105.2%) 直営・ 委託合計 1,102,963 1,066,468 ▲ 36,495 2,292,016 2,162,205 ▲ 129,811 10,682 (96.7%) (94.3%) (100.6%) 小 計 1,184,447 1,188,897 4,450 2,500,487 2,407,977 ▲ 92,510 17,310 (100.4%) (96.3%) (100.9%) いきなり！ ステーキ 事業 ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ事 業 502,884 1,240,174 737,290 1,389,862 2,601,844 1,211,982 5,421 (246.6%) (187.2%) (100.6%) 直営・ 委託合計 2,683,625 5,422,130 2,738,505 7,063,882 12,440,820 5,376,938 ▲ 14,481 (202.0%) (176.1%) (99.2%) 小 計 3,186,510 6,662,304 3,475,794 8,453,745 15,042,664 6,588,919 ▲ 9,059 (209.1%) (177.9%) (99.7%) 商品販売事業 19,214 36,837 17,623 47,760 80,584 32,824 - (191.7%) (168.7%) 合 計 6,860,548 10,471,324 3,610,776 16,198,363 23,159,786 6,961,423 (152.6%) (143.0%)

2017年度計画 売上高

※既存店増減及び既存店前期比は国内の店舗を対象としております。 百万円 百万円 セグメント別売上高(ペッパーランチ) セグメント別売上高(全事業) 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 2015年実績 2016年計画 ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ事業 (国内) ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ事業 (海外) 直営・委託 0 5,000 10,000 15,000 20,000 2015年実績 2016年計画 商品販売事業 いきなり！ステーキ事業 レストラン事業 ペッパーランチ事業 単位：千円 2016年上期 実績 2017年上期 計画 増減 （前期比） 2016年通期 実績 2017年通期 計画 増減 （前期比） 既存店増減 (既存店前期比) ペッパー ランチ 事業 ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ 事業 (国内) 1,315,826 1,515,038 199,211 2,858,548 3,231,844 373,295 193,157 (115.1%) (113.1%) (107.9%) ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ 事業 (海外) 162,377 172,135 9,758 329,955 352,131 22,176 - (106.0%) (106.7%) 直営・ 委託合計 1,242,433 1,456,592 214,158 2,728,165 3,114,833 386,667 ▲ 1,714 (117.2%) (114.2%) (99.9%) 小 計 2,720,637 3,143,765 423,128 5,916,668 6,698,809 782,141 191,443 (115.6%) (113.2%) (104.3%) レストラン 事業 ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ 事業 119,250 121,469 2,219 261,023 249,831 ▲ 11,192 ▲ 4,653 (101.9%) (95.7%) (98.0%) 直営・ 委託合計 999,149 977,730 ▲ 21,419 1,991,511 1,974,341 ▲ 17,170 ▲ 27,649 (97.9%) (99.1%) (98.5%) 小 計 1,118,400 1,099,199 ▲ 19,200 2,252,534 2,224,172 ▲ 28,361 ▲ 32,303 (98.3%) (98.7%) (98.5%) いきなり！ ステーキ 事業 ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ 事業 1,241,078 1,812,390 571,311 2,745,870 3,967,733 1,221,862 ▲ 112,872 (146.0%) (144.5%) (93.8%) 直営・ 委託合計 5,179,372 6,448,882 1,269,510 11,360,042 14,222,030 2,861,988 ▲ 603,820 (124.5%) (125.2%) (92.6%) 小 計 6,420,451 8,261,272 1,840,821 14,105,911 18,189,763 4,083,852 ▲ 716,692 (128.7%) (129.0%) (92.8%) 商品販売事業 25,409 27,856 2,447 57,950 60,583 2,633 - (109.6%) (104.5%) 合 計 10,284,898 12,532,096 2,247,197 22,333,065 27,173,330 4,840,264 (121.8%) (121.7%) ※既存店増減及び既存店前期比は国内の店舗を対象としております。 セグメント別売上高(ペッパーランチ) セグメント別売上高(全事業) 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 2016年実績 201７年計画 直営・委託 ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ事業 (海外) ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ事業 (国内) 百万円 百万円 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 2015年実績 2016年計画 商品販売事業 いきなり！ステーキ事業 レストラン事業 ペッパーランチ事業

