平成 23 年９月８日 各 位 会 社 名 日 本 科 学 冶 金 株 式 会 社 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 福 田 惠 介 （コード ５ ９ ９ ５ 大 証 第 ２ 部 ） 問合せ先 総務部長 杉本 久也 （ＴＥＬ ０７２－８２１－６３２７) ＮＴＮ株式会社による当社株券等に対する公開買付けの結果並びに 親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ ＮＴＮ株式会社（以下「公開買付者」といいます。）が平成 23 年７月 28 日から実施しておりました当社普通株 式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）が、平成 23 年９月７日をもって終了いたしました ので、下記のとおりお知らせいたします。 その結果、当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に下記のとおり異動がありますので、お知らせいたしま す。 記 １．異動が生じる経緯 平成 23 年７月 27 日、公開買付者は本公開買付けを行う旨を公表し、当社は、同日開催の取締役会において本 公開買付けに賛同することを決議し、その旨を表明しました。 平成 23 年７月 28 日から平成 23 年９月７日までに実施された本公開買付けの結果、当社は、公開買付者より、 本公開買付けにおいて当社の普通株式 4,163,830 株（議決権数：4,163 個、総株主等の議決権に対する割合： 79.14％）の応募があり、その全てを取得することとなった旨の報告を受けました。この結果、公開買付者が所有 する当社の総株主等の議決権に対する割合が過半数を占めることとなり、同社は平成 23 年９月 14 日（本公開買 付けの決済の開始日）付で、新たに当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することになります。 なお、本公開買付けの結果等の詳細につきましては、本日、公開買付者が公表しております「日本科学冶金株 式会社株式に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」をご覧ください。 ２．新たに親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなる株主の概要 (１) 商 号 ＮＴＮ株式会社 (２) 事 業 内 容 軸受、等速ジョイント、精密機器商品等の製造及び販売 (３) 設 立 年 月 日 昭和９年３月 19 日 (４) 本 店 所 在 地 大阪市西区京町堀１丁目３番 17 号 (５) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 髙木 重義 (６) 資 本 金 54,346 百万円（平成 23 年３月 31 日現在） (７) 大株主及び持株比率 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 第一生命保険株式会社 明治安田生命保険相互会社 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 日本生命保険相互会社 東京海上日動火災保険株式会社 ＮＴＮ共栄会 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９） （平成 23 年３月 31 日現在） 6.12% 4.37% 4.21% 4.08% 4.07% 2.22% 2.16% 2.06% 1.89% 1.76%
(８) 当社と公開買付者の関係 資 本 関 係 公開買付者と当社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、 公開買付者の関係者及び関係会社と当社の関係者及び関係会社の間に は、特筆すべき資本関係はありません。 人 的 関 係 公開買付者と当社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、 公開買付者の関係者及び関係会社と当社の関係者及び関係会社の間に は、特筆すべき人的関係はありません。 取 引 関 係 公開買付者と当社との間には、記載すべき重要な取引関係はありません。 また、公開買付者の関係者及び関係会社と当社の関係者及び関係会社の 間には、特筆すべき重要な取引関係はありません。 関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況 当社は、公開買付者の関連当事者には該当しません。また、当社の関係 者及び関係会社は、公開買付者の関連当事者には該当しません。 ３．異動前後における当該株主の所有する議決権の数及び総株主の議決権の数に対する割合 公開買付者 議決権の数（総株主の議決権の数に対する割合） 属性 直接所有分 合算対象分 合 計 異動前 － －個 （－％） －個 （－％） －個 （－％） 異動後 親会社及び主要株主 である筆頭株主 4,163 個 （79.14％） －個 （－％） 4,163 個 （79.14％） （注１）「総株主の議決権の数」は、当社が平成 23 年６月 28 日に提出した第 68 期有価証券報告書に記載さ れた平成 23 年３月 31 日現在の総株主の議決権の数（１単元の株式数を 1,000 株として記載されたも の）です。