ニュースリリース
2015/3/4 Zepol Japan
ゼポ
米国貿易統計分析速報
アジア発米国向けコンテナ
NVOs ランキング 2014 (Asia Top 25)
郵船ロジステイクス 20 位、M&A で近鉄エクスプレス、日本郵便も 25 位内に
Source: Zepol TradeiQ-Import
Zepol (
ゼポ
) Corporation (米国ミネアポリス
www.zepol.com
) は、3 月 4 日, 米
国税関
ACE*B/L 統計データベースを基に 2014 年のアジア発米国向け海上コ
ンテナＮＶＯ
CC 取扱量ランキングをまとめ、Asia NVOs Top 25 として発表
しました。
それによりますと、アジア
18 カ国・地域発の TEU
(B/L・Loading Port/母船積地ベース・実入り・FROB 含*)
ベースで、ＮＶＯの取扱量は 40%を占め、2014 年
の前年比は
10%増で、平均（７％増）を上回る伸びを示しました。
そのアジア発米国向けＮＶＯ市場の５３％を上位
25社 (Asia Top 25)で占めて
いますが、
25 社の 2014 年の伸びは、前年比 15%増と、ＮＶＯ全体の１０％増
よりも高く、シエアも
2012 年以来、毎年１％ずつ増えています。
更に、ＮＶＯ市場を牽引してきた、国際大手ＮＶＯトップ
5 社の顔ぶれは
この
3 年間も同じですが、ランキングは大きく変化しており、特に、５位だっ
た
Christal Line が、M&A 戦略で一気に 2 位となりました。
(グラフ参照)同時に、トップ
5 社の前年比は、25 社の伸びを上回る２０％増となっており、
5 社のシエアも 2012 年 21%、201 年２３％、2014 年２４％と拡大しています。
NVO が４００社(＊)を越えるアジア市場の中で、トップ 5 社を中心に 25 社が
5 割以上を取扱う構図となっております。（
＊ 取扱量 1,000 TEU 以上）
0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 2012 2013 2014 TE Uアジア発米国向けコンテナ
ＮＶＯ
s トップ
５
シエア拡大
2012～2014
Expeditors International Christal Lines Apex Shipping Blue Anchor Line Orient Express Container 21% 22% 24% 2012 2013 2014Asia NVOs Top 5
その中で、先月発表された 近鉄エクスプレスと日本郵便
2 社の海外大手ＮＶ
Ｏの買収の結果、日系としては、いままで郵船ロジステイクス
1 社（20 位）
だけのトップ
25 社グループに、新たに 2 社が加わり（2014 年実績の単純な合
算では）それぞれ
21 位、24 位を占めることになります。
トップ
25 社グループで、20 位がシエア１％ラインとなっていますが、20 位
~25 位のランキングは、別表の通り、2013 年に比べても 3 社が 26 位以下から
上がってきている状況です。
25 社全体では、13 社が前年よりもランキングを上げており、伸び率（前年比）
でも
13 社が二桁増を示しています。（表３ ハイライト参照）
なお、
2014 年ランキングでは、26 位以下 100 位までの日系ＮＶＯは、エアタ
イガーエクスプレス、日本通運、三菱倉庫、近鉄エクスプレス、リコーロジス
テクス、住商グローバルロジステクス、ＣＤＳグループ、日新、三井倉庫の
9 社です。（
参考リスト参照）
表１：アジア発米国向けＮＶＯ市場概観
3 年間の傾向 （ＴＥＵベース % ) 2012 2013 2014Asia NVOs Top 5 シエア 21% 22% 24%
Asia NVOs Top 5 前年比 -2% 12% 20%
Asia NVOs Ｔｏｐ ２５ シエア 52% 53% 54%
Asia NVOs Top 25 前年比 0% 1% 15%
Asia ＮＶＯｓ合計 前年比 -2% 0% 10%
Ａｓｉａ18 ヵ国発合計 前年比 0% 3% 7%
Asia 18 ヵ国発 NVOｓ取扱シエア 40% 38% 40%
日系ＮＶＯｓ10 社のシエア 5.9% 6% 4.5%
日系ＮＶＯｓ＋Ｍ＆Ａ 2 社合算シエア 5.7%
Source: Zepol TradeIQ-Import
表２: 近鉄エクスプレス、日本郵便のＭ＆Ａ後のシエア変化 (20～25 位）
2,014 Ｒａｎｋｉｎｇ Carrier Code - 社名 ( ）内 買収側企業 ＴＥＵ ２０１４ シエア 前年比
20 YASV+YUGL- 郵船ロジステイクス 58,943 1.04% -13%
４１＋５６＝２１ KWEO+APLL- (近鉄エクスプレス） 47,476 0.83% 18%
23→24 TGFH - Toll Global Forwarding (日本郵便） 44,943 0.79% 9%
２０１４ 実績を単純合算 151,362 2.66% 2%
表３: アジア発米国向けコンテナ NVO 取扱量 2014 年 ランキング - Asia Top 25
（母船積地ベース、ＴＥＵ，実入り、FROB 含） Asia Top 25
Carrier Code
- NVO 社名
2014
2014 2013 TEUs シエア
(%)
前年比
(%) 1 (1) EXDO - Expeditors International 368,886 6.48% 7%
2 (5) CHSL - Christal Lines 296,277 5.20% 78%
