躍進を続けるブラジル産大豆 (特集 途上国の穀類
輸出 -- その現状と課題)
著者
清水 純一
権利
Copyrights 日本貿易振興機構（ジェトロ）アジア
経済研究所 / Institute of Developing
Economies, Japan External Trade Organization
(IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp
雑誌名
アジ研ワールド・トレンド
巻
175
ページ
24-27
発行年
2010-04
出版者
日本貿易振興機構アジア経済研究所
URL
http://hdl.handle.net/2344/00004529
特集
●日本人と大豆
日本 人 の 日 々 の 食 卓 に と っ て 大 豆 は欠か せ な い 。 味 噌 、 醤 油 など の 調 味料 は も と よ り 、 納 豆 、 煮 豆 、 豆 乳 、 おから 、 湯 葉 、 き な 粉 な ど 様 々 な 形 で大 豆を 食べ て い る 。 筆 者 の よ うな ビー ル 党 に と っ て は 枝 豆 が 無い 夏 は 想像が つ か な い 。 こ の よ う に 日 本人 の食 生 活 に と っ て 不 可 欠 な 大 豆 だが 、 日本 の 自 給率 は 六 ％ と 低 い 。 た だ し 、 これ は 今 述 べ た 食 品 用 大 豆 以 外 に 油 を絞 る為 の 油 糧用 大 豆 を併せ た 合 計 に対 するも の な の で 、 食 品 用 だ け の 自給率だ と 二 五 ％ と 少 し は 高 く な る 。 今食 品 用 と 書 い た が 、 実 は 日 本 人 の大 豆 消 費 の 形 態 は 世 界 と は か なり 異な っ て い る 。 日 本 で 一 年 間 に 消 費 さ れる 大 豆 は 約 四 〇 〇 万 ト ン だ が 、 そ の うち 四 分 の 一 に 当 た る 一 〇 〇 万 ト ン が 食品 用 で あ る 。 し か し 、 日 本 以 外 の 国 では 大 豆 と い う と ほ ぼ 一 〇 〇 ％ 油 糧 用 としか 消 費 さ れ て い な い 。﹁ 我 が 家 で は大 豆油 な ん か使 っ て い な い 。﹂ と い う人 で も 台 所 に あ る サ ラ ダ 油 の 原 料 の 欄を 見 て も ら い た い 。 お そ ら く 大豆 油 と い う 文 字 が 書 い て あ る こ と だ ろ う 。 国 産 大豆 は す べ て 食品用な の で 、 日本 は 油 糧 用 大豆 三 〇 〇 万 ト ン を す べて 輸 入 に 頼 っ て い る 。 す な わ ち 、 日 本は大 豆 の 国 際 貿 易 に 依 存 し て お り 、 その 動 向 か ら 目 を 離 せ な い 立 場 に あ る。 近 年 、 そ の 日 本 が 拠 り 所 に し て いる 大 豆 の 国 際 貿 易 に 構 造 的 と も 言 える 変 化 が 起 きて い る 。 そ し て 、 そ の 変 化の 主 役 が ブ ラ ジ ル で あ る 。本 稿では 世 界 の 大 豆 貿 易 で 何 が 起 き て いるの か 、 そ の 中 で ブ ラ ジ ル は ど う い う 位 置 に いるの か を ブ ラ ジ ル 大 豆 の 需給 、 政 策 な ど の 背景 も 交 え て 述 べ る こ と にする 。●
