製品共通: ユーザー

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製品共通: ユーザー

Concur Standard Edition 設定ガイド

最終更新日: 2018 年 7 月 26 日

以下の SAP Concur ソリューションに適用されます。

 Expense

 Professional/Premium edition

 Standard edition

 Travel

 Standard edition

 Invoice

 Authorization Request

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改訂履歴

日付 注意事項/コメント/変更内容

2018年7月26日出張のみの管理者ユーザーロールの説明を更新しました。

2018年5月31日管理可能ユーザーロールの説明を更新しました。

2018年5月18日手順「既存ユーザーの従業員 ID の更新」を追加しました。

2018年5月12日予算ロールに関する情報を更新し、QuickBooks Connector の情報を削除しました。QuickBooks Connector の情報は、設定ガイド「製品共通:

QuickBooks Connector」に統合されました。

出張予約用の [データ保持管理者] アクセス許可を追加しました。

2018 年 4 月 16 日表紙のチェックボックスを変更しました。その他の変更はありません。表

紙の日付も変更ありません。

2018年3月17日予算ロールについての情報を追加しました。

2018年2月26日ログイン ID に関する注記を追加しました。ログイン ID は、すべての Concur 製品間で一意でなければなりません。また、使用済みのログイン ID を再利用することはできません。

カスタムフィールドに関する注記を追加しました。カスタムフィールドでは、個人情報、機密情報、個人の識別情報の入力を許可しないことをお勧めします。

2017 年 11 月 4 日新しい [設定] ページを [設定ウィザード] の代わりに追加しました。

2017年10月18日「QuickBooks Connector および QuickBooks Financial Integration をご使用のお客様のみ」を更新しました。

2017年10月14日請求書処理の新しい領収書ユーザーに関する情報を追加しました。

2017年7月29日請求書処理の [請求書処理ユーザーの国] リストに関する情報を追加しました。

2017年7月8日請求書処理の新しい受領担当者ロールに関する情報を追加しました。

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日付 注意事項/コメント/変更内容

2017年6月3日次の情報を追加しました。

• 請求書処理支払マネージャーロール

• ポリシーグループの [すべて] オプション

2017 年 3 月 18 日 [設定ウィザード] にアクセスするためのメニューオプション名が更新され

ました。

2017年2月17日 QuickBooks に接続している会社向けの [ユーザーをインポート] ボタンに

関する注記を削除しました。

2016年1月20日一部のユーザーインポートフィールドの説明を更新しました。

2016年12月15日著作権を変更しました。その他の内容の変更はありません。

2016年12月8日コンテンツを新様式に更新しました。内容の変更はありません。

2016年11月21日請求書の処理者ロールに関する情報を追加しました。

2016年11月15日 QuickBooks に接続している会社向けの [ユーザーをインポート] ボタンに

関する注記を追加しました。表紙から Concurforce のチェックボックスを削除しました。

2016年11月4日以下の項目が追加されました。

• お客様のエンティティの保守と安全のために使用される Concur 内部専用の「システム」ロールについての説明（およびそれらのロールがお客様に対し利用不可であることについての説明）

• 新しい [ログイン ID] フィールドを [ユーザーインポート] テンプレートに追加しました。システムでユーザーの既存のログイン ID の更新に使用されます。

2016年7月12日新セクション「特別な例 - 払戻処理中に支払先が停止された場合」が追加されました。

2015 年 11 月 20 日請求書処理の支払先マネージャーロールに関する情報を追加しました。

最新のステップ名と説明テキストについて図を更新しました。

2015年10月16日新しいステップ番号のスタイルに合わせて画像を更新しました。

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2015年9月18日出張予約のユーザーインポートで最大50個のカスタムフィールドがサポートされるようになったことの情報を追加しました。

2015 年 6 月 12 日出張予約のフィールドに追加された事前申請についての情報を「ユーザ

ー」セクションへ追加し、ユーザーインポートテンプレートのフィールドを更新しました。

2015年3月4日購入申請と発注を行うロールについての情報を追加しました。

2015年2月6日私有車の設定についての情報を追加しました。

新 UI のスクリーンショットに更新しました。2種類のユーザーインターフェースについての情報を削除しました。

2014 年 9 月 16 日 2つのユーザーインターフェースについての情報を追加しました。そのほ

かの内容の変更はありません。

2014年5月16日初版（この内容は、元は Concur Expense Standard Edition 設定ガイドおよび Concur Invoice Standard Edition 設定ガイドに含まれていました）

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製品共通設定ガイド: ユーザー（Concur Standard Edition） 1 最終更新日: 2018年7月26日

セクション 1: 概要

[ユーザー] ページを使用して、ユーザーの追加、既存ユーザーの検索、ユーザー情報の更新を 行います。社内で経費精算レポート、支払申請、事前申請を入力または承認する必要があるすべての人をユーザーとして追加する必要があります。また、サイトの管理や設定の業務を行う人を追加する必要があります。管理者は、手入力またはユーザースプレッドシートをインポートすることにより、新規ユーザーを追加することができます。また、管理者は [ユーザー] ページから招待メールを編集して送信することができます。

レポートまたは支払申請に限度額がある承認経路を使用する場合は、このページで承認者の限度金額を設定できます。ここで設定する限度金額が、ユーザーが承認可能な最大額になります。このワークフローを使用して承認者に制限を設けない場合は、承認されるすべてのレポートや支払申請は、適切な承認限度を持つ承認者にも提出されなければなりません。

NOTE: 無効化されたユーザーはログオンできません。

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ADP をご使用のお客様のみ

このステップは、必要な情報を入力して ADP でユーザーに払い戻す方法を示します。

QuickBooks をご使用のお客様のみ

このステップは、従業員を認識して従業員が Concur に入力した経費を払い戻すため、従業員に関連付けられている QuickBooks 支払先 ID を取り込む方法を提供します（QuickBooks では、

従業員に払戻し可能な額について、請求書を作成するときにこのフィールドが必要になります）。

会計システムに接続しているお客様

Concur を会計システムに接続している場合、このページに表示される一部のフィールドのラベルや、接続している会計システムに基づいて自動的に入力される値は、異なることがあります。



