1. 弊社宛のご提出方法について (1) マイナンバー事務説明会および平成 27 年 10 月 16 日付の年金 e-news 企業年金制度へのマイナンバー制度の影響について ( 第 7 回 ) でご案内させていただきましたとおり弊社宛のご提出には指図等の内容に応じて次の2 通りのケースがござい

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マイナンバーに関する委託者様の準備内容に関しまして、第１５回目の年金 e-NEWS を配信

させていただきます。

今回は、個人番号を委託者様から弊社にご提出いただく方法などにつきましてご案内させ

ていただきます。

マイナンバー制度の導入により、平成 28 年分以降のお支払いにかかるお手続きにつきましては、指図書とともに、個人番号の弊社宛提出が必要となります。当該個人番号の記載のある書類の弊社へのご提出方法は、マイナンバー事務説明会および平成 27 年 10 月 16 日付の年金 e-NEWS「企業年金制度へのマイナンバー制度の影響について（第７回）」でご案内させていただいております。本年金 e-NEWS では事務説明会等でのご説明内容を補足させていただくとともに、一時金にかかる最短給付日を 8 営業日から 9 営業日に変更することが確定いたしましたのでご案内いたします。委託者様へのご案内が遅くなり誠に申し訳ありません。なお、既存年金受給者様から収集した個人番号の弊社宛ご提出方法につきましては別途ご案内いたします。

＜本年金 e-NEWS の内容＞

１．弊社宛のご提出方法について２．弊社に個人番号をご提出いただく際のご留意点３．一時金給付（退職所得）にかかる個人番号登録の取扱いの変更について４．指図種類毎の個人番号のご提出方法および登録結果のご報告方法について５．指図書と同時に個人番号をご提出いただけない場合の対応について６．一時金にかかる最短給付日の変更について

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平成２７年１２月３日三井住友信託銀行年金信託部制度管理グループ（DB）№20151203s

企業年金制度へのマイナンバー制度の影響について（第 15 回）

（用度品、エクセルデータフォーマットのご提出方法について）

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2 / 6 １．弊社宛のご提出方法について（１）マイナンバー事務説明会および平成 27 年 10 月 16 日付の年金 e-NEWS「企業年金制度へのマイナンバー制度の影響について（第７回）」でご案内させていただきましたとおり、弊社宛のご提出には、指図等の内容に応じて次の２通りのケースがございます。（４．で表にまとめています。） ① 一時金給付（退職所得）の場合個人番号が記載された「退職所得の受給に関する申告書」をご提出ください。  一時金給付指図書と併せてご提出ください。  弊社に送付いただく場合は送付履歴がわかる方法（簡易書留等）でお送りください。 ② 年金給付・一時金給付（一時所得）・遺族給付（加入者・待期者死亡）・非居住者の給付の場合「個人番号届」で個人番号をご提出ください。  用度品（紙）でご提出の場合は、指図書と併せてご提出ください。（２）「個人番号届」をご提出いただく場合は、下記にご留意願います。  「個人番号届」につきましては、「用度品」（紙）または「データ」（EXCEL）のいずれかでご提出ください。  「データ」（EXCEL）でご提出いただく場合、「クリプト便による送信」または「CD-R 等による郵送」でお送りください。  弊社に「個人番号届」を、「用度品」（紙）または「CD-R 等による郵送」で送付いただく場合は、送付履歴がわかる方法（簡易書留等）でお送りください。  個人番号が未登録となっている年金受給者様が亡くなられた場合は、失権指図書と併せて「個人番号届」で亡くなられた方の個人番号をご提出ください。  新規裁定者においても連合会を利用し収集する等のご検討をされている場合は、弊社宛ご連絡ください。２．弊社に個人番号をご提出いただく際のご留意点（１）所得年分のご確認について一時金のお支払いにかかる個人番号のご提出にあたりましては、所得年分が平成 28 年分以降であることをご確認ください。平成 27 年分以前の場合は、弊社宛に個人番号のご提出は不要となりますのでご留意ください。  平成 27 年分以前の給付に、誤って個人番号をご提出いただいた場合は、弊社でマスキングさせていただきます。  平成 27 年 12 月 31 日退職、平成 28 年 1 月 1 日喪失で、先順位の会社退職金がない場合は、平成 28 年分となりますので、個人番号のご提出が必要となります。

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3 / 6 （２）本人確認の実施について個人番号については、委託者様で本人確認を実施いただいた上でご提出くださいますようよろしくお願いします。  本人確認は、【番号確認】（正しい番号であることの確認）と【身元確認】（現に手続きを行っている者が番号の正しい持主であることの確認）の両方を行っていただく必要がございます。確認のために受給者様にご提出いただく資料につきましては、マイナンバー事務説明会資料の 11 ページをご参照ください。 http://www.smtb.jp/business/pension/pamail/e-news/mynojimusiryoudb.pdf なお、本人確認のための書類（通知カードの写や運転免許証の写）につきましては、弊社宛のご提出は不要となりますのでご留意ください。  本人確認のための書類（通知カードの写や運転免許証の写等）を弊社に誤ってお送りいただいた場合は、弊社より委託者様宛に簡易書留にてご返送させていただきます。（３）データ（EXCEL）をお送りいただく際のご留意点 EXCEL ファイルは、パスワードを設定の上、クリプト便（＊1）または CD-R 等の媒体(＊2) にて弊社まで送付願います。  指図書の備考欄に「個人番号はクリプト便（またはCD-R）にて送付済」とご記載ください。  個人番号をデータ（EXCEL）でご提出いただく場合は、次の URL のフォーマットにより、作成いただきますようお願いいたします。 http://www.smtb.jp/business/pension/pamail/e-news/151203dbtenpu.xls  CD-R 等の媒体で弊社にご送付いただいた場合は、登録完了後、弊社にて廃棄させていただきますのでご返却はいたしません。（＊1）クリプト便でのご提出方法送付先：マイナンバー専用アドレス（ユーザーグループ名：マイナンバー宛先グループユーザー名：マイナンバー受付担当者）宛送付願います。（＊2）CD-R 等の媒体でのご提出方法送付先：〒560-8570 大阪府豊中市新千里西町１-１-３三井住友信託銀行（株）年金信託部宛簡易書留で送付願います。

