PowerPoint プレゼンテーション

(1)

1 2017年3月期第3四半期

決算補足資料 証券コード：2763

(2)

2 2017年3月期第3四半期連結決算の概況

売上高 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する

四半期純利益

◆ 売上高 288億90百万円前年同期比 6.3％増加

◆ 営業利益 28億92百万円前年同期比18.3％減少

◆ 経常利益 28億84百万円前年同期比18.1％減少

◆ 四半期純利益 16億68百万円前年同期比21.5％減少

27,167

28,890

0 10,000 20,000 30,000

2016.3期3Q 2017.3期3Q

3,538

2,892

0 5,000 10,000

2016.3期3Q 2017.3期3Q

前年同期比 18.3％down

3,520

2,884

0 5,000 10,000

2016.3期3Q 2017.3期3Q

前年同期比 18.1％down

2,126

1,668

0 5,000 10,000

2016.3期3Q 2017.3期3Q

前年同期比 21.5％down 前年同期比

6.3％up

（単位：百万円）

(3)

3

セグメント利益

2017年3月期第3四半期決算について

2017年3月期第3四半期法人事業の概況

売上高

◆ 売上高 220億64百万円セグメント利益31億円

◆ 営業社員年間休日 2016年3月期105日から2017年3月期120日に増加営業稼働日の減少

◆ 営業社員残業の抑制 4月入社新卒社員戦力化の遅れ

◆ リスト戦略としての新規営業の促進を継続

23,432

22,064

0 10,000 20,000

2016.3

期

3Q 2017.3

期

3Q

前年同期比

5.8％down

4,127

3,187

0 5,000 10,000

2016.3

期

3Q 2017.3

期

3Q

前年同期比

22.7％down

(4)

4

法人事業 商品別売上高前年同期比

法人事業主要商品別売上高

5,828

3,591 3,646

3,203

1,462

1,077

5,687

3,375

3,967

2,334

1,533

1,235

0 2,000 4,000 6,000

ＬＥＤ照明ビジネスホンＵＴＭ・サーバＯＡ機器ＦＴ光・プロバイダＷＥＢサービス

2016.3

期

3Q 2017.3

期

3Q

◆ ＵＴＭサーバ前年同期対比 8.8％増加

◆ LED照明前年同期対比 2.4％減少

◆ ＦＴ光ＩＳＰ前年同期対比 4.9％増加

◆ コピー機等ＯＡ機器前年同期対比27.1％減少

販売台数減少仕入先受取コミッションが低下

◆ ＷＥＢサービス前年同期対比14.7％増加

(5)

5

セグメント利益

2017年3月期第3四半期コンシューマ事業の概況

売上高

◆ 売上高70億52百万円セグメント利益△1億54百万円

◆ 第3四半期より太陽光発電設備販売のアローズコーポレーションを連結化第3四半期セグメント黒字化

◆ 光コラボ自社サービス「ひかり速トク」売上高増加

4,060

7,052

-2,000 0 2,000 4,000 6,000 8,000

2016.3

期

3Q 2017.3

期

3Q

前年同期比

73.6％up

△ 291 △ 154

-800 0 800 1,600 2,400 3,200

2016.3

期

3Q 2017.3

期

3Q

前年同期比

1億37百万円up

(6)

6

コンシューマ事業 商品別売上高前年同期比

コンシューマ事業主要商品別売上高

2,656

1,404

4,861

956 1,235

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

ひかり速トクドコモショップ太陽光発電設備 2016.3期3Q 2017.3期3Q

◆ ストックサービス「ひかり速トク」売上高前年同期対比83.0％増加

2016年3月対比28,045回線増加の78,270回線

携帯キャリア等との競争環境

◆ ドコモショップ九州地区2店舗を他社に移管現状岩手県3店舗売上高前年同期対比31.8％減少

◆ 太陽光発電設備12億円アローズコーポレーションを連結化

ひかり速トク 保有回線数推移

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000

2015年3月 2015年9月 2016年3月 2016年9月 2016年12月

4,671

24,989

50,225

72,139 78,270

ひかり速トク

(7)