2015年上期 実績 2016年上期 計画 増減 （前期比） 2015年通期 実績 2016年通期 計画 増減 （前期比） ペッパーランチ 事業 売上高 2,470,375 2,583,284 112,909 5,196,370 5,628,559 432,189 (104.6%) (108.3%) 営業 利益 412,159 384,377 ▲ 27,782 955,220 937,769 ▲ 17,451 (93.3%) (98.2%) レストラン 事業 売上高 1,184,447 1,188,897 4,450 2,500,487 2,407,977 ▲ 92,510 (100.4%) (96.3%) 営業 利益 72,956 74,030 1,074 219,748 160,159 ▲ 59,589 (101.5%) (72.9%) いきなり！ ステーキ 事業 売上高 3,186,510 6,662,304 3,475,794 8,453,745 15,042,664 6,588,919 (209.1%) (177.9%) 営業 利益 190,063 349,298 159,235 495,768 790,042 294,274 (183.8%) (159.4%) 商品販売事業 売上高 19,214 36,837 17,623 47,760 80,584 32,824 (191.7%) (168.7%) 営業 利益 ▲ 60 ▲ 47 13 ▲ 345 3,073 3,418 - - 全社費用 売上高 - - - - - - - - 営業 利益 ▲ 465,373 ▲ 579,244 ▲ 113,871 ▲ 909,184 ▲ 1,124,378 ▲ 215,194 - - 合 計 売上高 6,860,548 10,471,324 3,610,776 16,198,363 23,159,786 6,961,423 (152.6%) (143.0%) 営業 利益 209,745 228,414 18,669 761,207 754,691 ▲ 6,516 (108.9%) (99.1%)

2017年度計画 セグメント情報

セグメント利益(営業利益) 百万円 ※全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社費用等の一般管理費であります。 0 500 1,000 1,500 2,000 2015年実績 2016年計画 商品販売事業 いきなり！ステーキ事業 レストラン事業 ペッパーランチ事業 _{2016年上期} 実績 2017年上期 計画 増減 （前期比） 2016年通期 実績 2017年通期 計画 増減 （前期比） ペッパーランチ 事業 売上高 2,720,637 3,143,765 423,128 5,916,668 6,698,809 782,141 (115.6%) (113.2%) 営業 利益 494,836 569,458 74,622 1,095,494 1,246,204 150,710 (115.1%) (113.8%) レストラン 事業 売上高 1,118,400 1,099,199 ▲ 19,201 2,252,534 2,224,172 ▲ 28,362 (98.3%) (98.7%) 営業 利益 62,216 69,202 6,986 143,931 147,057 3,126 (111.2%) (102.2%) いきなり！ ステーキ 事業 売上高 6,420,451 8,261,272 1,840,821 14,105,911 18,189,763 4,083,853 (128.7%) (129.0%) 営業 利益 400,545 443,701 43,156 838,086 1,063,201 225,115 (110.8%) (126.9%) 商品販売 事業 売上高 25,409 27,856 2,447 57,950 60,583 2,633 (109.6%) (104.5%) 営業 利益 ▲ 1,851 628 2,479 ▲ 1,091 1,714 2,805 （－） （－） 全社費用 売上高 - - - - - - - - 営業 利益 ▲ 506,198 ▲ 633,134 ▲ 126,936 ▲ 1,118,081 ▲ 1,294,446 ▲ 176,365 (125.1%) (115.8%) 合 計 売上高 10,284,898 12,532,096 2,247,198 22,333,065 27,173,330 4,840,265 (121.8%) (121.7%) 営業 利益 449,548 443,855 ▲ 5,693 958,339 1,163,730 205,391 (98.7%) (121.4%) セグメント利益(営業利益) 百万円 ※全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社費用等の一般管理費であります。 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 2016年実績 2017年計画 商品販売事業 いきなり！ステーキ事業 レストラン事業 ペッパーランチ事業

