「第12回信用金庫取引先海外事業状況調査結果 資料編」

第 12 回

信用金庫取引先海外事業状況調査結果

＜資料編＞

2018 年３月

信金中央金庫

海外業務支援部

本資料は情報提供を目的として作成したもので、信金中央金庫の見解を表す ものではありません。また、本資料で提供している情報は、利用者自身の判 断・責任において、ご利用ください。

1 企業数 構成比 企業数 構成比 10百万円以下 4,339 56.1% 799 36.8% 10百万円超～50百万円以下 2,128 27.5% 817 37.6% 50百万円超～1億円以下 607 7.9% 355 16.3% 1億円超～3億円以下 145 1.9% 60 2.8% 3億円超 245 3.2% 112 5.2% 無回答 266 3.4% 30 1.4% 合計 7,730 100.0% 2,173 100.0% （単位：先、％） 区分 回答数 （参考） 海外進出企業 企業数 構成比 企業数 構成比 10百万円未満 111 1.4% 13 0.6% 10百万円以上～50百万円未満 678 8.8% 58 2.7% 50百万円以上～1億円未満 720 9.3% 76 3.5% 1億円以上～3億円未満 1,823 23.6% 304 14.0% 3億円以上～10億円未満 2,063 26.7% 603 27.7% 10億円以上 1,915 24.8% 996 45.8% 無回答 420 5.4% 123 5.7% 合計 7,730 100.0% 2,173 100.0% （単位：先、％） 区分 回答数 （参考） 海外進出企業 １．調査概要 (1) 調査時期 2017 年８月～10 月 (2) 調査対象 全国の 264 信用金庫の取引先（信用金庫数は、2017 年７月末現在） (3) 調査項目 Ⅰ．本邦親会社について Ⅱ. 海外向け販売状況 Ⅲ．海外からの仕入状況 Ⅳ．海外進出状況 Ⅴ．海外進出へのご要望について Ⅵ．海外拠点について ２．調査票の回答内容一覧 ～Ⅰ．本邦親会社について～ ※調査票の設問「Ⅰ.１ 会社名」、「Ⅰ.２ 所在都道府県」、「Ⅰ.３ 事業内容（取 扱商品）」の回答は省略 ＜Ⅰ.４ 売上高＞ ＜Ⅰ.５ 資本金＞

2 企業数 構成比 企業数 構成比 10人未満 3,016 39.0% 351 16.2% 10人以上～30人未満 2,069 26.8% 499 23.0% 30人以上～50人未満 879 11.4% 351 16.2% 50人以上～100人未満 796 10.3% 386 17.8% 100人以上～300人未満 638 8.3% 435 20.0% 300人以上～500人未満 78 1.0% 58 2.7% 500人以上 64 0.8% 50 2.3% 無回答 190 2.5% 43 2.0% 合計 7,730 100.0% 2,173 100.0% 区分 回答数 （参考） 海外進出企業 （単位：先、％） ＜Ⅰ.６ 海外拠点数＞ ＜Ⅰ.７ 従業員数＞ 回答数 構成比 5,557 71.9% 2,173 28.1% 1拠点 1,548 20.0% 2拠点 392 5.1% 3拠点 129 1.7% 4拠点 49 0.6% 5拠点 23 0.3% 6拠点 7 0.1% 7拠点 9 0.1% 8拠点 6 0.1% 9拠点 4 0.1% 10拠点以上 6 0.1% 7,730 100.0% 0拠点（海外拠点なし企業） 海外拠点あり企業　合計 海外拠点数 合計 （単位：先、％）

