2014年12月期決算説明会

(1)

アプリックスＩＰホールディングス株式会社 2015年2⽉16⽇

注意事項

本資料には、2015年２月16日現在の当社及び当社グループの将来に関する前提・見通し・計画に基づく予想が含まれておりますが、その性質上、国内外での経済動向・市場の需要・為替レート・税制等の制度変更といった潜在的リスクや不確定要素によって変動する可能性が存在します。当社は、このような情報内容を保証するものではなく、株主および投資家の皆様がこのような情報を使用されたことより生ずるいかなる損害についても責任を負うものではありません。

この資料に含まれている数値は単位未満切り捨て、比率は単位未満四捨五入にて表記しております。

(2)

アプリックス：会社概要 アプリックス：会社概要

■会社名：アプリックスＩＰホールディングス株式会社

■設⽴⽇： 1986年2⽉22⽇

■資本⾦： 13,264,700千円

■代表取締役兼取締役社⻑：郡⼭⿓

■本社所在地：〒160-0022

東京都新宿区新宿六丁⽬27-30 新宿イーストサイドスクエア13階

■事業内容：電⼦機器向けソフトウェアの研究開発、及び販売家電機器向けハードウェアの研究開発、及び販売

■上場年⽉⽇： 2003年12⽉17⽇

■上場市場：東証マザーズ

■証券コード： 3727

■会計監査⼈：有限責任監査法⼈トーマツ

■グループ会社：株式会社アプリックス Aplix International Inc.

Aplix Corporation of America フレックスコミックス株式会社株式会社ほるぷ出版

株式会社ダイナソールテック

2

(3)

創業から上場までの製品 創業から上場までの製品

(4)

JBlend：8億台以上の出荷実績 JBlend：8億台以上の出荷実績

…2014

4

全世界で8億台（2014年末時点）を超える携帯電話にアプリックスの技術が搭載・出荷されています。

JBlendは、アプリックスが株式上場する直接的な原動⼒となった技術です。

(5)

4,504 4,284

2,391

1,764

1,115 4,941 6,217

5,107

4,010

1,057

3,934

3,678

5,028

6,587 6,763

5,195

3,537

9,446

10,502

7,499

5,775

2,172

(2,000)

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年

（単位：百万円）

出版映像等事業（旧コンテンツ・サービス等事業）

テクノロジー事業（旧ソフトフェア基盤技術事業）

営業利益経常利益

営業利益（

AII

のれん償却除く）

※数字は各年の連結売上高

セグメント別連結売上⾼

営業利益および経常利益の推移 セグメント別連結売上⾼

営業利益および経常利益の推移

2014年2⽉、不採算事業であったゲーム事業およびアニメ事業の全株式を譲渡

iaSolution Inc.（現AII）の⼦会社化に伴うのれんの償却 償却期間：2004年〜2006年

※のれん償却がなかった場合の営業利益は⾚破線の推移

コンテンツ・

サービス等 事業会社の売却 コンテンツ・サービス等

事業会社の⼦会社化

(6)

6 2014年12⽉期決算実績

(7)

テクノロジー事業への回帰テクノロジー事業への回帰

総合エンターテインメント関連事業を中⼼とする事業構造から、テクノロジー関連事業を中⼼とする事業構造への転換

資⾦の流出を⽌め、テクノロジー関連事業への投資に注⼒

・エンターテインメント関連事業の売却

株式会社アニメインターナショナルカンパニー株式会社ジー・モードの売却

・海外⼦会社および⽀店の廃⽌

iaSolution Technology (Shanghai) Limited Beijing Branch iaSolution Technology (Shanghai) Limited

Aplix Korea Corporation

・管理部⾨の縮⼩、旧来事業の⼈員の配置転換等

・出版事業の外部経営者招聘、独⽴運営と⿊字化

・スタジオ設備併設の本社事業所からの撤退

(8)

２０１４年１２⽉期の実績 ２０１４年１２⽉期の実績

8

（単位：百万円）売上高営業利益経常利益当期純利益

EPS (

円

)

２０１３年１２月期

実績

(A) 5,775 △ 2,531 △ 2,438 △ 2,997 △ 238.90

２０１４年１２月期

実績

(B) 2,172 △ 2,766 △ 2,672 △ 3,311 △ 264.08

増減額（

B

－

A

）

△ 3,603 △ 235 △ 234 △ 314 －

増減率（％）

△ 62.4 －－－－

(9)

