2019年3月期 第1四半期
決算プレゼンテーション資料
2018年7月27日
アコム株式会社
連結
単体
2018/6
2019/3
2018/6
2019/3
実績
yoy
計画
yoy
進捗率
実績
yoy
計画
yoy
進捗率
営業債権残高
2,292,313
4.4
2,355,600
3.0
-1,921,543
3.2
1,969,400
3.0
-ローン・クレジットカード事業
865,056
3.9
886,700
3.6
865,056
3.9
886,700
3.6
信用保証事業
1,202,774
3.5
1,236,100
3.0
1,056,486
2.6
1,082,700
2.5
海外金融事業
214,393
12.1
222,600
0.7
-
-
-
-営業収益
68,049
7.2
269,900
2.4
25.2
50,215
5.5
200,300
2.6
25.1
ローン・クレジットカード事業
35,979
3.8
142,800
2.1
25.2
35,979
3.8
142,800
2.1
25.2
信用保証事業
16,812
10.0
67,800
4.0
24.8
14,197
9.9
57,400
3.6
24.7
海外金融事業
13,834
14.0
53,700
3.5
25.8
-
-
-
-
-営業費用
44,988
-1.0
192,700
5.6
23.3
33,028
-2.5
142,100
6.4
23.2
金融費用
2,942
-5.9
11,700
-6.1
25.1
1,452
-12.4
5,900
-8.4
24.6
貸倒関連費用
19,470
-3.4
81,900
5.6
23.8
14,847
-6.1
63,400
7.0
23.4
利息返還費用
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-その他の営業費用
22,574
2.0
99,100
7.2
22.8
16,728
2.1
72,800
7.3
23.0
営業利益
23,060
27.9
77,200
-4.6
29.9
17,187
25.1
58,200
-5.8
29.5
経常利益
23,215
26.3
77,700
-4.9
29.9
20,747
20.7
62,000
-5.3
33.5
税金等調整前当期純利益
23,205
26.1
77,600
-4.4
29.9
20,726
20.5
61,900
-4.7
33.5
当期純利益
20,137
17.5
67,300
-9.3
29.9
19,044
14.6
56,900
-9.9
33.5
親会社株主に帰属する当期純利益
18,965
16.0
63,600
-9.9
29.8
-
-
-
-
-決算概要
（単位：百万円、％）
＜業績＞
2
※ 本資料内の“yoy”は前年同期比
15.16% 15.17% 13.68% 13.69% 15.11% 15.10% 17/3 18/3 1,441 1,486 1,520 314 400 433 17/3 18/3 19/3 ▲933 468 17/3 18/3 1,311 1,332 1,345 48 65 83 2.1% 2.8% 2.1% 17/3 18/3 19/3 7,848 8,033 8,208 381 524 659 3.5% (2.3%) 4.0% (2.4%) 3.6% (2.2%) 17/3 18/3 19/3 7,908 8,096 413 553 3.4% (2.1%) 3.9% (2.4%) 17/6 18/6 1,451 1,500 339 404 17/6 18/6 2.3% 3.1% 2.3% 2.3% 3.3% 15.18% 15.23% 13.71% 13.56% 15.12% 15.14% 17/6 18/6 218 239 15 20 2.84% 3.03% 17/3 18/3 60 64 4 6 3.14% 3.30% 17/6 18/6 332 340 14 19 2.9% 3.8% 17/6 18/6 115 126 4.1% 9.9% 17/6 18/6
営 業 債 権 残 高
※ クレジットカードにおける利回りは、リボルビングにおける残高と手数料より算出
※ 貸倒損失額及び損失率は、利息返還請求に起因する債権放棄分を除く
※ 貸倒損失率の2017/6及び2018/6は年率換算
営業債権残高
口座数
期中平均利回り（※）
貸倒損失額・損失率（※）
営業収益
営業利益
： 前年同期比+3.9％（前期末比+1.1％）の8,650億円
： 営業貸付金利息、クレジットカード収益が増加し、同+3.8％の359億円
： 同+9.9％の126億円
営
業
収
益
営
業
利
益
ローン・クレジットカード事業の概況（アコム）
（計画） 234 259 1,359 1,398 （計画） 1,428 3463
359 65 71 （計画） 8,322 8,229 8,558 8,867 8,650 ＜（）内、ローン＞ （億円）ﾛｰﾝ ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ yoy ﾛｰﾝ ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ yoy （億円） 利益 yoy （億円）
