目次エグゼクティブサマリー Ⅰ O2O 定義 1-1 O2O 概念 1-2 O2O プラットフォーム 1-3 O2O プラットフォームの構造 1-4 O2O プラットフォーム進化のトレンド O2O プラットフォームが求める消費満足感は金銭的な補償 + 経験的補償 O2O

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日本O2O市場の動向と展望

～店舗に誘導する O2O プラットフォーム進化のトレンド～

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エグゼクティブサマリー Ⅰ　O2O 定義 1-1　O2O 概念 1-2　O2O プラットフォーム 1-3　O2O プラットフォームの構造 1-4　O2O プラットフォーム進化のトレンド 1-4-1　O2O プラットフォームが求める“消費満足感”は　　　金銭的な補償 + 経験的補償 1-4-2　O2O プラットフォームの“店舗利用満足感”は　　　 In Shop サービスに進化 1-4-3　O2O プラットフォームのメディアとしてのスマートフォン 1-4-4　O2O プラットフォーム技術のキーワードと技術 Ⅱ　日本の O2O 市場展開トレンド 2-1　日本 O2O 市場の区分 2-2　バリューチェーン 2-3　バリューチェーン別 O2O 市場参入トレンド Ⅲ　主要事業者の動向 – O2O サービス／プラットフォーム戦略の方向性 3-1　キャリア 3-1-1　ドコモの O2O プラットフォーム戦略 3-1-1-1　iD 3-1-1-2　ToruCa 3-1-1-3　イマナラ 3-1-1-4　SHOPlat 3-1-2　KDDI の O2O プラットフォーム戦略 3-1-2-1　au Smart pass

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erg ence Mark 3-1-3　Softbank グループの O2O プラットフォーム戦略 3-1-3-1　ウルトラ集客 3-1-3-2　Yahoo! ロコ 3-1-3-3　ソフトバンクギフト 3-1-3-4　Paypal

3-1-4　NTT グループの O2O 実証実験、Smart Stacia 3-2　大手メディア事業者 3-2-1　NHN ジャパンの O2O プラットフォーム戦略 3-2-1-1　LINE 3-2-1-2　ロケタッチ 3-2-2　デジタルガレージグループの　　　 O2O プラットフォーム戦略 3-2-2-1　価格.com 3-2-2-2　食べログ 3-2-3　リクルートライフスタイルの O2O プラットフォーム戦略 3-2-3-1　ジャンル別マーケティングブランド: 　　　　　Hotpepper、じゃらん、ポンパレ、　　　　　MARQREL 3-2-3-2　ショプリエ 3-2-3-3　RecoCheck 3-2-4　ぐるなびの O2O プラットフォーム戦略 3-2-5　mixi の O2O プラットフォーム戦略 3-3　共通ポイントとオンライン決済事業者 3-3-1　T ポイントの O2O プラットフォーム戦略

3-3-2　Loyalty Marketing の O2O プラットフォーム戦略 3-3-3　楽天グループの O2O プラットフォーム戦略

3-3-3-1　楽天Edy 3-3-3-2　スマートペイ

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erg ence Mark Ⅳ　主要事業者の動向 – SI およびスタートアップの O2O ソリューション 4-1　ソリューションプロバイダー 4-1-1　Toppan（凸版） 4-1-2　DNP 4-1-3　NEC 4-1-4　NTT データ 4-1-5　FeliCa Networks 4-2　スタートアップ事業者 4-2-1　ロケーションバリュー 4-2-2　Retty 4-2-3　スポットライト 4-2-4　FrogApps 4-2-5　iRidge 4-2-6　モビネクト 4-2-7　Coiney Ⅴ　日本の O2O 市場規模の予測 Ⅵ　インプリケーション

