vtiger CRM 5.1.x
お試しガイド
-目次
1 はじめに...3 2 Salesforce、SugarCRM、そして vtigerCRM...3 3 基本フローと関連図...4 1 マーケティング...4 2 営業...5 3 サポート...6 4 在庫...8 4 フィールドの追加と変更...9 1 フィールド順の変更...9 2 フィールドの追加...11 5 Gmail の設定...13 1 送信メール サーバーの設定...13 2 受信メール サーバーの設定...14 6 エクスポート、インポート...16 1 エクスポート...16 2 インポート...20 7 バックアップ...231 はじめに
このガイドでは、vtiger CRM 日本語版をお試しいただく際に役立つ情報を提供します。
2 Salesforce、SugarCRM、そして vtigerCRM
CRM 業界はパイオニアである Siebel に始まり、SAAS /クラウドの旗手 Salesforce の 台頭、オープンソース界の寵児 SugarCRM の躍進など発展を続けてきました。
vtigerCRM はオープンソースである SugarCRM からのフォーク プログラムとしてこの系 譜に連なるものです。
ユーザー インタフェースの構造は Salesforce や SugarCRM と非常に似通っているため、 特にこれら CRM の使用経験がある方は違和感なく vtigerCRM をお使いいただけます。
3 基本フローと関連図
vtigerCRM をご使用いただく際の基本的なフローを、関連図と共に解説します。この 内容を元に UI をご覧いただくと、vtigerCRM への理解を一層深めることができます。1
マーケティング
展示会や飛び込み営業など様々な活動から得た潜在顧客情報を [見込み客] として収集 します。プラグインなどを使用して、他の Web サイトを訪問したビジターの情報を取得 することもできます。 [見込み客] より商談が生じた際は、<顧客へ昇格> 機能により [見込み客] 情報を [顧客 企業] と [顧客担当者] に変換し、同時に商談に関する [案件] 情報を作成します。 [顧客企業] とは顧客としての法人や団体を表し、[顧客担当者] はその顧客法人・団体 に所属する人員であり、営業活動を行う際の窓口です。 マーケティング活動を [販売活動] として管理することができます。対象の [見込み客] や [顧客担当者] に一括メールを送信することもできます。2
営業
[案件] の進み具合は <営業ステージ> フィールドにて、顧客発掘、要求分析、提案/見 積り、受注獲得、失注等の段階で追跡します。この情報を元に [業務分析] ページでは CRM 用語である “パイプライン分析”をグラフ表示します。 見積もりの段階に入ると、[案件] に関連付ける形で [見積り] を作成します。受注を獲 得すると [見積り] 情報から [販売受注] を作成します。[請求書] は [見積り] や [販売受注] から手動で作成、または [販売受注] より定期的に自動生成することもできます。 [見積り]、[販売受注]、[請求書]を直ちに PDF 化して vtiger システムからメール送信 することもできます。 [見積り]、[販売受注]、[請求書] には、商品アイテムとして[製品] や [サービス] を追 加します。[製品] と [サービス] は後ほど紹介する在庫フローで管理されます。[価格台 帳] を利用して同一の [製品] や [サービス] に対して複数の価格を管理することもできま す。3
サポート
[製品] 販売後の [顧客企業]、[顧客担当者] からの 質問、トラブル、リクエストなどは [サポート依頼] として記録します。 よくある依頼内容とその回答については、顧客や社員が参照できるように [回答事例] を作成して管理します。 [サービス] に対しても [製品] と同様に [サポート依頼] を関連付けできますが、この他 に [サービス契約] 機能を利用することもできます。[サービス契約] では、顧客が行使で きる [サービス依頼] の件数や所要時間の合計を定め、その後の [サービス依頼] による件 数や所要時間の消費状況を追跡できます。 [サービス契約] は、単独で作成するほかに、[見積り]、[販売受注]、[請求書] に追加さ れた [サービス] アイテムからも作成できます。[サポート依頼] は、 プラグインである「顧客ポータル（顧客専用サイト）」にて顧客 が入力した内容を収集したり、スキャンメール機能により受信メールから自動生成するこ とができます。 [サポート依頼] に <解決方法> を入力すると、内容を顧客先へ自動的にメール返信でき ます。顧客は「顧客ポータル」にて内容を確認することもできます。 「顧客ポータル」には [回答事例] を FAQ（よくある質問）として掲載することもでき ます。
