HEV/EV Battery 2009-2020
弊社ではElectric Vehicle 及びHybrid Vehicleで使用されるBatteryに関する市場調査と市場成長シミュレーションを実
施、World Wideで今後市場展開が見込まれるすべてのElectric Vehicle ,Hybrid Vehicle Model （全245Model）を調
査することで、HEV/EV Batteryの現状把握と今後の市場展望を行い、Market Report を発刊しました。
HybridにおけるLithium-ion Batteryの採用は2009年以降に開始され、2014年に想定されるトヨタのPrius 次期Model
でのLIB搭載により、LIB Hybrid への移行が本格化するとみられます。Hybrid / Electric Vehicle で使用されるBattery
の総セル数量は、2015年
12.3 億セル
、2020年には
26.8 億セル
に達すると予測されます。そのうち、94.4％がLIBで
Ni-MHは5.6％の1.5億セルに留まると予測されます。
2015年 HEV/EV Battery Marketは
1兆8,840億円
、
2020年には
3兆1,071億円
に拡大すると予測され、台数ベースの
2020年HEV/EV Marketはワールドワイドで
1,150万台
に達するとみられます。
HEV/EV BatteryにおけるBattery総容量は2015年で
37.8GWh
、2020年には
105.7GWh
に達します。Batteryで使用さ
れる電極材料、セパレータなどはBattery総容量に比例してその市場が拡大。Battery総容量の今後の市場成長性を予
測することで、的確なBattery材料予測を行っています。
LIBでは、Lithium Manganese Battery (LMO) が市場を拡大、ついでLFPが続きます。NMC、NCAはHybridでの搭載
に留まり、その総容量が限定されるとみられます。また Electric Vehicle では民生用LIBセルによるBattery Packも一
定規模の市場拡大が期待できます。
LIB正極材料は、2020年
23.8万トン
、セパレータは
27.0億m
2
、負極材は
12.7万トン
、電解液は
9.3万トン
の市場が見込
まれます。正極材ではＬＭＯ、負極材では
Graphiteと主にAmorphous Carbon の市場成長が期待できます。
調査資料の御案内
調査の概要とポイント
(株)ハイエッジでは、電気自動車、ハイブリッド車について、継続して調査分析を
行って、調査レポートを発刊し、多くの企業でご利用いただいております。
最先端ハイテク市場調査・技術調査とマーケティング
株式会社ハイエッジ
シニアリサーチャー 東谷 仁志
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調査・編集
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Summary
Battery Type別の2010年にか
けての金額ベース市場規模で
は、Ni-MH Batteryが中心で
あるが、
LFP、LMO及びL/C
が先行して高い成長となる見
込みとなっている。
2010年には、Plug-in Hybrid
での採用が開始され、LMO、
NMC及びNCAなどのLIBの市
場がたちあがり、同じLIBで
あっても、搭載Modelの特性
に合わせて最適なLIBのType
が使い分けされることになり、
LIB Marketは多様化すること
になる。
尚、Battery Typeのうち、
L/Cは、民生用の小型Cellを
使用したBattery Packを指し
ている。
■
HEV/EV Battery Market by Battery Type （単位：億円 )
( Estimated by HIEDGE )
-100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
CY2007
CY2008
CY2009
CY2010
H
E
V
/E
V
B
a
tte
ry
M
a
rk
e
t
(
h
u
n
d
re
d
m
ill
io
n
s
ye
n
)
Ni-MH LMO LFP NCA NMC L/C LTO Others
Group
CY2007
CY2008
(Estimated)
CY2009
(Estimated)
CY2010
Toyota
437,800
502,200
628,900
773,200
GM
17,200
43,200
20,300
181,300
Honda
35,000
30,000
148,000
175,000
Ford
51,000
83,000
40,000
80,000
Daimler
550
650
6,350
47,550
VW
0
0
0
45,000
Nissan
23,000
30,000
10,500
26,000
SAIC
0
2,300
8,300
25,300
PSA
0
0
0
20,000
NEW
0
1,000
3,000
17,000
Hyundai
0
0
1,000
12,500
BYD
0
200
3,000
10,000