国際大豆貿易における構造変化 世界 の 大 豆 貿 易 に お い て 、 輸 出 と 言えば従 来は ア メ リ カ の シ ェ ア が 圧 倒的 で あ っ た 。 二 〇年前 の 一 九 八 九 年 に は 世 界 の大 豆 輸 出 量 の六〇 ％ 以 上 がア メ リ カ か ら で あ っ た 。 対 し て 、 当 時ブ ラ ジ ル の シ ェ ア は 一 四 ％ で あ る 。 それから 二 〇 〇 九 年 ま で の 二 〇 年 間に世 界 の大 豆 輸 出 量 は 二 七 二 三 万 ト ン から八 一 三 九 万 ト ン へ と 三 倍に なった 。 こ の 間 、 ア メ リ カ の 輸 出 量 は 二・ 三 倍 に 増 え た が 、 ブ ラ ジ ル は 六 ・ 四倍と ア メ リ カ 以 上 の ペ ー ス で 輸 出 を伸 ば し た た め、 ア メ リ カ の シ ェ ア は 下落 し 、 四 七 ％ に な っ た 。 一 方 、 ブ ラ ジル の シ ェ ア は 三 一 ％ に 上 昇 し た。 ブ ラジ ル 以 外 に も ア ル ゼ ン チ ン 、 パ ラ グアイから の 輸 出 も 増 え た ため 、 こ の南 米三 国 の シ ェ ア は 二 〇 〇 二 年 以 降ア メ リ カ を 上 回 っ て い る ︵ 図 1︶。 次に 、 輸 入 の 面 で い う と 中 国 の 輸 入 量 が 急 速 に 増 加 して いるの が 目 立 つ 。 もともと 中 国 は 世 界 有 数 の 大 豆 生 産 国で 輸 出 国で も あ っ た が 、 経 済 発展 に 伴 っ て 国内需要が 増 大 し 、 一 九 九五年 に 純 輸 入 国 に転 換し た 。 そ の 後も急激 に 輸 入量 を 増 や し て い る 。 世界 の 総 輸入量 に 占め る シ ェ ア は 一 九 九八 年以 前は 一 〇 ％ 以 下 で あ っ た が 、 現在 で は 世 界 の 総 輸 入 量 八 〇 〇 〇 万 トン の う ち 、 中 国 だ け で 半 分 近 い三 八〇〇 万 ト ン を輸 入 ︵ シ ェ ア 四 八 ％ ︶ するま で にな っ て い る 。 このように、世界の大豆貿易では 供給側ではアメリカと南米の二極 へ、需要側では中国への一極集中と 双方で集中度が高まるという大きな 構造変化が起きている。 特に供給面ではブラジルの存在感 が高まり、世界の大豆貿易に大きな 影響を与えるようになっている。で はブラジル大豆の世界シェアが上昇 してきた要因は何か。以下、特に生 産量に重点を置いて検討してみるこ とにしたい。●面積拡大による増産
大豆は中国が原産と言われている ように、元来温帯地方で栽培されて きた作物である。ブラジルでも一九 七〇年代以前は比較的気温が低い南 部地方でのみ栽培されてきた。しか し、徐々に亜熱帯地方である内陸部 での生産が増え、生産量が増加し続 けている。二〇〇九／一〇年度︵南 半球のブラジルでは二〇〇九年末に 作付けし、二〇一〇年の始めに収穫 する︶の生産量は史上最大の豊作で 六六七三万トンと見込まれている 。 三〇年前の一九七九／八〇年度の生躍進を続ける
ブラジル産大豆
清
水
純
一
図1 世界の大豆輸出量シェア （出所）九州大学伊東研究室『世界の食料統計』（http://worldfood.apionet.or.jp/graph/） より筆者作成。原資料はアメリカ農務省（USDA）のPS&D Online。産量は一四八九万トンであったから 四・五倍になったことになる。 この生産量の増加は何によっても たらされたのか。生産量は収穫面積 ︵ヘクタール︶と単収 ︵ 一ヘクター ル当たりの収穫量︶という二つの要 素の掛け算である。この三〇年間で 収穫面積は二・七倍、単収は一・七 倍に増加しており、収穫面積の伸び 率の方が高い。五一八四万トンの生 産量の増加のうち、この二要素がそ れぞれどのくらい貢献しているのか を計算してみると、収穫面積の寄与 は六四 ％ 、単収は三六 ％ と なる。こ れからブラジルにおける大豆生産の 拡大は収穫面積の増加による寄与が 大きいとわかる。 しかし 、 実 は 世 界 平 均 でみると 穀 物 生 産 量 の 増 加 の ほ と んど は単 収 の 伸び に よ っ て お り 、 ブ ラ ジ ル の 大 豆 の 場合 の 方 が 珍 し い 。 こ れ は 新興産地 であり 、 ま だ 土 地 に余 裕 が あ る と い う 特殊性 か ら 生 じ て い る と 考 え ら れ る 。
