確定給付企業年金
給付事務の手引き
（マイナンバー制度導入に伴う事務の流れ）
第１節 事務の流れと スケジュール 第 １ 章
第1章 年金給付事務
第1節 事務の流れとスケジュール
平成 28 年 1 月 か らマ イ ナン バ ー制 度 導入 に 伴い 、個人 番 号の 取 得事 務 が 追加 さ れる こ とと なり ま す。 年金 給 付の 事 務は 受 給権 者の 請 求に 基 づい て 、裁 定す る こと か ら始 ま りま すが 、 個人 番 号取 得の た めに 、 提出 書 類が 追加 さ れる こ とに な りま すの で 、事 態 毎に フ ロー 図を 用 いて 説 明し ま す。 ① <年 金受 給 者管 理 業務 > 退職 と 同時 に 年金 の 支給 を開 始 する 場 合 ② <年 金繰 下 者管 理 業務 > 老齢 給 付金 の 支給 を 繰下 げる 場 合 ③ <遺 族年 金 （加 入 者死 亡 ） 受 給 者管 理 業務 > 加入 者 が死 亡 され て 、 ご 遺族 へ 年金 を 支給 す る場 合 ④ <遺 族年 金 （繰 下 者死 亡 ） 受 給 者管 理 業務 > 繰下 者 が死 亡 され て 、 ご 遺族 へ 年金 を 支給 す る場 合 ⑤ <遺 族年 金 （受 給 者死 亡 ） 受 給 者管 理 業務 > 年金 受 給者 が 死亡 さ れて 、 ご 遺 族へ 年 金を 支 給す る場 合第１節 事務の流れと スケジュール 第 １ 章
1. 年金受給者管理
（退 職 と同 時 に年 金 の支 給を 開 始す る 場合 ） <退 職 ⇒ 年 金支 給 開始 > 状 態 時 期 退 職 者 貴 社 ・ 貴 基 金 三 井 住 友 信 託 銀 行 加 入 者 退 職 時 （定年退職等） 年 金 受 給 者 給 付 実 行 時 給 付 実 行 日 （ 定 例 給 付 日 か ら 11 営 業 日 前 ） 支 払 時 支 払 日 ※ 1 「 年 金 証 書 」、「 年 金 受 給 権 者 台 帳 」、「 裁 定 通 知 書 」 は オ プ シ ョ ン 帳 票 で す 。 年金受給権 取得 裁定 請 求 裁定 給付 指 図 指図 書 受付 裁 定 請 求 書 （年金給付指図書） 年 金 給 付 指 図 書 指図 書 登録 ご報 告 資料 等 発送 内容 確 認 書類 発 送 内容 確 認 年 金 証 書 裁 定 通 知 書 年金 受給権者台帳 年 金 証 書 裁 定 通 知 書 内容 確 認 ご報 告 資料 等 発送 内容 確 認 受付処理報告 （年金） 年金給付明細 報告書 年金ご送金の お知らせ 給付 金 受取 給付 金 送金 給付 金 ※1 ※1 作 業 の 流 れ 書 類 の 流 れ 個 人 番 号 届 本 人 確 認 書 類 個 人 番 号 届 受付処理報告 （個人番号） 個 人 番 号 書 類 廃 棄 個 人 番 号 登 録第１節 事務の流れと スケジュール 第 １ 章
2.年金繰下者管理