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4 / 6 ３．一時金給付（退職所得）にかかる個人番号登録の取扱いの変更について一時金給付（退職所得）の場合、税務当局へ提出する法定調書がなく、また、先般個人宛の書類（退職所得の源泉徴収票兼特別徴収票）への個人番号の表記が不要となったため、データでの管理は不要と判断し、個人番号の弊社システムへの登録は行わない取扱いとさせていただくことといたしました。そのため、一時金給付（退職所得）の場合は「個人番号登録受付処理報告書」は作成されませんので、個人番号関連書類を廃棄される場合は、従来より弊社からお送りさせていただいております「一時金給付明細報告書」（日次）にて処理完了をご確認いただいた上で廃棄いただきますようよろしくお願いいたします。４．指図種類毎の個人番号のご提出方法および登録結果のご報告方法について１．と２．でご案内した内容を、指図種類毎の個人番号のご提出方法としてまとめると、次のとおりとなります。また個人番号の登録結果のご報告方法をあわせてご案内いたします。指図の種類個人番号を記載する書類 EXCEL での提出登録結果の報告一時金給付（退職所得）退職所得の受給に関する申告書（個人番号欄は、システム登録は行いませんが、記入は必要です。）－一時金給付明細報告書年金給付個人番号届（注１）可個人番号登録受付処理報告書（注２）一時金給付（一時所得）個人番号届可個人番号登録受付処理報告書遺族給付（加入者・待期者死亡）個人番号届不可個人番号登録受付処理報告書非居住者の給付（年金）個人番号届可個人番号登録受付処理報告書非居住者の給付（一時金）個人番号届可個人番号登録受付処理報告書遺族給付（受給者死亡）不要－－（注１）「個人番号届」の記入方法につきましては、次の URL をご参照ください。 http://www.smtb.jp/business/pension/pamail/e-news/151203dbtenpu1.pdf （注２）「個人番号登録受付処理報告書」の様式につきましては、次の URL をご参照ください。 http://www.smtb.jp/business/pension/pamail/e-news/151203dbtenpu2.pdf

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5 / 6 ５．指図書と同時に個人番号をご提出いただけない場合の対応について（１）「個人番号届」をご提出いただくケースで個人番号を記載できない場合受給者様が記載を拒否している等で「個人番号届」に個人番号を記載できない場合は、「個人番号届」の「個人番号」欄をブランクのまま、その他の項目をご記入の上、あわせて「未登録事由」のコードをご記入ください。個人番号未提出の理由を管理いたします。（２）非居住者にかかる「個人番号届」のご提出がない場合非居住者につきましては、「個人番号届」の添付がない場合、個人番号の付番がされていないと判断させていただきまして、委託者様へのご確認は行いません。６．一時金にかかる最短給付日の変更について現在一時金の給付に関しましては、指図書の弊社到着日より 8 営業日後を最短給付日とさせていただいておりますが、個人番号取扱いに伴う更なる事務堅確化のための事務ステップの増加により、最短給付日を 9 営業日後とさせていただきます。委託者様におかれましては、ご不便をおかけいたしますが、個人番号の重要性に鑑みご理解賜りますようお願い申し上げます。【ご参考】マイナンバーに関する年金 e-NEWS の配信一覧（過去の配信内容はこちら）内容ご案内時期 ① 準備作業をサポートするタスクリストのご提供 9/14 配信済 ② 弊社年金管理事務の変更について 10/16 配信済 ③ 特定個人情報等にかかる【基本方針】､【取扱規程等】の案のご提供 9/16検討中の内容を配信済（*1） ④ 弊社年金管理事務の用度品のご提供 10/23 配信済（用度品につきましては、現在、順次郵送させていただいております） ⑤ 企業年金連合会へのマイナンバー収集の委託について 10/16 配信済（詳細確定次第別途ご案内いたします）（*1） ⑥ 業務委託契約に関する事項のご案内（委託者様⇔弊社） 10/16 配信済 ⑦ 番号収集業務等の委託に関する業務委託契約案のご案内（委託者様⇔母体企業等） 10/21 配信済 ⑧ ご照会の多い事項等について各種ご案内 10/30 配信済 ⑨ 用度品、エクセルデータフォーマットのご提出方法について今回配信（*1）確定版については判明次第ご提供いたします。本紙は以下のＵＲＬでも公開しております｡ご活用ください（ＰＤＦ閲覧ソフトが必要です）。 http://www.smtb.jp/business/pension/pamail/e-news/151203dbs.pdf 年金 e-NEWS バックナンバー一覧は以下のＵＲＬで公開しておりますのでご活用ください。（毎月 15 日基準で更新致します。） http://www.smtb.jp/business/pension/pamail/e-news/backnumberds.xls

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6 / 6 本メールが、万一誤ってご登録先以外の方に着信した場合には、お手数ですが上記照会先までご連絡くださいますようお願い申しあげます。＜本件についてのご照会先＞三井住友信託銀行年金信託部制度管理グループ顧客サービス第１チーム・第２チーム ☎03-6256-3674 基金サービスチーム ☎03-6256-3827