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IR プレゼンテーション 2014 年 3 月

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(1)

IRプレゼンテーション

2014年3月

(2)

本資料及び本説明会におけるご説明に含まれる予想数値及び将来の見通しに

関する記述・言明は、現在当社の経営陣が入手している情報に基づいて行っ

た判断・評価・事実認識・方針の策定等に基づいてなされもしくは算定され

ています。

また、過去に確定し正確に認識された事実以外に、将来の予想及びその記述

を行うために不可欠となる一定の前提(仮定)を用いてなされもしくは算定

したものです。将来の予測及び将来の見通しに関する記述・言明に本質的に

内在する不確定性・不確実性及び今後の事業運営や内外の経済、証券市場そ

の他の状況変化等による変動可能性に照らし、現実の業績の数値、結果、パ

フォーマンス及び成果は、本資料及び本説明会におけるご説明に含まれる予

想数値及び将来の見通しに関する記述・言明と異なる可能性があります。

※ 本資料中の「E」は記載の数値が計画または業績予想であることを表しています。

(3)
(4)

設備投資の大幅な効率化

クラウド分野を中心としたM&Aの展開

株主還元の中期的な充実

中期財務目標(2012年11月8日発表)

EPSを2016年3月期までに60%以上成長

(2012年3月期比)

利 益 回 復 と 成 長 へ の 道 筋

キャッシュのコントロールと有効活用

「グローバル・クラウドサービス」

を事業の基軸に

ネットワークサービスの

競争力を徹底的に強化

Capex to Sal

es 15%

海外売上高 $200億

法人売上高海外比率50%以上

2017年3月期までに

固定/移動アクセス系のコスト

削減

(2012年3月期比)

2015年3月期までに

2016年3月期ま で に

設 備 効 率 の 更 な る 向 上

今後の環境変化に応じたシンプルで

高効率な業務運営の確立

▲5,000億円に拡大

▲4,000億円以上

(5)

中期財務目標の進捗

海外売上高

2012.3期

2013.3期

2014.3期 E

114

億ドル

120

億ドル

130

億ドル

30.6%

31.8%

37.1%

法人売上高海外比率

設備投資額(

Capex to Sales)

19,466

19,700

2012.3期

2013.3期

(億円)

18,700

2014.3期 E

18.5%

18.4%

17.0%

Capex to Sales

EPS

(円/株)

367

432

2012.3期

2013.3期

503

2014.3期 E

+18%

+37%

*

※大手町二丁目再開発影響を除いた場合、2014年3月期のEPSは471円、+29% (億円)

(注)金額は2012年3月期比

2,750

5,000

4,000

<>は4,000億円に対する進捗率

1,250

<約

7

割>

<約

3

割>

アクセス系のコスト削減

2013.3期

2014.3期2Q

2015.3期 E

(6)

自己

取得

(億円)

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

944

2,000

3,817

1,500 2,500

4,000

300

2,000

100

5,394

3,665

1,000

6,000

0

50

100

150

2008/3 2009/3 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3E

170

50

2007/3

2006/3

2005/3

2004/3

10年間で

3倍以上の増加

2兆円以上

の自己株式取得を実施

株主還元の充実

株当た

配当

(円)

政府から

取得

市場から取得

政府から取得

市場・ 政府から 取得※1

(年/月期)

2,000

(上限)

市場から

取得

市場・ 政府から 取得

(7)
(8)

NTTグループの外部評価

売上高

Fortune Global 500ランキング (2013年7月8日発表)

– 世界の通信事業者の中で

1位

、世界の全産業で

32位

財務基盤

米国ムーディーズ評価(長期格付け)

Aa2

– 世界の通信事業者および

システムインテグレーターの中で

最上位

革新力

トムソンロイター Top100 グローバル・イノベーター

– 3年連続受賞 (2013年10月7日発表)

(9)

48

%

2008年3月期

2013年3月期

52

%

音声等

ブロードバンド,

アプリケーション

システム

インテグレーション

25

%

75

%

*IP系収入及び新分野におけるビジネス含む

連結営業収益:

10.7兆円

事業構造の改革 (Transformation)

(10)

グローバル・クラウドビジネス推進体制

R&D

企業

アドバイザリー

サービス

移行

サービス

運用

サービス

マネジメント

サービス

マネージド

ICT

データセンタ

ネットワーク

アプリケーション

ソリューション

クラウドサービス

(11)

リーダーポジション

Gartner’s Magic Quadrant

グローバルIPバックボーン

No. 2

データセンター

No. 2

グローバル・クラウドビジネスにおける強み

(dimension data)

(NTT Group)

(NTT Communications)

(サーバールーム面積:

39万㎡(2013年9月末))

Communications Outsourcing and Professional Services

プラチナ・クラウド・アライアンス・パートナー

フォーチュン・グローバル

100

80%

がNTTユーザ

(Centerstance)

Salesforce.com

Source: Gartner, " Magic Quadrant for Communications Outsourcing and Professional Services " Eric Goodness, et al. 21 October 2013

免責条項: ここに述べられたガートナーのレポート(以下「ガートナーのレポート」)は、ガートナーのシンジケート購読サービスの一部として顧客向けに発行されたデータ、リサーチ・オピニオンもしくは視点 を表したものであり、事実を表現したものではありません。ガートナーの各レポートは、レポート発行時点における見解であり、この企業レポート発行時点のものではありません。またガートナーのレポートで述 べられた意見は、事前の予告なしに変更されることがあります。ガートナーは、ガートナー・リサーチの発行物に掲載された特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。また、最高の評 価を得たベンダーのみを選択するようテクノロジの利用者に助言するものではありません。ガートナー・リサーチの発行物は、ガートナー・リサーチの見解を表したものであり、事実を表現したものではありませ ん。ガートナーは、明示または黙示を問わず、本リサーチの商品性や特定目的への適合性を含め、一切の保証を行うものではありません。

(12)

クロスセルの拡大

62

百万ドル

790

百万ドル

< クロスセル受注額累計 >

147

百万ドル

112

百万ドル

200

百万ドル

290

百万ドル

~2011年

3月

~2011年

9月

~2012年

3月

~2012年

9月

~2013年

3月

~2013年

9月

2013年4~9月で

“北米発”大型クラウド案件: 450百万ドル

(Yum! Brands, Inc、テキサス州交通局等)

(13)

クロスセル受注事例

‐12‐

KFC・Pizza Hut等を傘下に持つ世界最大級のレストラン運営

会社

アドバイザリー

サービス

• プライベートクラウド

サービスの提供

• 独自開発したツールによ

るクラウド移行のアセス

メント

データセンタ

• データセンタの提供

アプリケーション・

マネージドICT

• Oracle ERPアプリのカスタ

マイズ及び導入

共通系情報システムをクラウドに巻き取り

アウトソーシングサービスを提供

- 財務、総務、人事等の管理業務(BPO)

- 情報システム運用業務 (ITO)

受注概要

ユーザ概要

マネージドICT

セキュリティ

アプリケーション

• ユニファイドコミュニ

ケーションPF

の構築、

運営

• 総合セキュリティサービス

• アプリケーションの開

発、運用、品質管理

• プライベートクラウド

サービス提供

• CAD、GPS等の基幹システ

ム運用業務

① Yum!Brands, Inc

②テキサス州交通局

受注概要

ユーザ概要

道路、航空、鉄道等公共交通機関の整備を行う政府機関

公共交通機関の運営に用いる基幹システムをセキュリティの

高いクラウド上で提供

※電話、ビデオカンファレンス等をネットワーク上で統合したプラットフォーム

(14)

everis社の買収

スペインの総合ITサービス事業者であるeveris社株式の100%を取得

スペインと南米の開発拠点を活用し、価格競争力とサービス品質を向上

everis社の所在国

everis社の開発拠点

スペイン市場及び中南米主要各国における事業基盤を強化

Argentina Chile Paraguay Brazil French Guyana Suriname Guyana Venezuela Colombia Ecuador Peru Bolivia Mexico Guatemala El Salvador Belize Honduras Nicaragua Panama Costa Rica Uruguay