詳しい情報は、Concur 設定ガイドの会計システムに関する説明をご参照ください。

セクション 2: 個別のユーザーの構成

このセクションでは、[ユーザー] ページでユーザーを管理する方法について説明します。

[ユーザー] ページへのアクセス



[ユーザー] ページにアクセスするには:

1. [管理] > [経費の設定] または [経費精算と請求書処理の設定] または [請求書処理の設 定]をクリックします。

2. [製品] リストで、[経費精算]、[請求書処理]、または [申請] をクリックします。

(9)

3. [Concur にアクセス] セクションで、[ユーザーアカウント] をクリックします。

(10)

[ユーザー] ページが表示されます。

ユーザーの検索



ユーザーを検索するには:

1. [ユーザー] ページの [検索] フィールドに、ユーザー名、マネージャー名、またはメー

ルアドレスを入力します。[非アクティブユーザーを含める] を選択すると、検索範囲に非アクティブユーザーを含めることができます。

2. 虫眼鏡アイコンをクリックします。ページに検索結果が表示されます。

(11)



新規ユーザーを手入力で追加するには:

1. [ユーザー] ページで、[ユーザーの作成/編集] をクリックします。[ユーザー] ページ

が表示されます。

2. 次の表の説明を参照しながら、各フィールドにユーザーの情報を入力します（[製品設定] の [追跡データ設定 - コストデータ] ページに他のフィールドを追加した場合は、

それらも [勘定] で選択した会計ソリューションに結び付けられている会計固有のフィールドと同様に表示されます）。

(12)

フィールド 説明 / 操作

保存時に招待メールを自動送信このチェックボックスを選択すると、ユーザーを保存したときにユーザーのメールアドレスに招待メールを送信できます。

ログイン (メールアドレス) ユーザーのログイン名を入力します。メールアドレスの形式で指定する必要があります。

注意: ログイン ID は、すべての Concur 製品間で 一意でなければなりません。Concur 製品で使用中のログイン ID は、元の製品で変更しない限り、別の製品に割り当てることはできません。たとえば、

ある製品にログイン ID が誤って割り当てられている場合、管理者がその製品で（手入力またはインポートにより）名前を変更した後にのみ、別の製品でそのログイン ID を変更できるようになります。

パスワードユーザーがログインするパスワードを入力します。

ユーザーの初回のログイン時に、パスワード変更のプロンプト画面が表示されます。既存ユーザーを編集している場合、パスワードフィールドを空白のままにすると、既存のパスワードを保持することができます。

パスワードを再入力ユーザーがログインするパスワードを入力します。

ユーザーの初回のログイン時に、パスワード変更のプロンプト画面が表示されます。既存ユーザーを編集している場合、パスワードフィールドを空白のままにすると、既存のパスワードを保持することができます。

従業員管理国（複数の国が実装されている場合にのみ表示）

このフィールドを使用して、従業員が管理される国を選択することができます。その国に適用するポリシーが従業員に適用されます。たとえば、日本にいる従業員に米国のポリシーを適用する場合は、このフィールドで米国を選択します。

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Expense Policy Group（ポリシーグループを作成済みの場合にのみ表示）

ポリシーグループが存在する場合、それぞれの従業員に、ポリシーグループまたは国固有の既定の設定ポリシーグループを割り当てる必要があります。グループの経費タイプと限度額が、この従業員に適用されます。

Invoice Policy Group（ポリシーグループを作成済みの場合にのみ表示）

ポリシーグループが存在する場合、それぞれの従業員にポリシーグループ、既定の構成ポリシーグループ、またはすべてのポリシーグループを割り当てる必要があります。グループの経費タイプと限度額が、この従業員に適用されます。

注意: 管理者が [すべて] オプションを選択した場 合、ユーザーが自分で作成する支払申請のポリシーグループを選択できるようになります。

請求書処理ユーザーの国複数の国パックが有効になっている場合、管理者は、ユーザーが属する国（1つまたはすべて）を選択できます。選択できる国が1つだけの場合、[請 求書処理ユーザーの国] リストは表示されません。



詳しくは、「Country Packs With VAT Client Fact Sheet」を参照してください。

従業員の名従業員の名を入力します。

従業員の姓従業員の姓を入力します。

従業員 ID（QuickBooks を使用しないお客様のみ）

財務システムで従業員に使用する ID を入力します。例として、支払先名、従業員番号、または給与支払番号が挙げられます。

QuickBooks 支払先名（QuickBooks をご使用のお客様のみ）

QuickBooks の従業員の支払先名を入力します。

メールアドレスユーザーのメールアドレスを入力します。

居住国ユーザーの所在国を選択します。

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都道府県や州ユーザーの都道府県または州を選択します。

ロケールユーザーの言語ロケールを選択します。

払戻通貨ユーザーの払戻通貨を選択します。

アクティブアクティブなユーザーの場合、チェックボックスを選択（有効化）します。このチェックボックスが解除（無効化）されている場合、ユーザーは Concur にログインできません。

経費タイプの限度額ルールから除外ユーザーを [経費タイプ] ページに定義された経費タイプの限度額で制限しない場合、チェックボックスを選択（有効化）します。

承認者

注意: Expense が Request と統合されて いる場合、フィールドラベルが「経費の承認者」と表示されます。

この従業員の経費精算レポートを承認するユーザーを選択します。[経費精算レポートを承認可能] チェックボックスが選択されているすべてのユーザーが、このリストに表示されます。