（老 齢 給付 金 の支 給 を繰 下げ る 場合 ） <退 職 ⇒ 繰 下 ⇒ 年 金 支給 開 始> 状 態 時 期 退 職 者 貴 社 ・ 貴 基 金 三 井 住 友 信 託 銀 行 加 入 者 退 職 時 （定年退職等） 繰 下 者 登 録 後 初 回 給 付 実 行 時 給 付 実 行 日 （ 定 例 給 付 日 か ら 11 営 業 日 前 ） 繰 下 満 了 2 ヶ 月 前 給 付 実 行 日 （ 定 例 給 付 日 か ら 11 営 業 日 前 ） 繰 下 満 了 時 ※1 「 指 図 書 必 要 者 一 覧 表 」、「 給 付 額 計 算 結 果 一 覧 表 」、「 年 金 受 給 の お 手 続 き に つ い て 」 はオ プ ショ ン 帳票 で す。 年金受給権 取得 繰下 申 出 繰下 指 図 繰下申出書 （繰下指図書） 繰 下 指 図 書 指図 書 登録 ご報 告 資料 等 発送 書類 発 送 内容 確 認 繰 下 通 知 書 繰 下 通 知 書 申出 書 受領 指図 書 受付 内容 確 認 裁定 請 求 給付 指 図 指図 書 受付 年金給付 指図書 裁定請求書 （年金給付指図書） 以 降 の 手 続 き は ≪ 年 金 受 給 者 管 理 ≫ 受 給 者 状 態 部 分 と 同 様 裁定 受付処理報告 内容 確 認 ご報 告 資料 等 発送 内容 確 認 ご報 告 資料 等 発送 書類 発 送 年金受給の お手続きについて 裁定請求書 （年金給付指図書） 指図書必要者 一覧表 給付額計算 結果一覧表 年金受給の お手続きについて 内容 確 認 作 業 の 流 れ 書 類 の 流 れ ※1 個人番号届 本人確認書類 個 人 番 号 届 個 人 番 号 届第１節 事務の流れと スケジュール 第 １ 章
3.遺族年金（加入者死亡）受給者管理
（加 入 者が 死 亡さ れ て、 ご 遺 族 へ年 金 を支 給 する 場合 ） <加 入者 死 亡 ⇒ 遺 族年 金支 給 開始 > 状 態 時 期 ご 遺 族 貴 社 ・ 貴 基 金 三 井 住 友 信 託 銀 行 加 入 者 死 亡 退 職 時 遺 族 年 金 受 給 者 給 付 実 行 時 給 付 実 行 日 （ 定 例 給 付 日 か ら 11 営 業 日 前 ） 支 払 時 支 払 日 ※1 「年 金 証書 」、「年 金 受給 権者 台 帳 」、「 裁定 通 知書 」は オ プシ ョ ン帳 票 です 。 年金受給権 取得 裁定 請 求 裁定 給付 指 図 指図 書 受付 裁 定 請 求 書 （遺族年金給付指図書 （加入者死亡）） 指図 書 登録 ご報 告 資料 等 発送 内容 確 認 書類 発 送 内容 確 認 年 金 証 書 裁 定 通 知 書 年金 受給権者台帳 年 金 証 書 裁 定 通 知 書 内容 確 認 ご報 告 資料 等 発送 内容 確 認 受付処理報告 （年金） 年金給付明細 報告書 年金ご送金の お知らせ 給付 金 受取 給付 金 送金 給付 金 ※1 ※1 死 亡 に 関 す る 書 類 指 図 書（ 加 入 者 死 亡 ） 遺 族 年 金 給 付 作 業 の 流 れ 書 類 の 流 れ 個 人 番 号 届 本 人 確 認 書 類 個 人 番 号 届 受付処理報告 （個人番号） 個 人 番 号 書 類 廃 棄 個 人 番 号 登 録第１節 事務の流れと スケジュール 第 １ 章
4.遺族年金（繰下者死亡）受給者管理