7

3,685 5,272

17,556 18,187

2016年3月期 2017年3月期3Q 固定資産流動資産

◆総資産 234億60百万円

（2016年3月対比22億19百万円増加）

・現金及び預金 13億70百万円減少

（法人税支払、配当、自己株式取得）

・受取手形及び売掛金 6億97百万円増加・商品及び製品 7億78百万円増加

・のれん 5億 3百万円増加

12,389 11,889

175 3,763

8,676

7,807

2016年3月期 2017年3月期3Q 純資産固定負債流動負債

◆負債 115億57百万円

（2016年３月対比27億18百万円増加）

・借入金及び社債が38億64百万円増加

◆純資産 118億89百万円

（2016年3月対比4億99百万円減少）

・利益剰余金が6億10百万円増加

（当期利益16億68百万円増加配当 9億52百万円減少）

・自己株式の取得11億62百万円減少

資産

負債資本

連結貸借対照表

(8)

8 連結貸借対照表

◆ 光コラボ等、将来収益ストック増加の為の先行投資として銀行借入を実施

光コラボ初期費用お客様入金分割、代理店販売手数料の一括支払分割経費計上に対応

◆ 営業ＣＦのマイナス、配当・自己株式取得等株主様への積極還元により現預金減少

（単位：百万円％）

有利子負債と自己資本比率の推移

4,154

1,285 1,343

882

4,747

31.2

49.3 53.5 56.6

49.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

2013.3期 2014.3期 2015.3期 2016.3期 2017.3期 3Q 有利子負債自己資本比率

キャッシュフローの状況

8,045

△1,502

△238 476 営業ＣＦ

投資ＣＦ財務ＣＦ現金及び

現金同等物

6,630 現金及び現金同等物

2016.3期 2017.3期

3Q 将来収益の為の投資

(9)

9

変更 ページ

2017年3月期下半期取組 ◆新たなストックサービス

エコテクソリューション株式会社本店所在地：東京都品川区

代表取締役大貫誠（当社持株比率57.9％）

2016年9月節水装置「ＪＥＴ」のメーカーを連結子会社化

水道代削減額の中からレンタル料を頂くスキームで、第3四半期以降拡販当社法人向けの主力ストックサービスとして位置付け

「ＪＥＴ」の概要

外気で水圧を上げる新しいタイプの節水装置使用感が今までと変わらずに水量が30％下がる

＝水道代30％削減

飲食店等、自由に水を使う場所で節水効果を発揮

(10)

10 2017年3月期下半期取組法人事業◆ＬＥＤ照明販売（国内）

株式会社コーウェル

本店所在地：東京都豊島区

代表取締役宮本健冶（当社持株比率2.54％）

2016年9月株式会社コーウェルとの資本業務提携

主に直管型や水銀灯型などの業務用の照明を節電メインで、累計250万本販売展開

多種多様な店舗用ＬＥＤ照明を独自のレンタルサービスで展開

＋

【事業内容】

ＬＥＤ照明の販売／ＬＥＤディスプレイの販売／

店舗の内外装の企画・施工管理

ＬＥＤ照明のレンタル事業のビジネスモデルを確立しています。

ＬＥＤ照明ラインナップ拡充

節水装置「ＪＥＴ」と組み合わせ店舗ソリューションを加速させる

(11)

11 2017年3月期下半期取組法人事業◆インドネシア進出

P.T. Memory-Tech Indonesia

本店所在地：Rukan Mal Bekasi Fajar, Blok B-15 Kawasan Industri MM2100,

Bekasi,Jawa Barat, Indonesia

2016年10月インドネシア現地法人の子会社化

2018年3月期営業開始に向けて現地法人を子会社化

タイ王国、フィリピン共和国に続きＡＳＥＡＮ３ヶ国目の進出

2017年3月期

第3四半期売上実績（単位：百万円）

ＦＴＧフィリピン ＦＴＧタイランド

965 1,019

0 500 1,000

2016.3期3Q 2017.3期3Q 前年同期比

5.5％up

189

0

500 1,000

2016.3期3Q 2017.3期3Q 今期より

(12)

12 ｱﾛｰｽﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ西日本東日本販売

㈱ｴｰｼﾞｰ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ

2017年3月期下半期取組コンシューマ事業◆太陽光発電設備販売

株式会社アローズコーポレーション

事業内容：太陽光発電設備・蓄電池販売・施工・保守

代表取締役弓立昌輝

（当社持株比率50.5％）

2016年10月アローズコーポレーション連結グループ入り

当社持株比率16.6％

アローズコーポレーションを当社コンシューマ向け環境関連事業の中核会社と位置付け、グループの環境関連事業を更に拡大

第３四半期売上高12億円

2015年12月アローズコーポレーションと資本業務提携

2016年 4月エージー・ジャパンと資本業務提携

(13)

