日本企業の海外事業展開 国際ビジネスをお考えの皆さまへ 上越市ホームページ

日

企業

海外事業展開

2014

8

新潟県参

木

誠

2

●地域別内訳

社数

合

計

23,351

3,216

1,205

15,234

122

2,834

569

171

構 成 比 ％

100.0

13.8%

5.2%

65.2%

0.5%

12.1%

2.4%

0.7%

製 造 業

10,425

1,152

292

7,962

15

851

103

50

構 成 比 ％

100.0

11.1%

2.8%

76.4%

0.1%

8.2%

1.0%

0.5%

非 製 造 業

12,926

2,064

913

7,272

107

1,983

466

121

● 訳

ASEAN4

中 国 本 土

香

港

ン

タ

ン

合

計

7,700

6,479

1,221

3,776

468

714

1,807

787

製 造 業

4,142

3,879

263

2,249

259

403

1,071

516

非 製 造 業

3,558

2,600

958

1,527

209

311

736

271

NIEs3

ン

ム

台

湾

韓

国

ン

合

計

2,605

872

759

974

410

610

製 造 業

914

382

315

217

197

402

非 製 造 業

1,691

490

444

757

213

208

注

対 象

日 本 側

出 資 比 率 1 0 ％ 以 上

企 業

日 本 側 出 資 5 0 ％ 強

海 外 子 会 社

5 0 ％ 超 出 資

企 業

出 所

Ｍ Ｅ Ｔ Ｉ

海 外 事 業 活 動 基 本 調 査 「 0 1 「

中 国

セ

欧

州

中

東

全 地 域

米

中 南 米

3

海外直接投資残高

米欧

％を占

国別

米国

最大

投資先

金

日

国

地 域 別 対 外 直 接 投 資 残 高

：

万

79,151

49,311

159,570

175,645

212,708

257,755

288,923

310,283

中国

8,098

8,699

49,002

55,045

66,478

83,379

93,215

98,132

NIE

28,328

23,153

52,237

58,607

68,438

78,577

93,373

98,026

E

N

41,558

15,568

44,600

48,441

58,394

72,431

77,159

88,324

n.a.

n.a.