3 ＜Ⅰ.８ 業種＞ ＜Ⅰ.９信用金庫とのお取引（複数回答）＞ 回答数 構成比 製造業 4,181 54.1% 食料品 377 4.9% 繊維 348 4.5% 木材・パルプ 93 1.2% 化学・医療 91 1.2% 石油 12 0.2% ゴム・皮革 108 1.4% ガラス・土石 60 0.8% 鉄・非鉄・金属 546 7.1% 一般機械器具 401 5.2% 電気機械器具 282 3.6% 輸送機械器具 327 4.2% 精密機械器具 325 4.2% その他製造業 1,211 15.7% 非製造業 3,534 45.7% 農・林・水産業 54 0.7% 鉱業 7 0.1% 建設業 280 3.6% 運輸業 76 1.0% 通信業 84 1.1% 卸・小売業 2,570 33.2% 金融・保険業 3 0.0% 不動産業 38 0.5% サービス業（飲食店） 53 0.7% サービス業（飲食店以外） 368 4.8% その他非製造業 1 0.0% 無回答 15 0.2% 合計 7,730 100.0% 業　種 （単位：先、％） 取引内容 回答数 構成比 なし 62 0.8% 預金取引あり 6,955 90.0% 融資取引あり 6,286 81.3% 外為取引あり 2,446 31.6% 参考：回答先数 7,730 （単位：先、％）

4 ～Ⅱ. 海外向け販売状況～ ＜Ⅱ.１ 海外向け販売の有無＞ ＜Ⅱ.２ 販売形態（複数回答）＞ ＜Ⅱ.３ 現在の販売先の開拓方法（２つまで複数回答）＞ 回答数 構成比 2,393 75.0% 第三者向け直接販売（貿易取引） 1,945 60.9% 親子間取引（貿易取引） 835 26.2% 1,354 42.4% 91 2.9% 3,192 ※複数選択回答のため、「海外企業との直接取引（貿易取引）」のある先は、 「第三者向け直接販売（貿易取引）」または「親子間取引（貿易取引）」がある 先であり、これらの合計ではない。 （単位：先、％） 参考：「海外販売あり」の先 海外販売の取引形態 その他 商社等経由 海外企業との直接取引（貿易取引） 海外販売の有無 回答数 構成比 なし 4,450 57.6% あり 3,192 41.3% 無回答 88 1.1% 合計 7,730 100.0% （単位：先、％） 販売先の開拓方法 回答数 構成比 展示会 905 28.4% 既往取引先からの紹介 1,807 56.6% マッチングサイト 101 3.2% 外部機関からの紹介 339 10.6% 自力で開拓（ホームページ等） 1,548 48.5% その他 180 5.6% 参考：「海外販売あり」の先 3,192 （単位：先、％）

5 ＜Ⅱ.４ 現在の販売相手国（複数回答）＞ ＜Ⅱ.５ 今後増やしたい販売相手国（複数回答）＞ 回答数 構成比 中国 1,526 47.8% タイ 809 25.3% ベトナム 550 17.2% インドネシア 462 14.5% マレーシア 395 12.4% フィリピン 300 9.4% シンガポール 398 12.5% 香港 562 17.6% 台湾 834 26.1% 韓国 770 24.1% インド 238 7.5% ミャンマー 67 2.1% カンボジア 54 1.7% バングラデシュ 48 1.5% ラオス 14 0.4% その他アジア 87 2.7% 187 5.9% 米国 787 24.7% カナダ 156 4.9% メキシコ 154 4.8% 中南米（メキシコ以外） 119 3.7% 535 16.8% 124 3.9% 193 6.0% 43 1.3% 3,192 （単位：先、％） 販売相手国 ア ジ ア 参考：「海外販売あり」の先 米 州 オセアニア・大洋州 欧州 ロシア・CIS 中近東・アフリカ その他 回答数 構成比 中国 304 9.5% タイ 314 9.8% ベトナム 341 10.7% インドネシア 256 8.0% マレーシア 188 5.9% フィリピン 148 4.6% シンガポール 200 6.3% 香港 123 3.9% 台湾 157 4.9% 韓国 93 2.9% インド 147 4.6% ミャンマー 84 2.6% カンボジア 68 2.1% バングラデシュ 21 0.7% ラオス 28 0.9% その他アジア 72 2.3% 63 2.0% 米国 330 10.3% カナダ 54 1.7% メキシコ 47 1.5% 中南米（メキシコ以外） 51 1.6% 310 9.7% 52 1.6% 104 3.3% 12 0.4% 341 10.7% 3,192 （単位：先、％） 参考：「海外販売あり」の先 特になし その他 中近東・アフリカ ロシア・CIS 欧州 オセアニア・大洋州 今後増やしたい販売相手国 米 州 ア ジ ア