申請の承認者（事前申請をご使用のお客様のみ）

この従業員の事前申請を承認するユーザーを選択します。[申請を承認可能] チェックボックスが選択されているすべてのユーザーが、このリストに表示されます。

2 番目の承認者マネージャーが承認した後、この従業員の経費精算

レポートを承認するユーザーを選択します。

注意: このフィールドは、2番目の承認者のワークフローが選択されているときにだけ表示されます。

払戻方法この従業員への払戻に使用する方法を選択します。

選択した方法に応じて、追加のフィールドが表示されます。

ADP 会社コード（ADP をご使用のお客様のみ）

ADP によって使用される会社コード

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ADP 控除コード（ADP をご使用のお客様のみ）

ADP によって使用される控除コード

ADP 従業員 ID（ADP をご使用のお客様のみ）

ADP で使用される従業員 ID

経費監査が必須（監査サービスを購入済の場合のみ利用可能）

※監査サービスは2019年1月時点、日本では未対応です。

適切な値を選択します。

• [監査が常に必須] この従業員のレポートは常

に監査対象として選択されます。

• [監査は必須ではありません] この従業員のレ

ポートは監査対象には選択されません。

• [条件付きで監査が必須] この従業員のレポー

トは、レポートの経費の取引が、[製品設定] の

[コンプライアンス] ページで設定された1つ以

上の選択基準に適合する場合にのみ監査対象に選択されます。

(16)

Cognos 分析レポートアクセス Cognos 分析レポートのユーザーのロールを選択し

ます。以下のロールが利用可能です。

• コンシューマー：

Analysis/Intelligence を使用してレポートのデータを表示できます。コンシューマーライセンスタイプは、Analysis/Intelligence へのアクセスが最も制限されています。

• ビジネスオーサー:

Analysis/Intelligence を使用してレポートのデータを表示できます。ビジネスライセンスタイプは、Analysis/Intelligence 機能へのアクセスが制限されています。

• プロフェッショナルオーサー:

Analysis/Intelligence を使用してレポートのデータを表示できます。プロフェッショナルライセンスでは、Analysis/Intelligence のすべての機能へのアクセスが付与されます。

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管理可（申請を含む）このユーザーは、Concur の設定、ユーザー情報の更新、経費精算レポートの最終承認と処理、会計データのエクスポートとレポートを実行します。このチェックボックスを選択（有効化）すると、ユーザーは [製品設定] と [管理] メニューにアクセスできるようになります。

このユーザーは、[ユーザーアプリケーションを管 理] ページにアクセスして、SAP Concur App Center のユーザーアプリやエンタープライズパートナーアプリへのユーザーのアクセスを制限することができます。



詳しい情報は、ユーザーガイド「App Center 管理者（製品共通）」をご参照ください。

Request を実装済みの場合、このロールのユーザーは Request の構成も行います。

経費精算レポートを提出可能このユーザーは、Concur で経費精算レポートを作成して提出することができます。このチェックボックスを選択すると、ユーザーは [新規経費精算レポ ート] ボタンにアクセスできるようになります。

経費精算レポートを承認可能このユーザーは、経費精算レポートの承認を担当します。このチェックボックスを選択すると、ユーザー名が [ユーザー] ページの経費の承認者リストに表示され、マネージャーが定義されていない場合に、ユーザーの承認者リストに表示されます。

レポート承認の限度額このチェックボックスは、限度額承認が含まれる承認経路を使用する場合に表示されます。このユーザーは、合計額が入力された金額以下であるレポートを承認できます。

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経費精算レポート処理可

（申請を含む）

このユーザーは、Concur の経費精算レポートを処理することができます。このボックスを選択すると、完全な管理権限を持たない管理者によって、ユーザーに処理者ロールへのアクセスが提供されます。

会社が Request をご使用の場合、ユーザーは申請を処理することもできます。

申請を提出可能このユーザーは、Concur で申請を作成して提出することができます。このチェックボックスを選択すると、ユーザーは [新規の事前申請] ボタンにアクセスできるようになります。

申請を承認可能このユーザーは、事前申請の承認を担当します。このチェックボックスを選択すると、ユーザー名が [ユーザー] ページにある申請の承認者リストに表示 され、マネージャーが定義されていない場合に、ユーザーの承認者リストに表示されます。

予算管理者このユーザーは、会計カレンダー、予算カテゴリー、予算追跡フィールド、予算項目、および予算設定を構成します。予算管理者は予算項目で設定された予算金額を確認できますが、ダッシュボードに表示される実予算は確認できません。予算管理者はエンティティ内のすべての予算項目にアクセス権限があります。

注意: Invoice、Expense、および Request に適用 されます。

予算所有者このユーザーは、予算を所有し、ダッシュボードで予算を確認できます。予算所有者には予算の設定情報へのアクセス権限はありません。

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予算承認者／マネージャーこのユーザーは、支払申請、購入申請、および経費精算レポートを承認し、予算ダッシュボードで予算を確認できます。予算承認者／マネージャーは、予算構成情報にはアクセスできません。

予算閲覧者このユーザーは、ダッシュボードで予算を確認します。1予算閲覧者は 1 人～複数人を選択可能です。

予算閲覧者には予算の設定情報へのアクセス権限はありません。

請求書処理の設定管理可このユーザーは、Concur の構成を実行し、ユーザー情報を更新します。また、最終承認と支払申請の処理、およびレポートの実行を担当します。このチェックボックスを選択すると、ユーザーは [製品設定] と [管理] メニューにアクセスできるようになります。申請を削除したり、削除された状態から申請を復元することもできます。

注意: 既存の支払請求管理は、既定で [請求書の支 払マネージャー] チェックボックスが選択（有効 化）されており、支払マネージャーのタスクを実行できます。

未割り当ての請求書の管理者 (AP ユーザー)

このユーザーは支払申請の作成、割り当て、割り当て解除を行うことができます。申請を削除したり、

削除された状態から申請を復元することもできます。

(20)

請求書を提出可能このユーザーは、Concur で支払申請を作成して提出することができます。このチェックボックスを選択すると、ユーザーはホーム画面の [請求書処理]

ボタンにアクセスできるようになります。

請求書を承認可能このユーザーは、支払申請の承認を担当します。このチェックボックスを選択すると、ユーザー名が [ユーザー] ページのマネージャーリストに表示さ れ、マネージャーが定義されていない場合に、ユーザーの承認者リストに表示されます。

支払請求の検証者請求書の検証者は、請求書機能のすべてのオプションを使用できます。特に、このロールは、[メール]

タブの追加オプションに加え [ドキュメント分割]