3,307

3,353

4,501

6,370

8,415

10,790

ン

785

1,171

9,440

8,982

13,558

15,416

15,107

13,738

97,881

138,455

234,957

240,246

262,339

286,176

301,042

348,222

米国

94,336

132,222

226,611

230,948

251,805

275,504

286,529

331,439

3,545

6,233

8,346

9,298

10,533

10,673

14,513

16,783

11,981

21,020

90,794

99,056

106,978

122,223

119,162

109,325

10,501

10,151

21,624

36,175

43,865

54,114

66,492

59,022

欧州

47,719

56,789

165,435

179,052

193,499

231,001

252,884

273,039

西欧

47,523

56,447

161,649

174,939

188,861

225,482

246,152

267,006

東欧

等

196

341

3,786

4,112

4,638

5,519

6,732

6,033

966

793

4,164

4,453

4,928

5,298

5,065

5,298

441

758

7,325

5,734

6,145

8,081

6,892

12,077

155,912

210,353

433,482

466,630

510,489

584,100

643,987

710,216

53,246

24,996

67,654

75,746

90,749

110,954

122,269

136,258

43,569

54,795

161,783

174,881

182,194

215,484

237,800

259,153

258,653

278,445

683,872

740,364

830,464

957,703 1,040,463 1,117,267

*Copyright (C) 2014 JETRO. All rights reserved

対 外 直 接 投 資 残 高

資 産

米

中

米

大洋州

中東

諸国

ＡＳ

Ａ

EU

4

2013

国

輸出先

米国

5

ぶ

首

返

咲

地 域 別 貿 易 概 況

：

，％

輸 出

輸 入

支

輸 出

輸 入

世界

719,204,861

838,889,076

-119,684,215

100.0

100.0

390,141,151

371,352,738

18,788,413

54.3

44.3

中国

129,851,439

182,191,683

-52,340,244

18.1

21.7

大洋州

20,920,357

55,468,734

-34,548,377

2.9

6.6

米

141,951,852

82,481,986

59,469,866

19.7

9.8

米国

133,198,686

70,322,003

62,876,683

18.5

8.4

8,753,163

12,069,204

-3,316,041

1.2

1.4

中

米

36,801,848

34,046,544

2,755,304

5.1

4.1

欧州

79,164,918

89,209,353

-10,044,435

11.0

10.6

I

13,166,049

25,034,137

-11,868,088

1.8

3.0

中東

25,527,866

161,975,144

-136,447,278

3.6

19.3

11,530,820

19,318,259

-7,787,439

1.6

2.3

*Copyright (C) 2014 JETRO. All rights reserved

日

企業：中国

ASEAN

へ

5

86.2

55.7

78.9

76.8

72.2

57.9

75.0

77.9

61.2

54.6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

04

度

日

直

05

5

05

度

06

度

07

度

08

度

09

度

10

度

12

度

13

度

％



ン

企業へ

ン

調査

い

今

中国

既存

充

新規

を検討

回答

企

業

割合

過去最

水準

54.6

％

6

中国

既存

充

新規

検討

回答

企業

割合

過去最

注 調査結果 連続性を保 設問 目や業種を一部調整 計 対象 ン 企業約600～900社 各 度11～12 調査 13 度 1 調査

出 日 企業 海外事業展開 関 ン 調査 海外 調査

73.0

34.5

13.1

20.4

11.0

9.2

6.8

3.3

1.5

1.7

4.8

73.0

28.0

12.9

12.3

10.0

7.7

7.1

2.6

0.7

2.2

10.6

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

市場規模 長性 販売面

大を期待

既 事業 確立 軌 乗 い

日 距 近く経営 目

行 届 や い

生産コ 造面 他国 地域

優 性 あ

産業 充実 調 面

他国 地域 優 性 あ

事業を始 間 く

投資コ を回 い い

物流や電力 ン

比較的整備 い

優秀 人 を採用 や い

替 小 い

他

無回答

複数回答 ％

12 度調査 n=663

13 度調査 n=870



中国

を

大

維持

最大

理由

前回

引

続

中国

市場規模

長性

73.0

％

7

中国

を

大

維持

理由

ン

調査

今

中国

を

大

維持

理由

33.3

60.0

33.3

18.3

13.3

8.3

5.0

6.7

3.3

16.7

49.3

42.3

38.0

36.6

14.1

11.3

5.6

7.0

0.0

9.9

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

生産コ

造面

他国

地域

劣

ン

高い

安定的

工場

操業や店舗

営業

を伴う

法

や規制

整備

運用

安定

知的財産権

保護や代金回

問

あ

替

大

い

優秀

人

を採用

い

物流や電力

ン

整備

運用

安定

資金調

や法

や会計

専門サ

整備

あ

産業

充実

調

面

他国

地域

劣

他

複数回答

％

12

度調査

n=60

13

度調査

n=71

中国

縮小

撤

を検討

理由

中国

縮小

撤

を検討

理由

ン

調査



中国

縮小

撤

を検討

最大

理由

生産コ

造面

他国

地域

劣

49.3

％

ン

高

前回

60.0

％

大幅

42.3

％

対象的

コ

面

劣

際立

出所 ェトロ 2013年度日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査 ェトロ海外ビ ネ 調査

Copyright © 2012 JETRO. All rights reserved. 禁無断掲載

主要国

日系企業

賃金

基

給

造業

作業員



中国

比較

等

以

ン

ン

ン

割

割

ン

ン

賃金水準

中国＝

100

場合

9

100

114

98

66

₆₂

43

27

₂₃

58

0

20

40

60

80

100

120

2013

10

〜

11

調査

出所 ェトロ 日系企業活動実態調査

海外進出へ

組

～

機能

再編

経

比較

～



機能

再編状況を過去

調査

比較

中国

移管比率

増加傾向



中国へ

移管比率

減少傾向

あ

一方

ASEAN

諸国へ

移管比率

増加傾向

注 過去 調査結果 比較 ン 回答 限定 計結果

移管元 移管先 他 国 載 い 含

機能

移管元

機能

移管先

67.9

8.6 7.8

15.6 50.9 16.4 11.6 21.1 52.6 21.9 9.5 16.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