（千件）
1,439 1,483 1,519 2 2 1 2.3% 3.1% 2.3% 17/3 18/3 19/3 1,449 1,498 2 2 2.3% 3.3% 17/6 18/6 1,302 1,325 1,340 8 7 5 1.4% 1.6% 0.9% 17/3 18/3 19/3 330 338 1 1 1.9% 2.5% 17/6 18/6 7,839 8,038 69 58 17/6 18/6 7,775 7,972 8,160 72 60 48 17/3 18/3 19/3 217 238 2.80% 2.99% 17/3 18/3 60 64 3.09% 3.23% 17/6 18/6 8,096 15.16% 15.17% 15.08% 15.21% 15.21% 15.11% 17/3 18/3 19/3 15.18% 15.23% 15.22% 15.26% 17/6 18/6 60,576 64,226 0.8% 6.0% 17/6 18/6 234,838 242,008 242,000 5.9% 3.1% ▲0.0% 17/3 18/3 19/3
営 業 貸 付 金 残 高
営業貸付金残高
口座数
新客数（無担保）
貸倒損失額・損失率（無担保）（※）
営業収益
期中平均利回り
： 前年同期比+2.4％（前期末比+0.8％）の8,096億円
： 業容拡大により、同+2.5％の340億円
： 同+6.0％の64千件と順調に推移
営
業
収
益
新
客
数
ローン事業の概況（アコム）
1,441 1,486 1,520 1,451 （計画） （計画） （計画） （540） （537）※ 貸倒損失額及び損失率は、利息返還請求に起因する債権放棄分を除く
※ 貸倒損失率の2017/6及び2018/6は年率換算
＜（）内は、貸付単価（千円）＞ （537）4
1,311 1,332 1,345 332 340 （541） 1,500 （536） ＜（）内、無担保ローン＞ （計画） （計画） 7,908 7,848 8,033 8,208 2.3% （2.5%） 2.4% （2.5%） （2.3%）2.2% （2.3%）2.1% （2.5%）2.4% （億円） 無担保 有担保 yoy 無担保 有担保 yoy （億円） ローン 無担保 （億円） 貸倒損失額 貸倒損失率 （千件） 無担保 有担保 yoy 新客数 yoy全国47都道府県中
41都道府県をカバー
478 554 574 85 98 104 15.4% 15.5% 4.0% 17/3 18/3 19/3 10,050 10,565 10,827 1,247 1,431 1,534 14.4% 6.2% 3.0% 17/3 18/3 19/3 29 30 30 24 25 25 17/3 18/3 19/3 30 30 25 25 17/6 18/6 1,679 1,675 226 240 8.6% 0.5% 17/6 18/6 10,296 10,564 1,320 1,462 13.7% 3.5% 17/6 18/6 1,651 1,680 1,679 217 236 248 9.2% 2.6% 0.5% 17/3 18/3 19/3
信 用 保 証 残 高
信用保証残高
口座数
営業収益
営業利益
： 前年同期比+3.5％（前期末比+0.3%）の12,027億円
： 保証料率の見直しにより、同+10.0％の168億円
： 貸倒関連費用の減少により同+76.6％の53億円
営
業
収
益
営
業
利
益
信用保証事業の概況（アコム、エム・ユー信用保証）
※ MUCGとは、エム・ユー信用保証株式会社
1,868 （604） 1,905 （609） 1,917 （625） 1,927 （641） （計画）提携先数
提携カバーエリア
（計画） ＜（）内は、貸付単価（千円）＞5
12,027 81 151 15 26 ▲33.5% 85.2% 17/3 18/3 22 45 8 ▲27.5% 76.6% 17/6 18/6 129 141 23 26 16.3% 10.0% 17/6 18/6 152 564 651 678 30 96 178 （計画） 1,916 （627） 168 （計画） 11,297 11,996 12,361 11,616 53 7 （億円）アコム MUCG（※） yoy アコム MUCG yoy （億円） アコム MUCG yoy （億円）
（千件）
413 499 26.3% 20.7% 17/6 18/6 385 478 24.7% 24.2% 17/3 18/3 61 70 2.29% 2.55% 17/6 18/6 81 151 ▲36.2% 86.5% 17/3 18/3 210 254 2.02% 2.30% 17/3 18/3 421 488 56 65 15.3% 15.8% 3.6% 17/3 18/3 19/3 1,679 1,675 7.8% ▲0.2% 17/6 18/6 6,248 6,245 4,047 4,319 12.5% 2.6% 17/6 18/6 6,155 6,290 3,894 4,275 13.5% 5.1% 2.5% 17/3 18/3 19/3 22 45 ▲36.5% 101.6% 17/6 18/6 116 12 126 15 16.3% 9.9% 17/6 18/6