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erg ence Mark ［図 1-1］ O2O によるユーザー行為誘導の概念［図 1-2］マーケットプレイス、広告プラットフォーム、　　　　O2O 送客プラットフォームの概念比較［図 1-3］ O2O プラットフォームの定義［図 2-1］日本 O2O ビジネス区分［図 2-2］ O2O のバリューチェーン［図 2-3］日本の主要 O2O プラットフォームのポジショニングマップ　　　　（Value & User Behavior）

［図 3-1］ドコモの O2O プラットフォーム戦略の方向性 – 　　　　局地的マーケティングの強化［図 3-2］時間限定クーポンポータルのイマナラを利用する　　　　アプリ連携イメージ［図 3-3］イマナラ時間および場所限定クーポンの利用手順［図 3-4］ショプリエ利用の手順［図 3-5］ソフトバンクグループの O2O プラットフォーム相関関係［図 3-6］ Yahoo! ジャパンの NFC 実証実験 – クリスマスタッチラリー［図 3-7］ウルトラ集客の手順［図 3-8］Mobile Stacia のサービス［図 3-9］アプリを稼働しゲームに参加して達成するとクーポンなどを　　　　もらえる Kiip 画面の例［図 3-10］価格 .com の店舗情報提供画面の例［図 3-11］ショプリエの利用手順［図 3-12］RecoCheck アプリイメージ［図 3-13］ぐるなびタッチ専用端末

［図 3-14］mixi Xmas と連動した O2O マーケティング例［図 3-15］楽天 Edy スマートクーポンサービスの利用手順［図 4-1］NFC および位置情報基盤のコンテンツ配信サービス

　　　　Cylsee Geo システムの概要

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erg ence Mark ［図 4-2］DNP の Mobile ウォレットサービスと　　　　NFC タグの情報サーバー TAPLINK の連携［図 4-3］NEC の O2O クラウドサービスイメージ［図 4-4］ NTT データの位置連動型 O2O プラットフォームイメージ［図 4-5］リアル送客サービスの利用イメージ［図 4-6］実名型飲食店推薦メディア Retty グルメアプリの利用イメージ［図 4-7］超音波を使ったスポット訪問ポイント、　　　　スマポアプリの利用イメージ［図 4-8］位置情報基盤のプッシュアップソリューション popInfo イメージ［図 4-9］モバイル POS 市場を狙う決済ソリューション Coiney、　　　　Smartpay、Paypal Here ［図 5-1］日本の O2O 市場規模の予測 (2012 ～ 2017)

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表目次

［表 3-1］ iD の最近の動向［表 3-2］ ToruCa の最近の動向［表 3-3］ NTT ドコモグループに編入されたイマナラの概要［表 3-4］ SHOPlat の概要［表 3-5］ KDDI の 2013 年モバイル NFC 実証実験　　　　（決済および店舗マーケティング）［表 3-6］ au Smartpass の O2O プラットフォームの特性［表 3-7］ウルトラ集客の概要［表 3-8］Yahoo! ロコの概要［表 3-9］ソフトバンクギフトの概要［表 3-10］Paypal Here の概要［表 3-11］LINE O2O 戦略の概要［表 3-12］ロケタッチの概要［表 3-13］価格 .com の O2O サービス動向［表 3-14］食べログのサービス概要［表 3-15］リクルートライフスタイルのジャンル別 O2O サービス概要［表 3-16］ぐるなびの O2O 戦略的な方向性［表 3-17］T ポイント概要［表 3-18］Pointa の概要［表 3-19］楽天 Edy の O2O 概要［表 3-20］楽天スマートペイの概要

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［図］O2O によるユーザー行為の誘導の概念

( Commercial Info + Social Info )

(Out of Shop) Visiting Shop

A wareness Advocacy Purchase _Loyalty (In Shop) A wareness Advocacy Purchase _Loyalty

