目次 2016 年 10 月 28 日 2016 年 12 月期 Q3 決算補 資料

目次

2016年10月28日

2016年12月期Q3 決算補⾜資料

CONTENTS

1

FY2016Q3 連結決算概要

FY2016業績予想の進捗

3

2

マーケティング事業

参考資料1 目指す姿と中⻑期戦略

4

5

参考資料2

FY2016Q3 連結決算概要

FY2016Q3 連結決算概要

FY2016Q3 連結決算エグゼクティブサマリー

連結

経常利益・四半期純利益 前年⽐⼤幅増

売上高

：170

億

17

百万円

（前年⽐

8.1%

増

）

営業利益

： 2

億

8

百万円

（前年⽐5.0％減）

経常利益

： 3

億

75

百万円

（前年⽐

⼤幅増

）

四半期純利益

:

4

億

86

百万円

（前年⽐

⼤幅増

）

売上⾼拡⼤戦略順調に推移

マーケ

ティング

事業

売上⾼拡⼤戦略順調に推移

売上高

：166

億

68

百万円

（前年⽐

7.9%増

）

売上総利益

： 31

億

59

百万円

（前年⽐

6.1%増

）

営業利益

： 4

億

37

百万円

（前年⽐11.9%減）

売上総利益率

： 19.0%

(前年⽐0.3p減)

営業利益率

： 1.5%

(前年⽐0.6p減)

投資育成

事業

営業損失

： 53

百万円

海外事業

売上高

営業損失

： 31

： 354

百万円

百万円

FY2015 Q3

FY2016 Q3

前年⽐

売上⾼

15,747

17,017

+8.1%

売上総利益

3,186

3,408

+7.0%

販管費

2,966

3,200

+7.9%

EBITDA

489

463

▲5.4%

FY2016Q3 連結決算概要

[連結実績]

EBITDA

489

463

▲5.4%

営業利益

219

208

▲5.0％

経常利益

34

375

⼤幅増

四半期純利益

67

486

⼤幅増

売上総利益率

20.2％

20.0％

▲0.2p

営業利益率

1.4％

1.2％

▲0.2p

当期純利益率

0.4％

2.9％

+2.5p

FY2014 FY2015 FY2016 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 前年⽐ マーケティング 事業 売上⾼ 14,081 14,233 15,105 14,877 16,122 15,585 15,441 14,679 18,188 16,405 16,668 +7.9% 営業利益 125 178 298 289 633 340 496 345 1,052 463 437 ▲11.9% 投資育成 売上⾼ 4,654 0 0 204 0 392 1 627 0 38 0 ―

FY2016Q3 連結決算概要

[セグメント別 売上⾼・営業利益]

274 300 362 357 348 4,654 204 392 1 38 16,000 17,000 18,000 19,000 20,000 マーケティング事業 海外事業・その他 投資育成事業

〜

〜

FY2016Q3 連結決算概要

[売上⾼推移]

284 250 268 343 1 445 12 3,200 3,400 3,600 3,800 4,000 マーケティング事業 海外事業・その他 投資育成事業 4,496

FY2016Q3 連結決算概要

[売上総利益推移]

〜

〜

FY2014 FY2015 FY2016

633 496 1,052 463 ₄₃₇ 310 392 200 300 400 500 600 700 800 マーケティング事業 投資育成事業 海外事業 その他 全社（調整）

FY2016Q3 連結決算概要

[セグメント別営業利益推移]

〜

〜

FY2014 FY2015 FY2016

営業利益

合計 4,388 ▲123 120 86 363 454 219 583 889 274 208 営業利益

合計

マーケティング事業

マーケティング事業

マーケティング事業

[売上⾼]

7.9%増

順調に推移

前年⽐

7.9%増

18.6% 18.6% 18.9% 19.3% 19.3% 19.4% 19.2% 19.0% 3,000 3,200 3,400 3,600

マーケティング事業

[売上総利益・売上総利益率]

6.1%

増

前年⽐

6.1%増

売上総利益率微減も想定通り

3.9% 5.8% 800 1,000 1,200

マーケティング事業

[営業利益・営業利益率]

収益⼒向上に

向けた投資実施

⼀時的に営業利益減少

800 1,000 1,200 1,400 2,800,000 ⼀⼈当たり売上総利益 ⼈員数 （単位：円） _{（単位：人）}

[⼀⼈当たり売上総利益・⼈員数]

マーケティング事業

4.3%

増

順調に増加

前年⽐

4.3%増

40.0% 45.0% 50.0%

マーケティング事業

[注⼒分野:スマートフォン構成⽐]

上昇継続中

前年⽐ 約

30%増

マーケティング事業

[注⼒分野:インフィード広告 売上⾼]

