住友不動産販売 NEW YORK

SUMITOMO REAL ESTATE SALES

RESIDENTIAL

MARKET

REPORT

4Q 2014

800 SECOND AVENUE, SUITE 300 NEW YORK, NY 10017

RENTAL

賃貸市場

QUICK LOOK

MH

DEC 14 前年比変化率 _{DEC 13} Ave Rental Price 平均賃料 $3,960 -1.2% $4,009 Median Rental Price 中間賃料 $3,250 4.8% $3,100 # of New Rentals 新規契約数 2,822 33.8% 2,109 Days on Market リスティング期間 51 -5.6% 54 Listing Discount 割引率 3.9% 5.1% Listing Inventory 市場在庫 5,493 -14.3% 6,409 Vacancy Rate 空室率 2.52% 2.79% 無断転載・複写を禁止します。また使用者の本資料の利用に関して、当社は方法の如何を問わず、使用者が 損失・損害を被った場合、使用者に対して一切の責任を負いません。

3

Median Rental Price 中間賃料 DEC 14 前年比変化率 DEC 13

Doorman ドアマン付き $3,765 4.6% $3,600

Non Doorman ドアマン無し $2,678 6.4% $2,518 New Development 新築 $3,840 -7.3% $4,142

OVERVIEW 概要

PROPERTY TYPE 物件種類別

Median Rental Price 中間賃料 DEC 14 前年比変化率 DEC 13 Luxury (Top 10%) 上位10% $8,495 -6.6% $9,095 Upper Tier (3rd _{30%) 上部層30% $4,395 0.3% $4,382}

Mid Tier (2nd _{30%) 中央層30% $3,067 2.3% $2,997}

Entry Tier (1st _{30%) 下部層30% $2,150 0.0% $2,150}

BY PRICE 賃料別

Median Rental Price 中間賃料 DEC 14 前年比変化率 DEC 13

Uptown $2,081 13.8% $1,828

East Side $2,900 6.9% $2,713

West Side $3,335 0.4% $3,322

Downtown $3,585 5.4% $3,400

BY LOCATION エリア別

• 出所: Miller Samuel Inc. 「Market Report」

PRICES

中間賃料

△4.8%

VACANCY

空室率

▼0.27%

KEY POINT:

• 中間賃料過去10期連続上昇 • 新規契約数の継続的増加、底堅い 賃貸需要を反映

QUICK LOOK

STUDIO

MH

無断転載・複写を禁止します。また使用者の本資料の利用に関して、当社は方法の如何を問わず、使用者が

4

Central Park $1,720 $2,403 Harlem $2,161 $2,659 Upper West Side $2,004 $2,583 Upper East Side Midtown West Midtown East Murray Hill Chelsea Gramercy Park East Village Greenwich Village SoHo TriBeCa Lower East Side Non Doorman Doorman

$ 2,366

Non Doorman

$ 2,970

Doorman

Average Price

平均賃料 2013.12 2014.1 2014.2 2014.3 2014.4 2014.5 2014.6 2014.7 2014.8 2014.9 2014.10 2014.11 2014.12 Non Doorman 2,390 2,431 2,424 2,459 2,481 2,549 2,449 2,782 2,630 2,352 2,277 2,331 2,366 Doorman 2,794 2,879 2,888 2,871 2,889 2,856 2,859 2,884 2,930 2,932 2,946 2,937 2,970 $2,145 $2,982 $2,334 $2,879 $2,370 $3,041 $2,279 $3,393 $3,229 $2,844 $3,700 $3,671 $3,840 N/A $2,798 $3,138 $2,979 $3,019 N/A $2,967 $2,124 $3,245 Financial District Battery Park City $2,266 $2,759

- 1.0%

（-$24）

+6.3%

（+$176）

Price Change YoY

前年比価格上昇率

• 出所: MNS 「Manhattan Rental Market Report」

QUICK LOOK

1BR

MH

無断転載・複写を禁止します。また使用者の本資料の利用に関して、当社は方法の如何を問わず、使用者が 損失・損害を被った場合、使用者に対して一切の責任を負いません。

5

Central Park $2,092 $2,976 Harlem $2,743 $3,726 Upper West Side $2,443 $3,696 Upper East Side Midtown West Midtown East Murray Hill Chelsea Gramercy Park East Village Greenwich Village SoHo TriBeCa Lower East Side