信 用 保 証 残 高
信用保証残高
口座数
求償債権残高（※1）
営業収益
営業利益
： 前年同期比+2.6％（前期末比▲0.0%）の10,564億円
： 同+9.9％の141億円
： 同+101.6％の45億円
営
業
収
益
営
業
利
益
信用保証事業の概況（アコム）
（計画） 1,651 1,680 1,679 8.6% 1.8% ▲0.1% 17/3 18/3 19/3 （608） （613） （計画） （628） ＜（）内は、貸付単価（千円）＞ （644）6
10,050 10,565 10,827 10,296 10,564 478 554 574 129 141 （計画） （630）貸倒損失額・損失率（※2）
※1. 求償債権残高とは、保証履行未償却債権残高
※2. 貸倒損失率の2017/6及び2018/6は年率換算
（億円）三菱UFJ銀行 地方銀行等 yoy 保証収益 その他 yoy （億円） 利益 yoy （億円）
（千件）
ターゲット市場【ASEAN】
債権健全化を経営の最重要課題に置きながら、
積極的に営業を展開
業容拡大にともない、増収増益
2017年7月に会社設立
2018年7月よりメトロマニラ圏で事業開始
債権内容の健全性維持向上、内部管理体制を
強化
2014年5月に、会社設立に係る
ライセンスを申請
2016年6月に、同ライセンスを再申請
審査終了後、速やかに事業開始予定
7
海外金融事業のターゲット市場
【タイ王国】
【EASY BUY Public Company Limited】
出 資 比 率
事 業 開 始
事 業 内 容
： 71.00％
： 1996年
： 無担保ローン事業、
インストールメントローン事業
【インドネシア共和国】
出 資 比 率
事 業 開 始
事 業 内 容
： 67.59％
： 1972年 （2007年子会社化）
： 銀行業
【PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk. 】
【フィリピン共和国】
出 資 比 率
事 業 開 始
： 80.00％
事 業 内 容 ： 無担保ローン事業
【ACOM CONSUMER FINANCE CORPORATION】
： 2018年7月
【ベトナム社会主義共和国】
【ACOM VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED】
所
在
地
資
本
金
出 資 比 率
： ホーチミン
： 100％
： 6,000億ドン（約30億円）
ライセンス申請中
▲103 14 17/6 18/6 ▲167 ▲775 17/3 18/3 42 49 37.1% 17.0% 17/3 18/3 130 164 ▲1 13.5% 22.5% 17/3 18/3 33 49 ▲0 0 17.8% 49.8% 17/6 18/6 123 135 142 12.0% 9.5% 5.0% 17/3 18/3 19/3 32 35 9.2% 9.5% 17/6 18/6 10 14 18.2% 36.9% 17/6 18/6 9,226 8,487 8,600 ▲9.3% ▲8.0% 1.3% 17/3 18/3 19/3 2,051 2,182 ▲11.4% 6.4% 17/6 18/6 51,569 59,037 ▲16.2% 14.5% 17/6 18/6 52,726 58,105 58,900 ▲18.0% 10.2% 1.4% 17/3 18/3 19/3 380 447 468 75 71 69 ▲5.5% 13.8% 3.5% 17/3 18/3 19/3 103 120 17 5.5% 14.0% 17/6 18/6 454 495 9.8% 9.1% 17/6 18/6 450 499 519 11.1% 10.8% 3.9% 17/3 18/3 19/3 1,459 1,722 1,766 458 488 460 ▲0.1% 15.3% 0.7% 17/3 18/3 19/3 1,480 1,683 433 460 3.9% 12.1% 17/6 18/6
Ｂａｎｋ ＢＮＰ
【現地通貨ベース】
ＥＡＳＹ ＢＵＹ
【現地通貨ベース】
海外金融事業【円ベース】
営業債権残高（※3） 営業収益 営業利益 （計画） （計画） 貸出金残高 営業収益 営業利益 営業債権残高（※1） 営業収益 営業利益（※2） ※ 為替レート:バーツ B/S:3.26円（17/3）、3.40円（18/3）、計画3.40円（18/12） P/L:3.24円（17/3）、3.44円（18/3）、計画3.30円（18/12） （現地決算日）ルピア B/S:0.0084円（17/3）、0.0078円（18/3）、 計画0.0078円（18/12） P/L:0.0085円（17/3）、0.0080円（18/3）、計画0.0080円（18/12）※ 第1四半期為替変動 : バーツ（B/S yoy+0.14円、ytd▲0.05円 P/L yoy +0.20円）、ルピア（B/S yoy▲0.0006円、ytd▲0.0006円 P/L yoy▲0.0005円)
