PowerPoint プレゼンテーション

株式会社モスフードサービス

2015年3月期 決算説明会

2015年5月11日

本資料には、将来の業績に関る記述が含まれています。こうした記述は、将来の業績を保証するものでは

なく、リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は、経営環境の変化などにより、本件記述とは異

なる可能性があることにご留意ください。

本日の予定

１．ご挨拶 16：00－16：10

代表取締役 会長兼社長 櫻田 厚

２．2015年3月期決算の概要 16：10－16：20

取締役執行役員

経営サポート本部長 福島 竜平

３．今期施策と経営数値目標

16：20－16：40

常務取締役 事業統括執行役員 中村 栄輔

４．質疑応答

16：40－17：00

1．ご挨拶

代表取締役 会長兼社長

櫻田 厚

■

「外食」を取り巻く環境について

１．雇用環境

２．仕入価格の高騰

３．業界の成長戦略

「外食」を取り巻く環境について

徹底的なダイレクトコミュニケーション

・安心・安全・健康感のある商品

・居心地のよい空間

街のコミュニティとしてなくてはならないお店に

・モスバーガータウンミーティング

・株主懇談会

・店舗におけるお客さまとの会話

お客さまの要望を具現化

・行き届いたサービス

コミュニティとしての地位確立

モスのダイレクトコミュニケーション

モスのステークホルダー

８つのステークホルダー

社員

顧客

取引先

加盟店

地域

社会

行政

環境

モスグループ

株主

2014年度ダイレクトコミュニケーション事例

タウンミーティング、

モスツアー

対象

・店舗利用者

・モスカード会員

内容

講演、質疑応答、懇談会

回数

合計14開催（長崎他）

ＨＡＴＡＫＥ

ミーティング

対象

協力農家

内容

勉強会、懇親会

回数

1開催（北海道）

食育活動

対象

小学生

内容

講演・製造体験

回数

49開催（三重県 他）

ＩＲ説明会、

投資家向けｾﾐﾅｰ

対象

・自社株主、

・一般投資家

内容

講演、質疑応答、

懇談会

回数

合計5開催（名古屋他）

お客さま

取引先

地域社会

株主さま

産直ツアー、

オーナー会、店長会

対象

・店舗ｽﾀｯﾌ（協力農家）

・ｵｰﾅｰ、店長

内容

野菜の収穫・販売

講演、懇談会

回数

・18開催（奈良県 他）

・各地域毎の開催

加盟店

社員

ランチミーティング

対象

社員

内容

質疑応答、懇談会

回数

24回

２．決算の概要

取締役 経営サポート本部長

福島 竜平

モスバーガー前年比（既存店）の推移

85

90

95

100

105

110

115

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

売上（既存店）

客数

客単価

(%)

既存店 通期

100.6%

売上

前年比

102.5

101.2

97.9

95.7

100.0

89.0

98.2

101.5

101.5

108.8

112.1

100.8

(%)

モスバーガー事業 売上前年比と店舗数

上 期

下 期

通 期

全店売上前年比

99.3％

104.0％

101.7％

既存店売上前年比

97.7％

103.6％

100.6％

既存店客数前年比

95.8％

100.4％

98.0％

既存店客単価前年比

102.0％

103.1％

102.6％

2014年

3月末

出店

退店

異動

※2

2015年

3月末

増減

加盟店

1,150

5

▲

25

▲

6

1,124

▲

26

MSC店

※1

213

14

▲

9

＋6

224

＋11

直営店

56

5

▲

4

±0

57

＋1

合計

1,419

24

▲

38

1,405

▲

14

※1 MSC … 株式会社モスストアカンパニー

※2 異動 … 加盟店→MSC18店、MSC店→加盟店12店

加盟店→直営店1店、直営店→加盟店1店

連結損益計算書

2013年度

2014年度

増減

増減率

(%)

