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講 師：水野 一郎（経済・政治研究所長・商学部教授） 日 時：2012年 6 月22日（金） 会 場：上海復旦大学日本研究センター 1Fホール 主 催：関西大学経済・産業研究所、復旦大学日本研究センター 水野氏 ただいまご紹介いただきました水野でございます。 私のほうからは、今回のフォーラムの基調報告ということで、今日の午後、あるいは明日の 議論の素材を提供するという形でご報告を申し上げたいと思います。 お手元の資料、私たち日本側のほうの資料はこういう形でまとめております。お手元にお持 ちでない方は、前のほうにありますので見ていただければと思います。この資料の最初のペー ジが私の基調報告になっておりまして、このあとスライドに合わせてご報告申し上げたいと思 います。 まず、今日の報告では、こういう形で中国の全体を鳥瞰し、中国の再台頭、アジアの時代だ ということを少しご紹介し、それから日本企業の対中直接投資の動向、日系企業の事業運営動 向、中国内販に成功している中小企業と、それから最近大阪商工会議所、大阪にある商工団体 の方たちが集まっているところですが、その中国ビジネス実態に関するアンケート調査結果に ついても簡単にご紹介したいと思っています。 そして最後に、これは議論の素材ということで、日系企業の今後の中国ビジネス戦略に対す る八つの提言というのが出ておりますので、これもご紹介したいと思っています。 初めに、中国、これも何度も今日お話に出てきましたが、「中国のGDP2 位躍進の成長力を 日本復活につなげ」ということで、日中経済協会の昨年度の報告を見ると、こういう副題がつ いておりまして、多くの日本の企業の方たち、あるいはマスコミの中でも見ていると、中国で の高度経済成長と言われるものをうまく日本の復活につなげていこうというのが昨年ぐらいか ら議論されております。 また、世界の工場から既に世界の市場へと中国が変わってきておりまして、これも後でご紹 介しますけども、対中投資の第 4 次ブームというのが現在始まっております。それから、急速 な投資環境の変化があり、これは企業の方からいろいろお話をしていただければ出てくるとこ ろですが、従来からの外資優遇策の見直しが始まり、数年前から労働契約法の公布が行われま して、これもよくご存じのところだと思いますけれども、人件費の上昇、あるいは労働争議の 頻発、外国人の社会保険加入の義務化など、これらも現在、日系企業の大きな問題として、ク リアしなければなりません。 今回は、基調報告として日中経済協会、それからジェトロ、大阪商工会議所などの研究調査
少しスライドを見てください。前のほう、ちょっと見にくいところがあるかもわかりません けれども、ここでなぜこれを出したかというと、この中国の再台頭、アジアの時代を見ていた だくには相応しいからです。このAngus Maddisonという先生は、惜しくも2010年に亡くなら れましたけれども、非常に高名な統計学者でありまして、OECDで長く仕事をされてきた方で ございます。 これを21世紀中国総研「中国情報ハンドブック」というところでも紹介されておりまして、 おもしろいなと思ったのは、皆さん見ていただければ、1820年以来の主要国GDPシェアの変 化ということで、お手元と前のスライドを見ていただきますと、まず1820年という時代ですね。 これはどう時代かというと、清朝末期でもありまして、一番中国が盛んな時期ですね。1840年 から1841年にかけてアヘン戦争が起こりますけども、その20年ほど前ということでございま す。そのころのGDPのシェアを見ていただきますと、アメリカは1.8％であり、中国は約32％、 日本も 3 ％のシェアを持っていて、インドは16％だと。 当時は、日本では江戸時代の後期、文化文政の時代で化政文化と言われたときが、黒船来航 から少し前でありまして、日本のある種、江戸後期の文化が非常に華やかな時期でございます。 この時期は、日本もGDPの 3 ％のシェアを実は持っていて、室町時代から日本でも、今でも 言葉が残っていますが、三国一の花嫁とか三国一の何々と言う場合、この三国の国は中国とイ ンドと日本を言う。