２０１４年１２⽉期の実績 ２０１４年１２⽉期の実績

２０１３年１２⽉期との差異

5,775

(606)

(2,997)

2,172

(4,000) (3,000) (2,000) (1,000)

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

売上⾼（単位：百万円)

13年12⽉期

実績 14年12⽉期

実績アプリックス単体

旧主力製品(JBlend) ライセンスの減少など

連結子会社

Gモード、AICの売却

にともなう売上減など

営業利益（単位：百万円)

13年12⽉期

実績 14年12⽉期

実績

売上原価の差異ビジネスモデル変更に伴うソフトウェア資産一時償却など

販管費の差異連結子会社（

G

モード

AIC

）の売却にともなうコスト減など

本社移転費⽤（特別損失)

＋745百万円前期当期純利益

△3,311百万円

(2,531)

(681)

446 (2,766)

(3,000)

(2,500)

(2,000)

(1,500)

(1,000)

(500)

0 500 1,000

(10)

２０１４年１２⽉期の実績 ２０１４年１２⽉期の実績

10

資産合計 97.2億円 負債・純資産合計 97.2億円 流動資産67.54億円

2013年度末

貸借対照表 2014年度末

貸借対照表

固定資産29.66億円

資産合計 59.6億円 負債・純資産合計59.6億円 流動資産52.84億円

固定資産6.79億円

負債15.08億円 負債21.63億円

純資産44.55億円 純資産75.56億円

Gモード、AICの連結除外、ソフトウェア資産⼀時償却などで固定資産が減少アセットライトなバランスシートに

(11)

今後の事業の中核 - Beacon

(12)

Beaconは「位置」と「状態」を通知できる Beaconは「位置」と「状態」を通知できる

12

◆Location Beacon（位置を通知）

常時電波を発信し続けるタイプ。

位置情報の⼀つとして普及し始めている。

ある状態＋ Beacon

Beaconの電波を検知すると⾃動的にスマートフォン のアプリケーションが起動

◆Notification Beacon（状態を通知）

ある状態を検知した時だけ、Beacon電波を発信するタイプ。

位置情報だけではなく「状態変化」を「きっかけ（トリガー）」とすることができる使い⽅。

(13)

Location Beacon – O2O等の位置情報⽤

(14)

MyBeacon® シリーズの採⽤事例 MyBeacon® シリーズの採⽤事例

NPB野球場でのビール売り⼦呼び出し

店舗でのかざして決済

京都市営バスでのバス接近通知

観光名所での重要⽂化財のガイド

O2O、位置情報、所在把握、展⽰品ガイド、交通インフラなど 多様な業界のみならず、公共事業や⾃治体での採⽤が広がっています

14

経堂農⼤通り商店街での 36ヶ国語対応のビーコンサービス

災害時の安否確認

(15)

社会インフラとしてのビーコン 社会インフラとしてのビーコン

O2O、位置測位、観光案内、展⽰品ガイドなどでの活⽤にとどまらず、

地下鉄、バスなどの交通インフラの⽀援、津波などの災害⾮難時での安否確認、

2020年オリンピック・パラリンピックに向けたインバウンドビジネスとしての活⽤など、利⽤シーンが広がっています！

広がる活⽤シーン

(16)

Beaconお問い合わせ件数 および購⼊企業社数の推移 Beaconお問い合わせ件数

および購⼊企業社数の推移

渋⾕パルコでのO2O展開 2013年12⽉

三井寺重要⽂化財 のナビゲーション 2014年2⽉

バーガーショップでの かざして決済

新宿区主催の アートフェスティバルでの

デジタルサイネーシ 2014年8⽉

Beacon発売開始以来、約3,000件のお問い合わせが当社に寄せられています。

購⼊企業社数（ユニーク社数）は1,500社以上。

16

関⻄テレビでの 宝探しイベント 2014年5⽉

2014年6⽉

2014年7⽉

NPB野球場での ビール売り⼦を呼び出す

＆球場内施設案内

2014年9⽉

GMO Palletと連携 したかざして決済

2014年9⽉

⾃治体での 災害時の安否確認

2014年10⽉

京都市営バス 交通インフラを⽀援

2014年12⽉

星野リゾートでの 従業員の動線把握・解析

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

件

Beacon

お問い合わせ件数

Beacon

購入企業社数（ユニーク社数）

(17)