480,000 580,000 680,000 780,000 880,000 980,000 1,080,000 1,180,000 2015年度実績 2016年度計画 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0% 55.0% 60.0% 2015年度実績 2016年度計画

2017年度計画 売上原価・全社費用

売上原価率前期比 【主な要因】 人件費等 +49,820千円 支払手数料 +125,635千円 全社費用前期比 千円 千円 ※全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社費用等の一般管理費であります。

原価率

4.4%増加

【主な要因】 売上構成比 の変化等に 伴う増加 +3.6% 食材価格の上 昇による増加 +0.8% 売上原価 単位：千円 2015年上期 実績 2016年上期 計画 増減 2015年実績 2016年計画 増減 売上原価 3,735,011 6,100,612 2,365,601 8,711,893 13,485,816 4,773,923 （原価率） 54.4% 58.3% 3.9% 53.8% 58.2% 4.4% 全社費用 単位：千円 2015年上期 実績 2016年上期 計画 増減 2015年実績 2016年計画 増減 全社費用 465,373 579,244 113,871 909,184 1,124,378 215,194 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0% 55.0% 60.0% 2016年度実績 2017年度計画 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000 1,100,000 1,200,000 2016年度実績 2017年度計画 売上原価率前期比較 全社費用前期比較 千円 【主な要因】 人件費等 +70,629千円 租税公課 +54,973千円 支払手数料 +14,120千円 原価率 0.4ﾎﾟｲﾝﾄ 増加 【主な要因】 食材価格の 低下等に 伴う減少 ▲0.5ﾎﾟｲﾝﾄ 売上構成比 の変化等に 伴う増加 +0.9ﾎﾟｲﾝﾄ

売上原価

単位：千円 2016年実績 2017年計画 増減 売上原価

12,349,957

15,128,022

2,778,065

（原価率）

（55.3%）

（55.7%）

（0.4ﾎﾟｲﾝﾄ）

全社費用

単位：千円 2016年実績 2017年計画 増減 全社費用

1,118,081

1,294,446

176,365

１． 2016年12月期業績

２． 2017年12月期通期の見通し

2016年12月期の振り返り

「従業員に夢と希望を与え、お客様ご満足の最大

化」を基本方針のもと、年間60店舗出店の目標と

既存店の売上高増大に全社一丸となり取り組む。



いきなり！ステーキ年間40店舗の出店計画

⇒ 39店の出店実績



ペッパーランチ年間20店舗の出店計画

⇒ 20店の出店実績

2016年12月期のハイライト①

売上高

22,337百万円

（前期比 37.9％増）

営業利益

1,014百万円

（前期比 33.3％増）

経常利益

1,033百万円

（前期比 35.9％増）

当期純利益

633百万円

（前期比 53.9％増）

2,483

2,537

2,701

3,583

6,860

10,284

2,699

2,707

2,985

5,208

9,338

12,053

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 下期 上期 売上(百万円) 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 2015/12 2016/12 売上 5,182 5,239 5,686 8,791 16,198 22,337