三国というのは世界だということが室町時代以降、江戸時代、あるいはつ い最近までよく使われた言葉ですが、三国一の何々と言う場合に、それがまさに江戸時代では 中国であり、インドであり、また比較的少ないですが日本だったということでございます。 こういうふうな時代が何年間か続きまして、その後見ていただきますと、日本の場合はずっ とシェアを落としていきまして、同じ 3 ％になるのは1950年代になるんですね。1973年という のは、1970年に大阪万博が行われまして、2 年前、中国でも万国博覧会が行われましたけども、 日本のある種、経済成長の頂点に行ったのが1970年でありまして、1972年に日中の国交会議が 行われまして、田中角栄の一番活躍した時期というのは、この1972年から1973年なんですね。 この時期に日本では7.8％のシェアを持っていたということでございます。 これについてのどのような計算方法を使っているんだろうと思いますけれども、こういうふ うな考え方、これもMaddisonがさらに1,000年ぐらいの統計を見て世界を分析する、また、そ の後、晩年には中国の経済を、これも非常に長いスパンを見て研究しているというのに特徴が ありまして、世界でも注目された先生でございました。 このような形で、ここで少し最初に紹介をさせていただいたのは、短いスパンで見るよりも、 もう少し長い時代で見ていくと、実は中国がどのような世界で、あるいはインドが役割を持っ ていたかということが如実にあらわれるし、そういう意味ではアジアが世界の中心であったと
ます。少し長く見るという意味でのおもしろさという、私はこういう統計の専門家ではありせ んけれども、こういう視点が重要でないかなということを最初にご紹介させていただきました。 続いて、日本の企業の対中直接投資の動向ということで、日本では第 1 次、第 2 次、第 3 次 というふうなブームで言われるのですが、第 1 ブームというのは、円高が進展しました1985年 から1988年ごろで、安価な労働力を求めて、繊維、雑貨、食品加工といった軽工業が、日本と 歴史的な縁が深く、距離的にも近い遼寧省大連市なんかを中心にして進出していた時期が第 1 のブームと言われております。 第 2 のブームは、1991年から1995年まででありまして、鄧小平さんの南巡講話ということで、 改革・開放、特に開放ということで外資導入が本格化しまして、経済特区というのができてき た時代でございます。 私は、このころ中国とかかわりを持つようになりまして、今日も何人かお見えですが、1990 年に初めて中国湖南省の湘潭大学というところに、鹿児島大学、当時勤務していた大学ですが、 交換派遣されまして、約 5 カ月、外国学部の日本語のところで日本語、日本経済、それから卒 業論文を指導していました。特に華南地域の対中投資が非常に盛んになっていましたね。 第 3 次のブームと言われるのが、WTO加盟が視野に入ってまいりました2000年ぐらいです ね。中国はご存じのように2001年にWTOに加盟しました。これによってこれまでの従来の生 産拠点に加えて、中国市場参入のための販売拠点の設置とか、いろんな投資が行われてきたと いうことでございます。 それから、現在、第 4 次の新たな対中投資ブーム到来かと。クエスチョンマークにしている のは、必ず第 4 次ブームと言えるかどうかということなんですけれども、第 3 次のブームが 2006年、2007年に減少しまして、第 3 次ブームというのが終えんしてまいりましたけれども、 その後、もう一度、日本の対外直接投資が伸びてきまして、特に赤字で書いている2008年の対 中投資は1.8％に増えてきまして、2009年には12.4％の増加ということで、国・地域別では香港、 イギリス領のバージン諸島に次いで第 3 位となってまいりました。日本ではリーマンショック 以降、いち早く景気回復を遂げた中国に対する日本企業の関心というのは従来にも増して高ま ってきました。 特に、中国政府が 4 兆元の、内陸部中心の投資は、非常に大きなインパクトを与えておりま して、私も、今日もお見えですが、安徽省の合肥工業大学の朱先生にお世話になりまして、安 徽省のほうも参りましたけれども、当時、三洋の洗濯機なんかも、いわゆる中国の政府投資に うまく乗りまして、非常に活気があるような時期でございました。 そういう点から見ると、今回の特徴としては中国をマーケットとしてとらえており、積極的 市場開拓を図る企業がこれまで以上に増加しているということが言えると思います。既に、中