6 ～Ⅲ. 海外からの仕入状況～ ＜Ⅲ.１ 海外からの仕入の有無＞ ＜Ⅲ.２ 仕入形態（複数回答）＞ ＜Ⅲ.３ 現在の仕入先の開拓方法（２つまで複数回答）＞ 海外仕入の有無 回答数 構成比 なし 2,891 37.4% あり 4,777 61.8% 無回答 62 0.8% 合計 7,730 100.0% （単位：先、％） 回答数 構成比 3,810 79.8% 第三者向け直接販売（貿易取引） 3,187 66.7% 親子間取引（貿易取引） 956 20.0% 1,455 30.5% 82 1.7% 4,777 ※複数選択回答のため、「海外企業との直接取引（貿易取引）」のある先は、 「第三者向け直接販売（貿易取引）」または「親子間取引（貿易取引）」がある先 であり、これらの合計ではない。 （単位：先、％） 海外仕入の取引形態 海外企業との直接取引（貿易取引） 参考：「海外仕入あり」の先 その他 商社等経由 仕入先の開拓方法 回答数 構成比 展示会 898 18.8% 既往取引先からの紹介 2,716 56.9% マッチングサイト 74 1.5% 外部機関からの紹介 414 8.7% 自力で開拓（ホームページ等） 2,144 44.9% その他 267 5.6% 参考：「海外仕入あり」の先 4,777 （単位：先、％）

7 ＜Ⅲ.４ 現在の仕入相手国（複数回答）＞ ＜Ⅲ.５ 今後増やしたい仕入相手国（複数回答）＞ 回答数 構成比 中国 2,717 56.9% タイ 489 10.2% ベトナム 506 10.6% インドネシア 230 4.8% マレーシア 136 2.8% フィリピン 126 2.6% シンガポール 80 1.7% 香港 262 5.5% 台湾 805 16.9% 韓国 840 17.6% インド 123 2.6% ミャンマー 35 0.7% カンボジア 29 0.6% バングラデシュ 47 1.0% ラオス 15 0.3% その他アジア 60 1.3% 85 1.8% 米国 599 12.5% カナダ 97 2.0% メキシコ 38 0.8% 中南米（メキシコ以外） 65 1.4% 742 15.5% 53 1.1% 55 1.2% 38 0.8% 4,777 （単位：先、％） ア ジ ア 米 州 オセアニア・大洋州 参考：「海外仕入あり」の先 その他 中近東・アフリカ ロシア・CIS 欧州 仕入相手国 回答数 構成比 中国 184 3.9% タイ 244 5.1% ベトナム 440 9.2% インドネシア 176 3.7% マレーシア 103 2.2% フィリピン 91 1.9% シンガポール 42 0.9% 香港 35 0.7% 台湾 121 2.5% 韓国 70 1.5% インド 77 1.6% ミャンマー 91 1.9% カンボジア 70 1.5% バングラデシュ 34 0.7% ラオス 23 0.5% その他アジア 33 0.7% 31 0.6% 米国 103 2.2% カナダ 17 0.4% メキシコ 16 0.3% 中南米（メキシコ以外） 22 0.5% 170 3.6% 17 0.4% 24 0.5% 14 0.3% 949 19.9% 4,777 （単位：先、％） 今後増やしたい仕入相手国 ア ジ ア オセアニア・大洋州 参考：「海外仕入あり」の先 特になし その他 中近東・アフリカ ロシア・CIS 欧州 米 州