メキシコ

ペルー

チリ

ブラジル

アルゼンチン

コロンビア

中南米地域内での

ニアショア

イタリア

スペイン

ポルトガル

イギリス

ベルギー

欧州圏内での

ニアショア

中南米への

オフショア

(15)

RagingWire社の買収

米国のデータセンタ事業者 RagingWire社株式の約80%を取得(約$350Mドル)

NTT Com のデータセンタ

RagingWire のデータセンタ

※円の大きさはサーバールーム面積に比例

Virginia Data

Center Campus

(アッシュバーン)

California Data

Center Campus

(サクラメント)

高品質・大規模なデータセンタサービスの提供能力を大幅に強化、

北米の旺盛なデータセンタクラウド需要に対応

(16)

Virtela社の買収

米国のVNO事業者であるVirtela社株式の100%を取得(約$525Mドル)

グローバルネットワーク事業の一体的提供によるグローバル市場における

リーダーポジションの獲得を目指す

・ Virtela社のオペレーションとの統合による事業効率化

・Virtela社のネットワーク仮想化技術

を活用したサービスの拡充

※従来お客様拠点の専用装置で行っていた処理(ファイアウォールやWANの高速化など)を

ネットワーク上のソフトウェアで行う技術等

・160カ国/地域⇒196カ国/地域へのサービス提供エリアの拡大

・バックボーンの効率利用

オペレーション統合

ネットワーク統合

サービス統合

(17)

NTT

I

3

をシリコンバレーに設立

開発したIPを

展開

標準化した

サービスを展開

中堅中小企業

大企業

新興国市場

先進国市場

クラウド、セキュリティの開発拠点( NTT I

3

)をシリコンバレーに設立

北米発マーケットインのサービス開発を加速

(2)セキュリティ

(1) クラウド

(18)

最先端のR&D、世界トップクラスのキャリアCSIRT

(Computer Security Incident Response Team)

ローカルプラットフォーム

セキュリティ基盤の強化

脅威情報、脆弱性情報等

グ ロ ー バ ル ・ セ キ ュ リ テ ィ プ ラ ッ ト フ ォ ー ム

インテリジェント暗号技術

秘密分散/秘密計算技術

クラウドフォレンジクス技術

マルウェア対策技術 等

地 域 A

セキュリティ

分析エンジン

グローバル

オペレーション

(NOC,SOC)

地 域 B

地 域 C

50か国以上でサービスを提供

セキュリティ

インテリジェンス

・・・

世界最大級のセキュリティインテグレーター

セキュリティのトップランナーとして不動の地位を確立

グローバル・セキュリティプラットフォームの構築

各国の法制度や個人情報保護の仕組み等に対応(ローカルプラットフォーム)

M&Aやアライアンスの推進

(19)

秘密分散技術・秘密計算技術

「グローバル・クラウドサービス」の拡大にとって重要なセキュリティ技術として、NTTの秘密

計算技術は世界最高レベルの性能※を誇り、医療統計処理向けに世界で初めて実証済み

オリジナル

(データファイル)

?

?

?

計算要求

秘密分散し別々の

サーバに保存

結果出力

保存

取り出し

ファイルを復元

秘密分散された

状態のまま計算

秘密分散技術

データ活用

(統計計算等)

秘密計算技術

クラウド

データを暗号化した上で、クラウド上の複数

サーバに分割し分散保存することで強固なセ

キュリティを実現。

秘密分散された状態を保持したままでデータ

を活用した計算を実現。

※世界第

1位のソート性能と乗算性能を実現

(20)

企業のIT支出予測 IT Spending

※1

Forecast

$1,740 billion

$1,450 billion

※1 IT Spending

: Software, IT Services, Devices (Excluding Internal Services, Telecom Services, and Datacenter.)