●内陸への大豆栽培の移動
では一九七九∼二〇〇九年の三〇 年間における一四四五万ヘクタール もの収穫面積の拡大はどこでなされ たのであろうか。ちなみに、日本の 耕地面積は田畑合わせても四六一万 ヘクタール︵二〇〇九年︶であるか ら、この数字がいかに途方もないも のであるかがわかる。 地域別 に み る と 、 最も 面 積 が 拡 大 した のが 内 陸 の 中 西 部 で、 わ ず か 一 一 二万ヘク タ ー ル か ら 九 二 九 万ヘク タ ー ル増 加し 、 一 〇 四 〇万 ヘ ク ター ル へ と 九・ 三 倍 に な っ た 。 こ れ は 全 国 の 収 穫 面積 の 増 加分 の 六 四 ％ に 相 当 す る 。 この 結 果 、 収 穫 面 積 に 占 め る 中 西 部 の割 合 は 一 三 ％から 四 五 ％ へ と 上昇 し、 生 産 量 も 四 七 ％ と 南 部 に 代 わっ て最 大 の 大 豆 生 産 地 帯 へ と 変 貌 し た 。 それではなぜ、中西部で大豆生産 が拡大したのか。それはセラード開 発抜きには考えられない。●セラード開発の役割
セラ ー ド と は ブ ラ ジルに あ る 植 生 の 一 つ の 呼 び 名 で あ る 。 総 面 積 は 約 二 億ヘク タ ー ル あ り 、そ の う ち 、 一 億 ヘ クター ル 以 上 が 農 地と し て 利 用 可 能 とも 言 わ れ て い る 。 英 語で はサバ ン ナと訳 さ れ て おり 、 ね じ曲 が っ た 木 が生 え て お り 、 独 特 の 景 観 を な し て いる 。セラ ー ド は 酸 性 土 壌 で あ る た め、 か つ て は 不 毛 の 土 地 と 見 な さ れ 、 農業生 産 に は ま っ た く 利 用 さ れ て い なか っ た 。 実 際 ﹁ セ ラ ード ﹂ は ポ ル トガ ル 語 で ﹁ 閉 ざ さ れ た ﹂ と い う 意 味で ある 。 し かし 、 土 壌 改 良 さ えす れば 極 め て 農 業 に 適 し て い る こ と が 明ら か に な り 、 農 牧研 究公 社 ︵ ブ ラ ジル 政 府 の 研 究 開 発 機 関 ︶ に よ る 亜 熱帯 用 品 種 の 開発 と 相 ま っ て 、 一 九 七 〇 年 代以 降 急 速 に 農 地 開 発 が進んだ。 セ ラ ー ド 農 業 開 発 に は 日 本 の O D A が果 た し た 役 割 が 大 き い 。 こ れ はプ ロ デ セ ー ル 事 業 と 呼 ば れ 、 ブ ラ ジル 政 府 と の 二 国 間 ナ シ ョ ナ ル プ ロ ジェ ク ト と し て 、 一 九 七 九 年 か ら 二 〇 〇 一 年 の 二 二 年 間 に 三 四 ・ 五 万ヘク タ ー ルの 農 地 が 開 発 さ れ た 。セ ラ ー ド 全 体に対 す る面 積 割 合 は 小 さ い も の の 、 こ の 事 業 の 成 功 を 見 て 、 そ れ ま で 様 子 を見 て い た 農 家 も 参 入 し 、 急 激 に 開 発が 進 ん だ た め 、 こ の 事業 は パ イ オ ニ アと し て の 意 義 が 非 常 に 大 きか っ た 。 この 結 果 、セ ラ ー ド で は ア メ リ カ 式 の セン タ ー ・ ピ ボッ ト に よ る 灌 漑︵ 写 真①︶ が 導 入 さ れ る な ど 、 大規模機 械化農業が 展 開 さ れ る よ う に な っ た 。 