（繰 下 者が 死 亡さ れ て、 ご 遺 族 へ年 金 を支 給 する 場合 ） <加 入者 （ 繰下 者 ）死 亡 ⇒ 遺 族 年金 支 給開 始> 状 態 時 期 ご 遺 族 貴 社 ・ 貴 基 金 三 井 住 友 信 託 銀 行 繰 下 者 死 亡 退 職 時 遺 族 年 金 受 給 者 給 付 実 行 時 給 付 実 行 日 （ 定 例 給 付 日 か ら 11 営 業 日 前 ） 支 払 時 支 払 日 ※1 「年 金 証書 」、「年 金 受給 権者 台 帳 」、「 裁定 通 知書 」は オ プシ ョ ン帳 票 です 。 年金受給権 取得 裁定 請 求 裁定 給付 指 図 指図 書 受付 裁 定 請 求 書 （遺族年金給付指図書 （加入者死亡）） ご報 告 資料 等 発送 内容 確 認 書類 発 送 内容 確 認 年 金 証 書 裁 定 通 知 書 年金 受給権者台帳 年 金 証 書 裁 定 通 知 書 内容 確 認 ご報 告 資料 等 発送 内容 確 認 受付処理報告 （年金） 年金給付明細 報告書 年金ご送金の お知らせ 給付 金 受取 給付 金 送金 給付 金 ※1 ※1 死 亡 に 関 す る 書 類 指 図 書（ 加 入 者 死 亡 ） 遺 族 年 金 給 付 作 業 の 流 れ 書 類 の 流 れ 個 人 番 号 届 指図 書 登録 受付処理報告 （個人番号） 個 人 番 号 届 本 人 確 認 書 類 個 人 番 号 書 類 廃 棄 個 人 番 号 登 録第１節 事務の流れと スケジュール 第 １ 章
5.遺族年金（受給者死亡）受給者管理
（年 金 受給 者 が死 亡 され て、 ご 遺族 へ 年金 を 支給 する 場 合） <年 金受 給 者死 亡 ⇒ 遺 族年 金 支給 開 始> 状 態 時 期 ご 遺 族 貴 社 ・ 貴 基 金 三 井 住 友 信 託 銀 行 年 金 受 給 者 受 給 中 死 亡 時 遺 族 年 金 受 給 者 給 付 実 行 時 給 付 実 行 日 （ 定 例 給 付 日 か ら 11 営 業 日 前 ） 支 払 時 支 払 日 ※1 「年 金 証書 」、「年 金 受給 権者 台 帳 」、「 裁定 通 知書 」は オ プシ ョ ン帳 票 です 。 指 図 書 受 付 裁 定 請 求 裁 定 給 付 指 図 指 図 書 受 付 裁 定 請 求 書 （遺族年金給付指図書 （受給者死亡）） 指 図 書 登 録 ご 報 告 資 料 等 発 送 内 容 確 認 書 類 発 送 内 容 確 認 内 容 確 認 ご 報 告 資 料 等 発 送 内 容 確 認 受付処理報告 （年金） 年金給付明細 報告書 年金ご送金の お知らせ 給 付 金 受 取 給 付 金 送 金 給 付 金 年 金 証 書 裁 定 通 知 書 ※1 死 亡 に 関 す る 書 類 遺 族 年 金 給 付 指 図 書 （ 受 給 者 死 亡 ） 死 亡 連 絡 支 給 停 止・未 支 給 給 付 指 図 支 給 停 止 ・ 未 支 給 給 付 指 図 書 指 図 書 登 録 （ 支 給 停 止 ） ＜年金受給者分＞ 公的年金等の 源泉徴収票 内 容 確 認 年金 受給権者台帳 年 金 証 書 裁 定 通 知 書 ※1 作 業 の 流 れ 書 類 の 流 れ第１節 事務の流れと スケジュール 第 １ 章 【ご 留 意事 項 】 ● 年金 受 給者 の ご遺 族 から 死亡 し た旨 の ご連 絡 を受 けた 場 合は 、次 回 以降 の 年金 給 付が 行 わ れ る こ と の な い よ う 、「 支 給 停 止 ・ 未 支 給 給 付 指 図 書 」 を 取 り 急 ぎ ご 提 出 い た だ き、 支 給の 停 止を 行 って くだ さ い。 ※年 金 受給 者 の個 人 番号 が未 登 録の 場 合は 、「 個 人番 号 届 」も 併 せ て ご 提 出く だ さい 。 死亡 さ れた 年 金受 給 者に 対し 、死 亡 され た 月の 翌 月以 降 年金 給 付が 行 われ てい た 場合 、 過払 い とな っ た給 付 金を 一旦 年 金資 産 へ戻 し 入れ いた だ いた 後、 遺 族給 付 を行 う こと とな り ます 。