Notification Beacon – お知らせビーコン

(18)

お知らせビーコン（Notification Beacon）

18

ある状態＋

Beacon

あらゆる機器とBeaconを組み合わせることが可能。

Notification Beaconを活⽤することで、その

状態を検知し、新たなビジネスチャンスが誕⽣。

(19)

サプライビジネスでのWin-Win サプライビジネスでのWin-Win

フィルターを交換

必要な情報をスマホにお知らせ

簡単注⽂追加注⽂の拡⼤

受注作業を効率化

！

B

通知

ビーコンによりボトル交換を検知して⾃動でスマホへお知らせ

補充発注ソリューションによるサプライ商品の売上増をレベニューシェア

浄⽔器のケース：

(20)

サプライビジネスでの活⽤

！

⾝の回りのモノが教えてくれる

忘れないように

お知らせ使⽤履歴を

状況をお知らせお知らせ

有益な情報をお知らせ

情報を活⽤してサービスが始まる

⽬視できない情報をお知らせ

スマホを通じて必要な情報をお知らせ

あらゆる家電製品におけるサプライビジネスでの活⽤

20

(21)

サプライビジネスでの活⽤

ユーザーの⾏動履歴から関連商品の購⼊へ繋げます！

！

0 40 80 120 160 200 240 280 320

件

JM1

お問い合わせ件数

JM1

購入企業社数（ユニーク社数）

通信モジュールお問い合わせ件数 および購⼊企業社数の推移

Aplixの通信モジュールは、300件を超える引き合いが当社に寄せられています。

製品の試作開発を始めた購⼊企業社数（ユニーク社数）は150社以上。

22

(23)

中期経営計画 中期経営計画

レベニューシェアによる収益パターン

• 純正サプライの交換時期をビーコンで通知

• 例：浄⽔器フィルター、空気清浄機フィルター

1.純正サプライを購⼊

• 汎⽤サプライの交換時期をビーコンで通知

• 例：ペットトイレ、アロマディフューザーなど

2.汎⽤サプライを購⼊

• 家電製品、おもちゃ等にビーコンを組み込む

• 例：加湿器、おもちゃなど

3.サプライなし

(24)

レベニューシェア収益モデル レベニューシェア収益モデル

24

浄⽔器でのシミュレーション

⽉産1万台、サプライ購⼊率50%で試算

-¥100,000,000

¥0

¥100,000,000

¥200,000,000

¥300,000,000

¥400,000,000

¥500,000,000

¥600,000,000

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Month(s) before & after first shipment of Customer Product

Revenue Share + Module Sales with margin

Modules Sales Revenue Share Marginal Profit

(25)

モジュール単価を「未来の価格」にして

⽉産台数 1.5万台、サプライ購⼊率50%で試算

-¥100,000,000

¥0

¥100,000,000

¥200,000,000

¥300,000,000

¥400,000,000

¥500,000,000

¥600,000,000

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Revenue Share + Module Sales at "Future Price" (negative margin)

Modules Sales Revenue Share Marginal Profit

(26)

26

メーカーへの戦略価格&インセンティブプランを導⼊して

⽉産台数1.875万台、サプライ購⼊率62.5%で試算

-¥100,000,000

¥0

¥100,000,000

¥200,000,000

¥300,000,000

¥400,000,000

¥500,000,000

¥600,000,000

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Month(s) before & after first shipment of Customer Product

Revenue Share + Module Sales at Agressive Price with Incentive

Modules Sales Revenue Share Marginal Profit

(27)

中期経営計画

(28)

28

中期経営計画 3か年⽬標 中期経営計画 3か年⽬標

消耗品や消費財の販売増によるメーカーの増加収益からのレベニューシェアとともに、

購⼊者に対する利便性を向上させる情報を提供したい様々な事業者からの情報配信による収⼊により、今後3か年で収益増を⽬指します。

2,172

3,078

4,411

5,853

(4,000) (2,000) 0 2,000 4,000 6,000

2014年12⽉期

（実績）

2015年12⽉期

（計画）

2016年12⽉期

（計画）

2017年12⽉期

（計画）

連結売上高連結営業利益

(29)

