Knowledge Suite
［ナレッジスイート］ファーストステップガイド
本マニュアルは、Knowledge Suiteをご利用いただくにあたり、 必要最低限な初期設定についてのご説明を行っております。
First Step Guide
管理者向け
Selection 機能 （本パッケージ）お試し版 正式申込み版 機能 ID数無制限 ○ 初期費 0円 月額 85,000円 +消費税 ※ 最低契約期間は 1年間とさせてい ただきます。 グループウェア ○ SFA ○ リードフォーム ○ CENTER ○ モバイル（スマホアプリ含む） ○ 名刺CRM（初月1,800枚＋翌月以降750枚/月） × メールビーコン（ユニークメアド5,000件まで、月間配信数無制限） × ストレージ容量 30GB ○ 営業支援特別パックWindowsは、米国 Microsoft Corporation および/またはその関連会社の商標です。
営業支援
×SFA
グループ
ウェア
1 First Step Guide First Step Guide 2
本書の内容について（目次）
はじめに
ログインする
企業情報を設定する
初期設定を行う
はじめに 1 初期設定を行う 1 ログインする 2 企業情報を設定する 2 メンバーを登録する 3 その他の設定：SFA/CRM 利用権限設定 6 その他の設定：設備予約設定 7 本書の内容を越える、詳しい操作マニュアルは「Knowledge Suite操作ガイド」に掲載されてい ます。 （ログイン後、画面右上の「ヘルプ」を開き「Knowledge Suiteについて」の「操作ガイド」 を参照ください。）ご利用環境の準備
Knowledge Suiteのご利用には「Microsoft Internet Explorer」や「Google Chrome」などのウェ ブブラウザおよびインターネット回線が必要です。ご利用にあたり事前の準備をお願いいたします。
必要な事前準備・情報の確認
Knowledge Suiteのご利用にあたり必要となる下記の事前準備・情報が揃っているかご確認ください。 登録手続きメールに記載されている ログインIDとパスワードを利用してKnowledge Suiteへロ グインしてください。https://gridy.jp/login
Knowledge Suite のご利用にあたりいくつかの初期設 定を行います。 ❶ニフティ株式会社より受信した「[ハコクラ NIFTY Cloud selection] お試し利用の登録手続き完了のお 知らせ」メールに記載されているサービスURLをクリッ クしてください。 ❷同じメールに記載されているＩＤを入力いただき「登録開 始」をクリックしてください。 ❸メールアドレスなど、ご利用に必須となる項目に入力い ただき、［登録］をクリックしてください。 初期設定の後に、「[Ｋｎｏｗｌｅｄｇｅ Ｓｕｉｔｅ]登録手続 きのお知らせ」 メールが送付されます。このメールに はサイト名やユーザID等の重要な情報が含まれますの で、大事に保管してください。 ❶ログイン後の「マイページ」が表示されます。 ❷画面上部の「設定」ボタンをクリックします。 ❸設定画面左下の「企業/団体情報編集」をクリックします。●ニフティ株式会社より受信した「[ハコクラ NIFTY Cloud selection] お試し利用の登録手続き完了のお知らせ」メール ※具体的な手続き方法については別紙「ハコクラとは」をご覧ください。※ご利用環境により受信制限や迷惑メールの設定をご確認ください。 ●プロダクトキーが記載されている用紙（本パッケージ内に同梱されています）
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部署の新規作成
❶画面上部の「設定」ボタンをクリックします。 ❷設定画面左メニューの「部署管理」をクリックします。 ❸部署管理画面で「部署作成」ボタンをクリックします。企業の組織情報を登録します。
Knowledge Suiteにメンバーを招待します。
メンバーの登録はインポート機能を利用して一括で行うこともできます。
招待メールを送信する
❶内容を確認して、問題なければ「送信」ボタンをクリックします。 ❷「送信」ボタンをクリックすると、登録したメールアドレス宛に「招待メール」が送付されます。招待メール に記載されている登録用ＵＲＬを各ユーザが開き、本登録することでメンバー登録が完了します。企業情報の入力
❶会社名、住所、企業ロゴなどを入力します。 ※企業ロゴを設定すると、画面左上やスマホアプリ上で設定した画像が表示されます。 ❷入力が完了したら「次へ」ボタンをクリックします。 ❸確認画面で入力した内容を確認して、「登録」ボタンをクリック します。❶