および [照合] のどちらのタブにもアクセスして、

請求書添付ファイルを含むメール済みバッチを使用して作業できます。

請求書の承認者このリストでは、このユーザーが作成して提出した支払申請を誰が承認するのかを選択します。

購入申請ユーザーですか? このロールを付与されているユーザーは、購入申請を作成できます（"申請者"）。

購入申請の承認者ですか? このロールを付与されているユーザーは、発注申請ユーザーが作成した購入申請を承認できます。

受領担当者このロールを有するユーザーは、領収書および領収書イメージを、追加、編集、削除できます。ただし、発注や請求書の送信、処理を行うことはできません。

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許可済の限度額承認か? 限度額承認を許可されたユーザーは、通貨リストの横のフィールドで指定した金額以下の購入申請のみを承認できます。

注意: ユーザーの限度額承認を設定するには、管理 者が請求書の承認者ロールを選択しておく必要があります。

発注管理者ですか? このロールを持つユーザーは、発注申請（たとえば、規定外フラグを了承して、未送信の発注申請を送信）および発注を処理します（たとえば、支払先を修正し、未送信と送信済みの両方の発注申請を送信します）。

支払先管理者このロールを付与されているユーザーは、支払先を設定および管理することができます。

請求書支払マネージャーこのロールを付与されているユーザーは、支払申請のバッチの表示や管理、実行、検索、インポートのダウンロード、抽出など、支払マネージャーのタスクを実行できます。

請求書処理可このロールを付与されているユーザーは、支払申請の承認、削除、再割り当て、規定外フラグの了承、

支払申請の承認ステータスの変更などを実行できます。

発注申請の承認者このリストでは、このユーザーが作成して提出した発注申請を誰が承認するのかを選択します。

出張および Expense 管理者（Concur Travel をご購入の場合にのみ表示）

このユーザーは、ConcurTravel および Expense の設定、ユーザー情報の更新、経費精算レポートの最終承認と処理、会計データのエクスポート、およびレポートの実行を担当します。このチェックボックスを選択すると、ユーザーは [経費の設定]、[出張の設定]、および [管理] メニューにアクセスできるようになります。

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出張のみの管理者

（Concur Travel をご購入の場合にのみ表示）

このユーザーは、Concur Travel の構成とユーザー情報の管理を実行します。このチェックボックスを選択すると、ユーザーは [出張設定] メニューにアクセスできるようになります。

このユーザーは、[ユーザーアプリケーションを管 理] ページにアクセスして、SAP Concur App Center のユーザーアプリやエンタープライズパートナーアプリへのユーザーのアクセスを制限することができます。



詳しい情報は、ユーザーガイド「App Center 管理者（製品共通）」をご参照ください。

ゲスト予約採用活動などのように、プロファイル未設定の出張者の予約を作成することができます。

レポートユーザーレポートにアクセスできます。

データ保持管理者 Travel を使用している会社で、[管理] ＞ [会社] ＞ [データ保持] にアクセスできます。このチェック ボックスは、SAP Concur の担当が設定します。

SAP Concur およびチェックボックスが選択されているユーザーにのみ表示されます。

3. [保存] をクリックします。

ユーザーを手入力で修正する



ユーザーを手入力で修正するには:

1. [ユーザー] ページで目的のユーザーを選択します。

2. [ユーザーの追加/編集] をクリックします。

3. 必要なフィールドを更新します。

(23)

ユーザーを手入力で削除する



ユーザーを手入力で削除するには:

ユーザーは削除できませんが、Concur を使用しなくなった場合は非アクティブとしてマークすることができます。

1. [ユーザー] ページで目的のユーザーをクリックします。

2. [ユーザーの追加/編集] をクリックします。

3. [アクティブ] チェックボックスを選択解除します。

招待メールの編集



招待メールを編集するには:

1. [ユーザー] ページで、[招待状を編集] をクリックします。

2. メールテキストを更新します。

3. [保存時にすべての既存ユーザーに招待メールを自動送信] チェックボックスを選択す

ると、更新されたメールが既存のすべてのユーザーに送信されます。

セクション 3: 社用車登録の構成

NOTE: この機能は Expense 製品をお使いのお客様のみが対象です。

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[ユーザー] ページで、ユーザーの社用車を登録し、登録車両の最初に記録されている距離を修 正できます。

ユーザーの社用車の登録



ユーザーの社用車を登録するには:

1. 目的のユーザーの [ユーザー] ページで、[社用車] をクリックします。

NOTE: [社用車] ボタンは、新規ユーザーの作成時には表示されません。新規ユーザー を保存して、ページを再び開きます。

2. [新規] をクリックします。

(25)

フィールド 説明

車両 ID 車両の識別子。走行経費の作成時にこの値を選択します。

車両タイプ車両タイプを選択します。

推奨されている車両を使用推奨車に設定する場合は、このチェックボックスを選択（有効化）します。ユーザーが走行経費を入力した際、推奨車が常に既定の車両として使用されます。

セクション 4: 私有車登録の構成

NOTE: この機能は Expense 製品をお使いのお客様のみが対象です。また、一部の国には適用されません。

[ユーザー] ページで、ユーザーの私有車を登録し、登録車両の最初に記録されている距離を修 正できます。

(26)

ユーザーの私有車の登録



ユーザーの私有車を登録するには:

1. 目的のユーザーの [ユーザー] ページで、[私有車] をクリックします。

NOTE: [私有車] ボタンは、新規ユーザーの作成時には表示されません。新規ユーザー を保存して、ページを再び開きます。

2. [新規] をクリックします。

(27)

フィールド 説明

走行距離他の手段により払戻しされた、このレポート期

間の現在までの距離の総計です。レポート期間についての現在までの距離を設定します。

この値は、車両の走行距離計の値とは異なります。

車両 ID 車両の識別子。走行経費の作成時にこの値を選択します。

車両タイプ車両タイプを選択します。

推奨されている車両を使用推奨車に設定する場合は、このチェックボックスを選択（有効化）します。ユーザーが走行経費を入力した際、推奨車が常に既定の車両として使用されます。

4. [保存] をクリックします。最終確認メッセージが表示されます。

5. [OK] をクリックします。

(28)

登録済車両の走行距離の修正



登録済車両の走行距離を修正するには:

1. [ユーザー] ページで、[ユーザーの作成/編集] をクリックします。[ユーザー] ページが

表示されます。

2. [私有車] をクリックします。

3. [車両 ID] リストから車両を選択します。

(29)

5. [保存] をクリックします。最終確認メッセージが表示されます。

!