BMW
0
0
0
6,000
Chrysler
0
20,000
2,000
6,000
FAW
0
400
600
800
DFM
0
400
600
700
Other
1,750
6,850
7,630
48,480
Total
566,300
720,200
880,180
1,474,830
-20 40 60 80 100 120CY2009 CY2010 CY2011 CY2012 CY2013 CY2014 CY2015 CY2016 CY2017 CY2018 CY2019 CY2020
H E V /E V B at te ry T ot al C ap ac ity F or ec as ts ( G W h) MILD Hybrid Strong Hybrid Series Hybrid Electric Vehicle 1 10 100 1,000 10,000 100,000 1,000,000
CY2009 CY2010 CY2011 CY2012 CY2013 CY2014 CY2015 CY2016 CY2017 CY2018 CY2019 CY2020
H E V /E V B a tt e ry T ot al C ap ac ity ( M W h) Ni-MH Battery
Lithium-ion Battery / Others
HEV/EV Battery MarketにおけるTotal
Capacityは、今後急速に増大するが、そ
のほとんどを占めるのは、搭載容量が多
い
Electric Vehicle 用で2020年時点では、
全体の63.3％を占め、次いでSeries
Hybridが22.2％を占める。
Strong Hybrid及びMILD Hybrid向けは、
搭 載 容 量 が 小 さ く
2020 年段階では、
Strong Hybrid が 全 体 の 7 . 9 ％ 、 MILD
Hybridが全体の6.6％を占めるに留まる。
大容量を搭載するElectric Vehicle の普及
が
HEV/EV Battery Marketの大きな牽引
役となる。
Toyotaは2010年には77.3万台の出荷が見
込まれる。
Lexus Hybrid Model、Priusに
続き、SAIなどのHybrid Modelの拡充を
進めると共に、2010年には新たにStrong
Hybrid 方式によるPlug-in Hybridを
Lithium-ion Batteryを搭載して投入する
ほか、これ以外にもLIB搭載Hybridの展
開を行う予定となっている。
GMは、Two-Mode-HybridによるHybrid
の他、
MILD Hybridでは新たにLIB搭載
Modelを追加し、Chevrolet Voltで初の
Series Hybridを市場投入する。2010年
には18.1万台の出荷が見込まれる。
2010年にはこれ以外に、Honda、
Nissan、Daimler 、Volkswagen、BMW、
Hyundai、PSA、BYDなどのMakerがLIB
によるHybrid Modelの展開を行い、参入
Makerの増加により市場がさらに拡大す
ることになる。
Hybrid及びElectric Vehicle で使用される
Lithium-ion BatteryのTotal Capacityは、
Hybridで採用されるNi-MH Batteryの
Total Capacityと、すでに2009年に段階
でほぼ同じ規模に達しており、2010年
には
Lithium-ion BatteryのTotal Capacity
がNi-MH BatteryのTotal Capacityを追い
越すことになる。
これは、現状の
Hybridが搭載する一台当
たりのCapacityは、Strong Hybridで
1300Wh、MILD Hybridでは500～800Wh
であるのに対して、2010年に量産が開
始されるElectric Vehicle では、一台当た
りで10000Wh以上のCapacityを搭載する
ためである
台数規模ではHybridとElectric Vehicle で
は
Electric Vehicle の規模は小さいが、
Battery Capacityでは圧倒的にElectric
Vehicle では、LIBが上回ることになる。
■
Hybrid Market Maker Group Shipment
( Vehicle units Estimated by HIEDGE)
■
HEV/EV Battery Market Total Capacity Forecasts by Type
( Estimated by HIEDGE )
■
HEV/EV Total Capacity Forecasts Ni-MH vs Lithium-ion
( Estimated by HIEDGE )
LMO 2.3% Others 0.0% LFP 2.0% NMC 5.3% NCA 4.9% Ni-MH 85.5%
Ch 1
HEV/EV Battery Market Outlook
1. HEV/EV Battery Market Outlook