13

◆ 2017年3月度の月額ストック粗利益額は、計画2億68百万円に対し2億80百万円の着地見込

（12百万円の上振れ見込）

◆ 新規ストックサービスも好調に推移、更なるストック利益の増加を図る

◆ 中期ストック目標単月粗利益５億円・年間６０億円

0 100 200 300 400 500

2017年3月計画 2017年3月実績見込 2018年3月 2019年3月

2017年3月度

月額ストック粗利益計画 2億68百万円 に対し2億80百万円で着地見込み

2017年3月期下半期取組引き続きストック収益の積み上げ

(14)

14 業績予想

2016年３月期【実績】

2017年

【業績予想】３月期

対前期増減対前期増減率

売　上　高 37,214 40,000 2,786 ^7.5％増

営業利益 4,873 4,900 27 ^0.5%増

（営業利益率）

13.1% 12.3% －－

経常利益 4,835 4,850 15 ^0.3％増

（経常利益率）

13.0% 12.1% －－

親会社株主に帰属する

当期純利益

2,940 2,700 -240 ^8.2％減

（当期純利益率）

7.9% 6.8% －－

(15)

15

0 5 10 15 20 25 30

2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期

1 3 6

10 10

14 3

6

10 13 14

20

期末中間

（単位：円）

株主還元

株主還元（配当）

１株当たり配当額（分割後に換算）

株式分割後

2015年10月 1株→3株に株式分割

2017年３月期末配当を増配年間 34 ^円

(16)

16 2016年 5月12日自己株式の買取決議 7月7日完了

取得株式数： 753,700株

取得総額： 599,927,600円

2016年 8月10日自己株式の買取決議 12月9日完了

株主様への利益還元について配当政策の基本方針

2017年3月期、剰余金の配当９億52百万円と自己株式の取得11億59百万円を合計すると21億11百万円となります。

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつとして位置付けております。配当は、各期の連結業績および内部留保を総合的に勘案した上で、親会社株主に帰属する当期純利益に対する配当性向50％を目途に、将来の事業展開等を総合的に考慮し決定してまいります。

株主還元（自己株式の取得）

取得株式数： 720,000株

取得総額： 559,711,100円

取得後自己株式数： 3,057,964株（発行済株式数の8.4％）

(17)

17

参考情報

(18)

18

サーバ

ＵＴＭ（統合脅威管理）

水銀灯タイプＬＥＤ

タブレット型端末スマートフォン等

空調設備・自然冷媒

LPO PACKAGE

アドマッチョ FVNO（仮想固定通信事業者）

情報通信サービス

環境関連省エネルギーサービス法人事業

WEBサイト制作

Ｗｅｂ関連サービス

LED照明施工ビジネスホン施工

太陽光発電設備施工

施工・保守サービス

コンシューマ事業ドコモショップ

インターネットサービス

蓄電池、太陽光発電設備ダウンライト

ビジネスホン

複合機ＯＡ機器機

グループの主な取り扱い商品・サービス

小売電気事業者節水装置ＪＥＴ

ORIGINAL CMS

(19)

19

前期よりあるサービス

光コラボＮＴＴ東日本・西日本が提供するインターネット回線の当社ブランド商品法人向けは「ＦＴ光」

ＩＳＰサービスインターネットプロバイダーサービスホスティングサービス

ＬＴＥサービス

ＯＡカウンターサービス販売したコピー機・複合機等のカウンターサービス

定額保守サービスビジネスホン・ＬＥＤ照明等、施工後の故障等の対応を毎月定額で請負うサービスその他携帯電話キャリアからの継続手数料

◆ 現状のサービス一覧は以下の通り

順次新サービスを開発、展開していく予定

ストックサービスの概要

今期からのサービス

節水装置「JET」外気で水圧を上げる装置を設置し、水道代を削減するサービス

削減の一部がレンタル代金

電力サービス当社グループの電力サービス「ＦＴでんき」

セット販売を基本としてグループ顧客のトータルコストを削減

電力サービス光通信グループ電力サービス電力サービスとして単独で取次販売クラウドカメラ自社ストックサービスとして検討中

その他本社に商品戦略セクションを設置しストック商品を開発

(20)