※1. 営業債権残高 ＝ 営業貸付金残高 ＋ 割賦売掛金残高＋銀行業貸出金残高 ※2. 営業利益はセグメント利益を掲載 ※3. 営業債権残高 ＝ 営業貸付金残高 ＋ 割賦売掛金残高 （計画） （計画） （計画） （計画）
海外金融事業の概況（
EASY BUY（EB）、Bank BNP（BNP）
）
8
1,918 2,211 2,226 121 456 518 537 126 154 48 ＜為替影響＞ BNP -8 1 -3 EB -50 28 -1 -0 -1 0 6 BNP -5 -15 -34 EB -40 94 -24 -5 -30 28 63 32 138 1,913 2,143 ＜為替影響＞ 17 ▲6 （億円）EB BNP yoy EB BNP yoy （億円） EB BNP yoy （億円）
（億バーツ） 利益 yoy （億バーツ） 収益 yoy （億バーツ） 残高 yoy （億ルピア）
残高 yoy 収益 yoy （億ルピア） 利益 yoy （億ルピア）
0.1億円 49億円 120億円 17億円 1,683億円 460億円
2014/3
2015/3
2016/3
2017/3
2018/3
2019/3
利息返還
請求件数
利息返還
請求件数
利息返還
請求件数
利息返還
請求件数
利息返還
請求件数
利息返還
請求件数
yoy
yoy
yoy
yoy
yoy
１営業日
当たり
yoy
１営業日
当たり
合計
69,900
-4.9
79,600
13.9
72,200
-9.3
60,700 -15.9
34,300
-43.5
140
7,500
-27.9
120
4月
6,700
4.7
6,500
-3.0
6,500
0.0
5,500 -15.4
3,600 -34.5
-38.5
180
2,400 -33.3
-27.9
120
5月
6,200 -11.4
6,200
0.0
5,500 -11.3
5,600
1.8
3,400 -39.3
170
2,600 -23.5
123
6月
5,600 -15.2
6,600
17.9
6,400
-3.0
5,800
-9.4
3,400 -41.4
154
2,500 -26.5
119
7月
6,100
-7.6
7,100
16.4
6,100 -14.1
4,900 -19.7
2,800 -42.9
-43.8
140
8月
4,600 -16.4
5,900
28.3
5,300 -10.2
4,700 -11.3
2,500 -46.8
113
9月
5,900
1.7
7,800
32.2
6,600 -15.4
4,800 -27.3
2,800 -41.7
140
10月
6,400
-3.0
7,500
17.2
6,700 -10.7
4,600 -31.3
2,700 -41.3
-38.1
128
11月
5,600
-5.1
6,000
7.1
6,000
0.0
4,900 -18.3
4,100 -16.3
205
12月
5,500
10.0
6,300
14.5
5,800
-7.9
5,200 -10.3
2,300 -55.8
109
1月
5,000
0.0
4,900
-2.0
4,700
-4.1
4,500
-4.3
2,000 -55.6
-54.4
105
2月
5,900
-6.3
6,900
16.9
6,200 -10.1
5,200 -16.1
2,200 -57.7
115
3月
6,400
-5.9
7,900
23.4
6,400 -19.0
5,000 -21.9
2,500 -50.0
119
利息返還請求件数
（※）（単位：件、％）
※ 利息返還請求件数：弁護士・司法書士受任債権発生件数の内、当社が利息制限法に基づいて再計算した結果、利息返還金が発生する件数
※ 利息返還請求件数には再受任分を含む
利息返還請求件数の推移（アコム）
： 前年同期比▲27.9％の7,500件と概ね想定通りに減少
請 求 件 数
要
因 ： 一部の特定事務所の広告出稿量減少等により減少
9
： 2019年3月期の請求件数は、前期比▲20％から▲25％を予想
期 末 予 想
利息返還損失の推移（アコム）
2018/3
2019/3
1Q
2Q
3Q
4Q
累計
1Q
yoy
yoy
yoy
yoy
yoy
yoy
取崩額
16,391
-7.9
16,327
-6.5
14,420
-15.3
13,691
-17.3
60,831
-11.6
9,844
-39.9
利息返還金
14,227
-6.5
14,238
-3.3
12,783
-12.7
12,220
-14.3
53,470
-9.1
8,738
-38.6
<参考> 利息返還金 （キャッシュアウト）14,355
-10.4
13,944
-2.1
13,020
-11.9
11,693
-15.7
53,014
-10.0
9,808
-31.7
貸倒損失
（債権放棄）
2,163
-16.2
2,088
-23.6
1,637
-30.8
1,471
-35.9
7,360
-26.2
1,105
-48.9
繰入額
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-引当金増減額
