平成 22 年８月 12 日 各 位 上場会社名 株 式 会 社 フ ル ス ピ ー ド （コード番号：2159 東証マザーズ） 本社所在地 東京都渋谷区道玄坂一丁目 12 番１号 代 表 者 代表取締役社長 芳 賀 麻 奈 穂 問 合 せ 先 取締役 管理本部長 田 中 勝 真 電 話 番 号 03-5728-4460（代表） （URL http://www.fullspeed.co.jp/） フリービット株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果に関するお知らせ フリービット株式会社は、平成 22 年６月 29 日から平成 22 年８月 11 日まで当社株式に対する公開買 付けを実施しておりました。その結果について、同社より、別紙のとおり公表されましたのでお知らせ いたします。 （別紙） 「株式会社フルスピード株式に対する公開買付けの結果及び子会社の異動に関するお知らせ」 以 上
平成 22 年８月 12 日 各 位 会 社 名 フ リ ー ビ ッ ト 株 式 会 社 （コード番号 3843：東証マザーズ） 本社所在地 東 京 都 渋 谷 区 円 山 町 ３ 番 ６ 号 代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 石 田 宏 樹 問 合 せ 先 代 表 取 締 役 副 社 長 田 中 伸 明 電 話 番 号 0 3 - 5 4 5 9 - 0 5 2 2 （ 代 表 ） （URL http://www.freebit.com/）
株式会社フルスピード株式に対する公開買付けの結果
及び子会社の異動に関するお知らせ
フリービット株式会社（以下「当社」又は「公開買付者」といいます。）は、平成 22 年６月 28 日開催の当 社取締役会において、株式会社フルスピード（コード番号 2159：東証マザーズ 以下「対象者」といいます。） 株式を公開買付けにより取得すること（以下「本公開買付け」といいます。）を決議し、平成 22 年６月 29 日より本公開買付けを実施しておりましたが、本公開買付けが平成 22 年８月 11 日をもって終了いたしまし たので、その結果について以下のとおりお知らせいたします。 また、本公開買付けの結果、平成 22 年８月 16 日付で対象者は新たに当社の連結子会社となる予定ですの で、併せてお知らせいたします。 記 Ⅰ．本公開買付けの結果について １．買付け等の概要 （１）公開買付者の名称及び所在地 フリービット株式会社 東京都渋谷区円山町３番６号 （２）対象者の名称 株式会社フルスピード （３）買付け等に係る株券等の種類 普通株式（４）買付予定の株券等の数 株券等種類 ① 買付予定数 ② 買付予定数の下限 ③ 買付予定数の上限 株 券 72,204 株 －株 72,204 株 新 株 予 約 権 証 券 －株 －株 －株 新 株 予 約 権 付 社 債 券 －株 －株 －株 株 券 等 信 託 受 益 証 券 －株 －株 －株 株 券 等 預 託 証 券 －株 －株 －株 合 計 72,204 株 －株 72,204 株 （注１） 応募株券等の総数が買付予定数の上限（72,204株）以下の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行 います。 （注２） 応募株券等の総数が買付予定数の上限（72,204株）を超える場合は、その超える部分の全部又は一部 の買付け等を行わないものとし、金融商品取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。 以下「法」といいます。）第27条の13第５項及び発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に 関する内閣府令（平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。以下「府令」といいます。） 第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。 （５）買付け等の期間 平成 22 年６月 29 日（火曜日）から平成 22 年８月 11 日（水曜日）まで（31 営業日） （６）買付け等の価格 普通株式１株につき、29,000 円 ２．買付け等の結果 （１）公開買付けの成否 応募株券等の総数（86,801 株）が買付予定数の上限（72,204 株）を超えたため、公開買付開始公告及 び公開買付届出書に記載のとおり、法第 27 条の 13 第４項第２号に基づき、その超える部分の全部又 は一部の買付け等を行わないものとし、法第 27 条の 13 第５項及び府令第 32 条に規定するあん分比例 の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。 （２）公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名 法第 27 条の 13 第１項の規定に基づき、金融商品取引法施行令（昭和 40 年政令第 321 号。その後の改 正を含みます。）第９条の４及び府令第 30 条の２に規定する方法により、平成 22 年８月 12 日に株式