※ Developing Countries : Latin America, Emerging Asia/Pacific, Greater China, Eastern Europe, Eurasia, MEA

※ Developed Countries : North America, Western Europe, Mature APAC

19

10

20

95

114

30

Source: Gartner, "Forecast: Enterprise IT Spending by Vertical Industry Market, Worldwide, 2011-2017, 4Q13 Update" 30 January 2014 ,

Calculations performed by NTT.

240

85

325

205

1,415

1,210

新興国

$290 billion

(83%)

(17%)

(71%)

(29%)

(81%)

(19%)

先進国

2011

Growth

2016

2011-2016

(E)

Developing

Countries

Developed

Countries

(21)
(22)

(注) 速度に関する数値は商用サービスの速度であり、ベストエフォートでの最大値。 (出典)総務省公表値 2013年9月末時点

固定

~150Mbps

~1Gbps

~50Mbps

~160Mbps

速度

FTTH

約2,460万

DSL

約490万

CATV

約600万

携帯電話

約1億3,930万

NTTドコモ

約6,180万

NTTシェア

約44%

NTT東西

約1,770万

NTTシェア

約72%

NTT東西 約166万

NTTシェア 約34%

日本のブロードバンドアクセスサービス

移動

1.5億

1.0億

0.5億

3,000万

2,000万

1,000万

速度

ソフトバンク

モバイル

au

イー・モバイル

(23)

移動ブロードバンドサービス

ドコモスマートフォン利用数

LTE (Xi) 契約数

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2013/3

1Q

    

2Q

    

3Q

    

4Q

2014/3

1Q

    

2Q

    

3Q

    

年度末

(予想)

(万契約)

2,500

1,902

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2013/3

1Q

    

2Q

    

3Q

    

4Q

2014/3

1Q

    

2Q

    

3Q

    

年度末

(予想)

(万契約)

2,700

2,278

(24)

移動ブロードバンドサービスの総合ARPU

(単位:円)

: 音声ARPU : パケットARPU

2,350

2,320

2,250

2,070

2,040

: スマートARPU

5,220

5,240

5,150

4,960

4,930

4,870

2,020

2,530

2,610

2,600

2,640

2,700

2,750

1,860

2,860

4,670

350

360

370

390

350

360

460

4,850

1,990

2,830

420

・スマートARPU : その他の営業収入の一部(コンテンツ関連収入、料金回収代行手数料、端末補償サービス収入、広告収入等)÷稼動契約数(*)

(*)稼動契約数の算出方法:当該期間の各月稼動契約数((前月末契約数+当月末契約数)÷2)の合計

1,840

2,910

4,590

490

1,840

2,890

460

4,610

1,770

2,970

4,530

510

1Q

2012/3

2013/3

年間予想

2014/3

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

: 月々サポート影響

ー10

ー40

ー60

ー110

ー180

ー290

ー390

ー510

ー580

ー650

ー720

3Q

1,820

2,930

4,510

500

ー740

(25)

固定ブロードバンドサービス FTTH契約者数

(年/月期)

FTTH契約者数の推移(東西合算)

2009/3

2010/3

2011/3

2013/3

13,251

11,134

15,059

16,564

17,300

2012/3

2014/3E

18,000

FTTH解約率の推移(東西合算)

解約率は

低減

(千契約)

1.05%

1.07%

1.03%

1.31%

1.34%

1.21%

1.19%

1.37%

1.24%

1.05%

1.02%

2012/3

1Q

2Q

3Q

4Q

2013/3

1Q

2Q

3Q

4Q

2014/3

1Q

2Q

3Q

(26)

固定ブロードバンドサービス ARPU

ARPUの推移

4,260

4,290

4,310

4,290

4,320

4,310

1,330

1,460

1,580

1,320

1,450

1,570

5,580

5,740

5,880

5,620

5,780

5,890

(単位:円)