Source: ROA Holdings Analysis

O2O は、広義ではオンラインを使ったビジネスの意味で解釈することもあるが、本レポートではリアル店舗の送客を目的としたプラットフォームを活用したサービスという狭義の意味を適用する。なぜなら、EC およびオンライン広告など、従来のオンラインビジネスとの違いをはっきりと認識し、ビジネス的側面からの Value Propositioning を樹立することを目的に本レポートが作成されたからである。本レポートでは、O2O および O2O プラットフォームの構造を独自に定義して O2O プラットフォームの進化方向性を提示し、本レポートの定義を基に O2O ビジネスモデルを抽出し、O2O 市場の成長トレンドを予測した。

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erg ence Mark 結果的に、本レポートで定義した O2O プラットフォームを活用してサードパーティー事業者が提供する O2O ビジネスは、店舗を対象としたオンライン広告、店舗利用を前提とした商品購入券およびサービス利用権のオンラインコマース、店舗利用を前提としたオンライン商品券、店舗外あるいは店舗内でのモバイル決済プラットフォーム、共通ポイントブランドの運営、ポイント／マイレージの仲介／交換の 5 つの領域に分類できる。［図］日本の O2O ビジネス区分 ( ) Out of Store In store

Awareness Visiting Shop Loyalty Advocacy

O2O (Visiting Shop ) / / ( Like Check in / ) ( ) POS ( ) ( Location) purchase ( ) メルマガ、検索 型広告、地図型 広告、SNS公式 アカウント、グル メサイト広告、ポ イントキャンペー ン オンライン予 約の仲介、オ ンライン注文 の仲介 共同購入 クーポン、ギ フト券、バー コードモバイ ル商品券 位置情報基 盤の先行注 文および決 済、タギング 先行注文お よび決済 ポイント決済、 訪問ポイント/スタンプ、 購入ポイント/スタンプ ポイントおよび マイレージ交 換仲介 インターネットチ ラシ、位置基盤 プッシュアップ 広告 スマートポス ター、デジタル サイネージ広告

Source: ROA Holdings Analysis

本レポートの O2O ビジネス定義に基づいて、ローカル情報を連携した店舗広告市場（広告代行料）、ポイント市場（共通ポイントの発行手数料、ポイントおよびマイレージ仲介／交換手数料）、店舗利用における決済市場（共同購入型商品券／ギフト券／バーコード商品券などの販売手数料、タギングおよび位置基盤の決済

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erg ence Mark プラットフォーム利用手数料）を O2O 市場で定義した場合、2012 年に 1,749 億円の O2O 市場が形成されており、2017 年には 5 年間で約 2.2 倍となる 3,775 億円規模にまで成長する予測している。［図］日本の O2O 市場規模予測（2012 ～ 2017） オンラインローカル広告代行料 ポイント発行 / 仲介 / 交換手数料 オンライン先行購入 / 決済手数料 （単位：億円）

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erg ence Mark （株）ROA Holdingsの事業内容 ◎専門研究領域：通信産業及びデジタルコンバージェンス産業 ◎専門研究地域：東アジアをはじめとするアジア地域 ◎提供サービス：受託調査、レポート発行、年間サービス・日本語・外国語を問わず、いかなる形式でも本書の一部または全部の複製及び無断転載をお断りします。発　行　日　　2013年6月発　行　人　　Steve Lee 発　行　所　　株式会社 ROA Holdings 価格（税込）・ 99,750 円（印刷版）・ 99,750 円（PDF）・ 102,900 円（PDF+印刷版）

日本O2O市場の動向と展望

～店舗に誘導するO2Oプラットフォーム進化のトレンド～ Standing by Client

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ROA Holdingsは、IT、モバイル、通信市場及びデジタルコンバージェンス分野で世界をリードするアジア地域を中心に、洗練された調査及びコンサルティングサービスを提供するシンクタンクです。アジアの新興市場を中心に拠点を増やしており、現在は日本、韓国、深川、台湾、香港、シンガポールの拠点を活かした現地ネットワークによるサービスを提供しています。今後、アジア全域をカバーしていき、ヨーロッパと北米企業向けにアジア市場

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