会社東京証券取引所において、報道機関に対して公表いたしました。 （３）買付け等を行った株券等の数 株券等種類 ① 株式に換算した応募数 ② 株式に換算した買付数 株 券 86,801 株 72,204 株 新 株 予 約 権 証 券 －株 －株 新 株 予 約 権 付 社 債 券 －株 －株 株 券 等 信 託 受 益 証 券 （ ） －株 －株 株 券 等 預 託 証 券 （ ） －株 －株 合 計 86,801 株 72,204 株 （潜在株券等の数の合計） － （－） （４）買付け等を行った後における株券等所有割合 買付け等前における公開買付者の 所 有 株 券 等 に 係 る 議 決 権 の 数 ０個 （買付け等前における株券等所有割合 0.00％） 買付け等前における特別関係者の 所 有 株 券 等 に 係 る 議 決 権 の 数 ０個 （買付け等前における株券等所有割合 0.00％） 買付け等後における公開買付者の 所 有 株 券 等 に 係 る 議 決 権 の 数 72,204 個 （買付け等後における株券等所有割合 50.30％） 買付け等後における特別関係者の 所 有 株 券 等 に 係 る 議 決 権 の 数 ０個 （買付け等前における株券等所有割合 0.00％） 対 象 者 の 総 株 主 の 議 決 権 の 数 143,560 個 （注１） 「対象者の総株主の議決権の数」は、対象者の平成22年７月31日現在の発行済株式総数143,560株に かかる総株主の議決権の数です。但し、本公開買付けにおいては、対象者の発行に係る新株予約権 の行使により発行される対象者株式についてもその対象としていたため、平成22年6月28日付の当社 開示「株式会社フルスピードとの資本業務提携及び同社株式に対する公開買付けの開始に関するお 知らせ」では、「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」 の計算においては、その分母を上記四半期報告書に記載された平成22年４月30日現在の対象者の発 行済株式総数143,560株に係る議決権の数（143,560個）に、同日現在の対象者の未行使の新株予約 権の目的となる対象者株式に係る議決権の数（550個）を加えた144,110個として計算し、その割合 が50.10％である旨を公表しております。 （注２） 「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」は、小数点以
下第三位を四捨五入しております。 （５）あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算 ① 計算方法 応募株券等の総数（86,801 株）が買付予定数の上限（72,204 株）を超えたため、公開買付開始公告及 び公開買付届出書に記載のとおり、法第 27 条の 13 第４項第２号に基づき、その超える部分の全部又は 一部の買付け等を行わないものとし、法第 27 条の 13 第５項及び府令第 32 条に規定するあん分比例の方 式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。 あん分比例の方式による計算の結果生じる１株未満の株数を四捨五入して計算した本公開買付けに係 る株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをする方（以下「応募株主等」といい ます。）各々からの買付株数の合計が買付予定数の上限を超えたため、買付予定数の上限を下回らない数 になるまで、四捨五入の結果切上げられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき買付株 数を１株（あん分比例の方法により計算される買付株数に１株未満の株数の部分がある場合は当該１株 未満の株数）減少させるものといたしました。 ② 計算過程及び計算の結果 あん分比例の方式により計算した各応募株主等からの買付株式の合計は 72,204 株となり、この株数を 買付けました。 買付予定数の上限 72,204株 （Ａ） 応募株券等の総数 86,801株 （Ｂ） あん分比率 0.83183373… （Ａ）／（Ｂ） （６）決済の方法 ① 買付け等の決済をする証券会社・銀行等の名称及び本店の所在地 大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 ② 決済の開始日 平成 22 年８月 16 日（月曜日） ③ 決済の方法 公開買付期間終了後遅滞なく、買付け等の通知書を応募株主等の住所又は所在地（外国人株主等の場 合はその常任代理人の住所）宛に郵送します。 買付け等は、現金にて行います。買付け等を行った株券等に係る売却代金は応募株主等の指示により、
決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人又は復代理人から応募株主等（外国人株主の場合には、そ の常任代理人）の指定した場所へ送金するか（送金手数料がかかる場合があります）、公開買付代理人又 は復代理人の応募受付をした応募株主等の口座へお支払いします。 ３．公開買付け後の方針等及び今後の見通し （１）公開買付け後の方針 平成 22 年６月 28 日付「株式会社フルスピードとの資本業務提携及び同社株式に対する公開買付けの 開始に関するお知らせ」に記載の内容から変更ありません。 なお、公開買付者から対象者の取締役の過半数を派遣するため、対象者の平成 22 年７月 28 日付「臨 時株主総会の開催および臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」に記載のとおり、対 象者において、役員選任議案等を付議議案とする臨時株主総会を平成 22 年９月 17 日に開催する予定で あり、当該臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するための基準日を同年８ 月 16 日と定めて同年７月 29 日に当該基準日に係る公告を行っております。 （２）今後の見通し 本公開買付けによる当社の連結業績及び単体業績への影響については、現在精査中であり、確定後速 やかにお知らせいたします。 ４．公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所 フリービット株式会社 東京都渋谷区円山町３番６号 株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町２番１号