第１節 事務の流れと スケジュール 第 ２ 章
第2章 一時金給付事務
第1節 事務の流れとスケジュール
1. 一時金受給者管理（資格喪失者・中途脱退者）
時 期 退 職 者 貴 社 ・ 貴 基 金 三 井 住 友 信 託 銀 行 退 職 時 ＜ 退 職 所 得 の 場 合 ＞ ＜ 退 職 所 得 以 外 の 場 合 ＞ ＜ 退 職 所 得 の 場 合 ＞ ＜ 退 職 所 得 以 外 の 場 合 ＞ 給 付 登 録 給 付 登 録 日 支 払 時 支 払 日 ※ 1 受 付 処 理 報 告 （ 個 人 番 号 ） は 、 年 金 定 例 給 付 日 の 11 営 業 日 前 に 作 成 い た し ま す 。 作 業 の 流 れ 書 類 の 流 れ 選択 選 択 書 ポータビリティ 制度の説明 ※他制度への移換を選択された場合は、加入者管理事務の手引き 第３章をご参照ください。 裁定 裁定 請 求 裁 定 請 求 書 （一時金給付指図書） 給付 指 図 指図 書 受付 一 時 金 給 付 指 図 書 指図 書 登録 ご報 告 資料 等 発送 内容 確 認 一時金給付の お知らせ 一 時 金 給 付 明 細 書 給付 金 受取 給付 金 送金 給付 金 退 職 所 得 の 受 給 に 関 す る 申 告 書 （ 個 人 番 号 ） （源泉徴収票） 本 人 確 認 書 類 （源泉徴収票） 退 職 所 得 の 受 給 に 関 す る 申 告 書 （ 個 人 番 号 ） 裁 定 請 求 書 （一時金給付指図書） 個人番号届 本 人 確 認 書 類 一 時 金 給 付 指 図 書 個 人 番 号 届 受付処理報告 （個人番号） ※ 1 内容 確 認 個 人 番 号 書 類 廃 棄 個 人 番 号 登 録 内容 確 認第 ２ 章 第１節 事務の流れと スケジュール
2. 一時金受給者管理（資格喪失者・中途脱退者除く）
時 期 退 職 者 貴 社 ・ 貴 基 金 三 井 住 友 信 託 銀 行 退 職 時 ＜ 退 職 所 得 の 場 合 ＞ ＜ 退 職 所 得 以 外 の 場 合 ＞ ＜ 退 職 所 得 の 場 合 ＞ ＜ 退 職 所 得 以 外 の 場 合 ＞ 給 付 登 録 給 付 登 録 日 支 払 時 支 払 日 ※ 1 受 付 処 理 報 告 （ 個 人 番 号 ） は 、 年 金 定 例 給 付 日 の 11 営 業 日 前 に 作 成 い た し ま す 。 裁定 裁定 請 求 給付 指 図 指図 書 受付 指図 書 登録 作 業 の 流 れ 書 類 の 流 れ 裁 定 請 求 書 （一時金給付指図書） 退 職 所 得 の 受 給 に 関 す る 申 告 書 （ 個 人 番 号 ） （源泉徴収票） 本 人 確 認 書 類 裁 定 請 求 書 （一時金給付指図書） 個人番号届 本 人 確 認 書 類 一 時 金 給 付 指 図 書 （源泉徴収票） 退 職 所 得 の 受 給 に 関 す る 申 告 書 （ 個 人 番 号 ） 一 時 金 給 付 指 図 書 個 人 番 号 届 給付 金 受取 給付 金 送金 給付 金 ご報 告 資料 等 発送 内容 確 認 一時金給付の お知らせ 一 時 金 給 付 明 細 書 受付処理報告 （個人番号） ※ 1 内容 確 認 個 人 番 号 書 類 廃 棄 個 人 番 号 登 録 内容 確 認第１節 事務の流れと スケジュール 第 ２ 章