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メンバーを登録する
メンバー招待画面へ遷移
❶画面上部の「設定」ボタンをク リックします。 ❷設 定 画 面 左メニューの「メン バー招待」をクリックします。メンバーの招待
❶「組織内のメンバーを招待する」を選択します。 ❷「部署を選択」をクリックします。 ※部署選択ポップアップで、メンバーを登録する部署を選択します。 （選択した部署にメンバーが登録されます） ❸登録するメンバーのメールアドレスを入力します。 ※メールアドレスがログインIDになります。 ❹メンバーへのメッセージを入力します。 ※入力されたメッセージは、登録メンバーに 送信される招待メールの本文に表示されます。 ❺「確認」ボタンをクリックします。部署情報の入力
❶「部署名」を入力します。 ※初回作成時は最上位部署になるため、通常はお客様企業名を入力します。 ❷上位にあたる部署を選択します。 ※どの部署の配下に設定するかを指定します。 ※最上位部署を登録する際は、設定不要です。 ❸「部署概要」を入力します。 ❹「ラベル」を選択します。 ※部署を見やすくするために表示されるラベル（色）を選択できます。 ❺「新規登録」ボタンをクリックします。メンバーインポート画面へ遷移
❶画面上部の「設定」ボタンをクリックします。 ❷設定画面左メニューの「メンバー」をクリックします。❶
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部署選択ポップアップ5 First Step Guide First Step Guide 6
メンバー情報のインポート
❶「雛形ファイル」をクリックして、CSVファ イルをダウンロードし、必要事項を記入し てください。 ※必須項目は下をご参照ください。 ❷「参照」ボタンをクリックして、インポート ファイルを選択します。 ❸「登録」ボタンをクリックして、インポート を開始します。 ❹インポートが完了すると、「状態」列に“完 了”と表示されます。 ※「ダウンロード」ボタンが表示されている場合、入力内 容に誤りがありますので、エラーメッセージが記載された ファイルをダウンロードして修正を行ってください。メンバーインポートのファイル入力項目
メンバーインポートのファイル入力項目
新規 更新 削除 操作 ※「新規」と入力○ ※「更新」と入力○ ※「削除」と入力○ ユーザー識別方法 ※PCメールアドレスを指定○ ○ ○ユーザーID 不要 ※識別方法がユーザーIDの場合は必須△ ※識別方法がユーザーIDの場合は必須△
認証ID 不要 ※識別方法が認証IDの場合は必須△ ※識別方法が認証IDの場合は必須△
部署識別方法 ○ ○ ○ 部署識別情報 ※部署に所属させる場合は必須△ ※部署に所属させる場合は必須△ ※部署に所属させる場合は必須△ 部署名 ※エクスポート時の出力のみ不要 ※エクスポート時の出力のみ不要 ※エクスポート時の出力のみ不要 表示順 （任意） （任意） 不要 PCメールアドレス ○ ※ユーザー識別方法がメールアドレス△ の場合必須 △ ※ユーザー識別方法がメールアドレス の場合必須 本パスワード （任意） （任意） 不要 名前・姓 ○ ○ ○ 名前・名 ○ ○ ○ 姓・ふりがな ○ ○ ○ 名・ふりがな ○ ○ ○ 社員ID （任意） （任意） 不要 新規 更新 削除 電話番号（会社） （任意） （任意） 不要 電話番号（内線） （任意） （任意） 不要 電話番号（携帯電話） （任意） （任意） 不要 部署名 （任意） （任意） 不要 役職 （任意） （任意） 不要 アドミニストレーター権限設定 ○ ○ ○ サブアドミニストレーター権限設定 ○ ○ ○ タイムカード権限設定 ○ ○ ○ グループ管理者権限設定 ○ ○ ○ KS権限設定 ○ ○ ○ スマートフォン利用設定 ○ ○ ○ スマートフォン利用許可電話番号1 （任意） （任意） 不要 スマートフォン利用許可電話番号2 （任意） （任意） 不要 スマートフォン利用許可電話番号3 （任意） （任意） 不要 SFAエクスポート権限（営業報告） ○ ○ 不要 SFAエクスポート権限（顧客） ○ ○ 不要 SFAエクスポート権限（顧客担当者） ○ ○ 不要 SFAエクスポート権限（商品） ○ ○ 不要 SFAエクスポート権限（商談） ○ ○ 不要 SFAエクスポート権限（商談商品） ○ ○ 不要 ワークフロー権限 ○ ○ ○