-16,391
-
-16,327
-
-14,420
-
-13,691
-
-60,831
-
-9,844
-期末引当金残高
148,508
-
132,181
-
117,760
-
104,068
94,224
-10
（単位：百万円、％）
利息返還損失引当金
： 利息返還金87億円、利息返還請求に伴う債権放棄11億円、計98億円を取崩す
取
崩
額
引
当
金 ： 前期末の引当金残高1,040億円より98億円を取崩し942億円
： 2019年3月期の取崩額は、前期比▲25％程度を予想
期 末 予 想
30 ▲133 4.7% ▲4.1% 17/6 18/6 158 148 15 ▲16 ▲8 30.8% ▲6.1% 17/6 18/6 108 121 6 8 ▲12.7% 13.6% 17/3 18/3 515 581 637 81 93 93 17/3 18/3 19/3 541 591 86 90 17/6 18/6 517 592 114 130 14.2% 13.2% 5.6% 17/3 18/3 19/3 158 148 33 32 26.1% ▲3.4% 17/6 18/6 234 259 210 254 2.84% 3.03% 2.02% 2.30% 17/3 18/3 65 71 61 70 3.14% 3.30% 2.29% 2.55% 17/6 18/6
貸 倒 関 連 費 用
※ 貸倒損失額及び損失率は、利息返還請求に起因する債権放棄分を除く
※ 貸倒損失率の2017/6及び2018/6は年率換算
※ 現地通貨ベースの前年同期比
貸倒関連費用（連結）
： 引当金増減額の減少により、前年同期比▲3.4％の194億円
： ローン事業、信用保証事業共に業容拡大を主因に増加
： ローン事業は、不良債権比率、同▲5bpsの7.11％
貸 倒 損 失 額
不
良
債
権
貸倒関連費用
126 444 566 568 573 569 576 7.16% 7.14% 7.20% 7.08% 7.11% 17/6 17/9 17/12 18/3 18/6 （計画） 513（ 連 結 ）
（アコム）
（アコム）
11
194 685 775 819 201 141 ytd +26億円 ytd +10億円 ▲16億円 （計画）貸倒関連費用（アコム）
貸倒・債務保証損失引当金（アコム）
貸倒損失額（アコム）（※）
不良債権（アコム）
＜参考＞貸倒関連費用
【EASY BUY】
＜為替影響＞ 114 130 33 32 3 （yoy ▲5bps) 前1Q：＋26億円 当1Q：＋10億円 ネット：▲16億円 （億円） ﾛｰﾝ・ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ 保証 ﾛｰﾝ・ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ損失率 保証損失率 （億円） 貸倒引当金 債務保証損失引当金 （億円） 債務保証損失 引当金増減額 貸倒関連費用 貸倒損失 yoy 貸倒引当金増減額 （億円）アコム EASY BUY その他 yoy
（億円）
不良債権 不良債権比率 貸倒損失額 引当金増減額 yoy（億円）
為替影響 -17 8 0 1
554 530 ▲13.2% ▲4.2% 17/3 18/3 963 1,068 1.8%10.9% 17/3 18/3 523 523 ▲16.6% 0.0% 17/6 18/6 32 29 ▲32.2% ▲10.6% 17/3 18/3 7 6 ▲28.3%▲8.3% 17/6 18/6 31 31 ▲20.3% ▲0.4% 17/3 18/3 7 8 ▲12.3% 11.3% 17/6 18/6 937 987 5.0% 5.3% 17/6 18/6 3,935 3,967 4,054 2,159 2,309 2,410 1.27% 1.07% 0.94% 17/3 18/3 19/3 3,833 3,909 2,059 2,309 1.09% 0.93% 17/6 18/6 71 64 59 ▲13.8% ▲9.9% ▲8.4% 17/3 18/3 19/3 16 14 ▲12.9% ▲12.4% 17/6 18/6 71 64 31 31 32 29 ▲21.9% ▲7.9% ▲6.1% 17/3 18/3 19/3 16 7 14 8 7 6 ▲17.1% ▲5.9% 17/6 18/6
金
融
費
用
金融費用（連結）
借入先別構成比（アコム）
金融費用（アコム）
資金調達残高（アコム）
：アコムの調達環境改善により前年同期比▲5.9％の29億円
： 同+326億円増加の6,219億円
： 調達環境が改善する中、借入の入替を主因に、同▲16bpsの0.93％
資 金 調 達 残 高
期中平均調達金利
金融費用
31 135 124 117 （計画） （計画） （計画） 6,095 6,277 6,464（ 連 結 ）
（アコム）
（アコム）
12
5,893 6,219 29＜参考＞ EASY BUY
＜参考＞ Bank BNP
（億円） 金融費用 資金調達残高 yoy 金融費用 預金残高 yoy （億円） （億円） 間接 直接 期中平均調達金利 （億円） アコム yoy