[完了] をクリックすると、変更内容が保存されずにウィンドウが閉じます。

セクション 5: ユーザーインポートの実行

ユーザーインポートには4つのステップがあります。

1. スプレッドシートをダウンロードする 2. スプレッドシートに入力する

3. スプレッドシートをアップロードする

4. フィールド検証およびインポート結果を確認する

(30)

スプレッドシートのダウンロード

管理者は、正しい形式でユーザーデータを入力するため、テンプレートスプレッドシートをダウンロードすることができます。



スプレッドシートをダウンロードするには:

1. [ユーザー] ページで、[ユーザーをインポート] をクリックします。

[ユーザーインポート] ページが表示されます。

2. [ユーザーインポート] ページでスプレッドシートリンクをクリックします。

3. [ファイルのダウンロード] ウィンドウで [保存] をクリックします。

4. スプレッドシートを保存するコンピュータ内の場所を選択します。

スプレッドシートへの入力

ユーザーインポートのスプレッドシートには、インポート可能なデータフィールド列が含まれています。ヘッダーが青い太字の列は入力必須フィールドです。スプレッドシートヘッダー行

（行1および行2）の値は編集も削除もしないでください。スプレッドシートのタブの名前は変

更しないでください。

ユーザー情報の収集

NOTE: ユーザーインポートはファイルごとに1,000レコードまでインポート可能です。インポートするレコードが1,000件を超える場合は、複数のスプレッドシートを作成して個別にインポートする必要があります。

ユーザーインポートスプレッドシートの必須フィールドは、Concur がユーザーアカウントを作成するために必要な基本情報です。さらに管理者は、インポートプロセスの一部として銀行口座またはクレジットカード情報を入力できます。

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テンプレートスプレッドシートフィールドに、次の表の説明どおりの形式でデータを入力します。

管理者は新規ユーザーを登録したり、既存ユーザーを更新することができます。ユーザーが新規ユーザーか既存ユーザーかを判定するため、ユーザーの従業員ＩＤ値が使用されます。従業員 ID を持つ既存ユーザーがいる場合、スプレッドシートで提供されたデータでユーザーのデータが更新されます。既存のユーザーを更新すると、値がスプレッドシートフィールド内で提供される場合のみ、ユーザーの情報が更新されます。スプレッドシートで空白であるフィールドのユーザー情報は、更新されません。従業員 ID が与えられたユーザーがいない場合、新規ユーザーとして追加されます。

ユーザーインポートフィールド

ユーザーインポートテンプレートに表示されるフィールドは、基本フィールドと追加フィールドを含めて、どのフィールドが [ユーザー] ページに表示されるかに基づいて変わります。いくつかのフィールド形式は構成に基づいて変わります。

フィールド 必須説明

従業員管理国（複数の国が実装されている場合にのみ表示）

〇このフィールドを使用して、従業員が管理される国を選択することができます。管理者が従業員管理国を選択すると、特定の国に適用するポリシーが従業員に適用されます。

形式: XX（2文字の ISO 国コード）

例: CA、UK、US

カナダのコードは CA です。

英国のコードは UK です。

米国のコードは CA です。

(32)

Expense Policy Group × このフィールドを使用して、ポリシーグループを各従

業員に割り当てることができます。これにより、従業員に適用される経費タイプと限度額が決定されます。

設定の [ポリシーグループ] ＞ [経費] ページに表示されているとおり、ポリシーグループのグループコードを使用してこのフィールドに入力します。

この情報を入力しない場合、従業員は従業員管理国に基づいて国固有の既定の設定ポリシーに割り当てられます。

Invoice Policy Group × このフィールドを使用して、ポリシーグループを各従

業員に割り当てることができます。これにより、従業員に適用される経費タイプと限度額が決定されます。

設定の [ポリシーグループ] ＞ [請求書] ページに表示されているとおり、ポリシーグループのグループコードを使用してこのフィールドに入力します。

この情報を入力しない場合、従業員は既定の構成ポリシーに割り当てられます。

従業員の名〇ユーザーの名。Travel を導入する場合、従業員名が出張旅程に印字されるため、この名前は従業員がセキュリティチェックポイントで使用する写真 ID の名前と同じ名前にする必要があります。

従業員の姓〇ユーザーの姓。

ミドルネーム × ユーザーのミドルネーム。

(33)

従業員 ID 〇ユーザーの一意の識別子。QuickBooks を使用して従業員に払戻しを行う場合、このフィールドにユーザーの QuickBooks 支払先 ID を入力する必要があります。

注意: インポートでこのフィールドを使用して既存の ユーザーの従業員 ID を更新することはできません。

更新する場合は、[ユーザー] ページの [従業員 ID]

フィールドを使用して、既存のユーザーを更新します。

ログオン ID 〇 * 新規ユーザーを最初にインポートするときに使用するログイン ID です（通常はユーザーのメールアドレスと同じです）。

形式: @ を含める必要があります。

* 注意: 管理者がこのフィールドを使用して既存のユーザーのログイン ID を更新することはできないため、既存ユーザーの更新の場合は必須フィールドではありません。既存ユーザーを更新する場合は、インポートに [新規ログイン ID] フィールドを使用してください。

パスワード〇（新規ユー

ザーの場合）、×（既存ユーザーの場合）

ユーザーのパスワード。ユーザーが存在する場合、このフィールドにインポートの値を入力すると、ユーザーのパスワードは更新されません。

メールアドレス〇ユーザーのメールアドレス。ユーザーの会社のメールアドレスを使用することをお勧めします。

形式: @ を含める必要があります。

(34)