基本利用料

付加サービス

4,280

4,290

1,650

1,640

5,920

5,940

4,150

1,730

5,880

4,140

1,720

5,860

2009/3

2010/3

2011/3

2012/3

2013/3

4,020

1,790

5,810

3,890

1,770

5,660

2014/3E

<フレッツテレビ>

<ひかり電話>

<リモートサポート>

月額500円~

12/3 13/3 11/3 14/3E 装着率

80%

84%

88%

90%

チャネル数

1,211万

1,390万

1,517万

1,642万

12/3 13/3 11/3 14/3E

86万

100万

契約数

59万

月額650円

119万

契約数

月額500円~

430万

334万

453万

466万

NTT

東日本

NTT

西日本

(27)

映像サービス(ひかりTV)の普及拡大

2010/3

2011/3

2012/3

2013/3

2014/3E

2009/3

55万

101万

141万

200万

245万

300万

63万

128万

201万

286万

345万

419万

ひかりTV+フレッツテレビ

チューナー機能

内蔵テレビ

テレビ

チューナー

(STB)

PC/NotePC

スマートフォン、タブレット端末

カーナビ

スマートテレビ対応

新チューナー(STB)

マルチデバイス

マルチサービス

契約数

ひかりTV

(年/月末)

ひかりTV :VOD、地上デジタル放送、BSデジタル放送、多チャンネル放送を配信する IPTVサービス フレッツテレビ :地上デジタル放送、BSデジタル放送、多チャンネル放送(オプション)を RF方式で配信するサービス

(28)

NTTグループ(NTTBP社)は、そのためのWi

-Fiネット

ワークの構築や情報サービスのプラットフォームを提供

企業・自治体がWi

-Fiを利用して情報サービスを提供

(無料インターネットアクセスも提供)

Wi-Fiソリューションビジネスの拡大

空港・駅

利用者

エリアオーナー

NTT

AP

観光地、美術館、

市役所等

情報サービス

プラットフォーム

(クラウド提供含む)

Wi

-Fiネットワーク

インターネッ

トアクセス

(無料)

情報サービス

(有料等)

サーバ

オフィスビル

(29)
(30)

NTTグループのフォーメーション

その他

グループ会社

長距離・

国際通信事業

データ通信事業

その他の事業

100%

*

54.2%

* 不動産事業 金融事業 建築・電力事業

• 連結営業収益

:

107,007

億円

• 連結営業利益

:

12,020

億円

• 従業員数

:

227,150

• 連結子会社数 :

827

13,035億円

858億円

61,350名

217社

12,576億円

536億円

27,150名

79社

移動通信事業

66.6%

* *

記載の数字は主要子会社に対する議決権比率(2013年3月末現在)

地域通信事業

営業収益

営業利益

従業員数

子会社数

100%

*

44,701億円

8,364億円

23,900名

181社

16,579億円

1,213億円

33,450名

270社

36,582億円

925億円

81,300名

80社

(31)

連結業績の推移

1.11

■営業収益

(兆円)

■営業利益

(兆円)

1.12

2009/3

2010/3

2011/3

2012/3

2013/3

2014/3E

1.21

0.51

0.49

0.54

(年/月期)

■当期純利益

(兆円)

1.22

0.47

10.4

10.2

10.3

10.5

■EPS

(円)

400

372

385

367

1.20

10.7

0.52

432

■営業FCF

(兆円)

1.41

1.25

1.22

1.27

1.24

1.23

11.0

0.59

503

1.35

*大手町二丁目地区再開発事業による営業外収益600億円計上の影響を含む。 (注1)2009年1月に普通株式1株を100株に分割する株式分割を行ったため、その影響を遡って補正しております。 (注2)営業FCF=EBITDA-設備投資 *

(32)

11,652

11,326

11,203

10,890

12,576

11,272

11,325

11,632

12,518

13,035

44,480

42,844

42,243

42,400

44,701

13,155

12,596

13,327

16,787

16,579

40,648

39,643

40,272

37,648

36,582

0

50,000

100,000

2009/3

2010/3

2011/3

2012/3

2013/3

2014/3E

連結営業収益の推移

連結営業収益

(単位:億円)

105,074

104,163

101,814

103,050

107,007

:データ通信事業

:地域通信事業

:長距離・国際通信事業

:移動通信事業

:その他の事業

110,000

(33)