しかし 、 ひた す ら 大 豆 の 連 作 を 続 け るこ と が 問 題 視 さ れ る よ う に も な り 、 現在 セ ラ ー ド で は 大 豆 の 裏 作 と し て ト ウモ ロ コ シ の 作 付 け が 増 加 し て い る 他 、 牧草 と の 輪作体系 の 研 究 も 進 ん で い る 。 ま た 、 土 壌 浸 食を 防ぐ た め の 不 耕 起栽培が 急 速 に 進 ん で い る ︵ 写 真①︶ 。 なお 、 セ ラードは 中 西 部 だ け で は なく 、 北 部 、 東 北 部 お よ び 南 東 部 の 一 部 に も 分 布 し て い る 。 こ れ ら セ ラ ー ド全体 で の 大 豆生産 は 現 在 国 内 生産 の約 六 割 を 占 め 、 世 界 の生 産 量 の 一 六％ に も 相 当 す る 量 に な っ てい る 。●今後の拡大可能性
セラードでの農地開発により大豆 が増産されてきたのはわかった。だ が、果たしてどこまで作付面積の拡 大が拡大可能なのであろうか。この 点については複数の研究・調査機関 が数字を発表しているが、いずれに おいても推計のはっきりとした根拠 や前提は示されていない。 ところが、最近﹁ WWF ︵世界自 然保護基金︶ブラジル﹂が新たな推 計を発表した。この推計は新規開拓 はアマゾンを除くとか、農地を全て 開拓するのではなく一定割合を保全 しなければならないという森林法上 の制約も考慮に入れるなど、これま での推計よりも試算の前提が明示さ れているという意味で評価できるも のになっている。 この推計では、アマゾン熱帯雨林 写真1 不耕起栽培による大豆の播種（筆者撮影）特集
を除いて、全国で新たに七〇七七万 ヘクタールの農地が開発可能として いる。そのうち、中西部を中心とし たセラード地帯だけで五四六九万ヘ クタールが開拓でき、残りは劣化し た牧草地からの転換ということに なっている。 WWFという組織の性格上、試算 に当たって環境保護をかなり重視し ていると思われるので、この数字は 最低限の数字と見なすことができよ う。つまり、最低でも現在のブラジ ルの農地面積︵七八八〇万ヘクター ル︶を約二倍にすることが可能であ ると見ることができる。つまり、農 地に関しては当面の間、拡大する事 に制約は無いと言える。これは、農 地の拡大余地がもうないと言われて いるアメリカと比較した場合、ブラ ジルの大きな強みである。●公的金融対穀物メジャー
とこ ろ で 、 大 豆 農 家 は 大 規 模 と 言 っ て も ま だ 資金 力 に 乏 し く 、 作付時 の 資金 ︵種代 、 肥料代 、 農薬代等︶ を 自己資 金 で 賄 え な い 農 家も多 い 。 ブ ラジ ル 政 府も 公 的 な 農 業 金 融 制 度を 整備 し て い て 、 低 利 の 短 期 作 付 資 金 を 貸 し 出 す プ ログラムを用 意 し て い る。 し か し、 融 資 額 の 上 限 が 低 く 、 中西 部 の 大 規 模 経 営 で は 足 り な い 場 合 が 多い 。ま た 、 末 端 で 貸 出 業 務 を 行う銀行 の 審 査 に 時間が か か り 、 播 種の 適 期 ま で に 融 資 が 間 に 合 わ な い 場合 も あ る 。 結 局 取引費 用 も 含 め た 実 質 利 子 率 は 高いと も 言 える 。 そ の 点 、 穀物 メ ジ ャ ー ︵多 国籍 の 穀物専 門 商社︶ は 収穫時 の 大 豆 を 担 保に 迅 速 に融 資 を 実 行 し て く れ る の で多 少 金 利 が 高 く て も 借り る農 家 が 多い 。 こ の メ ジ ャ ーの 作 付 資 金 の 貸 し付 け は ポ ル ト ガ ル 語 で ﹁ ソ ー ジ ャ ・ ヴェ ル デ︵ 緑 の 大 豆 ︶﹂ と 呼 ば れ て い る 。 