(1) HEV/EV Battery Marketの定義 (2) HEV/EV Battery Marketの現状 (3) HEV/EV Battery Market メーカーシェア (4) HEV/EV Market バッテリータイプシェア2. Hybrid Vehicle Market Battery
(1) HEV Marketの現状(2) HEV Market メーカーシェア (3) HEV Market タイプ別市場動向 (4) HEV Market 地域別市場動向 (5) HEV Market バッテリー採用動向
3. Electric Vehicle Battery
(1) EV Marketの現状 (2) EV Market メーカーシェア (3) EV Market バッテリー容量別市場動向 (4) EV Market 地域別市場動向 (5) EV Market バッテリー採用動向Ch 2
HEV/EV Battery Market Segmentation
1. Ni-MH Battery
(
1) 2010年 Ni-MH 1509MWh(2) シェアトップはPEVE (3) 2010年Ni-MH Model 126万台
2. Lithium-ion Battery (LIB)
(1) 2010年 LIB 2430MWh(2) シェアトップはAC Propulsion (3) 2010年 LIB Model 30万台
2-1. Lithium Manganese (LMO)
(1) LMO Modelは2010年8.9万台(2) 整備が進むLMO供給体制 (3) Laminated Cell VS Prismatic Cell
2-2. Lithium Nickel Manganese Cobalt (NMC)
(1) NMC Modelは2010年7.8万台(2) 国内Makerが中心のNMC (3) LMO vs NMC
2-3.Lithium Iron Phosohate (LFP)
(1) LFP Modelは2010年4.3万台(2) 米国、中国で盛んなLFP (3) 国内では評価が低いLFPだが
2-4. Small Commercial Cells (L/C)
(1) 注目をあつめるLIB Architecture (2) LiNiO2系の正極材採用 (3) L/C Modelは2010年0.7万台2-5. Lithium Titanate Battery (LTO)
(1) 負極にLithium Titanate Oxide (2) LTO Modelは2010年1.0万台(3) LTO はCapacitors代替か
2-6. Lithium Nickel Cobalt Aluminum (NCA)
(1) NCA Modelは2010年7.4万台 (2) 初のLIB HybridはNCA (3) 搭載容量は10KWhが限界8. Others Battery
(1) Others Batteryは2010年0.3万台 (2) Zebra / LMP / Capacitors (3) Nano Vanagium / Zinc-air / etcCh3
HEV/EV Battery Maker Strategy
1. Panasonic-EV-Energy
(1) Ni-MH Battery 展開 (2) Plug-in Hybrid向けLIB (3) EV Batteryに新機軸 (4) Electric Vehicle Battery2. Automotive Energy Supply
(1) LIB実用化目前(2) LMO Battery For Hybrid Vehicle (3) LMO Battery For Electric Vehicle (4) AESC 今後の展開
3. Hitachi-Vehicle-Energy
(1) GM MILD Hybridでの展開 (2) 月産34万セルの量産 (3) 高出力LIBの開発 (4) PHEV での展開4. Lithium Energy Japan
(1) 年300万セル量産 (2) Battery Specification for EV (3) i-MiEV Specification (4) PSA / Plug-in Hybrid5. Blue Energy
(1) Battery Specification for HEV (2) 2010年Battery量産開始 (3) もうひとつのHybrid (4) Battery for Electric Vehicle
6. LG Chem
(1) 2012年1800MWh
(2) GM ‘T-Shape Battery Pack’ (3) Hyundai HEV用での展開 (4) Hyundaiと合弁で新会社設立か
7. A123 Systems
(1) LFP Laminated Cell (2) 2012年299MWh (3) Chrysler EV Line-up (4) Commercial vehicleで実績8. Johnson Controls / Saft
(1) 2012年472MWh(2) MILD Hybrid LIB (3) Ford PHEV (4) Others Model
9. BYD
(1) High Capacity LFP (2) 2012年 561 MWh
(3) F3DM Dual Mode Hybrid (4) e6 Electric Vehicle