$ 3,051

Non Doorman

$ 4,045

Doorman 2013.12 2014.1 2014.2 2014.3 2014.4 2014.5 2014.6 2014.7 2014.8 2014.9 2014.10 2014.11 2014.12 Non Doorman 3,126 3,156 3,128 3,218 3,216 3,187 3,141 3,179 3,165 2,983 3,026 3,287 3,051 Doorman 3,984 3,949 3,953 4,003 4,009 4,060 4,076 4,044 4,135 4,151 4,043 3,978 4,045 $2,676 $3,887 $2,813 $3,605 $2,964 $4,024 $2,740 $4,289 $3,567 $4,682 $4,898 $4,699 $3,624 $5,600 $3,224 $4,318 $3,499 $3,769 N/A $3,810 $2,615 $3,861 Financial District Battery Park City $2,818 $3,741

- 2.4%

（-$75）

+ 1.5%

（+$61）

• 出所: MNS 「Manhattan Rental Market Report」

http://www.mns.com/manhattan_rental_market_report

Non Doorman

Doorman

Average Price

平均賃料

Price Change YoY

QUICK LOOK

2BR

MH

無断転載・複写を禁止します。また使用者の本資料の利用に関して、当社は方法の如何を問わず、使用者が

6

Central Park $2,612 $4.318 Harlem $3,816 $5,926 Upper West Side $3,180 $5,978 Upper East Side Midtown West Midtown East Murray Hill Chelsea Gramercy Park East Village Greenwich Village SoHo TriBeCa Lower East Side

$ 4,133

Non Doorman

$ 6,033

Doorman 2013.12 2014.1 2014.2 2014.3 2014.4 2014.5 2014.6 2014.7 2014.8 2014.9 2014.10 2014.11 2014.12 Non Doorman 4,091 4,141 4,189 4,209 4,215 4,272 4,186 4,212 4,182 4,139 4,157 4,269 4,133 Doorman 5,922 5,874 5,910 5,894 6,062 6,060 5,970 5,948 5,808 5,748 5,900 5,827 6,033 $3,399 $5,813 $3,511 $5,377 $3,901 $5,474 $3,603 $5,543 $4,806 $6,152 $7,154 $7,644 $4,879 $9,038 $4,495 $6,382 $5,214 $5,360 N/A $6,351 $3,500 $5,649 Financial District Battery Park City $3,799 $5,492

+ 1.0%

（+$42）

+ 1.9%

（+$111）

• 出所: MNS 「Manhattan Rental Market Report」

http://www.mns.com/manhattan_rental_market_report

Non Doorman

Doorman

Average Price

平均賃料

Price Change YoY

RENTAL

賃貸市場

BROOKLYN

QUEENS

QUICK LOOK

BK

無断転載・複写を禁止します。また使用者の本資料の利用に関して、当社は方法の如何を問わず、使用者が

8

Median Rental Price 中間賃料 DEC 14 前年比変化率 DEC 13

Studio $2,310 15.6% $1,999 1 Bed Room $2,630 9.8% $2,395 2 Bed Room $3,210 2.1% $3,143 3+ Bed Room $4,091 8.4% $3,775

OVERVIEW 概要

BY PRICE 賃料別

• 出所: Miller Samuel Inc. 「Market Report」

DEC 14 前年比変化率 _{DEC 13} Ave Rental Price 平均賃料 $3,139 -1.3% $3,181 Median Rental Price 中間賃料 $2,900 9% $2,660 # of New Rentals 新規契約数 441 111.0% 209 Days on Market リスティング期間 55 7.8% 51 Listing Discount 割引率 3.9% 7.9% Listing Inventory 市場在庫 1,893 17.5% 1,611

PRICES

中間賃料

△ 9%

NEW RENTALS

新規契約

111%

KEY POINT:

• すべての間取りの中間賃料上昇 • 賃料上昇傾向続くも、マンハッタン 比割安水準のため、新規契約旺 盛(前年比111%上昇)