進んでいかないという時期でもございます。 第 4 次中国ブームの特徴のほうを見てください。 製造業より、サービス・流通業が中心になってきたと。大企業のみならず、中堅中小企業、 彼らが積極的に中国のほうに進出してきていると。ローコスト生産でなくて、現地市場への販 売が目的としているような時期になってきたと。さらに、沿海部大都市ではなくて、中堅都市・ 内陸部を視野に入れて、今、動きがあると。今回の中国のブームというのは、これまでとは違 う意味で、本格的な中国市場開発競争というのが始まってきたんではないかということでござ います。 皆様のお手元の、今回のフォーラムの後援のところに、関西大学校友会経済人クラブおよび 日中経済貿易センターが後援をしていただいております、第 1 回と同じようにですね。 本来であればここに来ていただける予定だったんですが、四川省の成都に日本から来る代表 団と一緒に回っていくということで、内陸部の調査に今出ておられまして、日中経済貿易セン ターの青木俊一郎理事長（ 2 年前にここで基調講演をしていただきましたが）を初め、上海と 大連の出張の方も含めて、かなり彼らの中国におられるスタッフを動員して、数日前から成都 の調査に行っておられます。 そういう形で、内陸部にかなり目を向けて進んでいくというのが、今の中国の進出の仕方で はないかなというように思います。実際に中国の内陸部では、今日湖南省から湖南大学の陳暁 春先生も来られていますけれども、湖南省でも非常に多くの日本企業が入っていっております。 流通でも関西の方はよくご存じですが、平和堂というスーパーが、湖南省の長沙市では一番 手の大きなスーパーになっており、スーパーというよりデパートになっておりまして、既に 4 店舗、湖南省の省都の長沙市で展開しております。こういうふうな状況でございます。 続いて、第 3 国・地域での事業展開を視野に入れた中国進出ということが出てきていますの で、各社の幾つかの事例をここでご紹介したいと思います。 これもジェトロが2010年に調査をされて2011年に報告書が出ておりますが、中国がGDP世 界第 2 位時代の日本企業の対中ビジネス戦略というものでございます。それぞれのところで出 ているということで、ダイキンという、中国のほうでは、ここの空調はどこでしょうか、ダイ キンかもしれませんね。日本ではダイキンというのは業務用でしか有名じゃありませんけれど も、中国の場合は業務用から始まって、かなり大きな部屋ではダイキンの空調だと。 ある日本人人出張者に聞きましたけども、出張者が上海で借りているアパートは、ハイアー ルとか中国のメーカーなんですが、大家さんが住んでいる家はダイキンのエアコンだというこ とでございますけれども、ダイキンが非常に中国で評価を受けているということで、それぞれ のところにたくさん出ていっております。これはもう読み上げませんけれども、このようにダ
ちょっと飛びましたが、酉島製作所というのは、海水淡水化プラント用ポンプで世界でシェ アはトップで、ジェトロの調査で特に目立った動きということでございます。天津でポンプ工 場建設を進めているそうで、将来的には、中国国内の販売に限らず、グローバル市場へ輸出す ることを見込んでいるようです。 凸版印刷というのも出てまいりまして、中国を中心に、そうしたトッパンリーフォンという 会社を買収し、アジア市場での事業拡大を図ってきています。 日揮という会社については、国際的には水事業を展開すると。これはフランスが非常に盛ん に世界各地に進出しておりますけれども、そうしたシンガポール企業が天津での開発とか、あ るいは日揮というのは、中国のみならず、中東、北アフリカなんかにも出ていっているという ことでございます。 それから、注目すべき、先ほど第 4 次ブームのところで申し上げましたけれども、非製造業 分野でも新規投資が相次いでいるということで、製造業向け投資に加えて、最近、顕著な増加 傾向を示しているのが卸・小売業、金融業などの非製造業でございます。 卸・小売業では、高島屋が上海市に新規出店を定めて現地法人をつくって、ことし開業を目 指していると。 それから、コンビニエンスストアです。