8 企業数 構成比 企業数 構成比 中国 406 5.3% 124 5.7% タイ 413 5.3% 170 7.8% ベトナム 728 9.4% 332 15.3% インドネシア 282 3.6% 143 6.6% マレーシア 134 1.7% 52 2.4% フィリピン 175 2.3% 82 3.8% シンガポール 163 2.1% 57 2.6% 香港 101 1.3% 23 1.1% 台湾 161 2.1% 46 2.1% 韓国 82 1.1% 18 0.8% インド 149 1.9% 93 4.3% ミャンマー 203 2.6% 113 5.2% カンボジア 115 1.5% 65 3.0% バングラデシュ 49 0.6% 30 1.4% ラオス 30 0.4% 19 0.9% その他アジア 48 0.6% 19 0.9% 26 0.3% 9 0.4% 米国 251 3.2% 79 3.6% カナダ 15 0.2% 6 0.3% メキシコ 49 0.6% 44 2.0% 中南米（メキシコ以外） 21 0.3% 10 0.5% 189 2.4% 49 2.3% 29 0.4% 10 0.5% 52 0.7% 19 0.9% 7 0.1% 2 0.1% 482 6.2% 180 8.3% 7,730 2,173 欧州 参考：回答先数 特になし その他 中近東・アフリカ ロシア・CIS （単位：先、％） 区分 ア ジ ア 米 州 オセアニア・大洋州 回答数 （参考） 海外進出企業 ～Ⅳ．海外進出状況～ ＜Ⅳ.１ 海外拠点の有無＞ ＜Ⅳ.２ 今後、進出を検討する場合に注目している国等（３つまで複数回答）＞ 回答数 構成比 海外拠点なし 5,557 71.9% なし（今後設置予定もなし） 5,246 67.9% 現在はないが、今後設置予定あり 311 4.0% 海外拠点あり 2,173 28.1% あり（今後追加予定なし） 2,042 26.4% 現在あり、今後追加設置予定あり 131 1.7% 合計 7,730 100.0% （単位：先、％） 海外拠点の有無

9 企業数 構成比 企業数 構成比 情報提供 3,876 50.1% 1,333 61.3% 専門家紹介 937 12.1% 258 11.9% 資金調達 1,401 18.1% 657 30.2% 口座開設 583 7.5% 202 9.3% 外国為替 1,010 13.1% 371 17.1% ビジネスマッチング 1,217 15.7% 463 21.3% 交流会 542 7.0% 228 10.5% その他 40 0.5% 11 0.5% 参考：回答先数 7,730 2,173 区分 回答数 （参考） 海外進出企業 （単位：先、％） ～Ⅴ．海外進出支援へのご要望について～ ＜Ⅴ.１ 国内において、信用金庫に求めるサービス（２つまで複数回答）＞ ＜Ⅴ.２ 海外現地において、金融機関に求めるサービス（２つまで複数回答）＞ 企業数 構成比 企業数 構成比 情報提供 4,515 58.4% 1,340 61.7% 専門家紹介 817 10.6% 219 10.1% 資金調達 2,808 36.3% 934 43.0% 外国為替 1,392 18.0% 381 17.5% ビジネスマッチング 1,388 18.0% 489 22.5% 交流会 398 5.1% 160 7.4% その他 42 0.5% 15 0.7% 参考：回答先数 7,730 2,173 区分 回答数 （参考） 海外進出企業 （単位：先、％）

10 ～Ⅵ．海外拠点について～ ※「Ⅵ.１ 海外拠点名」は省略 ＜Ⅵ.２ 海外拠点の設立年＞ ＜Ⅵ.３ 海外拠点形態＞ ＜Ⅵ.４ 出資形態（海外拠点形態が現地法人の場合）＞ 海外拠点の設置年 拠点数 構成比 1960年代 3 0.1% 1970年代 11 0.3% 1980年代 77 2.3% 1090年代 370 11.2% 2000年代 914 27.7% 2010年～2011年 321 9.7% 2012年～2013年 453 13.8% 2014年～2015年 313 9.5% 2016年～ 225 6.8% 無回答・無効回答 607 18.4% 合計 3,294 100.0% （単位：先、％） 出資形態 拠点数 構成比 100%独資 1,585 59.3% 合弁（マジョリティ出資） 407 15.2% 合弁（マイノリティ出資） 272 10.2% 無効回答・無回答 408 15.3% 合計（現地法人数） 2,672 100.0% （単位：先、％） 海外拠点形態 拠点数 構成比 現地法人 2,672 81.1% 支店 131 4.0% 駐在員事務所 259 7.9% 無回答 232 7.0% 合計 3,294 100.0% （単位：先、％）