20

拠点数

3

法人事業

コンシューマ事業 インターネットサービス事業

WEB制作等、お客様のインターネット戦略に携わるサービスを提供しています。

自社ブランドで光インターネット回線、プロバイダの運営を行い、販売からアフターサービスも行っています。

海外事業

ＡＳＥＡＮを中心に環境事業を海外で展開しています。

FTGroup

^{事業会社概要}

ドコモショップの運営、太陽光発電設備の販売等、個人ユーザ向けのサービスを展開しています。

情報通信事業

ビジネスホン・サーバー・セキュリティ関連商品・コピー機等の販売・施工・

アフターサービスを行っています。

環境事業

L E D照明、空調機器・自然冷媒ガス等の販売・施工・アフターサービスを行っています。

【西日本事業会社】

【東日本事業会社】

【環境事業会社】

【施工/保守サービス事業会社】

その他法人向けサービス全般を取り扱います。

法人事業

(21)

21

柏コールセンタードコモショップ北上店大宮コールセンタードコモショップ西根店盛岡コールセンタードコモショップ宮古千徳店仙台コールセンター

大阪コールセンター花巻コールセンター

法人事業/コンシューマ事業

FTGroup

^拠点一覧

東海営業部（愛知）高松営業所静岡営業所松山営業所新潟営業所九州営業部北陸営業所長崎営業所松本営業所熊本営業所関西営業部（大阪）鹿児島営業所広島営業部

岡山営業所

コンシューマ事業

本社（中央区）

つくばビジネスサポートセンター株式会社アレクソン（大阪）

株式会社アローズコーポレーション（大阪）

北海道営業部本社営業部(台東区）

函館営業所横浜営業部青森営業所千葉営業部秋田営業所茨城営業所盛岡営業所関東営業部（埼玉）

東北営業部（宮城）北関東営業部（群馬）

福島営業所栃木営業所山形営業所足利出張所

P.T. Memory-Tech Indonesia

(22)

22

免責事項

本資料に記載の内容は、過去及び現在の事実に関するものを除き、当社が現時点で 入手可能な情報及び仮説に基づいて判断されたものであり、当該仮説や判断に含ま れる不確定要素や、将来の経済環境の変化等により影響を受ける可能性があり、結 果として当社および当社グループの将来の業績と異なる可能性があります。

なお、本資料における将来情報に関する記述は上記のとおり本資料の日付（または そこに別途明記された日付）時点のものであり、当社は、それらの情報を最新のも のに随時更新するという義務も方針も有しておりません。

また、本資料に記載されている当社ないし当グループ以外の企業等にかかわる情報 は、公開情報等から引用したものであり、かかる情報の正確性・適切性等について 当社は何らの検証も行っておらず、また、これを保証するものではありません。本 資料利用の結果生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いません。

(23)