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在庫
[製品]、[サービス] には、価格や税金などの情報を定義します。 [製品] には在庫数を設定でき、[見積り]、[販売受注]、[請求書] で使用されると <在庫 担当者> にメールで通知します。 顧客向け [製品]、[サービス] の [納入業者] からの購入は、[購買発注] を使用して管理 できます。 受発注時に在庫数を自動的に増減するには、ワークフロー機能を利用できます（バー ジョン 5.1.0 では一部 PHP コードの追加が必要）。4 フィールドの追加と変更
フィールドの追加や位置変更など、簡単なカスタマイズ方法をご紹介します。1
フィールド順の変更
[見込み客] データを開くと、[名] と [姓] が逆順になっているので変更します。 （１）[システム設定] > [モジュール マネージャ] メニューを開きます。 （２）[見込み客] の設定アイコンをクリックします。 （３）[レイアウト エディタ] をクリックします。 （４）[姓] の右側の上矢印をクリックして、[姓] を上に移動します。（５）[見込み客] データを開くと、順序が変更されています。
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フィールドの追加
[見込み客] に「ふりがな」フィールドを追加します。 （１）上記「フィールド順の変更」に従って、[レイアウト エディタ] を開きます （２）[見込み客情報] 右端の [＋] アイコンをクリックします。 （３）[テキスト] を選択し、[ラベル] と [長さ] を入力して [保存] をクリックします。 （４）同様に [ふりがな(名)] ラベルのテキスト フィールドも追加します。（５）矢印アイコンで [ふりがな(姓)] と [ふりがな(名)] の位置を調節します。
5 Gmail の設定
Gmail アカウントを使用して vtigerCRM のメール機能を利用することができます。 Gmail では複数のメール アカウントが容易に取得できるため、vtigerCRM のメール連携 機能を評価する際に役立ちます。1
送信メール サーバーの設定
送信メール サーバーはすべての vtiger アカウントで共通に使用されます。 （１）admin アカウントでログインします。 （２）[私の設定] にて admin の有効な [電子メール] を設定します。 送信メール サーバー設定時に、このアドレスにテスト メールが送信されます。 （３）[システム設定] > [送信メール サーバー] を開き、[編集] をクリックします。 （４）次のように Gmail のサーバーとアカウント情報を設定します。2
受信メール サーバーの設定
受信メール サーバーは、各 vtiger ユーザーごとに設定します。 （１）任意の vtiger アカウントでログインします。 （２）[私のホーム] > [メール] を開きます。 （３）次のエラー メッセージ内の [リンク] をクリックします。 （４）次のように Gmail サーバーとアカウント情報を入力し、[保存] を押します。6 エクスポート、インポート
vtigerCRM データのエクスオートおよびインポートは CSV（カンマ区切り）ファイル 形式を利用します。文字セットは UTF-8 を使用します。 通常 CSV ファイルの表示と編集には表計算ソフトを使用します。ただし、よく使われ る Microsoft Excel は、CSV サポートが不十分ですので、オープンソースの普及を願う面 からも、無料のオフィス ソフトウェアである OpenOffice の使用をお勧めします。 OpenOffice のダウンロード アドレス： http://ja.openoffice.org/ ここでは [見込み客] のエクスポートとインポートを例に説明します。1
エクスポート
（１）[見込み客] を開き、エクスポート アイコンをクリックします。（２）[ ( エクスポート) 見込み客] をクリックします。
（４）ダウンロードしたファイルを右クリックして、scalc で開きます。
（６）エクスポートしたデータが Calc で表示されます。
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インポート
（１）[見込み客] を開き、インポート アイコンをクリックします。
（２）[ファイルの位置] にインポートするファイルを指定します。 [フォーマット] には UTF-8 を指定します。
（３）CVS フィールドと vtiger フィールド間のマッピングを指定します。
（６）インポートの結果が表示されます。
7 バックアップ
vtigerCRM には管理者がログアウトするたびに、データのバックアップを行うユニー クな機能があります。
（１）[システム設定] から [バックアップ サーバー] を開きます。