居住国〇ユーザーが居住する国の2文字の ISO 国コード。

形式: XX（2文字の ISO 国コード）

例: CA、UK、US

カナダのコードは CA です。

英国のコードは UK です。

米国のコードは CA です。

都道府県や州 × ユーザーの2文字の ISO 国コードおよび2文字の都道府県や州。

形式: XX-XX（国コード-都道府県や州）

例: US-WA、CA-BC

米国のワシントンは、US-WA です。

カナダのブリティッシュコロンビア州は CA-BC です。

ロケール〇このユーザーの言語と表記法（例: 日付、数値、および通貨の形式）を示します。形式は、言語を表す2文字の小文字に続けて、2文字の ISO 国コードの表記です。

利用可能な言語コード:

de_AT ドイツ語（オーストリア）

de_CH ドイツ語（スイス）

de_DE ドイツ語（ドイツ）

de_LU ドイツ語（ルクセンブルク）

en_AU 英語（オーストラリア）

en_CA 英語（カナダ）

en_GB 英語（イギリス）

(35)

en_IE 英語（アイルランド）

en_IN 英語（インド）

en_NZ 英語（ニュージーランド）

en_US 英語（米国）

en_ZA 英語（南アフリカ）

es_AR スペイン語（アルゼンチン）

es_BO スペイン語（ボリビア）

es_CL スペイン語（チリ）

es_CO スペイン語（コロンビア）

es_CR スペイン語（コスタリカ）

es_DO スペイン語（ドミニカ共和国）

es_EC スペイン語（エクアドル）

es_ES スペイン語（スペイン）

es_GT スペイン語（グアテマラ）

es_HN スペイン語（ホンジュラス）

es_MX スペイン語（メキシコ）

es_NI スペイン語（ニカラグア）

es_PA スペイン語（パナマ）

es_PE スペイン語（ペルー）

es_PR スペイン語（プエルトリコ）

es_PY スペイン語（パラグアイ）

es_SV スペイン語（エルサルバドル）

es_UY スペイン語（ウルグアイ）

es_VE スペイン語（ベネズエラ）

fr_BE フランス語（ベルギー）

fr_CA フランス語（カナダ）

fr_CH フランス語（スイス）

fr_FR フランス語（フランス）

fr_LU フランス語（ルクセンブルク）

it_CH イタリア語（スイス）

(36)

it_IT イタリア語（イタリア）

ja_JP 日本語（日本）

nl_BE オランダ語（ベルギー）

nl_NL オランダ語（オランダ）

sv_SE スウェーデン語（スウェーデン）

zh_CN 中国語（中国）

zh_HK 中国語（香港）

zh_TW 中国語（台湾）

払戻通貨〇ユーザーの3文字の払戻通貨コード。

形式: XXX

例: 米国ドルは USD です。カナダドルは CAD です。

Invoice User Country × 事前構成済みの請求書機能で使用されるお客様の国を

示します。

カスタム 1 - 20 コード

注意: これらは、[製品設定] の [追跡データ設定] ページでフ ィールドを選択した場合にのみ表示されます。列名にデータフィールド名が示されます。

可変 [ユーザー] ページのカスタムフィールド。これら

は、[製品設定] の [追跡データ設定] ページでフィールドを選択した場合にのみ表示されます。これらのフィールドは、[製品設定] で必須として設定済みの場合にのみ必要です。フィールド名ではなくフィールドコードを入力する必要があります。

注意: カスタムフィールドには、個人的な機密情報や 個人を特定できる情報を使用しないことをお勧めします。

アクティブ〇ユーザーがアクティブであるかどうか

形式: Y／N

経費精算レポートの提出 × このユーザーが経費精算にアクセス可能かどうか形式: Y／N／空白

(37)

経費精算レポートの承認 × このユーザーが経費承認者であるかどうか。

形式: Y／N／空白

経費精算レポートを処理 × このユーザーが経費精算レポートの処理者であるかどうか。

出張の予約 × このユーザーは出張の予約が可能かどうか。

申請を提出 × このユーザーが事前申請にアクセス可能かどうか。

申請を承認 × このユーザーが申請の承認者であるかどうか。

申請の承認者の従業員 ID × このユーザーの申請を承認できるユーザーの従業員 ID。

申請の承認者の従業員 ID 2 × このフィールドは、現在使用されていません。

経費の承認者の従業員 ID × このユーザーの経費精算レポートを承認できるユーザーの従業員 ID。

経費承認者の従業員 ID 2 × レポートの2番目の承認者の従業員 ID。

注意: このフィールドは、2番目の承認者をワークフローを選択したときにのみ使用します。

請求書の所有者 × このユーザーは、支払申請を作成して提出することができます。

請求書の承認者 × このユーザーは、支払申請の承認を担当します。ユーザー名は [ユーザー] ページの [承認者] リストに表示され、マネージャーが定義されていない場合に、ユーザーの承認者リストに表示されます。

(38)

請求書のAP ユーザー × このユーザーは支払申請の作成、割り当て、割り当て

解除を行うことができます。申請を削除したり、削除された状態から申請を復元することもできます。

請求書承認者の従業員 ID × このユーザーの支払申請を承認できるユーザーの従業員 ID。

Invoice_PMT_Manager × このユーザーは、支払申請のバッチの表示や管理、実

行、検索、インポートのダウンロード、抽出など、支払マネージャーのタスクを担当します。

カードに記されたクレジットカード名

× ユーザーの法人カードに記された名前。

クレジットカード支払タイプ名

× [製品設定] の [法人カード] ページにある [カードプ

ログラム名] フィールドに入力された、クレジットカ ードの支払タイプ名。

カード口座番号 × 法人カード番号。

形式: ダッシュやスペースは使用できません。

カード発効日 × Concur でユーザーにカードを割り当てた日付。カード発効日以降のカード取引だけがユーザーに表示される。

形式 dd/mm/yyyy

カード交換勘定コード × 法人カードの交換勘定コード。

カードタイプコード × クレジットカードのタイプ

有効期限 × カードに表示されるカードの有効期限。カードに日にちの指定がない場合は、月末日を使用する。

形式 dd/mm/yyyy

請求先住所 × カードの請求先住所行 1

請求先都市 × カードの請求先住所（都市）

(39)