11 ＜Ⅵ.５ 海外拠点の所在国＞ 拠点数 構成比 中国 1,128 34.2% 北東アジア 325 9.9% 韓国 103 3.1% 台湾 99 3.0% 香港 123 3.7% アセアン 1,316 40.0% タイ 478 14.5% ベトナム 336 10.2% インドネシア 193 5.9% フィリピン 119 3.6% マレーシア 75 2.3% シンガポール 40 1.2% カンボジア 33 1.0% ミャンマー 32 1.0% ラオス 10 0.3% その他アジア 75 2.3% インド 43 1.3% バングラデシュ 13 0.4% スリランカ 11 0.3% パキスタン 5 0.2% ネパール 3 0.1% オセアニア・大洋州 10 0.3% オーストラリア 6 0.2% ニュージーランド 3 0.1% フィジー 1 0.0% 米州 243 7.4% 米国 185 5.6% メキシコ 32 1.0% カナダ 15 0.5% ブラジル 7 0.2% ペルー 1 0.0% コロンビア 1 0.0% パナマ 1 0.0% ドミニカ共和国 1 0.0% 欧州 70 2.1% ドイツ 18 0.5% フランス 13 0.4% 英国 9 0.3% イタリア 8 0.2% オランダ 6 0.2% スペイン 3 0.1% チェコ 3 0.1% ベルギー 2 0.1% スイス 2 0.1% オーストリア 1 0.0% ポルトガル 1 0.0% ウクライナ 1 0.0% ルクセンブルク 1 0.0% スウェーデン 1 0.0% ハンガリー 1 0.0% ロシア・ＣＩＳ 8 0.2% ロシア 8 0.2% 中近東・アフリカ 23 0.7% アラブ首長国連邦 4 0.1% ケニア 4 0.1% トルコ 3 0.1% ウガンダ 2 0.1% モザンビーク 2 0.1% ザンビア 1 0.0% イラク 1 0.0% イラン 1 0.0% アルジェリア 1 0.0% サウジアラビア 1 0.0% タンザニア 1 0.0% リベリア 1 0.0% エチオピア 1 0.0% 無回答 96 2.9% 合計 3,294 100.0% （単位：先、％） 所在国

12 ※「Ⅵ.６ 海外拠点の住所」は省略 ＜Ⅵ.７ 海外拠点の業種＞ ※「Ⅵ.８ 海外拠点の事業内容（取扱商品）」は省略 ＜Ⅵ.９ 従業員数（海外拠点のみ）＞ 海外拠点従業員数 拠点数 構成比 3名以下 637 19.3% 4人以上10人未満 458 13.9% 10人以上30人未満 535 16.2% 30人以上50人未満 250 7.6% 50人以上100人未満 319 9.7% 100人以上300人未満 356 10.8% 300人以上500人未満 102 3.1% 500人以上 84 2.6% 無回答 553 16.8% 合計 3,294 100.0% （単位：先、％） 拠点数 構成比 製造業 1,855 56.3% 食料品 57 1.7% 繊維 154 4.7% 木材・パルプ 30 0.9% 化学・医療 32 1.0% 石油 4 0.1% ゴム・皮革 59 1.8% ガラス・土石 24 0.7% 鉄・非鉄・金属 252 7.7% 一般機械器具 128 3.9% 電気機械器具 159 4.8% 輸送機械器具 301 9.1% 精密機械器具 129 3.9% その他製造業 526 16.0% 非製造業 927 28.1% 農・林・水産業 12 0.4% 鉱業 1 0.0% 建設業 57 1.7% 運輸業 20 0.6% 通信業 29 0.9% 卸・小売業 500 15.2% 金融・保険業 0 0.0% 不動産業 14 0.4% サービス業（飲食店） 35 1.1% サービス業（飲食店以外） 163 4.9% その他非製造業 96 2.9% 無回答 512 15.5% 合計 3,294 100.0% （単位：先、％） 海外拠点の業種