売上高

65,329

66,310

＋980

＋1.5

営業利益

2,157

1,554

▲602

▲27.9

経常利益

2,378

1,523

▲855

▲35.9

当期純利益

1,744

672

▲1,071

▲61.4

＋980

▲602

▲855

営業利益

経常利益

当期純利益

▲1,071

売上高

国内モスバーガー全店売上前年比 101.7％

売上総利益 +253 （増減率+0.8％ 売上総利益率 ▲0.4％）

・売上原価+727 （増減率+2.1％ 原価率+0.4％）

販管費 +855 （増減率 +2.9％ 売上高販管費比率 +0.6%）

・人件費 +286

・運賃 +192 ・家賃地代 +210 ・減価償却 +103

営業外損益 ▲252

・設備賃貸料 ▲271 ・持分法投資利益 ▲6

・設備賃貸費用 ▲262 ・持分法投資損失 +109 ・雑支出 +98

特別損益 +41

・投資有価証券売却益 ▲116

・火災損失 +242 ・固定資産売却損 ▲153 ・投資有価証券評価損 ▲125

法人税等+312

(単位：百万円）

連結貸借対照表

2013年度

2014年度

増 減

流動資産

22,497

18,949

▲3,548

有形固定資産

9,469

9,616

＋147

無形固定資産

1,234

1,288

＋53

投資その他資産

20,006

25,447

＋5,440

資産合計

53,207

55,301

＋2,093

2013年度

2014年度

増 減

流動負債

9,144

9,990

＋846

固定負債

2,712

2,933

＋221

純資産合計

41,350

42,376

＋1,025

負債・純資産合計

53,207

55,301

＋2,093

固定資産

純資産合計

流動負債

▲3,548

＋5,641

+846

固定負債

＋221

流動資産

・現金及び預金 ＋2,006 ・有価証券 ▲5,265

・投資有価証券 ＋4,300 ・長期預金 ＋1,043

・利益剰余金 ±0（当期純利益 ＋672、配当▲716、会計方針の変更による影響等 +44）

・預り金 ＋303 ・未払法人税等 ＋262 ・未払消費税等 ＋276

・繰延税金負債 ＋310 ・長期借入金▲113 ・退職給付に係る負債 ▲119

＋1,025

(単位：百万円）

連結キャッシュ・フロー計算書

_2013年度

_2014年度

_{増 減}

営業活動による

キャッシュフロー

4,648

4,103

▲544

税引前当期純利益 ▲813 減価償却 +295 減損損失 ▲69

投資活動による

キャッシュフロー

▲

3,612

▲4,938

▲1,326

有価証券の取得による支出 ▲833 定期預金の預入 ▲1,115 有形固定資産の取得 ＋683

財務活動による

キャッシュフロー

▲

981

▲859

＋122

借入金の増加 +242 配当金の支払 ▲93

現金及び現金同等物

期末残高

10,576

8,999

▲1,577

(単位：百万円）

３．今期の施策と

経営数値目標

常務取締役 事業統括執行役員

マーケティングテーマ

人

商品

「日本のおいしさと

おもてなし」

日本人の味覚センス､旬､野菜

健康、多様性、安心・安全など

笑顔、気遣い、誠実さ、丁寧さ

店舗の綺麗さ、デザイン性など

2015年度の位置付け

2014年度

2015年度

2016年度

2017年度

成長期

成長への布石期

ＦＣ契約

再締結

基本価値をベースに新たな価値を積み重ねる

価値創造

価

値

年度

売上曲線

環境づくり

■

環境づくり

■

基本価値

の足固め

■

利益体質

へ転換

基本価値向上 ⇒ 常に向上

■

国内モスバーガー事業

■

海外モスバーガー事業

■

新規事業

１．商品力

２．人の力

３．利便性・ニーズへの対応

４．朝食マーケットの更なる開拓

５．エリア・個店力

６．地域との共存

１．商品力-①



おいしさＤＮＡの徹底強化

（定番強化/バリエーション化）



安心、安全、健康評価の

維持と向上



食材国産化⇔安定供給の

バランス



朝モス商品強化



ティータイムの強化

（コーヒー・紅茶のこだわり）

ⅰ．ハンバーガーパティの選択

・お肉のパティ（牛肉100％使用）

・ソイパティ（大豆たんぱくが主原料）

＝定番商品8品目で選択可＝

（ﾓｽﾊﾞｰｶﾞｰ、ﾃﾘﾔｷﾊﾞｰｶﾞｰ等）

ⅱ．ハンバーガーバンズの選択

・バンズの代わりにレタスの選択が可能

＝定番商品7品目で選択可＝

（ﾓｽ野菜、ﾃﾘﾔｷﾁｷﾝ、ﾌｨｯｼｭ等）

※ﾚﾀｽとｿｲﾊﾟﾃｨ商品「ﾓｽの菜摘ｿｲﾊﾟﾃｨﾓｽ野菜」



モス流オーダーメイド（カスタマイズ）の推進