日 中国 ASEAN 他

2006 度 n=243）

2010 度 n=232）

2013 度(n=420)

(%) 49.4 11.1 7.8 30.0 2.9 17.7 32.8 13.4 11.2 33.6 6.0 27.6 22.9 16.9 8.8 44.5 7.6 25.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

中国 ASEAN 日 他

2006 度 n=243）

2010 度 n=232）

2013 度(n=420)

(%)

注 効回答数 社以 国 地域を 載

今

～

事業展開

方向性

大

国

地域別

新興国

中

ン

ン

国

を占

BRICS

置

ン

5

8

14

中国

27

コ

前

14

7

昇

調査期間

2013

9

～

11

効回答社数合計

6,796

社

大 回答 88.9%

回答割合 1 相当 回答数 9

社 10社以 載 いう条件を満

事業を 大 回答割合： 国 地域 回答数 社以

%

事業を 大 回答割合：国 地域別

84.6 81.5 80.0 79.4 78.3 77.8 76.9 76.2 76.2 71.4

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

1.

ン

(n=13)

2.

ン

(n=27)

3.

ン

(n=30)

4.

ン

(n=34)

5.

ン

(n=341)

6.

(n=63)

7.

(n=13)

8.

(n=206)

9.

コ

(n=105)

10.

(n=14)

回答率 回答率

東 中国 = 54.2 米 米国 = 60.1

韓国 = 60.4 = 38.9

香港 = 41.6 西欧 英国 = 55.1

湾 = 53.3 = 54.3

ASEAN = 66.2 ン = 47.3

= 69.9 = 63.9

ン = 52.8 ン = 42.1

= 51.6 = 50.0

ン = 66.4 ン = 51.5

ン = 58.1 ン = 61.9

ン = 80.0 ン ン = 55.6

= 48.0 = 38.9

ン = 84.6 = 25.0

西 ン = 78.3 ン = 42.9

ン = 79.4 = 76.9

ン = 51.5 中東欧 コ = 47.4

ン = 81.5 ン = 60.7

大洋州 = 43.2 ン = 46.4

ン = 37.2 コ コ = 54.5

中 米 = 76.2 = 77.8

コ = 76.2 = 66.0

= 55.6 = 36.4

ン ン = 32.4 = 65.0

コ ン = 68.2

= 10.5 注 地域内 回答社数 載

= 71.4

地域 国 地域 国

新興国

問



新興国

い

中国

政情

知的財産

人件費

9

目

回答率

20

％超



政情

ン

法制度

多く

新興国

共通

問

挙

い

新興国

環境

～

問

～

12

複数回答 ％

n

替

高

い

ン

整

備

法

制

度

整

備

、

運

用 問

あ

関

連

産

業

積

発

展 い

い

知

的

財

産

権

保

護

問 あ

人

件

費

高

い

、

昇 い

労

働

力

足

人

採

用 労

務

問

あ

土

地

事

務

ー

足

、

地

価

賃

料 昇

税

務

問

あ 代

金

回 問

あ

政

情

や

社

会

情 勢

治

安

問

あ

消

費

者

運

動

排

斥

運

動 買

運

動

等

自

然

災

害 環

境

汚

染

問

あ

特

中 国

2,018 20.5 9.9 44.5 1.9 51.3 50.8 14.3 22.3 9.5 18.9 40.3 59.8 34.8 27.2 1.6 ASEAN 注 - 14.9 32.3 19.6 10.9 6.1 17.3 9.7 6.9 4.9 6.3 11.2 25.2 0.7 14.6 18.6