中期経営計画 中期経営計画

（単位：百万円

) 2014

年

12

月期

（実績）

2015

年

12

月期

（計画）

2016

年

12

月期

（計画）

2017

年

12

月期

（計画）

売上高連結

2,172 3,078 4,411 5,853

営業利益連結

△ 2,766 △ 765 296 1,107

新しいビジネスモデルで１７年１２⽉期までに

売上⾼５８．５億円、営業利益１１．０７億円を計画

(30)

30 2015年12⽉期計画

(31)

２０１5年１２⽉期計画 ２０１5年１２⽉期計画

（単位：百万円）売上高営業利益

２０１４年１２月期

実績

(A) 2,172 △ 2,766

２０１５年１２月期

計画

(B) 3,078 △ 765

増減額（

B

－

A

）

906 +2,001

増減率（％）

+41.7 －

増収要因：

ビーコン売上増レベニューシェア増

増益要因：

人件費、オフィスコスト削減等で固定費

17

億円削減

(32)

32 補⾜資料 - Appendix

(33)

746

491 567 549

240

440 500

0

5 3

746 731

1,012 1,051

(200)

0 200 400 600 800 1,000 1,200

第2期（2011年）第3期（2012年）第4期（2013年）第5期（2014年）

単位：百万円

その他コミック絵本・児童書営業利益経常利益

ほるぷ出版売上⾼

営業利益および経常利益の推移 ほるぷ出版売上⾼

※2012年8月：アプリックスグループ傘下へ

※第

3

期は

2012

年

4

月～

2012

年

12

月（

9

ヶ月間）の変則決算

2014年12⽉期では、ほるぷ出版単体で営業利益、経常利益、

当期純利益すべてにおいて⿊字転換を果たし、

今後も継続的な収益の計上を可能とする体制が整っています。

(34)

フレックスコミックス売上⾼

営業利益および経常利益の推移 フレックスコミックス売上⾼

34

質の⾼い作品に注⼒し、新刊発⾏部数の増加と重版により売上を伸ばすと共に収益性を改善しています。

352

232

425

482

‐200

0 200 400 600

第

6

期（

2011

年）第

7

期（

2012

年）第

8

期（

2013

年）第

9

期（

2014

年）

売上高営業利益経常利益

※2012年8月：アプリックスグループ傘下へ

※第

7

期は

2012

年

4

月～

2012

年

12

月（

9

ヶ月間）の変則決算

(35)

アプリックスＩＰホールディングス株式会社

http://www.aplix-ip.com/

株式会社アプリックス

http://www.aplix.co.jp/

2014年12月期決算説明会

アプリックスＩＰホールディングス株式会社 2015年2⽉16⽇

2

…2014

4

3,934

3,678

5,028

6,587 6,763

5,195

3,537

9,446

10,502

7,499

5,775

2,172

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

AII

6

2014年12⽉期決算実績

8

EPS (

)

(A) 5,775 △ 2,531 △ 2,438 △ 2,997 △ 238.90

(B) 2,172 △ 2,766 △ 2,672 △ 3,311 △ 264.08

B

A

△ 3,603 △ 235 △ 234 △ 314 －

△ 62.4 － － － －

5,775

(606)

(2,997)

2,172

(4,000) (3,000) (2,000) (1,000)

Gモード、AICの売却

G

AIC

(2,531)

(681)

446

(2,766)

(3,000)

(2,500)

(2,000)

(1,500)

(1,000)

(500)

10

今後の事業の中核 - Beacon

12

Location Beacon – O2O等の位置情報⽤

14

16

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

Beacon

Beacon

Notification Beacon – お知らせビーコン

18

！

B

！

20

！

0 40 80 120 160 200 240 280 320

JM1

JM1

22

24

-¥100,000,000

¥0

¥100,000,000

¥200,000,000

¥300,000,000

¥400,000,000

¥500,000,000

¥600,000,000

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Month(s) before & after first shipment of Customer Product

Revenue Share + Module Sales with margin

Modules Sales Revenue Share Marginal Profit

△ 62.4 －－－－