Ⅱ．子会社の異動について １．異動の理由 本公開買付けの結果、当社は平成 22 年８月 16 日（決済開始日）付で対象者普通株式 72,204 株を取得 し、同日付で対象者は当社の連結子会社となる予定です。 また、対象者が当社の子会社となることに伴い、対象者の子会社も当社の企業集団に属する会社とな り、その中には次の主要な子会社が含まれます。 ２．異動する子会社（株式会社フルスピード）の概要 ① 名 称 株式会社フルスピード ② 所 在 地 東京都渋谷区道玄坂一丁目 12 番１号 ③ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 芳賀麻奈穂 ④ 事 業 内 容 Web戦略支援事業 アフィリエイト広告事業 インターネットメディア事業 データセンター事業 その他広告代理事業 アパレル事業 その他事業 ⑤ 資 本 金 697,087 千円（平成 22 年４月 30 日現在） ⑥ 設 立 年 月 日 平成 13 年１月４日 芳賀 麻奈穂（対象者代表取締役社長） 48.86％ DEUTSCHE BANK AG LONDON-PB NON-TREATY CLIENTS 613 1.50％
坂本 剛（対象者元取締役） 1.39％ ⑦ 大株主及び持株比率 コムチュア株式会社 1.19％ （平成 22 年５月 15 日現在） ブルーピット株式会社 1.04％ 日本証券金融株式会社 0.92％ 株式会社 SBI 証券 0.65％ 一般個人株主 0.63％ 松井証券株式会社 0.58％ 一般個人株主 0.56％ ⑧ 上場会社と対象者の関係 資 本 関 係 当社と対象者との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当 社の関係者及び関係会社と対象者の関係者及び関係会社の間には、特筆 すべき資本関係はありません。 人 的 関 係 当社と対象者との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当 社の関係者及び関係会社と対象者の関係者及び関係会社の間には、特筆 すべき人的関係はありません。 なお、当社は、グループシナジーを最大限に発揮するため、公開買付者 から派遣する取締役が対象者の取締役の過半数となるよう公開買付者 が推薦する者を対象者の取締役に選任する議案を対象者の今後の臨時 株主総会に付させることを企図しております。
取 引 関 係 当社と対象者との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当 社の関係者及び関係会社と対象者の関係者及び関係会社の間には、特筆 すべき重要な取引関係はありません。 関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況 対象者は、当社の関連当事者には該当しません。また、対象者の関係者 及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。 ⑨ 当該会社の最近３年間の連結経営成績及び連結財政状態 決算期 平成 19 年７月期 平成 20 年７月期 平成 21 年７月期 連 結 純 資 産 1,129,027 千円 2,854,032 千円 2,985,761 千円 連 結 総 資 産 2,059,417 千円 6,698,057 千円 8,028,556 千円 １ 株 当 た り 連 結 純 資 産 44,240.88 円 19,990.79 円 20,200.68 円 連 結 売 上 高 5,142,555 千円 9,444,408 千円 13,249,490 千円 連 結 営 業 利 益 839,781 千円 1,494,953 千円 642,651 千円 連 結 経 常 利 益 851,446 千円 1,484,524 千円 613,049 千円 連 結 当 期 純 利 益 477,500 千円 836,647 千円 105,391 千円 １株当たり連結当期純利益 18,710.84 円 6,044.66 円 743.20 円 １ 株 当 た り 配 当 金 3,500 円 1,000 円 300 円 ３．異動する子会社（株式会社フルスピード）に係る取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況 （１） 異動前の所有株式数 ０株 （議決権の数：０個） （所有割合 ：０％） （２） 取 得 株 式 数 72,204 株 （議決権の数：72,204 個） （取得価額 ：2,094 百万円） （３） 異動後の所有株式数 72,204 株 （議決権の数：72,204 個） （所有割合 ：50.30％） （注１） 「議決権の数」は、対象者の平成22年７月31日現在の発行済株式総数143,560株にかかる議決権の数 です。但し、本公開買付けにおいては、対象者の発行に係る新株予約権の行使により発行される対象 者株式についてもその対象としていたため、平成22年6月28日付の当社開示「株式会社フルスピード との資本業務提携及び同社株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」では、所有割合の計算 においては、その分母を対象者の平成22年７月期（第10期）第３四半期報告書（平成22年６月14日） に記載された平成22年４月30日現在の対象者の発行済株式総数143,560株に、同日現在の対象者の未 行使の新株予約権の目的となる対象者株式の数（550株）を加えた144,110株として計算し、その割合 が50.10％である旨を公表しております （注２） 所有割合については、小数点以下第三位を四捨五入しております。