EASY BUY Bank BNP その他 金融費用 yoy （億円）
為替影響 -4 2 0 0 -28 62 19 40 yoy (※) -8.3% -7.4% -12.3% 4.8% 4.9% 4.1% 2.7% 0.9% 為替影響 -3 0 -0 -0 -6 -18 -6 -37 yoy (※) -24.7% -12.7% -27.4% -2.6% -12.2% -0.8% -15.6% 7.7%
資金調達残高
6,219億円
直接
37.1％
間接
62.9％
MUFG
31.4％
固定金利比率 81.0％ 長期借入比率 93.6％ 1年以内返済予定額 2,297億円※ 現地通貨ベースの前年同期比
3.85 4.10 3.28 3.29 3.25 3.31 3.54 4.61 5.12 5.60 5.81 ▲0.6% ▲1.6% 0.8% 5.8% 14.2% 11.3% 10.2% 8.8% 3.8% 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 (18/3)
国内銀行
信用金庫
yoy
6.52
5.00
3.26
2.72
2.37
2.30
2.30
2.35
2.38
2.46
5.50
4.93
3.73
2.91
2.57
2.06
1.90
1.82
1.78
1.75
▲17.3% ▲29.7%▲19.3%▲12.2%▲11.9% ▲3.6% ▲0.7% ▲0.2% 1.2% 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 (18/3)消費者金融業態
クレジット業態など
yoy
12.02
9.94
6.99
5.64
4.95
4.36
4.20
4.17
4.16
4.21
3.90
3.88
3.82
3.85
4.07
4.65
5.18
5.71
6.21
6.44
▲13.2% ▲21.8%▲12.2% ▲4.9% ▲0.2% 4.1% 5.3% 5.0% 2.7% 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 (18/3)ノンバンク業態
バンク業態
yoy
ノンバンク業態
個人向けカードローン市場
（兆円）
（兆円）
（兆円）
バンク業態
13.83
15.93
10.81
9.49
9.03
9.01
9.88
9.38
3.90 3.88 3.82 3.85 4.074.394.65 5.18 12.02 9.94 6.99 5.64 4.95 4.36 4.20 4.2114
5.7110.38
6.21 4.17 ※10.66
アコムシェア 10.3％ 12.4％ 13.5％ 14.4％ 15.6％ 16.2％ 16.7％ 17.2％ 17.4％ 連結ベース 16.4％ 17.1％ 17.7％ 18.4％ 18.8％ アコムシェア 8.2％ 11.6％ 12.5％ 14.4％ 14.6％ 15.0％ 15.5％ 16.2％ 16.4％ 連結ベース 16.2％ 16.6％ 17.3％ 18.2％ 18.6％ 6.44 アコムシェア 11.1％ 12.9％ 14.2％ 14.5％ 16.6％ 17.8％ 18.4％ 18.8％ 19.0％ 4.16※ ノンバンク業態とは、日本貸金業協会統計の営業貸付金残高（証書貸付を含む）、日本貸金業協会統計の2018年3月数値は速報値
※ バンク業態とは、日本銀行統計の国内銀行及び信用金庫の個人向けカードローン残高
（14/3のバンク市場残高は、 2015年8月10日に日本銀行統計が訂正され0.26兆円増加）
【参考】個人向けカードローン市場の規模推移
【参考】セグメント利益の概況
ローン・
クレジットカード
事業
信用保証事業
海外金融事業
債権管理
回収事業
計
その他
合計
yoy
yoy
yoy
yoy
yoy
営業収益
35,979
3.8
16,812
10.0
13,834
13.9
1,401
3.4
68,027
7.2
39
68,066
外部顧客からの営業収益
35,979
3.8
16,812
10.0
13,834
14.0
1,401
3.4
68,027
7.2
21
68,049
セグメント間の内部営業
収益又は振替高
-
-
-
-
0
-93.9
-
-
0
-93.9
17
17
営業費用
23,326
0.7
11,421
-6.7
8,996
1.0
1,293
9.4
45,037
-1.0
-
45,037
セグメント利益
12,653
9.9
5,390
76.6
4,838
49.8
107
-37.6
22,990
28.0
39
23,029
利益
金額
yoy
セグメント利益
22,990
28.0
｢その他｣の区分の利益
39
68.1
セグメント間取引消去
14
-31.9
親子会社間の会計処理統一等による調整額
16
-31.8
連結営業利益
23,060
27.9
（単位：百万円、％）
アコム（株） アイ・アール債権回収（株）EASY BUY Public Company Limited
ローン・クレジットカード事業 信用保証事業
債権管理回収事業
海外金融事業 PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk.