まさ に 、 日 本 の ﹁ 青田 買 い ﹂ に 相 当 する 言 葉 である 。 ブラ ジ ル で こ れほ ど 大 豆 生 産 が 増 えた の に は 、 一 つ は こ のメ ジ ャ ーによ る資 金 提 供 が 大 き か っ た と 思わ れ る 。 メジ ャ ー と い う と す ぐ 農民 か ら 収 奪 する 存 在 と い う 性 悪 説 を唱 え る 人 が いる が 、 こ れ は 一 面 的 な 見 方 で あ り 、 メ ジ ャー 無 く して 現 在 の ブ ラ ジ ル 大 豆はなか っ た と も 言 え る 。 また 、 メ ジャ ー も 一 社 が 独 占 し て い る わ け で は ない 。 農 家 も 逞 し く 、 メ ジ ャ ー 同 士 を競わ せ て 、 よ り 低 い 金 利 の 所 と契 約す る 行 動を 取 っ て い る 。 ブ ラ ジ ル で 農 民 相手 に こ の よ う な 商売 を す る の は 一 筋 縄 で は い か な い 。 か つ て 日 本 の 某商社 も 現地 会社 を 買 収 し て 参 入 し よ う と し た が 失敗 し た 事例が あ る 。●増大する国内消費
次に国内消費をみてみよう。食品 用としての需要はなく 、 ほぼ一〇 〇 ％ 、油 糧用の需要である。この時、 搾油した後の絞り粕が大豆ミールと いう副産物になる。副産物と言って も、相場によっては大豆油よりも収 益性が高くなる場合があり 、 大豆 ミールを生産するために搾油をする という事もある。 タン パク 質 が 豊 富 な 大 豆 ミ ー ル の 最大 の 顧 客 は 飼料 に 使 う養鶏業界 で ある 。ブラ ジ ル国 内では 経 済 発 展に 伴い、 所 得 が 増 加 す る ことに よ っ て 、 鶏肉消費量 が 増 え 、 そ の 結 果飼料 と しての 大 豆 ミ ー ル の 需 要 も 増 加 して いる 。ま た 同 時 に 大 豆 油 の 消 費 も 伸 びて いる 。 こ の 結 果 、 大 豆 の 国 内 消 費量 は 過 去 二 〇年 で 一 ・ 五 倍 に も 成 長し た 。 し か し 、 生産 量が 一 ・ 七倍 とそれ を 上回 る 勢 い で 増 え たため 、 輸出余力が 拡大 し て い っ た の で あ る 。●
カン ジ ー ル 法 の も た ら し た もの 需給要因以外にも輸出を増加させ る誘因となる政策が取られた。一九 九六年九月、提案者の政治家の名を 冠して俗に﹁カンジール法﹂と呼ば れる法律が施行された。 この法律は、 輸出促進のため、連邦政府が一次産 品を ICMS という税金の課税対象 品目から外すことを規定したもので ある。 ICMS というのは﹁商品流 通サービス税﹂という付加価値税の 一種の略称で 、商品の流通 、 通信 、 運輸サービスなどに課税される。州 税であり、かつ税率は各州が独自で 定めるため、関所のように、商品が 州境を通過する毎に課税されてしま い、コスト高の一因となっていた。 この法律により、原材料としての 大豆を輸出する場合に、 ICMS が 無税となった。そのため、一九九六 年以降、大豆の輸出が加速した。実 際、一九九五／九六年が三九五万ト ンだった輸出量はカンジール法が施 行された次年度には八三四万トンと 急増している。このように、ブラジ ルの大豆輸出にとって一九九六年は 画期となる年になった。 これ に 対 して 、 加 工 品 で あ る 輸 出 用大 豆 油 と 大 豆 ミ ー ル に 賦 課 さ れ る ICMS の税 率 は 据 え 置 か れたため 、 写真2 センター・ピボットによる大豆畑の灌漑（筆者撮影）大豆 と そ の 加 工 品 と の 間 で 税 負 担 に 不均衡が 生 じ 、 大 豆 加 工 品 の 輸 出 は 相対的 に 不利 に な っ て し ま っ て い る 。