3. 一時金繰下者管理
状 態 時 期 退 職 者 貴 社 ・ 貴 基 金 三 井 住 友 信 託 銀 行 加 入 者 資 格 喪 失 （休職・退職 等） 繰 下 者 登 録 繰 下 満 了 2 ヶ 月 前 給 付 実 行 日 （ 定 例 給 付 日 か ら 11 営 業 日 前 ） 繰 下 満 了 （ ※ ） ＜ 退 職 所 得 の 場 合 ＞ ＜ 退 職 所 得 以 外 の 場 合 ＞ ＜ 退 職 所 得 の 場 合 ＞ ＜ 退 職 所 得 以 外 の 場 合 ＞ 受付処理報告 繰下 申 出 繰下 指 図 繰 下 申 出 書 （繰下指図書） 繰 下 指 図 書 申出 書 受領 指図 書 受付 指図 書 登録 ご報 告 資料 等 発送 書類 発 送 内容 確 認 繰 下 通 知 書 内容 確 認 繰 下 通 知 書 以降の手続きは ≪資格喪失者への一時金給付≫ と同様 内容 確 認 ご報 告 資料 等 発送 書類 発 送 指図書必要者 一覧表 内容 確 認 裁 定 請 求 案 内 作 業 の 流 れ 書 類 の 流 れ 裁定 給付 指 図 指図 書 受付 指図 書 登録 裁 定 請 求 書 （一時金給付指図書） 退 職 所 得 の 受 給 に 関 す る 申 告 書 （ 個 人 番 号 ） （源泉徴収票） 本 人 確 認 書 類 裁 定 請 求 書 （一時金給付指図書） 個人番号届 本 人 確 認 書 類 一 時 金 給 付 指 図 書 （源泉徴収票） 退 職 所 得 の 受 給 に 関 す る 申 告 書 （ 個 人 番 号 ） 一 時 金 給 付 指 図 書 個 人 番 号 届 裁定 請 求 個 人 番 号 登 録第 ２ 章 第１節 事務の流れと スケジュール
4. 遺族一時金受給者管理（加入者死亡）
（加 入 者死 亡 また は 繰下 中死 亡 によ り ご遺 族 に 遺 族一 時 金を 支 給す る 場合 ） 状 態 時 期 ご 遺 族 貴 社 ・ 貴 基 金 三 井 住 友 信 託 銀 行 加入者 （繰下者） 死 亡 退 職 時 （ 繰 下 中 死 亡 時 ） 遺 族 一 時 金 受 給 者 登 録 支 払 時 支 払 日 ※ 1 受 付 処 理 報 告 （ 個 人 番 号 ） は 、 年 金 定 例 給 付 日 の 11 営 業 日 前 に 作 成 い た し ま す 。 遺族一時金 受給権取得 裁定 請 求 裁定 給付 指 図 指図 書 受付 裁 定 請 求 書 （遺族一時金給付指図 書（加入者死亡）） 死 亡 に 関 す る 書 類 遺 族 一 時 金 給 付 指図書（加入者死亡） 作 業 の 流 れ 書 類 の 流 れ 個 人 番 号 届 本 人 確 認 書 類 給付 金 受取 給付 金 送金 給付 金 ご報 告 資料 等 発送 内容 確 認 一時金給付の お知らせ 一 時 金 給 付 明 細 書 受付処理報告 （個人番号） ※ 1 内容 確 認 指図 書 登録 個 人 番 号 書 類 廃 棄 個 人 番 号 登 録 個 人 番 号 届 内容 確 認第１節 事務の流れと スケジュール 第 ２ 章