1,217 13.1 9.1 7.1 2.1 4.5 29.3 19.6 5.4 5.4 4.4 7.1 46.4 1.0 28.8 14.1

566 11.8 11.7 7.1 7.1 4.9 17.8 9.5 5.3 2.1 2.5 9.9 5.7 0.9 3.4 40.5

ン 886 21.8 41.5 24.5 9.4 6.4 19.9 6.2 13.9 6.3 11.1 12.9 22.6 0.8 12.8 15.7

ン 500 11.6 31.4 12.2 11.6 5.2 5.2 3.2 3.8 1.6 4.4 11.4 23.2 0.6 23.6 21.4

878 15.7 48.7 31.9 17.9 8.0 12.6 6.3 6.5 4.3 7.9 14.2 8.2 0.1 4.3 17.3

ン 468 12.0 70.5 42.5 28.0 8.1 2.6 3.8 3.6 9.0 5.8 14.5 32.7 0.9 4.7 9.0

ン

648 21.5 55.7 28.7 11.4 8.3 7.7 3.9 13.4 3.4 13.9 23.5 17.9 0.5 9.3 11.0

コ 276 17.0 14.9 7.2 7.6 4.0 5.8 6.5 7.2 1.8 6.5 14.1 32.2 0.4 1.4 30.8

324 31.2 14.2 16.0 5.6 4.6 16.4 5.2 9.9 3.7 19.4 17.3 27.5 0.0 1.2 18.8

313 17.6 11.8 30.7 10.9 5.8 8.3 3.2 6.1 2.6 12.8 27.5 27.5 0.0 2.6 22.0

コ 220 15.9 7.3 6.8 9.1 3.6 6.4 2.7 1.8 0.5 3.6 14.1 20.5 0.0 2.3 39.1

共和国 210 15.7 18.6 11.9 12.4 4.3 5.7 4.3 6.7 1.0 2.9 17.1 34.8 0.5 2.4 31.0 注 母数 国 問 回答 企業 総数 現在 あ 新規 を検討 い 国 回答