BY TYPE 物件種類別

Median Rental Price 中間賃料 DEC 14 前年比変化率 DEC 13 Luxury (Top 10%) 上位10% $5,245 -13.6% $6,073 New Development 新築 $3,156 19.2% $2,648

Park Slope Bay Ridge Cobble Hill Brooklyn Heights Clinton Hill Fort Green Boerum Hill Crown Heights Bed Stuy Bushwick Williamsburg Greenpoint Prospect Lefferts Gardens DUMBO

QUICK LOOK

RENT

BK

無断転載・複写を禁止します。また使用者の本資料の利用に関して、当社は方法の如何を問わず、使用者が 損失・損害を被った場合、使用者に対して一切の責任を負いません。

9

• 出所: MNS 「Brooklyn Rental Market Report」 http://www.mns.com/brooklyn_rental_market_report $2,624 $2,528 $3,219 $2,579 $3,088 $3,947 $1,864 $2,048 $2,203 $1,704 $1,881 $2,256 $1,565 $1,880 $2,262 $1,399 $1,635 $2,121 $2,020 $2,562 $3,292 $1,284 $1,580 $2,150 $2,846 $2,860 $3,557 $2,280 $2,852 $3,545 $1,884 $2,495 $3,041 $2,275 $2,770 $3,527 Downtown Brooklyn $2,611 $3,123 $4,328 $2,231 $2,927 $4,456 $2,880 $4,043 $5,788 Studio 1 Bed Room

AVERAGE RENT BY NEIGHBORHOOD

Median Rental Price 中間賃料 DEC 14 前年比変化率 DEC 13 Luxury (Top 10%) 上位10% $4,895 7.3% $4,563

New Development 新築 $2,995 0% $2,994

DEC 14 前年比変化率 _{DEC 13} Ave Rental Price 平均賃料 $3,015 4.9% $2,875 Median Rental Price 中間賃料 $2,839 5.9% $2,680

#of New Rentals 新規契約数 137 121.0% 62

Days on Market リスティング期間 40 166.7% 15

Listing Discount 割引率 0.4% 0.1%

Listing Inventory 市場在庫 254 N/A N/A

PRICES

中間賃料

△5.9%

NEW RENTALS

新規契約

121%

KEY POINT:

• すべての価格形態にて賃料上昇 • 賃料上昇傾向続くも、マンハッタン比 割安水準のため、新規契約旺盛(前 年比121%上昇)

QUICK LOOK

QN

無断転載・複写を禁止します。また使用者の本資料の利用に関して、当社は方法の如何を問わず、使用者が

10

Median Rental Price 中間賃料 DEC 14 前年比変化率 DEC 13

Studio $2,325 8.5% $2,143 1 Bed Room $2,830 11.4% $2,540 2 Bed Room $4,292 26.2% $3,400 3+ Bed Room $3,484 -28.2% $4,850

OVERVIEW 概要

BY PRICE 賃料別

• 出所: Miller Samuel Inc. 「Market Report」

QUICK LOOK

RENT

QN

無断転載・複写を禁止します。また使用者の本資料の利用に関して、当社は方法の如何を問わず、使用者が 損失・損害を被った場合、使用者に対して一切の責任を負いません。

11

AVERAGE RENT BY NEIGHBORHOOD

Studio 1 Bed Room 2 Bed Room $1,590 $2,037 $2,420 $1,452 $1,668 $2,317 N/A $1,705 $2,298 $2,338 $2,895 $3,888 N/A $1,680 $1,954 $1,717 $1,894 $2,218 $1,622 $1,899 $2,683

SALE

売買市場

MANHATTAN

BROOKLYN

QUEENS

QUICK LOOK

MH

CONDOMINIUM 4Q 2014 前年比変化率 _{4Q 2013} Ave Sale Price 平均価格 $2,104,048 -0.5% $2,115,228 Ave Price / Sqft SFあたり単格 $1,552 9.9% $1,412 Median Sale Price 中間価格 $1,431,250 8.4% $1,320,000 #of Sales (Closed) 売買取引数 1,115 -13.0% 1,281