ローソンはかなり早くから来ていましたけれど、重 慶にローソンを出すということで動いています。内陸部の重慶のほうに出ていくのは初めてだ ということで、ご存じのようにあの重慶は事件があって少しどうなるかわかりませんが、対外 的な変化はないということを新しい指導者も言っておりますので、引き続き重慶を初め、成都 とか四川省のほうには多くの企業が出ていくんではないかと思います。 セブンイレブン・ジャパンとイトーヨーカ堂ですね、これについても四川省成都市において、 セブンイレブン店舗を展開すると。イトーヨーカ堂は、私も成都のイトーヨーカ堂に行きまし たけれども、非常に立派な、北京に次ぐ店舗でしたけれども、それをさらにコンビニのほうも 出ていくということでございます。 それから、無印良品というような良品計画というのも、これも中国に出ようとしております し、皆様方よくご存じのユニクロですね、ファーストリテイリングというのは、ニューヨーク、 ロンドン、パリに次ぐ世界で第 4 番目のグローバル旗艦店とあるんですね。これは上海で、ご 存じの大きな立派な目抜き通りに店を出しております。ユニクロの品質、スタイル、価値、ブ ランドメッセージを世界に向けて発信していくということで、上海を一つの拠点として位置づ けて出てきているということでございます。 このように、中国のほうでは、これまでの第 1 次、第 2 次、第 3 次のブームとまた違った形 で、今や中国の経済発展に対応した所得の水準とか生活水準の向上に適応させた日本企業の進
金融業でも、日本のビジネスがどんどん出ていきますので、その企業に合わせて支店を開設 しておりまして、みずほコーポレート銀行についても、現地法人を武漢に支店を開設し、内陸 部に入っていくと。 三菱東京UFJ銀行についても、四川省成都に支店を開設していくと。 三井住友銀行はなぜか上海で別会社法人をつくりまして、すでに蘇州に支店等つくっていき ましたけれども、瀋陽のほうに支店を開設していくと。 今まで遼寧省の瀋陽というのは、重厚長大で少し遅れた都市ということがあったようです が、資生堂の中国事業推進部長の太田さんという方に、先週、関西大学で講演もしていただき ましたが、瀋陽で非常に高い資生堂の化粧品が売れているそうです。 1 個2,000元のクリーム が一番売れているのが瀋陽だということです。ちょっとそれを聞いてびっくりしたんですが、 その意味では瀋陽の経済力も徐々に上がってきているということを言っておられました。 それから、環境とか省エネビジネスの参入というのも現在模索されていまして、この後もま た環境関係の報告がございますけれども、中国では環境・エネルギー問題が深刻化しておりま して、中国で環境・省エネ技術ということで、日本企業もこれに対応して進出しています。帝 人は水処理事業を展開しているメンブレンテックと共同で江蘇省に出ていっております。三井 物産は、これも水事業の展開ということで出ています。 日立造船は、ごみ焼却炉とエコシティということで、ごみの焼却を含めて、いわゆる循環型 社会をつくり上げてエコシティをつくるというのは、中国でも幾つかモデル都市ができており ますけども、そういうふうな対応ということでいろいろな企業が出ています。東レも、海水淡 水化プラントで、もともと技術を持っていました逆浸透膜納入を受注しているということです。 このように、新たなフロンティアとして内陸部が非常に注目をされているということが特徴 であるわけです。 先ほど申し上げましたように、2008年のリーマンショックで中国政府が速やかに対応した、 4 兆元の大型景気刺激策、インフラ投資の内陸部への重点投入というのは、大きなきっかけで はないかなと思います。NTTコミュニケーションも武漢に入ってきますし、丸紅も武漢を拠 点として出張所を開設していくというふうな、環境とかインフラ等、建設にも、それぞれの企 業が入ろうとしているという状況です。 オムロンの子会社でも、湖南省衡陽というのは、陳先生の故郷が衡陽ですね。そこにも出て いくということでございますし、NTN、あるいは花王というのは、今日来ておられる朱先生 の合肥市に花王が出ていくそうですけれども、2010年に出ていくと言うことを決め、ことしの 2012年から稼働されるということでございます。 続いて、日系企業の事業運営の動向ということで、「在アジア・オセアニア日系企業活動実態」