10. Sanyo
(1) Ni-MH 生産拡大 (2) LIB 2012年785万セル (3) 独自開発NMC Cell (4) LIBはHybrid中心11. SB Limotive
(1) BMW EVへの供給 (2) HEV / EVで対応可能 (3) LIB開発の方向性 (4) 2012年LIB 393 MWh12. Others
(1) EnerDel / LTO Battery (2) Toshiba LTO Battery (3) AC Propulsion
(4) Asia LIB Maker
Ch 4
Global HEV/EV Battery
Market Forecasts
1. Global HEV/EV Market Forecasts
(1) Hybrid Market 2020年 640 万台(2) Plug-in Hybrid 2020年170万台
(3) Pure EV Market 2020年335万台
(4) HEV/EV Market 2020年1150万台
2. HEV/EV Battery
Total Capacity Forecasts
(1) バッテリータイプ別総容量市場予測 (2) 車両タイプ別総容量市場予測 (3) 搭載容量別総容量市場予測(4) リチウムイオン vs ニッケル水素総容量予測
3. HEV/EV Battery
Cell Number Forecasts
(1) バッテリータイプ別セル総数量市場予測 (2) 車両タイプ別セル総数量市場予測 (3) セル容量別セル総数量市場予測 (4) LIB vs Ni-MH セル総数量予測4. MILD Hybrid Battery Type
Market Forecasts
(1) LIB搭載へ(2) NCA / NMC (3) Laminate LMO (4) NMC/NCA vs LMO
5. Strong Hybrid Battery Type
Market Forecasts
(1) Ni-MH vs LIB (2) LMO / LFP (3) Cylindrical NMC/NCA (4) Strong Hybrid Battery Forecasts6. Plug-in Hybrid Battery Type
Market Forecasts
(1) 2つのPlug-in Hybrid (2) Hybrid Type＝NCA/NMC/LMO (3) EV Type＝LMO / LFP / LTO (4) PHEV Battery Future7. Pure EV Battery Type
Market Forecasts
(1) EV Maker / Battery Maker (2) Prismatic LMO (3) Laminate LMO (4) Prismatic / Laminate LFP (5) Prismatic / Laminate LTO (6) Consumer Cells (7) EV Battery 比較 (8) EV Battery Future8. HEV/EV Battery Cost Reduction
Forecasts
(1) Ni-MH Price @ Wh Forecasts (2) LIB Price @ Wh Forecasts (3) LIB Price @Wh by Type Forecasts
9. HEV/EV Battery Market
Total Sales Forecasts
(1) 2020年 HEV/EV Battery 3.1兆円(2) 金額ベースではNMCが高成長 (3) LIB vs Ni-MH
10. HEV/EV Battery
Type Growth Potential
(1) LMOは金額ベースで高い成長 (2) L/CはCell Numberが急増 (3) Total CapacityはLMOCh 5
HEV/EV Battery Materials Market
Forecasts
1. Ni-MH Electrode Material
Market Forecasts
(1) Ni-MH 電極材料 Wh原単位 (2) Ni-MH 正極材 市場規模予測 (3) Ni-MH 正極材 メーカーシェア (4) Ni-MH 負極材 市場規模予測 (5) Ni-MH 負極材メーカーシェア2. LIB Cathode Material
Market Forecasts
(1) LIB 正極材 Wh原単位 (2) LIB 正極材市場規模予測 (3) LIB 正極材市場メーカーシェア (4) LIB 正極材種類別市場規模予測3. LIB Anode Material
Market Forecasts
(1) LIB 負極材 Wh原単位 (2) LIB 負極材市場規模規模予測 (3) LIB 負極材市場メーカーシェア (4) LIB 負極材種類別市場規模予測5. LIB Separator
Market Forecasts
(1) LIB セパレータWh原単位 (2) LIB セパレータ 用途別市場規模予測 (3) LIB セパレータ メーカーシェア (4) LIB セパレータ種類別市場規模予測 (5) LIB セパレータ 金額市場規模予測6. LIB Electrolyte
Market Forecasts
(1) LIB 電解液/電解質 Wh原単位 (2) LIB電解液/電解質 市場規模予測 (3) LIB 電解液 メーカーシェア (4) LIB電解液種類別市場規模予測 (5) LIB電解液金額市場規模予測2009年11月18日発刊 全201頁 PDFファイル付 定価157,500円
HEV / EV Battery 2009
ー
2020
資料目次
DFM 0.0% FAW 0.1% Other 3.3% Toyota 52.4% Chrysler 0.4% BMW 0.4% BYD 0.7% Hyundai 0.8% SAIC 1.7% Honda 11.9% GM 12.3% Daimler 3.2% Nissan 1.8% NEW 1.2% VW 3.1% Ford 5.4% PSA 1.4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% CY2008 CY2009 (Estimated) CY2010 (Estimated) USA China Euro Japan Asia KoreaHybrid Market
CY2010 Battery Type Share
(Unit base、Estimated by HIEDGE )
Hybrid Market
CY2010 Maker Share
(Unit base、Estimated by HIEDGE )
Hybrid Market
Area Share Change
■ 資料発刊要領
資料名
HEV/EV Battery 2009-2020
発刊日
2009年11月18日
定 価
157,500円（税込）
※調査、ヒヤリングにご協力いただいた場合は、取材先価格を設定しておりますので、担当までお問い合わせください。
※レポートの分割販売は行っておりません。
資料体裁 Ａ
4版201頁 フルカラー 全レポートのPDFファイル付 ※印刷不可、テキスト図表コピー可
■ お申し込み方法
同封のＦＡＸ用紙にて下記にご送信いただくか、
e-mailで承っております。
また、弊社ホームページからのフォーム入力によるお申し込みも可能です。
■ お支払い方法
資料に同封して御請求書をお送りさせていただきます。指定の銀行口座にお振り込みください。
■ お問い合わせ
資料内容、お申し込み・お支払い方法等についてのお問い合わせは、東谷までお願いいたします。
（株）ハイエッジ 担当 東谷 仁志
TEL 052-773-3802 E-mail info@hiedge.co.jp
CY2010 L/C 17.6% LMO 2.9% NCA 2.6% LFP 3.5% NMC 2.2% Ni-MH 69.0% LTO 2.0% Others 0.3% CY2015 Others 1.4% LTO 3.2% Ni-MH 38.6% NMC 5.8% LFP 6.2% NCA 7.4% LMO 18.4% L/C 18.9% CY2020 L/C 27.9% LMO 21.8% NCA 14.4% LFP 12.2% NMC 11.9% Ni-MH 5.7% LTO 3.3% Others2.7%BMW Mini E Elantra Hybrid
Ct&T Ct&T Elantra LPI Hybrid
Honda EV-N Sonata Hybrid
Hyundai i10 Electric Fuga Hybrid
I-MiEV Infiniti G Hybrid
i-MiEV CARGO Next Altima Hybrid
Denki Cube Concept Koleos Hybrid
Land Glider concept Ondelios
Leaf Chevrolet Volt
Berlingo EV NEW Series Hybrid
Citroën SaxoEV Mazda Mazda 5 RE Hybrid
iOn MMC Concept PX-MiEV
Peugeot 106EV Nissan NISSAN Plug-in Hybrid
Megane EV Opel Opel Series Hybrid
Renault Z.E.Concept Renault Renault Kangoo Plug-in Hybrid
EV R1e BMW Vision EfficientDynamics
Plug-in STELLA NEXT Tahoe/Yukon (TMH）
MILD
Hybrid Hyundai Blue-Will Plug-in Hybrid VUE Hybrid （PHEV) Strong Hybrid GM Hyundai Nissan Renault Series Hybrid GM Renault Subaru Electric Vehicle MILD Hybrid Nissan PSA Mitsubishi -5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0
CY2009 CY2010 CY2011 CY2012 CY2013 CY2014 CY2015 CY2016 CY2017 CY2018 CY2019 CY2020
te n th ou sa nd s to n -750 1,500 2,250 3,000 3,750 4,500 hu nd re d m ill io n ye n