営業収益及びセグメント利益
セグメント利益及び連結営業利益の差額
<参考>
エム・ユー信用保証（株） アコム（株）
15
▲118 144 ▲933 96 468 178 111 126 154
8,045 8,322 8,650
10,219 11,616
12,027
1,841
1,913 2,143
8.1%
8.7%
4.4%
16/6
17/6
18/6
447
503
468
144
96
178
111
126
154
12.9%
2.0%
10.0%
▲4.6%
16/3
17/3
18/3
19/3
＜参考＞利息返還費用を除く営業利益
809
735
721
（22.0%） （57.9%） （計画） （19.1%）772
7,949 8,229 8,558
8,867
9,875 11,297
11,996
12,361
1,920
1,918 2,211
2,226
8.3% 8.6% 6.1%
3.0%
16/3
17/3
18/3
19/3
※ L.C事業とは、ローン・クレジットカード事業
155
▲701
【参考】セグメント別構成比
営業収益
営業利益
16/3
17/3 18/3
営業債権残高
16
（計画）22,872
21,559
19,853
（9.7%）22,923
21,960
20,209
（52.5%） （37.4%） （9.4%） （52.5%） （37.6%） （9.4%） （52.5%） （37.7%）1,331 1,359 1,398
1,428
488
564
651
678
482
456
518
537
8.4%
3.1% 7.5%
2.4%
16/3
17/3
18/3
19/3
2,634
2,451
2,376
336
346
359
131
152
168
115
121
138
2.1%
6.0%
7.2%
16/6
17/6
18/6
680
634
598
（19.9%） （25.1%） （52.9%） （20.3%） （24.7%） （52.9%） （24.7%） （53.1%）23,556
（19.7%）2,699
その他 L.C 事業（※） 信用保証事業 海外金融事業 （億円） yoy （ ）ｾｸﾞﾒﾝﾄ別構成比 （億円） その他 L.C事業 信用保証事業 海外金融事業 yoy （ ）ｾｸﾞﾒﾝﾄ別構成比 （億円） その他 L.C事業 信用保証事業 海外金融事業 yoy （ ）ｾｸﾞﾒﾝﾄ別構成比 （計画）110
115
126
42
30
53
27
32
48
▲0.6% ▲2.5%
27.9%
16/6
17/6
18/6
230
180
184
（54.9%） （23.4%） （21.0%）809
連結
単体
2018/3
2019/3
2018/3
2019/3
実績
yoy
計画
yoy
実績
yoy
計画
yoy
営業債権残高
2,287,206
6.1
2,355,600
3.0
1,912,343
4.6
1,969,400
3.0
ローン・クレジットカード事業
855,811
4.0
886,700
3.6
855,811
4.0
886,700
3.6
信用保証事業
1,199,644
6.2
1,236,100
3.0
1,056,532
5.1
1,082,700
2.5
海外金融事業
221,107
15.3
222,600
0.7
-
-
-
-営業収益
263,453
7.5
269,900
2.4
195,310
6.1
200,300
2.6
ローン・クレジットカード事業
139,826
2.8
142,800
2.1
139,826
2.8
142,800
2.1
信用保証事業
65,171
15.5
67,800
4.0
55,401
15.8
57,400
3.6
海外金融事業
51,895
13.8
53,700
3.5
-
-
-
-営業費用
182,511
-42.1
192,700
5.6
133,542
-50.4
142,100
6.4
金融費用
12,454
-7.9
11,700
-6.1
6,442
-9.9
5,900
-8.4
貸倒関連費用
77,570
13.2
81,900
5.6
59,253
14.4
63,400
7.0
利息返還費用
-
-
-
-
-
-
-
-その他の営業費用
92,486
3.3
99,100
7.2
67,846
1.7
72,800
7.3
営業利益
80,942
-
77,200
-4.6
61,767
-
58,200
-5.8
経常利益
81,694
-
77,700
-4.9
65,471
-
62,000
-5.3
税金等調整前当期純利益
81,168
-
77,600
-4.4
64,926
-
61,900
-4.7
当期純利益
74,233
-
67,300