持続成⻑

前年⽐ 約

60%増

マーケティング事業

[注⼒分野:ソーシャル広告 売上⾼]

成⻑続く

前年⽐ 約

2.5倍

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 FY2014 FY2015 FY2016

マーケティング事業

[注⼒分野:動画広告関連 売上⾼]

好調に推移

前年⽐ 約

15%増

マーケティング事業

[注⼒分野:LINE 売上⾼]

売上⾼

取扱⾼拡⼤中

前年⽐ 約

7倍

売上⾼

前年⽐ 約7倍

FY2016 業績予想の進捗

FY2016 業績予想の進捗

FY2016

業績予想

1月-9月累計実績

FY2016

進捗率

売上⾼

67,000

52,370

78.2%

FY2016 業績予想の進捗

[業績予想進捗]

売上高・営業利益：計画通り進捗中

経常利益・当期純利益：ファンド運⽤益および投資有価証券売却により、年間予想を上回る。

売上⾼

67,000

52,370

78.2%

EBITDA

2,700

2,106

78.0%

営業利益

1,800

1,371

76.2%

経常利益

1,300

1,434

110.3%

当期純利益

500

761

152.3%

投資育成事業 6億円

FY2016 業績予想

18億円

FY2015実績

16.2億円

FY2016 業績予想の進捗

[事業別営業利益]

FY2016 1月-9月累計実績

13.7億円

マーケティング

事業

18億円

マーケティング

事業

24.5億円

マーケティング

事業

19.5億円

参考資料 1

目指す姿と中⻑期戦略

目指す姿と中⻑期戦略

目指す姿：ビジョンへのロードマップ

デジタル事業の確⽴

・シェアリングエコノミー

・ビックデータ

・EC

売上⾼1兆円

経常利益1,000億円

雇用者数1万⼈

グループ発企業

合計時価総額100兆円

雇用者数100万⼈

企

業

価

値

デジタル領域における総合サポートから、⾃らビジネスを展開し、1兆/1,000億を目指す

デジタル支援事業の拡⼤

・EC

雇用者数100万⼈

FY2015 FY2020 FY20××

23

・マーケティング事業

前期間

本中期経営方針期間

次フェーズ

投資期間

収穫&新投資

さらなる⾼みへ

ネット広告代理事業確⽴

投資育成事業確⽴

目指す姿：成⻑モデル

データ/テクノロジーを基盤にグループ資産を活用し、デジタル支援事業+デジタル事業へ

デジタル支援事業

デジタル支援事業

デジタル事業

デジタル事業

デジタルシフト

推進・支援

データ/テクノロジー

ネット広告代理

マーケティング

投資育成

投資育成

事業

事業

ネットベンチャーへの投資

ファンド運⽤

シェアリングエコノミー

ビックデータ

EC

ネット広告代理店

参考資料 2

参考資料 2

[販売管理費推移]

参考資料

FY2014 FY2015 FY2016

販管費合計 2,924 3,017 3,111 3,011 2,836 2,986 2,966 2,937 2,924 3,134 3,200 ⼈件費 1,900 1,891 1,947 1,910 1,779 1,815 1,858 1,795 1,780 1,913 1,932 賃料 173 177 195 186 234 235 238 257 248 246 237 広告宣伝費 95 65 88 75 25 37 37 47 35 53 59 のれん償却＋減価償却 78 161 184 176 172 174 180 183 149 161 167 その他 675 721 695 662 624 724 651 652 711 760 802 0 500 1,000

[従業員推移]

参考資料

FY2014 FY2015 FY2016

連結従業員数 1,408 1,626 1,608 1,459 1,425 1,470 1,453 1,381 1,366 1,430 1,444 0

250 500 750

マーケティング

マーケティング事業

事業

参考資料

[連結範囲 FY2016Q3末時点]

投資育成

投資育成事業

事業

その他

その他

海外事業

海外事業

社 名 事業内容 持分⽐率 連結状況 オプト マーケティング事業 100.00% 連結子会社 クラシファイド クラシファイド広告の企画販売 66.01% 連結子会社 クロスフィニティ SEO関連事業並びにメディアコンサルティング事業 90.00% 連結子会社 ソウルドアウト 中堅・ベンチャー企業向け広告代理 66.60% 連結子会社 エスワンオーインタラクティブ トレーディングデスク事業 100.00% 連結子会社 スキルアップ・ビデオテクノロジーズ デジタルコンテンツ配信プラットフォームの提供事業 92.50% 連結子会社 コネクトム オムニチャネルソリューション事業 100.00% 連結子会社

参考資料

[主要グループ概要 FY2016Q3末時点]

株式会社オプトホールディング

東証⼀部：2389

http://www.opt.ne.jp/holding/

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