請求先州 × カードの請求先住所（都道府県）

請求先郵便番号 × カードの請求先住所（郵便番号）

請求先国コード × カードの請求先住所（国コード）

銀行のルーティング番号 × ユーザーの銀行口座の銀行番号。

形式: スペースやダッシュは使用できません。米国の従業員の場合は、9桁で指定する必要があります。

銀行口座番号 × ユーザーの銀行口座番号。

形式: スペースやダッシュは使用できません。

銀行口座タイプ × 銀行口座の種類。

CH: 当座 SA: 普通形式: CH／SA

注意: この列は、US の口座にのみ表示されます。

銀行口座通貨コード × 銀行口座の3文字の通貨コード。

形式: XXX

例: USD、CAD

銀行口座がアクティブ × 銀行口座がアクティブかどうか。

形式: Y／N

銀行口座国番号 × 従業員の銀行の所在地の 2 文字の ISO 国コード

形式: XX

例: カナダは CA と表記します。英国のコードは UK です。米国のコードは CA です。

銀行口座支店名 CA および US には不要、UK および SEPA 諸国には必須

ユーザーの銀行の名前。

形式: 最長48文字

(40)

銀行口座の支店の場所 CA および US には不要、UK および SEPA 諸国には必須

口座が開設されている銀行の支店識別子。都市、近隣などの識別子を使用できます。

口座の銀行口座名 CA および US には不要、UK および SEPA 諸国には必須

口座に表示される名前。通常は、従業員の名前

BankAccountAddress1 CA および US には不要、UK および SEPA 諸国には必須

この口座について銀行に通知する住所。

BankAccountAddress2 CA および US には不要、UK および SEPA 諸国には必須

銀行口座所在都市 CA および US には不要、UK および SEPA 諸国には必須

銀行口座所在地方 CA および US には不要、UK および SEPA 諸国には必須

銀行口座郵便番号 CA および US には不要、UK および SEPA 諸国には必須

(41)

購入申請ユーザーですか? × このロールを付与されているユーザーは、購入申請を作成できます（"申請者"）。

購入申請の承認者ですか? × このロールを付与されているユーザーは、発注申請ユーザーが作成した購入申請を承認できます。

購入申請承認者の従業員 ID × 購入申請の承認者の従業員 ID。

ADP 従業員ファイル番号 × ADP 内の従業員の ID。このフィールドは、ADP 払戻

タイプを使用する場合に必須です。

ADP 会社コード × その従業員の ADP の会社コードです。このフィール

ドは、ADP 払戻タイプを使用する場合に必須です。

ADP 控除コード × その従業員の ADP の控除コードです。このフィール

ドは、ADP 払戻タイプを使用する場合に必須です。

SyncAccountToTravel × このフィールドは、現在使用されていません。

プレフィックス名 × 指定する場合、次の値のいずれかを正確に入力してください（Lord、Lady、Sir、Mr.、Miss、Ms.、Mrs.、

Dr.、Rev.）。

サフィックス名 × 指定する場合、次の値のいずれを正確に入力してください（Jr.、Sr.、I、II、III、IV、V）。

ニックネーム × 従業員が日常使用している、非公式の名前（旧姓など）

Gender × M = 男性

F = 女性

生年月日 × 「YYYYMMDD」という形式で指定

役職 × 従業員の役職。

電話番号（会社） × 従業員のオフィス電話番号。

(42)

内線 × 従業員のオフィス電話の内線番号。

FAX 番号 × 従業員の FAX 番号。

携帯電話番号 × 従業員の携帯電話番号。

自宅電話番号 × 従業員の自宅電話番号。

ポケベル番号 × 従業員のポケベル番号。

出張名の注釈 × 個人出張者の特定のレポート可能項目を取り込むために TMC が使用する値（部コードなど）。この情報は、TMC にリクエストされた場合にのみ入力します。

ルールクラス × 従業員の出張クラス名。値が提供されない場合、ユーザーは既定の出張クラスに割り当てられます。

GDS プロファイル名 × GDS システムのプロファイルの名前。この値で、出

張予約のプロファイルが GDS プロファイルに関連付けられる。

組織単位 × 会社に設定された組織単位値と完全に一致する必要があります。

自宅住所（番地） × 従業員の自宅住所。

本店所在都市 × 従業員の自宅住所。

本店所在州 × 従業員の自宅住所。

自宅郵便番号 × 従業員の自宅住所。

自宅所在国 × 従業員の自宅住所。

勤務先番地 × 従業員の勤務先住所。

勤務先所在都市 × 従業員の勤務先住所。

勤務先所在州 × 従業員の勤務先住所。

(43)

勤務先郵便番号 × 従業員の勤務先住所。

勤務先所在国 × 従業員の勤務先住所。

メール 2 × 従業員の代替メール。

メール 3 × 従業員の代替メール。

XML プロファイル同期 ID × お客様が割り当てた、一意の出張予約ユーザー ID。

ユーザープロファイルを他の支払先と同期できるようにするためのもの

重要: 次の文字はこのレコードの値には使用できません。

% [ ' # ! * & ( ) ~ ` { - ^ } \ | / ? > < , ; : " +

= ]

プロファイルユーザー × 出張予約へのアクセスを許可し、プロファイルを GDX または外部の XML 同期ツールに保存できるようにしますが、ユーザーは出張ウィザードから出張を予約することはできません。

形式: Y／N

Amadeus ユーザー × ユーザーが出張を AeTM からインポートできるよう

にするかどうかを指定する

形式: Y／N

出張カスタムフィールド1 - 50

× 出張予約で設定したカスタムフィールドがここに表示されます。書式は構成により異なります。

注意: カスタムフィールドには、個人的な機密情報や 個人を特定できる情報を使用しないことをお勧めします。

(44)