中国事業は拡大傾向にあるということで、中国進出日系企業795社のうち65.2％が、今後一、 二年の事業展開の方向性として中国市場を拡大するということで、2009年の調査からですと 3.3ポイント上昇しています。 利益改善の最大の理由は中国市場の売上増加ですね。中国でもうけている企業は今多いで す。自動車メーカーもそうですし、それから日本ではコマツとか日立建機とか、建設機械関係 のところも、ちょっと一時期下がりましたけども、それでも中国が稼ぎ頭の企業が日立建機の ように多くなっていますね。 それから、中国進出日系企業の旺盛な内販志向ですね。これも中小企業でまたご紹介します けれども、中国で現地市場開拓というのを優先していこうというのが、そういう企業が今は過 半数を上回るようになってきたということです。これも初期の日本からの投資に比べたら大き く変わってきているところでございます。 それで、日系企業の経営上の問題点、これも少しあすの議論にもかかわってきますので、何 があるかということで、ベストというか、ワーストといいますか、 1 位から10位までを挙げて いきますと、従業員の賃金上昇とか競合相手の台頭があると。調達コストが上昇してくる。従 業員の質が問題としてなってきていると。取引先からの値下げの要請とか現地人材の育成が進 まないとか品質管理が難しいとかいうようなものが日系企業の問題として出ております。やは り賃金の上昇というのは、かなり深刻な様相を呈しているのも確かだと思います。 それから次に、今の中国の内陸部で販売するという関係で、中小企業についてもご紹介した いと思います。 ジェトロが実施している日本の中小企業の中国現地法人等のインタビュー調査がございまし て、中国内販に成功している中小企業事例調査報告書というのを、これは 3 回の調査が行われ て報告書が出ております。 2010年、2011年、そして2012年に第Ⅲ報告として公表されています。これらの目的は、中国 において非日系企業向けまたは一般消費者向けの製品の販売またはサービスの提供ということ で、これを中国内販ということの定義にしておりまして、これに成功している、もしくは成功 した日本の中小企業の、これの現地法人の経営者をインタビューしようということで、約18社 をインタビュー対象者として取りまとめております。 これらの報告書の中で、製品・サービスをどのような開発・戦略でやっていくのが望ましい かということで、12の戦略を第Ⅱ番目の報告書で公表しています。製品・サービスの開発・生 産段階では、日本産の技術・ノウハウによる差別化。これで成功した企業はうまくいっている と。あるいは、親会社の事業にとらわれない事業展開であるとか、市場の空白地帯をねらうと かいうことで、こういう12の戦略というのをやりまして、皆さんのお手元の私の報告書の最後
てつけております。これは経営者のインタビューで実際はどうかわかりませんが、答えたとこ ろの戦略との適合関係について別紙としてつけております。ちょっと読みにくいところがある かわかりませんが、○、×、△ということで、こういう戦略でうまくいっているかどうか、 適合的なものかどうかということを言っております。 最後のほうで杭州のKAZUMAという会社について。私は、この会社の生産会社に一昨年、 訪問したことがあります。カーテンをつくっているところで、日本ではニトリという非常に大 きなそういうホームセンターなんかに納入していて、ものすごく元気がありましたね。 KAZUMAという会社を私が注目しているのは、実は有名な京セラの稲盛さんのアメーバ経営 を導入したいということで福井の本社で準備をしており、そのため杭州の生産を行っている会 社にもアメーバ経営を導入したいということでした。数馬社長が非常に熱心にやっておられま して、本当にできるのかということで少し調査に参りましたけど、まだまだそれは難しい段階 ですが、ただ経営理念をしっかり掲げて、全員参加型経営で進めていこうと、そういう意欲は よく感じられる企業でした。その販売会社がここに出ているKAZUMAで、中国でもカーテン とか、内装が今いろいろ質のいいものが求められておりまして、そういった調査をジェトロの 方が調査されていたんですけれども、数名ですが販売会社も頑張っているということでした。 