Days on Marketリスティング期間 104 1.0% 103 Listing Discount 割引率 3.2% 6.0% Listing Inventory 市場在庫 2,687 39.2% 1,930 無断転載・複写を禁止します。また使用者の本資料の利用に関して、当社は方法の如何を問わず、使用者が 損失・損害を被った場合、使用者に対して一切の責任を負いません。

13

OVERVIEW 概要

• 出所: Miller Samuel Inc. 「Market Report」

PRICES

中間価格 中古

△8.4%

新築

△3.5%

SALES

売買取引数 中古

▼13.0%

新築

▼16.8%

INVENTORY

在庫 中古

△39.2%

新築

△103.1%

KEY POINT:

• 中古・新築市場における中間価格・ SFあたり単価の上昇傾向継続 • 市況好転に伴う新築物件の建築 ラッシュにより、市場供給増加する も、リスティング期間が長期化する ことなく、引続きの市場需要の強さ が確認される $700 $900 $1,100 $1,300 $1,500 $1,700 $400,000 $600,000 $800,000 $1,000,000 $1,200,000 $1,400,000 $1,600,000

RESALE CONDO HISTORICAL SALE PRICE

Median Sale Price Average PPSF

NEW DEVELOPMENT 4Q 2014 前年比変化率 _{4Q 2013} Ave Sale Price 平均価格 $3,156,968 17.2% $2,694,436 Ave Price / Sqft SFあたり単格 $1,871 17.8% $1,588 Median Sale Price 中間価格 $1,785,000 3.5% $1,725,000

# of Sales 売買取引数 272 -16.8% 327

Days on Market リスティング期間 102 0.0% 102 Listing Inventory 市場在庫 1,440 103.1% 709

QUICK LOOK

PRICE

MN

無断転載・複写を禁止します。また使用者の本資料の利用に関して、当社は方法の如何を問わず、使用者が

14

Central Park $608K $762 Uptown $1,380K $1,831 Upper West Side $1,608K $1,484 Upper East Side Murray Hill Median Price Ave Price / sqft • 出所: PropertyShark.com/maps

Sales Share Med Sale Price

Studio 0% $597,000 1 Bed -6% $882,000 2 Bed -2% $1,783,000 3+ Bed 11% $3,838,000

$ 1,268,000

Median Price

$ 1,970,000

Ave Price

($ 1,468

Ave Price /sqft

)

Midtown $1,088K $1,325 Midtown Downtown $1,738K $1,641 Financial District

Battery Park City $1,043K

$1,170

+ 8%

（$1,168,000 4Q2014）

+ 9%

（$1,811,000 4Q2014）

+ 7%

（$1,375,000 4Q2014）

Average Price

平均賃料

Price Change YoY

QUICK LOOK

BR

CONDOMINIUM 4Q 2014 前年比変化率 _{4Q 2013} Ave Sale Price 平均価格 $826,470 6.8% $774,054 Ave Price / Sqft SFあたり単格 $770 1.9% $756 Median Sale Price 中間価格 $690,000 6.8% $646,250

#of Sales 売買取引数 611 19.8% 510 Days on Market リスティング期間 23 -72.9% 85 Listing Discount 割引率 5.2% 12.9% 無断転載・複写を禁止します。また使用者の本資料の利用に関して、当社は方法の如何を問わず、使用者が 損失・損害を被った場合、使用者に対して一切の責任を負いません。

15

OVERVIEW 概要

• 出所: Miller Samuel Inc. 「Market Report」

$300 $400 $500 $600 $700 $800 $900 $200,000 $400,000 $600,000 $800,000

RESALE CONDO HISTORICAL SALE PRICE

Median Sale Price Average PPSF

NEW DEVELOPMENT 4Q 2014 前年比変化率 _{4Q 2013} Ave Sale Price 平均価格 $927,209 8.3% $856,331 Ave Price / Sqft SFあたり単格 $928 11.8% $830 Median Sale Price 中間価格 $871,500 15.1% $757,000