払戻タイプ × このフィールドは、その従業員のレポートに対する払戻方法を指定します。以下の値がサポートされます。

ADPPAYR: ADP 給与支払 CNQRPAY: Concur Expense Pay APCHECK: 買掛金勘定（AP)／会社小切手

NewLoginID 〇 * 既存ユーザーのログイン ID を変更するために使用し

ます。通常は、ユーザーのメールアドレスと同じです。

形式: @ を含める必要があります。

* 注意: 新規従業員のログイン ID をインポートするためにこのフィールドを使用しないでください。新規ユーザーのインポートには、代わりに [ログイン ID]

フィールドを使用してください。

注意: ログイン ID は、すべての Concur 製品間で一 意でなければなりません。Concur 製品で使用中のログイン ID は、元の製品で変更しない限り、別の製品に割り当てることはできません。たとえば、ある製品にログイン ID が誤って割り当てられている場合、管理者がその製品で（手入力またはインポートにより）

名前を変更した後にのみ、別の製品でそのログイン ID を変更できるようになります。

受領担当者 × このフィールドは、領収書および領収書イメージを、

追加、編集、削除できる受領担当者を指定します。

最終ファイル確認

ユーザースプレッドシートをインポートする前に、スプレッドシートが正しく書式設定されているかどうかを確認します。

(45)

せん。実行前に必ずセルの書式設定を確認してください。Excel で置換機能を使用すると、セルの書式設定が保持されない場合があるためご注意ください。置換を使用した後に、テキストとして書式設定されていたセルが標準形式になるという検証結果が出ています。セルの表示形式が文字列になっていないと、インポートは失敗します。必要に応じて、適当なセルを選択し、書式設定を変更してください。

ユーザーデータスプレッドシートのアップロード

スプレッドシートは [ユーザーをインポート] ウィンドウでアップロードします。

NOTE: 大きなファイルをインポートする場合、Internet Explorer で問題が発生することが確認されています。500 件を超えるレコードが含まれるファイルをインポートすると、インターフェースが応答しなくなることがあります。この問題が発生した場合は、別のブラウザを使用してファイルをインポートしてください。



スプレッドシートをアップロードするには:

1. [ユーザーをインポート] ウィンドウで、[参照] をクリックします。

2. 該当の場所まで移動し、アップロードするユーザーデータスプレッドシートを選択します。

3. [開く] をクリックします。

4. [ユーザーをインポート] ウィンドウで、[インポート] をクリックします。

フィールド検証およびインポート結果の確認

管理者は、[ユーザー結果をインポート] ウィンドウで、アップロードしたファイルのフィールド検証結果や、インポート処理の結果を確認できます。

検証に失敗した行が [フィールド検証エラー] セクションに表示されます。この検証は有効なレコードがインポートの順番待ちに入る前に行われます。このフィールド検証によって、インポー

(46)

トの前に修正が必要な一般的な種類の問題が含まれるレコードを特定することができます。フィールド検証では、必須フィールドに値が存在しているかどうか、および値がフィールドのデータタイプに一致しているかどうかを検証します。フィールド検証を通過したレコードは、直ちにシステムのインポート順番待ちに並びます。検証を通過できなかったレコードをスプレッドシートファイルで修正してから、修正したファイルを再アップロードする必要があります。

検証後、有効なレコードがインポートの順番待ちに入ります。システムはこれらを早急に処理します。インポートの順番待ちのレコードの処理は、数分かかる場合もあります。レコードの処理中にそれ以上エラーがなければ、システムはユーザーをインポートします。

[インポート結果エラー] セクションで、発生したエラーを含むインポートのステータスや詳細 を確認します。このセクションには、すべてのインポートのステータス、処理されたレコード数、

および却下されたレコード数が表示されます。このリストはファイルをインポートした時刻で降順に並んでいます。管理者は、次の詳細を確認できます。

• エラーのあるレコード: このセクションにはインポートできなかったレコードのスプレ ッドシートの行番号が表示されます。[エラーメッセージ] と [エラーアクション] の列に、問題を修正するために必要な情報が書かれています。これらのレコードをファイル上で修正し、再アップロードする必要があります。

• 警告のあるレコード: このセクションには、インポートが成功し、調査が必要な問題が あるレコードのスプレッドシートの行番号が表示されます。[エラーメッセージ] および [エラーアクション] 列には警告情報が表示されます。管理者は警告を考慮した上で問題を調査すべきかどうか決定します。管理者は、[ユーザー] ページを使ってユーザー情報を確認し、必要な修正を行うことができます。あるいは、スプレッドシートファイル上でユーザーレコードを確認し、必要な編集を加えて再アップロードします。

• エラーや警告のないレコード: このページにはインポートに成功したレコードのスプレ ッドシートの行番号が表示されます。

(47)

管理者は、ユーザーインポートスプレッドシートに [NewEmployeeID] 列を追加して、その更新済みスプレッドシートをインポートすることによって、既存ユーザーの従業員 ID を更新することができます。

インポートが完了すると、[ユーザー] ページの [従業員 ID] フィールドが、ユーザーインポートスプレッドシートの [NewEmployeeID] 列の内容（各ユーザーの従業員 ID の追加または修正）で更新されます。

[NewEmployeeID] 列を空白のままにすると、そのユーザーの [ユーザー] ページの [従業員 ID] フィールドの現在の値はインポートで更新されません。



既存ユーザーの従業員 ID を更新するには:

1. ユーザーインポートスプレッドシートを開きます。まだダウンロードしていない場合は、[ユーザー] ページで [ユーザーをインポート] をクリックしてユーザーインポートスプレッドシートをダウンロードします。

2. スプレッドシートに新しい列を挿入します。新しい列はスプレッドシートのどこに挿入してもかまいません。

3. 新しい列の1行目に「NewEmployeeID」と入力します。1行目のフィールド名には、

この名前を正確に入力してください。

4. 既存ユーザーについて、すべての青い太字の列に新規従業員 IDを入力する必要があります。青い太字の列見出しは入力必須です。

5. [NewEmployeeID] 列に、ユーザーの新規従業員 ID を入力します。

6. スプレッドシートを保存します。

製品共通: ユーザー