3 (2) AMAW - Apex Shipping 242,976 4.27% 10%
4 (4) BANQ - Blue Anchor Line 231,287 4.06% 17%
5 (3) OERT - Orient Express Container 227,785 4.00% 9%
6 (8) HNLT - Honour Lane Shipping Ltd 144,657 2.54% 21%
7 (7) TOPO - Topocean Consolidation Service 131,175 2.30% 9%
8 (6) SHKK - Schenkerocean 129,242 2.27% 4%
9 (11) HYSL - Hecny Shipping 120,445 2.12% 12%
10 (14) DEWC - De Well Container Shipping 114,790 2.02% 20%
11 (10) UASI - Ups Asia Group 114,011 2.00% 6%
12 (13) DMAL - Danmar Lines 112,514 1.98% 16%
13 (12) SMMB - Seamaster Logistics 108,155 1.90% 8%
14 (15) PNEP - Pantainer Express Line 85,778 1.51% 0%
15 (17) FTNV - Fedex Trade Networks Transport 78,692 1.38% 10%
16 (16) CHQF - China International Freight 72,881 1.28% 0%
17 (19) CCJL - China Container Line 70,693 1.24% 9%
18 (21) TLKP - Translink Shipping 67,366 1.18% 31%
19 (20) OSTI - Orient Star Transport Intl 61,413 1.08% 14%
20 (18) YASV+YUGL Yusen Logistics 58,943 1.04% -13%
21 (32) JPSA - Japan Star America 46,230 0.81% 43%
22 (27) COHE - Cohesion Freight 45,343 0.80% 31%
23 (24) TGFH - Toll Global Forwarding 44,943 0.79% 9%
24 (23) UNPC - Uti United States 43,473 0.76% 4%
25 (30) MCLM - Mcl multi Container Line 43,333 0.76% 28%
上位２５社合計 3,061,288 53.76% 15%
NVOs 全社合計 （ＮＶＯ取扱い比率 40%) 5,693,848 100.00% 10%
アジア１８ヵ国・地域発米国向け直航分合計 14,421,625 7%
参考：26～100 位の日系各社 （APLL 参考併記）
32 (29) ATXF - Air Tiger Express Asia 35,219 0.62% 4%
34 (35) NPNE - Nippon Express 34,398 0.60% 12%
38 (39) MQLA - Mitsubishi Logistics 28,830 0.51% 15% 41 (45) KWEO - Kintetsu World Express 28,014 0.49% 20%
55 (60) APLL - APL Logistics 19,462 0.34% 15% 64 (66) RHLS - Ricoh Logistics Corporation 16,697 0.29% 8% 66 (87) STSW+SGBO Sumisho Global Logistics 16,395 0.29% 31%
68 (58) CFHL - CＤＳ Group 16,157 0.28% -8%
77 (84) NSQP+NSN Nissin 13,933 0.24% 5%
97 (95) MUIK - Mitsui Soko 9,626 0.17% -2%
10 社合計 218,730 3.84% 10%
Source; Zepol TradeIQ-Import Ｎｏｔｅ：
＊ACE: Automated Commercial Environment 米国税関電子化情報システム) ＊＊ FROB (Freight Remaining On Board =米国経由第三国向け貨物)；
アジア発米国向け（往航）コンテナ量の全体を把握する為 FROB を含めています。 米国輸入分 TEU は FROB 分を除いて求めます。
ＴＥＵ統計を比較する際には、集計範囲と定義を確認することが重要です 。
以上
＊＊
Zepol (ゼポ) トレードデータとは
？？？
＊ Zepol(ゼポ)では、米国税関から公表される ACE(Automated Commercial Environment)
電子データシステム ・B/L 記載データを Zepol（ゼポ）が独自開発した検索エンジン
によりデータベース化した米国貿易統計データで, 通関後約１週間から１０日以内
にでオンラインで分析することを可能としました。
（Zepol TradeIQ）
＊ 米国輸入 B/L データは、海上輸入の全件を対象としており、コンテナ貨物に限らず自