１．商品力-②

5月19日～

２．人の力



現場力向上



ミステリーショッピング



教育、採用支援

・モスアカデミー

・リクモス

『モスの真実の瞬間』

『モスアカデミー』

◆パソコン、スマホからご注文

※ご指定のお時間で受取が可能

※モスカードでの事前決済が可能

◆お受け取りの選択が可能

〈お持ち帰り〉 〈お届けサービス〉

・受注時間の短縮

・チャネルの拡大



モスカードプログラム

ご利用実績に応じて、

サービス内容ランクアップ

！

顧客のロイヤルカスタマー化

３．利便性・ニーズへの対応



モスのネット注文

４．朝食マーケットの更なる開拓



朝モス コミュニケーション戦略

_{春から秋に集中的に、訴求を展開}

• ＴＶＣＭ：春と夏

• ラジオＣＭ

• ＳＮＳ、ＷＥＢ

５．エリア・個店力



地域との密着

→産直フェスタ

県民の日

試食会

店舗イベント

食育

「モスだからできること」

産直フェスタ

目的：

・モスバーガー店舗で使用する生鮮野菜の安定調達

・農家の高齢化と後継者不足の解決

・耕作放棄地の有効活用

計画：10法人（2017年度末）

設立：

2006年 株式会社サングレイス

2013年 株式会社モスファーム熊本

2014年 株式会社モスファームすずなり

株式会社モス・サンファームむかわ

2015年 ２法人設立

６．地域との共存



農業生産法人の設立

海外出店計画

2014

年度末

2015年度計画

出店 退店 増減

台 湾

238

5

0 ＋5

シンガポール

28

3

0 ＋3

香 港

13

2

▲

1 ＋1

タ イ

6

0

0 ±0

インドネシア

2

1

0 ＋1

中 国

23

2

▲

1 ＋1

オーストラリア

5

0

0 ±0

韓 国

10

6

▲

2 ＋4

総店舗数

325 19

▲

4 ＋15

店舗数計画

ミラノ国際博覧会出展-1

ヨーロッパ市場における

モスバーガーブランドの訴求および可能性の調査

2015 ミラノ博の概要

・開催地

： イタリア共和国ミラノ市郊外

・会期

： 5月1日～10月31日

・モス出展時期 ： 5月～7月

・想定入場者数 ： 2,000万人

・想定参加国等 ： 140ヶ国

ＪＦコンソーシアムのメンバーとして、「日本館レストラン」へ出展

ミラノ国際博覧会出展-2

◆販売商品（一例）

スタッフ

フードコート

焼肉ﾗｲｽバーガー

海鮮かき揚げﾗｲｽバーガー

テリヤキバーガー

抹茶ラテ

◆日本館

展開中のブランド

ブランド名

店舗数

マザーリーフ

21店

マザーリーフティースタイル

13店

カフェ・レジェロ

1店

四季の旬菜料理 あえん

（あえん おそうざい含む）

8店

chef’ｓ V

2店

GREEN GRILL

1店

ＭＯＳＤＯ

※リニューアル休業中

1店

店舗数

47店

2015年4月末現在

マザーリーフのご紹介

気軽に楽しめる

セルフサービススタイル

くつろぎの

フルサービススタイル

※イオンモール沖縄ライカム店

4/25 沖縄地方初進出

※神戸鈴蘭台店

4/16 神戸市初進出

初フリースタンディング店舗

スリランカの茶園直送の紅茶と

ワッフルを提供する紅茶専門店

連結損益計画

2014年度

2015年度 計画

売上高

66,310

67,500

営業利益

1,554

1,900

経常利益

1,523

1,850

当期純利益

672

800

国内モスバーガー事業 全店売上前年比

102.9％

国内モスバーガー事業 既存店売上前年比

103.8％

（単位：百万円）

店舗数計画

2014年度末①

出店

退店

2015年度末

_計画

②

増減

②ｰ①

モスバーガー

加盟店

1,124

20

_▲

₄₀

_1,104

_▲

₂₀

MSC

224

10

_▲

26

208

_▲

16

直営店

57

0

_▲

₂

₅₅

_▲

₂

モスバーガー 計

1,405

30

▲

68

1,367

▲

38

その他飲食事業

46

9

▲

4

51

＋5

海外事業

₃₂₅

19

▲

4

340

＋15

総 合 計

_1,776

58

_▲

₇₆

_1,758

_▲

₁₈

連結配当について

2014年度

2015年度

1株当たり配当金

中 間

11円

11円

1株当たり配当金

期 末

11円

11円

1株当たり配当金

年 間

22円

22円

純資産配当率

1.6％

1.6％

配当性向

100.8％

84.8％

連結経営指標

2014年度末

2015年度末

売上高営業利益率

_2.3％

2.8％

総資産経常利益率

2.8％

3.3％