23

オフィスと生活に新たな未来を。

PowerPoint プレゼンテーション

1 2017年3月期第3四半期

2

2017年3月期 第3四半期 連結決算の概況

3

2017年3月期 第3四半期 法人事業の概況

23,432

22,064

2016.3

3Q 2017.3

3Q

4,127

3,187

2016.3

3Q 2017.3

3Q

4

法人事業 主要商品別売上高

2016.3

3Q 2017.3

3Q

販売台数減少仕入先受取コミッションが低下

5

2017年3月期 第3四半期 コンシューマ事業の概況

4,060

7,052

2016.3

3Q 2017.3

3Q

2016.3

3Q 2017.3

3Q

6

コンシューマ事業 主要商品別売上高

2016年3月対比28,045回線増加の78,270回線

4,671

24,989

50,225

72,139 78,270

7

（2016年3月対比22億19百万円増加）

・現金及び預金 13億70百万円減少

（法人税支払、配当、自己株式取得）

・受取手形及び売掛金 6億97百万円増加 ・商品及び製品 7億78百万円増加

・のれん 5億 3百万円増加

（2016年３月対比27億18百万円増加）

・借入金及び社債が38億64百万円増加

（2016年3月対比4億99百万円減少）

・利益剰余金が6億10百万円増加

（当期利益16億68百万円増加 配当 9億52百万円減少）

・自己株式の取得11億62百万円減少

連結貸借対照表

8

連結貸借対照表

光コラボ初期費用お客様入金分割、代理店販売手数料の一括支払分割経費計上に対応

9

2017年3月期 下半期取組 ◆新たなストックサービス

エコテクソリューション株式会社 本店所在地：東京都品川区

代表取締役 大貫 誠 （当社持株比率57.9％）

2016年9月 節水装置「ＪＥＴ」のメーカーを連結子会社化

水道代削減額の中からレンタル料を頂くスキームで、第3四半期以降拡販 当社法人向けの主力ストックサービスとして位置付け

外気で水圧を上げる新しいタイプの節水装置 使用感が今までと変わらずに水量が30％下がる

＝水道代30％削減

飲食店等、自由に水を使う場所で節水効果を発揮

10

2017年3月期 下半期取組 法人事業◆ＬＥＤ照明販売（国内）

株式会社コーウェル

本店所在地：東京都豊島区

代表取締役 宮本健冶 （当社持株比率2.54％）

2016年9月 株式会社コーウェルとの資本業務提携

＋

ＬＥＤ照明ラインナップ拡充

節水装置「ＪＥＴ」と組み合わせ店舗ソリューションを加速させる

11

2017年3月期 下半期取組 法人事業◆インドネシア進出

P.T. Memory-Tech Indonesia

Bekasi,Jawa Barat, Indonesia

2016年10月 インドネシア現地法人の子会社化

2018年3月期 営業開始に向けて現地法人を子会社化

タイ王国、フィリピン共和国に続きＡＳＥＡＮ３ヶ国目の進出

2017年3月期第3四半期連結決算の概況

2017年3月期第3四半期法人事業の概況

法人事業主要商品別売上高

2017年3月期第3四半期コンシューマ事業の概況

コンシューマ事業主要商品別売上高

・受取手形及び売掛金 6億97百万円増加・商品及び製品 7億78百万円増加

（当期利益16億68百万円増加配当 9億52百万円減少）

2017年3月期下半期取組 ◆新たなストックサービス

エコテクソリューション株式会社本店所在地：東京都品川区

代表取締役大貫誠（当社持株比率57.9％）

2016年9月節水装置「ＪＥＴ」のメーカーを連結子会社化

水道代削減額の中からレンタル料を頂くスキームで、第3四半期以降拡販当社法人向けの主力ストックサービスとして位置付け

外気で水圧を上げる新しいタイプの節水装置使用感が今までと変わらずに水量が30％下がる

2017年3月期下半期取組法人事業◆ＬＥＤ照明販売（国内）

代表取締役宮本健冶（当社持株比率2.54％）

2016年9月株式会社コーウェルとの資本業務提携

2017年3月期下半期取組法人事業◆インドネシア進出

2016年10月インドネシア現地法人の子会社化

2018年3月期営業開始に向けて現地法人を子会社化

ｱﾛｰｽﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ西日本東日本販売

2017年3月期下半期取組コンシューマ事業◆太陽光発電設備販売

代表取締役弓立昌輝

2016年10月アローズコーポレーション連結グループ入り

アローズコーポレーションを当社コンシューマ向け環境関連事業の中核会社と位置付け、グループの環境関連事業を更に拡大

第３四半期売上高12億円

2015年12月アローズコーポレーションと資本業務提携

2016年 4月エージー・ジャパンと資本業務提携

2017年3月期下半期取組引き続きストック収益の積み上げ

売　上　高 37,214 40,000 2,786 ^7.5％増

営業利益 4,873 4,900 27 ^0.5%増

13.1% 12.3% －－

経常利益 4,835 4,850 15 ^0.3％増

13.0% 12.1% －－

2,940 2,700 -240 ^8.2％減

7.9% 6.8% －－

2017年３月期末配当を増配年間 34 ^円

2016年 5月12日自己株式の買取決議 7月7日完了

取得株式数： 753,700株

取得総額： 599,927,600円

2016年 8月10日自己株式の買取決議 12月9日完了

株主様への利益還元について配当政策の基本方針

2017年3月期、剰余金の配当９億52百万円と自己株式の取得11億59百万円を合計すると21億11百万円となります。

取得株式数： 720,000株

取得総額： 559,711,100円

取得後自己株式数： 3,057,964株（発行済株式数の8.4％）