-9.3
63,184
-
56,900
-9.9
親会社株主に帰属する当期純利益
70,572
-
63,600
-9.9
-
-
-
-（単位：百万円、％）
【参考】2019年3月期 通期計画
＜業績＞
17
【参考】配当方針、配当状況
18
業績、自己資本ならびに当社を取り巻く経営環境を勘案の上、安定的、継続的な利益還元を図り、株主還元の充実を目指す
配当の基本方針
経営の安定性・安全性の観点より、自己資本の拡充が最優先課題であり、自己資本比率を注視しつつ、利息返還請求の発生予想額と
実績額の乖離幅を検証し先行き懸念が解消された時点で速やかに復配する。
従来の復配条件
2018年3月期の業績動向や今後の財務状況等を検討した結果、次の通り、配当する予定とした。
2018年3月期配当
・・・
「中間 無配」
「期末１円」
2019年3月期配当
・・・
「中間１円（予想）」 「期末１円（予想）」
配当予定
＜業績動向・財務状況＞
引き続き、中核3事業は安定的に成長している。
2019年3月期を最終年度とする中期経営計画の利益水準は、順調に進捗している。
利息返還請求件数は期初予想を上回って減少しており、利息返還損失引当金の追加繰入れによる自己資本の毀損リスクは低減している。
＜課題＞
中期経営計画において、2019年3月期の自己資本比率は「連結総資産に信用保証残高を加算した自己資本比率は20％を目指す」としていたが、
2017年3月期末に実施した利息返還損失引当金の追加繰入れにより自己資本は大きく毀損し、2018年3月期において「目標とする自己資本比率」
と大きく乖離している。
利息返還損失は前期比11.6％の減少に留まっており、利息返還請求の先行き懸念が解消したとは判断できない。
足許の状況および課題（2018年3月期第4四半期）
【参考】中期経営計画（2017/3 – 2019/3）
創業の精神
信頼の輪
社名の由来
Affection （愛情） COnfidence （信頼） Moderation （節度）
企業理念
アコムは人間尊重の精神とお客さま第一義に基づき 創造と革新の経営を通じて
楽しく豊かなパーソナルライフの実現と生活文化の向上に貢献する
経営ビジョン
一人でも多くのお客さまに最高の満足を感じていただき
個人ローン市場において社会に信頼される「リーディングカンパニー」を目指す
主たる事業ドメイン
国内
ローン・クレジットカード事業、信用保証事業
海外
ＡＳＥＡＮにおけるローン事業
中期経営方針
環境変化にスピード感をもって対応し お客さまの期待を超えるサービスを創出するとともに
持続的成長を支える磐石な経営基盤を確立する
中期重点課題
重点取組施策
① コンプライアンス重視の企業風土の深化
② 人材基盤の強化・確立
③ マーケティングの強化による新規集客力の向上
④ 債権健全性を維持した持続的な残高・会員数拡大
⑤ 信用保証事業における競争優位性の強化・確立
⑥ 中核事業としての海外金融事業の基盤確立
⑦ グループ回収基盤の拡充
⑧ コスト最適化の実現
⑨ 進化するＩＣＴへの適応とシステム基盤の整備
ローン・ クレジットカード事業 変化するＷｅｂ環境への迅速な対応
新規拡大に向けた与信・プロモーションの強化
クレジットカード販売による収益の強化
チャネル網の活用とあり方の検討
既存顧客の継続率向上による規模拡大
信用保証事業
ローン事業のノウハウ活用による業容拡大
保証審査の最適化と効率的なセンター運営
空白地域における新規保証提携先の獲得
商品性の充実と収益性の向上
海外金融事業
EASY BUY
・Ｕｍａｙ＋ブランドの更なる競争力強化
・債権内容の健全性維持向上（債権ポートフォリオ・スコアリングモデル）
・次世代ＩＴシステムの構築
Bank BNP
・無担保個人ローン事業の業容拡大
・債権内容の健全性維持向上、内部管理態勢の強化
新たな地域への進出と収益基盤の構築
＜中核３事業の取組施策＞
19
447 503 468 144 96 178 111 126 154 12.9% 2.0% 10.0% 16/3 17/3 18/3 19/3 429 180 127 19/3 1,331 1,359 1,398 1,428 488 564 651 678 482 456 518 537 8.4% 3.1% 7.5% 16/3 17/3 18/3 19/3 1,420 658 529 19/3 7,949 8,229 8,558 8,867 9,875 11,297 11,996 12,361 1,920 1,918 2,211 2,226 8.3% 8.6% 6.1% 16/3 17/3 18/3 19/3 8,716 12,837 2,304 19/3 ▲118 144 ▲933 96 468 178 111 126 154