#of Sales 売買取引数 68 -59.0% 166 Days on Market リスティング期間 30 -52.4% 63

PRICES

中間価格 中古

△1.9%

新築

△15.1%

MARKETING TIME

リスティング期間 中古

▼72.9%

新築

▼52.4%

KEY POINT:

• ブルックリン地区全体における中間 価格過去9期連続上昇 • マンハッタン比における割安感を背 景に、中古・新築市場のリスティン グ期間の大幅な縮小や割引率低下 など市場需要の逼迫が顕著に見ら れる

QUICK LOOK

QN

CONDOMINIUM 4Q 2014 前年比変化率 _{4Q 2013} Ave Sale Price 平均価格 $475,667 6.1% $448,369 Ave Price / Sqft SFあたり単格 $497 25.2% $397 Median Sale Price 中間価格 $412,856 3.2% $400,000

# of Sales 売買取引数 338 -34.5% 516

無断転載・複写を禁止します。また使用者の本資料の利用に関して、当社は方法の如何を問わず、使用者が

16

OVERVIEW 概要

• 出所: Miller Samuel Inc. 「Market Report」

$100 $200 $300 $400 $500 $600 $100,000 $200,000 $300,000 $400,000 $500,000

RESALE CONDO HISTORICAL SALE PRICE

Median Sale Price Average PPSF

NEW DEVELOPMENT 4Q 2014 前年比変化率 _{4Q 2013} Ave Sale Price 平均価格 $499,697 -22.5% $644,969 Ave Price / Sqft SFあたり単格 $595 -3.1% $614 Median Sale Price 中間価格 $446,160 -26.9% $610,000

# of Sales 売買取引数 107 0.0% 107

CO-OP 4Q 2014 前年比変化率 _{4Q 2013} Ave Sale Price 平均価格 $227,910 5.4% $216,303 Median Sale Price 中間価格 $205,000 6.5% $192,500

# of Sales 売買取引数 663 -41.3% 1,129

PRICES

中間価格 CONDO

△6.1%

CO-OP

△5.4%

SALES

売買取引数 CONDO

▼34.5%

CO-OP

▼41.3%

KEY POINT:

• クイーンズ地区全体における中間 価格過去8期連続上昇 • 市場在庫の増加と売買取引数の減 少より、市場バランスにやや供給多 寡傾向が見られる

QUICK LOOK

WC

SINGLE FAMILY 4Q 2014 前年比変化率 _{4Q 2013} Ave Sale Price 平均価格 $769,899 3.6% $742,931 Ave Price / Sqft SFあたり単格 $308 4.8% $294 Median Sale Price 中間価格 $568,000 1.4% $560,000

#of Sales 売買取引数 1,245 2.1% 1,219 Days on Market リスティング期間 106 -39.4% 175 Listing Discount 割引率 4.3% 9.3% Listing Inventory 市場在庫 2,231 0.2% 2,226 無断転載・複写を禁止します。また使用者の本資料の利用に関して、当社は方法の如何を問わず、使用者が 損失・損害を被った場合、使用者に対して一切の責任を負いません。

17

OVERVIEW 概要

• 出所: Miller Samuel Inc. 「Market Report」

$50 $100 $150 $200 $250 $300 $350 $400 $200,000 $400,000 $600,000 $800,000

RESALE SINGLE FAMILY HISTORICAL SALE PRICE

Median Sale Price Average PPSF

AREA: Median Sale Price 4Q 2014 前年比変化率 _{4Q 2013}

North East $772,500 2.7% $752,500 North Central $528,250 -5.0% $556,250 North West $380,500 9.7% $347,000 River Towns $745,000 15.1% $647,000 Sound Communities $836,000 -6.6% $895,000 South Central $681,000 20.5% $565,000 South $438,011 1.9% $430,000

PRICES

中間価格 HOUSE

△3.6%

SALES

売買取引数 HOUSE

△2.1%

KEY POINT:

• 戸建て(Single Family House)中間 価格に上昇は見られるものの、ウェ ストチェスター地区全体においては 前年と変わらず、市場に緩和傾向 が見られる • リスティング期間の大幅な縮小は、 2014年1QにおけるMLS(Multiple Listing Service)の計算方法変更に よるもの