動車専用船など不定期貨物（Non Containerized）も B/L 別データの分析が可能です。
＊
毎日約３万件に及ぶ全米各港からの B/L データが 2003 年以来、1.4 億件
蓄積されました。ゼポ
のデータベースにユーザーはどのパソコンからでも簡単にアクセスし、検索・作表・ 保存、ダウンロードが可能で、ＩＴのパワーをフルに活用したクラウド型、オンラインデ ータベースとして、幅広く各業界企業・公的機関から高く評価されています。＊ ＰＣ画面上で B/L #, Shipper, Consignee, Ports, Carrier, NVOCC, Products, TEU な
どの B/L 記載項目毎の詳細分析が簡単に出来ます。
＊ 又、Container Type, LCL/FCL, Empty/Loaded, FROB 貨物の区分なども簡単で目的に
応じたマトリクス分析が出来ます。
＊ ゼポでは、世界の企業情報データベースとして知られる
D&B
社
（米国、ダンアントブラ ッドストリート社）と提携、Shipper, Consignee, Notify 先などの B/L 記載の社名・住 所とD&B
企業 ID データをドッキングさせ、ゼポのプラットフォーム上で、同時に活用で きるD&B Insight
データをオプションとして提供しております。米国、日本に限らず、世界中の B/L 記載企業のデータ分析に威力を発揮します。
＊ 毎月、
約 35 日後に発表される
米国商務省貿易統計
も、
同じゼポ検索エンジンを使い、
コンテナ貨物、航空貨物について、重量・金額別、国別・米国港別に、ＨＳ品目コー
ド（2～10 桁）別のマトリックス分析が商務省発表と同日に可能となりました。
（
Zepol TradeView
）
Zepol では、ＨＳコード別上位５か国の輸出入合計価額のトレンドデータを無料検索
できる
Free Tool Box
を、ホームページ上で提供しています。
Zepol.com/Zepol Japan/News
例えば、日本の
米国からの輸入トップ品目の豚肉(冷凍)について；
020329 と入力結果
豚肉 米国発（Export）相手国 Top 5 ランキング
December 2014 U.S. ExportsTop 5 Countries Value
Japan $57,587,460
Korea, South $44,125,626 Australia $13,038,531
China $10,003,715
Q
： 豚肉 米国向け（Import）相手国
December 2014 U.S. Imports
Top 5 Countries Value
Canada $14,433,273 Denmark $9,444,546 Poland $5,071,366 Ireland $3,571,767 Mexico $3,159,027
Meat Of Swine, Nesoi, Frozen
Source: Zepol TradeView/ 米商務省 1２月貿易統計（２/６/2015 発表）
＊
Zepol TradeIQ
は政府統計として基本データとしての価値に加えて、米国情報公開法
により入手可能となっている通関 B/Ｌデータの開示情報でもあるため、日本国内では
得られないファクト情報として見逃せない希少価値があります。
ただし、ゼポで提供するデータは、米国情報公開法で一部の企業名など非公開扱いと
されているデータは Blank Data として例外として取り扱っており、米国税関から公表
されるデータ範囲を越えた価額情報などを独自調査データとして提供することは行っ
ておりません。
＊ ゼポのクライアント会員はポートオーソリティなど公共機関も含めた海運・航空輸送
関係者に限らず、化学、食品、機械、電機、自動車など、各種業界から法律事務所ま
で広範囲にわたり､ 1,300 社以上( Fortune 500 、50 社以上含む)のグローバル企業で
活用されています。 例えば国別、港別の品目別トレンド画面から、即時に荷主、相
手港、輸入先、船社/ＮＶＯＣＣ、品目・数量などアクチャル情報への掘り下げを行い
アクションに結び付けています。
＊ マクロレベルの統計データを B/L データ、ＨＳ品目別データなどミクロレベルのデー
タまで一貫させて、オンラインで解析ができるのがゼポ・データベースの価値です。
Ｚｅｐｏｌ(ゼポ)米国貿易統計データ分析ツール
TradeIQ-Import
TradeIQ-Export
TradeView
Ｃ ｏｍｐｌ ｉａｎｃ ｅ ＩＱ米 国 海 上 輸 入 通 関
B/L データ (毎日)
米 国 海 上 輸 出 通 関
B/L データ (毎日)
米 商 務 省 貿 易 統 計
データ (月次)
米 国 貿 易諸 規制 情 報
コンプライアンス
米国税関 電子情報システムと直結・独自に
データベース化・累積 B/L 数 1.3 億件以上
米 国 商 務 省 と デ ー
タ直結・同時更新
米 国 関 係省 庁発 表 情
報ワンストップ検索
Zepol (ゼポ) 独自開発検索エンジン・共通プラットフォーム上・ワンインターフェイス・イ ンターネット快適アクセス・クラウド型ユーザーフレンドリーＤＢオンラインサービスゼポ ジャパン分析による日本向け発表資料のバックナンバーの検索先：
www.zepol.com
/ Zepol Japan /News (日本語 pdf )
Index:: Asia 10 Countries & Japan TEU Update―Month (Japanese)
本リリースの分析内容とZepol (ゼポ)データ の分析活用方法など お問い合わせ先:
