（電通デジタルxフラー）VODアプリ市場調査結果.key

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VODアプリ市場調査レポート

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調査の目的と調査概要 ………p.3 調査対象アプリについて ………p.4 データ取得元「App Ape」について ………p.5 01. VODアプリ市場規 ………p.6 02. 利用ユーザーと休眠ユーザーの男女年代別構成………p.7 03. カテゴリ別利用アプリ傾向（SNS、NEWS） …………p.8 04. カテゴリ別利用アプリ傾向（コミック、ゲーム）……p.9 05. VODアプリの時間帯別起動率(他アプリとの比較) ……p.10 06. 利用頻度・性年代別構成比率 ………p.11 07. VODアプリの時間帯別起動率（利用頻度と曜日）……p.12 08. 国内VODアプリ市場の構造（TOP 15） ………p.13 09. 国内トップランナー：Amazon プライム・ビデオ…… p.14-16 10. 国内VODアプリ比較（上位アプリのみ） ………p.17-18 本調査結果のお問い合わせ先について ………p.19 !2

調査の目的と調査概要

調査の目的

ここ数年であらゆる分野・業界でスマホアプリシフトがより鮮明になる中、電通デジタルは今

後の伸び代が大きいアプリ分野の強化を図ることでより多くのお客様によりよいサービスを提

供するため、フラーはスマホアプリのデータの魅力や可能性をより多くの皆様に発信するため、

アプリ市場同行の共同レポートを作成しました。

調査概要

調査方法：スマホアプリ分析プラットフォーム「App Ape」が保有する

数万のモニターユーザーのアプリ利用ログをから推計致しました。

調査対象アプリ：VOD機能を有し、かつApp Apeでの調査にて一定以上の月間利用者数を持つ、

28アプリを対象としています。

調査期間：2017年2月~2018年1月, 2018年6月

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調査対象アプリについて

項番 アプリID アプリ名開発者名

1 com.google.android.vi Google Play ムービー＆ TV Google LLC 2 com.kddi.android.vide ビデオパスアニメ/ドラマを無料で見放題！ KDDI株式会社 3 com.amazon.avod.thir Amazonプライム・ビデオ Amazon Mobile LLC 4 jp.co.yahoo.gyao.andr GYAO! - 無料動画アプリ Yahoo Japan Corp. 5 com.netflix.mediaclient Netflix Netflix, Inc. 6 jp.hamitv.hamiand1 民放公式テレビポータル「TVer（ティーバー）」 PRESENTCAST INC. 7 jp.co.nttdocomo.dtv dTV 映画、ドラマ、アニメならディーティービー NTT DOCOMO 8 jp.softbank.mb.animeh アニメ放題‐ソフトバンクのアニメ見放題サービス SoftBank Corp. 9 air.jp.co.fujitv.fodviewe FOD / フジテレビオンデマンド Fuji Television 10 com.nttdocomo.androi dアニメストア-初回31日間無料 NTT DOCOMO 11 jp.happyon.android Hulu / フールー HJ Holdings 12 jp.co.tbs.tbsplayer TBS FREE by TBSオンデマンド無料でテレビ視聴 TBSテレビ 13 jp.unext.mediaplayer U-NEXT／ユーネクスト：映画・ドラマ・アニメな U-NEXT 14 jp.txcom.vplayer.free テレ東動画 by ネットもテレ東 TV TOKYO

項番 アプリID アプリ名開発者名

15 com.nttdocomo.androi dアニメストア - 初回31日間無料 NTT DOCOMO 16 jp.co.rakuten.video.sh Rakuten TV（旧:楽天SHOWTIME）映画(洋画・邦 Rakuten, Inc. 17 jp.ne.wowow.vod WOWOWメンバーズオンデマンド WOWOW INC. 18 jp.co.jcom.JcomApp J:COMオンデマンド - ラグビー中継見るなら株式会社ジュピターテ 19 com.dmm.app.moviepl DMM動画プレイヤー DMM.com Labo 20 air.jp.co.TVAsahi.Tere 動画プレイヤー for テレ朝動画 TV Asahi Corporation 21 jp.co.plala.Dokodemo ひかりＴＶどこでも NTT Plala Inc. 22 jp.videomarket.androi ビデオマーケット新作&見放題/無料動画【映画 Video Market 23 air.jp.or.nhk.nhkondem NHKオンデマンド NHK (JAPAN 24 jp.or.nhk.nhkworld.tv NHK WORLD TV NHK (JAPAN 25 me.mv.animeplace アニメ動画-アニメぷれいす- tamesue2947 26 jp.co.tmediahd.androi TSUTAYA TV Culture Convenience 27 anime.vision.douga アニメ動画 AnimeVision 4games

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データ取得元「App Ape」について

App Apeについて

App Apeは、アプリビジネスをサポートするスマホアプリ分析プラットフォームです。

App Apeでは、（数万以上のサンプル数から集計した統計データをもとにした）アプリのストア、

パブリッシャー、アプリごとのユーザー利用データを提供し、市場のトレンド把握や競合調査、ア

プリのマーケティングや広告出稿の最適化などを全面的に支援します。

これまでに、アプリパブリッシャーを中心にアプリビジネスに関わる 3,000社以上の企業様にご利

用いただいております。

詳しくはこちら：http://appa.pe

紹介動画：https://www.youtube.com/watch?v=86jqPZtU7rs

Facebook：https://www.facebook.com/appape.official/?fref=ts

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調査期間

!6

1

VODアプリ市場規模

2017年2月~2018年1月 国内VODアプリ市場の推移 • VODアプリの利用者は月間平均1.2個となっており頭打ち。このためVODアプリにおいてのユーザー増加は、他社VODアプリユーザーのスイッチ（乗り換え）、またはVODアプリを全く利用していないユーザーの獲得が主となっている。 • VODアプリ利用率は未だ17％であり、国内の大部分のユーザーはVOD系アプリを利用していないことからVODアプリ市場のポテンシャルは大きいことがわかる。

国内のVODアプリ利用率は13％から17％へ上昇、市場は拡大している。

利用 VO D アプリ個数 0 0.5 1 1.5 2 利用率（対スマホユーザー全体） 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 2017年2月 2017年3月 2017年4月 2017年5月 2017年6月 2017年7月 2017年8月 2017年9月 2017年10月 2017年11月 2017年12月 2018年1月 VODアプリ利用率平均利用VODアプリ数

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調査期間

全スマホユーザー中における VODアプリ利用ユーザー、休眠ユーザーの男女年代別構成比率

2

利用ユーザーと休眠ユーザーの男女年代別構成

2018年1月

調査期間

2%

3%

4%

5%

10代 20代 30代 40代 50代

0%

1%

2%

3%

4%

5%

男性女性

休眠ユーザー

利用ユーザー

休眠ユーザー： VODアプリを所持しているが1ヶ月以上利用していないユーザー

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調査期間

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3

2018年1月 参照データ：App Ape

カテゴリ別利用アプリ傾向（SNS、NEWS）

※Androidのデータにて算出・VODユーザーにおける、SNSのNo.1はTwitter、そのあとをfacebook、Instagramの順となっている、・Newsアプリとしては、Yahooアプリに続く形でスマートニュース、ニュースパス、グノシーとなっている。・Yahoo関係アプリはTop10の中で１位、3位、9位と３アプリがランクイン。

SNSと同レベルのメディアパワーを持つ「Yahoo! JAPAN」アプリの強さ

VODアプリ所持ユーザーのアプリ利用傾向 SNS NEWS Yahoo! JAPAN スマートニュース Yahoo!ニュースニュースパスグノシーニューススイートｄマガジン NHK ニュース・防災 Yahoo!リアルタイム検索ネタりか 0% 10% 20% 30% 40% 1% 2% 2% 2% 4% 6% 8% 9% 12% 31% Twitter Facebook Instagram Ameba Google+ ChMate Pinterest pixiv mixi Mobage（モバゲー） 0% 10% 20% 30% 40% 1.1% 1.4% 2.2% 2.3% 2.8% 4.8% 5.2% 22.8% 32.4% 34.7%

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調査期間

4

2018年1月

調査期間

VODアプリ所持ユーザーのアプリ利用傾向

カテゴリ別利用アプリ傾向（コミック、ゲーム）

LINE：ディズニーツムツムどうぶつの森ポケットキャンプモンスターストライク Pokémon GO パズル＆ドラゴンズ LINE ポコポコ荒野行動-スマホ版バトロワにゃんこ大戦争 LINE POP2 ディズニーツムツムランド 0% 3.5% 7% 10.5% 14% 2.4% 2.5% 2.7% 3.0% 4.2% 4.3% 5.5% 7.5% 8.5% 12.7% LINEマンガマンガワン GANMA! comico 少年ジャンプ＋ピッコママンガＵＰ！ pixivコミックマガジンポケットマンガボックス 0% 1% 2% 3% 4% 1.2% 1.4% 1.4% 1.4% 2.5% 2.9% 3% 3.2% 3.5% 3.9% ・SNSやNEWSの利用者と比べると利用率が全体的に低い。・ゲームは新規リリースアプリが少なく、長期で運営されているアプリの利用率が高い。・コミックは媒体面として強いが、VOD所持ユーザー中では利用率が低く未獲得のユーザーが多く、ブルーオーシャン。

ゲームアプリやコミックアプリの利用者は

ゲームコミック

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調査期間

!10

5

2018年1月 VODアプリの時間帯別利用傾向（対象：全VODアプリ所持ユーザー）参照データ：App Ape

VODアプリの時間帯別起動率(他アプリとの比較)

※Androidのデータにて算出・VODアプリでは通勤、昼休み、帰宅時の7時、12時、18時のピークと、22時のベットタイムにピークが見られる。・他アプリ（スマートフォンそのもの）の利用傾向と比べると、日中（7時から17時まで）については低く、帰宅から深夜のベッドタイムにかけて利用率が伸びる傾向。

一般的なスマートフォンアプリの利用傾向と比べて、帰宅時間帯やベットタイムでの利用率が高い。

時間帯別の起動回数比率（対全日起動回数） 0% 1.75% 3.5% 5.25% 7% 0時 1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 VODアプリ 他アプリ

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調査期間

VODアプリロイヤルユーザーの男女年代別の推定割合 (対全VOD利用ユーザー）

6

利用頻度・性年代別構成比率

2018年1月

調査期間

月間で10日間、以上VODアプリを

利用する層(ロイヤルユーザー)は、

VODアプリ利用者全体の17％

全VOD利用ユーザーに対する、ロイヤルユーザーの割合・全VOD利用ユーザーの83％は1ヶ月のうち 10日間未満の利用にとどまっている。(ライトユーザー）・ロイヤルユーザーは20代、30代の男性が突出して多く、女性では20代から40代にかけて年齢が上がるにつれて多くなっていく。割合（対全 VO D 利用ユーザー） 0% 1% 2% 3% 4% 10代 20代 30代 40代 50代女性男性割合（対全VOD利用ユーザー）

0%

20%

40%

60%

80%

100%

83% 17% ロイヤルライトロイヤルユーザー： VODアプリの1ヶ月での利用日数が10日以上のユーザー

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調査期間

・どちらのユーザーでも平日、休日共に日中より夜間の利用傾向が高い。・ロイヤルユーザーでは、平日の7時、18時にピークがあり、ライトユーザーよりもこのタイミングでの起動が多くなっている。・ライトユーザーは平日起動する場合でも深夜帯（ベッドタイム）に起動している。・休日では、ロイヤルユーザーは日中12時∼13時の間に、ライトユーザーでは20時にそれぞれピークを持っている。 !12

7

VODアプリの時間帯別起動率（利用頻度と曜日の比較）

2018年1月 VODアプリの時間帯別利用傾向（ロイヤルユーザーおよびライトユーザー）

参照データ：App Ape ※Androidのデータにて算出

利用日数の多いユーザーでは、平日、朝/夜の移動中の利用が多い傾向。(スキマ時間利用)

0% 1.6% 3.2% 4.8% 6.4% 8% 0時 2時 4時 6時 8時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時 0% 1.4% 2.8% 4.2% 5.6% 7% 0時 2時 4時 6時 8時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時 ロイヤル平日休日ライトロイヤルライト

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調査期間

8

国内VODアプリ市場の構造（TOP 15）

2018年1月

調査期間

参照データ：App Ape ※Androidのデータにて「Amazonプライム・ビデオ」の数値を100％として算出・プライム会員付帯サービスである「Amazonプライム・ビデオ」、広告モデルの「TVer」,「GYAO!」と費用負担の少ないVODサービスがTOP３を占める。・キャリア系の「dTV」が４位、だが9位の「dアニメストア」と合わせると、ドコモとしては「TVer」, 「GYAO !」を超える。・dTVを除く定額系VODサービス「Hulu」,「Netflix」, 「ビデオパス」, 「FOD」は、ほぼ横並びの状況。

国内VODアプリ市場のトップランナーは「Amazonプライム・ビデオ」次いで「TVer」「GYAO!」

Amazonプライム・ビデオ TVer GYAO! dTV Hulu / フールービデオパス FOD dアニメストア Netflix U-NEXT TBS FREE アニメ放題 DMM動画プレイヤー WOWOW 0% 20% 40% 60% 80% 100% VODアプリの月間利用者数比較（TOP15）

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調査期間

!14

9

国内トップランナー：Amazonプライム・ビデオ

2016年6月∼2018年4月 ▶Amazonプライム・ビデオのユーザー数急増のきっかけは2017年のプライムデーに起きている。データ名：MAU（20代男性、Androidのみ） ▶2017年のプライムデーでは、「Fire TV Stick」といったガジェットやザバスのプロテインがセールのベストセラー、20代男性をプライム会員に引き込んだ。 ▶このユーザーがAmazonプライム・ビデオアプリのユーザーとなったため、2017年には20代男性のユーザーが急増したことがわかる。データ名：MAU推移(Androidのみ）

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調査期間

9

国内トップランナー：Amazonプライム・ビデオ

2018年6月

調査期間

データ名：アプリ所持者の利用頻度別比率データ名：利用者の男女年代別利用比率 ▶利用者のうち、月間で20日以上使うヘビーユーザーで5％、10日以上使うミドルユーザーで12％を占める。 ▶休眠ユーザーの割合は、48％であり、利用ユーザー数増加のポテンシャルを多く持っているアプリとなっている。 ▶利用者の属性としては、プライムデーで流入した20代男性が最も多い。 ▶女性比率は30％と、VODユーザー全体の比率と比べて少なく、今後は如何にして女性ユーザーを獲得するかが焦点となってくる。（独自コンテンツ「バチェラー・ジャパンシーズン２」など） 0% 8% 15% 23% 30% 10代 20代 30代 40s 50s＋

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調査期間

!16

9

国内トップランナー：Amazon プライム・ビデオ

2018年6月

Amazonは本日6月14日（木）より、Amazon Prime Videoチャンネル（以下、Prime Videoチャンネル）を日本で提供開始することを発表しました。 Prime VideoチャンネルはAmazonプライム会員が、多くの有料チャンネルから観たいチャンネルだけ選んで登録し、コンテンツを視聴できる、プライム会員向けの新しいサービスです。 Prime Videoチャンネルは、複数のチャンネルがセットになっているパッケージではなく、1チャンネルから申し込めるため、観たいチャンネルだけを手軽に楽しむことができます。サービス開始の本日より視聴可能となるのは、ストリーミング配信で初めて提供されるアジアドラマチャンネルの他、J SPORTS、時代劇専門チャンネルNET、釣りビジョンセレクト、日経CNBC プラス、HISTORY、BBCワールドニュースなどを含む20チャンネルです。視聴可能となるチャンネルは今後数カ月の間にさらに追加され、より幅広いジャンルのコンテンツがPrime Videoチャンネルで楽しんでいただけるようになります。参照元：アマゾンジャパン合同会社プレスリリースより抜粋 https://amazon-press.jp/Top-Navi/Press-releases/Presselist/Press-release/ amazon/jp/Digital/Prime-Video/Prime-Video-Prime-Video-Channels-20180614/

「Amazon プライム・ビデオ」内で視聴可能なAmazon Prime Videoチャンネルを提供開始。

＜プレスリリース文抜粋＞

・時代劇、釣りやアジアドラマなどのコンテンツを先行して展開していることから、

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調査期間

10

0% 8% 15% 23% 30% 10代 20代 30代 40s 50s＋ 0% 8% 15% 23% 30% 10代 20代 30代 40s 50s＋ 0% 8% 15% 23% 30% 10代 20代 30代 40s 50s＋・Amazonプライム・ビデオ,Netflixは20代男性に強く、放送局系VODのTVerとFODは30代女性に強い。 FODについては、最も女性比率が高い。・KDDIのビデオパスでは、女性50代以上の割合が多い。・10代の比率が最も多いのは、完全無料で視聴が可能なGYAO!となった。

サービスごとに、利用者属性の差が顕著に見られる。

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株式会社電通デジタル本リリースのお問い合わせ先 Email : [email protected] TEL : 03-6217-6253 担当 : 中村フラー株式会社本リリースのお問い合わせ先 Email : [email protected] TEL : 04-7197-1699 担当 : 岡田

本調査結果のお問い合わせ先について

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（電通デジタルxフラー）VODアプリ市場調査結果.key

VODアプリ市場調査レポート

目次

調査の目的と調査概要

調査の目的

ここ数年であらゆる分野・業界でスマホアプリシフトがより鮮明になる中、電通デジタルは今

後の伸び代が大きいアプリ分野の強化を図ることでより多くのお客様によりよいサービスを提

供するため、フラーはスマホアプリのデータの魅力や可能性をより多くの皆様に発信するため、

アプリ市場同行の共同レポートを作成しました。

調査概要

調査方法：スマホアプリ分析プラットフォーム「App Ape」が保有する

数万のモニターユーザーのアプリ利用ログをから推計致しました。

調査対象アプリ：VOD機能を有し、かつApp Apeでの調査にて一定以上の月間利用者数を持つ、

28アプリを対象としています。

調査期間：2017年2月~2018年1月, 2018年6月

調査対象アプリについて

データ取得元「App Ape」について

App Apeについて

App Apeは、アプリビジネスをサポートするスマホアプリ分析プラットフォームです。

App Apeでは、（数万以上のサンプル数から集計した統計データをもとにした）アプリのストア、

パブリッシャー、アプリごとのユーザー利用データを提供し、市場のトレンド把握や競合調査、ア

プリのマーケティングや広告出稿の最適化などを全面的に支援します。

これまでに、アプリパブリッシャーを中心にアプリビジネスに関わる 3,000社以上の企業様にご利

用いただいております。

詳しくはこちら：http://appa.pe

紹介動画：https://www.youtube.com/watch?v=86jqPZtU7rs

Facebook：https://www.facebook.com/appape.official/?fref=ts

調査期間

1

VODアプリ市場規模

国内のVODアプリ利用率は13％から17％へ上昇、市場は拡大している。

調査期間

2

利用ユーザーと休眠ユーザーの男女年代別構成

調査期間

•

•

•

VODアプリ市場は、休眠ユーザー

という形で高ポテンシャルなユーザー

を抱えている。

0%

1%

2%

3%

4%

5%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

休眠ユーザー

利用ユーザー

調査期間

3

カテゴリ別利用アプリ傾向（SNS、NEWS）

SNSと同レベルのメディアパワーを持つ「Yahoo! JAPAN」アプリの強さ

調査期間

4

調査期間

カテゴリ別利用アプリ傾向（コミック、ゲーム）

ゲームアプリやコミックアプリの利用者は

調査期間

5

VODアプリの時間帯別起動率(他アプリとの比較)

一般的なスマートフォンアプリの利用傾向と比べて、帰宅時間帯やベットタイムでの利用率が高い。

調査期間

6

利用頻度・性年代別構成比率

調査期間

月間で10日間、以上VODアプリを

利用する層(ロイヤルユーザー)は、

VODアプリ利用者全体の17％

0%

20%

40%

60%

80%

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