ただし、単元未満株式も本公開買付けの対象としているため、「総株主の議決権の数に対 する割合」の計算においては、単元未満株式に係る議決権の数（上記有価証券報告書に記載された平 成 23 年３月 31 日現在の単元未満株式 28,000 株から、平成 23 年３月 31 日現在の当社の保有する単 元未満自己株式 742 株を控除した 27,258 株に係る議決権の数である 27 個）を加えて、「総株主の議 決権の数」5,260 個として計算しております。 （注２）「総株主の議決権の数に対する割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しています。 ４．今後の見通し 公開買付者は当社を完全子会社とする取引の一環として本公開買付けを行っておりましたが、上記のとおり、 本公開買付けにより当社の自己株式を除く当社の全株式を取得できなかったことから、今後、平成 23 年７月 27 日付当社プレスリリース「ＮＴＮ株式会社による当社株式に対する公開買付けの実施及び応募推奨に関する意見 表明のお知らせ」２．（４）「本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事項）」及び２． （５）「上場廃止となる見込みの有無及びその理由」に記載の一連の手続きに従って、公開買付者は当社の発行済 株式の全てを取得することを予定しているとのことです。 本株式交換の内容又は完全子会社化の方法に変更があった場合の変更の内容については、公開買付者と協議の 上、決定次第速やかに公表いたします。 ５.「開示対象となる非上場の親会社等」の変更の有無等 該当事項はありません。 以 上 （添付資料）：「日本科学冶金株式会社株式に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」
平成 23 年９月８日 各 位 会 社 名 Ｎ Ｔ Ｎ 株 式 会 社 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 髙 木 重 義 （ コ ー ド 番 号 6 4 7 2 東 証 ・ 大 証 第 １ 部 ） 問合せ先 執行役員 経営企画部長 白鳥 俊則 (ＴＥＬ 06-6443-5001) 日本科学冶金株式会社株式に対する公開買付けの結果に関するお知らせ ＮＴＮ株式会社（以下「公開買付者」又は「当社」といいます。）は、平成 23 年７月 27 日開催の取締役会 において、日本科学冶金株式会社（大阪証券取引所市場第二部、コード番号：5995、以下「対象者」といいま す。）の株式を公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）により取得することを決議し、平成 23 年７ 月 28 日より本公開買付けを実施しておりましたが、以下のとおり、本公開買付けが平成 23 年９月７日を以っ て終了いたしましたので、お知らせいたします。 １．買付け等の概要 （１）公開買付者の名称及び所在地 ＮＴＮ株式会社 大阪市西区京町堀１丁目３番 17 号 （２）対象者の名称 日本科学冶金株式会社 （３）買付け等に係る株券等の種類 普通株式 （４）買付予定の株券等の数 買付予定数 買付予定数の下限 買付予定数の上限 5,260,258 株 2,631,000 株 ―株 （注１）応募株券等の総数が買付予定数の下限（2,631,000 株）に満たない場合は、応募株券等の全部の買付 けを行いません。応募株券等の総数が買付予定数の下限以上の場合は、応募株券等の全部の買付けを 行います。なお、本公開買付けにより公開買付者が取得する対象者の株券等の最大数は、対象者が平 成 23 年６月 28 日に提出した第 68 期有価証券報告書に記載された平成 23 年３月 31 日現在の発行済 株式総数（5,280,000 株）から、平成 23 年３月 31 日現在対象者が保有する自己株式数（19,742 株） を控除した株式数（5,260,258 株）になります。 （注２）単元未満株式も本公開買付けの対象としております。なお、会社法に従って株主による単元未満株式 買取請求権が行使された場合には、対象者は法令の手続きに従い公開買付期間中に自己の株式を買い 取ることがあります。 （注３）本公開買付けを通じて、対象者が保有する自己株式を取得する予定はありません。 （５）買付け等の期間 ① 届出当初の買付け等の期間 平成 23 年７月 28 日（木曜日）から平成 23 年９月７日（水曜日）まで（30 営業日）