各欄 母数 占 目 回答率 回答数 母数 E N 対象 国 を 母数 加 均

新興国

問

目別

前

度調査

比較



中国

替

人件費

環境汚染

い

前

度調査

認識

高



ン

替

ン

知的財産権

代金回

環境汚染

い

前

度調査

認識

高

新興国

環境

～

問

目別

～

複数回答 ％

度 度 度 度 度 度 度 度 度 度

31.2 21.9 ン 70.5 60.4 中 国 44.5 45.1 ン 28.0 32.2 中 国 51.3 53.1

ン 21.8 12.4 ン 55.7 56.8 ン 42.5 39.3 17.9 23.0 ン 8.3 6.9

ン 21.5 13.8 48.7 43.6 31.9 27.8 共和国 12.4 14.4

ン 8.1 8.7

中 国 20.5 12.3 ン 41.5 36.4 30.7 32.7 ン 11.6 15.2 8.0 8.7

17.6 13.7 ン 31.4 28.6 ン 28.7 29.6 ン 11.4 18.5 ン 6.4 6.5

コ 17.0 14.4 共和国 18.6 20.1 ン 24.5 27.2 10.9 12.0 5.8 7.4

コ 15.9 9.3 コ 14.9 15.6 16.0 16.5 ン 9.4 11.1 ン 5.2 6.4

15.7 14.2 14.2 15.5 ン 12.2 15.6 コ 9.1 10.2 4.9 3.4

共和国 15.7 13.9 11.8 18.7 共和国 11.9 11.5 コ 7.6 9.6 4.6 6.1

13.1 10.4 11.7 10.0 コ 7.2 11.2 7.1 10.0 4.5 4.8

ン 12.0 8.7 中 国 9.9 11.6 7.1 6.5 5.6 7.1 共和国 4.3 3.8

11.8 9.7 9.1 10.5 7.1 6.8 2.1 5.5 コ 4.0 3.6

ン 11.6 8.8 コ 7.3 10.7 コ 6.8 7.1 中 国 1.9 3.3 コ 3.6 3.1

度 度 度 度 度 度 度 度 度 度

中 国 50.8 49.5 中 国 22.3 34.1 19.4 19.5 中 国 40.3 45.6 28.8 41.6

29.3 30.1 ン 13.9 22.1 中 国 18.9 23.2 27.5 25.0 中 国 27.2 4.8

ン 19.9 21.0 ン 13.4 23.7 ン 13.9 15.0 ン 23.5 23.1 ン 23.6 14.4

17.8 15.9 9.9 13.5 12.8 16.9 17.3 18.2 ン 12.8 18.5

16.4 14.5 コ 7.2 12.8 ン 11.1 13.7 共和国 17.1 12.9 ン 9.3 5.3

12.6 18.1 共和国 6.7 11.5 7.9 9.8 ン 14.5 21.0 ン 4.7 5.2

8.3 10.2 6.5 11.9 コ 6.5 7.6 14.2 15.7 4.3 3.4

ン 7.7 7.9 6.1 9.2 ン 5.8 9.3 コ 14.1 14.0 3.4 3.8

コ 6.4 6.2 5.4 12.7 ン 4.4 8.3 コ 14.1 10.2 2.6 3.2

コ 5.8 6.0 5.3 9.3 4.4 5.6 ン 12.9 15.8 共和国 2.4 2.9

共和国 5.7 6.2

ン 3.8 8.8 コ 3.6 5.3 ン 11.4 15.4 コ 2.3 5.3

ン 5.2 7.3 ン 3.6 9.6 共和国 2.9 4.8 9.9 11.9

コ 1.4 4.0

ン 2.6 3.3 コ 1.8 4.9 2.5 4.9 7.1 9.9 1.2 2.4

注 母数 現在 あ 新規 を検討 い 企業 国 総数 自然災害 環境汚染 問 あ 度 自然災害 問 あ 度 ＝中国： , ： , ： ン ： ン： ： ン ： ン ： コ ： ： ： コ ： ：