6期連続で当期純利益の黒字を達成

※個別業績

2016年12月期のハイライト②

ペッパーランチ事業

レストラン事業



ペッパーランチ既存店好調



ＦＣショーに出展

業態特性、ＦＣパッケージ、業態独自の魅力

を伝える

日経MJ2015年の飲食業店舗売上高伸び率第1位

※外食企業売上高伸び率は2年連続1位（上場企業）

2016年５月発表

50ヵ月連続で既存店の昨年対比売上

100％超え、業績の下支え、安定的高成長



新業態の店舗オープン



楽天ポイントカード

ペッパーランチ新アプリ導入

リピート率向上、新規顧客の獲得



ステーキくにお食事会の継続開催

月一回、創業者の一瀬シェフがおもてなしを

するお食事会を継続し、ブランドイメージ確立

ビビンバ＆冷麺 「どんと家」へ、業態変更

(2店舗）

2016年12月期のハイライト③

いきなり！ステーキ事業



いきなり！ステーキ多店舗化

10月にいきなり！ステーキが初めて値下げ

を実施（１ｇ０．５円値下げ）



価格改定



肉マイレージカード活用

（会員67万人突破）

シニアカード導入

エイチ・アイ・エスとのタイアップ企画

マイレージ自動対応型レジ導入

恵比寿１００号店・石垣島・札幌・

宮原サービスエリア（熊本）へ出店

実践人材教育の場とした研修センター店

を1月にオープン



研修センター店



認知度の向上

スマートフォンアプリ「いきなりステーキ王国」

_{PlayStation®4 ソフト「龍が如く６」（セガゲームス）}

自社監修のお弁当を販売（全国のミニストップ

）

2017年12月期の施策①

◆ 「時代を先取り、変化対応と基本の徹底」のために

◆主体性を持たせる環境作り

_{■ステーキアカデミーの充実（指導者育成）}

_{■社長誕生システムの促進（適材適所）}

■本部研修店での社員個別研修（基本の徹底）

■モラルを正し、コンプライアンスの徹底

◆日本一働きたい会社を実現する

■資質を見極め適材適所の人材配置

■昇給、昇格の機会

■社員ストックオプション制度

2017年12月期の施策②

ペッパーランチ事業

◆更なる躍進、手堅い経営

具体的な施策

出店

20店舗

社長誕生システム導入

ショッピングセンター内への出店を強化する

いきなり！ステーキと同様、独立心旺盛な人材を登用する

老朽化した店舗のリニューアルを進める

既存店の見直し

2017年12月期の施策③

レストラン事業

◆ 時代の先取り・変化対応・基本徹底

配置転換

いきなり！ステーキ、ペッパーランチとの人的

交流を進め、バランスの取れた組織構築を計る

レストラン・牛たん

かつき亭・どんと家

季節感を取り入れた販売促進メニューを

先取り販売する

具体的な施策

2017年12月期の施策④

いきなり！ステーキ事業

◆500店出店に向けて、新立地開発、郊外の幹線立地開発

FCショーへの参加

肉マイレージカードの活用

肉マイレージカードを活用した販売促進

具体的な施策

出店４０店舗

社長システム・FC加盟促進・物件開発

全国のショッピングセンター・高速道路のサービ

スエリア・主要幹線道路のロードサイドへの出店

2017年12月期の施策⑤

いきなり！ステーキ事業

米国１号店オープン

社長道場の活性化

２月、米国（ニューヨーク）に念願の１号店

をオープン、その後の出店も計画中

研修センターを通じて店舗での調理・接客の向上に

努める

更なる社長誕生システムによる営業店の増強

に取組む

社長誕生システム

具体的な施策

2017年12月期の施策⑥

商品販売事業

いきなり！ステーキ

商品導入

企業コラボ

商品開発

ネットショップ

強化

卸売販売

強化

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340

店舗数

2017年12月期の施策⑦

海外事業

◆ 海外店舗数の推移

ペッパーランチの海外270店舗を達成

進出国/エリアの拡大も含め、グローバルな事業展開を進める。

2012/12 2013/12 2014/12 2015/12 2016/12 2017/12 店舗数 133 164 190 231 270 327

海

外

15

地

域

に

進

出

海外店舗の展開



海外店舗の状況

シンガポール 39店舗

韓国 1店舗

インドネシア 45店舗

オーストラリア 10店舗

香港 22店舗

タイ 21店舗

フィリピン 37店舗

マレーシア 7店舗

2016年12月末現在

海外270店舗

中国 60店舗

マカオ 4店舗

ベトナム 8店舗

台湾 10店舗

カンボジア 3店舗

カナダ 2店舗

2017年通期計画

海外327店

ブルネイ 1店舗

時代を先取り、変化対応と

基本の徹底