152

133

449

569

536

868

649

770

715

858

8,254

8,284

8,391

8,764

8,364

969

982

971

1,167

1,213

705

821

1,273

869

925

0

5,000

10,000

2009/3

2010/3

2011/3

2012/3

2013/3

2014/3E

(注)各セグメントの営業利益は、セグメント間取引を含んでおります。

(年/月期)

11,098

11,177

12,149

12,230

12,020

:データ通信事業

:地域通信事業

:長距離・国際通信事業

:移動通信事業

:その他の事業

12,300

連結営業利益の推移

連結営業利益

(単位:億円)

(34)

連結設備投資の推移

8,473

8,460

7,796

7,842

7,550

6,900

7,376

6,865

6,685

7,268

7,537

7,000

5,602

4,546

4,220

4,356

4,613

4,800

20.6%

19.5%

18.1%

18.5%

18.4%

17.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2009/3

2010/3

2011/3

2012/3

2013/3

2014/3E

(億円)

21,451

19,871

(年/月期)

18,701

連結設備投資額/連結営業収益

(Capex to Sales)

19,466

NTT東日本 + NTT西日本 NTTドコモ その他

19,700

18,700

(35)

有利子負債の推移

(億円)

(年/月期)

48,993

44,917

45,535

42,740

40,360

41,000

40.2%

36.6%

36.2%

35.2%

32.9%

32.6%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

2009/3

2010/3

2011/3

2012/3

2013/3

2014/3E

(※)負債比率=有利子負債/(有利子負債+資本)

有利子負債

(単位:億円)

負債比率(※)

(36)

従業員数の推移

25,050

25,250

25,500

25,250

27,150

26,800

31,250

34,550

50,000

58,650

61,350

64,350

21,850

22,300

22,950

23,300

23,900

24,150

13,900

14,200

29,350

31,150

33,450

35,900

106,500

100,600

94,350

88,300

81,300

75,550

0

100,000

200,000

2009/3

2010/3

2011/3

2012/3

2013/3

2014/3E

連結従業員数

(人)

:データ通信事業

:地域通信事業

:長距離・国際通信事業

:移動通信事業

:その他の事業

198,550

196,900

222,150

226,650

227,150

226,750

(37)

東西会社及び東西アウトソーシング(OS)会社等の

年齢構成(2013年3月末時点)

0

2,000

4,000

6,000

8,000

年齢(歳)

従業員数(

人)

20

30

40

50

60

65

(注)東OS会社等の従業員数には都道県域総合会社(NTT東日本-東京等)、NTTME及びNTT東日本ソリューションズの人員が、また、西OS会社等の従業員数には地域

会社(NTT西日本-関西等)、NTTマーケティングアクト(営業系OS)、NTTネオメイト(設備系OS)及びNTT西日本-ホームテクノ各社の人員が含まれております。

また、OS会社等従業員数には、60歳超の契約社員が含まれております。

(38)

自己株式の取得及び消却の推移

総発行

株式数

(注) NTT法による政府の最低保有株式数=(総発行株式数-2000年実施の公募増資分30百万株)×1/3

(※)算定上、増資などによる上場後の株式増加分は不算入とする(NTT法附則13条)。

1,323百万株

政府

保有株式

431百万株

<33%>

99百万株

2012/3末

政府

保有株式

431百万株

<33%>

2013/10末

今年度

市場からの

取得分

自己株式

<10.4%>

138百万株

793百万株

705百万株

政府

保有株式

431百万株

<33%>

2013/3末

38百万株

99百万株

755百万株

49百万株

自己株式

<14.1%>

市場から

取得

<>:株式保有比率

消却

市場から

取得

2013/11

(注)

市場

流通株式

705百万株

消却

▲187百万株

保有義務

超過分

62百万株

1,137百万株

自己株式

<0.0%>

政府

保有株式

431百万株

<39%>

(39)

N

ext

V

alue

P

artner

T

ransformation

for

T

rusted Solutions

by

of Business models and Lifestyle

of Global, Secure, End-to-end,

and Full-line ICT services

N

T

T

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