② 対象者の請求に基づく延長の可能性 該当事項はありません。 （６）買付け等の価格 普通株式１株につき、100 円 ２．買付け等の結果 （１）公開買付けの成否 本公開買付けにおいては、応募株券等の総数が買付予定数の下限（2,631,000 株）に満たない場合は、 応募株券等の全部の買付けを行わない旨の条件を付しておりましたが、応募株券等の総数（4,163,830 株）が買付予定数の下限（2,631,000 株）以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書 に記載のとおり、応募株券等の全部の買付けを行います。 （２）公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名 金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。）第 27 条の 13 第１項の規定に基 づき、金融商品取引法施行令（昭和 40 年政令第 321 号。その後の改正を含みます。）第９条の４及び発行 者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令（平成２年大蔵省令第 38 号。その後の改 正を含みます。）第 30 条の２に規定する方法により、平成 23 年９月８日に株式会社東京証券取引所及び 株式会社大阪証券取引所において、報道機関に公表いたしました。 （３）買付け等を行った株券等の数 株券等種類 ① 株式に換算した応募数 ② 株式に換算した買付数 株 券 4,163,830 株 4,163,830 株 新 株 予 約 権 証 券 －株 －株 新 株 予 約 権 付 社 債 券 －株 －株 株 券 等 信 託 受 益 証 券 （ ） －株 －株 株 券 等 預 託 証 券 （ ） －株 －株 合 計 4,163,830 株 4,163,830 株 （潜在株券等の数の合計） （－株） （－株） （４）買付け等を行った後における株券等所有割合 買付け等前における公開買付者の 所 有 株 券 等 に 係 る 議 決 権 の 数 －個 （買付け等前における株券等所有割合 －％） 買付け等前における特別関係者の 所 有 株 券 等 に 係 る 議 決 権 の 数 －個 （買付け等前における株券等所有割合 －％） 買付け等後における公開買付者の 所 有 株 券 等 に 係 る 議 決 権 の 数 4,163 個 （買付け等後における株券等所有割合 79.14％） 買付け等後における特別関係者の 所 有 株 券 等 に 係 る 議 決 権 の 数 －個 （買付け等後における株券等所有割合 －％） 対象者の総株主等の議決権の数 5,233 個
（注１）「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者が平成 23 年６月 28 日に提出した第 68 期有価証券報告書に記載さ れた平成 23 年３月 31 日現在の総株主の議決権の数（１単元の株式数を 1,000 株として記載されたもの）です。 ただし、単元未満株式も本公開買付けの対象としていたため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算にお いては、単元未満株式に係る議決権の数（上記有価証券報告書に記載された平成 23 年３月 31 日現在の単元未満 株式 28,000 株から、平成 23 年３月 31 日現在の対象者の保有する単元未満自己株式 742 株を控除した 27,258 株 に係る議決権の数である 27 個）を加えた 5,260 個を分母として計算しております。 （注２）「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。 （５）あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算 該当事項はありません。 （６）決済の方法 ① 買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地 野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 ② 決済の開始日 平成 23 年９月 14 日（水曜日） ③ 決済の方法 公開買付期間終了後遅滞なく、公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等（外国人株主等の場 合は常任代理人）の住所宛に郵送します（公開買付代理人のインターネット専用サービスである野村 ジョイを経由して応募した場合は除きます。）。野村ジョイを経由して応募された場合には、野村ジョイ のホームページ(https://www.nomurajoy.jp/)に記載される方法により交付されます。 買付けは、金銭にて行います。応募株主等は公開買付けによる売却代金を、送金等の応募株主等が指 示した方法により受け取ることができます（送金手数料がかかる場合があります。）。 ３．公開買付け後の方針等及び今後の見通し 本公開買付け後の方針等につきましては、当社が平成 23 年７月 27 日付で公表した「日本科学冶金株 式会社株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の内容から変更はございません。 ４．公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所 ＮＴＮ株式会社 大阪市西区京町堀１丁目３番 17 号 株式会社大阪証券取引所 大阪市中央区北浜１丁目８番 16 号 以 上