13 ＜Ⅵ.10 進出動機（最も当てはまるものを１つ回答）＞ ＜Ⅵ.11 海外拠点での事業の目的（最も当てはまるものを１つ回答）＞ ＜Ⅵ.12 海外拠点の売上高で一番多い通貨（最も当てはまるものを１つ回答）＞ ＜Ⅵ.13 現地での資金調達（複数回答）＞ 現地資金調達方法 拠点数 構成比 親会社からの調達 2,017 61.2% 現地金融機関からの調達 600 18.2% 日本にある金融機関からの調達 375 11.4% その他 241 7.3% 参考：海外拠点数 3,294 （単位：先、％） 進出動機 拠点数 構成比 市場拡大期待 1,026 31.1% コストダウン 764 23.2% 日本市場の縮小 153 4.6% 国内取引先の進出 536 16.3% 為替変動回避 15 0.5% その他 204 6.2% 無効回答・無回答 596 18.1% 合計 3,294 100.0% （単位：先、％） 事業目的 拠点数 構成比 日本向け生産・販売 906 27.5% 現地日系企業向け生産・販売 884 26.8% 現地市場向け生産・販売 733 22.3% 第三国の日系企業向け生産・販売 40 1.2% 第三国の市場向けに生産・販売 91 2.8% その他 85 2.6% 無効回答・無回答 555 16.8% 合計 3,294 100.0% （単位：先、％） 売上通貨 拠点数 構成比 現地通貨 1,530 46.4% 米ドル 849 25.8% 日本円 395 12.0% その他 21 0.6% 無効回答・無回答 499 15.1% 合計 3,294 100.0% （単位：先、％）

14 ＜Ⅵ.14 現地借入通貨として望ましいもの（最最も当てはまるものを１つ回答）＞ ＜Ⅵ.15 海外拠点の現在の業況の評価（最も当てはまるものを１つ回答）＞ ＜Ⅵ.16 進出先における現状の問題点（３つまで複数回答）＞ 現地借入通貨として望ましいもの 拠点数 構成比 現地通貨建て 1,264 38.4% 米ドル建て 717 21.8% 日本円建て 516 15.7% その他 169 5.1% 無効回答・無回答 628 19.1% 合計 3,294 100.0% （単位：先、％） 海外拠点の業況評価 拠点数 構成比 成功している 1,807 54.9% 成功していない 362 11.0% わからない 674 20.5% 無回答 451 13.7% 合計 3,294 100.0% （単位：先、％） 進出先での問題点 拠点数 構成比 人件費等物価の上昇 1,428 43.4% 現地社員の確保・教育 1,452 44.1% 派遣職員の確保 281 8.5% 部品・資材の調達 407 12.4% 現地での競合激化 638 19.4% 販売不振 342 10.4% 資金調達 287 8.7% 為替変動 644 19.6% パートナーとの関係 187 5.7% 治安・環境等の悪化 169 5.1% 文化・習慣の相違 437 13.3% インフラの未整備 138 4.2% その他 81 2.5% 参考：海外拠点数 3,294 （単位：先、％）

15 ＜Ⅵ.17 移転または撤退の予定＞ ＜Ⅵ.17(1) 移転の場合の移転先国＞ ＜Ⅵ.17(2) 移転または撤退の理由＞ 移転・撤退理由 拠点数 構成比 事業目的完了 24 15.2% 売上不振 50 31.6% コスト増加 44 27.8% 人材不足 11 7.0% 外部環境（規制、環境等） 19 12.0% その他 13 8.2% 参考：「移転・撤退予定あり」の先 158 （単位：先、％） 移転・撤退予定 拠点数 構成比 あり 158 4.8% なし 2,706 82.1% 無回答 430 13.1% 合計 3,294 100.0% （単位：先、％） 移転先国 拠点数 構成比 中国 13 8.2% ベトナム 9 5.7% タイ 6 3.8% 台湾 3 1.9% カンボジア 2 1.3% フィリピン 1 0.6% マレーシア 1 0.6% ミャンマー 1 0.6% ラオス 1 0.6% 香港 1 0.6% 中近東・アフリカ 1 0.6% 特になし 7 4.4% 無回答 112 70.9% 合計 158 100.0% （単位：先、％）

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