度 ＝中国： , ： ： ン ： ン： ： ン ： ン ： コ ： ： ： コ ： ：

替 高い ン 整備 法制度 整備 運用 問 あ 関連産業 積 発展 い い 知的財産権 保護 問 あ

人件費 高い 昇 い 労務 問 あ 税務 問 あ 代金回 問 あ 自然災害 環境汚染 問 あ



中国向

投資比率

33

％

23

％へ減少



ASEAN

向

19

％

41

％へ

倍増

参考

中国

ASEAN

間

事業再編

向

動



ェ

関連

相談件数

本部

国

外事務所合わ

月

均

～

件程度

2013

中頃

やや増加傾向



相談案件

撤退

再編

清算手続

やこ

伴う労務

税務面

関

ほ

業種

し

製造業

繊維

皮革

食品

金属

加工

電気電子機器

機械

学

非製造業

IT

小売

卸売

サ



撤退

清算

主

理由

し

経営

不振

人件費高騰

安

進行

採算

悪

中心

サ

日本

中国

旅行者減少

旅行手配業

や

日本

留学生減少

留学サ

会社

中国進出

検討

日本企業向け

ネ

減少

コンサ

業

理由

中国

撤

関連

相談事例

(

部

国内外事務

へ

相談事例



中国

生産機能

代替

補完

いう意味

ワン

受け皿

筆頭格

縫製

業

各種労働集約産業

事務用機器

幅広い分野

中国

生産

し

中

国

撤退

く

一部移管や増産分

ほ

ン

や

ン

縫製

中

心

中国

生産



一方

ン

国

市場

あ

い

ASEAN

市場

拡大

背景

日系企

業

進出

続い

い

チャ

ク

意識

高

背景

あ

一方

直近

両国

進出

若

落

い

感触あ

大型投資

中心

し

投資

一巡感

両国

人件費

上昇

背景

あ

ン

や

ワン

動

活発



タ

や

ム

特

規模

小さい中小企業

初

進出先

し

中国

経

進出

あ

い

相談

来

動

日系企業

ワン

動向

ASEAN

事務

報告を基

作

外国企業：国内回帰

148.0

112.4

88.8

83.6

0 50 100 150

2007 2008 2009 2010 2011 2012

：1,000人

□

韓国企業

コ

生産

を求

対中直接投資を

大

中国

人件費

昇

を

中国

を見直

動

出

い

□

典型的

労働

約型

韓国企業

大挙進出

山東省

あ

韓国企業

山東省向

直接投

資

2006

を

減少

続い

い

一

方

撤

事例

出

企業

撤

を

映

在

韓国人数

減少

一途

あ

□

中国

や韓国

生産

を移

動

あ

模様

あ

者

い

韓国政府

法人

税減免

優遇措置を講

い

数

多く

い

皮革

宝飾

中国

韓国

戻

事例

見

図

韓国

山東省向

直接投資

実行

資料：韓国輸出入銀行 作

図

青島市

韓国系撤

企業数

推移

注 ： 無断撤退 法律 基づか い撤退 夜逃げ 俗称さ も 注 ：2008年以降 数値 不明

資料：青島市対外貿易経済合作局

図

山東省在

韓国人数

推移

注 ：2007 2009 5 1日現在 2010 2012 12 31日現在 資料：韓国 外交部

山東省向

直接

投資

大幅減少

山東省在

韓国人

数

減少傾向

18

参考

米国企業：中国

表

米国企業を

巻く中国

法

解釈

矛盾

透明

官僚主義

良質

管理職人

足

労働コ

昇

労働コ

昇

良質

管理職人

足

良質

管理職人

足

法

解釈

矛盾

透明

法

解釈

矛盾

透明

法

解釈

矛盾

透明

許認

得

困

法

解釈

矛盾

透明

良質

労働力

足

良質

労働力

足

良質

労働力

足

官僚主義

知的財産権

侵害

許認

得

困

腐敗

良質

管理職人

足

保護主義

腐敗

腐敗

良質

管理職人

足

19

参考

米国企業：中国

見直

米国へ

国内回帰

米国企業

概

要

ン

2009

AV

全

造を

州

約

中国

造を国内

替え

1

開発

造

販

売

短縮

2

造工程

一元管理強

3)

効率

良い施設

造

視

4

模

品対策

強

狙い

NCR

2009

10

ATM

造を中国

ン

ン

ョ

州コ

ン

工場

移管

決定

社

2012

3

工場

張を発表

従業員数

既

用済

500

人

2014

870

人

大

見込

2009

7

中国

韓国

行

品

造を

サ

州

ン

移管

2011

設備を

張

1

ョ

ン

弱

造や輸

対

管理強

2

間

600

万

模

品対策費

節減

狙い

3

～

4

4,000

人

用を見込

ン

2010

ン

用

炉や

用

ン

造

一部を中国

国内

移管

中国企業

発注

場合

国内

造

9

ヵ

早く発注

必要

あ

在庫管理

悩

2010

高感度

ン

造を中国

州

郡

工場

移管

社

2007

広東省東

莞

造を委

い

品質

悩

ン

2011

2

中国

海

あ

工場を廃止

LED

を

造

ン

工場建

設を開始

ン

部

古い病院を改築

社機能

R&D

施設

造設備を

約

ン

2011

5

家庭用暖

機

造を中国

州

ン

ン

自社工場

移管

発表

11

秋

生産最盛期

州

400

人以

を

用

2011

10

全米自動車労組

UAW

2015

新

労働協約

妥結

協約

2015

国内

時間工

1

万

2,000

人以

を

用

盛

込

い

用

一部

コ

中国

移管

見通

コ

造

い

中型

造

州

ン

工場

移管

GE

2012

2

ン

州

新型

温水器

造工場を開設

以前

中国

造

い