４．異動する主要な子会社の概要 （１）株式会社ベッコアメ・インターネット ① 名 称 株式会社ベッコアメ・インターネット ② 所 在 地 東京都台東区駒形一丁目３番８号 ③ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 丹慎一 ④ 事 業 内 容 データセンター事業、インターネットメディア事業 ⑤ 資 本 金 412,775 千円（平成 21 年７月 31 日現在） ⑥ 設 立 年 月 日 平成６年 12 月１日 ⑦ 大株主及び持株比率 （平成 22 年７月 31 日現在） 株式会社フルスピード 100.00％ ⑧ 上場会社と対象者の関係 資 本 関 係 当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、 当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、 特筆すべき資本関係はありません。 人 的 関 係 当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、 当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、 特筆すべき人的関係はありません。 取 引 関 係 当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、 当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、 特筆すべき重要な取引関係はありません。 ⑨ 当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態（単体） 決算期 平成 19 年３月期 平成 20 年３月期 平成 20 年７月期 平成 21 年７月期 純 資 産 1,008 百万円 414 百万円 433 百万円 483 百万円 総 資 産 1,919 百万円 1,210 百万円 1,134 百万円 1,109 百万円 売 上 高 1,512 百万円 1,285 百万円 384 百万円 1,250 百万円 営 業 利 益 △59 百万円 △29 百万円 17 百万円 48 百万円 経 常 利 益 △36 百万円 △２百万円 ８百万円 38 百万円 当 期 純 利 益 △49 百万円 △593 百万円 26 百万円 50 百万円 １ 株 当 た り 配 当 金 ０円 ０円 ０円 ０円 （注１） 平成 19 年３月期及び平成 20 年３月期に関しましては、株式会社フルスピードによる子会社化 以前の決算期の数値を記載いたしております。 （注２） 平成 20 年７月期に関しましては、決算期変更により平成 20 年４月から平成 20 年７月までの４ ヶ月間の実績を記載いたしております。 （２）ギルドコーポレーション株式会社 ① 名 称 ギルドコーポレーション株式会社 ② 所 在 地 東京都渋谷区富ヶ谷二丁目８番３号 ③ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 中森友喜 ④ 事 業 内 容 アパレル製造販売等 ⑤ 資 本 金 10 百万円（平成 21 年７月 31 日現在） ⑥ 設 立 年 月 日 平成 15 年 10 月 17 日
大株主及び持株比率 （平成 22 年７月 31 日現在） 株式会社ギルドホールディングス 73.00％ ⑦ 宮内敦 15.00％ 株式会社フルスピード 12.00％ ⑧ 上場会社と対象者の関係 資 本 関 係 当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、 当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、 特筆すべき資本関係はありません。 人 的 関 係 当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、 当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、 特筆すべき人的関係はありません。 取 引 関 係 当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、 当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、 特筆すべき重要な取引関係はありません。 ⑨ 当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態（単体） 決算期 平成 19 年７月期 平成 20 年７月期 平成 21 年７月期 純 資 産 22 百万円 448 百万円 827 百万円 総 資 産 317 百万円 1,285 百万円 1,512 百万円 売 上 高 1,798 百万円 4,735 百万円 6,145 百万円 営 業 利 益 14 百万円 777 百万円 670 百万円 経 常 利 益 ９百万円 775 百万円 669 百万円 当 期 純 利 益 ６百万円 425 百万円 378 百万円 １ 株 当 た り 配 当 金 ０円 ０円 ０円 （注１） 平成 19 年７月期、平成 20 年７月期及び平成 21 年７月期に関しましては、株式会社フルスピード による子会社化以前の決算期の数値を記載いたしております。 ５．異動する主要な子会社に係る取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況 （１）株式会社ベッコアメ・インターネット （１） 異動前の所有株式数 ０株 （議決権の数：０個） （所有割合 ：０％） （２） 取 得 株 式 数 －株 （議決権の数：－個） （取得価額 ：－百万円） （３） 異動後の所有株式数 6,846 株（うち、間接所有分 6,846 株） （議決権の数：6,846 個）（うち、間接所有分 6,846 個） （所有割合 ：100.00％）（うち、間接所有分 100.00％）
（２）ギルドコーポレーション株式会社 （１） 異動前の所有株式数 ０株 （議決権の数：０個） （所有割合 ：０％） （２） 取 得 株 式 数 －株 （議決権の数：－個） （取得価額 ：－百万円） （３） 異動後の所有株式数 170 株（うち、間接所有分 170 株） （議決権の数：170 個）（うち、間接所有分 170 個） （所有割合 ：85.00％）（うち、間接所有分 85.00％） ６．異動の日程（予定） 平成 22 年８月 16 日（月曜日） 本公開買付けの決済の開始日 ７．今後の見通し 当該子会社の異動が当社の連結業績に与える影響については、現在精査中であり、確定後速やかにお 知らせいたします。 以 上