それから、もうちょっと時間がまいっておりますけれども、最後の調査結果として、大阪商 工会議所のアンケート調査を紹介しておきます。中国ビジネス実態に関するアンケート調査結 果ということで、大阪、京都、神戸の商工会議所に関係する企業を調査対象としてそのうち 5,403社で、回答数は308社でした。 結果としては、今後、中国ビジネスに積極的に取り組む姿勢が鮮明であったこと、中国を販 売拠点として期待していることが明らかになった。あるいは賃金の上昇や突然の頻繁な政策変 更、煩雑な手続などで対応に苦慮する姿が出てきています。もう少しちょっと時間をいただい て、 2 分ぐらいで終わりますが。 関西企業の中国ビジネスの現状について、 8 割近い企業が中国とビジネスの関係があると。 関係がないという企業は、今、 2 割ぐらいありまして、残る 8 割近い企業は何らかの形で中国 とかかわりを持っている、こういう時代に今やなってきていると。 輸入しているというのが 4 割近いですし、輸出しているが 3 割だと。現地法人があるという のが、これも 3 割弱でありますし、委託加工をしているが 2 割弱だと。 これは中小企業です、中小零細企業も入っているんですが、駐在員事務所がある会社も13.3 ％ありますし、研修生を受け入れているところも12％ございます。 中国ビジネスの今後の取り組み姿勢としては、6 割近い企業が、積極的に中国と新規に開始、 拡大していこうという企業は約半数出てきているということでございます。
企業が出てきているということですね。 福島第一原発の事故、中国でも非常に心配され昨年、一時、中国の留学生の方も日本からい なくなった時期がありましたけれども、これはどうだったんだろうかという調査では、影響が あるというのは 1 割ぐらいで、その後はすぐに変わってきて、全体として去年 1 年間では影響 はなかったようでございます。 今後、事業展開先として有望な地域というと、やはり上海を中心とする華東地域を一番考え ているということのようですね。 それから経営課題は、先ほど申し上げましたように、賃金上昇とか突然の頻繁な政策変更と いうのが突出しています。 最後に、これもジェトロの報告書に出ているわけですが、中国のGDP世界第 2 位時代の日 本企業の対中ビジネス戦略、この報告書の中で最後に提案されていたものでございますが、こ れはこの後の、あるいはあすの議論の中でぜひご意見をちょうだいしたいと思っております。 こういうふうな形で、ジェトロのほうでは提言としております。 一つは、日本企業は国内総生産、つまりGDPが日本を上回る世界第 2 位となった中国経済 の活力の取り込みという、こういう成長戦略がやはり重要だろうということが 1 番目でありま して、 2 番目は現地化の推進による中国人人材のさらなる活用が必要不可欠だと。赤字のとこ ろを見ていただければ、 3 番目には政府の経済政策を綿密に研究することが重要だと。やはり 中国政府の主導的役割が強いですから、どういう方向に行っているのかということをきっちり 分析して、それに対する対応を考えていくということが重要だろうと。 それから、リスクの問題があります。国際競争力とリスクマネジメントの強化と。これは中 国ビジネスにおける車の両輪ということで、政治的な問題もいろいろありますし、いろんなこ とが出てくる可能性も高いですから、これは重要だと。 それから 5 番目には、やはり中国から尊敬される企業、経営者となるように中国の歴史文化 に対する理解を深め、異文化コミュニケーション能力を向上させていくということが重要だろ うと。 6 番目に、戦略的ビジネスアライアンスですね、連携ということを考えていく。特にウイン・ ウインの関係で、相互に利益をもたされるような、そういう関係でもって信頼できるパートナ ー、これをつくっていくことが必要不可欠であると。 それから、アジア、あるいは世界における日本と中国の連携というのも、さらにこれを見据 えていくということが重要であるだろうということで、 8 番目には、こうした中国の活力の取 り込みを通じた地方経済の活性化ということも日本では考えていく必要があるんじゃないかと いうような、八つの提言をしております。
いうことをご紹介させていただきました。 どうもご清聴ありがとうございます。 魏氏 水野先生、ありがとうございました。
